玉米深加工发展

一、我国玉米深加工业现状

（一）国内玉米深加工产业链条不断延伸

经过多年发展，我国玉米深加工产品巳达200余种，是我国粮食作物加工中加工链条最长、产品最多的品种。目前我国深加工业的产品结构已出现了较大变化，从原来主要以淀粉和酒精为终端产品的初级加工为主逐步向继续对淀粉再加工的精深加工发展。总体来看，淀粉类产品(含淀粉糖)和酒精类产品仍然是玉米深加工业的主要产品。目前，淀粉类产品(含淀粉糖)约占深加工产品的55%，酒精类产品约占30%，另外还有赖氨酸、柠檬酸、味精，玉米油、D D G S等其他产品约占15%

（二）国内玉米消费结构的总体情况

2000年之后，随着国内玉米深加工业的逐步发展，玉米深加工业消费量快速增加，所占玉米总消费比例不断扩大，虽然饲料消费数量总体增长，但所占比例下降。2008/09年度，我国玉米消费中食物消费约占7%左右，饲料消费约占63%左右，工业消费约占27%左右。其他消费所占比例较小。总体来讲，玉米的消费中，饲料消费数量总体保持稳定，工业消费所占比例呈逐年上升势头。

（三）国内深加工业玉米消费量近年出现相对稳定态势

进入21世纪，我国玉米深加工业出现快速发展势头，2001/02年度，我国深加工消耗玉米数量约为1250t，2008/09年度、我国玉米深加工消耗玉米量为3850万t，7年增加了2600万t，年均增幅为17.4%。

从增长阶段看，2006年以前是深加工业玉米消费量增加最快的时期，年均增幅达36.1%，特别是2005/06年度，深加工业消费玉米量从上年度的2100万t 猛增至3150万t，增幅高达50%。之后，随着国家政策对玉米深加工业的限制与引导，玉米深加工业消费玉米量开始进入相对稳定的时期，虽然深加工玉米消费数量仍然出现逐年上升势头，但增幅已明显下降。2006/07年度深加工玉米消费量增幅为11.11%，较上年度的50%出现较大下降，2007/08、2008/09年度继续下降，增幅分别为8.57%和 1.32%。这说明随着国家对玉米深加工业的规范与引导，国内玉米深加工业近年来已经出现了相对稳定发展的态势。

二、我国玉米深加工业主要产品情况

（一）玉米淀粉

2000年以来，我国淀粉业发展迅速，根据中国淀粉工业协会统计，2008年我国淀粉总产量为1818万t，较2007年增加168万t。我国淀粉生产主要以玉米淀粉为主，木薯、马铃薯和红薯等淀粉所占比例较小。2008年，玉米淀粉产量约为1685万t，约占总产量的93%，消耗玉米量约在2500万t，占国内玉米消费量的17%。我国是淀粉的主要出口国之一，特别是2000年之后，我国玉米淀粉出口量出现了较大幅度增长，2008年，我国玉米淀粉出口量约达45万t。玉米淀粉是玉米深加工行业的基础，从对玉米淀粉的再加工情况看，利用生物技术和化工技术主要生产以下几类产品：一是生产包括乙醇和玉米化工醇在内的醇类产品：二是生产果葡糖浆、麦芽糖、结晶葡萄糖和葡萄糖浆等糖类产品：三是生产赖氨酸、苏氨酸和精氨酸等酸类产品；四是生产变性淀粉。

（二）玉米乙醇

由于玉米是生产燃料乙醇的重要原料，随着燃料乙醇生产的快速发展，我国加工酒精消耗玉米量快速增加。从2006年底开始，国家基于对粮食安全的考虑，

对玉米乙醇的生产给予限制，玉米乙醇产量趋于稳定。据统计，2008年我国玉

米乙醇产量约为380万t，消耗玉米约1200万t，约占国内玉米消费总量的8%。2008年，我国燃料乙醇产量约为146万t，主要是以玉米为原料。目前我国是仅次于巴西和美国的全球第三大燃料乙醇生产国，燃料乙醇正在东北三省及河南、安徽、江苏、山东和河北等地的27个地市推广使用，并逐渐向其他地区扩展。

