理财沙龙及理财周的运作
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们，我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。
本次活动旨在为您提供专业的理财知识，分享市场动态，以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。
以下是我们为您精心准备的活动方案：活动目的：本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系，提供专业的理财咨询，帮助客户更好地理解市场趋势，制定合理的理财计划。
活动时间：2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点：银行总部大楼会议室活动对象：银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程：1. 签到环节（14:00 - 14:15）：客户签到并领取资料包。
2. 开场致辞（14:15 - 14:30）：银行代表致欢迎词，介绍活动目的和流程。
3. 理财知识讲座（14:30 - 15:30）：资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。
4. 市场分析（15:30 - 16:00）：专家分析近期金融市场动态，预测未来趋势。
5. 互动问答（16:00 - 16:30）：客户提问，专家现场解答。
6. 理财产品介绍（16:30 - 16:50）：介绍银行最新理财产品及优势。
7. 一对一咨询（16:50 - 17:00）：客户可与理财顾问进行一对一咨询。
活动亮点：- 专业的理财顾问团队，提供一对一咨询服务。
- 现场抽奖环节，有机会赢取精美礼品。
- 免费提供茶点和饮料，营造轻松愉快的交流氛围。
报名方式：请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。
结束语：我们期待您的参与，与我们共同探讨理财之道，共创财富未来。
如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。
感谢您的关注与支持，期待在理财沙龙活动中与您相见。
银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。
理财产品沙龙活动方案
理财产品沙龙活动方案一、活动主题。
“财富增值，理财有道——[公司名称]理财产品沙龙”二、活动目的。
1. 向客户介绍公司的理财产品，提高客户对理财知识的了解和理财意识。
2. 加强与客户的互动和沟通，增进客户关系，提升客户对公司的信任度和忠诚度。
3. 通过现场销售，增加理财产品的销售量。
三、活动时间和地点。
1. 时间：[具体日期]，[上午/下午/晚上] [X]点 [X]点。
2. 地点：[详细地址]，选择一个舒适、宽敞且交通便利的场所，如酒店的会议室或者公司自己的大型会议室。
四、活动对象。
1. 现有客户：包括在公司已经购买过其他产品或者服务的客户，这些客户对公司有一定的信任基础，是理财产品的潜在购买者。
2. 潜在客户：通过市场推广、合作伙伴推荐等方式邀请到的对理财有兴趣但尚未与公司建立业务关系的客户。
五、活动流程。
# （一）活动前准备（提前30分钟 1小时）1. 场地布置。
在会议室入口处设置签到处，安排工作人员负责签到并发放活动资料，资料包括公司简介、理财产品手册、活动流程安排等。
在会场内摆放整齐的桌椅，按照小组形式排列，方便客户交流和互动。
