一氯甲烷

第一节世界一氯甲烷行业发展走势

一、全球一氯甲烷行业市场分布情况

一氯甲烷产量的90％用来生产甲基氯硅烷。甲基氯硅烷是合成有机硅材料的重要单体，有机硅广泛用于建筑、纺织、电子电器、机械、交通、化工、医药、食品、航空航天等领域之中。近年以来，世界发达国家有机硅市场的增长率为3％~4％，而发展中国家则高达10％以上。从美国、西欧和日本甲烷氯化物消费结构变化来看，一氯甲烷的消费量均超过50%，美国和西欧更是高达66%和62%，由此可见，在今后相当长一段时间内世界一氯甲烷生产与销售仍将呈快速上升的势头。

由于一氯甲烷不便运输，以就地消化为主，全球贸易量很小。

图表1：2013年全球一氯甲烷行业市场分布情况

随着全球产业转移，尤其是甲烷氯化物下游产业向中国等发展中国家的转移，发达国家和地区的消费量将呈下降趋势，而发展中国家特别是中国的消费将进一步提高。

二、全球一氯甲烷行业发展趋势分析

1、随着全球产业转移，一氯甲烷下游产业向中国等发展中国家的转移，发达国家和地区的消费量将呈下降趋势，而发展中国家特别是中国的消费将进一步

提高。

2、为保护臭氧层，国际上签署了《蒙特利尔议定书》，四氯化碳及其衍生物CFC一11和CFC一12均被列为受控物质，将被禁止生产和使用。在美国等发达国家，对二氯甲烷在某些领域(如气溶胶、电子工业)的应用也提出限制，使甲烷氯化物的生产和消费在发达国家受到一定的影响。但在亚洲、东欧、中东和南美等发展中国家和地区，甲烷氯化物的消费增长很快。在世界范围内，一氯甲烷作为有机硅的原料、三氯甲烷作为HCFC一22的原料，其消费仍然呈现快速增长的趋势。

3、从世界甲烷氯化物生产的发展来看，早期的甲烷氯化物生产是以甲烷热氯化法为主。随着甲醇工业的迅速发展，甲醇氢氯化法在经济上和技术上的优势越来越明显，在世界范围内已有后来居上取代甲烷法的趋势。在美国目前甲烷氯化物生产全部使用甲醇法，在欧洲只有3个工厂，日本只有2个厂还在使用甲烷热氯化法。

第二节下游产品解析

（一）产品作用用途

1、用于生产甲基氯硅烷、四甲基铅、甲基纤维素等，少量用于生产季铵化合物、农药，在异丁橡胶生产中用作溶剂。

2、有机合成的重要原料。主要用来生产有机硅化合物-甲基氯硅烷，以及甲基纤维素。还广泛用作溶剂、提取剂、推进剂、致冷剂、局部麻醉剂、甲基化试剂，用于生产农药、医药、香料等。全世界生产的氯甲烷中，约80%用来生产甲基氯硅烷和四甲基铅，但由于汽油中的抗爆化合物正逐渐由无铅物代替，因此四甲基铅的消费逐渐下降。

3、主要用作有机硅的原料，也用作溶剂、冷冻剂、香料等。

（二）世界一氯甲烷主要用于有机硅工业，约占一氯甲烷消费量的90％(基本上是自产自用)，作为商品销售的量很少。。有机硅产品市场仍是一氯甲烷的主要增长推动力。

（三）有机硅行业发展

有机硅产品具有电气绝缘、耐辐射，阻燃、耐腐蚀、耐高低温以及生物相容性好等优良特性，被誉为“工业味精”，广泛应用于电子电气、建筑建材、纺织、

轻工、医疗、机械、交通运输、塑料橡胶等各行业，深入到人们生活的各个领域。

有机硅产品链构成

有机硅产品链可分为原料、单体、中间体、产品及制品四个环节。

有机硅原料：为硅粉和一氯甲烷，硅粉由金属硅磨成粉制得。工业硅中的冶金用硅，用于配制铝硅合金；而化学用硅（主要是2202 以上等级的产品），主要生产有机硅单体和聚合物。国内一氯甲烷主要来自两方面：由甲醇法制得以及由草甘膦等农药的生产工艺中副产。

