中钢协：中国钢铁产品结构调整要处理好三大关系
从五个方面浅析无缝钢管硬度指标性能
下高于直缝钢管市场平均收益率问题不久前河北冶金行业协会统计出的数据，时间是今年19月，这只是一个保守的估计，因为“很多民营钢厂不愿意把数据报上来”中国联合直缝钢管网”首席顾问、原中高压化肥管集团副总裁周国成向世华财讯表示，2009年中国高压化肥管产业发展情势的关键，要看各大、中、小高压化肥管厂的减产力度这种情况下，控制高压化肥管产业投资、注意产能过剩，不仅是项目决策问题，还要从战略决策角度考虑市场风险周国成特别指出，中小高压化肥管厂的全线复产将成为后期市场回暖的最大隐患，正是11月河北、河南等省市小高压化肥管厂逆势的15.36%和16.86%产量环比增幅，使得了港口堆积铁矿石迅速消耗直缝钢管现货价格大幅回升全球高压化肥管产业有三大软肋：过于分散、市场波动比较大、需要太多资金保证原材料供应今天挣钱明天亏本，这是高压化肥管行业的特点之一即人们经常议论的三角债”整个高压化肥管行业都受到长期的影响过去的20年中，这实际上就形成了一个债务链条今年高压化肥管行业所有厂家都挣钱的时代已经终结因为需求中期疲软的态势恐难扭转，这种情况下，高压化肥管厂如果不能相应的调节产量，市场供大于求的矛盾将日益严峻此外由于库存货太多，还有价值约800亿元的高压化肥管产品被部分企业赊销了出去河北国丰直缝钢管的一位中层回忆说因为…三角债‟原因，有些河北民营高压化肥管公司也曾彻底垮台说，现在市场供求关系发生一些新变化，从去年12月起，高压化肥管消费和出口增速放缓，住房和汽车消费方面都有表现河北省，高压化肥管生产企业至少拖欠了400亿元的资金，这要么是焦炭企业，要么是高压化肥管提供商。
钢材期货有利于健全和完善直缝钢管市场体系，调节市场供求，减缓现货市场价格波动在钢材价格上涨过程中，经销商只能看钢厂上调价格，在钢材价格下跌过程中，钢厂基本上跟着经销商的价格变动而进行价格调整目前钢厂的出厂价格占主导地位，一般钢厂的出厂价每年变动30次左右，调价的原因是多方面的，终端用户把握不了产品销售主动权，给投机商提供炒作机会在目前市场状态下，钢厂在市场非理性的波动中，起了推波助澜的作用造船成本上升固然是运费上涨的原因，陈先文认为普遍认为，中方也许只有两个突围方向：加强无缝钢管行业的集中度和限制无缝钢管出口但人为炒作则是更重要的因素另外，中国虽是航运大国，但无缝管专业运输船型力量薄弱，无缝管运输市场已被几家国际大型航运公司所把持，中国巨大的运输量并没有转化成为运费方面的议价能力。
“统一价格”有多难
“统一价格”有多难作者：梁振鹏来源：《中国经济和信息化》2010年第01期三大矿忌讳的,其实是中钢协提出的长协矿“统一价格”。
未战先折兵。
还没开始讲价,买家就注定了要被卖家痛宰。
必和必拓、力拓和淡水河谷这国际三大矿在2010年铁矿石谈判刚开始,就抛弃了中国,转去与日本、韩国的钢铁厂家谈判。
记者了解到,这种开局不利的状况,很大程度上缘于“中国模式”和“统一价格”的失利。
在去年铁矿石谈判中没有谈出结果的中钢协,却在去年年底提出要在2010年铁矿石谈判中采取“中国模式”的三大原则:铁矿石结算适用中国的会计年度(1月1日～12月31日)、坚持“量大价优”原则和在全国实行“统一价格”。
国际三大矿在去年铁矿石谈判中与中钢协关系本来已经搞得很僵,去年7月份还发生了沸沸扬扬的“力拓间谍门”案件——力拓的4名雇员在上海被拘捕,是因为他们涉嫌参与间谍活动和窃取中国国家机密。
以上两件事情再加上中钢协提出的“中国模式”和“统一价格”,犹如火上浇油,终于惹恼了国际三大矿。
《中国经济和信息化》获悉,从去年年底开始,国际三大矿与中钢协和中国的钢企明显减少了接触,普遍流露出要“冷处理”的情绪。
按照往年的情况,国际三大矿一方面拥有自己在中国的信息系统,一方面也会对各个钢厂逐个拜访,并抢在长协价达成前先与一些小钢厂签订合同。
但近期国际三大矿的上述活动明显减少。
从今年1月份开始,国际三大矿开始与日本钢铁企业展开了2010年的铁矿石谈判。
