新三板定增股份认购合同(通用版)
股份定向认购合同
甲方：
乙方：
鉴于：
1、甲方（以下简称公司）为全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转系统）的挂牌公司，股票简称：，股票代码：，目前公司注册资本为万元。
2、乙方为甲方的董事，截至本协议签署之日，乙方未持有甲方股份。
为充分发挥双方的资源优势，促进甲方的快速发展，为股东谋求最大回报，甲方同意参照年经审计的财务数据，对乙方进行定向发行股份，乙方同意参与本次定向发行。为实现本次定向发行之目的，甲、乙双方根据相关法律法规之规定，经自愿平等协商，就本次定向发行事宜达成本协议，以资信守。
第一条、定向发行价格和数量
1.1甲方同意向乙方定向发行股，每股发行价格为元，乙方同意以元/股的价格认购甲方本次定向发行的股股份。
第二条、限售期和认购方式
2.1限售期：担任公司董事、监事、高级管理人员因本次股票发行而持有的新增股份按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，除此以外的股东因
本次股票发行而持有的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。
2.2支付方式：乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认股款元足额汇入甲方为本次定向发行专门开立的账户。
2.3甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的认股款后，应当聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和全国股转让系统备案手续、新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。
第三条、乙方的权利
3.1自乙方本次定向发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起，乙方享有《中华人民共和国公司法》赋予股东的一切权利。
第四条、声明、承诺与保证
4.1甲方声明、承诺及保证如下：
4.1.1甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系甲方真实的意思表示；
4.1.2甲方签署及履行本协议不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
定向发行股票认购协议(XX)
股票认购协议 发行人：北京世纪国源科技股份有限公司 法定代表人：董利成 地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间认购人： 身份证号： 鉴于： 发行人本次拟非公开发行人民币普通股，具体发行数量以发行人公开披露信息为准，认购人拟认购本次非公开发行的股票中的【】万股。双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、行政法规及规范性文件，经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守： 第一条认购股份数量 认购人认购股份数量共为【】万股。若发行人董事会关于本次股票发行的决议日至发行股份在中国证券登记结算有限公司完成登记期间，发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，本次认购的股份数将进行相应的调整。 第二条认购价格及价款 认购人的认购价格为【10】元/股，认股价款共为人民币【】万元。 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计会发生年度现金分红与转增，本认购价格已做充分考虑未来股票除权、除息情况，根据除权情况进行了相应调整，除息不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。 第三条认购方式
认购人将以现金方式认购发行人本次发行的股票。 第四条交割 1、各方同意，除非经有权一方豁免，认购人只有在发行人及有关各方满足下列全部条件时，才按本协议的约定缴纳认购价款（认购人支付认购价款之日为付款日）： (1)发行人的陈述与保证在本协议签署之日、付款日均是真实和准确的；(2)根据适用法律和发行人签署的任何合同的规定，进行本次发行需要向合同相对方发出的通知和/或取得的同意（若有）均已发出或取得，且不会因为本次发行的完成而中断或不利影响发行人正在进行的经营、业务或交易； (3)不存在限制、禁止或取消本次发行的适用法律，政府机构的判决、裁决、裁定、禁令或命令，除已经披露给认购人的情形外，发行人不存在其他已经或将要对本次发行产生不利影响的未决或经合理预见可能发生的诉讼、判决、裁决、禁令或命令； (4)截至本协议签署之日及付款日，发行人及其子公司在商业、技术、法律、财务等方面未发生重大不利变化； (5)认购人的投资决策机构应已批准本次发行和交易文件，且该等批准在付款日完全有效； (6)发行人没有发生任何超出正常运营范围的事项。 2、认购人应在上述先决条件完成后或有关先决事项被认购人共同豁免后，按照发行人在全国中小企业股份转让系统上发布的认购公告的通知日期，通过银行转账方式支付认购款，一次性将认购款划入发行人银行账户。发行人应在收到认购人支付的认购款后，根据全国中小企业股份转让系统以及中国证券登记结算有限公司等有关监管机构的规定，在50个工作日内在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理完毕新增股份的登记。在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理完毕新增股份登记之日为交割日。发行人承诺其在本协议中作出的陈述与保证在交割日是真实和准确的。 第五条新股限售情况
业绩股票发行认购协议书
要点 甲方（新三板挂牌股份公司）与乙方（被激励员工）就股权激励事宜作岀约定，采取业绩股票模 式模式，双方约定授予股票价格、数量、锁定与解锁等。 业绩股票发行认购协议书 甲方： 注册地址： 法定代表人： 乙方： 国籍： 身份证号码： 住所： 任职： 鉴于： 1、甲方系一家依法设立并有效存续的股份有限公司，已于年月日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：，证券简 称：）。 2、甲方为激励核心员工拟定向发行万股股票（以下简称本次定向发行”），每股发 行价格人民币元，共计募集资金人民币万元。本次发行股票均为普通股。乙方 拟参与本次定向发行。 甲、乙双方经协商一致，就本次定向发行事宜，签订合同如下： 第一条授予对象资格 1.1乙方须在甲方或甲方全资、控股子公司全职工作，已与甲方或其全资、控股子公司签订 劳动合同，并属于甲方的董事高级管理人员、核心员工。 第二条授予业绩股票 2.1经甲方董事会确认，在授予日乙方具备本协议书约定的授予资格并符合经甲方董事会和股东大会审议通过的《业绩股票激励计划》（以下简称《〈激励计划》”）规定的授予条件，由甲方按照《激励计划》规定的分配情况向乙方一次性授予业绩股票。 2.2甲方负责办理乙方获授的业绩股票的过户等登记结算手续和锁定事宜。 第三条授予股票价格及数量 3.1乙方本次发行中认购的股票数量为股，乙方全部以货币方式认购，认购价格为人 民币元/股，乙方应向甲方支付认购款共计人民币元（大写：）。
