业务建模流程
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流程自动化研究改进业务流程
设计业务流程
实现改进角色和
职责
开发领域模型
评估目标组织设定和调整目标制定业务规则
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目标组织评估业务前景业务架构文档补充业务用例
规约
业务角色
业务用例
业务流程管理中建模方法比较研究
业务流程管理中建模方法比较研究 在当今经济迅速发展的时代，企业需要面对瞬息万变的市场，重新梳理自 己的业务流程。造就卓越的流程，凝练出自己的核心竞争力，于是出现了业务 流程管理热潮。 业务流程再造/重组(business process reengineering，BPR)理论由迈克尔·哈默首先于1990年提出以来受到广为关注。BPR的实质是对业务流程的一种系统变革，其根本目标就是要对被专业分工和官僚体制分割得支离破碎的流 程进行重新设计和再造。由于BPR项目实施的成功率较低，据统计70%的BPR项目五年后均归于失败，所以人们把目光渐渐转向业务流程管理，它更强调循环的、可持续的方法论，更包含了BPR的思想。 1业务流程管理的概念 流程管理(process management)，是一种以规范化的构造端到端的卓越 业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。 流程管理的核心是流程，流程管理的本质就是构造卓越的业务流程。流程管理首先保证了流程是厩向客户的流程，流程中的活动都应该是增值的活动，从而保证了流程中的每个活动都是经过深思熟虑后的结果，且活动之间相互配合。 与BPR的定义相似，流程管理的定义也包含了几个关键词：规范化、流程、持续性和系统化。可以看出，流程管理将原来BPR定义中的彻底性、根本性融
进了规范化、系统化中，指出不一定全是彻底的重新设计业务流程，而是应该规范的对流程进行设计，需要进行重新设计的就进行重新设计，不需要的就进行改进。 要想进行业务流程管理，企业需要对流程的描述、分析、再设计及优化等进行研究，而解决这些问题的前提之一就是对流程进行建模，从而对流程有清晰的理解，为以后的分析和优化工作提供很好的帮助。现在实践中存在的对于流程分析和建模的方法体系不健全，分析工具使用的不得力，或者选择不得体，这些都是业务流程管理实施的障碍。因此，本文从业务流程建模方法出发，对几种常用的建模方法先进行简单介绍后，选择3种经典的方法对其进行着重分析，最后综合比较几种常用建模方法，力求推进业务流程管理更好地实施。 2业务流程建模方法概述 企业利用业务流程建模思想，用图形化的语言来描述业务过程，通过建立图形化的业务流程模型，使企业各层次的人员都能够很清楚的了解企业的业务流程，使他们能参与到业务过程变革中，为变革提出自己的想法。 业务流程模型的主要目的是建立结构化模型元素及规范，使其能够对复杂的流程结构与关系予以抽象表达，并通过所建模型使读者可对业务流程达成一致的理解。目前常用于流程管理的建模方法有：①流程图建模法(process map modeling)是一种传统的流程表达方式，它经过扩展后可以显示流程各环节的部门属性及性能。该方法优点在于可理解性好，但同时存在不确定性太大，无法清楚界定流程界限等缺点，特别是流程图中的输入、输出不能模型化，所以可能失去关于流程的细节信息。②角色行为图(roleactivitty diagram，RAD)方法的原型是由美国学者Holt等提出的，用以表述协同工作中存在的问题。
医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1）采购商品入仓后，做应付款计划
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容
家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月
1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量
业务流程一体化建模方法