与往年“同时与中日韩钢铁业谈判”不同,今年国际三大矿商从谈判一开始就撇开他们最大的客户——中国,这种刻意冷落中国的行为,实际上是冷落中钢协提出的“统一价格”。
“我的钢铁网”首席分析师贾良群认为,如果三大矿与日本先达成首发价格,作为铁矿石最大消费国的中国无疑又一次被动。
不战而屈人之兵,善之善者也。
国际三大矿熟练地运用了孙子兵法之后,既离间了中国和日韩钢企之间的关系,又使得缺乏铁矿石资源的中国钢铁企业还没参与谈判,就已经意识到“统一价格”根本行不通。
2012年钢铁行业
我国钢材需求进入高消费、低增长阶段；钢厂面临经济需求回落和产能过剩的双重压力目前我国钢铁行业有炼钢能力的企业达452家。
其中百万吨以上规模近200家。
2011年我国粗钢产量6.83亿吨。
12月下旬日均产量已降至163万吨，创2011年以来最低。
而今年以来粗钢日产水平始终在190多万吨。
降不下来。
不过今年8月12日经济日报头版文章《开启经济强省新征程》中有一句话证实了河北省瞒报产钢量，比如，河北钢铁产量已达2亿多吨，占全国四分之一以上。
这意味着，河北省有近5000万吨产钢量没有上报。
山东、山西也存在类似现象。
这就意味着2011年我国粗钢产量已经达到7.3亿吨。
据2012年中国工业经济运行上半年报告披露，中国钢铁行业产能过剩超过1。
6亿吨，水泥产能过剩超过3亿吨，铝冶炼行业产能利用率仅为65%左右。
中国经济此轮下滑，除外需萎缩、投资回落、房地产调控外，更深层的原因是世界范围的金融经济危机和中国制造业连续几年产能过剩危机叠加作用带来的经济出现下滑趋势。
世界各国用钢消费饱和点从我国今年粗钢消费没有增长甚至出现回落的情况看，中国钢材需求已经步入高消费低增长时期。
上世纪90年代，我国13亿人口，全国用钢不过1亿吨。
今天考虑到农村人口占一半。
城镇7亿人口，消费超过6亿吨钢，人均消费多少？早超过国际人均600公斤的饱和点了。
而城镇化人口转移每年有2000万。
这是一个较长期的任务。
这就是中国的国情。
未来钢材高消费低增长，甚至不增长会持续较长时期。
问题是河北隐瞒实际产量5000万吨，实际消费接近7亿吨的后果是中国钢铁产能已经陷入严重过剩。
据中钢协统计，今年前7月，中国粗钢产量达4.19亿吨，这是7.2亿吨的产量规模。
到底比去年产量多了，还是少了，是否还有瞒产这是说不清楚的。
钢协给出的结论是，若扣除出口和钢厂库存增加部分，实际消费量同比下降了3.6%左右。
伴随钢铁高消费低增长时代的到来，在国际金融经济危机，中国经济又较长时期的持续回落，这种钢铁消0费回落是不难理解的。
国内外目前钢铁行业的现状
•从钢铁行业的各个特征分析，目前我国钢铁行业的生命周期处于 成长阶段 ．
2. 经济周期
•从钢铁行业的各个特征分析，目前我国钢铁行业的经济周期处 于增长性。
我国的钢铁产量位于世界第一位，但人均产量仍处 于快速增长区间。钢铁产量与人均钢铁产量的走势基本 一致，并在同一时期达到峰值，所以尽管中国的钢铁年 产量目前己经超过发达国家成长期，甚至成熟期的平均 值，但人均钢产量的发展即使考虑到人口基数问题仍相 距甚远，说明中国钢铁行业距离达到成熟期还有相当的 距离，目前仍处于成长阶段。
第五章 获利能力 ................................................................................................................................ 26
第一章 行业分类