3.2支付方式：乙方的认购资金来源于甲方从税后利润提取的激励基金，当激励基金不够或超出购买业绩股票所需资金时，由乙方自行出资补足或留存超出部分。乙方的认购资金应当 在甲方在全国股份转让系统公司公告的缴款日存入甲方验资账户。甲方收到乙方缴纳的认股 款后，应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行验资并及时办理相应工商变更登记手续。 3.3股份登记：乙方认购完毕，待全国股份转让系统公司出具股份登记函后，甲方向中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份登记。 第四条业绩股票的锁定 4.1《激励计划》的有效期为业绩股票授予之日起至所有业绩股票解锁之日止。 4.2乙方获受股票的锁定期为自激励对象获授业绩股票之日起满月内，在锁定期内业 绩股票不得转让、用于担保或偿还债务。在解锁期内，乙方获授的但未解锁的业绩股票不得转让、用于担保或偿还债务。 4.3乙方因获授的业绩股票而取得的股票股利在锁定期内应同时锁定，乙方不得在二级市场 出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与业绩股票相同；乙方因获授的业绩股票而取得的现金股利由公司代管，在解锁时向乙方支付。 第五条业绩股票的解锁 5.1乙方获授的业绩股票自授予日个月后分期解锁。第一期于授予 日个月后解锁，解锁比例为获授股票总数的；第二期于授予日月后解锁，解锁比例为获授股票总数的；第三期于授予日后解锁，解锁比例为获授 股票总数的%。 5.2在解锁期内，甲方董事会确认达到解锁条件后，乙方应该在甲方董事会确定的解锁期内， 就当期可申请解锁部分的业绩股票向甲方提交业绩股票解锁申请书。 5.3乙方获授的业绩股票在解锁期内必须满足《激励计划》所规定的解锁条件。 5.4如乙方为公司董事、高级管理人员的，还应遵守《公司法》和甲方《公司章程》对股份转让限制的规定，即公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不 得转让其所持有的本公司股份”。 第六条业绩股票的受益 6.1乙方所获授的业绩股票，经登记结算公司登记过户后享有其股票应有的除转让以外的其他权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。 6.2乙方享有所获业绩股票在授予日后至解锁日前所产生的现金股利，但该部分股利在解锁日前应由甲方代管，在办理当期业绩股票解锁手续的同时向乙方支付。 6.3在授予日前若甲方发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等影响甲方总
新三板上市辅导顾问协议【挂牌培训协议】-四方协议
新三板上市辅导顾问协议 甲方： 乙方： 丙方： 根据《合同法》等有关法律、法规的规定，就乙方为丙方提供在全国股份转让系统公司（新三板）挂牌上市事宜提供咨询顾问服务，三方在平等互惠、协商一致的基础上达成如下条款，以共同遵守。 1合作内容 1.1 乙方在新三板挂牌业务咨询辅导方面具有丰富的经验，乙方愿意向丙方提供相关咨询辅导服务并向丙方推荐有相关资质及经验的证券公司、律师事务所、会计师事务所等挂牌服务机构。费用均由甲方承担。 1.2丙方愿意聘请乙方提供相关新三板挂牌业务咨询辅导服务以及接受乙方推荐的挂牌服务机构。 2 服务内容及范围 2.1服务内容 应甲方要求，乙方向丙方提供上述内容的咨询辅导服务，协调证券公司、会计师事务所、律师事务所等专业服务机构针对丙方企业股改、重组、财务方面、律师方面、资产评估方面等持续指导梳理两年，达到新三板挂牌上市标准。 2.2服务范围 2.2.1乙方为丙方企业提供有关新三板挂牌咨询服务。 2.2.2乙方为丙方企业提供咨询,为丙方的相关营销业绩、财务规范、法律合规、公司股权理顺、资产评估以及人员提供必要的培训、辅导、梳理以达到新三板挂牌上市标准。 3.服务费用及支付方式 本费用包涵新三板挂牌服务相关的的股权清晰合规、财务会计合理满足、法律合规性等达到全国中小企业股份转让系统挂牌标准。服务费用由甲方支付给乙方，用于丙方企业的新三板挂牌上市辅导前期费用,服务满两年后达到新三板挂牌上市标准后。丙方向甲方支付每户企业拾伍万元服务费， 甲方与乙方诚信合作，为甲方园区内的两家企业开展工作提供便利，向甲方园区内的两家企业介绍与服务事项相关的情况和资料；乙方如有关的情况和事实发生变化，应及时告知甲方，因工作需要接触到的商业秘密应当保守秘密；向甲方园区内的两家企业提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律规定相冲突，依法在合同约定范围内维护甲方园区内的两家企业的最大利益。向为甲方园区内的两家企业提供新三板挂牌上市前的各类咨询,为甲方园区内的两家企业的相关营销业绩流水、财务规范、法律合规、公司股改股权架构设置、资产评估等以及人员提供必要的培训、辅导、梳理以达到新三板挂牌上市标准。向甲方园区内的两家企业提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律规定相冲突，依法在合同约定范围内维护甲方园区内的两家企业的最大利益。 4.认真全面配合乙方工作，在工作中接触到乙方的商业秘密应当保守秘密；在合同约定范围内维护甲方的利益，按时支付相关费用；应当及时向甲方发表顾问意见，按时提交项目需要的资料。
新三板新股诈骗案例分析