每个座位上放置一瓶水、一支笔和一个笔记本。
在会场前方设置舞台，舞台上放置投影仪、麦克风等设备，背景布置为公司的标志和本次活动的主题横幅。
在会场周围摆放一些宣传展板，展示公司的发展历程、理财团队实力、成功案例等内容。
2. 人员安排。
主持人1名：负责活动的开场、流程引导、互动环节的主持以及最后的总结。
要求形象良好、口才出众、具备一定的理财知识。
理财专家2 3名：负责讲解理财产品的相关知识、投资策略、风险控制等内容。
他们需要是公司内部资深的理财顾问，对市场和产品有深入的了解。
销售团队若干：负责与客户进行一对一的沟通、解答客户的疑问、促成理财产品的销售。
后勤人员2 3名：负责活动现场的设备调试、茶水供应、突发情况处理等工作。
3. 客户邀请与确认。
提前一周通过电话、短信、邮件等方式向客户发出活动邀请，邀请内容要简洁明了，突出活动的主题、时间、地点、亮点以及对客户的价值。
理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案理财沙龙活动方案一、活动目的：通过举办理财沙龙活动，提高参与者的理财意识和能力，帮助他们更好地管理自己的财务，实现财务自由。
二、活动形式：1. 主题演讲：邀请理财专家进行理财方面的主题演讲，介绍理财的基本知识、常见投资渠道和注意事项等。
2. 互动讲座：通过邀请理财专家讲座，参与者可以提问并与专家进行互动，深化对理财知识的理解。
3. 投资案例分享：邀请一些投资者或成功人士分享他们的投资案例，讲述成功的原因和经验，给参与者提供实际的投资思路和方法。
4. 交流分享会：为参与者提供一个自由交流的平台，他们可以分享自己的理财经验、困惑和问题，相互学习和帮助。
5. 活动小游戏：为了增强活动的趣味性和互动性，可以设置一些与理财有关的小游戏，例如理财知识问答、模拟投资等，以激发参与者的兴趣和参与度。
三、活动内容：1. 理财基础知识介绍：介绍理财的基本概念、理财目标的设定、个人收支管理等方面的知识，帮助参与者对理财有一个整体的认识。
2. 理财产品介绍：介绍常见的理财产品，如基金、股票、债券、黄金等，分析其特点、风险和收益，并提醒参与者投资时需要注意的事项。
3. 财务规划和目标设定：引导参与者进行财务规划，帮助他们明确自己的短期、中期和长期财务目标，并制定相应的理财策略。
4. 理财风险管理：介绍如何评估和管理投资风险，如分散投资、止损和风险控制等方法，帮助参与者降低投资风险。
5. 实例分析和案例分享：通过实际案例分析，让参与者更好地理解理财知识和方法，并从成功的案例中学习经验。
6. 理财软技能培养：介绍一些与理财相关的软技能，如自控力、决策能力、时间管理等，在理财过程中培养这些能力，提高理财的效果。
四、活动宣传：1. 利用社交媒体：通过微信、微博、QQ空间等社交媒体平台进行活动宣传，发布活动海报、邀请函等宣传材料，并提供参与者报名通道。
2. 传统宣传方式：在学校、社区、企业等公共场所张贴活动海报，并向相关单位和组织派发宣传单页。
银行理财沙龙活动策划方案
银行理财沙龙活动策划方案一、活动背景与目标随着金融市场和投资理财环境的不断变化，银行业面临着巨大的挑战和机遇。
为了提高客户的理财意识和理财能力，加强银行与客户之间的沟通和合作，我们计划举办一场银行理财沙龙活动。
活动目标：1. 提高客户的理财意识和理财能力，帮助他们进行合理投资和财务规划；2. 加强银行与客户之间的沟通和合作，提升客户对银行理财产品的信任度；3. 增加银行理财产品的销售量，推动银行业务的发展。
二、活动内容与形式1. 活动时间：预计为一天的时间，具体时间待商议。
2. 活动地点：选择一个宽敞舒适的会议厅或酒店来举办活动。
