In_【企业管理手册】动易客户关系管理系统用户手册

动易客户关系管理系统

用户手册

佛山市动易网络科技有限公司

Foshanshi Dongyi Network Technology Co.,Ltd

c 版权

本手册中的信息（包括引用的U R L 和其它的I n t e r n e t 网站）可能变动，恕不另行通知。除非另外注明，本手册中作为范例列出的公司、机构、产品、电子邮件地址、徽标、人名地名、事件和数据均属虚构，并非有意想要与任何现实的公司、机构、产品、电子邮件地址、徽标、人名地名、事件和数据相联系。用户有责任遵守所有已生效的著作法。在不限制版权所辖权利的前提下，未得到佛山市动易网络科技有限公司（Foshanshi Dongyi Network Technology Co.,Ltd ）的明确书面许可，无论出于何种目的，均不得以任何形式或借助任何手段（电子、机械、影印、录音或其它手段）复制或传播手册的任何部分，或将其存储于或引入检索系统。

佛山市动易网络科技有限公司拥有本手册内容的专利、专利申请、商标、版权或其它知识产权。除了任何动易网络科技有限公司授权许可协议所提供的明确书面许可，拥有本手册并不赋予您任何有关这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可。

2006-2008 佛山市动易网络科技有限公司版权所有，保留所有权利。声明

为求准确，本手册已经过验证和复审。本手册包含的指导和描述对出版时的版本是准确的。但是对以后的系统及手册可能变动，恕不另行通知。

商标

动易、POWEREASY 文字及徽标是佛山市动易网络科技有限公司在中国和/或其它国家（地区）的商标或注册商标。PowerEasy TM 系列产品是佛山市动易网络科技有限公司独立开发的拥有版权的产品。本手册中提及的其它产品和公司的名称均可能是其各自所有者的商标。

公司主页：https://www.360docs.net/doc/fc10727284.html,

技术论坛：https://www.360docs.net/doc/fc10727284.html,

目 录

前 言

如何使用本手册 (Ⅲ)

约定 (Ⅳ)

如果屏幕显示与说明图片不同....................................Ⅳ第一章 欢 迎.....................................................1-1

动易网站管理系统概述..........................................1-1

系统功能模块..................................................1-2

系统运行的环境................................................1-2

系统基本概念..................................................1-3

第二章 客户关系后台管理..........................................2-1

配置客户关系管理选项..........................................2-1

客户管理......................................................2-2

联系人管理....................................................2-5

服务管理......................................................2-7

投诉管理......................................................2-9

数字字典管理.................................................2-12

第三章 客户关系前台管理..........................................3-1

注册我的企业..................................................3-1

加入某个企业..................................................3-3

第四章 管理权限设置..............................................4-1

修改管理员密码................................................4-1

添加管理员....................................................4-1

客户关系权限分配..............................................4-2Ⅰ目 录PowerEasy TM CRM 目录

PowerEasy TM CRM 目录

目

录

Ⅱ

Ⅲ

PowerEasy TM CRM 如

何

使用手册

前 言前 言

本《手册》为客户关系管理用户手册，将向您重点介绍互联网上非常流行的《动易客户关系管理系统》中强大的客户关系管理功能，并帮助您快速构建和管理具有强大功能的客户关系平台。如果您是初次接触《动易客户关系管理系统》，或是前版本的用户，请先参阅《动易内容管理系统用户手册（第三版） 》。

为方便说明，在本手册中《动易内容管理系统用户手册》简称为《用户手册》，本手册简称为《手册》。

《用户手册》中详细介绍了如何架设《动易内容管理系统》外，还详细讲解了如何使用后台强大的功能进行网站的管理，以及了解有关使用该系统的问题信息，如解决常见的问题等。本说明中所面对的阅读对象，将视您为已经查阅过《用户手册》说明的用户。如何使用《手册》

本《手册》主要讲解了本系统的强大的客户关系功能，无论您是动易系统的老用户还是新朋友，都可以在《手册》中找到有用的信息。您可以按顺序阅读每一章节，或利用目录快速获得您所需要的信息。本《手册》中所提供的《动易客户关系管理系统》的标签参数含义和后台操作等内容也是您在修改个性化网站的好助手。

下表可以帮助您使用本《手册》：

如果您是 请阅读

未架设过网站的用户 《动易内容管理系统用户手册》

管理客户关系的站长 第二章“客户关系后台管理”

第四章“管理权限设置”