新三板新股诈骗案例分析 所谓树大招风，新三板市场刚刚走近大众视野，就开始被不法分子当做诈骗的诱饵了。最近，民生证券山西一家营业部就被曝出诈骗丑闻。下面，就由律伴网的小编带你一起来看看新三板打新股的诈骗案件怎么识破! 据称,民生证券总经理李静涉嫌以公司发起的“新三板投资基金”的名义，与投资人私自签订代持协议，合同到期后无法对付本息。据多位当事人表示，该案涉案款项或达10亿元人民币，直接牵扯投资者逾300人，间接牵扯上千人。 早先，公安局已对李静所涉合同诈骗案开展侦查，而血本无归的投资人，已将该营业部团团包围。 据曾拿到一份由当事人提供的合同，上面显示，签订协议的三方分别为投资人、李静(代持人)、山西证券(监管方)三方签订，基金名称为“新三板投资基金”，存续期为2014年9月10日至2014年12月12日，承诺收益为12%，合同后盖有民生证券公章。 表面上，这份合同看上去比较“规范”，但对基金或新三板稍有了解的人，看到以上任何一个条款，便能识破这完完全全是一大骗局。新鼎荣辉资本管理有限公司董事长张弛对此做出了解答，新三板圈的对该事件的漏洞逐一进行识破。 漏洞1无管理人、无托管方、未登记备案你买的是基金吗? 在拿到的这份“基金委托理财协议”上，并没有注明“新三板投资基金”的管理方，即基金公司的名称。投资人凭李静的身份信息，以及合同后盖的公章判断，该基金由民生证券发起成立。但实际上，券商并没有直接发起基金的权限，基金只能由基金公司发起。券商若想成立基金，也只能由其子公司发起设立，双方人员、风控等完全隔离。因此，但看这只基金由民生证券发起这一点，便应该意识到，你买的很可能是一只“假”基金。 更重要的是，这只基金竟然没有托管方!法律规定，证券投资基金必须交由第三方托管，这样才能确保投资人的钱不会进入基金管理方腰包，从而保证资金安全，托管方一般为银行、证券公司。再来看这只基金，只字不提托管这回事，连“基金”这个名称都不配叫。 谨记：所有基金公司必须在基金业协会登记、注册，基金公司发起的所有基金，也要在募集及募集完成后，在基金业协会分别进行备案。投资人要想识别一只基金的“真假”，只需到证券业协会官方上查询便可知道。如果说基金在前期宣传期尚未进行备案的话，所属基金公司也一定查询的到。 漏洞2存续期3个月，新三板基金没这么短的! 此款基金约定的存续期为3个月，这在新三板市场是绝对不可能实现的。新三板更接近于“一级半”市场的功能，投资者出钱买一家公司股权，通常长期持有，获取公司高成长及交易所带来的分红和溢价收益。
股份有限公司非公开发行股票认购协议书
股份有限公司非公开发行股票认购协议书 本协议于______年______月______日由以下双方签署： 甲方：______股份有限公司 地址：______ 法定代表人：______ 乙方：______ 地址：______ 法定代表人：______ 股东卡账号：______ 托管席位名称：______ 托管席位号：______ 鉴于： 1、______股份有限公司（以下简称：“发行人”或“______股份”）系依法设立并在XX证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过______万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）经______年______月______日召开的______股份______年第______次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字______号文件核准。 2、______股份已经与______证券有限责任公司（以下简称“______证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请______证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。
3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和______股份______年第X 次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉______股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。 基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议： 第一条认购数量、认购价格和认购款项支付 1、认购数量：乙方同意认购______股份本次非公开发行的股票________万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。 2、认购价格：每股价格为人民币______元。 3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币______元（大写）。 4、支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商______证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）______证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。 第二条甲方的权利和义务 （一）甲方的权利 1、甲方有权要求乙方配合______股份本次非公开发行的申请工作，并按照中国证监会关于申请文件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。 2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露范围内的重
定向增发股份认购合同(RTO协议)
定向增发股份认购合同 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所： 法定代表人： 鉴于： 1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司, 【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称“ A投”）并在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码为“【】”。截至本合同签署之日, 甲方共发行股份总数【】万股, 每股面值人民币1元。 2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司（如是自然人：乙方系甲方的股东, 目前持有甲方的股份数额为【】股,持股比例为【】%）。截至本合同签署之日,乙方持有甲方【】万股,占乙方总股本的【】%。 3、因业务发展需要,甲方拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票,每股面 值1元,发行的股份数量上限不超过【】万股（含【】万股）, 下限不少于【】万 股（含【】万股）；在该区间内, 甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 4、为支持甲方的发展, 乙方同意以现金认购甲方发行的股份, 认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%（含【】%）, 不超过【】%（含【】%）。 5、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
