量化对冲投顾评级上报材料(重要)
常用保险术语手册
二 O 一 O 年八月三十日
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目录 第一部分 产品类 ............................................................................................................... - 13 社会保险 ..................................................................................................... - 13 商业保险 ..................................................................................................... - 13 原保险 ......................................................................................................... - 13 再保险 ......................................................................................................... - 13 强制保险 ..................................................................................................... - 13 相互保险 ..................................................................................................... - 14 1.1 产险类 .................................................................................................................. - 14 财产保险 ..................................................................................................... - 14 企业财产保险 ............................................................................................. - 14 家庭财产保险 ............................................................................................. - 14 责任保险 ..................................................................................................... - 15 信用保险 ..................................................................................................... - 15 意外伤害险 ................................................................................................. - 15 健康险 ......................................................................................................... - 15 车辆损失险 ................................................................................................. - 15 商业三者险 ................................................................................................. - 16 交强险 ......................................................................................................... - 16 1.2 寿险类 .................................................................................................................. - 16 1.2.1 按照承保方式 ............................................................................................ - 16 人寿保险 ..................................................................................................... - 16 个人寿险 ..................................................................................................... - 16 团体寿险 ..................................................................................................... - 17 1.2.2 风险保障型人寿保险 ................................................................................ - 17 生存保险 ..................................................................................................... - 17 死亡保险 ..................................................................................................... - 17 定期死亡寿险 ............................................................................................. - 17 终身死亡寿险 ............................................................................................. - 17 两全险 ......................................................................................................... - 18 年金保险 ..................................................................................................... - 18 医疗保险 ..................................................................................................... - 18 重疾险 ......................................................................................................... - 18 1.2.3 投资理财型保险产品 ................................................................................ - 18 分红险 ......................................................................................................... - 18 万能险 ......................................................................................................... - 19 投连险 ......................................................................................................... - 19 1.3 其他类 .................................................................................................................. - 19 短期险 ......................................................................................................... - 19 -
公路工程标准施工监理招标文件(2018年版)
中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工监理招标文件(2018 年版）（交通运输部公告2018 年第25 号）自2018 年5 月1日起施行交通运输部关于发布公路工程标准施工监理招标文件及公路工程标准施工监理招标资格预审文件2018 年版的公告（交通运输部公告2018 年第25 号）为加强公路工程施工监理招标管理,规范招标文件及资格预审文件编制工作，依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，按照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部舍2015年第24号），在国家发展改革委牵头编制的《标准监理招标文件》（以下简称《标准文件》）基础上，结合公路工程施工监理招标特点和管理需要，交通运输部组织制定了《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）及《公路工程标准施工监理招标资格预审文件》（2018年版）（以下简称《公路工程标准文件》），现予发布。
《公路工程标准文件》（2018年版）自2018年5月1日起施行，《公路工程施工监理招标文件范本》（2008 年版）同时废止，之前根据《公路工程施工监理招标文件范本》（2008年版）完成招标工作的项目仍按原合同执行。
自施行之日起，依法必须进行招标的公路工程应当使用《公路工程标准艾件》(2018年版），其他公路项目可参照执行。
在具体项目招标过程中，招标人可根据项目实际情况，编制项目专用文件，与《公路工程标准文件》（2018 年版）共同使用，但不得违反国家有关规定。
《公路工程标准文件》（ 2018 年版）中“投标人须知”“评标办法”和“通用合同条款”等部分，与《标准文件》内容相同的只保留条目号，具体内容见《标准文件》。
《公路工程标准文件》电子文本可在交通运输部网站（)“下载中心”下载。
请各省级交通运输主管部门加强对《公路工程标准文件》（2018年版）贯彻落实情况的监督检查,注意收集有关意见和建议,并及时反馈部公路局。
中华人民共和国交通运输部2018年2月14日《公路工程标准施工监理招标文件》 申定委员会主 任 委 员 ：吴德金副主任委员：杨 洁 王 太 陶汉祥 张建军裴峨山 委编 写 人 员主 编： 石国虎 王太 陶汉祥 张建军 赵成峰 彭耀军 高会晋 编写人员： 王海臣 徐致远王恒斌 艾四芽 李培源 刘建涛 李悦 张 磊 马召晖 程 刚 高德风 程 磊 袁 静 王 林张阮贺陈刘涛 磊李兰李员：赵顾志峰 胜 石张王高王海臣 高新文使用说明一、为加强公路工程施工监理招标管理，规范招标文件编制工作，交通运输部公路局会同国家发展改革委法规司组织华杰工程咨询有限公司和国内专家对《公路工程施工监理招标文件范本》（ 2008 年版）进行修订并经审定形成了《公路工程标准施工监理招标文件》（ 2018 年版）（以下简称《公路工程标准招标文件》）。
