家族办公室

办公室事务管理——日常工作时间安排

案（课时数：4 ）章节标题：日常工作时间安排教学目的：使学生理解、掌握日常工作时间安排的相关知识、技能。教学重点：日常工作时间安排的相关知识、技能。教课难课：相关技能的掌握与运用。授课方法：讲授法教案类别：□新授课□实验课□习题课复习提问作业及预习要求工作日程安排需要注意哪些方面？预习管理日志。日常工作时间安排教学目的：使学生理解、掌握日常工作时间安排的相关知识、技能。教学重点：日常工作时间安排的相关知识、技能。教学难点：相关技能的掌握与运用。

教学时数：4 教学内容与过程：在美国有一项调查指出，大部分成功的公司老板每天要不停的工作12 小时左右，有少部分甚至达到15 小时之多。他们没有太多个人时间，即使有，也会被许许多多的工作分割的支离破碎，很难有连续的空闲时间；然而这种忙碌的情况，会随着公司的扩展而越来越严重。比如星期日对一般人而言是一个休息的日子，大家都可以放下工作暂时轻松一下，可是这些上司们却没有这个福气，他们仍得为下周的工作安排绞尽脑汁。因此，如何利用时间成了公司上司要上的最重要一课。上司专心在办公室工作的时候，最不愿意受到外人打扰，秘书的责任之一，就是保护上司不受外界琐碎事务的干扰，可以安心工作；而且在日常的工作中，上司可能要出席会议、会见客人、接洽生意、考察或者发表演讲、参加聚餐等活动，公务十分繁忙。作为上司的得力助手，秘书的作用在这个时候得到了最大限度的发挥。秘书应该很好地为上司安排工作日程，有效地为他管理时间，见这些活动安排妥当。比如说能合理地安排会议会谈的日程，能妥善地为上司安排旅程，能有效地安排一天的工作日程，使上司提高工作效率，在有限的时间内井井有条、有序的工作。一、日程安排须知请看表5—1 所示的日程安排。表5--1

各类家族办公室种类分析

单家族办公室（SFO）、联合家族办公室（MFO）搞清楚自己的需求马华桂律师这些成功的家族需要认识到，“联合家族办公室”本身亦有非常多的分类。从广义看，他们可以是大型综合金融机构的下属服务部门；可以是由独立经理人运营的家族办公室；或者是由多个家族共同出资拥有。大多数联合家族办公室都会按照托管资产总额收取基本管理费用，同时，还会对额外的服务另外计算服务费用。也就是说，联合家族办公室本身是以盈利为目的的。有时，有些家族也会成为联合家族办公室的创办人。相对应的，单家族办公室是由家族完全拥有，本身是家族一项日常开支。由于各个家族有着不同的结构和需要，单家族办公室也会有很多形式。就像企业中的财务部门本身不会获利，单家族办公室不会赚取任何利润，只是运营成本并不低廉。在某种情况下，设立家族也会需要为单家族办公室提供一些运营流动资金，从中会产生一些利润，这些利润最终归入家族资产，或者用来支付一些FO自身开支。最重要一点就是，谨慎评估自身在各个领域的能力和技能，以及哪些事务将交由家族办公室管理，哪些服务需要外包。这时，家族面临的抉择，就类似家族企业的日常经营中经常遇到的“自建还是购买”的问题。成本并不是唯一考量。在挑选哪些投资活动需要交由家族办公室负责，哪些需要进行外包时，成本通常是最重要的决定标准。但是，超高净值家族必须仔细考量隐私和安全因素，以及方便性和对投资的控制力。投资管理型家族办公室。家族需要考虑，家族办公室是仅仅管理资产投资事务，还是要提供综合性服务，全面满足家族生活各种层面的需要。对于只进行投资的家族办公室，服务就将局限在资产配置、投资经理的挑选、搜寻私募股权/风险投资机会、整理汇总投资管理报告，有些还会涉及家族银行服务等。家族成员会涉及不同的税收政策，包括遗产税、国际性的税收等，财产支配权、离婚、不同的财务负担，加之多代人的显著年龄差异，都会让投资管理型的家族办公室变得非常复杂。例如，家族办公室在作出投资决策时，还需通过信托第三方受托人审核。或是在进行资产配置时，需要考虑到控股家族企业的行业及地域分布等。投资管理型家族办公室的主要目的，就是为了降低各项投资的成本。相对那些由大型金融机构按照具体服务单独计算收费，也就是“菜单式”服务来说，私人投资管理的成本会高很多。但是，更多金融机构仅提供“打包式”服务，其中又包含了很多家族根本不会使用的服务，这时家族办公室的成本优势便能体现出来。私募股权交易型家族办公室。很多联合家族办公室会同全球各地的同行建立紧密的共同投资关系，这可以帮助客户节省不菲的、原本私募股权基金收取的权益金。这类家族办公室通过自身雇员，汇集大批具有近似投资理念的投资者，从数以百计的私募股权交易机会中，

办公室文员的岗位分析

一、基本信息岗位名称：文员所属部门：办公室直属上级：办公室主任直接下属: 定员人数：办公地点：工作目的做好公司日常行政事务工作，管理公司的后勤服务工作、提供后勤保障二、工作核心后勤保障四、工作内容 1、组织办好会议接待、娱乐等各项活动； 2、管理公司的公共卫生、食堂就餐工作； 3、发放日常福利、节日福利； 4、承办员工考勤和外出登记； 5、安排约会、会议室及差旅预定； 6、转接总机电话，收发传真、信件和报刊；打印、复印文件和管理各种表格文件； 7、更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式 8、组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作； 9、管理公司非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料； 10、管理办公用品，管理维修打印机、传真机、复印机等

