TBSA商务企划能力初级检定第三篇~企划书编撰技巧
05-《商务提案与企划书制作技巧》-刘澈
商务提案与企划书制作技巧课程背景：企划书是否成功，做现场陈述前就已决定。
打动老板、客户不必开口，让企划案替你说话！企划案、投标书、个人简历、宣传海报、广告文案等商用文本是商业社会的基本沟通工具，无法利用这些工具与人有效沟通，个人的梦想和努力就将化为泡影。
本课程教授了商用文本制作这一重要技能，适合每一位职场工作者使用。
不仅包含如何规范呈现商用文本应有的内容，还具体到能说服对方的种种细节，能帮助读者逐步提高，制作出既专业又吸引人的商用文本，从而达到“不说话就赢”的目的。
课程中结合生动有趣的案例，从编辑、图解、设计、排版各个方面详细讲解商用文本的制作技巧；又用“Before/After”作直观对比，一目了然地指出需要改进之处，读者只要模仿就能很快学会；课程收获：1.掌握简报、提案、企划书等商用文本制作核心原则2.掌握商用文档制作结构和格式3.掌握商用文档编辑技巧4.掌握商用文档图解技巧5.掌握商用稳定设计技巧6.掌握商业文档递交技巧课程时间：2天，6小时/天授课对象：职场中各类商用本文（各类商用简报、提案、建议书、企划书、计划书等）的常用人群等授课方式：脑转动体验：讲授理念、搭建模型、案例分析、案例研讨心感动体验：游戏体验、影音观摩、测评解读、感受分享手行动体验：工具传授、现场演练、课后计划、行动承诺课程大纲：第一讲：以“外表”定胜负的企划书一、制作企划书必须把握的原则1.企划书的“外表”占胜算的五成，15 秒钟就能定胜负2.15 秒钟定胜负3.高效企划书不可或缺的三要素二、制作企划书的注意事项1.制作便于使用的企划书2.热情的陈述、激情的姿态都无法再现3.什么样的企划书容易受到青睐？三、制作企划书的目的1.制作企划书前要先明确目的2.想要什么样的结果？3.学习说话技巧前要做的事四、必须明确的事项1.制作企划书前必须明确的事项2.明确截止日期至关重要3.根据对方决策者的特点制作企划书第二讲：如何制作一份极具说服力的企划书一、标题1.如何用标题吸引眼球？2.一目了然的标题3.起标题的小窍门——巧将句子变词组二、结构1.结构越简单，企划书就越醒目2.省略寒暄语、企划背景、企划目的等内容3.给目录分组三、正文1.文笔不好同样可以写出像样的企划书2.1 段话最长不要超过5 句3.省略连词，文章变流畅四、限定3 个主题1.4 个以上的主题很难记住2.一次只能记3 个3.“3”是个魔法数字4.所有东西都能归成三类5.限定3 个主题，命名至关重要【工具】企划书模板、书或网页第三讲：用高效企划书吸引读者不由自主往下翻一、纸张大小1.统一使用A4 纸是制作高效企划书的金科玉律2.企划书只用A4 纸3.如何装订书写方向相反的资料？二、页数1.企划书越简单明了就越有吸引力2.从数量的魔咒中解脱出来3.超级企划书只要薄薄的1 页纸三、封面1.光看封面就能判断企划书的优劣2.封面——给人留下第一印象3.关注细节四、目录与章节首页1.添加目录与章节首页，帮读者理清思路2.用目录预告内容五、页码1.插入页码，大大提高资料的便利性2.页码不可或缺3.插入页码对自己也有好处六、页眉与页脚1.充分利用页眉，增强企划书的说服力2.将不可或缺的信息设置成页脚3.插入公司LOGO，效果立马不同七、著作权标记1.维护公司权益、树立品牌形象2.著作权标记为什么要用英文表示？3.所有页面都必须插入著作权标记八、格式1.用统一的版式，塑造独特的风格2.塑造独特的风格3.以细节取胜第四讲：一学就会的专业编辑技巧一、字体1.选择字体的原则——避免乱码和字体不统一2统一字体二、字号1.限定3 种字号，使企划书简洁大方2.用大、中、小3 种字号就已足够3.凸显小标题与正文的不同三、数字1．遵守数字使用规范，使数字看起来更美观2.数字有数字的使用规范3.是数字还是穿着数字外衣的文字？四、英文1.英文中隐藏的“陷阱”2.用英文很酷？五、标点符号1.弄清哪些地方需要加标点符号2.标点符号——加，还是不加？3.弄清相似符号的区别六、遣词造句1.慎用敏感词2.自己做好的企划书要请别人帮忙检查一遍3.歧视词和令人不快的话语最致命七、换行与留白1.适当留白能吸引读者2.企划书需要适当留白3.灵活运用换行和留白八、分项书写1.并列与分次序，意义大不相同2.并列关系，还是次序有别？3.使用全黑的符号九、下划线与斜体字1.改变字号与颜色，突出想强调的部分2.你在报纸上见过带下划线的报道吗？3.改变字号与颜色，突出想强调的部分第五讲：一学就会的专业图解技巧一、图解1.用图解代替文字，一目了然！2.终极目标——用图解代替一切文字试着将所有想说的话都用图画来表示二、表格1.通过横行、竖列将各类信息用表格来归纳2.怎样筛选信息？3.棋高一着——制作没有边框线的表格三、图表1.用“变形”的视觉效果来强调重点2.制作个性化的图表3.制作个性化图表，突出与竞争对手的区别4.饼图、柱状图、折线图……如何选择图表类型？5.表示整体中各要素所占的比例，选用饼图最合适6.区分使用柱状图和折线图四、图形1.通过组合，赋予图形独特的意义2.比语言更直观的是图形3.用剪贴画营造专业形象五、照片1.如何拍出逼真的照片？2.百闻不如一见3.自造摄影棚六、截图1.用截图说明电脑、网页的操作方法，一点即通2.怎么截图？3.如何展示截图的效果？七、充分利用新闻报道1.让媒体做自己坚强的“后盾”2.媒体报道是最好的广告3.引导对方去看公司网页上的视频第六讲：一学就会的专业设计技巧一、色彩搭配1.颜色限定在3 种以内，以打动人心2.除白色、黑色外，企划书的颜色要限定在3 种以内3.坚持使用同样的颜色，打造自己公司的代表色二、线条1.改变线条的粗细和线型，一跃成为图解高手2.可以画出符号和图标的线条3.别针和车站也能用线条画出来三、背景与空白1.背景满满当当的图解是典型的失败图解2.模板如果没有选好，内容再好也没用3.留白的比率决定了物体的质感四、边框1.用边框改变图形给人的印象2.是否善用黑框是专业和业余的分别3.灵活使用不带边框的文本框五、阴影与渐变1.打造平面的质感立体效果2.只要加上阴影就能营造出立体效果3.使渐变看起来更高雅的窍门六、视线的移动1.企划书要按“Z”字型的阅读习惯排版2.连接还是分离？这是个大问题3.重要的内容要放在左上方七、排列1.Before、After 的顺序如果颠倒……2.从过去到现在的时间，要从左往右排列3.