目前，美国生产燃料乙醇主要原料来自玉米，然而，把全美所有的玉米产量都用于乙醇的生产，也只能替代大约12%的汽油消耗。这样作为世界能源消耗第一大国，仅靠国内利用玉米转化生产燃料乙醇还有所不够，且今后供需缺口将继续加大。而巴西作为世界燃料乙醇第二生产大国，约占世界燃料乙醇总量的43%。为此，美国总统布什访问巴西期间，美国国务卿赖斯与巴西外交部长阿莫林就已签署了巴美乙醇燃料合作备忘录，决定建立战略联盟，共同推动乙醇燃料的推广和应用。而这份合作备忘录不仅对巴西和美国的能源使用方式产生影响，同时也对全世界所有国家产生了重大影响。近日，美国最大的乙醇生产商A D M公司表示，准备进军巴西甘蔗乙醇行业，这标志着甘蔗乙醇作为汽油替代品，将直接与美国的玉米乙醇进行竞争。目前，A D M正在探讨多种进军巴西甘蔗乙醇市

场的战略，从投建甘蔗加工厂、乙醇厂到兼并甘蔗公司等；也不排除直接收购巴西最大乙醇生产商C o s a n S A公司的可能性。

目前，美国对大部分进口燃料乙醇征收每升0.143美元的关税，而本国生产的玉米燃料乙醇则享受每升0.135美元的贷款担保，对国内使用乙醇的销售商提供51美分/加仑的减税优惠。。但随着玉米价格的上涨，巴西甘蔗燃料乙醇的价格优势逐渐显现。美国玉米燃料乙醇包括生产和运输成本后，每升成本为0.5美元，而巴西甘蔗燃料乙醇，在包括生产、运输成本并缴纳关税后，每升仅为0.46美元。若今后美国取消上述关税和补贴，巴西燃料乙醇将更具竞争力。

同时，美国燃料乙醇生产也逐步向非粮化发展，在乙醇汽油研发方面，根据美国“生物燃料行动计划”的安排，美国将设立基金支持以各种生物质为原料的乙醇汽油生产技术的开发，特别是将更多地关注除玉米之外的其他生物质原料，如碎木块、秸秆和草本植物等，扩大原料资源，缓解粮食供需矛盾，并降低生产成本。目前美国已有3家公司从事以其他木本植物为原料生产生物柴油的技术研究，预计2015年全面进入产业化生产，届时将极大地增加生物柴油的原料供应。

上图反映了未来美国玉米使用量情况的变化，在玉米工业需求迅速增长的主线里，这样有利于我国玉米的出口，到2014年美国玉米乙醇用量将达到26亿蒲式耳的用量。也就是说，如果不能有效增加产量，必须将依赖进口。

（三）变性淀粉

变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质，增加新的性能，或引进新的特性，使其符合各行业应用需要的一种淀粉衍生物。变性淀粉直接以淀粉为原料，产出比为1:1，玉米变性淀粉是玉米深加工的主要产品之一，也是长线产品，用途较广，广泛应用于食品、医药、建筑和石油化工等行业。目前我国变性淀粉产量超过100万t。发展前景广阔。

（四）淀粉糖

淀粉糖是淀粉在酸或酶的作用下水解得到的产物，根据淀粉糖协会统计，2008年，我国淀粉糖产量736万t，而2000年淀粉糖产量只有119万t。从产量分布来看，淀粉糖生产主要集中在东北、山东和河北，其中山东产量最大，约占全国淀粉糖总产量的50%。从国家的政策导向来看，淀粉糖的生产属于玉米深

加工行业潜力较大的产品，预计未来产量有可能进一步增加。

（五）氨基酸

氨基酸是玉米深加工的重要产品之一，我国目前已是世界上最大的氨基酸生产国。2008年氨基酸产量为58.5万t(含65%氨基酸)，同比增长16.59%；累计出口9.21万t，同比下降37%；进口 2.34万t，同比增加30.98%。预计随着饲料行业的发展，对氨基酸产品的需求量将加进一步加大。

我国是世界第一大柠檬酸生产国和出口国，其中85%的柠檬酸以玉米为原料，柠檬酸广泛应用于食品、饮料、化工和医药等行业。2008年我国柠檬酸产能约为110万t，占世界的70%左右，年产量80万t，年出口量达60万t，占世界贸易量近70%。从目前情况看，我国的柠檬酸仍然产能过剩，安徽、山东和江苏等是我国柠檬酸产能较为集中的地区，安徽的丰原集团是我国规模最大的柠檬酸生产企业。

（六）化工醇

化工醇产品是我国玉米深加工发展的一个重要方向。生物基化工醇是以玉米等为原料开发石油化学品替代物，可最大限度地利用农业资源替代石油资源。我国市场每年化工醇需求量为320万～330万t，进口量约230万t，以玉米生产化工醇有助于减少对石油的依赖，减少石油进口，可在一定程度上缓解国内石油供应压力。从目前情况看，长春大成集团是世界上最早掌握用玉米为原料生产化工醇的企业。2008年10月，世界首条20万t玉米化工醇大规模产业化生产线在长春建成。

