财务人员考核细则表格
财务部门绩效考核制度条则
财务部门绩效考核制度条则财务部门绩效考核制度条则通过绩效考核可最大程度地激发财务人员的工作激情,实现科学高效管理,积极创新绩效管理方式,实现原基础上的新突破,顺应时代的要求,实现企业价值最大化。
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财务部门绩效考核制度条则范文一一、考核范围财务科全体人员。
二、考核内容分为业务能力考核和综合素质考核两个方面。
一业务能力考核 1、熟悉掌握财务专业知识熟知国家财经法规能够独立出色地完成各项工作任务处理会计业务做到得心应手忙而不乱。
积极钻研业务知识不断加强专业学习做到融会贯通灵活运用发挥好财务核算和监督的作用。
熟练操作财务软件注重积累工作中的经验作法提高业务水平。
2、强化岗位责任制增强责任心。
在原有的会计工作基础上进行明确分工:科长全面负责财务科工作和人员管理安排财务制度及岗位职责的制定负责大额度支出和财务凭证的审核管理资金的调度业务工作、理论知识的指导督促各项会计工作的执行、检查和落实负责财务对外协调工作。
会计人员负责每月及时录入凭证、登记账簿、打印会计凭证、账簿、报表等保证各项数据准确无误定期做好收支核算平衡表及其他财务统计报表每月按时编制工资表负责职工各项社会保险金的计算会计档案的整理和保管工作积极、主动、保质、保量完成其他临时性工作。
出纳人员负责现金、银行存款存取业务做到资资金日清月结保障公司资金的合理使用每月按时交纳各项费用支出以及统计报表工作。
每个岗位各负其责有利于提高会计工作效率和工作质量。
二综合素质考核 1、端正工作态度提高工作效率。
爱岗敬业诚实守信对来财务科办事的公司同事及外来人员做到热情主动服务周到不推托、不敷衍积极配合尽职尽责地做好各项工作。
服从领导服从管理完成公司领导交办的其他各项任务。
2、遵守公司各项规章制度。
贯彻执行国家的各项方针、政策严格遵守财经制度遵守劳动纪律建立日常考勤制度每日实行签名考勤做到不迟到、不早退有事请假。
3、注重团结协作。
2021年财务人员绩效考核细则
Men do not show their ambitions and are born with eight feet in the air.简单易用轻享办公（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）财务人员绩效考核细则一、考核分类与程序按照考核时间分：月绩效考核、年终绩效考评。
月绩效考核以量化考核为主，以部门内部的员工工作表现为对象，每月进行一次，将结果与月绩效工资挂钩。
年终绩效考评以月绩效考核为基础，对全年工作进行的一次综合性的部门内个人的考核评价，年终绩效考评结果与年终福利、级别调整挂钩。
按照考核对象分：部门负责人考核、员工个人绩效考核绩效考核=工作任务（业务质量）+日常事务+业务考试+绩效考评，公司通过对本部门负责人和与本部门相关的个体考核，来实现对团队负责人的整体考评，每月进行一次，形成月绩效考核分数。
月绩效考核工资=员工月绩效考核工资额×月绩效考核分数，部门负责人根据内部绩效记录和考核标准进行分配，然后将分配结果报企业管理，以工资形式发放。
二、考核标准（一）月绩效工资构成及发放办法序号岗位名称、工资级次月绩效考核工资基数（元）1主管会计九级10002出纳、会计十级7003出纳、会计十一级5004收银十二级（绩效考核部分暂按各公司、各主管单位绩效标准执行）400说明本项工资包括本部门所有从业人员，特别约定绩效考核工资者，另行依规执行1、月绩效工资采取按月考核当月发放，即当月发放当月绩效工资。
部门九级以上员工按公司执行标准年底发放。
2、每月25日结束，由部门负责人组织考核人员，对本月部门人员绩效进行考核，出具考核报告，以此分数上报企业管理部。
3、考核内容为：每月员工的工作任务完成情况（60%）、工作质量情况（20%）、日常事务表现情况（10%）以及月底专业知识考试情况（10%）。
依次确定绩效分数，乘以岗位所对应的月绩效工资基数。
即：绩效工资=月绩效工资标准×月部门考核分数。
绩效考核量化管理财务部量化考核
