2011年度证券公司股票及债券承销金额排名
中国证券业协会关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定
中国证券业协会关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2024.06.12•【文号】中证协发〔2024〕111号•【施行日期】2024.06.12•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定中证协发〔2024〕111号一、将第十六条修改为：“发行定价利率指标以证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度为依据。
”相应地，将第三十七条修改为：“发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为5分。
按照证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度统计，以平均值从大到小排名。
已有估值的，排名第1至5名的，扣5分；第6至10名的，扣3分；第11至15名的，扣1分；第16至20名的，扣0.5分；排名第21名以后的，不扣分。
债券未上市的不得分，上市首日无估值的顺延至次日。
”二、将第三十五条修改为：“负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为2分，扣至0分为止。
证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所以函件等形式提醒的，每出现1次扣0.5分；被约谈、现场督导的，每出现1次扣1分。
”三、将第三十九条修改为：“风控实效指标为扣分项指标，初始分为5分，扣至0分为止。
按照证券公司在评价期末受托管理违约债券规模与评价期末受托管理债券总规模的比例从大到小进行排名。
排名第1至5名的，扣5分；第6至10名的，扣4分；第11至15名的，扣3分；第16至20名的，扣2分；第21至25名的，扣1分；第26至30名的，扣0.5分；排名第31名以后的，不扣分。
”四、将第四十四条修改为：“受托管理风险处置指标为加分项指标，初始分为0分，满分不超过6分。
证券公司能够发挥主动管理职能，在配合风险处置、及时发现风险苗头，主动向监管部门报告并在风险处置中实效明显的，每涉及1个债券项目，加2分。
中国证券业排行
中国证券业协会近日公布了2010-2011年度证券公司会员证券承销业务的排名情况。
排名指标包括股票及债券承销金额、股票及债券主承销家数、股票主承销金额、股票主承销家数、债券主承销金额、债券主承销家数六项。
具体排名情况如下（只列各项前十名证券公司）：1、2010-2011证券公司股票及债券承销金额排名（单位：万元）序号公司股票及债券承销金额1 中信证券17,805,691.752 中金公司13,760,601.793 中银国际12,151,388.544 国泰君安9,424,321.775 瑞银证券7,855,529.686 平安证券7,574,909.597 银河证券7,256,296.038 中信建投6,281,742.409 海通证券5,971,700.2910 招商证券5,501,266.25注：股票及债券承销金额排名的中位数为639,974.71万元，不低于中位数的为排名前39家公司。
2、2010-2011证券公司股票及债券主承销家数排名序号公司 2010年度股票及债券主承销家数1 平安证券 582 中信证券 563 国信证券 464 中信建投 365 招商证券 366 海通证券 347 中金公司 338 广发证券 329 华泰联合 3110 国泰君安 27注：股票及债券主承销家数排名的中位数为7家，不低于中位数的为前37家公司；股票及债券主承销家数相同时，按股票及债券主承销金额从大到小排序。
3、2010-2011证券公司股票主承销金额排名（单位：万元）序号公司股票主承销金额1 中金公司 10,478,231.792 中信证券 9,818,578.703 中银国际 5,094,537.804 海通证券 5,035,062.925 平安证券 4,996,818.686 国泰君安 4,868,183.527 瑞银证券 4,711,229.688 国信证券 4,091,933.349 中信建投 2,862,374.6410 招商证券 2,791,686.65注：1、股票主承销金额排名的中位数为438,429.00万元，不低于中位数的为排名前32名的公司；2、排名中华泰证券与华泰联合、山西证券与中德证券、方正证券与瑞信方正证券、长江证券与长江承销保荐证券、财富证券与财富里昂证券、北京高华证券与高盛高华证券、上海证券与海际大和证券合并计算。
2009-2011年凭证式国债承销团成员名单
序号
代码
机构名称
序号
代码