3. 活动主题：围绕理财主题展开，例如“投资理财新趋势”或“财富管理策略”。
4. 活动内容：（1）主题演讲：邀请专业的理财师、经济学家或金融专家进行理财主题的演讲，介绍最新的投资理财趋势、市场风险和理财技巧等。
（2）案例分享：邀请成功的投资者或客户代表分享他们的投资经验和理财心得，以实际案例激发参与者的学习兴趣和投资热情。
（3）互动环节：安排问答环节和小组讨论，让参与者与专业人士进行互动交流，解答他们的疑问和困惑。
（4）产品推介：在活动现场设立理财产品展示区，展示银行的理财产品，向参与者介绍产品特点和投资回报率，并提供个性化的理财咨询服务。
（5）抽奖活动：通过抽奖赢取银行理财产品或相关奖品，激发参与者的积极参与度和兴趣。
5. 活动形式：（1）专业演讲：设置一个舞台或讲台，配备音响设备和投影仪，确保参与者能够清晰听到和看到讲座内容。
（2）小组讨论：根据报名人数安排多个小组，每个小组人数不超过10人，确保每个参与者都能充分参与讨论。
（3）展示区：在活动现场设立一个展示区，展示银行的理财产品、投资组合和相关咨询材料，方便参与者了解和选择。
（4）抽奖环节：设置一个抽奖区域，配备抽奖道具和工作人员，确保活动的公正和公平。
三、活动宣传1. 制作宣传资料：设计宣传海报、手册或小册子，内容包括活动主题、时间、地点和参与方式等重要信息。
理财沙龙活动方案计划
一、活动背景随着我国经济的快速发展和金融市场的日益成熟，理财已经成为越来越多人的关注焦点。
为了帮助广大市民提高理财意识，掌握理财知识，树立正确的理财观念，我们特举办此次理财沙龙活动。
二、活动主题“理财有道，财富共赢”三、活动目标1. 提高市民的理财意识，普及理财知识；2. 搭建理财交流平台，促进市民之间的理财经验分享；3. 增强市民对金融产品的了解，引导市民理性投资；4. 增进银行与市民之间的互动，提升银行品牌形象。
四、活动时间2023年5月20日（周六）上午9:00-12:00五、活动地点XX银行多功能厅六、活动对象1. XX银行客户；2. 对理财感兴趣的市民；3. 各行业理财专业人士。
七、活动内容1. 开场致辞：由主办方代表致辞，介绍活动背景、目的和意义。
2. 理财知识讲座：邀请理财专家为市民讲解理财基础知识、投资策略、风险控制等。
3. 实战案例分析：通过实际案例，分析理财过程中的成功经验和失败教训。
4. 互动问答：现场解答市民在理财过程中遇到的问题，提供个性化的理财建议。
5. 金融产品展示：介绍各类金融产品，如存款、理财产品、保险等，帮助市民了解金融产品特点。
6. 理财经验分享：邀请理财达人分享自己的理财心得，为市民提供借鉴。
7. 闭幕式：总结活动内容，宣布活动圆满结束。
八、活动宣传1. 通过银行网点、官方网站、微信公众号等渠道发布活动信息；2. 制作宣传海报、宣传册，发放至各社区、企事业单位；3. 邀请媒体进行现场报道。
九、活动组织1. 主办方：XX银行2. 承办方：XX银行零售业务部3. 协办方：相关金融机构、理财专家十、活动预算1. 场地租赁费用：XXX元；2. 活动宣传费用：XXX元；3. 活动礼品费用：XXX元；4. 活动现场布置费用：XXX元；5. 其他费用：XXX元。
总计：XXX元十一、活动效果评估1. 活动现场参与人数；2. 活动满意度调查；3. 媒体报道数量及影响力；4. 活动后续反馈。
理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案一、活动概述理财沙龙活动是为了帮助人们提高理财意识和增强理财能力而举办的一系列讲座和交流活动。
通过邀请专业的理财专家和成功的投资者分享经验，为参与者提供学习和交流的平台，帮助他们更好地理解和应用理财知识，实现财富增长和财务自由。
