2018年公有云状况分析报告

正文目录

1、云计算：传统IT 服务架构的颠覆性力量 (6)

1.1、云计算是一种技术，更是一种模式 (7)

1.2、与传统IT 架构相比，云计算优势突出 (10)

1.3、云计算替代传统IT 建设模式成为必然选择 (11)

2、政策、市场、技术共振，推动云计算服务需求加速释放 (13)

2.1、政策环境：支持云计算发展的政策相继出台，政策环境持续利好 (13)

2.2、市场环境：传统企业的数字化转型促使云计算服务需求快速增长 (14)

2.3、技术环境：云计算基础设施不断完善，软硬件技术进展迅速 (16)

3、海外市场：走向成熟，群雄割据 (19)

3.1、“一超多强”竞争格局显现 (20)

3.1.1、IaaS 层：亚马逊一骑绝尘，微软、谷歌奋起直追 (20)

3.1.2、SaaS 层：微软、Salesforce、Oracle 份额领先 (21)

3.2、海外典型企业 (22)

3.2.1、亚马逊AWS：先发优势突出，奠定领头羊地位 (22)

3.2.2、微软Azure：加速拥抱云计算时代 (25)

3.2.3、Salesforce：CRM市场霸主 (28)

3.2.4、Adobe：云化让Adobe 重回伟大 (30)

4、国内市场：方兴未艾，空间广阔 (32)

4.1、公有云：市场渗透率低，发展空间可观 (32)

4.1.1、IaaS 层：阿里云、腾讯云、金山云已稳坐前三强，寡头竞争格局基本确定 (34)

4.1.2、PaaS 层：潜力巨大，有望成为云计算市场的新变量 (37)

4.1.3、SaaS 层：高度碎片化，国外厂商主导 (38)

4.2、私有云：安全至上，政务云和金融云需求强劲 (42)

4.2.1、政务云：政策支持力度明显加大，主流IT 厂商和互联网厂商加快布局 (43)

4.2.2、金融云：传统IT 架构瓶颈突显，亟需云部署带来实质性革新 (45)

4.2.3、医疗云：用户对云计算接受度提升，行业即将进入快速发展阶段 (47)

4.3、混合云：未来云计算发展的重要趋势之一 (49)

5、国内典型企业 (51)

5.1、阿里云：国内云计算市场领导者，打造生态闭环 (51)

5.2、腾讯云：强调“生态”和“共享”，全球化布局加速 (55)

5.3、华为云按需服务等多种选择，加速政府客户数字化转型 (56)

6、传统IT 厂商纷纷拥抱云计算：短期阵痛，前景光明 (57)

6.1、云转型拓展公司长期成长空间 (57)

6.2、主要公司分析 (60)

6.2.1、恒生电子 (60)

6.2.2、深信服 (61)

6.2.3、汉得信息 (62)

6.2.4、广联达 (63)

6.2.5、泛微网络 (63)

6.2.6、太极股份 (64)

6.2.7、浪潮信息 (65)

6.2.8、中科曙光 (65)

6.2.9、用友网络 (67)

6.2.10、石基信息 (67)

7、风险提示 (68)

图表目录

图表 1:IT 基础设施的变革历程 (6)

图表 2:云计算发展阶段 (6)

图表 3：本地部署与云端部署架构示意图 (7)

图表 4：公有云、私有云、混合云 (8)

图表 5：传统软件收费模式 (8)

图表 6：SaaS 收费模式 (9)

图表 7：2017 年中国SaaS 产品的主流商业模式 (9)

图表 8：国内外云计算企业纷纷降价 (11)

图表 9：传统IT 开支转向云 (12)

图表 10：2016 年云转移总规模 (12)

图表 11：2015-2021 年全球云IT 基础设施市场预测 (13)

图表 12：国家支持云计算发展相关政策 (13)

图表 13：各省市纷纷发布“企业上云”行动计划 (14)

图表 14：企业数字化转型路径 (15)

图表 15：企业上云指数框架体系 (15)

图表 16：已上云企业将业务放在云上的比例 (16)

图表 17：已上云企业对云的信任程度 (16)

图表 18：云计算主要技术 (18)

图表 19：2017 年Gartner 全球云存储魔力象限图 (18)

图表 20：2014-2020 年全球云计算市场规模及预测 (19)