按关联性排列八、对齐1.整齐的排列让人觉得舒服、放心2.按规则排列企划书的各项内容3.方便快捷的“绘图”功能第七讲：顺利通过书面审核——润色与递交企划书的技巧一、印刷1．企划书要打印，不要复印2.打印和复印，效果完全不同3.纸质定胜负二、装订方法1.从装订方法可以看出装订者是否具备社会常识2.在左上角倾斜45°装订是常识3.想追求美观，就一定要手动装订三、装订成册1.一张透明覆膜值1 亿日元？2.500 万日元制作的企划书值1 亿日元？3.选择专业的装订公司四、寄件人姓名1.寄件人姓名要写在最显眼的位置2.将姓名写在最显眼的位置3.写明联系方式五、递交企划书的注意事项1.你的企划书是否符合对方的要求？2.熟读招标条件3.亲自登门，当面交付最放心六、报名方式1.通过邮寄报名，企划书可能连被拆封的机会都没有2.企划书不被拆封，一切努力都将化为泡影3.命运分岔口——邮票的贴法第八讲：实战演练1.根据实际情况设计企划书2.对设计的企划书进行演练3.进行主讲人讲解实战演练4.分团队PK和互评5.讲师点评。
能力验证策划方案
能力验证策划方案1. 背景和目标在现代竞争激烈的社会中，能力验证引起了企业和组织的广泛关注。
能力验证旨在评估个人或团队在特定领域的能力水平，从而确保其在相关工作中的表现。
本文旨在提出一个能力验证策划方案，旨在帮助企业和组织有效评估人员能力，为业务提供更好的支持。
2. 策划流程2.1 确定验证目标在策划能力验证之前，需要明确验证的目标。
目标可以是评估特定技能的水平，例如沟通能力、团队合作能力或技术能力。
也可以在特定职位上评估人员的综合能力。
通过明确验证目标，可以更有效地进行验证。
2.2 制定验证计划根据验证目标，制定验证计划是非常重要的。
验证计划应包括以下几个方面：•选择验证方法：根据验证目标选择合适的验证方法。
例如，可以通过面试、案例分析、模拟演练等方法来评估候选人的能力水平。
•确定验证内容：明确验证内容是非常关键的，内容应与验证目标密切相关。
可以根据实际工作情境设计验证内容，以确保验证的真实性。
•制定验证标准：制定验证标准有助于评估人员的能力水平。
通过明确衡量标准，可以使验证结果更加客观和可比较。
•安排验证时间和地点：根据验证计划，合理安排验证的时间和地点。
确保验证过程的顺利进行。
2.3 实施验证计划一切准备就绪后，可以开始实施验证计划。
在验证过程中，需要确保以下几点：•严格按照验证计划进行：按照验证计划的要求，进行验证。
遵循统一的标准和流程，确保验证的公正性和客观性。
•记录验证过程和结果：在验证过程中，记录候选人的表现和结果。
可以使用评估表格或工具来帮助记录，以便后续分析和评估。
•及时反馈和沟通：验证结束后，及时向候选人反馈验证结果，并与其进行沟通。
可以针对不同候选人的不同情况，提供定制化的建议和支持。
2.4 结果分析和评估验证结束后，需要对结果进行分析和评估。
主要包括以下几个方面：•结果汇总：将所有候选人的验证结果进行汇总，整理成报告或数据表格。
•结果分析：仔细分析验证结果，比较候选人之间的能力差异等。
企划书写作要求及一般技巧
企划书写作要求及一般技巧一、企划书的根本构成要素企划书的种类，因提出的对象与内容不同，而在形式和体裁上有很大的差异。
但是，任何一种企划书的构成都必需有5W2H1E，共8个根本要素：What(什么)——企划的目的、内容。
Who(谁)——企划相关人员。
Where(何处)——企划实施场所。
When(何时)——企划的时间。
Why(为什么)——企划缘由、前景。
How(如何)——企划的方法和运转实施。
Howmuch(多少)——企划预算。
Effect(效果)——预报企划结果、效任何一种真正意义上的企划书必需具备上述8个根本要素。
值得一提的是，要留意Howmuch和Effect对整个企划案的重要意义。
假设无视企划的本钱投入，不留意企划书实施效果的预报，那么，这种企划就不是一种成功的企划。
只有5W1H的企划书不能称之为企划书，只能算是预备书。
二、企划书的一般格式。
企划书的一般格式大致如下：1.企划书名称企划书的名称必需写得具体清楚。
举例来说，?如何防盗企划书?的名称就不够完好、精确，应当修正为?北京市朝阳区1994年6月至12月防盗企划书?。
2.企划者的姓名企划者的姓名、工作单位、职务均应一一写明。
假设是集体企划的话，全部相关的人员的姓名、工作单位、职务均应写出。
3.企划书完成时间依据企划书完成的年月日据实填写。
假设企划书经过修正之后才定案的话，除了填写“某年某月某日完成〞之处，还要加上“某年某月某日修正定案。
〞4.企划目标企划的目标要具体明确。
例如；在1994年6月至12月间，北京市朝阳区盗窃案降低10%。
5.企划的内容这是企划书中最重要的局部。
包括企划缘由、前景资料、问题点，创意关键等方面内容。
具体内容因企划种类的不同而有所转变，但必需以让读者一目了然为原那么。
切忌过分详尽、拉杂，否那么会令读者感到枯燥无味。
此外，还要留意避开强词夺理的内容。
6.预算表和进度表企划是一项冗杂的系统工程，需要化确定的人力、物力和财力，因此，必需进展周密的预算，使各种花费时，最好绘出表格，列出总目和分目的支出内容，既便利核算，又便于以后查对。
商务的备考计划
商务的备考计划一、引言备考是商务人士在追求职业发展和提升的过程中必须经历的环节。
良好的备考计划能够帮助我们更有效地准备考试，提高我们的竞争力和应对能力。
本文将针对商务领域的备考提出一份备考计划，以帮助商务人士在备考过程中取得好的成绩。
二、备考目标1. 确定备考对象：根据个人职业发展规划和实际需求，明确备考的具体考试科目和级别。
2. 设定备考目标：根据备考对象的难度和时间限制，设定合理的备考目标。
三、备考计划1. 制定时间表：根据备考目标和个人时间安排，制定详细的备考时间表。
应充分考虑工作、学习和生活的综合因素，合理分配时间，确保备考计划的可行性。
2. 资料准备：根据备考科目，收集和整理相关的教材、教辅和参考书籍。
可以参考官方指南和历年真题，并结合个人情况选择合适的学习资料。
3. 学习计划：根据时间表和备考目标，制定详细的学习计划。
将备考内容分解为小的学习任务，合理规划每天、每周的学习进度。
4. 学习方法：选择适合自己的学习方法，如阅读、刷题、模拟考试等，根据备考科目的特点和个人学习习惯进行调整和优化。