办公器材 11、接待来访客人，并通报相关部门； 12、协助制定、监督、执行公司行政规章制度； 13、安排落实上级要求的各项任务，提供相关服务和后勤保障； 14、负责公司办公家具、设备、用品的选购与使用管理； 15、负责公司各类设备、设施维护，水、电、气、热等能源后勤保障工作； 16、进行宣传与安全检查，代表公司与相关部门交涉，管理公司用水、用电情况； 17、办理公司购车、车辆年检的相关手续，安排活动用车，并统计人员用车的费用； 18、办理上级临时交办的其他工作。五、任职要求 1、大专以上学历 2、有1年以上的工作经验 3、熟练使用办公软件，及简单的英语口语 4、有亲和力，沟通能力和组织能力强六、岗位权限 1、协助审查合同、标书的内容 2、办公室人员的签到、签退的考勤 3、办公用品发放

4、办公室日常事务的组织安排七、考核标准 1、工作完成情况 2、客户接待 3、办公环境维护 4、办公设备维护 5、档案管理 6、文书工作

办公室工作总结及工作计划表格

办公室工作总结及工作计划表格综合办公室是公司总经理室直接领导下的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理等。工作虽然繁杂琐碎，综合办公室三名人员各司其职，分管行政、人事、采购工作，人员虽然很少，综合办公室人员工却分工不分家，在工作上相互鼓励，相互学习。过去的一年，综合办公室在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为XX年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将XX年工作总结汇报如下。一、综合办公室行政管理工作： 1、认真做好综合办公室的文件整理工作 XX年1月至11月，按照公司要求拟定综合性文件、报告96份；整理对外发文167份；整理外部收文125份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。 2、协助公司领导，完善公司制度根据公司运行工作实际，协助公司领导相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了

公司员工的行为，增加了员工的责任心。 3、完成公司资产变更、年审工商登记、组织机构代码证、资质证书等工作由于公司发展需要，资产变更故需进行变更工商登记。于XX 年6月5日顺利完成工商登记和组织机构代码证变更工作，为公司顺利经营打下基础。于XX年9月完成资质证书变更工作，为公司顺利发展打下基础。 4、顺利完成各项会议、接待工作对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。 5、组织安排各项活动 XX年综合办公室组织安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份组织各部门、项目部员工参加抗雪救灾活动；4月份在指挥部领导下组织了公司团员参加了植物认养活动；5月份起组织全体员工向地震灾区捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干；6月份组织员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在合肥的顺利传递贡献了自己的力量，同期，组织各项目员工开展“从细节入手，提高服务质量”大讨论活动。

《办公室》案例分析

《办公室管理》辅导案例分析案例一某公司经理某一天收到一封非常无理的信，是一位与公司交往较深的代理商写来的。经理怒气冲冲要求秘书记录自己的口授回： “。。。我没有想到会收到你这样的来信，虽然我们之间已经有那么长时间的往来，但事已至此，我不得不中止我们之间的一切交易和来往，并且按照惯例，我要将这件事公之于众！。。。” 这是信件的大致内容，经理要求秘书立即将信件打印寄走。对于秘书，有以下四种行为： A．“是，好的”然后回到办公室将信件打印寄走。 B．如果将信件寄走对公司和经理本人都非常不利。秘书想到自己是经理的助手，有责任提醒经理，因此，为了公司的利益，哪怕得罪了经理也值得，于是秘书对经理这样说：“经理，这封信不能发，把它撕了算了！” C．秘书不仅没有退下去打印，反而前进了一步，提出忠告：“经理，请您冷静一点！给对方回一封这样的信，后果会是什么呢？在这件事情上，我们难道就没有应该反省的地方吗？” D．当天快下班的时候，秘书将打印出的信递给已经心平气和的经理：“经理，可以把这封信寄走吗？” 作为秘书，你认为以上行为，哪一种正确？为什么？请阐述分析理由。 ①最优答案为D②分析：A行为对于经理的忠实、坚决。作为秘书也确实应具备这样的品质，但仅仅具备“忠实和坚决”，对一位秘书而言是远远不够的，如果仅仅这样，仍是一种失职行为。B行为是从整个公司的整体利益出发，对于迷失而言，这种富于自我牺牲的精神是难能可贵的，但是它和C行为一样超越了秘书的工作角色，所以是不可取得。C行为从经理的助手角度考虑是可取的，但是，从秘书的职责考虑，无论如何秘书都不应该干预上司的最后决策，否则是越权行为。D行为是最合理的行为。因为，经理和正常人一样，也有情绪波动，不能控制的时候，但当他情绪稳定下来以后就会进行自我反省。这个时候秘书征求意见，实际上是给经理一次重新决策的机会；作为公司领导，经理有自己思考问题的角度和方式，他必须权衡与各方关系的利益；总之，作为经理的秘书，在没有弄明白经理的真实感情之前，你即不是政策的制定者，也不是最后的决策人。案例二秘书A小姐与它男朋友B供职于同一家公司，他们两个准备在第二年春暖花开的时节结婚，但他们的关系至今公司内部无人知晓，不过他们准备在年底在公司公开关系。但是这个时候，A小姐在出席公司的董事会讨论人事问题时，听到会议内容：最近海南的C病的很厉害，那边的经理申请总公司立刻派人接替C的工作，因为董事会考虑到B还没有结婚，决定派B在月底前立刻赴海南接任C的职务。

办公室工作问题剖析材料

办公室工作问题剖析材料一、主要问题 1.文稿水平不高。文稿的撰写、处理上，多次出现完成任务就万事大吉，对文稿质量要求不严，马虎了事，缺乏精益求精的精神。如：去年主要领导还点名批评说农口的上会材料比较粗糙；分管领导去龙南召开“空心房”现场会议，片面听了部门的意见，把检讨性发言写成了经验介绍；政府工作报告的撰写还有不能掌控方法，我撰写部分还不能达标；今年林业局的山歌晚会致辞失误较多。 2.集体观念不强。主要体现在大型文稿的撰写和一些合作性的工作中，仅仅完成自己任务或者自己的任务草草完事，就回去了，不能跟办公室同事一起同甘共苦，缺乏吃苦精神。如：去年政府全体会上主要领导的讲话材料，在没有得到领导的许可我就先回去了；第8次县长办公会纪要，晚上没有全部完成，还有部分议题还没有处理也没有过问，就一下子推到第二天。 3.对口工作不细。对本口子的业务工作不能深入掌握，对领导的服务工作不够细致，考虑问题不够全面，站位不够精准，在具体操作中常常出现顾此失彼的状况。如：去年5月接待吴晓军副省长的时候，领导说叫我去南昌送一个部门