原则,本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜, 经充分协商,订立本合同,并共同遵照履行： 第一条认购股份数量 乙方认购甲方本次非公开发行股份, 认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%（含【】%）,不超过【】%（含【】%）。如果认购的股份数出现非整数（不足1股整数时）情况, 则四舍五入。 乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。 第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式 1 、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。 2 、认购价格：乙方的认购价格不低于甲方本次非公开发行股份董事会决议公告日前二十个交易日乙方股票交易均价的【】%。具体认购价格将在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行核准批文后, 根据发行对象申购报价情况, 遵循价格优先的原则, 以市场竞价方式确定。 如果甲方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 则乙方本次认购价格和认购数量将作相应调整。 如果甲方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条、第十六条对发行方案、发行价格、发行数量等作出调整的, 上述认购数量、认购价格相应进行调整。 3、限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起【】个月内不得转让。 4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后, 乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后, 保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户 5、其他约定：甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次发行的认股款后, 应当聘请
新三板挂牌服务合同协议书范本
编号： _____________ 新三板挂牌服务合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
营业执照： _____________________________________________________ 注册地址： _____________________________________________________ 乙方： ___________________________________________________________ 营业执照： _____________________________________________________ 注册地址： _____________________________________________________ 甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方提供新三板挂牌服务达成如下一致协定： 1. 甲方为合法经营的电子制造企业。 2. 乙方为合法金融服务公司。 3. 甲方在新三板挂牌中会产生如下费用： 1）主办券商挂牌费万元整； 2）会计师事务所审计费万元整； 3）律师事务所法务服务费万元整； 4）财务整理费万元整； 5）甲方所得税补缴万元整（以万元整税前净利润计算）； 6）高新科技认证费万元整； 7）社保及其它费万元整； 8）其它杂费万元整。 4. 以上甲方在新三板挂牌费用总计万元整，仅用于上新三板挂牌。 5. 甲乙双方共同支付新三板挂牌相关费用，其中甲方按约定支付万元整，新三板挂牌费用剩余部分由乙方负责。 6. 乙方以其投入服务和资金，占甲方________%的股份，在新三板挂牌成功前，乙方所占股份不 参与分红；
新三板股权投资骗局都有哪些
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.360docs.net/doc/fc17575030.html, 新三板股权投资骗局都有哪些 很多人都有一夜暴富的梦想，大多数的骗局都是围绕这个思想骗人的。天上没有掉馅饼的事情，新三板股权投资将垃圾股进行包装，宣传成有巨额回报的投资，将那些没有认清现实的人们骗的团团转。那么，新三板股权投资骗局都有哪些呢? 新三板股权投资骗局 一、原始股“暴富梦” 虽仍是严寒季节，但上海一家投资中介公司举行的新三板原始股销售路演却热闹非凡，年纪多数不足25岁的客户经理们各个衣着光鲜，络绎不绝地带着一批又一批个人投资者来往公司，宣扬着投资新三板原始股的巨额回报。 “新三板就是中国未来的纳斯达克，是无数投资者梦想的天堂，将来新三板会成为投资的主战场，提早进入这片蓝海肯定会提早享受到其
中福利。”这是23岁的销售人员孟云(化名)对外的宣传语。 除了在自己的微信朋友圈刷屏发布新三板原始股投资项目信息，孟云也会拿着公司下发的号码名单挨个打电话给所谓的客户，推销公司代理的新三板项目，首次接电话没有直接挂断的人都是她的重点突破对象。 “这是我们公司的稀缺项目，公司就在自贸区，属于军工股，每股4.5元，10万股起卖，公司大股东这次定增了300万股，只剩下50万股给我们代理，明天上午十点是最后打款日，您想投要抓紧，可直接进入公司股东名册。”为了打动投资者投资她参与的项目，孟云会连续电话、短信、微信轰炸，为证明这家公司的正当资质，孟云还邀请投资者到他们公司办公地点参与项目路演。 在这家投资公司路演现场，孟云所在中介公司的高管正在就上述项目进行报告演讲，“这家公司发行价5.7元，同类的创业板公司PE可以达到100倍以上，挂牌新三板后股价能达到10~15元，并且计划3年内登陆创业板或者战略新兴板，到时候套利空间将不可限量。” 路演结束后，有部分投资者被带入其他小隔间签立了投资合同，合同的认购方案显示，乙方(投资者)在同意全部以现金认购约定股份后，将认购资金转入该公司的对公账户，这部分股份并无限售限制。
股票认购协议书(非公开发行)