基于BPMN的业务流程一体化建模方法 BPM业务分析员业务流程一体化建模 为了给业务分析员提供一种简单易懂、直接支持计算机仿真和执行的可视化业务流程建模方法，提出了业务流程一体化建模概念及方法。本文通过实际研发业务流程管理系统，验证了该方法的可行性。 0 引言 业务流程建模是指用图形、公式、表格或文字描述业务流程的特性，回答为什么做、做什么、怎么做、谁做等问题。文献指出业务流程建模方法主要有：①流程图(flow chart)，是最早用于业务流程的一种图形化描述方法，易学习、好理解，但存在无法清楚界定流程界限、不支持层次化描述业务流程等问题；②角色活动图(Role Activity Diagram，RAD)和角色交互图(Role Interaction Diagram，RID)，擅长描述角色与活动、角色与角色的交互关系，但不支持层次化描述业务流程；③IDEF0和1DEF3，IDEF0描述业务流程做什么，但没指明谁做；IDEF3回答了怎么做，但描述复杂业务流程难度大；④高级Pet“网有很强的数学基础，可以计算／仿真分析业务流程性能，如文献和文献，但用户的学习难度大；⑤统一建模语言(Uniform Modeling Language，UML)活动图易学习和使用，但模型的仿真和分析能力差。此外，业务流程建模方法还有事件驱动过程链(Event-driven Process Chain，EPC)f4l及其扩展EPC、事件一条件一行为(Event—Condition-Ac—tion，ECA)规则等。但是，这些方法没有一个可以同时满足业务分析员可视化设计、分析、仿真和执行业务流程模型需要。 业务流程建模是实现业务流程管理(BusinessProcess Management，BPM)的基础。实施业务流程管理可以提高流程效率，增强企业竞争力，“执行力就是竞争力。使用业务流程建模方法的终端用户是业务分析员。对业务分析员来讲，最理想的建模方法是简单、易学、好用，支持可视化描述业务流程，可以验证模型结构正确性，计算／仿真分析模型性能，支持计算机运行模型的方法。要实现这一目标。需要研究如何将模型的描述符号、存储结构、元素语义、仿真机制、执行机制等融合在一起。正是由于没有一种能同时满足业务分析员设计、分析、仿真与执行业务流程需要的建模方法，BPMN十XPDL+BPEL因此成为当前最流行的一种业务流程建模解决方案。 业务流程建模符号(Business Process ModelingNotation，BPMN)是业务流程管理倡议组织(BusinessProcess Management Initiative，BPMI)于2003年提出、被对象管理组织(Object Management Group，OMG)采纳的一种建模规范阳。它提供的图形建模符号易被业务分析员理解，是目前最流行的业务流程可视化描述语言。但是，BPMN 规范没有定义业务流程图(Business Process Diagram，BPD)的存储结构，Process元素语义不明，因此BPMN模型不能直接用于计算机交换、仿真、执行。基于可扩展标记语言(Extensible Markup Language，XMI。)的过程描述语言(XML Process Definition Language。XPDL)规范阳3是工作流管理联盟(Workflow Management Coalition，WfMC)推出的一种业务流程建模方法，支持用BPMN图形符号描述业务流程，定义了业务流程图的存储结构和仿真语义，XPDL模型可用于交换，但Process元素的显示语义与执行语义混在一起，不利于计算机执行。业务流程执行语言(Business ProcessExecution Language，BPEL)规范¨0]是结构化信息标准促进组织(Organization for the Advancement ofStruetured Information Standards，OASIS)推出的一种可以有效编制多个Web服务的执行语言，执行语义明确，可用于业务流程建模。BPMN规范支持将BPMN模型转换为BPEL模型用于计算机执行，文献研究了将BPMN模型自动转换成BPEI。模型的方法。但BPEL模型的结构／半结构化描述方式对于非结构化业务流程图来讲，有时很难实现转换，对业务分析员绘制业务流程图有太多限制；并且这种转换是单向的，转换后得到的BPEL模型，业务分析员可能无法读懂。为了统一XPDI。和BPEL，文献基于XPDL元模型和BPEL元模型设计了一个元模型，但没有给出元模型的仿真与
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需
附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。
保险公司运营业务流程模型教学内容
保险公司运营业务流 程模型