材料就不管接待上还很多工作任务，匆匆跑南昌去送材料去了；多次接待任务上协调、对接工作不到位，没有及时汇报情况，搞得临时协调很被动；今年林业局的晚会，没有问清楚晚会规模和嘉宾的情况，导致致辞问题较多。二、原因分析存在以上问题主要原因是本人学习不够，缺乏吃苦精神和精益求精的求知精神，工作上经常是想当然、任务式；没有形成良好的思维习惯，对工作没有整体性的规划和把握，考虑问题片面化，对具体的问题缺乏系统性的思考和总结。三、整改措施 1.坚持多思多练，提升思维水平。坚持办事办会过程中多揣摩、多参与，从多角度思考问题，多想想多种细节、多种情况、多种办法，对具体工作善于总结、归纳，不为失误找理由，只为做好找方法。 2.坚持多读多写，提升写作水平。坚持多读书，多关注工作新政策、新变化、新思路，从上级文件和书籍中寻找素材、灵感，多在办公室前辈的经典作品中吸取写作经验，多动手、多参与大型文稿的撰写工作。 3.坚持多跑多问，提升服务水平。围绕领导关注的工作中心和工作重点，带着一些问题，有计划地到对口部门调研，多问实际情况，了解实情，总结经验，提出有情况、有问题、有对策的思路和建议，为领导决策服务。

办公室管理案例分析 (1)

办公室管理案例分析班级：10政教二班姓名：李贵文学号：2 通过办公室工作的性质我们可以知道，不管是政府机关办公厅、室，还是企事业单位的办公室等都有服务、辅助、执行、管理等特征，办公室工作具有范围广、任务重等特点。办公室（主要指政府办公室）的日常性工作有公文处理、会议工作、信息处理、机关事物管理、印章管理、文书档案工作、信访工作、机要保密工作、公关工作等。政府办公室在行政事物的处理、政策的落实等工作中处于重要的地位，而办公室工作的好坏，在很大程度上取决于办公室工作人员的素质、能力以及办公室工作的协调性等，因此，作为一名办公室工作人员必须牢固树立“办公室工作无小事”的理念，立足本职工作，不断提高自身素质，进一步强化服务意识，创新工作方法，努力在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。下面我们来看两个案例：案例一（一）下面是某政府办公室工作人员小王的电话记录 “喂！” “喂！” “你找谁？” “我找老黄” “哪个老黄？” “黄长生科长” “我们这里没有黄长生” “你们是哪里呀？” “告诉你也没用，跟你没关系” “对不起，打错了” “啪-----！！” 请问小王接听电话是否得体，正确？存在哪些问题？（二）小魏是某政府办公室科长的秘书，某天电话铃声刚起，他就积极地抓起电话，“喂，你找谁?”第二次接电话时，是对方打错了，小魏一听就告诉对方：“你打错了。”然后就挂上了电话。第三次接电话时，电话响了，小魏在第二遍铃声后拿起听筒，对方没有说明来意就直接要找科长，对方说：“请科长接电话。”小魏很兴奋的说：“科长外出和朋友打保龄球去了。”对方说：“你知道科长的手机号码吗”小魏热情的帮对方查了号，并在对方的道谢声中说了再见。他觉得自己处理得很好。请指出小魏做错的地方。案例中小王和小魏的做法： ①接听电话方式非常不得体，更不正确。电话通常是政府办公室与外部联系的首要方式，电话的接听技巧和态度也是很重要的，迅速并且友好的事物性态度使打电话者感到他被在认真的倾听并且受欢迎，这样才能更好的加强办公室与外界的联系和信息的交流。 ②接听电话，应该首先说明本单位的名称以及自己的身份，避免说“喂！”之类的话语，尽量节省对方时间，步入正题。即使是接到打错了的电话也不能“啪”的一声就挂了，要礼貌的挂电话。

办公室工作安排表

办公室工作安排表篇一：2020年度办公室工作计划 2020年度办公室工作计划目前公司办公室除履行原办公室的职责外，还包括如下职能，人力资源、小车班行政职能、卫生、安保、绿化、食堂等后勤职能。为更好的立足本职工作，服务一线，当好参谋助手，充分发挥办公室的职能作用，全面做好办公室的各项工作，确保办公室工作再上新台阶，特制定2020年度办公室工作计划如下：一、工作目标 1、强化、细化内部管理运行机制，规范办公室管理，营造团结、合作、和谐的工作氛围。 2、重点协助公司领导抓好制度建设及公司工作程序运行等工作，督察工作落实情况。 3、协助公司领导做好宣传、人事等工作。 4、协助各部门完成公司安排的其他工作。 5、重点抓好内部文件制发、通知、文件管理、上报材料把关等规范管理工作。 6、做好后勤服务工作。 7、迎接各项检查、做好对政府职能部门的走访工作，制订计划明确每月走访次数，做好日常记录工作。 8、重视做好接待工作，接待出效益，华丽生财富。做到每次接待工作都有方案，接待后有总结。 9、印章安全使用，无事故。 10、做好人事工作。 11、做好网络维护工作。 12、做好工会和党支部工作。 13、做好大事记的登记工作。 14、做好报刊杂志的管理及分发工作。