财务部量化考核全案11. 1 财务部量化考核图表、制度11. 1. 5 会计核算质量量化考核细则设计在查看了企业旳会计核算制度、会计核算体系及会计核算现实状况为根据, 参照有关旳法律、法规制度, 在符合上述规定旳基础上, 制定出如下细则。
11. 2 财务部岗位绩效考核量表模板11. 2. 1 财务部经理绩效考核量表模板11. 2. 4 预算专人绩效考核量表模板序号量化考核指标权重评分原则数据来源得分1 预算方案提交及时率 30%每低于目旳值 %, 减 分财务部2 各部门预算执行率 30%每低于目旳值 %, 减 分业务部、财务部3预算执行差异分析汇报准时完毕率 20%每低于目旳值 %, 减 分财务部4合理化提议被采纳旳次数20% 比目旳值每少1次, 减 分财务部量 化 考 核 得 分指标阐明预算方案提交及时率=方案的总数量考核期内应提交的预算算方案的数量考核期内及时提交的预×100%权重阐明考核成果 核算阐明在实际旳工作中要根据实际状况不停调整预算, 因此对预算专人旳考核应当增长预算调整项目, 如可设置预算调整旳及时性、合理性指标, 并对其设置一定比例旳权重（如25%）, 与上述量化考核得分进行加权核算考核关键 问题阐明对预算专人旳考核, 指标不适宜太多, 考核指标波及重要工作事项与重点即可被考核人签字:考核人签字:姓名： 部门： 财务部 岗位： 预算专人直接上级考核阶段：____年____月____日～____年____月____日考核日期: 考核日期：日期：11. 3 财务部量化考核方案模板11. 3. 1 财务部量化考核方案模板指标维度 量化指标权重绩效目旳值考核频率数据来源考核得分 财务财务管理费用 10% 预算范围内 季度/年度 财 务 部 内部运行财务汇报提交及时率 10% 到达100% 月度/季度/年度 业务部、财务部 账务处理差错次数 15% 0次 月度/季度/年度 业务部、财务部 预算执行偏差率5%±____%月度/季度/年度业务部、财务部资金运用率 10% 到达____% 季度/年度 财务部 资金周转率 10% ____次 季度/年度 财务部 投融资计划完毕率 10% 到达____% 季度/年度 财务部 审计计划完毕率10% 到达100% 月度/季度/年度 财务部 客户 外部有关部门投诉次数 10% 0次 月度/季度/年度 综合管理部 学习发展部门员工考核达标率 5% 到达____% 月度/季度/年度 人力资源部 培训计划完毕率5%到达100%月度/季度/年度人力资源部量化考核得分合计指标阐明资金运用率=资本总额年利润总额×100%权重阐明预算执行是以各部门业务工作计划为前提, 财务部门重要负责加强预算执行旳管理, 因此在表中设置旳权重不是太高部门负责人： 直属上级：。
财务部岗位考核细则
财务部岗位考核细则财务部岗位考核细则在现代企业中，财务部门是一个非常重要的部门，它不仅仅是一个日常的账务处理部门，更是企业的财务管理核心，是企业决策的重要参考。
因此，要确保财务部门工作的高效性和精确性，财务人员的能力和素质非常重要。
为了保证财务部门的高水平和职能的有效执行，较为全面的考核制度和规范流程是必不可少的。
本文将详细介绍公司财务部门的考核细则。
一、考核目的财务部门的考核目的主要是对财务人员进行考核评价，确保财务人员在工作中能够保证财务管理的精度和高效性。
考核分为年度考核和月度考核两部分，旨在鼓励财务人员不施怠，提高团队工作效率和个人绩效。
二、考核内容1.财务部门团队目标：财务部门在一定时间内所设定的目标，包括团队工作目标及员工个人目标等。
2.日常工作指标：本指标主要是对员工处理日常工作的能力和工作效率的评价。
包括：准确性、协作能力、优秀的沟通技能、快速有效的反应时间和解决问题的能力等。
3.财务数据的统计分析能力：财务人员的工作是把企业的数额化信息以标准的财务报表形式呈现。
好的财务人员需要掌握财务数据的统计分析能力，具有把数据向上反馈的能力。
4.未来规划能力：财务部门员工需要切实了解未来的企业状况，利用财务数据预测企业的财务情况，为下一步的规划做好准备。
5.客户服务质量：财务部门对于客户的服务质量在进行考核时，是非常重要的一项指标。
高度的服务意识和服务质量不断优化，是为客户建立信任，维持良好合作关系的基础。
三、考核流程1.评分标准：在考核过程中，根据考核内容，制定评分标准，明确每个指标的权重。