机构名称
1
1001
中国工商银行股份有限公司
21
1025
济南商业银行
2
1002
中国农业银行
22
1026
青岛银行
3
1003
中国银行股份有限公司
23
1028
成都银行股份有限公司
4
1004
中国建设银行股份有限公司
24
1030
西安商业银行
5
1005
10
1011
兴业银行股份有限公司
30
1059
南昌银行股份有限公司
11
1012
招商银行股份有限公司
12
1013
深圳发展银行股份有限公司
32
1075
大连银行股份有限公司
13
1014
中国民生银行股份有限公司
33
1084
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
14
1015
北京银行股份有限公司
石家庄市商业银行
39
5011
北京农村商业银行
20
1023
杭州银行股份有限公司
40
5014
上海农村商业银行股份有限公司
记账式国债承销团成员名单
序号
代码
机构名称
序号
代码
机构名称
甲类成员：
31
1036
盛京银行股份有限公司
1
1001
中国工商银行股份有限公司
32
1041
徽商银行
2
1002
中国农业银行股份有限公司
2011年度证券公司排名情况
2011年度证券公司会员财务指标排名情况近日，中国证券业协会对证券公司2011年经审计经营数据进行了统计排名。
现公布总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、客户交易结算资金余额、代理买卖证券业务净收入（单家口径和合并口径）、并购重组财务顾问业务净收入8项指标的全部排名；证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入（单家口径和合并口径），承销与保荐业务、并购重组等财务顾问业务净收入，承销与保荐业务净收入（2010和2011年度），财务顾问业务净收入（2010和2011年度），投资咨询业务综合收入（2010和2011年度），受托客户资产管理业务净收入，净资本收益率，代理买卖证券业务净收入增长率，承销与保荐业务净收入增长率（2010和2011年度），财务顾问业务净收入增长率（2010和2011年度），投资咨询业务综合收入增长率（2010和2011年度），受托客户资产管理业务净收入增长率12项指标的中位数以上排名；受托管理资金本金总额、成本管理能力、公益性支出3项指标的前20位排名。
1、2011年度证券公司总资产排名单位：万2、2011年度证券公司净资产排名单位：万元3、2011年度证券公司净资本排名单位：万元4、2011年度证券公司营业收入排名单位：万元5、2011年度证券公司净利润排名单位：万元6、2011年度证券公司客户交易结算资金余额排名单位：万元7、2011年度证券公司代理买卖证券业务净收入排名单位：万元8、2011年度证券公司代理买卖证券业务净收入排名（合并口径）单位：万元9、2011年度证券公司并购重组财务顾问业务净收入排名（合并口径）单位：万元10、2011年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入中位数以上排名单位：万元11、2011年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元12、2011年度证券公司承销与保荐、并购重组等财务顾问业务的净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元13、2010年度证券公司承销与保荐业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元14、2011年度证券公司承销与保荐业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元15、2010年度证券公司财务顾问业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元16、2011年度证券公司财务顾问业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元17、2010年度证券公司投资咨询业务综合收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元18、2011年度证券公司投资咨询业务综合收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元。
投资银行相关知识
4、2009年度证券公司股票主承销金额排名 单位：元
公司 中信证券 中金公司 国信证券 中信建投 平安证券 长江证券 瑞银证券 东方证券 华泰证券 国泰君安