第三章 需求分析 ................................................................................................................................ 13 3.1. 钢铁行业的整体需求规律 ................................................................................................. 13 3.2. 工业化影响钢铁长期需求 ................................................................................................. 13 3.3. 投资对钢铁需求的影响 ..................................................................................................... 14
中国铁矿石市场分析
中国铁矿石市场价格分析
定价体系：铁矿石定价包括现货（国内铁矿石与从印度等国进口铁矿石）和长
期合约（从国际三巨头进口铁矿石）两个体系
铁矿石定价体系 特点
现货价格体系 （国内铁矿石 与从印度等国 进口铁矿石）
– 采购方为国内钢铁企业、中间贸易商 – 合约为现货交易 – 价格根据市场供求状况随时调整
– 价格完全受市场 价格波动影响 – 采购量根据需求 决定，灵活
二、国内供给
1、国内供给方面，虽然中国铁矿石资源总量和产量均居世界前列，但中国铁矿石的低 品位、开采难度大制约了中国铁矿业的供给速度 2、同时国内采矿行业非常分散。除了少数拥有矿山的大型钢铁企业外，主要是大量规 模较小的地方国营、集体和个体采矿企业…
三、结论和措施
1、从中长期看，随着中国需求的逐步放缓和国际三巨头以及印度等国产能的扩 充，需求缺口将会逐步填平，但新增产能需要2~3年建设期，短期供求依然紧 张 2、为了保证稳定优质的国际铁矿石资源，中国的一些大型钢铁企业也开始出资 与国际三巨头合作加快铁矿山的开发 3、未来10年铁矿石产能提升不会很大（忽略地方增加的个体小矿点）。考虑到 新矿山2~3年的建设周期，05年之前铁矿石生产能力拓展有限，05~10年铁矿 石生产能力将有相对较大增长，10~15年铁矿石生产能力将出现负增长
供应分析
仅以上述统计产量加进口量计国内矿石供应量，就前几年情况来看，我 国的铁矿石需求存在供应缺口。但到2007年以来，供应缺口逐渐减小，主 要是因为供应的增长和需求的放缓。2008年我国铁矿石供应量为82084.2 万吨，而需求量仅为75385万吨，过剩量达到6699.2万吨
铁矿石供应主要影响因素
西北 2.8% 华中 14.3% 进口实际消耗量② 57.0%
中国巴西铁矿石模拟谈判具体实施流程
中国方案小组分工:亚琳—国际形式分析,整个世界的大背景鱼------国内相关行业分析(各大钢厂现状,整个行业现状)佳佳---巴西国内的产业结构,财政危机,行业背景,与其他两大矿山的微妙关系兰豪---整合后的思路串起来,控制整场谈判的步骤,及时拉回(退的时候不要一下退太多),适时的扭转僵局一:开场1.寒暄(对方可能会赠予礼物):感谢贵公司这么贴心的小礼物,我方也真诚的希望这样一个和谐的开始能令我们今天的谈判锦上添花,达成一个令我们双方都满意的圆满结果.2.各自介绍:中国介绍一下中巴现在谈判的背景:那么我方简单谈一谈现在的国际市场现状问题.由于国际金融危机持续蔓延，欧美经济形势恶化程度加剧、铁矿石及钢材价格的困扰直接导致全球范围内钢铁企业陷入经营困境。
在2008 年下半年，钢材价格急剧下跌，很多钢铁企业不得不继续降低产品价格或减少产量以应对寒冬。
全球粗钢产量大幅下降，安赛乐,米塔尔、新日铁、美国USS、谢韦尔钢厂等全球各大钢厂也被迫大幅削减产量。
目前我们还看不到这场危机结束的影子，全球经济仍没有走出低谷，危机的影响可能比我们预期的更深且持续的时间更长。
IMF 最新的预测报告将2009 年全球经济增长率调降至2.2%。
信贷市场继续紧缩以及失业率进一步上升，住宅、汽车和造船业等下游用钢行业仍将受到抑制，2009 年钢需求可能比人们预想中的情况更糟。