15、做好2020年ISO9001质量管理体系日常管理并通过年度审核。二、重点工作（一）严格按照档案管理制度，认真做好档案管理工作 1、加强对公司档案工作目标管理。积极做好档案材料的收集、分类整理、归档工作，力争档案规范完备。 2、加强对文书档案的管理。做好文书资料的收集、分类、编号归档及卷案整理工作。 3、根据《档案法》的具体要求，负责管理各类文件资料，按规定把文件资料及时整理、分类、装订、保管，发挥档案的作用，力求做到档案管理规范化，科学化。做到便于查找，安全存放。（二）加强宣传培训工作进一步提高职工的思想道德素质为核心，积极开展多种形式的宣传活动，定期更换宣传栏的内容，及时收集时事资料，做到宣传工作的时效性。并对各项宣传资料及时收集、整理、归档。（三）安排会议，作好记录及会务服务工作在公司领导的指示下，认真做好各类会议的组织工作，做好记录工作及时下发纪要。做好重大节日庆祝活动以及承办各项活动的准备工作和组织工作，及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知, 记好考勤，作好总结。（四）做好文件的各种登记处理工作 1、做好接受、传送、催办及文件管理工作，信息采集、上报、保密和档案管理工作，对来文的阅批、领导批示的督办、重要文件的核稿、接听电话、收发文件、打印文件、会议记录等日常工作，做到严谨有序，不出差错。及时收发文件，并交公司领导审阅，根据审阅意见，及时转达给相关部门或人员办理。各项文件材料，力求及时、准确、高效。 2、负责本公司文字材料的起草工作，通知、计划、总结、汇报等，把好保密关。 3、及时传阅公司发文，做到政令畅通。（五）制度的执行者，做好制度落实的监督工作

家族办公室的系统架构 2013-11-09

家族办公室的系统架构适合中国人的家族办公室：就是继承家族文化、民族精神、家族价值与家族资产来顶层设计家族企业与家族善业并追求基业长青的家族办公室。家族办公室：是一揽子持续精进地提升高净值人士家族关键质量特性--CTQ及战略关键绩效指标--战略KPI，为其提供各种专业的管理咨询和服务的顶层设计--内容包括：战略地图、家族生意与事业运营的流程工程师、律师、注册会计师、投资管理、股票经纪人、保险代理、银行、养生专家、独立信托与资源的系统架构、运营和传承。中国的家族办公室，是针对中国高净值人士家族的战略KPI--战略关键绩效指标来一揽子分析并解决问题的家族办公室。随着中国富豪财富的增长和理财意识的觉醒，他们面临的最为紧迫的任务就是寻找科学严谨的资产管理模式及流程工程师和系统架构师。适合中国人的家族办公室就是继承家族文化、民族精神、家族价值与家族资产来顶层设计家族企业与家族善业并追求基业长青的家族办公室；是针对中国高净值人士家族的战略KPI--战略关键绩效指标来一揽子分析并解决问题的家族办公室。中国高净值人士家族的战略KPI是蕴含普世价值、

家族价值、幸福指数、美誉度、财富品质、企业生命力和财富保值、传承等的表达。中国富豪大多属于“一代致富”和“一夜暴富”型。家族财富管理与传承，不是单一的金钱管理与传承，而是财富的保值、增值与价值观和领导力的传承；需要真诚服务于高净值家族使其家族事业在平衡、变通与发展的创新与变革过程中来共生与传承，是一揽子动态提升高净值人士家族关键绩效指标的价值来养生、养才、养德的家族办公室！如果你有千万资产，私人银行找你；如果你有亿万资产，家族办公室找你！财富塔尖人士需求中国家族办公室需顶层设计每个家族都有其致富的本业，有的是贸易、不动产开发或是投资而来，未来将会遇到所有权和经营权是否分离的问题？是透过专业经理人或是由家族成员来管理？以及家族股权如何分配的问题？都需要提供相关信息来协助决策。家族成员间和各世代间的人际关系，不妥善处理将会损及整个家族的根基，这也是家族办公室最具挑战性的工作。据凯捷集团(Capgemini)和美林(Merrill Lynch)联合发布的《2011全球财富报告》(World Wealth Report 2011)，亚洲富人掌握资产达10.8万亿美元，欧洲富人掌握资产规模为10.2万亿美元。亚太富人的资产创下12%的年增长率，欧洲富人资产的年增长率仅达7%。根据国际家族办公室协会2011年发布的报告，中国资产达10亿美元的富豪128个，排名世界第二，仅次于家族办公室最为发达的美国。随着中国富豪财富的增长和理财意识的觉醒，高净值人士面临的紧迫任务就是寻找科学严谨的资产管理模式和帮助家族企业产业升级的顾问团队。中国家族办公室需顶层设计

综合办公室工作分析表

◆年龄：32岁以上 ◆性别：不限 ◆籍贯：不限 ◆学历：专科以上相关学历 ◆婚姻状况：不限 ◆经验要求：4年以上办公室工作经验，1年以上办公室主任经历 ◆知识要求：熟悉规章制度建设，能熟练操作Office等办公软件运用，具备一定的法律知识 ◆能力要求：有良好的沟通、通协调能力 ◆其它要求：热情、耐心，肯吃苦耐劳，为人公正正派、原则性强，有良好的职业操守。表二：

表二：

备注：每天7：50到岗，进行办公室卫生打扫

工作分析表表一： ◆年龄：25岁-45岁 ◆性别：不限 ◆籍贯：不限 ◆学历：大专以上学历 ◆婚姻状况：不限 ◆经验要求：两年以上相关工作经验 ◆知识要求：熟悉经济合同法，熟悉公司文档管理熟悉办公室、行政管理知识及工作流程，熟练运用OFFICE等办公软件。 ◆能力要求：良好的写作能力；熟练使用办公软件及办公自动化设备，能够处理简单的办公室设备故障，打字速度快；良好的沟通协调能力、分析判断能力、语言表达能力 ◆其他要求：有工作细致认真，谨慎细心，条理性强；责任心强；较强的团队合作意识表二：每天7：50到岗，进行办公室卫生打扫