保险公司运营业务流程模型 保险公司的主要业务方向主要分为三类:人寿保险、财产保险、资产管理。人寿保险是人身保险的一种，和所有保险业务一样，被保险人将风险转嫁给保险人，接受保险人的条款并支付保险费，与其他保险不同的是，人寿保险转嫁的是被保险人的生存或者死亡的风险；财产保险是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险，包括财产保险、农业保险、责任保险、保证保险、信用保险等以财产或利益为保险标的的各种保险；资产管理是指证券公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。 因保险公司涉及的业务和层面较多，本文仅针对人寿保险中的相关业务流程进行分析，根据人寿保险需要处理的相关业务，可以把寿险的运营工作分为四类：新契约承保业务、理赔业务、客户服务业务、续收保全业务。这四项业务完成保单生命周期不同阶段的工作，宏观上看，寿险运营的全流程如下图所示。
运营范围内，承保业务从业务员交单、柜面受理开始，机构将保单进行扫描上传，中心将扫描的保单录入系统，转交给核保人员进行审核，在核保过程中，可能需要补充一些资料，或者修改保单的一些投保规则。最后，对于核保通过的保单，将通过物流系统将最终的保单送到客户手中，财务收取首期保费。至此，完成一个保单的承保，该保单成为“有效契约保单”，该客户成为公司的有效客户。 理赔业务流程 理赔业务，指客户投保时的权益发生损害时，接受客户的理赔申请，检查风险、事故等，决定是否给付权益、给付多少，并给付相应权益的过程。输入是客户的理赔申请：客户向公司投保时，有相应的权益要求，当客户的对应权益发生损害时，将向公司提出理赔申请，并提供相关的材料、证明等。此时，理赔申请将调度到对应的员工，进行调查、取证、核赔，以确定是否给付、给付金额的多少。在核赔的过程中，可能需要调查、协谈这些辅助的手段，来确定最终的给付金额的多少。为了保证核赔的质量，还需要一些抽检。最终，给客户发送给付通知，并转帐给客户。故理赔业务的标准流程如下图所示。
银行各类业务流程操作说明汇编
第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：
实验3业务流程设计与EOS实现
实验业务流程设计与实现 一、目的和要求 该实验作为对《管理信息系统》课程课堂教案和学生掌握知识及基本操作能力的实验环 节，根据课程教案内容和重点的需要，实验重点侧重于学生依据流程、流程的基本要素、 活动、活动间的关系、流程的识别等业务流程基本理论知识，理解分析什么是企业的一 般业务流程，通过该实验，使学生基本掌握企业的日常业务流程分析，熟练掌握业务流 程的绘制，熟练掌握业务流程的工作流实现方法（实现） 二、背景知识 流程的含义 企业是按照流程来运行的，它是一个“输入转换输出”的过程。国际标准化组织给出的侧重于质量管理方面的业务流程的正式定义：一组将输入转化为输出的相互关联或 相互作用的活动。如下图所示。 输入资源 图流程运行过程 业务流程的含义 例如，一个人到商场购买物品,他所经历的过程为：进入商场挑选商品付款离开商场。这就是顾客购买商品的流程。抽象地说，就是一系列相关的人类活动或操作，有意 识地产生一种特定的结果。实际上，流程就是操作的方法或工作的结构，或是事物发展 的逻辑状况，它包含了事情的始末，变化过程，既可以为事件发展的时间顺序，也可为 事件变化的空间过程。 企业流程的基本要素 业务流程的基本要素是指包含于一切企业流程中的最基本的、不可或缺的成分。这些成分的任一变化都会导致不同流程的产生。分析组成企业流程的基本要素是人是流 程、设计流程、改造流程的基础。 ）活动（企业流程中的活动往往是接收某一种类型的输入，在某种规则的控制下，利用某种资源，经过变换转化为输出） 活动四要素：输入、处理规则、资源、输出，如下图所示：
处理规则 资源 图活动的模型图 ）活动间的逻辑关系：流程之间的关系反映了活动之间发生的先后顺序。 （）串行关系（结束－开始）：两个活动是先后发生的，即前一个活动的输出作为后一个活动的输入，最后一个活动的输出则为流程的输出。如下图所示： 图活动间的串行关系 （）并行关系（同时进行，彼此独立，共同对输出产生直接影响）。如下图所示： 图活动间的并行关系 （）反馈关系（两活动彼此作用，相互控制，互为对方的输入，并作用于输出） 图活动间的反馈关系（一）图活动间的反馈关系（二）对于图中的反馈关系，流程的输出来自活动，但活动和活动之间有反馈关系，的输出作为的输入，而的输出如果与预期的结果一致则作为流程的结果输出；如果与预期的结果存在差异，则反馈到后重新输入，以获得预定的结果。企业的大部分管理活动都属于这种反馈关系。 对于图中的反馈形式，流程的输入来自活动和，但活动和并非独立地作为一种输入产生共同的结果。 ）活动的承担者（不同水平直接影响流程） ）活动的实现方式（不同方式包括技术直接影响流程） 活动的承担者是活动的主体，活动是内容，活动的承担者和活动内容决定活动的方式。它们互动的结果是实现活动的目的。 企业流程分类 企业流程分类：管理流程、营运流程（业务流程）。