图表 21：2017 年IaaS 公有云服务市场份额 (20)

图表 22：2017Q2 企业级SaaS 市场领军企业年排名及其增长率 (21)

图表 23：全球云计算厂商竞争力分析 (22)

图表 24：AWS 业务体系 (23)

图表 25：AWS 自成立以来产品更新速度 (24)

图表 26：2013-2017 年AWS 营业收入、营业利润及营业利润率 (24)

图表 27：Microsoft Azure 平台 (25)

图表 28：Microsoft Azure 全球布局 (25)

图表 29：2016-2017 年受访者运行的应用程序比较 (26)

图表 30：受访者运行程序中企业公有云采用情况 (26)

图表 31：2016-2018年Azure 云服务收入增速 (27)

图表 32：Salesforce 并购整合路径 (28)

图表 33：Salesforce 主要产品和服务体系 (29)

图表 34：2008-2017 年Salesforce 营业收入及增长率 (29)

图表 35：2010-2017年Adobe 营业收入及增速 (30)

图表 36：2010-2017年Adobe 净利润及增速 (31)

图表 37：2009-2017 年Adobe 收入结构变化 (31)

图表 38：2013-2020 年中国云计算市场规模及预测 (32)

图表 39：2016 年中美公有云渗透率对比 (33)

图表 40：IAAS、PAAS、SAAS 竞争格局 (33)

图表 41：云计算市场环境分析 (34)

图表 42：2017H1 中国公有云IaaS 市场份额 (35)

图表 43：2017 年中国云计算IaaS 市场势力矩阵 (35)

图表 44：2015-2017年Top3 公有云服务商收入及份额 (36)

图表 45：2017H1 中国公有云PaaS 市场份额 (37)

图表 46：中美SaaS 产业发展阶段对比示意图 (38)

图表 47：2014-2020 年中国与全球SaaS 服务增长率对比及中国在全球市场的占比变化 (39)

图表 48：2017-2021 年中国SaaS 市场规模及增长率预测 (40)

图表 49：2017H1 中国SaaS 市场份额 (40)

图表 50：中国通用型SaaS 服务主要厂商 (41)

图表 51：中国垂直型SaaS 服务主要厂商 (41)

图表 52：2013-2021年中国私有云市场规模及增速预测 (42)

图表 53：2016~2017 年私有云市场各品牌竞争力分析 (43)

图表 54：2017-2021年中国政务云市场规模及增速预测 (44)

图表 55：2017 年中国政务云市场厂商评估 (44)

图表 56：2015-2017年中国金融云市场规模及增速 (46)

图表 57：2016 年中国金融云IaaS 市场品牌份额 (46)

图表 58：2016 年中国金融云PaaS 市场品牌份额 (47)

图表 59：2014-2017 年中国医疗云的市场规模及增速 (47)

图表 60：二级以上医院云计算的应用部署情况 (48)

图表 61：云厂商与行业系统集成商结盟 (48)

图表 62：医疗云领域的部分供应商 (49)

图表 63：混合云的优势分析 (50)

图表 64：公有云、私有云、混合云的使用情况 (50)

图表 65：亚马逊AWS 和阿里云的混合云产品及服务 (51)

图表 66：2015-2016 年全球IaaS 公有云服务市场份额 (52)

图表 67：云基础服务设施市场份额 (52)

图表 68：阿里云“IaaS+PaaS+SaaS”服务体系 (53)

图表 69：阿里云生态体系 (53)

图表 70：FY16Q1-FY18Q3 阿里云业务收入 (54)

图表 71：腾讯云生态布局 (55)

图表 72：腾讯云已开放的海外服务节点 (55)

图表 73：华为云生态 (56)

图表 74：部分传统厂商云转型现状 (57)

图表 75：云转型促进Adobe 客户生命周期价值提升 (58)

图表 76：SaaS 企业运营发展的核心指标 (59)

1.IT 基础设施支出正加速从传统IT 产品转向云服务

云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势，正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC 全球云IT 基础架构季度追踪报告的最新预测，2017年部署在云环境中的IT 基础架构产品支出预计增长26.2％，传统非云计算IT基础设施的全球支出预计下降2.6％，IT 基础设施支出加速从传统IT 产品转向云服务。