编号：_____________ 非公开发行）股票认购协议书 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年____ 月_____ 日本协议于年月日由以下双方 签署： 甲方：股份有限公司 地址： 法定代表人：
乙方： 地址： 法定代表人： 股东卡账号： 托管席位名称： 托管席位号： 鉴于： 1、股份有限公司（以下简称：“发行人”或“股份” ）系依法设立并在证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行” ）经年月日召开的股份年第次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【】号文件核准。 2、股份已经与证券有限责任公司（以下简称“证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请证券作 为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。 3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和股份年第次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉xx 股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。 基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议： 第一条、认购数量、认购价格和认购款项支付 1、认购数量：乙方同意认购股份本次非公开发行的股票______________ 万股；甲方同意乙方作为本次 非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票____________ 万股。 2、认购价格：每股价格为人民币元。 3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币________________________ 万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币万元（大写）。 4、支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。
新三板公司定向发行股份认购协议
【】股份有限公司 与 【】投资中心（有限合伙） 关于 定向发行股份认购协议 【】年【】月
目录 1释义 (3) 2股份发行及认购 (4) 3滚存未分配利润安排 (5) 4协议生效的先决条件 (5) 5陈述和保证 (6) 6税费的承担 (6) 7信息披露和保密 (7) 8不可抗力 (7) 9违约责任 (7) 10协议生效 (8) 11适用法律和争议解决 (8) 12协议文本与其他 (8)
本协议由以下双方于【】年【】月【】日在【】市签署： 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所: 执行事务合伙人： 鉴于： 1. 甲方是一家依照中国法律、法规在【】市设立的股份有限公司，注册资本人民币为【】万元，股份总数为【】万股。 2. 乙方是一家依照中国法律、法规在【】市设立的有限合伙企业。 3. 甲方拟发行股份募集资金补充公司流动资金，缓解公司流动资金压力，保障公司经营的正常发展。 为此，甲乙双方依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规和规定，经友好协商，达成协议如下： 1释义 1.1本协议中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义： 发行人、公司、甲方指【】股份有限公司
认购人、乙方指 本协议指发行人与认购人签署的《定向发行股份认购协议》 及其任何副本 本次交易指甲方本次向认购人定向发行人民币普通股【】股的 行为； 先决条件指指本协议第4条所述的发行人向认购人发行股份、 认购人认购股份所必须满足的前提条件 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统 公司 双方、协议双方指发行人、认购人 一方，或任何一方指发行人、认购人中的任何一方 元指人民币元 1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读，不影响对协议任何条款的理解。 2股份发行及认购 发行人同意在本协议第4条约定的先决条件全部获得满足的前提下，以定向发行的方式，向认购人发行人民币普通股，具体情况如下： 股票种类：人民币普通股
IPO及新三板审计框架协议
广东新协力集团有限公司 与 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 财务专业服务协议书 2015年8月日
甲方：广东新协力集团有限公司 乙方：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 鉴于： 1．甲方系于中国境内注册的有限公司，甲方的子公司拟通过改制新设为股份有限公司，并向中国证监会申报首次公开发行股票（以下简称“IPO”）或申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌成为公众公司交易； 2．乙方系经中国证监会、财政部批准具有证券期货执业资格的专业服务机构。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》以及国家其他有关法律、法规的规定，甲方与乙方经友好协商，在平等互利、公平合法、诚实信用的基础上订立以下条款。甲、乙双方共同遵照，全面履行。 第一条业务范围 第 1.1条甲方聘请乙方为甲方子公司改制及申报上市或新三板挂牌的财务审计机构，根据甲方子公司的改制及上市时间计划，乙方的工作范围主要包括：第一阶段：尽职调查、公司重组阶段，主要工作内容包括： （1）对公司股权及组织架构、股权及业务重组、内部控制体系、财务核算、上市税务筹划、IPO或新三板挂牌时间规划提供专业建议和方案，出具尽职调查报告并持续跟进落实情况。 第二阶段：持续辅导阶段，主要工作内容包括： （2）根据公司业务实际状况，结合IPO或新三板要求，协助公司完善现有会计核算体系，指导、协助公司建立起适用并符合《企业内部控制基本规范》及配套指引规定的内部控制体系； （3）提供财务规范和税务规划的持续指导意见； （4）定期安排专业人员对贵公司日常财务规范和业务发展情况进行现场了解和指导，公司不定期提出的需求则及时予以响应。 第三阶段：改制及设立股份公司阶段，主要工作内容包括： （5）根据公司改制工作计划，对股份公司改制基准日进行审计，出具审计报