股票主承销金额 86,490,376,684.09 61,356,151,646.00 23,575,420,003.00 15,367,191,576.54 13,622,795,400.00 12,584,925,698.37 12,159,793,540.98 11,983,965,039.04 11,421,805,971.29 10,114,369,410.36
根士丹利在纽约证券交易所挂牌交易。
3.美林(Merrill Lynch)
美林是世界最著名的证券零售商和投资 银行之一，总部位于美国纽约。作为世界的 最大的金融管理咨询公司之一，它在财务世 界响叮当名字的里占有一席之地。该公司在 曼哈顿四号世界金融中心大厦占据了整个34 层楼。美林证券成立于1885年，是全世界 最大的全球性综合投资银行。其资本额高达 235亿美元，在《财富》杂志全球500家大 公司排名中，位列证券业第一。
摩根士丹利国际公司持34.3%股份
摩根士丹利国际公司是摩根士丹利的子公司。 摩根士丹利是一家全球性金融服务公司，总 部设在纽约，并在28个国家设有700多个办 事处，为世界各地的政府、大型企业、金融 机构及个人投资者提供多元化服务。公司的 三大主要业务－证券 、资产管理和信用卡服 务，在市场上均处于领先地位。摩根士丹利 在各个金融市场均占有重要的一席之地，并 在纽约证券交易所挂牌上市。
第三类民营性的投资银行主要是一些投资管 理公司、财务顾问公司和资产管理公司等， 他们绝大多数是从过去为客户提供管理咨询 和投资顾问业务发展起来的，并具有一定的 资本实力，在企业并购、项目融资和金融创 新方面具有很强的灵活性，正逐渐成为我国 投资银行领域的又一支中坚力量。
2011-2015新财富榜单统计
1、中信建投证券研究小组（张明芳、吴斌、 林柏川）； 2、中国中投证券研究小组（周锐、余文心、 余方升、江琦、王威等）； 3、广发证券研究小组（贺菊颖、张其立、董 凯）； 4、国金证券研究小组（李敬雷、黄挺、燕智 、叶苏）； 5、兴业证券研究小组（项军、徐佳熹、邓晓 倩等）
食品饮料
1、招商证券 董广阳、杨勇胜、朱卫华 等 2、国信证券 刘鹏 3、方正证券 薛玉虎、刘洁铭等 4、中信建投证券 黄付生、吕昌、蔡雪 昱等 5、广发证券 王永锋、于杰、卢文琳等
策略研究
1、国泰君安证券 乔永远、戴康、王德 伦、杨腾等 2、海通证券 荀玉根、张华恩、李珂、 汤慧、刘瑞 3、申万宏源证券 王胜、谢伟玉、林丽 梅、金倩婧、王佳音、张潇潇 4、兴业证券 张忆东、吴峰、李彦霖、 翁湉、周琳等 5、安信证券 徐彪、诸海滨、刘名斌、 江金凤等
1、兴业证券 研究小组（张忆东、吴峰、蒋仕卿、李彦霖、 翁湉 、周琳）； 2、国泰君安证券 研究小组（乔永远、戴康、王德伦）； 3、海通证券 研究小组（荀玉根、汤慧、王旭、刘瑞、李珂 、张华恩） ； 4、申银万国证券 研究小组（王胜、谢伟玉、林丽梅、张 圣贤、杨绍华、金倩婧、张潇潇）； 5、华泰证券 研究小组（徐彪、姚卫巍、刘 名斌、江金 凤）
计算机
1、安信证券 胡又文、汤旸玚、张轶乾 等 2、申万宏源证券 刘洋、刘智、冯达、 闻学臣、刘畅等 3、国泰君安证券 符健、范国华、王喆 、袁煜明、刘泽晶等（袁煜明、刘泽晶 现任职于兴业证券） 4、长江证券 马先文等 5、兴业证券 蒋佳霖等
1、长江证券研究小组（马先文、黄焜等）； 2、国金证券研究小组（易欢欢、赵国栋、郑 1、安信证券 研究小组（胡又文等）； 宏达、赵旭翔）（易欢欢现任职于宏源证 2、长江证券 研究小组（马先文、郭雅丽、王伟等）； 券）； 3、国泰君安证券 研究小组（袁煜明、刘泽晶、 张晓薇、 3、民生证券研究小组（尹沿技、李晶、沈海 熊昕、范国华）； 4、海通 兵、卢婷） ； 证券 研究小组（陈美风、蒋科等）； 4、国泰君安证券研究小组（袁煜明、张晓薇 5、广发证券 研究小组（刘雪峰、惠毓伦、康健） 、熊昕、范国华）； 5、华创证券研究小组（段迎晟、高宏博）
11年a股市场数据
A股交易市场概况：沪深跌幅位居全球主要市场跌幅前列2011年最后一个交易日，沪指收涨1.19%报2199点，全年跌幅达21.68%，成交量较上年有较大回落,A股市值缩水近6万亿，成为史上第三大年跌幅，仅次于2008年跌幅65.39%和1994年跌幅22.3%。
2011年A股全年走势回顾2011年A股市场持续下跌，截至12月30日，沪指和深成指分别以22.15%和28.41%的跌幅，位居全球主要股票市场跌幅前列。
根据上证指数在年内表现出的重要趋势转折，2011年A股市场基本运行可划分六个阶段。
图表3：2011年上证指数全年走势资料来源：普益财富(数据截至2011年12月30日)第一阶段：1月份，2010年底政策调控累积下的下跌延续行情。
2010年11月开始，中央进行物价调控，先后多次上调存准率，调高基准利率和再贴现率，同时在2011年1月开始推出房产税，政策调控密集出台。
在货币流动性趋紧、调控加码的影响下，2011年1月份股市延续了上一年年底的下跌惯性。
第二阶段：2-4月，3月“两会”政策红利下的反弹行情。