二、活动目标1. 提高参与者的理财意识，让他们认识到理财的重要性；2. 增强参与者的理财能力，帮助他们学会正确的理财方法和策略；3. 促进参与者之间的交流和互动，搭建理财学习的平台；4. 帮助参与者形成正确的理财观念，树立长期投资的理念。
三、活动内容1. 理财讲座：邀请知名理财专家为参与者讲解理财基础知识、投资策略和风险管理等内容。
讲座分为多个主题，涵盖股票、基金、债券、房地产等多个领域，以满足不同参与者的需求。
2. 投资经验分享：邀请成功的投资者分享他们的投资经验和教训，让参与者从他们的成功和失败中吸取经验和教训，避免犯同样的错误。
3. 理财案例分析：通过分析真实的理财案例，让参与者了解不同的理财方式和策略，并学会如何评估和选择投资项目。
4. 理财互动游戏：通过有趣的理财互动游戏，增加参与者的参与度和学习兴趣，同时巩固他们所学到的理财知识。
5. 理财问答环节：组织理财问答环节，让参与者有机会提问和解答问题，加深对理财知识的理解和记忆。
四、活动流程1. 开场：主持人介绍活动的背景和目标，欢迎参与者的到来。
2. 理财讲座：安排专业的理财专家进行讲座，介绍理财基础知识和投资策略。
3. 投资经验分享：邀请成功的投资者分享他们的投资经验和教训。
4. 理财案例分析：通过分析真实的理财案例，让参与者学会如何评估和选择投资项目。
5. 理财互动游戏：组织有趣的理财互动游戏，增加参与者的学习兴趣和参与度。
6. 理财问答环节：组织理财问答环节，让参与者有机会提问和解答问题。
7. 总结：主持人对活动进行总结，回顾活动的亮点和收获，并展望未来的理财发展趋势。
8. 结束：活动圆满结束，主持人感谢参与者的支持和参与。
工行理财沙龙活动策划方案
工行理财沙龙活动策划方案一、活动背景与目的工商银行作为国内领先的商业银行之一，一直致力于为广大客户提供优质的金融服务和理财产品。
为了进一步提升客户的理财意识和理财技能，同时促进工商银行理财产品的销售，我们计划组织一次工行理财沙龙活动。
活动目的：1. 提升客户的理财意识和理财技能，使其更好地管理个人财富；2. 宣传工商银行的理财产品，提高其市场占有率；3. 加强客户与工商银行之间的互动和沟通，提高客户满意度和忠诚度。
二、活动名称与时间地点活动名称：工行理财沙龙活动时间：XX年X月X日活动地点：工商银行大厦三楼会议厅三、活动流程1. 活动开始前准备工作- 策划组成员进行活动策划和方案制定；- 确定活动预算，进行资金预算和审批；- 邀请相关嘉宾和专家，并与其沟通活动安排；- 准备活动宣传材料，如海报、传单等；- 确定活动使用的设备和材料，如投影仪、音响等。
2. 活动开展- 活动主持人致辞和介绍活动背景；- 工商银行高层领导发表讲话，介绍工行理财产品和服务；- 邀请理财专家进行理财讲座，内容包括理财基础知识、理财规划技巧等；- 进行理财案例分析和讨论，以实际案例帮助客户理解和应用理财知识；- 进行问答环节，客户可以提问并与专家互动交流；- 赠送客户理财书籍、宣传资料等。
3. 活动结束后工作- 感谢嘉宾和专家的支持和参与，并赠送纪念礼品；- 进行客户满意度调查，收集客户的反馈意见；- 统计活动数据和结果，进行绩效评估；- 对活动进行总结和总结报告的撰写。
四、活动宣传1. 媒体宣传- 发布新闻稿，介绍活动的背景和意义；- 宣传稿件投放在报纸、电视等媒体上；- 邀请记者参与现场报道。
2. 社交媒体宣传- 利用微信、微博等社交媒体平台发布活动信息；- 开展线上互动活动，如抽奖、答题等，以吸引更多的关注和参与。
3. 客户宣传- 发送短信通知客户参加活动；- 在柜台、ATM机等工行渠道上张贴宣传海报和传单；- 发送电子邮件邀请客户参加。