会员前台的操作 第三章“客户关系前台管理”

约定

在使用本系统前，请您尽量熟悉Windows 系统的操作，掌握必备的Internet 浏览知识与IIS 管理知识。如：

设置文件与目录的权限编辑数据库修改网页文件

为了描述清楚和操作上的简便性，本手册采用了一些语言描述约定含义表示如下表：约定 含义

“双引号”>>

·

->

！

//

/* */如果屏幕显示与说明图片不同

因为本系统一直在改进和完善中，且系统的模板界面可以由用户自己修改，因此您的屏幕可能与本手册中的图例不尽相同。

在操作步骤中代表用户键入的文字或屏幕对象名

标识要进行操作的某一过程表示说明的各项目表示并列项目的说明表示重要提示表示注释或说明表示CSS 样式注释或说明Ⅳ

PowerEasy TM CRM 约

定前 言

第一章 欢迎

感谢您使用《动易客户关系管理系统》！

动易客户关系管理系统是在动易网上商城管理系统完善的商品管理、订单管理、资金管理、进销存管理的基础上，增加的包括服务管理、投诉管理功能模块在内的客户关系模块，主要是侧重于售后服务与客户关怀以提升客户的满意度和忠诚度。目录

动易客户关系管理系统概述

系统功能模块

系统运行环境

系统基本概念

动易客户关系管理系统概述

CRM 是Customer Relationship Management 的缩写，意为“客户关系管理”。CRM 的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。CRM 源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。通过向企业的销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。通俗地说，CRM 就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。

动易客户关系管理系统是针对各类大中小企事业单位、政府机构、教育媒体基于互联网运营所发生、发展的客户为目标，用以提他们客户满意程度，从而提高企业的核心竞争力。C R M 是一种手段，它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户满意度，立足企业利益的同时方便客户、让客户满意。

动易客户关系管理系统是针对各类大中小企事业单位、政府机构、教育媒体基于互联网运营所发生、发展的客户为目标，用以提高客户满意程度，从而提高企业的核心竞争力。C R M 是一种手段，它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户满意度，立足企业利益的同时方便客户、让客户满意。

与PowerEasy 其他产品紧密整合

动易客户关系管理系统与PowerEasy 其他产品能紧密整合，即使您使用的是对外免费的普及版，在升级到动易客户关系管理系统后，网站中的用户都能自动转成动易客户关系管理系统的客户。尤其对于是在动易网上商城管理系统，在完善的商品管理、订单管理、资金管理、进销存管理的基础上，增加的包括服务管理、投诉管理功能模块在内的客户关系模块。因此，与动易网上商城管理系统配合使用能最大化发挥动易客户关系管理系统的集成优势。1-1

PowerEasy TM CRM 概述第一章 欢 迎

1-2

PowerEasy TM CRM 系

统

运

行

环

境第一章 欢 迎

随时随地通过互联网平台进行跨区域协同管理

动易客户关系管理系统的客户目标主要针对利用动易网上商城管理产品在网站的实际销售和运营中所积累的互联网客户。一般的CRM 用于企业内部管理，而动易客户关系管理系统独有的基于网络平台的“客户关系管理权限分配”权限功能，可让企业随时随地通过互联网平台进行跨区域协同管理，以进一步加强售后服务与客户关怀，提升客户的忠诚度。自定义的数据字典管理让您按需而变

动易客户关系管理系统所提供灵活的自定义“数据字典管理”功能，可根据企业实际运营需求自定义相关选项内容，让您按需而变。

系统功能模块

●管理权限 ●客户管理 ●联系人管理

●服务管理 ●投诉管理 ●数据字典管理

系统运行环境

本手册描述的动易系统运行环境为最基本要求，网站后台管理界面在1024×768分辨率下为最佳效果。请先参阅以下配置要求：（全部为中文环境）

系统运行环境(全部为中文环境)

项目 详细

操作系统

脚本解释器

Web 服务器

数据引擎

权限要求

空间大小

硬件要求

带宽要求

Email 功能

生成缩略图

动易组件Windows 2000，Windows XP ，Windows 2003Vbscripts5.6以上版本IIS5.0或IIS6.0MS ACCESS 2000 或 MS SQL Server 2000对Access 数据库具有写入权限、对Sql Server 数据库具有建表、备份的权限初次安装至少30M 可用空间PIII500 CPU 256M 内存或更高10M 共享或更高安装Jmail4.0、Cdonts 、Aspemail 或WEBEasyMail 中的一种安装AspJpeg 1.4或以上版本服务器安装最新动易组件