2.考核周期：年度考核和月度考核均可以采用360度全方位评估的方式，评估范围包括上级、下级、同事、客户等方面。
3.考核指标设立：在上下级、客户、同事中收集反馈信息，评估各项指标的得分，并总结评分结果，描绘出员工强项及发展空间。
4.反馈和总结：对考核结果进行总结与反馈，让员工清晰了解自己在哪个层面有进步，从而改进不足和提高表现。
财务人员绩效考核标准表.docx
界定：1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率
≥15%。3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。
计分标准：产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。
界定：期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3%。
率分
析表
计分标准：应收账款周转率下降1%扣2分，
扣完为止。
界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏
分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表
于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财
总裁/
10
务报表按公司实际情况核算与分析，必须
审计
准确无误。
报表
计分标准： 财务分析表不及时/准确一次扣
供及时准 确
100%
15
类财务报表按公司实际情况核算与分析，
率
必须准确无误。
计分标准： 财务分析表不及时/准确一次扣
2分，扣完为止。
界定：1、应收应付账款指采购、销售、委
KPI关
外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司
应收应付账
销售、回款政策与客户销售信用额度为依
据或销售/采购/委外合同规定的期限， 并准
计分标准： 不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。
团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。包括工作失误、工作质量、工作心态（不
积极、不主动）等相关事项,每次扣1分。
医院财务科绩效考核细则
1、有专人负责医院资产管理工作，未定期进行 资产盘点扣10分。
预算 管理
1、实行全面预算管理，未形成预算编制、审批
1、实行全面预算管理，形成预算编制、审批和调整；
和调整扣5分；
10 2、严格执行批复的预算并落实到科室和责任人，定期进行 2、严格执行批复的预算并落实到科室和责任
预算执行结果的分析和考核。
人，未定期进行预算执行结果的分析和考核扣5
分。
管理制 度与业 10 1、持证上岗，有岗前培训和轮岗机制。 务培训
1、持证上岗，未有岗前培训和轮岗机制扣10分 。
4 加分项
1、收到患者及其家属或其他单位感谢信、锦旗等； 2、举报谋取私利、收受回，扣等不正当利益的； 3、受到国家、省、市、县先进典型、好人好事、助人为乐 等表彰奖励的； 4、自愿接受除本职工作以外的其他工作的； 5、对非本职工作提出有建设性意见或建议并被采纳的； 6、发现安全隐患及时上报，使国家财产免于损失的； 7、及时处理突发事件，勇于同违法犯罪作斗争的。
1、本职及临时性工作消极、拖沓、不按时完成 等，扣1.5分。
工作 2 满意度
（25分） 创新
1、能根据当前工作的特点，对现有的方法和技术做出灵活
2
的运用，并创造性地提出新的方法； 2、具备良好的发现和解决问题能力，及时发现问题，找出 问题的原因，采取有效的措施解决问题； 3、具备良好的理解能力,很好地理解工作任务需求； 4、具备必要的业务工作知识、技能和方法，能独立完成本
1、严格落实相关财务制度，形成月、季度、年度财务报
财务工 作管理
15
告，按时报送，持续改进财务工作； 2、重大经济项目有立项报告和成本效益分析。
