【采购管理】采购管理操作手册(DOCX 73页)
第二步-采购管理操作手册
采购管理操作说明
在我们打开相关业务点进行操作时，我们先选择到信息归属组织树，找到自己所在的项目（名字为某某项目）
计划管理
材料采购计划
路径：物资管理---采购管理---计划管理---采购计划
双击采购计划进入材料采购计划界面
点击新增，选择直接采购，出现如下界面
此处的注意点是：
（1）日期填写为：该单据录入的实际发生时间；
（2）要选好自己的工程项目；
（3）其他的信息自己按照实际情况填写。
再填写完以上内容和计划名称后，点击左上角的新增按钮，出现如下图所示界面：
出现如下图所示界面：
此处需注意的是，选择3、资源库然后单击确定按钮。
单击确定按钮后，出现如上图所示的界面，然后选择所需要的材料。
此处可利用简易搜索方式查找你所需要的材料，在关键字后的方框中中输入材料名称，如上图输入：商品砼（这里也需要注意，如果使用模糊查询，要在名称前加个%）然后单击查询按钮，在备选物资中会出现各种规格的商品砼，选中所需要的材料，单击图中方框所示的下拉按钮，在已选物资中会出现所需要的材料，然后选中所需材料，单击右下角的确定按钮。
如果所在物资库中没有我们需要的物资，我们可以进行物资的新增，作业点在：
项目管理/基础设置/资源管理/资源信息
点开资源信息，选择材料，点确定
选择相关类别，点新增
保存
然后要在计划单价内输入该材料的单价，同样，之前在填写指导单价的时候也要注意单位，如果之前材料需求计划里的单价因为单位不对写错了的话，在录采购计划的时候是可以更改的，此处填写的单价在后面会被引用。
保存完成后，就要进行核准，不然后面的采购订单会引用不到的。
最终完成的材料采购计划是这样的：。
采购管理 商品采购操作手册
食 *3.贩卖之低酸性食品罐头应经查证登记核可者。
*4.冷冻、冷藏食品应有完善之密封包装，且标示完整，而且 品
内外包装袋不得使用金属材料或橡皮圈等钉封。
5.冷冻食品、冷藏食品包装袋内不得放置标签、印刷品及其它 杂物。
*6.冷冻食品不得冷藏贩卖，冷藏仪器不得冷冻贩卖。
*7.贩卖业者不得任意改变原制造者制定之保存温度条件。
管理工作相对增加，因此须逐渐向分工的方向调整组织架构连锁体系已 臻稳定连动作阶段（通常在 100 店以上）：由于店数众多，地区分布很 广，而不同商圈商品差异性大，厂商数亦多，各种管理工作及门市问题 点增辐，所以商品采购机能会从商品行销、商品指导、物流等机能分离 而出，独立作业。但采购通常仍会隶属于商品部门之下，以保持彼此之 密切连系与工作协调，而产生综效。 商品采购的原则 便利商店采购商品的原则如下： 1.合乎经营业态特性的原则 对消费者而言，便利商店最大的特色是以「便利」作为思考的基点，从 顾客在消费时、使用时、携带时的便利等各方面着眼，方可塑造与其它 业态商品结构的差异性。 2．合乎商品组合的原则 由于经营策略的差异、诉求重点的不一以及商圈客户的区别，致使独立 店和连锁店在商品的分类与组合上有所不同。譬如有些店贩卖生鲜，有 些则不卖；有些店提供服务性商品，有些店则不提供；有些店设立型录 贩售商品，有的店则无法配合……。各种因素所产生的差异性，均会导 致商品组合的不同，进而影响商品的采购作业。 3．合乎高回转率的原则 由于便利商店的卖场小，无法陈列太多品项，因此在有限的陈列空间内， 惟有高回转率的畅销品才能增加米效，压低库存量。因此，采购人员应 根据商圈客户属性、市场商品情报、市场占有率等，来遴选最合适的商 品，在卖场中陈列销售，以提高商品回转次数。此外，为增加商品回转
采购管理模块操作手册
采购管理模块操作手册概述采购管理模块是一个用于管理和监控采购流程的系统模块。
该模块提供了一系列功能，以帮助企业高效处理采购流程，并实现采购目标的达成。
本手册将介绍采购管理模块的各项功能和操作方法，以便用户能够正确地使用该模块。
功能列表采购管理模块具有以下主要功能：1.采购需求管理2.供应商管理3.采购订单管理4.采购报表生成下面将详细介绍每个功能的操作方法。
采购需求管理采购需求管理是采购管理模块的核心功能之一，它负责管理和跟踪所有的采购需求。
下面是采购需求管理的操作方法：创建采购需求要创建一个新的采购需求，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，点击“新建采购需求”按钮。
3.在弹出的对话框中填写相关信息，如采购商品名称、数量、预算等。
4.点击“确定”按钮完成采购需求的创建。
编辑采购需求如果需要修改已有的采购需求，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，找到需要修改的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“编辑”按钮。
4.在弹出的对话框中修改相关信息。
5.点击“确定”按钮完成采购需求的编辑。
删除采购需求如果某个采购需求已经无效或不再需要，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，找到需要删除的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“删除”按钮。
4.在确认对话框中点击“确定”按钮完成采购需求的删除。
供应商管理供应商管理模块允许用户管理和跟踪所有的供应商信息。
下面是供应商管理的操作方法：添加供应商要添加一个新的供应商，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在供应商管理界面，点击“添加供应商”按钮。
3.在弹出的对话框中填写供应商信息，如名称、联系人、联系方式等。
4.点击“确定”按钮完成供应商的添加。