工作分析表表一： ◆年龄：45岁以上 ◆性别：男 ◆籍贯：不限 ◆学历：高中以上学历 ◆婚姻状况：不限 ◆知识要求：掌握安全防知识，掌握加气站设备的运行原理及维修技能 ◆能力要求：具备团队精神，具良好服务意识，善与人沟通 ◆其他要求：成熟稳重、品行兼优、责任心强表二：工作分析表表一： ◆年龄：45岁以上 ◆性别：女 ◆籍贯：不限 ◆学历：初中以上学历，接受过厨艺类专业训练 ◆婚姻状况：不限 ◆知识要求：精通烹饪知识，通晓食品加工过程 ◆其他要求：成熟稳重、品行兼优、责任心强，无传染疾病表二：

中国家族办公室活跃度调查报告【精品】

中国家族办公室活跃度调查报告年9月8日，磐岩薪传、高鸣咨询联合青岛银行私人银行共同发布中国家族办公室领域内的首份《中国家族办公室活跃度调查报告》。作为欧美有着规范体系的家族办公室服务模式，在中国还处在婴儿期，无论是中国的超高净值家族、专业服务机构、关注者与未来进入者都在摸索中。虽然这个领域的特点是讲求私密性、信息不透明，这份报告的数据因源自于实地的调研，采取面谈、电话采访、问题采访的方式，通过数据的汇总详尽地描绘了目前中国家族办公室发展的阶段与现状，这对于正在形成的家族办公室行业及所有从业者，是个好消息。中国家族办公室于年初步进入公众视野，之后的2年是快速发展阶段，似乎财富管理行业跑步进入了家族办公室时代，从私人银行、财富管理、资产管理、移民、留学、信托、保险等机构都在尝试经营家族办公室的具体业务。在这个蓬勃发展的背后，可谓泥沙俱下，乱象丛生，家族客户虽然急需服务，难以筛选值得信任的合作伙伴。因此《报告》应运而生，用详实的调研数据反映了整个市场的现状。本次报告的调研对象为中国大陆地区的独立家族办公室、专业家族律师及家族资产在1亿人民币以上家族成员，共86家机构接受了从组织结构、市场营销、产品结构、盈利模式、行业痛点等维度进行数据调研。《报告》分为三个部分：第一部分是家族办公室本身来看这个领域，《报告》发现组织结构上，多数国内家族办公室的员工数量在15人以内，仅有30%的家族办公室人数超过15人，这也符合家族办公室这一顶级智力劳动者密集型的行业特征。在市场营销方面，56%的家族办公室拥有公共号，内容以知识性、教育性为主，无产品信息。在盈利模式上，55.56%的受访对象表示自己是通过向家族成员收顾问费方式，剩下的44.44%采取管理费与产品佣金并行的方式服务客户，主要是以客户的需求和选择为准。近60%的家族办公室表示已经开始做全委业务，但推动进展非常缓慢。家族办公室表示目前市场的痛点主要是客户信任度低、专业人才匮乏、全球资产配置专业能力不足。第二部分是从家族律师的角度来看中国家族办公室领域，目前服务家族的律师60%是从原来婚姻法专业出身的律师转化而来，这一点与境外的家族律师的专业背景有很大差异，也反应出国内家族律师在起步阶段只能从最为接近客户隐私的专业作为切入口;44%的律师服务超过100人，这说明国内家族律师仍处在起步阶段，离欧美成熟领域专属服务极少数家族客户的阶段还有较长一段时间。第三部分是从家族客户的角度来看中国家族办公室领域，受访家族客户中有超过30%没听说过家族办公室，有考虑组建自己家族办公室的客户刚刚超过50%，而有超过67%的客户没有听说过国内家族办公室;客户对家族办公室的最大的印象是不了解、不熟悉，有基本了解的客户绝大部分认为是不成熟，服务体系跟不上，还是以产品销售为主;一个出乎意料的统计数据表明，40%的家族客户是通过行业论坛来了解家族办公室这个领域的。这反应了家族办公室市场的.初期状态，由此可见，不论在专业能力上，还是客户教育、品牌推广上，中国家族办

关于办公室人员述职报告分析总结精选

关于办公室人员述职报告分析总结精选办公室人员述职报告1 __年办公室工作的指导思想是:围绕公司工作重点，抓住一个中心，抓好二个管理，突出二个重点，搞好三个服务，促进办公室工作跃上新台阶。抓住一个中心，即生产经营中心;抓好二个管理，即后勤管理、办公室内部管理;突出二个重点，即参谋助手作用、综合文字材料的撰写;搞好三个服务，即为领导、所属企业和各部门服务。按照年初制定的这个工作思路，围绕与公司签订的目标职责书要求，一年来，办公室全体人员努力做好各方面工作，管好后勤，当好服务员;搞好文书工作，继续持续规范化运行。一切服从于公司工作中心，一切服务于公司生产经营，认真履行了部门各项职责。一、年工作状况 (一)基本完成了部门职责目标按照年初职代会上与公司签订的目标职责书要求，办公室考核指标分为9大类，透过检查总结我们的工作，各个方面基本上都按照目标要求得以圆满完成。全年无失泄密事件发生;公司总经理办公会决定重大事项督办无失误、差错和遗漏，并建立了电话督查记录和书面督查制度;完成调研报告4篇;公文运行及时准确、规范;完善了车辆及驾驭人员管理办法，有规范的制度和执行记录;各类档案全部按要求规档;后勤服务满意率也超过80%;公司办公自动化按要求拟订了方案，由公司确定后即可实施;各项费用管理基本实现控制目标。 (二)文秘工作继续按规范运行