5. 练习与回顾：通过大量的练习和总结回顾，巩固备考内容的理解和应用，提高解题和答题的能力。
6. 考前冲刺：根据备考计划，在考试前进行全面的知识点回顾和模拟考试，熟悉考试形式和流程，增加答题的信心和准确性。
四、备考技巧1. 重点突破：根据备考科目的难度和考试形式，重点突破备考内容中的重点难点，有针对性地加强学习和练习。
2. 查缺补漏：及时发现自己备考过程中的知识漏洞和不足之处，及时调整备考计划，加强弱项，提高整体备考水平。
3. 合理分配时间：在备考过程中，要合理分配时间和精力，避免过度疲劳和学习压力过大导致效果不佳。
4. 养成良好的学习习惯：培养良好的学习习惯和时间管理能力，注重复习和巩固备考内容，使知识更加深入和牢固。
5. 多方式学习：采用多样化的学习方式，如阅读、听讲座、参加培训等，利用各种资源扩大备考知识面和视野。
Japan Tobacco International 商业用户测试负担减少指南说明书
Who is Japan T obacco International?Japan T obacco International (JTI) is a leading to-bacco product manufacturer, selling its brands in 120 countries. The international division of the company is headquartered in Geneva, Switzerland. JTI employs approximately 40,000 people around the world at 400 offices, 27 fac -tories, five research and development centres, and five tobacco-processing facilities.Reducing the T esting Burden on Business UsersAs a global organisation, JTI relies on its suite of SAP solutions to keep everything runningsmoothly; from finance to Human Resources, and logistics to manufacturing and distribu-tion. T o reduce the overall risk level when new features or versions are introduced, testing is an important part of the software develop-ment lifecycle. JTI traditionally asked the SAP business users to take responsibility for this, as explained by José Jiménez, SAP Delivery Center T est Management Lead within JTI’s IT Global Development Centre: “T esting used to be a manual effort, involving many SAP users on the business side. We used an in-house developed test management tool, along with a record of test plans and results. As our SAP implementation grew, we were very aware that software testing is not a part of our users’ core job and yet we were asking them to spend more and more time on this effort. We could also see that involving so many users in manual testing makes it an error prone activity and we wor-ried about the quality of our software in the long term.”In a bid to increase efficiency and give the users more time for their core jobs, the team looked at outsourcing regression test execu-tion and introducing functional test automa-tion. SAP and Wipro, the chosen outsource partner, weighed in on the technology selec-tion. After extensive market and vendor re-search, the combined team chose the Micro Focus suite of testing tools, licensed through SAP, to support this effort. Micro Focus ALM/Japan T obacco InternationalAchieving ambitious S/4HANA migration with tried and trustedMicro Focus Application Delivery Management solutionsAt a Glance■Industry Manufacturing ■Location Switzerland ■ChallengeReduce the software testing burden on business users, and support a major migration to S/4HANA with huge testing requirements ■Products and ServicesMicro Focus