银行基金销售业务管理办法模版
基金销售业务管理办法编制部门：版次号：生效日期：年09月29日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误！未定义书签。
第一章总则 (3)第二章组织职责 (5)第三章业务规则 (9)第四章业务人员管理 (10)第五章风险管理 (11)第六章账户管理 (12)第七章基金销售业务基本规定 (12)第八章事后监督及差错处理 (16)第九章基金销售业务系统管理 (16)第十章会计和资金清算管理制度 (17)第十一章额交易和可疑交易的监控 (17)第十二章档案管理 (17)第十三章基金销售信息技术内部控制 (18)第十四章附则 (19)附件： (19)附件1.《基金销售业务账户管理办法》 (20)附件2.《基金销售业务客户服务标准管理办法》 (28)附件3.《基金销售业务员工行为规范管理办法》 (30)附件4.《基金销售业务应急处理措施管理办法》 (35)附件5.《基金销售业务内审实施办法》 (39)附件6. 《基金销售业务风险控制制度》 (43)附件7. 《基金销售业务档案管理办法》 (53)附件8. 《基金销售业务操作权限管理办法》 (56)附件9. 《基金销售适用性管理办法》 (59)附件10. 《基金宣传推介材料管理办法》 (66)附件11. 《基金销售业务反洗钱管理办法》 (71)附件12. 《基金销售结算资金内部监督管理办法》 (76)第一章总则第一条为保证银行（以下简称“本行”）证券投资基金销售业务工作顺利进行，进一步规范业务操作和管理，防范交易风险，促进业务健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》以及中国证券监督管理委员会、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关规定，结合本行实际，特制定本暂行制度办法。
代销金融产品(评审)业务指引模版
3、财富管理中心自行推荐的产品：交由零售交易业务总部对产品进行商务立项评审，并在《代销产品商务立项报告》上签字同意后，由代销金融产品工作组进行评审立项工作。
二、收支项目及预计金额如下：
1、佣金收入：XXX万（按X亿测算，万X佣费率，X倍成交量计算）
2、管理费收入：XXX万（按X亿测算，管理费X%的X%）
3、业绩报酬收入：XXX万（按X亿测算，提取正收益的X%，预期收益X%）
妥否，请批示。
附件：请根据产品类型提供所有发行人及产品的资料，附在本公文的附件中，具体要求如下述。
（三）
以上所有评审材料并非均需提供，推荐部门需根据以下不同的产品类型、代销实际情况等进行提供，并附在申请公文中。
序号
发行人
投资顾问
需提供的评审基础材料
1
公募基金、基金子公司、私募基金（自主发行）、券商资管（外部）
无投顾
发行人:需提供以上编号为1.1—1.4的材料；
产品资料：需提供以上编号为2.1--2.4的材料；
代销金融产品引入流程图，如下：
其中黄色方块的内容是产品推荐部门需重点参与、关注的板块。
一、
本环节由产品推荐部门以公文形式发起产品推荐的请示。推荐部门可为分公司、营业部，零售交易业务总部，财富管理中心以及公司其他业务部门，如下:
1、分公司、营业部推荐的产品：由推荐部门发起公文请示。由零售交易业务总部对产品进行商务立项评审，并在《代销产品商务立项报告》（附件1）上签字同意后，流转至财富管理中心进行评审立项。
注：拟代销产品销售规模超过1亿元，请提供编号为2.5的材料；
《证券投资学》实验报告书
《证券投资学》实验报告书目录一、实验概述 (2)1. 实验目的 (3)2. 实验背景 (3)3. 实验任务和要求 (4)二、证券投资环境模拟分析 (5)1. 模拟环境搭建 (6)1.1 软件工具选择及安装配置 (7)1.2 数据准备与初始化设置 (8)2. 市场行情分析 (10)2.1 宏观经济形势分析 (11)2.2 行业发展趋势分析 (12)2.3 上市公司基本面研究 (14)三、投资策略制定与实施 (15)1. 投资策略类型选择 (17)1.1 成长投资策略 (18)1.2 价值投资策略 (19)1.3 宏观对冲策略 (21)2. 投资组合管理实践 (22)2.1 资产分配与风险管理 (23)2.2 个股选择与买卖操作 (24)2.3 绩效评估与调整优化 (26)四、模拟交易过程记录与分析 (26)1. 模拟交易流程梳理 (28)1.1 行情分析与策略制定阶段记录 (29)1.2 交易执行与监控阶段记录 (30)1.3 绩效评估与调整优化阶段记录 (31)2. 模拟交易结果分析 (32)一、实验概述证券市场的基本概念和功能：介绍证券市场的起源、发展历程以及其在现代经济体系中的重要地位和作用。
通过对不同类型证券的特点和交易方式的分析，使学生了解证券市场的多样性和复杂性。
证券投资的基本原理：阐述证券投资的基本理论，如有效市场假说、资本资产定价模型等，帮助学生建立正确的投资观念和价值取向。
通过对投资组合理论的研究，使学生掌握如何根据投资者的风险承受能力、投资目标等因素进行合理的投资组合选择。
证券投资的具体操作：介绍股票、债券、基金等各种证券的投资策略和方法，包括技术分析、基本面分析、量化投资等。
通过对实际案例的分析，使学生掌握如何在不同市场环境下进行有效的投资决策。
证券投资的风险管理：分析证券投资过程中可能出现的各种风险因素，如市场风险、信用风险、流动性风险等，并探讨如何通过各种手段降低这些风险，提高投资收益。
职业病防治信息化系统操作说明书
附件1：职业病防治信息化系统操作说明书——职业病防护设施“三同时”报告系统、职业卫生技术服务机构管理系统、定期检测评价报告系统河北省卫生健康委2019年12月目录1 系统使用 (4)1.1 用户注册 (4)1.1.1 服务机构注册 (4)1.1.2 用人单位注册 (5)1.1.3 找回密码 (5)1.2 系统登录 (6)2 职业病防护设施“三同时”报告系统 (7)2.1 建设项目职业病防护设施验收方案报告 (7)2.1.1 撰稿项目 (7)2.1.2 待办项目 (8)2.2 已办项目 (13)2.3 办结项目 (15)2.4 建设项目职业病防护设施竣工验收工作过程报告 (16)2.4.1 填报工作过程报告 (16)2.4.2 待办工作过程报告 (17)2.5 已办工作过程报告 (21)2.6 办结工作过程报告 (22)3 职业卫生技术服务机构管理系统 (24)3.1 机构信息填报 (24)3.1.1 机构基本信息 (24)3.1.2 机构全体人员信息 (25)3.1.3 机构证件信息 (27)3.2 项目管理信息 (29)3.2.1 