秋季理财沙龙活动策划书3篇
秋季理财沙龙活动策划书3篇篇一《秋季理财沙龙活动策划书》一、活动主题“秋季财富盛宴，开启稳健理财之旅”二、活动目的1. 提升客户对理财知识的认知和理解，增强其理财意识。
2. 向客户介绍适合秋季的各类理财产品和投资策略，提供个性化的理财建议。
3. 加强与客户之间的沟通与互动，增进客户对银行的信任和忠诚度。
4. 展示银行的专业理财服务能力，提升银行在理财市场的品牌形象。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点银行会议室或高档商务场所五、参与人员银行潜在客户、优质客户及对理财感兴趣的社会各界人士六、活动内容1. 开场致辞主持人介绍活动背景、目的和流程。
银行领导发表欢迎致辞，强调理财的重要性和银行的服务理念。
2. 理财知识讲座邀请专业理财师进行秋季理财市场分析和投资趋势解读，包括宏观经济形势、金融市场动态等。
讲解常见的理财工具和投资方法，如基金、股票、债券、保险等，以及如何根据自身风险承受能力和财务目标进行合理配置。
解答客户关于理财的疑问和困惑。
3. 产品展示与介绍银行工作人员详细介绍适合秋季的各类理财产品，包括储蓄产品、理财产品、贵金属等，突出产品的特点、优势和收益情况。
展示相关产品的宣传资料和案例分析，让客户更直观地了解产品。
4. 互动环节设置问答环节，客户可以就自己关心的理财问题向理财师和银行工作人员提问，现场互动交流。
开展理财小游戏或抽奖活动，增加活动的趣味性和参与度，同时设置丰厚的奖品激励客户。
5. 一对一理财咨询安排专业理财顾问与客户进行一对一的沟通和咨询，根据客户的具体情况量身定制理财方案，提供个性化的理财建议。
发放活动反馈问卷，收集客户对活动的意见和建议，以便今后改进活动内容和服务质量。
七、活动宣传1. 银行内部宣传在银行网点张贴活动海报、摆放宣传资料。
通过银行内部邮件、短信平台向客户发送活动邀请。
在银行官方网站、公众号等渠道发布活动信息。
2. 外部宣传与合作企业、商会等机构联系，邀请其客户参加活动。
银行理财沙龙活动方案策划
银行理财沙龙活动方案策划一、活动背景随着人们理财意识的增强，越来越多的人开始关注和参与理财投资。
然而，由于缺乏专业知识和信息渠道，使得许多人在理财投资中往往存在一定的风险。
为了提高公众的财务知识和投资能力，支持金融知识普及，XYZ银行计划举办一场银行理财沙龙活动，以便为客户和社区居民提供专业的理财咨询和指导。
二、活动目标1. 增加公众对金融知识的认识和理解；2. 提高公众的财务规划和投资能力；3. 加强银行与客户间的沟通和合作关系；4. 增加银行的品牌知名度和形象。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请行业内专家，就理财、股票、债券、基金等相关领域进行主题演讲，分享专业知识和投资经验，并介绍最新的投资趋势和机会。
2. 互动讨论：针对参与者的个人情况和问题进行互动讨论，让专家提供个性化建议和策略，帮助参与者解决实际问题。
3. 知识分享：银行工作人员为参与者提供针对性的金融知识分享，如如何制定个人财务目标、如何进行财务分析等。
4. 理财产品展示：银行设置专门的展示区域，展示各种理财产品，包括存款、基金、债券等，让参与者了解和选择适合自己的理财产品。
5. 抽奖环节：在活动结束时进行抽奖，奖品为银行精心准备的理财产品或实物奖品，以鼓励参与者参与活动并加强与银行的沟通联系。
四、活动地点和时间1. 活动地点：选择一个容纳100人以上的会议厅作为活动场所，具有舒适的座位、投影仪和音响设备。
2. 活动时间：选择一个周末或业余时间进行活动，从早上9点开始，持续约4个小时。