股票发行认购协议
股票发行认购协议 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）乙方系依法设立并合法存续的股份有限公司。公司股份已 于年月在全国股转系统挂牌，股票简称：教育，股票代码：。截至本协议签署之日，乙方注册资本 为万元（元指人民币，下同），总股本万股；（2）乙方拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者发行股票，并拟定股票发行方案。本次股票发行对象拟为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者，本次股票发行的股票认购价格为每股人民币元，发行股份数量不超过万股，本次股票发行募集资金总额不超过万元。 （3）甲方为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的投资者，拟按照股票发行方案的要求以自有合法资金参与认购乙方本次发行的股票；乙方同意甲方认购上述股票。
为规范本次定向发行，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，签订合同如下，以资信守。 第一条甲方认购股份的情况 1、认购数量及认购款：甲方以现金方式向乙方认购本次发行股票股，每股价格为人民币元，甲方应向乙方支付认购款共计人民币（大 写）（￥元）。 2、支付方式：甲乙双方同意，甲方用于认购股票的全部资金在乙方规定的期限内存至乙方指定的银行账户，并配合乙方提供办理验资、工商变更登记、股份登记所必须之资料等相关事宜。乙方指定的银行账户信息为： 指定收款账号： 开户行： 户名： 第二条合同的生效条件和生效时间 本合同由双方签字并加盖公章后，在下述条件全部满足时生效，并以下述最后一个条件的满足日为本合同生效日： 1、乙方本次发行股份的事项获得教育科技股份有限公司股东大会通过； 2、乙方本次发行股份的事项获得中国证券监督管理委员会的核准。 第三条合同附带的保留条款、前置条件 除本协议第二条所述的合同生效条件和生效时间外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。
新三板上市企业增资扩股协议书范本
新三板上市企业增资扩股协议书范本
目录 第一条定义 (5) 第二条投资的前提条件 (7) 第三条新发行股份的认购 (7) 第四条变更登记手续 (11) 第五条股份回购及转让 (12) 第六条经营目标 (13) 第七条公司治理 (15) 第八条上市前的股份转让 (18) 第九条新投资者进入的限制 (19) 第十条竞业禁止 (19) 第十一条知识产权的占有与使用 (20) 第十二条清算财产的分配 (20) 第十三条债务和或有债务 (20) 第十四条关联交易和同业竞争 (21) 第十五条首次公开发行股票并上市 (22) 第十六条保证和承诺 (22) 第十七条通知及送达 (23) 第十八条违约及其责任 (25) 第十九条协议的变更、解除和终止 (25) 第二十条争议解决 (26) 第二十一条附则 (26)
附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况 (30) 附件二、本次增资前标的公司股本结构 (34) 附件三、管理人员和核心业务人员名单 (35) 附件四、投资完成后义务 (35) 附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺 (36) 附件六、关联交易 (43) 附件七、重大债务 (44) 附件八、诉讼清单 (44) 附件九、知识产权清单 (44) 附表一、《保密及竞业禁止协议》 (46)
增资协议 本增资协议书由以下各方于××年×月×日在中国北京签订： 投资方：甲方： 注册地址：法定代表人： 法定代表人： 乙方： 注册地址：法定代表人：×××× 法定代表人： 丙方： 注册地址： 执行事务合伙人： 原股东：xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： (以上为标的公司股东名册上记载的其他股东) 标的公司： 注册地址： 法定代表人： 鉴于： 1. xxxxxx股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国xx市xx区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币xxxx万元，总股本为xxxx万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一； 2. 标的公司现有登记股东共计xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以净资产
IPO及新三板审计框架协议书范本
新协力集团 与 天健会计师事务所（特殊普通合伙）分所 财务专业服务协议书 2015年8月日
甲方：新协力集团 乙方：天健会计师事务所（特殊普通合伙）分所 鉴于： 1．甲方系于中国境注册的，甲方的子公司拟通过改制新设为股份，并向中国证监会申报首次公开发行股票（以下简称“IPO”）或申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌成为公众公司交易； 2．乙方系经中国证监会、财政部批准具有证券期货执业资格的专业服务机构。 依据《中华人民国公司法》、《中华人民国合同法》以及国家其他有关法律、法规的规定，甲方与乙方经友好协商，在平等互利、公平合法、诚实信用的基础上订立以下条款。甲、乙双方共同遵照，全面履行。 第一条业务围 第1.1条甲方聘请乙方为甲方子公司改制及申报上市或新三板挂牌的财务审计机构，根据甲方子公司的改制及上市时间计划，乙方的工作围主要包括：第一阶段：尽职调查、公司重组阶段，主要工作容包括： （1）对公司股权及组织架构、股权及业务重组、部控制体系、财务核算、上市税务筹划、IPO或新三板挂牌时间规划提供专业建议和方案，出具尽职调查报告并持续跟进落实情况。 第二阶段：持续辅导阶段，主要工作容包括： （2）根据公司业务实际状况，结合IPO或新三板要求，协助公司完善现有会计核算体系，指导、协助公司建立起适用并符合《企业部控制基本规》及配套指引规定的部控制体系； （3）提供财务规和税务规划的持续指导意见； （4）定期安排专业人员对贵公司日常财务规和业务发展情况进行现场了解和指导，公司不定期提出的需求则及时予以响应。 第三阶段：改制及设立股份公司阶段，主要工作容包括： （5）根据公司改制工作计划，对股份公司改制基准日进行审计，出具审计报告；
关于股权投资退出的七大方式(终于有人讲清楚了!)