1.文字服务工作水平有必须提高。今年以来，办公室撰写、写作的文字材料的数量和质量与往年相比均有必须提高，参谋助手作用有了更进一步的发挥。截止12月10日，全年拟写各类文件200份，各类会议纪要49份。为了沟通状况，督促工作，还新设立了，目前已经编发了10期。 2.公文运行管理更加规范。在公文管理工作中，办公室着力强化运行的规范，继续持续了较高的水平。一是在收文的处理上，要求传递、阅文、办理过程原则不超过一周工作日，除因领导出差等原因外，多数文件的处理到达了这一目标。与公司生产经营相关的文件资料甚至做到了当日送达当日办结，有效地提高了公文的运行效率，为公司生产经营的正常进行带给了保证。二是在发文的管理上，透过对各部门的多次反复提示，在公文的拟制和审签等方面，绝大多数部门都基本到达了国家公文管理办法要求的水平，行文规范，程序清楚，格式准确，标注基本规范，提高了整个公司的公文制作水平。在市局组织的全市烟草行业公文评比中，我司参评的三个文种中，两个获得一等奖，一个二等奖。三是按照公司有关规定和要求，严格发文管理，对可发可不发的文件，透过与部门协商，基本没有进行发文，或采取其它形式变通发文，不需要发文的坚决不发文，务必发文的尽快发文。有效地减少了发文数量，提高发文质量，杜绝了文牍主义，克服了文山现象。 3.会议服务水平进一步提高。会务工作做得如何，是对办公室服务水平的一个总体检验。一年来，公司组织和协助各部门顺利完成了

2020年机关办公室工作计划表模板(新编版)

编号：YB-JH-0489 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020年机关办公室工作计划表模板(新编版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

2020年机关办公室工作计划表模板 (新编版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。 XX年办公室工作紧紧围绕全局中心工作，充分发挥办公室参谋助手、协调综合、服务保障等职能作用，力争使办公室各项工作迈上新的台阶。一、增强精品意识，提高办公室重点工作水平以做好每一项工作为前提，突破办公室工作中“按部就班”的传统思维，一丝不苟做好办公室的重点工作，高标准、高质量、高水平、高效率地完成各项工作任务。 1、参谋辅助力求抓住关键。积极按照全局的工作部署，紧扣全局中心工作，密切关注和把握不同阶段的工作动态和工作重点，前瞻思考，超前谋略，尽力发挥参谋辅助作用，为领导班子决策、部署、推进各项工作提供富有