政策、市场、技术共振，推动云计算服务需求加速释放

政策层面，自《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》印发后，浙江、江苏、湖南、山东各省市纷纷发布“企业上云”行动计划，2018 年将是“企业上云”计划落实的重要一年。市场层面，传统企业的数字化转型促使云计算服务需求激增，IDC 发布的2017 年全球IT 产业预测，到2018 年，全球TOP1000企业将有67%会将数字化转型作为面向未来的关键战略。技术层面，云计算基础设施不断完善，分布式技术、资源隔离和管理技术、并行编程技术等核心技术逐渐成熟。在政策、市场、技术的共同作用下，云计算服务需求加速释放。

海外云服务市场：群雄割据，走向成熟

海外云计算“一超多强”格局已经形成，亚马逊以近40%的市场份额奠定在IaaS 层的霸主地位，微软、谷歌、salesforce 等企业在各垂直领域割据一方。海外云服务市场逐渐走向成熟，而巨头们股价的一路高歌猛进，更是反映了资本市场对云计算模式的认可。亚马逊自2008 年以来股价上涨超过17 倍，市值已接近8000 亿美元，AWS 业务是其高估值的核心。微软自2014 年“cloud first”战略提出以来，在云计算市场的地位不断提升，其股价也持续实现突破；Adobe 自2013 年开始转型，公司市值持续上涨近6 倍，目前已超1000 亿美元。

国内云服务市场：空间广阔，方兴未艾

（1）国内公有云市场潜力巨大。从市场规模来看，2017 年中国公有云市场为246 亿元，仅为美国的1/5；渗透率为3.3%，仅为美国的1/3 左右。从市场格局来看，IaaS 市场阿里云一家独大，增势迅猛，已跻身全球IaaS 公有云服务市场第三的地位，但其收入规模与AWS、Azure 相差甚远，成长空间巨大。SaaS 市场高度碎片化，国外厂商仍占据主要市场份额，随着国内云厂商技术实力的提

升，市场有望逐渐向金蝶等国内厂商集中。（2）国内私有云市场高增长可期。在政府政策的支持下，政务、金融等对私密性、稳定性有着严格要求的行业对私有云部署的需求愈发强劲，公有云厂商、传统IT 厂商、电信运营商、系统集成商、开源创业型公司纷纷入局，共同推动私有云市场快速发展。

1、云计算：传统IT 服务架构的颠覆性力量

云计算颠覆传统IT 服务架构，有望成为未来主流IT 基础设施。IT 产业经过几十年的发展变化，历经大型机、小型机—X86 服务器—虚拟化等发展阶段，直到近几年云计算作为新一代IT 基础架构应运而生，云计算将给企业带来IT 资源建设、工作方式及商业模式的根本性改变。

图表 1:IT 基础设施的变革历程

云计算将IT 资源与企业核心业务充分融合，使企业IT 服务能力与自身业务的变化相适应。2006 年 3 月，Amazon推出弹性计算云（Elastic Compute Cloud）服务，2006 年8 月，Google 首次提出“云计算”（Cloud Computing）的概念。随后国内外互联网公司和传统IT 巨头纷纷加入竞争，开启全球IT 架构的云计算时代。

图表 2:云计算发展阶段

1.1、云计算是一种技术，更是一种模式

云计算是一种技术：云计算是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将与互联网更相似。这使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储系统。按照服务方式，云计算可以分为：软件即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）。软件即服务（IaaS）：消费者可以通过Internet 获得存储、计算等基础设施服务；平台即服务（PaaS）：一般包括操作系统、编程语言的运行环境、数据库以及Web 服务器，用户在该平台上可自行部署和运行应用，为用户提供可实施开发的平台环境和能力；

软件即服务（SaaS）：用户通过Internet 租用Web 软件来管理企业的经营活动。

图表 3：本地部署与云端部署架构示意图

按照服务的对象和范围，云计算可以分为公有云、私有云和混合云。公有云和私有云之间的区别在于：一是网络连接不同，公有云是通过互联网（Internet）来进行连接访问，而私有云是通过企业内部网（Intranet）进行访问；二是公有云的服务对象是最终用户或者是最终用户开发的企业应用，私有云的服务对象是企业内部人员或者是供应商和客户之间在内的企业生态系统用户。

图表 4：公有云、私有云、混合云

云计算是一种新模式。云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互）。

图表 5：传统软件收费模式