采购管理工作流程
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
七流程建模指南
七流程建模指南（7PMG） 摘要 业务流程建模是在实践中大量应用，但重要的质量问题没有得到彻底解决调研。一个臭名昭著的问题是低水平的建模能力，在许多休闲建模过程文档项目。对现有的模型质量的方法可能是潜在好处，但他们至少从以下问题之一受到影响。一方面，像SEQUAL和建模准则框架要么过于抽象要在实践中的新手和非专业人士适用。另一方面，有是缺乏一个健全的研究基础务实提示集合。在这本文中，我们分析模型结构之间的关系在现有的研究一方面和错误的概率和理解，另一方面。作为一个综合我们提出了七流程建模准则（7PMG）设置。每这些准则建立在强大的经验见解，但他们却提出要直观的从业人员。此外，我们分析如何准则的优先级由行业专家。在这方面，七个准则有可能成为作为一个从学术界的知识转化为建模实践的重要工具。 关键词：业务流程建模，模型的质量，指导方针 一，引言 自20世纪70年代和80年代，概念模型是在主要研究领域IS领域。主要的动机从事概念建模是减少在系统开发的早期阶段出现故障要求的机会发展[1]。最近的一项实证研究表明，业务流程已成为许多概念建模的努力，如中央对象支持他们的文件，制定改进和自动化[2]。这种发展可以解释为企业增加重点相同的业务流程：他们是作为最相关的实体感知要加强管理对组织绩效[3]。 可用性是一个文件过程重要的质量问题[4]。正如这个过程是在任何过程分析技术的重要任务[5]，也是过程模型本身应该是直观，容易理解。流程建模工具，如ARIS和Casewise，极大地缓解了标准化，存储和共享的过程图。许多企业采取这样的工具，因为它们是更好的选择尽可能多的感知到了笔和纸的使用，甚至一般的图形绘制工具，如：微软的Visio或PowerPoint中。但是，尽管所提供
自定义业务操作流程.doc
◆自定义业务操作流程 ?新建表格的操作流程 1. 点击‘maketables.exe’，进入数据表设置工具，以员工离职管理为例。如图1所示，在工具栏下面的选择模块框中选择‘自定义业务’ 图1 2. 点击新增按钮，填写表格详细资料。离职管理的详细资料的填写如图1中所示。 ?详细资料中的字段的介绍 项目名称：指表格所属的模块名称。 表格存储名：系统识别表格的只唯一标志，些名字供系统使用，要求用英文字母或字母与数字组合命名。 表格显示名：做为用户识别表格使用，可按表格的用途对其命名。 审核标志：选择是后，表格将默认增加字段’审核人编号’，’审核人名称’，’审核日期’，供单据需要审核时用。 批准标志：选择是后，表格将默认增加字段’批准人编号’，’ 批准人名称’，’ 批准日期’，供单据需要批准时用。 表格类型：分基础数据、业务数据、帐务数据、用户自定表四种，不同的表格类型供系统做初始区分用。 ?需要制单人制单日期 删除修改关键字需要关联检查：在客户端做删除或修改操作时，会检查数据是否已被引用，如果引用，提示异常。 锁定标志：选择是后，表格将默认增加字段’制单人编号’，’ 制单人名称’，’ 制单日期’，供单据需要知道制单人时用。 不更新字段：系统自动维护，点击生成查询按钮后将自动根据表格字段设置自动生成。
图2 3. 增加表格字段，并设置好各字段的属性。在字段浏览中可以添加删除表格字段，也可以查看表格字段，点击‘+’可以添加一个表格字段，点击‘-’将删除所选择的字段。字段添加的详细说明见‘maketables.exe’中的帮助→功能介绍→字段浏览。