办公室案例分析题

案例分析题 1．新加坡利达公司销售部文员刘小姐要结婚了，为了不影响公司的工作，在征得上司的同意后，她请自己最好的朋友陈小姐暂时代理她的工作，时间为一个月。陈小姐大专刚毕业，比较单纯，刘小姐把工作交代给她，并鼓励她努力干，准备在蜜月回来后推荐陈小姐顶替自己。某一天，经理外出了，陈小姐正在公司打字，电话铃响了，陈小姐与来电者的对话如下：来电者：“是利达公司吗？”陈小姐：“是。”来电者：“你们经理在吗？”陈小姐：“不在。”来电者：“你们是生产塑胶手套的吗？”陈小姐：“是。”来电者：“你们的塑胶手套多少钱一打？”陈小姐：“1.8美元。”来电者：“1.6美元一打行不行？”陈小姐：“对不起，不行的。”说完，“啪”挂上了电话。上司回来后，陈小姐也没有把来电的事告知上司。过了一星期，上司提起他刚谈成一笔大生意，以1.4美元一打卖出了100万打。陈小姐突口而出：“啊呀，上星期有人问1．6美元一打行不行，我知道你的定价是1.8，就说不行的。”上司当即脸色一变说：“你被解雇了”，陈小姐哭丧着脸说：“为什么？”上司说：“你犯了五个错。”陈小姐被解雇是因为上司说她犯了五个错，分别是什么？她在电话礼仪方面还犯了哪些错？答：(1)该问的没有问(指对方情况,手套的需要量);(2)该记的没有记录(对方的姓名,公司,电话号码);(3)该说的没有说(没有及时向上司汇报); (4)不该说的却说了(价格上的自作主张,不向上司请示); (5)不懂得保护自己(即使自己自作主张拒绝了对方,犯了错误,也没必要告诉上司,使自己陷入被解雇的境地);(6)电话礼仪方面,铃响了没有自报家门;(7)不等对方说完,就"啪"挂上电话. 2．文员邓小姐第一天上班，上司让她负责处理公司的邮件。早上第一批邮件到了，邓小姐正忙着打电话，她让送信者把信就堆放在已有一些信件的办公桌上，一边打电话，一边拿过笔签了字。打完电话，心不在焉地把所有的信都剪开了，其中一封信被剪掉了回信地址的一角，她也没有注意。她抽出所有的信纸，放在一边，而把所有的信封放在了另一边。邓小姐拿起一张信纸看了起来，只见上面写着：“亲爱的红：……”，她意识到拆错了信，匆匆看完了信，她把信又用胶水粘了起来（但是外表还是有些痕迹）。她又看了几封信，其中有一封急件，觉得应该由上司回信，于是，她把几封信混在一起放在上司的办公桌上。这时，上司把写有美国地址的英文名片，让她打印一个寄往美国的信封，邓小姐按照以往写信的习惯，把收件人地址、姓名打印在信封的上面，把公司的地址打印在右下角。你认为邓小姐处理邮件是否正确，为什么？请讲出理由并说明正确的做法。答：(1)收领邮件应该把以前的信件另外放开．以免混淆；(2)应在清点后才能签字；(3)首先应分类，请示上司哪些邮件能拆封，哪些不能拆；(4)不能把回信地址剪掉；(5)检查信封、信纸上的地址、电话是否一致。如不一致，应打电话询问正确的，再把错误的划去；(6)拆错信，应在信封上要写上“误拆”，并签上自己的名字，封上信口，把信件交给收信人时向他(她)道歉；(7)把交给上司邮件分成最急件、次急件和普通件，不能混淆；把邮件分成最急件、次急件和普通件；(8)打印寄往美国的信封，收信人姓名、地址打印在右下角，寄信人姓名、地址打印在左上角。 3．文员小曹向分管营销业务的孙副经理请示了业务处理的意见后，又遇到了负责宣传的张副经理，小曹又向他作了请示，结果两位领导的意见很不一致，小曹无所适从，两位领导也因此矛盾加深。孙认为小曹与张关系亲近些，支持过张，认为小曹有意与他作对；而张认为此业务是他引介的，小曹应先同他通气。请你分析小曹这样做对不对？错在哪里？面对这种情况小曹应该怎么办？答：(1)小曹犯了多头请示的错误.遵照领导职权分工,单向请示的原则,既然向主管领导请示了,就应按孙的意见办,不应多头请示,(2)在工作中不应过分亲近或疏远某领导,以至落到尴尬的境地:(3)两位领导都作了指示,如果张通情达理,小曹应向他说明只能按职权分工办事,求得谅解后,按孙的意见办,(4)如果不能求得谅解时,小曹应向两位领导分别自我检讨,再建议两位商议一个方法遵照执行,(5)如果矛盾不能统一,应向总经理请示,遵照总经理的意见办,并请他对孙或张作解释.这是文员执行主要决策人的意见. 4．某年3月5日，新欣化工公司的总经理出差了，这次的期限是从3月5日至3月12日，预定12日上午回来。文员小王负责处理公司的各类邮件。小王从收发室取回了邮件，其中上司亲启的信一封，一个邮包，总经理办公室收件三封，其中有一封寄自河南分公司的信总经理曾关照过让销售科科长处理。正好销售科的小李走过办公室，小王说：“小李，把这封信交给你们科长”，小李把信带走了。小王把总经理亲启件放在总经理办公桌的抽屉里，又拆开总经理办公室收件，一封是邀请总经理参加定于3月12日下午的研讨会，小王想，总经理前几天还谈到准备参加这次研讨会，12日他正好回来，一定会参加的。于是小王打印了接受邀请的回信，明确告知对方总经理将参加会议，并替总经理签了名。拆开第二封信，拿出信纸，里面还有两张产品样品的照片，小王看了信的内容，附件里说明有三张照片，小王不知道如何处理，她把照片又放回了信封中。小王拆开邮包，发现是产品研发中心为了开发新产品，在前几天订购的新型材料，一共有五个品种，小王凭印象觉得订购的是三种，多了两种。心想，是供应商主动送来的，不拿白不拿，于是她打电话让研发中心的人取走了。小王处理邮件的做法是否正确？如果不正确，正确的做法应该是怎样的？答：(1)河南分公司邮件转交销售科处理的，应制作签收单，要求小李签名，并注明时间；(2)把上司亲启信件先保存下来，并通知发信人信已收到，告诉对方何时可能得到答复；(3)12日回来就参加会议不妥当，不宜在总经理出差回来的当天安排活动；(4)在回信上应签上自己的职称(某某人的文秘人员)，发出前复印一份，留待上司过目；(5)发现附件缺少，应该在信封上写上缺少的附件的名称和数量，接着应及时打电话或写信与寄信人联系；(6)没有订购的东西不能签收；(7)在移交邮包里的物品时，要先打印一份清单，注明收到的日期，请接受人员在上面签字，并保存好。 5．某国营企业总经理办公室人员小赵正在看当天准备上报的统计报表，本公司一位实习生，刚从大学经济管理专业毕业的小林走了进来，小林针对该公司管理写的毕业论文中的某些观点和见解很得指导老师赏识，他本人也认为对公司改革有一定作用，他准备找总经理谈谈。小赵客气地请小林坐下，说：“总经理外出了，有什么事请跟我说吧”。小林就滔滔不绝地讲了起来。小赵一边听，一边看报表。小林言谈中常带“像我们这样的小公司……”，小赵越听越不高兴，结果没等小林把话说完，他便满脸怒气地说：“公司小是否埋没了你的才能?你是大材小用，为什么不去大公司呢？”小赵的冷嘲热讽，激怒了小林，引起了激烈的争执，最后小林气愤地离开了办公室。小赵还在闷闷不乐时，三名被解职的职工吵吵嚷嚷地进来了，他们因平时工作不遵守纪律，完不成任务被解职，此刻要找总经理解决他们的问题。小赵说总经理不在，想请他们坐下来慢慢谈，他们不相信，非要找总经理不可。正好总经理走了进来，他们怒气冲冲地推推搡搡，揪住总经理的衣服不放。小赵在一边干着急，不知道怎么办才好……你认为小赵在这两件事上做得怎么样？他有什么失误，他应该怎么做才对？答：(1)不能说“总经理外出了，有什么事请跟我说吧’’，办公室人员不能替上司做主；(2)接待来访者应细心倾听，不应边看报表边听；(3)对提重要建议的来访者，应认真记录，汇报上司；(4)应热情，不能对来访者冷嘲热讽；(5)对言辞激烈的来访者应有礼有节，宣传政策；(6)应尽快为总经理解围，可以请保安或打110。 6．东华公司办公室人员小沈能讲一口漂亮的法语，小陈则很喜欢打扮。公司明天要与法国某公司谈判，古总经理叮嘱担任翻译的小沈和作会议记录兼会议服务的小陈要好好准备。小沈和小陈除了在文本、资料等方面作了准备，还化了一番功夫进行了打扮。正式会谈这天，只见坐在古总经理一旁的小沈衣着鲜艳，金耳环、大颗宝石戒指闪闪发光，这使得古总身上的那套价值千元的名牌西服也黯然失色。古总经理与法国客商在接待室内寒暄时，小陈拿来了托盘准备茶水，只见她花枝招展，一对大耳环晃来晃去，五颜六色的手镯碰桌有声，高跟鞋叮叮作响。她从茶叶筒中拈了一撮茶叶放入杯中……这一切引起了古总经理和客商的不同反应。客商面带不悦之色，把自己的茶杯推得远远的，古总经理也觉得尴尬。谈判中讨价还价时，古总一时性起，双方争执起来，小沈站在古总一边，指责客商。客商拂袖而去。古总望着远去的客商的背影，冲着小沈：“托你的福，好端端一笔生意，让你给毁掉了，无能！”小沈并不知道自己有什么过错，为自己辩解：“我，我怎么啦！客商是你自己得罪的，与我有什么关系？”小沈和小陈的穿着打扮、言谈举止是否正确？正确的做法应该是怎样的？答：(1)小沈和小陈的穿着打扮不符合工作环境，不符合特定的会谈工作要求； (2)小沈的穿着突出自己，影响了古总经理的形象；(3)小陈的穿着打扮干扰谈判、影响工作，破坏工作场所安静；(4)小陈用手拿茶叶，不卫生，引起客商不满，使得谈判一开始就不顺利；(5)小沈应该对领导的作风、性格有所了解，有针对性地弥补领导的不足。古总经理与客商争执，她应采取补救措施，可以将上司借故引开，并示意上司忍耐些，使谈判继续，而不是指责客商；(6)小沈受到上司批评，即使是过头话，也应保持冷静，不反驳，应理解上司的难处。找适当的机会，用适当的方式说明情况，交流思想和感情。 7．小李受上司委托在浦东机场接到公司的一位重要客人，“欢迎，欢迎”，嘴里说着，并不主动伸手，等客人伸手了，小李才与之相握。小李一把拿过客人的行李，放入汽车的行李箱，接着引导客人到副驾驶座位上，说：“坐在这里视野好。”然后，自己坐在汽车后排座位上。一路上，小李非常关心地询问了客人所在公司的情况，打听客人的收入、福利和家庭情况，而这位客人似乎对这一切不很满意，话越来越少。小李有点摸不着头脑，心想我这么殷勤地对待他，他怎么…… 你认为小李的举止是否合乎礼仪？为什么？小李应该怎么做才是正确的？答：(1 )握手礼仪，主客之间，应该主人先伸手;(2 )替客人拿行李应征求