五、活动宣传1. 在银行网站、社交媒体和线下渠道进行活动宣传，包括宣传海报、宣传视频和文字介绍，吸引更多的参与者。
2. 通过银行客户和员工的推荐和口碑宣传，增加活动的知名度和信任度。
3. 邀请金融媒体和新闻机构进行报道，扩大活动的影响力。
六、费用预算活动费用主要包括场地租赁、演讲者酬劳、宣传材料、礼品等费用，预计总费用约为XX万元。
七、活动筹备1. 成立活动筹备小组，包括银行工作人员和相关的专家。
投资理财沙龙活动策划方案
投资理财沙龙活动策划方案一、活动背景随着经济的发展和国家对个人金融素养的重视，投资理财已经成为了现代人生活中不可或缺的一部分。
然而，由于知识的匮乏和缺乏正确的指导，许多人在投资理财方面存在一定的困惑和误区。
为了帮助更多的人了解投资理财的知识和技巧，我们计划举办一场投资理财沙龙活动。
二、活动目标1. 帮助参与者提高金融知识水平，了解投资理财的基本概念和技巧。
2. 引导参与者正确把握投资机会，提高投资收益和风险管理能力。
3. 推动投资理财行业的发展，促进投资者和金融机构之间的互动和合作。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请知名投资专家或金融机构的代表，分享投资理财的经验和案例，解答参与者的疑惑。
2. 讲座和培训：安排专业人士开设多个小组讲座和培训课程，涵盖投资理财的基础知识、股票、基金、债券、房地产等不同领域的投资技巧。
3. 投资体验区：设置实物和虚拟投资体验区，参与者可以通过购买虚拟股票、基金等方式进行模拟投资，并实时查看投资收益和风险。
4. 互动交流环节：安排专门的互动交流环节，让参与者与专业人士进行面对面的交流和咨询，分享自己的经验和问题。
5. 展览和展销：邀请金融机构和相关企业参展，展示最新的投资理财产品和服务，并提供销售和咨询服务。
6. 抽奖和福利：准备一些有吸引力的奖品作为抽奖福利，增加活动的趣味性和参与度。
四、活动时间和地点活动时间：计划在一个周末的上午举办，持续约4个小时。
活动地点：选择市区内有较大场地和良好交通条件的会议中心或展览馆。
五、活动宣传1. 线上宣传：通过在线社交媒体平台、金融和投资相关网站、投资理财论坛等渠道进行宣传。
2. 线下宣传：在金融机构、高校、社区等地方设置宣传展板和发放宣传册，吸引更多的参与者。
3. 合作推广：与金融机构、媒体、教育机构等合作推广，共同宣传活动，增加影响力。
六、活动执行1. 活动筹备：确定活动主题、内容、嘉宾，制定活动预算和时间节点，协调活动执行团队的工作。
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对银行的意义
强化全方位的服务 提高员工销售技巧 刺激沉睡客户需求
对客户的意义
获得最新理财资讯 加深对保险的了解 保持简单从容而进取的生活
自己的定位 理财沙龙运作人？ 理财沙龙主讲人？
会议流程
会议 流程
会前暖场 主持人开场 银行领导致辞
理财专题+有奖问答
沟通时间（现场促成）
会议结束，共进晚宴
问题在哪里？
沟通要点
会中工作
座位安排 氛围营造 时间掌控 片区负责 强力促成 约定成交时间 约定赠送礼品
1. 沙龙现场是一台春节联欢晚会
2. 主持、主讲、银行、工作人员、托 相互配合
3. 氛围的营造是签单的催化剂
会后工作
银保通的录入
保单签收
1. 冲动型消费的热度只有72小时
确认回访电话 2. 及时跟进是保证成果的最佳方法
案例四：某地建行
• 人员的筛选：50万以上的白金卡客户 • 人员的分类：多为企事业主 • 地点：市郊农庄 • 形式：养生专题讲座 • 预收期交保费：200万 • 签单人数：16人，总人数：30位
