绩效考核KPI指标库

KPI指标库帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录新闻审稿准确率(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录网站出错率(页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录信息内容出错率(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100% 检查记录信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比市场调查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100% 记录情况应用开发出错率(出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档系统和网络故障率(发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化实际业务项目报告按时完成率(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100% 工作记录项目成功率(成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100% 客户档案和业务记录档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 中心综合管理部组织评估政策风险控制效果(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度(直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价) 综合管理部组织评估研究报告数量(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估公开发表研究报告数量(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估研究报告深度(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估项目计划目标达成率(直接上级评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率(研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数量(研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估后台作业差错率(中心总经理评估标准)作业流程制度化和标准化程度(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统) 中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台作业的效率(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台支持的主动性(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估系统故障率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统危机处理效率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算数据时效与准确性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估行政服务工作量与效率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金划拨在途时间(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估法定会计核算差错率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作未发现的交易差错比率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书起草的规范性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有效性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作销售部门满意度(满意度调查问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估) 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100% 培训出勤记录部门培训计划完成率(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 部门培训计划记录提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流动率(离职人数/现有人数)*100% 人力资源部员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等）下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织(中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100% 培训研讨出勤记录培训参与率(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录内部员工满意度(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005 年副总指标汇总表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5×[1－（10*%－实际供应率）×4] = 30％财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准30％采购成本降低率采购成本比去年同期相比下浮3％实际控制比率 5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= 30％采购配件质量事故率质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数 5 －质量事故数 ×2 （ 1 ）=（到0为止） 15%库零量控制90%以上采购量库零不超过15 实际超出库存量5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）15%生产副总1、售后服务款项回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算实际回收率×［－（１０－实际回收率）×３］ 25%2、生产计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5－延误次数×2＝（0、5为止）50%3、市场技术支持满意率满意率≥ 90%实际满意率5×[1 －（90% －实际满意率）× 3]=（0、5为止） 30%行政副总1、招待费用控制控制在预算内实际发生实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）= 25%2、内部服务满意率附“满意调查表”，满意率≥90%实际满意率：5×[1 －（90% －实际满意率）× 3]=（0、5为止）20%3、车辆费用控制控制在预算内实际费用： 5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]= 25% 财务部4、招聘与培训计划完成完成率100%（见年度计划）实际完成率：5×[1 －（100% －实际完成率）× 5]= （0、5为止）30% 人力资源部总工程师1、季度新产品研发计划完成率完成率100% 实际成功率5×[1 －（100% －实际完成率）× 5]= （0、5为止）30%2、新产品试制一次成功率（成本）按测试总项及重试项算，一次成功率85% 实际成功率5×[1 －（85% －实际成功率）× 3]= （0、5为止） 0%3、测试达标率COP（注）推迟一个月4、新研发产品上市率上市率100% 实际上市率：5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=财务部1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5×[1－（100%－实际供应率）×4] = 35%2、全面预算管理控制预算费用误差控制在±5%以内实际发生：5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] = 15%3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准按时完成率100%，未按时完成35%4、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本：供应部1、采购计划按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次实际完成率：5－0.25×次数－2×次数= 30%2、采购成本降低率采购成本比去年同期相比下浮3% 实际控制比率5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]= 30%3、采购配件质量事故率质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数： 