关于股权投资退出的七大方式（终于有人讲清楚了！） 中国股权投资历经20余年的蓬勃发展，资产管理规模已经超过5万亿元，每年投资项目数量近万个，投资金额超4500亿元。虽然主板、新三板、注册制等多层次资本市场逐渐完善，但退出依然是国内各大投资机构最为棘手的难题。所谓退出是指股权投资机构或个人在其所投资的创业企业 发展相对成熟后，将其持有的权益资本在市场上出售以收回投资并实现投资收益的过程，退出也是股权投资的终极目标，更是判断一个投资机构盈利指标的重要参考，常见的退出方式主要有IPO、并购、新三板挂牌、股转、回购、借壳、清算等。那这些退出方式各有哪些特点呢？图1 2016上半年退出方式概览 根据已披露的数据显示，2016年上半年投资机构完成退出交易2053笔，其中新三板挂牌1644笔，占到退出的80%；并购150笔，在数量上首度超过IPO，占比7%；通过IPO退出的交易为146笔；而通过回购、借壳等方式退出只占所有退出数量的2%。1首次公开发行（IPO）:投资人最喜欢的退出方式IPO，首次公开发行股票（Initial Public Offering），也就是常说的上市，是指企业发展成熟以后，通过在证券市场挂牌上市使私募股权投资资金实现增值和退出的方式，企业上市主要分为境内上市和境外上市，境内上市主要是指深交
所或者上交所上市，境外上市常见的有港交所、纽交所和纳斯达克等。图2 投资机构支持上市企业数及融资额 2016年上半年国内上市企业达61家，全球范围内总的有82家中国企业上市，居全球之首，而股权投资机构支持上市的企业为48家，实现退出的机构有146家；而在2015年，股权投资机构支持上市的企业多达172家，实现退出的机构有580家。 在证券市场杠杆的作用下，IPO之后，投资机构可抛售其手里持有的股票获得高额的收益。对企业来说，除了企业股票的增值，更重要的是资本市场对企业良好经营业绩的认可，可使企业在证券市场上获得进一步发展的资金。 虽然股市飙升的股价和更高的估值引发了公司的上市热潮，但就境内IPO而言，证监会放慢了上市公司的批准速度，再加之高标准的上市要求和繁杂的上市手续，还是将绝大多数中小企业拒之门外。 IPO固然是好，但相比其他退出方式，IPO对企业资质要求较严格，手续比较繁琐，IPO成本过大，据不完全统计，2016年企业IPO的成本均价为4500万。而且IPO之后存在禁售期，这加大了收益不能快速变现或推迟变现的风险。2并购退出：未来最重要的退出方式并购指一个企业或企业集团通过购买其他企业的全部或部分股权或资产，从而影响、控制其他企业的经营管理，并购主要分为正向并购和反向并购，
非公开发行股票认购协议书(范文)
非公开发行股票认购协议书 本协议于年月日由以下双方签署： 甲方： XX股份有限公司 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 鉴于： 1、XX股份有限公司（以下简称：“发行人”或“XX股份”）系依法设立并在XX证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过XXXX万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）经XX年XX月XX日召开的XX股份XXXX年第五次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【XXXX】XX号文件核准。 2、XX股份已经与XXX证券有限责任公司（以下简称“XXX证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请XXX证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。 3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和XX
股份XXXX年第五次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉XX股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。 4、基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议：第一条、认购数量、认购价格和认购款项支付 认购数量：乙方同意认购XX股份本次非公开发行的股票________万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。 认购价格：每股价格为人民币元。 认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币万元（大写）。 支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商XXX证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）XXX证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。 第二条甲方的权利和义务 甲方的权利 甲方有权要求乙方配合XX股份本次非公开发行的申请工作，并按照
新三板公司定向发行股票认购协议