中国式家族办公室

“中国式”家族办公室：过去、现在和未来摘要：中国人财富量级发生巨大变化，必然会带动其在财富观念、财富目标、财富管理行为等方面深远的调整。从人与财富的关系而言，高净值人士及财富家族的财富管理需求可用“创富、守富、传富、享富”进行概括，这四个方面需求最大化程度的满足还需要必要的专业引导和帮助，由此也为中国私人银行和家族办公室业务带来了极大的市场空间。本文对家族办公室的源起与现状、问题等进行了梳理，提出了家族办公室的未来趋势与发展路径。关键词：家族办公室起源现状趋势刘宁辉作者简介：刘宁辉，现供职于中国光大银行深圳分行私人银行部。一、家族办公室的起源与发展历史（一）什么是家族办公室家族是家族办公室服务的对象，也是家族办公室存在的基础。典型的家族是指由同一个父系祖宗的多个具有血缘、婚姻和收养关系的后代家庭组合而成的社会组织，每个家庭又各自构成一个财产共有、同食共居的“独立核算单位”。一般情况下，随着时间推移，家族成员之间的交流、共同经历和相似性必然会逐渐减少。除了经济利益最大化，保持家族在文化、精神财富、理念等无形财富方面的优势同样意义重大。也正是如此，家族办公室服务应运而生并不断成长、演化和完善，逐渐形成了现代的家族办公室体系。家族办公室（Family Office，简称FO），是指专门为超高净值家族提供综合性、全方位财富管理和家族服务的专业机构，通常汇集来自银行、信托、律师、注册会计师、投资经理、证券经纪、保险经济、财务顾问等领域经验丰富的专业人才。美国家族办公室协会（Family Office Association）将家族办公室定义为专门为超级富有的家族提供全方位财富管理和家族服务，使其资产的长期发展符合家族预期，并使其资产能够顺利进行跨代传承和保值增值的机构。家族办公室所服务和维系的不仅是家族财富，还包括家族中人和人之间的复杂关系。（二）家族办公室的起源和发展家族办公室最早的雏形是古罗马时期的“Domus”（家庭主官）以及中世纪的“Domo”（总管家）。在我国古代，卿大夫家中的管家，也称“家宰”，负责主宰家中事务，其职能大致相当于今天家族办公室的负责人。可以说，“家宰”即中国家族办公室的鼻祖。中国拥有非常悠久的家族传统，也从中孕育出一些特别的道德规范和伦理规范，形成了具有中国特色的家族文化体系，如曾被康熙皇帝誉为“唐宋以来巨族，江南有数人家”的海宁查氏（查慎行）、20世纪初叶被公认为“海上第一豪门”的沪上盛家（盛宣怀）等。20世纪60年代，亚太地区经济开始腾飞，先后涌现出亚洲“四小龙”和“四小虎”，受经济强劲增长的推动，亚洲富裕群体规模急剧膨胀，家族概念再次兴起。欧美主要私人银行陆续进入亚太财富管理市场，本土私人银行也开始起步，逐渐形成新加坡、中国香港、中国台湾等区域性私人银行中心。改革开放以来，我国经济迅速恢复、发展，财富随之大幅增长，先富阶层逐渐产生了资产管理、风险管理等方面的需求。2007年，大批中资银行的私人银行部开业，中国开启了私人银行“元年”。但私人银行和家族办公室是两个既有关联，又有很大不同的概念。以私人银行服务为基础，在中国民营经济不断发展及其产权体制逐步完善、民营企业主财富量级增长到一定水平的前提下，中国的家族办公室才开始萌芽发展并渐具规模。从2003年“李锦记”成立“家族委员会”，到2007年左右娃哈哈宗庆后、宗馥莉父女的家族接班，再到2015年阿里巴巴马云和蔡崇信初始投入20亿美元设立阿里巴巴家族办公