2018年社区生鲜行业市场调研分析报告

一、国内生鲜行业：正在变宽下沉的生鲜赛道 (6)

（一）万亿刚需市场，渠道变迁演进中 (6)

1. 生鲜市场万亿空间，短消费半径属性凸显 (6)

2. 生鲜产业链：上游分散，中游流通环节多，下游渠道有限 (6)

3. 渠道变迁：传统渠道向现代超市迁移，互联网+催生生鲜电商 (8)

（二）供需缺口+政策扶持，社区生鲜或将成为线下生鲜渠道第三极 (10)

1. 渠道供给：结构性缺口叠加增量供给缺失，生鲜荒漠频现 (10)

2. 消费需求：升级消费和即时性需求双重提升 (11)

3. 政策扶持：社区生鲜作为重点惠民工程，全国多数城市均有扶持补贴政策 (13)

4. 小结：社区生鲜或将成为线下生鲜渠道第三极 (13)

二、国际对比研究：日本生鲜社区化模式启示 (14)

（一）日本社区生鲜方兴未艾，生鲜超市社区化是主要趋势 (14)

1. 与中国相似的社会背景：人口结构变化、密集聚居的生活方式 (14)

2. 两条不同的发展路径：生鲜超市社区化VS便利店生鲜化 (14)

3. 国内生鲜超市社区化或将占据更好的起点 (16)

（二）剖析日本生鲜社区店——MY BASKET (17)

1. 永旺的战略小型店 (17)

2. 外延拓店策略——低成本选址、锁定小社区、密集开店 (17)

3. 单店经营特点——天天低价、天天低成本 (18)

三、国内竞争格局：社区生鲜大势初起，格局未定 (20)

（一）新零售风口下发展正盛，入局者众 (20)

（二）连锁品牌或成区域割据之势，大浪淘沙始见金 (21)

（三）社区生鲜区域独角兽崛起，各显神通 (22)

1. 百果园——布局全国的水果专业连锁龙头 (22)

2. 生鲜传奇——起源于合肥的软折扣生鲜超市 (23)

3. 钱大妈——深耕广东的社区生鲜连锁加盟品牌 (24)

四、展望社区生鲜：不积跬步无以至千里 (25)

（一）社区生鲜经营之策再思考 (25)

1. 小业态的市场定位和精选战略 (25)

2. 成本控制、精细化管理能力仍有提升空间 (25)

3. 深耕区域展店布局，争分夺秒舍命狂奔 (26)

（二）社区生鲜进化之道再猜想 (28)

1. 社区生鲜盈利模式进化论 (28)

2. 产品+场景的盈利拓展空间 (29)

3. 与生鲜电商结合的想象空间 (30)

五、投资建议 (31)

六、风险提示 (31)

图表1中国生鲜市场交易规模及同比增长 (6)

图表2中国消费者购买生鲜的平均频次（次/周） (6)

图表3农产品流通环节损耗加价示意图 (7)

图表4 2016年中国农产品流通各渠道占比（%） (7)

图表5 2012-2016年中国生鲜终端零售渠道占比（%） (7)

图表6福州、深圳、广州、武汉四个典型“农改超”模式对比 (8)

图表7我国“农改超”“农超对接”政策梳理 (9)

图表8 2000年重点城市消费者在超市买生鲜的比例 (9)

图表9 2012-2018年中国生鲜电商市场规模及增长 (9)

图表10无锡市农贸市场服务范围现状 (10)

图表11国内连锁零售企业旗下超市以及大型超市数量 (10)

图表12各城市现状或规划的农贸市场关键指标 (11)

图表13食品质量等级金字塔 (12)

图表14食用农产品可追溯系统 (12)

图表15超市新型开放式动线设计效果 (12)

图表16新零售超市低矮货架和精美陈设 (12)

图表17 2017年中国生鲜网购用户选择网购渠道的原因 (13)

图表18各地政府对社区生鲜业态的补贴扶持政策梳理 (13)

图表19日本各小型生鲜超市品牌对比 (14)

图表20日本Lawson Store 100门店 (15)

图表21台湾全家与天和鲜物合作尝试便利店+生鲜模式 (15)

图表22日本便利店与社区生鲜超市MY BASKET的特征比较 (16)

图表23 7-11北京东直门门店陈列销售净菜 (16)

图表24圆通速递“妈妈菁选”社区生鲜便利店 (16)

图表25永旺MY BASKET门店 (17)

图表26 MY BASKET的门店数量及增长率 (17)

图表27东京都大田区不到1km就有一家MY BASKET (18)

图表28 MY BASKET狭长纵深型门店布局图 (18)

图表29 MY BASKET门店内部布局 (18)

图表30永旺自有品牌“TOP VALU” (18)

图表31生鲜由纸盒、转运箱包装直接陈列、简化作业 (19)

图表32 MY BASKET招募小时工的工作时间段及薪资 (19)

图表33永旺的MY BASKET外延拓店+单店经营的特点 (19)

图表34社区生鲜行业入局各方及代表品牌 (20)

图表35全国社区生鲜连锁竞争格局区域分布 (21)

图表36水果连锁百果园门店 (22)

图表37百果园果品分级标准 (22)

图表38生鲜传奇门店 (23)

图表39生鲜传奇店内生鲜区陈列 (23)

图表40钱大妈门店 (24)

图表41钱大妈定时打折模式 (24)

图表42地利生鲜推出针对水产高端需求的地利渔市 (25)

图表43生鲜产品包装化、规格化、标准化 (25)

图表44蚂蚁商业联盟成员发展及分布情况 (26)

图表45各品牌2018年开店计划 (27)

图表46社区生鲜外延拓展要点 (27)

图表47社区生鲜行业融资情况、时间、投资方、拓展模式比较 (27)

图表48社区生鲜业态二维划分模型 (28)

图表49天虹推出的2R（Readyto Cook）净菜产品 (29)

图表50厨鲜生门店中的自有品牌“金好来”商品 (29)

图表51康品汇门店外的饮品、快餐业态 (30)

图表52生鲜传奇第三代店引入餐饮业态“传奇市集” (30)

图表53社区生鲜品牌积极试水线上渠道 (30)

图表54生鲜电商每日优鲜积极建立前置仓 (30)