图3 4. 如表格下有子表，且设置其与子表的关联关系。设置如图3中所示，表hw_outjoblist是表hw_outjob的细表. ?边网格指其下层表格 关联表存储名：关联表的存储名，点击选择按钮将弹出供选列表。 关联表显示名：关联表的显示名。 关联删除：如是设置为是，则如果在客户端进行删除主表操作，其下挂的细表以关联字段相关联的记录会同时删除。 是否传参：是否以主表的关联关系做为参数，取细表记录。设置后客户端操作时，主表移动记录，细表将自动以关联字段为条件从数据库取相关的记录。 ?右边网格指关联表格与本表建立关系的字段信息 字段存储名：选取主表要相关联字段。 字段显示名：主表相用于关联的字段的显示名称。 关联字段存储名：与本表字段建立关联关系相对的字段。 关联字段显示名：建立关联关系字段的显示名。 5. 点击保存，然后点击’确认’按钮，表格建立完成。 6. 在软件前台显示在后台自定义业务中新增的表格。 1)按照图4中操作过程，单击右键弹出如图4中的界面，选择‘业务功能设计’→增加自定义功能业务， 在弹出的小窗口里面的模块名称和业务名称填上离职管理 2)按照图4中操作过程，单击右键弹出如图4中的界面，选择‘业务功能设计’→自定义业务设计，得 到图5所示的界面，按照图5中的顺序填写，在选择窗体类型的时候，如果是单表结构，就选择单表窗体，如果是主细表结构，则选择主细表窗体，填写完后单击‘下一步’，将出现图6所示的窗口。
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规
Business-Process-Modeling(BPM)业务流程建模
IDEner创意孵化项目系统建模 前言 以下分别采用业务流程建模和UML建模两种建模发放对系统设计进行建模。其中UML 面向对象系统设计建模中，我们采用了类图，对象图，Communication Diagram（通信图），状态图。 说明：由于参考文献问英文文档，有些翻译可能不是很贴切。 1. Business Process Modeling（BPM）业务流程建模 业务流程建模通过一系列的技术和标准实现对业务流程进行分析设计，实施以及执行。能够帮助识别，描述，分解业务流程。BPM支持三种流行的流程语言：Analysis languages，Service Orchestration languages,Collaborative languages。后两者语言能够直接生成代码。 1.1 Process Hierarchy Diagram（PHD）业务架构图 业务架构图给出了系统功能的视图，并且将一个流程分解成多个子流程。分析阶段分析师和经理用使用此图。 IDEner创意孵化系统的业务架构图如下。 图1 IDEner创意孵化系统的业务架构图 1.2 Business Process Diagrams（BPD）业务流程图 业务流程图给出了系统各个层面流程间的控制流和数据流的视图。业务流程图可以是业务架构图中的一个子流程。 对于系统的不同层面，有以下三种业务流程图 1.2.1 Top-level diagram 描述业务伙伴之间的关系。 对于图1 IDEner创意孵化系统的业务架构图中的Bind Advertise子流程我们进一步分解成业务流程图得到图2。
图2 Bind Advertise Top-level diagram 1.2.2 Choreography diagram 改图通过控制流将业务流程连接起来，可以有一个或者多个开始，也可以由一个或多个结束。 对于图 1 IDEner创意孵化系统的业务架构图中的Bind Advertise子流程得到的Choreography diagram 如图3 Bind Advertise Choreography diagram。 图3 Bind Advertise Choreography diagram 1.2.3 Data Flow Diagram（DFD）数据流图 数据流图能够表示数据的在系统中的传递情况，反映了体现为系统功能的业务流程间的数据交互情况。 图1 IDEner创意孵化系统的业务架构图中的Bind Advertise子流程的数据流图图4如下。
可实现完全定制化的业务流程管理引擎的设计与实现
可实现完全定制化的业务流程管理引擎的设计与实现 业务流程管理(Business Process Management,简称BPM)是指对企业内部及外部的业务流程的整个生命周期进行规划设计、自动化、管理监控和优化,使企业的整体效率和利润得以提升的一门学科。国际上的业务流程管理平台已经非常强大,完善且灵活。国内IT企业的BPM平台与国际水平差别很大,基本倾向于轻量级的SOA模式,能够比较灵活地与已有系统对接,重点在于流转、协作,监控, 可视化工具。但如果企业现有系统的基础不好,数据逻辑混乱,企业想放弃原有系统,重新建立业务流程管理系统。 这些采用SOA模式的BPM平台上无法建立深入细致的数据逻辑,就是说现有国内BPM平台不能很好满足从头开始构建数据逻辑严密的业务流程系统的需求。本论文就是在对BPM技术作深入细致的研究后,将原来开发的DIFC(Do It For Customer)管理平台搭建工具中系统中强大的数据逻辑部分保留,对规则进一步 抽象和完善,引进BPM的技术框架来实现一套可完全定制化的业务流程管理引擎。