编辑供应商信息如果需要修改已有的供应商信息，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
“采购管理”操作手册
“ 采购管理” 操作手册采购业务的操作流程如下:1、请购单录入2、采购订单(根据请购单生成3、采购订单(根据 MRP 计划生成4、采购订单审核5、到货单(参照生产订单生成生成及报检6、到货单(手工录入录入及报检7、月末结帐。
1、请购单录入对于一些非生产性物料,如工具、劳保用品,在库存量不足需要采购时,由各部门的请购申请汇总到材料仓管员处,由材料仓管员同一在 ERP 系统里录入“请购单” 。
如上图,点左上角的“增加”按钮,表头、表体信息维护好后,进行“保存、审核” 。
如果要修改,则要弃审,再“修改、保存、审核” 。
2、采购订单(根据请购单生成采购部:采购员在采购订单界面,根据请购单参照生成“采购订单“。
具体操作见上图,点“增加”后,点“生单”下拉镜头下的“请购单” 。
点上面的“保存”按钮。
保存好的采购订单,传递到“钱总”处进行采购订单的“审核” 。
3、采购订单(根据 MRP 计划生成采购部:采购员根据“请购单”生成“采购订单” ,除了以上 2类物料,其他物料的采购,均是根据 MRP 计划的结果生成“采购订单” 。
点上面的“保存”即可。
4:采购订单审核采购所完成的采购订单,均汇总进行审核“。
路径:采购管理 /采购订货 /采购订单类表在下表的订单列表里,双击表体里的“审核人”三个字,进行排序,即可排列出未审核的“采购订单” 。
双击需要审核的订单行。
对上采购订单进行“审核”即可。
将对应需要生成采购订单的计划行选中, 相同的供应商提供的物料可以一起选中, 点上面的“ OK 确定”按钮,如上图:5 、到货单(参照生产订单生成生成及报检供应商货到公司后,仓库管理员参照“采购订单”生成“到货单”并“报检” 。
到货单生成后,对到货单进行“保存、审核、报检” ,如上图:6、“到货单”手工录入在上图中,点“增加”按钮,维护表头表体栏目后,再“报检” 。
如下图:采购订单参照生成后,维护好“供应商、数量、计划到货日期” ,等信息后,进行“保存、审核”等操作。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册操作手册采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (4)1.1.采购管理流程图 (4)2.功能 (5)3.公共部分说明 (5)4.采购管理 (7)4.1单位信息维护 (7)4.2产地信息维护 (11)4.3核算码信息维护 (14)4.4制造商信息维护 (18)4.5供应商类别维护 (22)4.6供应商信息维护 (26)4.7物资类别维护 (30)4.8物资信息维护 (34)4.9审批流程模板维护 (39)4.10审批流程模板核准 (48)4.11采购申请单维护 (51)4.12采购申请单审批 (56)4.13采购订单维护 (70)4.14采购订单审批 (74)4.15采购物资到货信息 (78)4.16采购订单转入库 (81)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
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【采购管理】采购管理操作手册
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采购管理操作手册
第一章、使用说明
1.1、适用对象
本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2、业务流程说明
根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：
1、电站项目工程物资外部采购流程
统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程
2、固定资产外部采购流程
各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程
3、办公用品外部采购流程
各公司购买办公用品时使用该流程
4、工程、劳务采购流程
由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）
5、采购退货流程
主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程
第二章、电站项目工程物资外部采购流程
操作说明
2.1、电站项目工程物资外部采购流程图
2.2、采购订单
在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
填写采购订单内容，确认无误点击【保存】
采购订单上面注意以下信息：
采购组织：发生采购业务的单位名称
订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
上传采购合同附件
系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕
在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作
付款计划
在采购订单维护界面录入付款协议
采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划
在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入
2.3、到货单
在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】。