“两会”在3月中旬召开，2011年又是“十二五”开局之年，市场预期“两会”将传达出一些利好的消息，特别是一些新兴产业的“十二五”规划，市场的避险降温，股市出现反弹。
第三阶段：4-7月，通胀不断攀升、经济出现明显下滑，国内经济“滞涨”担忧引发的大幅下挫行情。
3月份之后，国内的CPI不断攀升，持续超出市场此前的预期，政策调控持续收紧;同时，国内的经济也出现持续的下滑，市场开始担忧经济“滞涨”。
在这种氛围之中，股市大幅下挫，上证指数从3100下跌到2500。
第四阶段：8-9月，欧债危机恶化、欧美经济快速下滑，外围金融冲击、经济“二次探底”担忧下的下跌行情。
步入8月后，全球二季度经济数据逐步公布，显示欧美二季度经济大幅下滑，引发了全球经济“二次探底”的担忧。
9月份，欧债危机升级，希腊的违约风险大幅增加，一年期国债收益率飙升，超过了100%，欧盟一些银行被下调了评级，债务规模最大的意大利也被下调评级，风险回避升温，全球资本市场出现大跌，对A股形成冲击。
中国券商排名
1、2007年度证券公司股票、基金、债券和权证交易总金额排名名次公司名称交易总金额（亿元）1中国银河证券股份有限公司64121.232国泰君安证券股份有限公司60669.203海通证券股份有限公司45753.564国信证券有限责任公司44248.575申银万国证券股份有限公司41726.746广发证券股份有限公司41591.787华泰证券股份有限公司35074.158招商证券股份有限公司33839.019中信建投证券有限责任公司30968.77光大证券股份有限公司30741.6511中国建银投资证券有限责任公司29581.2512安信证券股份有限公司22398.7713东方证券股份有限公司20508.7814中信证券股份有限公司20345.2015联合证券有限责任公司19625.8216齐鲁证券有限公司18468.9517中信金通证券有限责任公司15289.6418兴业证券股份有限公司15223.8819方正证券有限责任公司13119.7320长江证券股份有限公司12869.77华西证券有限责任公司12134.2822宏源证券股份有限公司11875.9823上海证券有限责任公司10680.9824泰阳证券有限责任公司10663.9625中银国际证券有限责任公司10528.1026财通证券经纪有限责任公司9755.2727浙商证券有限责任公司9475.4928东吴证券有限责任公司9105.6629湘财证券有限责任公司8982.9630河北财达证券经纪有限责任公司8704.6231平安证券有限责任公司8456.13广发华福证券有限责任公司8353.5233长城证券有限责任公司8180.8134国元证券股份有限公司8122.1435东海证券有限责任公司8115.0436中国民族证券有限责任公司7853.9637中原证券股份有限公司7632.5938东北证券股份有限公司7631.7439渤海证券有限责任公司7534.4040西部证券股份有限公司7449.6341南京证券有限责任公司7423.8342国海证券有限责任公司7326.98国联证券有限责任公司6919.0944中信万通证券有限责任公司6671.6345东莞证券有限责任公司6523.4346华安证券有限责任公司6496.5347信达证券股份有限公司6359.7648西南证券有限责任公司6084.3249山西证券有限责任公司4988.2450信泰证券有限责任公司4981.6651金元证券股份有限公司4950.5352民生证券有限责任公司4938.6553万联证券有限责任公司4749.85国都证券有限责任公司4691.3855江海证券经纪有限责任公司4658.1956江南证券有限责任公司4635.8857恒泰证券有限责任公司4363.1758财富证券有限责任公司4340.9359中国国际金融有限公司4109.7060广州证券有限责任公司4027.5061新时代证券有限责任公司3946.9062英大证券有限责任公司3932.5063国盛证券有限责任公司3869.7364中山证券有限责任公司3692.46大通证券股份有限公司3691.6266华鑫证券有限责任公司3560.3467国金证券股份有限公司3354.0368第一创业证券有限责任公司3000.9969华龙证券有限责任公司2976.3370华林证券有限责任公司2786.7271德邦证券有限责任公司2749.3672世纪证券有限责任公司2630.5973爱建证券有限责任公司2523.7074红塔证券股份有限公司2513.3275联讯证券经纪有限责任公司2509.21厦门证券有限公司2402.8977和兴证券经纪有限责任公司2395.6578太平洋证券股份有限公司2231.9479首创证券有限责任公司2123.9180中天证券有限责任公司2039.0381大同证券经纪有限责任公司1817.9782上海远东证券有限公司1732.9783长财证券经纪有