这个引擎在既可以实现丰富灵活的流程管控,能兼顾严密灵活的数据逻辑。由于采取云计算服务模式,本引擎具有初期投入低、使用水平门槛低、维护成本低的优势。 系统建模人员利用引擎中灵活多样的工具来建模。不需要开发人员介入,就可以建立起一套满足企业实际业务流程需求的系统,既有顺畅的流程流转控制, 又有强大的数据逻辑,还能满足严格细致的权限需求。从了解企业运作流程开始到系统交付周期非常短,验收过程的调整比较简便。随着企业流程不断地优化, 引擎也很容易升级以适应企业最新运作流程。 由于只需要改变设置就能够完成,时间成本和金钱成本也大大降低。目前这套引擎已经应用在家装,电子加工,水机租赁,担保,玻璃加工,种鸡饲养,物流,培训等行业。
采购管理的业务流程有哪些
采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签 字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水 平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。
呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣：
了解投资银行业务流程
投资银行业务手册
第一部分：证券发行承销和保荐业务基本流程介绍 一、证券发行项目类别及基本发行条件介绍 投行业务中证券发行项目，主要包括拟上市公司首次公开发行股票(简称“首发”、“IPO”)项目和上市公司(包括在上海证券交易所上市公司和在深圳证券交易所上市公司)发行证券项目两大类别。 上市公司发行证券项目又分为公开发行证券项目和非公开发行证券项目两个类别。上市公司公开发行证券项目包括向不特定对象公开发行股票(简称“公开增发”)、向原股东配售股份(简称“配股”)和公开发行可转换公司债券(简称“可转债”)；上市公司非公开发行证券项目则主要是向特定对象非公开发行股票。 上述四种证券发行方式，将发行主体按照未上市公司及上市公司进行了区分，且发行证券主要是股票。其中非股票可转换公司债券，虽然是债券，但附有按照特定转股价格转换为股票权利。 2007年，证监会依据《证券法》关于“公开发行公司债券”原则性规定，制定并颁布了《公司债券发行试点办法》。依据该试点办法规定具体操作程序，上市公司和未上市公司都可向证监会申请公开发行公司债券。
(一)拟上市公司首次公开发行股票基本条件 申请首次公开发行股票发行人，应当是依据《公司法》设立股份有限公司，并满足《证券法》和《首次公开发行股票管理办法》规定发行条件。首发基本条件包括： 1、持续经营三年以上 首发发行人，持续经营时间应当在3年以上(持续经营时间不足3年，经国务院特别批准，也可申请首次公开发行)。 (1)持续经营时间计算 股份有限公司设立方式包括发起人直接发起设立(股东以货币或非货币财产出资，组建一个新生产经营实体)和有限责任公司整体变更(股东以其持有有限责任公司股权出资，原有限责任公司资产不发生变化)两个类别。 由发起人直接发起设立股份有限公司，持续经营时间从股份公司成立之日(以营业执照签发日为公司成立日)起计算。由有限责任公司整体变更设立股份有限公司，如变更时未对账务按照评估值进行调整，其持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算；如按照评估值对账务进行了调整，则持续经营时间应从股份有限公司成立之日起计算。 (2)影响“3年持续经营记录”情况 如最近3年内，发行人主营业务和董事、高级管理人员(包括公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定其他人员)发生了重大变化(重大变化并无具体标准，需进行实质性判断)，或实际控制人发生了变更，则视为不满足持续经营3年发行条件；自上述事件发生之日起3年后，发行人方可申请首次公开发行。 2、主要资产及股权不存在重大纠纷 申请首发发行人，其拥有主要资产不能存在重大权属纠纷。如存在股东用于出资资产产权归属有争议或尚未正式过户到发行人名下等情形，在权属纠纷解决之前不能申请首次公开发行。 发行人股东及其持有公司股权(包括实际控制人间接持有股权)份额，不能存在重大或有纠纷。如发行人在工商部门登记股东构成情况与其实际股东构成情况不符，则存在
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包