ALM/Quality CenterMicro Focus LoadRunner Professional Micro Focus UFT OneMicro Focus Business Process T esting ■Critical Success Factors+72% test automation drastically reduces burden on business users+98.8% of defects identified and fixed before go-live+Improved test coverage increases software quality+Highly effective combination of regression testing outsourcing and functional test automation +S/4HANA migration involved 2,000 business users, 160,000 tests, and 16,200 defectsCase StudyApplication Delivery Management“We could support a huge-scale project such as the S/4HANAmigration with trusted tools we were already familiar with. Through testing outsourcing and sophisticated automation, we have drasticallyreduced the burden on our business users, improved our test coverage, and increased the quality of our service.”JOSÉ JIMÉNEZSAP Delivery Center T est Management Lead, IT Global Development Centre Japan Tobacco InternationalCase StudyJapan T obacco InternationalQuality Center was implemented as the central test repository, with Micro Focus LoadRunner Professional deployed for performance test-ing, Micro Focus UFT One for functional test-ing, and Micro Focus Business Process T esting (BPT) to accelerate functional test automation. Moving from Business UserT esting to Outsourced and Automated T estingThe new test suite covered all relevant JTI busi-ness processes and even though business users were still key to the success, the new process drastically reduced their time involved. “ALM/Quality Center tracks and manages the entire testing process and defects for us, and we introduced automation for 72 percent of all test cases,” says José. “Business users don’t need to execute the tests themselves any-more, but through an automated process they review and approve the test results before the SAP release go-live. We saw an immediate pro-ductivity improvement with our business users spending 68 percent less time on their testing activities. Over the next couple of years, we refined and automated our testing processes even further, and saw another 65 percent im-provement against the new baseline numbers. This time saving means the users can focus on their core job functions.”The integration between the Micro Focus solu-tions makes it far easier to create test plans, assign testers, set deadlines, execute the au-tomated test scripts, and record the results for each test. Stakeholder feedback was over-whelmingly positive with comments such as: “Great tool!”Smooth S/4HANA Migration—Huge Undertaking Supportedby Micro Focus SolutionsThis level of automation became especially important when JTI made the strategic decision to migrate its SAP environment toSAP S/4HANA, an ERP