5 －质量事故数 ×2 （ 1 ）=（到0为止） 15%4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过15 实际超出库存 5×{1－[（实际采购总量－超过15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）15%技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次实际晚天数：5－实际晚天数×0.5=（到0为止） 30%2、技术支持及时性延误生产发货一次扣2分实际耽误5－实际延误次数×2=（0、5为止）20%3、技术质量事故率因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分实际事故数5－实际事故次数×3=（到0为止） 10%4、现场技术支持满意率满意率 100%，见季度调查表实际满意率5×[1-（100%-实际满意率）×3]= 30%售后服务部1、用户服务满意率满意率>95% 实际满意率 5×[1 －（95% －实际满意率）×8] =（0、5为止） 25%2、售后服务一次成功率一次成功率>95% 实际一次成功率5×[1 －（ 95% －实际成功率）×4] =（0、5为止） 25%3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算实际回收率：5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止）30%4、用户投诉追溯率追溯率100% 实际追溯率 5×[1 －（ 100% －实际追溯率）×5]= （0、5为止） 20%生产部1、生产计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5－延误次数×2=（0、5为止）30%2、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违反一次扣2分实际违反次数5－违反次数×2=（0、5为止）15%4、质量指标质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分实际事故数：5－实际事故数×1.5=（0、5为止）15%车间1、生产计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数：5－延误次数×2=（0、5为止）30%2、各工序返工率返工率﹤3%（按作业台数考核）实际返工率：5×[1 －（实际返工率－3% ）×12.5]= （0、5为止） 20%3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违反一次扣2分实际违反次数：5－违反次数×2=（0、5为止） 15%4、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本研究中心1、市场技术支持满意率满意率≥ 90%实际满意率：5×[1 －（90% －实际满意率）×3]= （0、5为止） 30%2、方案设计成功率满意率≥ 95%实际成功率： 5×[1 －（95% －实际成功率）×3]= （0、5为止） 40%3、开发项目进度完成 100%完成实际完成率5×[1 －（ 100% －实际完成率）×5]= （0、5为止） 30%办公室1 1、行政办公费用控制控制在预算内实际发生：实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）= 25%2、招待费用控制控制在预算内实际发生实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）= 25%3、内部服务满意率附“满意调查表”，满意率≥90%实际满意率5×[1 －（90% －实际满意率）×3]= （0、5为止） 20%4、总经理指令督办查办落实率落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分未完成数 5 －（未落实数×5/ 总经理指令数） =（到0为止）5、年内申报项目完成率年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）实际完成率5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=办公室2 １、车辆费用控制费用控制在预算内实际费用： 5－15×（实际/预算－1）= 30%2、物业费用控制费用控制在预算内 15%3、员工就餐满意率满意度≥75%实际满意率[1+ （实际满意度－75% ）×5] ×5=（到0为止）20%人力资源部1、招聘计划完成 100%完成（见年度计划）实际完成率5×[1 －（100% －实际完成率）×5]= （0、5为止）30%2、岗位培训计划完成 100%完成（见年度计划）实际完成率5×[1 －（ 100% －实际完成率）×5]= （0、5为止）3、绩效考核完成率每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分实际晚天数5－0.5×天数= 30%研发部1、季度新产品研发计划完成 100%完成实际完成率5×[1 －（ 100%－实际完成率）×5]= （0、5为止） 35%2、开发新产品资料完整新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分实际晚天数 5－实际晚天数×0.5=（0、5为止）15%3、新产品试制一次成功率（成本）控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85% 实际成功率 5×[1 －（85% －实际成功率）×3]= （0、5为止）25%4、研发成本费用控制质量部1、外购外协件检验工作合格率检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100% 不合格项5－不合格项×1.5 = 25%2、质量事故追溯率追溯落实率为100% 实际追溯率为：5×实际追溯率= 40%3、工序质量控制市场部1、客户接待满意率满意率为95% 实际满意率： 5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕= 40%2、按合同付款发货率发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分实际未付清款发货数5－2×未付清款发货数= 25%3、市场服务支持满意率满意率为100%，见附“服务满意调查表”实际满意率：5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕= 35%项目管理部1、大包工程利润（包括配件利润）季度计划利润实际利润： 5×实际利润/季度计划利润= 60%2、工程质量合格率一次验收达标率100% 实际达标率：5×[1 －（ 100% －实际达标率）×3]= （0、5为止） 40%3、300 万以上工程方案评审清欠办1、货款回收完成季度回收计划：实际完成比率5×实际回款额/季度回收计划= 80%2、清欠笔率 20%出口部1、出口产品利润年度利润200万美元实际利润5×实际利润/年度计划利润= 60%2、费用指标按回款比率数实际发生5×[1 －（实际/ 预算－1 ）×2]= （0、5为止）40%企管部1、生产成本控制2、管理费用控制3、核算率安装公司1、安装工程总额 5×实际合同额/计划合同额= 10%2、安装利润指标 5×实际利润/计划利润= 40%3、配套产品销售收入指标 5×实际收入/计划收入= 20%4、安装工程按期交验率100%（一次延期扣3 分）5－延期工程数×3=（到0为止） 30%刚性否决指标部门硬性指标业绩标准指标回顾提取部门生产部安全生产事故出现一次人员或设备安全事故扣2.5分实际事故设备保养维护完好出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分耽误生产数质量事故（同车间）市场反馈回一次质量事故扣1.5分实际事故车间质量事故市场反馈回一次质量事故扣2分实际事故：安全生产事故出现一次人员或设备安全事故扣1.5分实际事故办公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）实际事故发货运输防护管理严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次扣1.5分实际违反人力资源部核心员工流失率（年度指标）年度流失率﹤4% 实际流失率研发部研发新产品质量事故率市场反馈后质量事故扣2.5分/次实际事故质量部出厂产品质量事故率市场反馈回质量事故扣3.5分/次实际事故：生产副总质量事故汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣分？？实际事故安全生产检查两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份实际未完成生产调度会议实际未完成质量分析会议一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份实际未完成总工质量事故汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？？行政副总厂区安全及卫生检查一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份实际未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）实际事故：：2005年部门指标汇总表部门考核指标业绩标准KPI指标说明提出部门财务部1、月审批资金供应率资金不断档主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。