限责任公司1675.7484华创证券经纪有限责任公司1563.6685航空证券有限责任公司1438.8686华融证券股份有限公司1346.33银泰证券经纪有限责任公司1329.8288众成证券经纪有限公司1100.1089华宝证券经纪有限责任公司1064.8390西藏证券经纪有限责任公司948.5491川财证券经纪有限责任公司913.6092天源证券经纪有限公司899.9493天风证券经纪有限责任公司864.0694万和证券经纪有限公司790.4495沈阳诚浩证券经纪有限责任公司762.5796日信证券有限责任公司722.5197西安华弘证券经纪有限责任公司605.84五矿证券经纪有限责任公司385.1699航天证券经纪有限责任公司384.08100北京高华证券有限责任公司271.15101陕西开源证券经纪有限责任公司251.63102瑞银证券有限责任公司8.35注：经纪业务交易量排名的中位数为4944.59亿元，不低于中位数的为排名前51家公司。
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151,101.47
64
中原证券
130,668.00
65
英大证券
130,000.00
66
华融证券
116,251.33
67
日信证券
111,574.00
68
东北证券
105,872.02
69
国盛证券
85,708.40
70
财富里昂
80,000.00
71
航天证券
73,679.01
72
首创证券
63,000.00
73
华西证券
57,414.00
74
金元证券
47,571.61
75
中山证券
46,000.00
76
海际大和
32,585.00
77
江海证券
20,192.33
78
上海证券
12,000.00
79
摩根士丹利华鑫
7,117.20
80
爱建证券
3,000.00
81
华安证券
100.00
注：股票及债券承销金额排名的中位数为547,926.44万元，不低于中位数的为排名前41家公司。
518,995.13
45
红塔证券
451,584.30
46
广州证券
447,423.72
47
西部证券
446,885.35
48
财通证券
428,471.00
49
长江保荐
418,582.50
50
华英证券
377,794.54
51
东莞证券
368,280.01
52
长江证券
341,000.00
53
财富证券
300,000.00
9
中银国际
5,225,359.10
10
招商证券
5,200,461.46
11
银河证券
4,698,901.20
12
瑞银证券
4,430,377.75
13
安信证券
3,694,045.85
14
中投证券
3,634,282.83
15
海通证券
2,531,693.50
16
西南证券
2,391,509.37
17
光大证券
2,371,611.73
54
民族证券
278,289.60
55
南京证券
236,850.00
56
万联证券
234,478.40
57
新时代证券
229,927.00
58
恒泰证券
194,608.00
59
第一创业摩根大通
170,000.00
60
长城证券
168,549.70
61
华鑫证券
162,920.00
62
世纪证券
151,701.01
63
1,262,682.2
28
中德证券
1,137,570.00
29
东海证券
1,136,415.78
30
国开证券
1,013,900.00
31
齐鲁证券
1,006,450.68
32
高盛高华
920,000.00
33
东吴证券
751,980.42
34
信达证券
749,076.00
35
华泰证券
734,884.00
36
德邦证券
653,471.65
37
国金证券
620,391.69
38
浙商证券
612,965.27
39
中航证券
598,771.00
40
华龙证券
565,980.00
41
国都证券
547,926.44
42
渤海证券
538,583.00
43
国元证券
522,867.00
44
东兴证券
18
第一创业
2,169,632.92
19
申银万国
2,020,537.67
20
华林证券
1,565,000.00
21
民生证券
1,526,073.54
22
华泰联合
1,445,287.00
23
瑞信方正
1,337,783.33
24
国海证券
1,270,000.00
25
兴业证券
1,268,339.28
26
东方证券
序号
公司
股票及债券承销金额
1
中信证券
17,649,983.08
2
国泰君安
9,081,307.24
3
平安证券
7,287,580.29
4
国信证券
5,520,596.28
5
中信建投
5,455,663.95
6
广发证券
5,454,967.49
7
宏源证券
5,369,876.02
8
中金公司
5,286,653.51