solution with built-inintelligent technologies, including AI, machinelearning, and advanced analytics. These capa-bilities align with JTI’s ambition to transform itsbusiness and become more agile and flexible.This huge undertaking involved all businessand IT functions within JTI and it would be areal test for the Micro Focus suite of solutions.Micro Focus was able to offer a more flexiblelicence agreement, better suited to the scaleof the SAP S/4HANA testing effort, which led tothe direct partnership between JTI and MicroFocus. The testing project, managed throughALM/Quality Center, involved over 2,000 JTIpeople from all 120 operating countries, tocover all legal entities. In Madrid, the team intro-duced a purpose-built campus facility wheretesters from all over the world worked duringa two-month period. ALM/Quality Center re-corded a peak activity of over 600 concurrentusers, not surprising when you imagine that al-most 160,000 functional tests were executed.User Acceptance T esting (UAT) required themost testers and test runs –however it is es-sential to the success of any major project re-lated to core business systems. Through thetesting process 16,200 defects were reportedwith over 98 percent of them fixed before thenew solution went into production.When asked how the SAP S/4HANA migra-tion might have been managed without thesupport of Micro Focus solutions, José says:“All IT projects within JTI are driven by busi-ness requirements. Moving to S/4HANA hadvery clear benefits and so the migration wouldhave happened, but without the Micro Focussolutions our test coverage would not havebeen as extensive and fewer defects wouldhave been caught before production. T eamswould have managed the testing effort throughspreadsheets and emails which is inherentlyerror prone and higher risk, so we were gratefulthat we already had experience with an inte-grated set of enterprise-ready testing solu-tions to support us. The direct collaborationwith Micro Focus really helped our productivity.We were impressed with the level of supportwe received.”Defining a New RegressionT est Scope with Micro FocusAlmost as soon as the S/4HANA environmentwent live the world was hit with COVID-19, andJTI was forced to change its traditional work-ing practices quite drastically, in line with manycompanies around the world. ALM/QualityCenter and its ecosystem of Micro Focus test-ing solutions enable effective remote teamcolla b or a tion regardless of location and timezones. José was pleased to report that therewas no disruption at all during the pandemic,and in fact, it showcased to management thatthere is a more efficient and agile way of work-ing through o ut the software developmentorganisation.After