案例五：某地建行
• 人员的筛选：50万以上的白金卡客户 • 人员的分类：当地企业老板、老板娘 • 地点：宾馆会场 • 形式：理财沙龙 • 预收期缴保费：95万 • 签单人数：11人，总人数：26位
筛选客户5要5不要
邀约五要：
• 个体经营户、老客户、中小企业主 • 成熟家庭、28岁到50岁之间 • 有良好关系且有现钱和闲钱 • 金卡客户以上或定期存款20万以上 • 有贷款需求的客户群
筛选客户5要5不要
邀约五不要：
• 发生过保险理赔纠纷的 • 高级政府官员及高级知识分子、会计 • 对保险、分红不认可的人 • 刚刚做过或准备有重大投资的人 • 不能当家作主的
案例六：招行某支行
• 人员的筛选：500万流动存款以上客户 • 人员的分类：中小企业主、个体户 • 地点：市郊农庄 • 形式：客户答谢会 • 预收期缴保费：250万 • 签单人数：24人，总人数：40位
理财周的运作
什么是理财周
理财周（理财月/训练营）是在保险公司
和银行共同的组织运作下，在一定时间内聚焦保险业务，形成比，
细节 ——理财沙龙的高促成率高件均期缴保费是一系列
堆砌起
来的必然结果。
理财沙龙的作用
➢ 加大促成力度，提高代理业绩 ➢ 拓深销售渠道，促进彼此信任 ➢ 加强合作力度，共创双赢局面 ➢ 展示公司实力，树立公司形象 ➢ 扩大宣传力度，提升客户观念 ➢ 累积客户资源，养成销售习惯
特定的时间
什么时候举办理财沙龙？ 新产品推广时 销售难度较高的产品时 销售淡季时
奖励方案——
➢每日最快出单奖 ➢每日最多件数奖 ➢每日最高业绩奖 ➢个人累计达成奖，排名奖 ➢团队累计达成奖，排名奖 ➢PK赛
培训启动会——
➢培训PPT ➢培训方案 ➢领导讲话稿 ➢任务目标下达——风采展示，领任务，发言，合影 ➢辅助道具——电脑、投影、横幅、易拉宝、锦旗、公司介 绍、小礼品、折页、产品介绍、业绩牌 、积分卡
特定的地点
在哪里举办理财沙龙？ 银行会议室 酒店 茶楼 ……
特定的客户群体
邀请哪些客户参加理财沙龙？ 关注养老问题的客户 关注子女教育的客户 关注资产增值的客户
可以采取的的形式
• 新产品推荐会 • 客户联谊会 • 投资理财座谈会 • 健康讲座 • 少儿教育座谈会 • 理财沙龙 • VIP企业家财富恳谈会 • 红酒、茶品鉴会 • …………
中期推进——
➢深入了解各团队人员的具体情况，对任务和细节目标的进 行摸底，解决事务性问题。
➢活动开始后的三到五天，针对个别业绩突出的个人和网点 ，进行阶段性鼓励。
➢培训跟进，及时解惑，再炒氛围
短信激励——
➢最好要求到全部网点全部人员的电话号码 ➢不断强化奖励点，实时通报竞赛情况、PK情况 ➢表扬，表扬，表扬 ➢制造噱头 ➢及时，准确 ➢每天三到四条业绩通报，一条总结
理财沙龙的运作
什么是理财沙龙
理财沙龙是在保险公司和银行共同的组织运作下，在特定的时
间、特定的地点、向特定的客户群体进行保险产品促成的会议。 ——理财沙龙作为银行保险的一种辅助销售形式，是银行保险销
售的“歼灭战”，它可集合多方资源，发挥集体优势，以“晓之以理 （专题讲座）、动之以情（气氛烘托）、诱之以利（签单奖品）”来 带动客户及早做出购买决策。
600 503
理财周时 理财周保
间
费
占比
9天
388.4 41.21%
12天
437.7 47.99%
17天
436.4 54.49%
8天
428.6 56.42%
30天
443.9 88.25%
开门红业绩汇报
➢五个支行的理财周活动期间产生规模保费1855万，其中 期交140万；
➢ 理财周活动按网点/时间计算仅占开门红总时间的10%， 但业绩占总体业绩的42%，同时也带动了销售技能与销售 氛围的提升，创新推动模式显示出良好的聚焦效应。