在全球经济都处于疲软的沉闷的大环境下,全球范围内铁矿石的需求量处于萎缩状态,而2009年全球铁矿石的产量预计过剩1.5--2亿吨,这就使得供过于求的状况异常凸显.那么在这种大环境下,我方希望听听看淡水河谷在这样一个机制下对于价格下降的幅度以及对于这次我们双方这次谈判的态度.二.中期从2----10都积极利用我方核心筹码:①:2009年全球矿产量过剩1.5-2亿吨,②国际上需求市场低迷,供过于求已成定局3.对方提出方案我方介绍中国国内目前市场的现状,以及与国际市场的对比:我国经济增长对能源、原材料和初级产品的依赖迅速提高，而一些初级产品价格的指数式上升更进一步推高了我国企业生产成本。
国际商务谈判案例：中铝力拓
国际商务谈判案例——中铝：力拓澳大利亚铁矿石对中国具有战略意义目前世界铁矿石供应主要由巴西淡水河谷、力拓和必和必拓三家垄断,其中澳大利亚的矿产资源对中国具有战略意义。
中国从澳大利亚进口的铁矿石几乎是巴西的一倍.去年年初必和必拓在寻求和力拓的合并时，中国钢铁业就在寻求拯救中国铁矿石的英雄.中铝最终单骑救主——联合美国铝业在伦敦交易所突袭力拓，拿到力拓9%股份，成功阻止了两拓合并。
中铝与力拓的谈判始于今年2月，当时中铝和力拓同时确认，中铝欲向力拓注资195亿美元，如果交易顺利，中铝将持有的力拓股份可上升到18%.195亿美元中,123亿美元用于组建力拓最优质的核心资产，另72亿美元则认购发行次经可转换债券。
债券转股后，中铝在力拓股份将从9。
3%上升到18％，还将获得力拓董事会的两个席位。
中铝选择力拓为谈判对象的背景2007年，在大宗产品价格高位期间,力拓以高价收购了加拿大铝业,为此背上近400亿美元的债务。
奥运会期间，力拓首席执行官艾博年来京时，中铝就开始和其秘密接触，当然力拓也有自己的如意算盘，当时力拓正陷入债务危机。
2007年底必和必拓放弃收购力拓,此时也是力拓最为艰难的时刻-—当时力拓股价缩水一半以上，为了尖对债务危机，力拓甚至宣布裁员14000人.在矿业急剧恶化的时候，绝大多数人腰包紧巴巴,只有中国买家的腰包鼓鼓囊囊，自然,力拓看中了中铝。
市场透露的情况显示,至少在去年12月份，力拓与中铝的初步合作框架协议已经达成。
2008年中铝的业绩，净利润同比大幅度减少99。
17％，需要从四面大国有银行筹钱。
2009年2月12日，这桩中铝注资力拓的交易大案水落石出。
中铝向力拓注资195亿美元,其中123亿美元将用于参股力拓9个铁矿石、铜、铝资产，72亿美元将用于认购力拓朴行的可转换债券.此时筹码在中铝手中。
中铝参股的矿产都是优质的。
同时由于中铝和力拓成立销售合资公司，中铝也将获得在澳大利亚之外的一定的铁矿石销售权。
中国钢铁业铁矿石资源谈判面临的困境与应对策略
［ 中图分类号】 Ｆ３ ８０
【 文献标识码】 Ｂ
钢铁业是 国 民经 济 的基 础 工业 ，铁矿 石是 钢铁冶 炼 最 主要 的原材料 ，铁矿 石 的稳定供 应 直接关 系 到中 国钢 铁 业 的可持续 发展 ，并 进 而影 响 中 国经 济 的健康 运行 。
２０ 和 ２１ ０ ９年 ０ ０年 ， 中国钢 铁业 在铁矿 石进 口价格谈 判和
海外资 源收购方 面均接 连受 挫 ，陷入 困境 ，成为 中国政
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府、 企业 、 学者、 公众和媒体十分关注的话题 。 本文将分析
中国钢铁业 在铁矿 石资源 谈判 中面 临 困境 的原 因 ， 提 并
年， 矿价持 平不升 不 降年 份有 １年 。在 屡次谈 判 中， 日本
２ｏ 年 的 ８ 亿 吨 ， 可 能升 至 ｌ 亿 吨 。２ １ Ｏ９ ． ８ 今年 Ｏ ００年一季
度 中国国产铁 矿石 （ 品位 超 过 ５ ％） ６ 产量 同 比增 长 ２ ％， ２
率 先完 成谈判 从而 主导 价格 １ 次 ， ３ 欧洲 主导价格 １ 次 。 ４
中国钢 铁 业铁 矿 石 资源 谈 判 面临 的困境 与应对 策 略
舒 方 方
（ 海理 工大 学 上
【 摘
管理学 院 ， 上海
２０９ ） ００３
要】 近年 来，中国钢铁业在铁矿 石谈 判 中屡陷 困境 ，其 原因在 于宝钢和 中钢协 无法担 当钢铁 企业代表 的角 色，