新三板公司定向发行股票认购协议 定向发行股票认购协议甲方股份有限公司（发行方）法定代表人地址联系人电话乙方有限公司（认购方或称资产计划管理人）法定代表人地址联系人电话鉴于1.甲方（以下简称公司）为全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转系统）的挂牌公司。 2.乙方为资产管理计划的管理人。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，甲、乙双方根据相关法律法规以及《员工持股计划》之规定，经自愿平等协商，就本次定向发行事宜达成本协议，以资信守。 第一条定向发行价格和数量甲方同意向乙方定向发行股，每股发行价格为元，乙方同意以元/股的价格认购甲方本次定向发行的股股份。 第二条认购方式支付方式乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认股款元足额汇入甲方为本次定向发行专门开 立的账户。 第三条限售期及禁售期3.1此次发行的股票的限售期为股票授予之日（即乙方认购发行股票之日）起个月。 股票在授予给乙方并完成中登公司登记后即行锁定，乙方根据本计划获授的股票（包括乙方因甲方转增股本、派送红股等原因而获得的新的股份）在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
3.2股票解除限售后，乙方持有的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。 第四条定向发行手续4.1本协议签署后乙方应按照甲方指定的日期，将足额的定向发行认缴款汇入甲方开立的定向发行帐户。 4.2乙方应配合甲方提供办理验资、工商变更登记、股份登记所必须之资料并配合办理相关事宜。 第五条双方权利与义务5.1乙方应在约定期限内向甲方指定的银行账户一次性足额支付全部认购款项。 5.2甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的认股款后，应当聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和全国股转让系统备案手续、新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。 5.3经中国证券登记结算有限责任公司登记过户后乙方便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。 在股票解除限售之前，乙方获授的股票（包含因该等股票取得的股票股利）不得转让、用于担保或用于偿还债务。 5.4乙方因员工持股计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳所得税及其它税费。 第六条保密双方一致确认，因履行本合同而取得对方信息及资料均为保密信息，未经披露方书面同意，接收方不得向任何第三方以任何方式进行传播，否则因此造成的全部损失，均由违约方承担。
新三板上市辅导顾问合同协议书范本
甲方： 乙方： 丙方： 根据《合同法》等有关法律、法规的规定，就乙方为丙方提供在全国股份转让系统公司（新三板）挂牌上市事宜提供咨询顾问服务，三方在平等互惠、协商一致的基础上达成如下条款，以共同遵守。 1合作内容 1.1 乙方在新三板挂牌业务咨询辅导方面具有丰富的经验，乙方愿意向丙方提供相关咨询辅导服务并向丙方推荐有相关资质及经验的证券公司、律师事务所、会计师事务所等挂牌服务机构。费用均由甲方承担。 1.2丙方愿意聘请乙方提供相关新三板挂牌业务咨询辅导服务以及接受乙方推荐的挂牌服务机构。 2 服务内容及范围 2.1服务内容 应甲方要求，乙方向丙方提供上述内容的咨询辅导服务，协调证券公司、会计师事务所、律师事务所等专业服务机构针对丙方企业股改、重组、财务方面、律师方面、资产评估方面等持续指导梳理两年，达到新三板挂牌上市标准。 2.2服务范围 2.2.1乙方为丙方企业提供有关新三板挂牌咨询服务。 2.2.2乙方为丙方企业提供咨询,为丙方的相关营销业绩、财务规范、法律合规、公司股权理顺、资产评估以及人员提供必要的培训、辅导、梳理以达到新三板挂牌上市标准。
3.服务费用及支付方式 本费用包涵新三板挂牌服务相关的的股权清晰合规、财务会计合理满足、法律合规性等达到全国中小企业股份转让系统挂牌标准。服务费用由甲方支付给乙方，用于丙方企业的新三板挂牌上市辅导前期费用,服务满两年后达到新三板挂牌上市标准后。丙方向甲方支付每户企业拾伍万元服务费，甲方与乙方诚信合作，为甲方园区内的两家企业开展工作提供便利，向甲方园区内的两家企业介绍与服务事项相关的情况和资料；乙方如有关的情况和事实发生变化，应及时告知甲方，因工作需要接触到的商业秘密应当保守秘密；向甲方园区内的两家企业提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律规定相冲突，依法在合同约定范围内维护甲方园区内的两家企业的最大利益。向为甲方园区内的两家企业提供新三板挂牌上市前的各类咨询,为甲方园区内的两家企业的相关营销业绩流水、财务规范、法律合规、公司股改股权架构设置、资产评估等以及人员提供必要的培训、辅导、梳理以达到新三板挂牌上市标准。向甲方园区内的两家企业提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律规定相冲突，依法在合同约定范围内维护甲方园区内的两家企业的最大利益。 4.认真全面配合乙方工作，在工作中接触到乙方的商业秘密应当保守秘密；在合同约定范围内维护甲方的利益，按时支付相关费用；应当及时向甲方发表顾问意见，按时提交项目需要的资料。 5协议期限 本协议期限为年月日至年月日 6违约责任 本协议签署后如因上述任何一方无故违约或者解除合同，则违约方应以合同总标的的20%作为支付守约一方的违约金。 7争议的解决 甲乙丙三方如果发生争议，应当友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向三方所在地的人民法院提起诉讼。