系统基本概念频道：动易管理系统中，频道是指某一功能模块的集合。某一频道可以是具备文章系统功能，或具

备下载系统、图片系统的功能。频道可分为系统内部频道与外部频道。外部频道指链接到本系统外的其他网站中的信息。

栏目：栏目是指频道的细化分级。动易网站管理系统具备无限级分类的功能，即可以是一级栏目、

二级栏目、三级栏目……等无限级分类。从属于其他栏目的栏目称为子栏目，包含有子栏目的栏目称为父级栏目。

前台：是指系统调用或生成以让用户浏览或交互的网页界面。如您一般浏览到网站内容的页面都是网

站的前台界面。

后台：是指系统中用来进行管理系统的功能模块。分成用户后台与管理后台。注册用户可以在用户

后台发表文章、软件等内容。管理员可以通过后台对网站的栏目、公告、内容等进行添加、修改、审核、发布等管理操作。动易网站管理系统将前后台完全分开进行管理，尽可能地保证了系统的安全性。

模板：在本系统模板中，分成二类模板，一类是用来显示前台时所看到的网页的界面布局形式，如

分栏、表格布局、图片和文字要显示的位置等等，也称版面设计、版面划分、版面布局，我们称为版式模板。另一类是控制整个网站在前台显示时看到的的字体、风格、图片等，通常是用c s s 网页样式语句来进行设计和控制，我们称之为风格模板。风格：是控制整个网站在前台显示时看到的字体、风格、图片等，通常是用c s s 网页样式语句来进

行设计和控制的 。风格模板主要是利用网页技术中的 CSS 样式。在 HTML 中设计网页与文本的样式有多种方法。其中一种方法是使用层叠样式表 (CSS) 样式来定义特定的 HTML 标签以按照特定方式设置文本格式。一般我们是先创建 CSS 样式表，然后将样式表应用于网页与文本，并随时可以修改样式。

C S S ：是“C a s c a d i n g S t y l e S h e e t s ”的简称，一般译为“层叠样式表”，简称“样式表”。

它的作用是用于定义文字属性、文本属性等网页中的基本信息，使网页中的字体大小颜色等等一系列基本信息不随着浏览器及系统显示的分辨率等因素的变化而变化，使得网页具有一定的“固定”性。

标签：在系统中定义了许多标签，每个标签中都有若干个参数，分别指定了特定的内容与含义，以

方便在后台设计各网页版式模板时调用内容。标签都以{$***}的形式出现。没有参数的标签为普通标签，带有自定义参数的标签为函数式标签或超级函数式标签。函数式标签和超级函数式标签后面会带有( )，( )内填写参数，使用不同的参数显示相关的内容。

超级函数式标签：是系统的核心标签，其参数比较多，在实际使用中只要更改不同的参数即可实现

不同的显示效果。在文章、下载、图片和商城四个功能频道中，分别以“{$Get***List()}”、“{$GetPic***()}”“{$GetSlidePic***()}”命名。充值卡：指网站面向用户发行的一种用于对会员进行充值的卡。分成本站充值卡和其他公司卡。可

添加单张充值卡，也可以批量添加充值卡和批量生成充值卡。商城中的某张点卡类商品可以对应多张实际的充值卡，会员在购买点卡类商品后，可以通过“获取虚拟充值卡”来得到这里输入的卡号和密码。

站内链接：指系统自动链接指定文字链接地址的功能。在系统的链接管理中添加了需要链接的指定文

字以及所链接的地址，在用户发表的文字内容后，系统自动将内容中的指定文字链接到指定链接的网站地址。

广告版位：指系统的广告功能。可选择矩形横幅、弹出窗口、随屏移动、固定位置、漂浮移动、

文字代码等广告类型，选择或设置版位尺寸互联网广告联合会标准尺寸（I A B ），设置广告的权重或顺序循环显示方式。使用时只要复制系统生成的广告版位J S 代码，然后在模板中相应1-3