the successful go-live of S/4HANA, theteam’s attention turned to preparing for the an-nual SAP upgrade process. “S/4HANA is a verydifferent and new environment, so the majorityof our existing test scenarios and processesno longer applied, and we used ALM/QualityCenter to define a new regression test scope,”comments José. “We carefully analysed andselected 5,000 tests that were adapted to workin our S/4HANA environment. The test execu-tion was outsourced, and we worked closelywith Wipro testers in India on a mix of auto-mated and manual test execution. We receivedreports for 170 defects which we visualised ona heatmap we created on top of ALM/QualityCenter with Microsoft Power BI. This was reallyhelpful for us as it clearly showed the urgencyand severity of each defect and its potentialimpact on our users, focusing and prioritisingthe resolution process.”Micro Focus—a T rusted Partnerin High-Profile ProjectsThe annual S/4HANA upgrade is a high-profile exercise that requires C-level approval in each of JTI’s legal entities. Having the clear reporting and analytics in ALM/Quality Center to show the comprehensive testing effort and the re-sults is key. For the first upgrade, 52 different CFOs were presented with independently isolated testing results enabling them to con-fidently provide go-live sign-off for over 100 JTI legal entities.José concludes: “Having worked with the Micro Focus testing toolset for a number of years now has helped us mature our processes and create a very tangible asset for us as an organ-isation. We could support a huge-scale project such as the S/4HANA migration with trusted tools we were already familiar with. Through testing outsourcing and sophisticated automa-tion, we have drastically reduced the burden on our business users, improved our test cover-age, and increased the quality of our service.”“ALM/Quality Center tracks and manages the entire testing process and defect management for us, and we introduced automation for 72 percent of all test cases.”JOSÉ JIMÉNEZSAP Delivery Center T est Management Lead, IT Global Development CentreJapan T obacco International。
商务极简约报告计划总结汇报
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1.1 研究背景
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研究背景
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1.1 研究背景
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关键技术与难点
Research Background and Current Situation
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1.1 研究背景
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幕僚層級企劃書
•目的與效益 •實施要點 •對象與範圍 •實施內容 •執行團隊 •預算編列 •時程表
如何做一位企劃高手?
具有企劃力及基本知識 洞察目標對象的需求
正確的分析問題，不斷的問為什麼?
CH6-4 P. 115
縝密的構面(Dimension)與脈絡(Context)
隨時瞭解外部環境的變化