1、未落实相关财务制度，未形成月、季度、年 度财务报告，未按时报送，未能持续改进财务工 作扣10分； 2、重大经济项目没有有立项报告和成本效益分 析扣5分。
财务科考核细则
考核细则（财务科—会计）考核目的：通过此种考核办法以提升会计的管理水平，达到日常核算及时、准确。
资金调配合理化及管理效益最大化，降低各项管理成本，实现医院结余最大化之目的。
一、考核方向：凭证编制准确、及时率、入账及时率、账实相符率、会计档案的整理、其他相关工作、工作现场管理等方面。
二、权重比例：凭证编制准确及时率20%、入账及时率30%、账实相符率30%、会计档案的整理5%、其他相关工作5%、工作现场管理5%等方面。
三、每一项满分为100分，最后得分根据权重比例计算得来。
计算得分=凭证编制准确及时率×20%+入账及时率×30%+账实相符率×30%+会计档案的整理×10%+其他相关工作×5%+工作现场管理×5%。
经理评分：董事长和总经理印象得分合计得分=计算得分+经理评分四、奖惩办法得分95分以上，（含95分）浮动工资100%得分80—85分，（含80分）浮动工资90%得分75—80分，（含80分）浮动工资80%得分70—75分，（含75分）浮动工资70%得分60—70分，（含80分）浮动工资60%60分以下不合格，浮动工资0五、考核细则：1、凭证编制准确、及时率（满分100分）要求：当天的凭证必须当日完成。
凭证编制准确、及时，得100分。
凭证编制错误、不及时，错一次扣5分，延一天扣2分，扣完为止。
2、入账及时率（满分100分）要求：及时登记账簿，现金、银行存款日记账必须每天记录，并结出余额。
其余账簿每天登记，最少每三天出余额。
日清月结，得10分第2天入账，扣1分第3天入账，扣2分5天后入账，扣10分3、账账、账实相符率（满分100分）要求：月终必须做到帐帐相符。
并与次月15号前出具对账表。
与供销科每周对账，出具对账表。
与保管每月对账并与12号前出具对账表。
相符率=100%，得100分相符率＞98%，得90分相符率≥95%，得80分相符率＜95%，得0分4、会计档案的整理（满分100分）要求：当月的凭证的必须15号前审核、整理、装订。
财务绩效考核细则
财务绩效考核细则财务绩效能够很全面地表达企业在成本控制的效果、资产运用管理的效果、资金来源调配的效果以及股东权益报酬率的组成。
下文是财务绩效考核细则，欢迎阅读!财务绩效考核细则一一、被考核人员财务会计和仓库工作人员。
包括财务负责人、会计、出纳、保管员、统计员。
二、考核责任人：财务负责人的考核人为董事会。
财务部会计、出纳、仓库保管员、统计员的考核人为财务负责人。
三、考核方法：1、个人自评：个人自己打分。
2、部门评价：部门主管打分。
3、董事会评价：董事会打分。
四、考核时间：1、会计、出纳、仓库保管员、统计员应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交财务负责人，财务负责人于次月5日前完成评价并交总经理，经总经理审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。
2、财务负责人应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交总经理，总经理于次月5日前完成评价并交董事会，经董事会审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。
五、考核内容：考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：1、岗位职责(工作表现)考核(考核的重点) ：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。
基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
权重：70%。
2、职业操守考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
3、组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。