三、玉米深加工的的主要产物

（一）玉米油

玉米油是玉米深加工的产品之一，我国的玉米含油率一般在 3.5%~4%左右，国外培育出的高含油玉米的含油率可达7.2%~7.5%，我国培育出的高油玉米可达8%~10%。在玉米深加工过程中生产的玉米油，可再进一步加工成玉米色拉油，可以使玉米增值。

玉米油是一种值得大力推广的食用保健植物油，它的不饱和脂肪酸含量高达85%以上，主要有油酸和亚油酸，吸收铝达97%以上，是一种很好的功能性保健食品。长期食用不仅供给人体热量，也是人体营养所必需。玉米油中含有的谷固醇，具有抑制胆固醇增加，减轻动脉硬化，治疗冠心病，促进人体健康的作用。随着人们生活水平的提高，玉米油的市场需求将会越来越大。

（二）玉米粕

玉米粕是玉米油生产的副产品，是一种以蛋白质为主要成分的营养物质，符合现代营养理念，目前国内供不应求，市场潜力大，经济效益高，前景广。

世界玉米饲料用量

（三）玉米糖化、发酵

玉米糖化、发酵精馏后的废渣经脱水干燥得到的粉状或加工成颗粒状可制成D D G S蛋白饲料。玉米原料在发酵过程中只消耗淀粉，其它营养成分不仅未减少，而且相对增加，如增加蛋白质，使氨基酸的组成更加合理。D D G S产品经测试表明，它含有18种动物生长所需要的氨基酸，亦有作食品添加剂之用的。国内外大量实验和实际应用表明，D D G S作用牛、鸡、鱼的混配饲料，增重快、产出高、成本低、效益好。我国D D G S生产是近十年发展起来的新型产业，其生产能力较小，据行业协会统计，D D G S年生产能力约25万吨，还没有形成大的生产能力，因此根本满足不了国内饲料业对蛋白饲料的需要。2001年，蛋白饲料的总需求量只满足了50%，市场潜力巨大。

（四）水溶性蛋白

玉米等农作物中提取的一种水溶液性蛋白，是蛋白质的精华，是超氧化物歧化酶。具有抗衰老作用，可直接被人体迅速吸收、参与调节新陈代谢过程，是护肤、美容化妆品和保健品中必不可少的重要原料，市场需求量大，货源紧缺，价格逐年上升超氧化物歧化酶在国际上更是供不应求。

四、2011年下半年玉米市场的分析

2011年10月份全国生猪存栏量达到47516万头，已经大幅超过2009、2010年的高点水平，春节前后生猪出栏压力仍然较大，预计春节过后随着生猪供应继续增加，市场需求减弱，生猪价格可能会有下跌空间，加之玉米和豆粕

(2947,63.00,2.18%)价格下跌，生猪价格缺少宏观经济和成本条件的支撑。但是从长期来看，我均禽蛋占有量随G D P呈同步增长趋势，高存栏量对于玉米消费的拉动明显。

国内玉米饲料消费、工业消费变化图

图为国内玉米饲料消费、工业消费变化走势图

深加工利润下滑，需求不旺

玉米深加工企业利润情况图

图为玉米深加工企业利润情况图

目前，受新粮上市带动成本降低，且深加工企业开机率大幅增加影响，部分企业玉米一次加工产品亏损，二次加工产品利润下降，部分深加工产品下游需求表现低迷。目前下游淀粉备货需求较小，加工库存较高，理论计算淀粉加工仍处于亏损区间，大型加工企业及延伸产业链至下游二次加工产品的企业已经有较好利润。预计随着元旦和春节的到来，一些下游产品的需求会有所增加，将对淀粉价格形成一定支撑。11月份，在东北地区玉米价格持续下跌、酒精生产企业开工率增加的影响下，国内酒精价格下跌50-100元/吨。12月份，白酒行业将迎来春节前备货期，但从实际情况看，本年度白酒行业发展增速放缓使得酒精用量较去年同期有所下降，且产品库存高于去年同期。

玉米深加工产品价格变化

五、我国玉米深加工业存在的主要问题

（一）国家临储收购政策对玉米深加工行业造成一定的冲击

从2008年开始国家对东北四省区玉米执行的临时收储政策导致2009年国内玉米市场价格出现上涨，特别是2009年6月之后，由于短期供求失衡，国内产销区玉米市场价格出现较大涨幅，对国内玉米深加丁企业造成了较大冲击。为回避成本压力，许多深加工企业压缩产能，处于停产或半停产状态。虽然国家从7月开始投放临储玉米，并对东北四省区部分深加工企业给予定向销售补贴，但其覆盖范围有限，不能有效发挥市场导向作用，未来需要国家有关部门对收购政策进行不断调整，以充分发挥市场机制的功能。