– 策略層級的企劃案，影響公司的策略定位以及長久發展。 – 包括：經營計劃書、投資企劃案、事業組合策略企劃案。 – 常用的分析模式:BCG市場成長、麥肯錫-奇異模式、PEST分析、
Ansoff矩陣、Porter五力分析
• 事業層級企劃書(business operational planning)
– 營運層面的企劃案，決定創造營收及獲利來源。 – 包括：行銷計劃書、業務計劃書、生產計劃書、研發計劃書 。 – 常用的分析模式:SWOT分析、4P分析及各種研發生產分析模式
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SMART原則
• Specific 特定的(產品/營運/品牌….) • Measurable 可衡量的(量的資料) • Achievable 可達成的 • Relevant 相關的 • Time 有時間限制的
企劃書的分類
CH6-2 P.108~109
• 公司層級企劃書(corporate strategic planning)
威脅… 4. 因應對策: 本公司品牌重新定位，以經營年輕化品牌為目標。 5. 行銷策略：
– STP分析、4P策略... 6. 實施方法：
– 公關、廣告、活動、時間表、媒體預算、負責人員… 7. 總結
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撰寫方法(二)：歸納法 CH7-4 P.124
關鍵
愈來愈詳細的內容
關 鍵 字
能 力 及 優 勢
背 景 說 明
比重:2-3
比重1
比重: 6-7
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演繹法常用於內部或正規提案 CH7-3 P.123-124
1. 前言：公司佔有率下降10%... 2. 現況分析：
– 競爭品牌A推出新商品，並以大量廣告1000萬打知名度 – 消費者態度改變… 3. 問題與機會點： – SWOT分析公司的優勢所帶來的機會，如何避免外在環境
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企劃書編撰技巧
第6章 企劃書的基本類型與格式 第7章 企劃書的基本架構 第8章 行銷企劃書撰寫
撰寫方法(一)：演繹法 CH7-3 P.123
before
關鍵
after
陳 列 事 實 與 數 據
現 況 分 析
找 出 問 題
提 示 關 鍵 字
說 明 解 決 對 策
具 體 實 施 方 法
總 結 及 前 景
實 施 要 點
實 施 計 劃
補 充 說 明
再 次 提 示 重 點
一頁企劃書的應用
經營企劃書邏輯
CH6-3
P.113
(一)市場情勢分析及產業前景
分析主要的競爭 對手及顧客感受
選擇適當的 策略分析工具
(二)營運範疇的界定與核心資源 (三)擬訂發展計畫及目標
(四)制訂發展所需的功能面計畫 (產、銷、人、發、財、科技)
(五)展開執行計畫及定期評估
12
行銷企劃書架構
CH6-3 P.113
– 目的、背景、宗旨、時間、範圍、預期效益 • 本文內容
– 分析部份(戰略) • 公司分析、組織分析、SWOT分析、策略分
• 結論 – 本企劃書總結、未來展望
• 參考資料 10
6W2H1E原則
CH6-3 P.112
• What—目的與主題界定 • Why—產業分析/市場分析/顧客分析/競爭者分析 • Whom—目標對象 • When—計畫時程與時間表 • Where—範疇說明/全球/地區 • Who—執行團隊/組織人力配置 • How—實施計劃 • How much—預算規劃及預期利潤 • Evaluate—質化及量化的預期效益
•戰略規劃 •達成共識
找出問題
•廣度 •深度 •重度
分析問題
•事實陳列 •追溯源頭
6
企劃書的主要功能
CH6-1
P.106
• 一份好的企劃書具有下列特色： – 清楚明瞭，不需經過解說，就能明白內容， 可以執行。 – 運用資源，精確分析，言之成理。 – 兼具質化與量化效益 — SMART原則。 – 符合政策，可行性高。 – 周詳的考慮面對的情境，提出權變計畫。 – 具差異化及令人驚奇的創意。
• 幕僚層級企劃書(supporting staff planning)
– 支援層面的企劃案，通常由幕僚單位提出，決定執行的方案。 – 財務企劃案、人力資源企劃書、資訊企劃書、活動企劃書
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企劃書的基本格式
CH6-3
P.111
• 封面 • 目錄 • 本企劃書摘要--讓決策者在五分鐘就知道這本企劃書內容
TBSA 商務企劃能力初級檢定
第三篇～企劃書編撰技巧
TBSA商務企劃能力檢定範疇
企劃程序 與
策略思考
行銷企劃 理論與實務
專業主義 與
生涯策略規劃
第6章～第8章
企劃書 編撰技巧
2
企劃書編撰技巧架構
企劃書的基本類型與格式 企劃書的基本架構
企劃書的基本功能 企劃書的類型 企劃書的策略分析 企劃書的基本格式 何謂6W2H1E 企劃高手所須具備
第6章 企劃書的基本類型與格式 第7章 企劃書的基本架構 第8章 行銷企劃書撰寫
什麼是企劃書?
解決一個問題
掌握一個機會
決定一個決策
提出一個做法
P
Plan
CH6-1 P.104
D Do
A Action
C Check
5
企劃循環圖:解決一個問題
CH6-1 P.105
提出方案
•戰術制訂 •落實執行
解決對策
15
企劃書的成功要素
CH6-4 P.117-118
鑑往
參考過去的資料，分離出有效訊息 專業經驗的不斷累積，隨時做筆記
知來 有效
適當的市場研究，洞察未來變化
做前後比對，以圖表代替文字，具 衝擊力的計畫內容
論述有據，邏輯性強，提供多種方 案，做比較選擇，引發思考
預期效益能打動人心，令人驚艷的 點子，show them the money
的技能
企劃的思考邏輯 演繹法在企劃書
中的應用 歸納法在企劃書
中的應用 企劃書的基本架構
行銷企劃書撰寫 行銷企劃書的完
整架構 如何撰寫重點摘要 如何撰寫行銷目標 如何撰寫情勢分析 如何撰寫行銷策略 如何撰寫行銷戰術 如何撰寫執行計畫 如何撰寫行銷預算
與效益分析
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企劃書編撰技巧