基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—3 项考核占总考核分数的 30%六、考核等级：1、A 级(优秀级)95—100 分工作成绩优异，有创新性成果。
2、B 级(良好级)80—94 分3、C 级(合格级)65—79 分4、D 级(较差级)60—64 分5、E 级(极差级)59 分以下七、考核纪律：1、考核必须公正、公平、认真、负责，不可对部属予以过高评价;考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
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发现一处不符的，扣2分 逾期的每次扣0.5分 日常工作失误每次扣0.5分，造成损失或不良影响的每次扣0.5分，没有 主动扣分后发现的每次加扣1分
每月会计资料不规范或不齐全的，扣1分
错一张发票扣0.5分，对外移交了发票，发现有误一张，扣2分 单据跨日审核扣0.1，审核有误或原始凭证不全按错误张数*10/当月总张 数 推诿、扯皮和影响正常工作，发现一次扣0.5分 被其他部门投诉或对其他同事大吼大叫一次，扣0.5分 不服从安排或消极对待影响工作的一次扣1分 一次加2分
工作创新情况 提出工作创新理念和方案，得到公司和部门采纳实施。
廉洁自律，表 率性强
能够保持职业廉洁，维护公司利益
合理化建议情 针对安全、管理、部门文化建设等方面提出合理化建议，并被采纳且
况
执行效果显著
考核指标（绩效考核）
考核办法
扣减法
每错误使用会计科目包括二级科目1个，扣0.5分
每个会计科目数据与其原始凭证的数据不符1个，扣0.5分 不得出现缴纳滞纳金现象，每出现一次扣5分 每财务手续不齐全或不反馈1笔,扣0.5分
属于工作范围内或与工作有关的任何钱物，主动交回公司加2分
一次加2分
备注
7
表表核对 各表之间、表内之间的勾稽数据必须吻合
8
9
日 10 常 11 工 作 12
13
数据核对 待摊费用 预提费用 计提折旧 资产建账
往来确认
本期(月)数据与历史相关数据必须相吻合
按财务规定的标准摊销费用
按财务规定的标准预提费用（如租赁费、社保）
按财务规定的标准计提折旧
固定、无形资产要建辅助明细账，确保账账相符、账实相符 在规定的期限内往来单位要相互对账，同时要确保往来双方数据准确 一致
财பைடு நூலகம்人员考核指标（绩效考
类 别
序号
1 2 3 4
5
6
指标名称 账务处理 账证核对 税金管理 费用审核
报表编制
报表报送
考核指标
指标描述 根据经济业务性质正确使用会计科目 会计科目数据与原始凭证的数据必须相符 及时、准确申报、缴纳税金。 把好财务审核关，确保财务手续齐全 资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表、应付表、应收表、 费用表、财务费用明细表数据必须与金蝶账上一致 在规定的日期内上交财务报表
21
22
1 综 合2 管 理3
发票管理 发票资料、金额必须准确、不能漏盖发票章、按要求保管好发票
单据审核 及时、准确审核，原始单据需完备
其他职责内工 业务沟作通与协
调
分配到或属于职责内工作必须按时、按质完成且及时向有关领导汇报 部门间、同事间沟通协调畅通，积极解决、回复其他部门的需求
临时性工作 能够完成临时或突发性任务，服从安排
发现一个数据不一致，扣0.1分
每月报表上交不及时的，扣1分 每月报表有勾稽关系的数据不相吻合的（如现金流量表与资产负债表、 利润表之间有勾稽关系），每发现1处，扣0.5分 每月报表数据与历史有关数据不相吻合的，，每发现1处，扣0.5分 没有按规定摊销费用的（包括漏计提），扣1分 没有按规定预提费用的（包括漏计提），扣1分 没有按规定计提折旧的（包括漏计提），扣1分 没有建资产辅助账或不完整的，每次扣0.5分
14
工资核算 负责核算或审核工资发放金额，确保数据准确
15
工作计划及总 每周六中午12：00前做好本周工作总结及下周工作计划并向直属上级
结
提交
16
工作状态 能够保证日常工作进入最佳状态
会计账簿、财务报表、凭证、票据、移交资料、财税证件、报税纸质
17
档案管理 资料等会计资料必须归档规范齐全
18
19
20