（二）产品结构调整有待进一步加速

经过近几年发展。我国深加工企业结构调整初见成效。但受制于国际金融危机的影响及国内政策的限制，国内玉米深加工业的产品结构调整速度较慢。目前，国内深加工业在控制以玉米为原料的燃料乙醇方面成效较为显著，但在某些如淀粉糖、化工醇等较有发展前途的产品支持方面力度仍然不够，国内深加工行业的产品结构仍处于不合理状态，采取政策措施，加快玉米深工业产品结构调整势在必行，这是国内深加工行业健康发展的基础。

（三）循环经济和综合利用能力需进一步提高

经过近几年的规范、限制与引导，目前，许多污染严重、设备较差的小企业纷纷关闭或被兼并、重组，但由于玉米深加工企业在生产过程中产生高浓度的有机废水不可避免，污染问题在国内深加工企业中仍然非常严重。解决这个问题需要较大的资金投入，需要先进的设备与技术。近几年深加工企业对当地生态的破坏现象有一定程度改观，但仍普遍存在。国内深加工行业仍需要加大投入，以循环经济思维提高玉米深加工综合利用能力。

六、我国玉米深加工业的发展趋势

（一）玉米深加工企业规模化和集约化的步伐将会加快

从国家2006年底开始对玉米深加工行业的发展进行限制及规范开始，国内玉米深加工企业就开始了产业调整的步伐，一些规模较小、技术落后、高耗能、

高污染的企业被淘汰或被兼并、重组，一批较大的企业集团开始出现。

（二）产品结构调整继续深化，玉米深加工业严业链条不断延伸国家发展和改革委员会2007年9月《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》已明确提出，“十一五”期间玉米深加工的重点是提高淀粉糖、多元醇等国内供给不足产品的供给。从近年来的发展情况看，由于对以玉米为原料的乙醇生产的限制，目前，我国乙醇产量呈现基本稳定态势，非粮乙醇所占比例逐步提高，柠檬酸和赖氨酸等出口导向型产品的产能也基本呈稳定之势，很少有新的项目开工，玉米淀粉产量小幅增加，淀粉精、多元醇的发展速度开始加快，玉米深加工产业链条逐渐延伸。预计后期随着技术的进步及国家政策的引导，以淀粉糖及多元醇发展为代表的玉米精深加工产品所占比例会继续扩大，玉米深加工产品的结构调整将继续进行，一些耗能少，综合利用效能高的产品的产能将继续扩大，玉米产业链将继续延伸，玉米深加工企业综合利用能力将继续提高。

（三）区域分工基本成形，产业集中度将继续提高

国内玉米深加工以及种植企业主要集中的北方玉米产区。

中国玉米的种植区域

目前，国内玉米深加工业区域分工基本完成，基本形成了几大产业群，即以山东、吉林、河北和辽宁等为主的淀粉及变性淀粉的生产；以山东、河北和吉林为主的淀粉糖以及用作食品配料的多元醇(糖醇)的生产；以山东、安徽、江苏和浙江等为主的氨基酸的生产；以吉林和安徽为主的多元醇、化工醇的生产；以黑龙江、吉林、安徽和河南等为主的燃料乙醇的生产。产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞争，形成科学合理的分工，避免资源浪费。随着国家对粮食安全重视程度的不断提升，国内深加工产业集中度将继续提高，竞争优势将更加明显。

（四）国家将会继续加大对玉米深加工业发展进行规范与引导的力度2009年，国家通过临时收储掌握了相当数量的玉米粮源，由于临时收储拍卖价格较高，给玉米深加工企业造成了较大的成本压力。为了支持玉米深加工企

业的发展，国家共划转了576.75万t2008年生产的国家临时收储玉米作为地方临时储备玉米定向销售给东北四省区年加工能力10万t以上的玉米深加工企业，由国家给予补贴。近期，国家在东北临时收储2009年产玉米的政策即将出台，市场普遍预计新政策将会允许玉米深加工企业参与收购。预计未来国家仍将会根据政策及市场发展状况对一定规模的、符合产业政策的玉米深加工企业给予扶持，并且会逐步加大市场导向作用，以促进玉米深加工业的发展。因此玉米加工发展具有很大的发展空间。