有机硅单体：制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料是各种有机硅单体。主要包括：甲基氯硅烷（简称甲基单体）、苯基氯硅烷（简称苯基单体）、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅单体等。其中甲基氯硅烷（包括一甲、二甲、三甲）最重要，其用量占整个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。

有机硅中间体：主要指线状或环状体的硅氧烷低聚物，如六甲基二硅氧烷（MM）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基环硅氧烷混合物（DMC）等。有机硅产品及制品：由中间体通过聚合反应，并添加各类无机填料或改性助剂制得有机硅产品。

有机硅深加工产品应用领域广泛

目前有机硅产品繁多，品种牌号达万余种，常用的就有4000 余种，主要分为硅橡胶（高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶）、硅油及二次加工品、硅树脂及硅烷偶联剂四大类。

硅橡胶

如同普通橡胶，硅橡胶可以加工成各种型材、胶管、胶条、胶辊、胶布等制品，硅橡胶的生物相容性是其关键特性。全球硅橡胶的生产总量在40 万吨左右，从产品类型看，室温硫化硅橡胶占硅橡胶总量的65％左右，而大约70％的室温硫化硅橡胶用于生产有机硅建筑密封胶，即大约45％的硅橡胶用于生产有机硅建筑密封胶。硅橡胶的重要消费领域为电子电器、汽车制造、建筑以及医用。

目前国内的硅橡胶生产企业已经超过100 家，生产能力也已经超过了6 万吨，但实际产量在4～5 万吨左右。生产厂家主要集中在浙江、广东、江苏、上海等地。比较大的有年产2 万吨高温硅橡胶的江苏宏达，年产2 万吨高温硅橡

胶的Dow Corning 控股的南京东爵有机硅集团等。

硅油

硅油是有机硅制品中消费量第二大的一类产品，目前全球的消费总量已经超过34 万吨，05 年美国消费10 万吨，西欧10 万吨，日本8 万吨，中国消费6 万吨左右。

硅油的应用领域很多，其中以日化产品的用量居多，约占总消费量的30％～35％。其次是作为加工助剂，如用作消泡剂、脱模剂和表面活性剂等。

硅树脂

硅树脂在有机硅总的应用中所占比例不大。

（四）全球有机硅需求保持5％～8％的增速，属于强GDP行业

未来几年有机硅行业将继续保持高速发展态势。近年来，全球有机硅工业发展速度保持5％～8％的速度，在汽车和建筑方面增长尤为强劲。除亚洲市场（日本除外）保持12～15％的增长速度之外，美国和西欧等成熟有机硅市场的发展速度也高于其GDP 增速，达到4％～6％，因此全球有机硅市场需求十分强劲。

值得特别指出的是，近年来国外有机硅先进生产商主要依靠在汽车、化妆品等新领域的推广来促进销售。可见，有机硅行业的长期发展依赖于掌握客户需求基础上的新产品开拓。

（五）有机硅行业得到国家政策支持

全球经验表明，发展有机硅不仅仅是企业行为

国外的经验表明，有机硅工业的发展离不开政府的支持和关注。日本科学技术厅为使有机硅走在世界前列，早在1991 年起就实施过一项耗资7400 万美元的“硅系高分子材料研究开发”10 年计划，发动“官、产、学”的力量共同研究。主要开发硅的高分子复合物，以生产超高强度和超抗热塑料、新超级材料用于太阳能、建筑、半导体、汽车工业及航天工业。进入21 世纪，日本政府认为硅化学、有机硅仍然使发展重点，产经省将有机硅的开发列为21 世纪产业发展的重要项目。日本的“次时代产业基盘工程”中，排在第一位的就是含硅高分子材料。

德国的Wacker 公司也得到了政府的支持，在政府1.19 亿欧元（连同Wacker 自己投资共4 亿欧元）资助下，Wacker 公司将农希利茨厂扩建到年产硅氧烷10

万吨的规模。

数据来源：蒂华森咨询，罗格顾问