PowerEasy TM CRM 系统基本概念

第一章 欢 迎

1-4

PowerEasy TM CRM

的位置调用即可。字符过滤：系统对网站中所输入信息的一种审核与过滤机制。系统可在后台定义所需过滤的非法词汇

或字符，并分别对整个网站中的标题、内容、评论和留言信息进行检查，以对输入信息中存在的非法词汇或字符进行替换处理。作者管理：系统新引入的文集管理机制。将原系统中的“录入者>文章”这种二层关系进化为“录入者>作者>文章”这种三层从属关系，实现了单一录入者同时拥有多个文集的功能。简单的说，就是一个小型化的B L O G 系统。自定义标签：指用户自定义标签并在模板中进行调用。在后台自定义所要调用的标签，标签名支持英文名和中文名。自定义标签支持嵌套使用，更加强大和灵活。

自定义字段：指用户自定义字段的功能，以便于在前台模板调用此字段内容。可定义字段名称、标

题、类型、标签名、附加提示、默认值、列表项目和是否必填。

在线编辑器：是能在网络上使用所见即所得的编辑方式进行编辑图文并茂的文章、新闻、讨论贴、

通告、记事等多种信息处理应用的编辑工具。通过在线编辑器编辑的文字、图片等H T M L 标记输出到页面的效果和编辑时显示的效果一致，让使用者方便地对编辑的内容进行修改、排版等，能快捷、方便地编辑出效果一流的图文效果。

第一章 欢 迎

系

统

基

本

概

念

第二章 客户关系后台管理

动易客户关系管理系统是针对各类大中小企事业单位、政府机构、教育媒体基于互联网运营所发生、发展的客户为目标，用以提他们客户满意程度，从而提高企业的核心竞争力。C R M 是一种手段，它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户满意度，立足企业利益的同时方便客户、让客户满意。

动易客户关系具有强大的客户管理功能，为你更好管理客户关系提供完善的而灵活的支持。在阅读本手册内容之前，请先参照《用户手册》中的相关说明架设好您的网站。目录

配置客户关系管理选项

客户管理

联系人管理

服务管理

投诉管理

数据字典管理配置客户关系管理选项

在“网站信息配置”中，你可以设置网站的基本信息，如网站的名称、地址、L O G O 、版权信息等；配置网站功能选项，如显示频道、保存远程图片等；用户选项配置，如是否允许新用户注册、是否需要认证等；以及邮件服务器选项设置等。以下重点介绍客户关系管理选项。

->在网站首页页面的底部，点击“管理登录”链接。在登录界面中输入管理用户名、密码和验证码，进入后台管理页面。

->在后台左栏的“网站管理导航”中，单击“系统设置”->“网站信息配置”

：右栏出现“网站信息配置界面”

：

->设置客户关系管理选项：单击顶部“网站选项”选项卡，出现“选项配置”界面

：

界面显示了网站的所有功能模块，在“模块管理选项”中勾选“客户关系管理”复选框，然后单击[保存设置]按钮，即启用了客户关系管理模块。

！ 未启用时，

后台管理网站

管理导航中没

有相应的操作菜单。2-1

PowerEasy TM CRM 第二章 客户关系后台管理

配置客户关系选项

2-2

PowerEasy TM CRM 客

户

管

理第二章 客户关系后台管理客户管理

在后台的“网站管理导航”中，单击“客户关系管理”->“客户管理”，右栏出现“客户管理”界面

。

2-3

PowerEasy TM CRM 第二章 客户关系后台管理客户管理->输入相应的客户名称、客户编号和助记名称，单

击按钮选择上级客户;选择客户区域、行业、价值评估、信用等级、重要程度、关系等级、客户来源、阶段和客户组别等其他信息。客户类别处选中企业用户。->单击书签式页面顶部的“联络信息”，设置通讯地址和联系电话

的信息。->单击书签式页面顶部的“企业信息”进行相关设定

。->填写完相关参数及内容后单击[保存客户信息]按钮，出现添加成功界面

。>>添加个人用户添加个人用户与添加企业用户操作步骤基本相同。可以在管理导航中单击“添加个人客户”，也可以在“客户类别”处选择“个人客户”来添加个人客

户。在“添加个人客户”界面中，业务信息后比“添加企业客户”多了“个人信息”选项，单击进入可进行出生日期、证件号码、籍贯、民族等相关信息。

非会员用户在前

台购买商品并且

最终提交订单后，

该用户就会成为

个人客户（注：

如果他有注册企

业，就会成为企

业客户），这个用

户在收银台填写

的收货人的信息，

将成为该用户的

客户资料，您可

以在后台“客户

管理”中查看到

这个新客户。

2-4PowerEasy TM CRM 客

户

管

理

第二章

客户关系后台管理