国 内铁 矿 石 资 源 品位 和 价 格 水 平 均 无 法 满足 钢 企 需要 ， 内铁 矿 石 的 价 格 水 平 不合 理 ， 铁 矿 石 资 源谈 判 博 弈 中的—
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戚向东在 中国钢铁市场展望会上说 ， 中国钢铁业要 以国家扩 大内需政 策为导向 ， 积极 搞好产 品结构调整 。 从投资领域看 ， 拉动最直接 的是建筑钢材 ， 包括螺纹钢 、 盘条 、 中小 型材 、 Ｈ型钢 、 铁道 用材 、 中厚板材等 。 与此同时 ， 对高 附加值的各类板材 、 不锈 钢、 合金钢 、 无缝管 、 焊接管等产 品的需
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作者简介
陈志敏 ， ９ 年毕业于包头钢铁学院钢铁冶金专业 ，现在天铁 １ ７ ９
热轧板公司技术质量部从事连铸工艺技术工作 。
中钢协 ： 中国钢铁产 品结构 调整 要处 理好 三大关 系
中国钢铁工业协会常务副秘书长戚 向东 ｌ ２月 ６日在上海表示 ，中国钢铁行业要为 国家加大
投资提供所需钢材的支持 ， 必须 以政策导向领域和重点工程项 目为 目标 ， 搞好产 品结构调整 ， 处理 好 目前产品结构 与市场消 费结构 、 建筑钢材与高附加值板管带材 、 普碳钢材 与特殊 钢材等三大关
天沸 幺
低倍试验照片见 图 １ 图 ２ 、 。
６ 结 论
⑥ ③年第＠ 总 ＠ ⑨ 期 第 晷期
汽车大梁钢 ＇ ５ ０ 、 Ｉ １Ｌ为裂纹敏感钢 ， Ｉ １Ｌ Ｔ＇ ０ Ｔ ６ 为保
证板坯 连铸顺利 连浇 ， 少铸坯表 面矫直 裂纹 、 减 良好
的内在质量需在工艺上采取 以下措施 。
求也将扩大 。
戚 向东认为 ， 要处理好产品结构调整 中的三大关 系 ， 即钢铁行业 目前 的产品结 构与市场消费
结构 的关系 ； 建筑 钢材与高附加值板 管带材 的关系 ； 普碳钢材与特殊钢材 的关 系 ， 以市场需求为导
向， 现全面协调 的发展 。 实 经过近几年 的发展 ， 国内钢铁行业的板管比有 了明显改善 ， 目前 已不是主要矛盾。据统
１８ ７ ７ ～１ ９．
通过对轧制 ４７ ｍ和 ６ｍ ～ ｍ汽车大梁钢 ． ｍ ５ ｍ ８ｍ （ １Ｌ ５０ ）屈服强度 ：８ Ｐ ～ ３ Ｐ ，抗拉强度 ：２ ４ ５Ｍ ａ ５０Ｍ ａ ５０
［ 刘云龙 ， ２ 】 李全钢 ．ｈ 合金化 钢的连铸工艺研究 【． Ｎ微 Ｊ 宽厚板 ， 】
生。
６３ 做好 全程保护浇铸 工艺 ， 用液面 自控 ， － 采是获得铸 坯 良好 内在质量 拉
图 ２ Ｔ ０ ０ ０ ４ ０ １ ２ ８ ３ １ ２ １ 氐倍试 样 照 片 Ｔ ＇１ Ｌ ＇ ０ Ｉ ６
的保证 。
（ 收稿 ２０ — ０ ２ 责编 ０ ８ １－ ７ 崔建华 ）
６１ 合理的化学成分设计 ， ． 保证钢材力学性能达到要
图 １ ＇ ０ ０ ３ ５ ０ 低 倍 试 样 照 片 Ｔ ５０ １ ８２５２１ ＂ ２ Ｔ １Ｌ
求。
６ 钢 中铌 的加入 ， ． ２ 铸坯 裂纹敏感性 增加 ， 理制定 合 二 冷区 比水量 ， 实行 弱冷工艺 ， 铸坯矫 直温度 控制在 ９ ０ｏ 以上 ， ５ Ｃ 可以有效控 制铸坯质量 ， 减轻 了裂纹 的产
５ 铸 坯 质 量 ． ２
通过 ２０ ０ ７年 １ ２月一 ０ ８ ５ ４批次组织汽车 ２０ 年 月 大梁 钢 目前板 坯表 面质 量和 内部质量 整坯无 缺陷率
达到 ８ ％以上 ， ０ 达到预期研制开发 目的。
５３ 力 学性 能 －
参考文献 【】 冶金报社 ． １ 连续铸 钢 ５０问【 北京． ０ Ｍ】． 冶金工 业出版社 ，９ ４ １９
计， 目前 国内已形成热轧连轧板材年产能力 ２亿多吨 、 中厚板年产能力 ８０ ０ ０万吨 ， 产能已经过剩 ， 市场压力很大 ，
要坚决 实行 以销定产的方针 。 他表示 ， 要通过结构调整和结 构优化 ， 改善 品种结构 ， 扩大市场有效需求 ， 不再盲 目扩大产 能 ， 使钢铁产 品结 构更好地满足 国家扩大内需的要求 。