STEP1：邀约客户来网点（请进来）
• 时间：会议前15天 • 邀约客户群：一般为金卡客户以上，定存20万
以上，对保险认可 • 人数：控制在50-60个左右 • 邀约话术：见模版 • 邀约礼品：一般小礼品即可 • 沟通要点：
1、近期我行要举办高端客户理财沙龙活动 2、讲座内容、讲师、参会人员包装到位 3、到时若被选中我们会上门送请帖
礼品赠送
3. 恰当的回访会有意想不到的惊喜
再次表示感谢
持续推进
1. 创新是领先的唯一方法 2. 抓住需求 紧跟潮流 3. 一直被模仿 从未被超越
案例分享
案例一：湖州某建行
• 人员的筛选：30-50万的金卡客户 • 人员的分类：第一场以个体户和老板为主 • 地点：酒店包厢 • 形式：酒会 • 预收期交保费：61万 • 签单人数：6人，总人数：13位
淳安支行业绩分析
➢ 淳安支行1月1日至目前总收
入规模保费约926万元，其中阳
光保险产品721.5万元，占比 78%；阳光普照D款保费624.3 万元，占阳光产品的87%，占
同业产品 204.8 22%
阳光十年 39.5 4%
总保费的68%。 ➢1月20日—1月31日理财周期
阳光如意C 34.8 4%
STEP2：网点负责人送请帖（走出去）
• 时间：会议前4天 • 人物：最好为网点直属负责人，其次客户经理、
柜员、保险公司人员 • 沟通要点：举办时间、地点、内容的再次说明，
加深客户印象
STEP3：短信最终确认
• 时间：会议最终确定日前一天晚上 • 注意点：会务的具体流程、行车安排、注意事项
再次强调 • 最好用银行短信平台群发 • 注意：高端客户最好当天上门去接
赶，冲氛围的业务冲刺活动。 ——理财周作为一种业务模式，它可充分调动业务人员的主观能
动性，挖掘团队潜能，锻炼营销意识和技巧，在短时间内达到业务和 技能的垂直提升。
理财周业绩汇报
截止到2月21日
支行
建德 淳安 城西 余杭 临安
计划任 务
达成
400 942.5
600 912.1
1200 800.9
1200 759.6
案例二：某地浦发行
• 人员的筛选：50万上的钻石卡客户 • 人员的分类：老板和老板娘 • 地点：郊外农庄 • 形式：理财报告会 • 预收期交保费：573万 • 现场不做促成
案例三：某地建行
• 人员的筛选：50万以上的金卡客户 • 人员的分类：家长 • 地点：市郊农庄 • 形式：留学专题报告会 • 预收期交保费：120万 • 签单人数：12人，总人数：20位
在一场成功理财沙龙的运作过程当 中，最大的问题是什么？
1. 唯有领导相信才能事半功倍 4.邀约的客户质量基本决定一切
2. 唯有自己相信才能感染别人 5.保证数量才能保证氛围
3. 态度决定一切
6.切忌滥竽充数
每个阶段工作量占比
会后工作 20%
会中工作 20%
会前工作 60%
会前工作 会中工作 会后工作
阳光普照C
间12天产生规模保费391.1万元， 22.9 2%
占总保费48%
阳光普照D 624.3 68%
建德支行业绩分析
➢ 建德支行1月1日至目前总收
入规模保费约969万元，其中阳 光保险产品834.2万元，占比 86%；阳光普照D款保费784.6 万元，占阳光产品的94%，占 总保费的81%。 ➢1月16日—1月24日理财周期 间9天产生规模保费36员参与 3、不断强化
总结
谢 谢！
阳光十年, 27.2, 3%
阳光如意C, 22.4, 2%
同业产品, 134.8, 14%
阳光普照D, 784.6, 81%
理财周操作要点
前期准备——
➢互相了解，充分信任。 ➢确定方案，行政推动。 ➢是否全部网点参加，是否有主推产品，是否独家经营 ➢启动会（时间，会场，流程，参加人员，团队口号）