定期检测项目 (29)3.2.2 重点监测项目 (34)3.2.3 现状评价项目 (39)3.2.4 控制效果评价项目 (44)3.2.5 预评价项目 (49)4 定期检测评价报告系统 (53)4.1 定期检测报告 (53)4.1.1 待办报告 (53)4.1.2 已办报告 (57)4.2 现状评价报告 (58)4.2.1 待办报告 (58)4.2.2 已办报告 (63)4.3 统计分析 (63)4.3.1 查看详细信息 (64)4.3.2 搜索 (65)4.3.3 导出EXCEL (65)5 移动APP系统 (66)5.1 1登录 (66)5.2 平台业务 (67)5.3 平台功能 (68)5.3.1 项目列表页 (68)5.3.2 功能操作页 (69)1系统使用在浏览器的地址栏中输入地址，可进入河北省职业健康信息平台的用户登录页面，如图1-1 系统登录所示：图 1-1 系统登录1.1用户注册1.1.1服务机构注册在图1-1 系统登录页面中，点击“服务机构注册”链接，进入服务机构注册的页面，如图1-2 服务机构注册所示。
电力项目经理岗位职责(35篇)
电力项目经理岗位职责（35篇）电力项目经理岗位职责（精选35篇）电力项目经理岗位职责篇11、负责能源互联网项目前期调研、政策分析、资料收集，拟定能源互联网项目商业模式;2、参与能源互联网项目规划设计、方案制定、可研编制;3、负责项目前期开发、股权投资及管理等工作;4、负责拟开工项目进展跟踪、市场运作，建设期招投标等工作;5、在项目执行过程中，协调客户与公司各部门的沟通，增强客户满意度，保证年度业务款项的回收率;6、挖掘潜在客户，开拓新市场，积累客户资源。
电力项目经理岗位职责篇21.负责分管项目的实施质量、进度、施工过程的成本、安全的事前事中、事后控制，及现场各方面的协调管理、对现场问题、困难积极研究对策及处理措施，重大问题、关键问题及时向项目领导报告，并提交情况汇报和处理意见供公司决策参考;2.树立全局观念，对分管工程涉及到其他部门及到其他部门小组的问题主动进行沟通，积极配合解决;3.负责各施工单位与甲方之间信息的传递和沟通工作，组织各分包施工单位、公变施工单位、设备材料分包商、甲方施工方、供电公司相关部门、监理、设计院之间的相互协调工作，尤其是各个供电相关的各个供电相关的各个施工单位之间及甲方施工方的工作协调;4、负责组织安排各施工单位进场，审核各施工单位的施工组织设计、并配合监督施工单位保质保量计划完成承建工程;5.参加项目部组织的例会，发表意见、要求、并监督会议进行情况及会后的执行情况;6.配合工程部总经理制动项目关键时间节点表，并根据此表的时间节点要求列出具体施工计划及安排，按采购计划通知单办理采购申请;7.定期向项目部领导汇报工程进度、质量情况，采集及保留现场签证的影像证据并办理签证的签字手续，并将相关资料办理归档手续;8.熟悉图纸，对图纸和变更结合工程实际和专业经验提出合理化设计建议，对现场存在的设计问题及时向设计院反映;9.供电协调专员组织好相关验收及送电工作后，项目经理有责任和义务对到场供电公司相关人员进行沟通工作;10.积极组织和配合各项检查及验收工作，整理开工及竣工报告资料，积极配合供电协调专员在供电公司的各项工作，必要时也应到供电公司办理所负责项目的供电手续;11.及时办理经手的重要资料的归档手续;12.每天在沟通平台回报当天的工作安排及完成情况，每周六之前定制下周工作计划及需要其他部门配合完成的事宜;13.配合销售人员签订合同。
中国证券投资基金业协会关于发布《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》等自律规则的公告
中国证券投资基金业协会关于发布《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》等自律规则的公告
文章属性
•【制定机关】中国证券投资基金业协会
•【公布日期】2023.12.15
•【文号】中基协发〔2023〕26号
•【施行日期】2024.03.01
•【效力等级】行业规定
•【时效性】尚未生效
•【主题分类】证券
正文
中国证券投资基金业协会公告
中基协发〔2023〕26号
关于发布《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指
引》等自律规则的公告
为规范证券期货经营机构契约式私募资产管理计划合同内容与格式，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）对《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》《单一资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》《资产管理计划风险揭示书内容与格式指引》等自律规则（以下合称合同指引）进行修订。
经协会理事会审议通过，现予发布。
合同指引自2024年3月1日起施行，施行后不对存量资产管理计划合同内容与格式做强制整改要求，管理人可以根据实际情况自行对存量资产管理计划的合同内容进行调整。
特此公告。
附件：1.集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引
2.单一资产管理计划资产管理合同内容与格式指引
3.资产管理计划风险揭示书内容与格式指引
中国证券投资基金业协会
2023年12月15日。
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（1）过往管理产品只数与规模
（2）投资策略介绍
（3）产品历史业绩情况
4.投资管理能力介绍
除罗列产品业绩外，请随附件提供至少一个运用相似策略的公开产品的托管人或产品管理人加盖公章的净值表（日净值），并在本评估表中提供该时间序列的日净值表格，格式如下：
时间
净值
量化对冲投顾评级报材料
一、投顾核心参考要素
评估内容
评估标准
评估范围
勾选
公司成立以来管理资产规模
S＜1亿
管理规模S
1亿≤S＜3亿
3亿≤S＜5亿
5亿≤S＜10亿
S≥10亿
√
单日最大回撤D1
最近6个月产品单日最大回撤
D1＞5%
4%＜D1≤5%
3%＜D1≤4%
2%＜D1≤3%
D1＜2%
√
连续最大回撤D2
最近6个月产品连续最大回撤
D2＞10%
8%＜D2≤10%
6%＜D2≤8%
4%＜D2≤6%
D2＜4%
√
夏普比率SR
最近6个月产品到期超额收益和净值增长率的标准差的比值
SH＜1.5
1.5≤SH＜2
2≤SH＜2.5
2.5≤SH＜3
SH≥3
二、投顾尽职调查情况
1.投顾公司情况介绍（包括不限于股东结构、注册资本、成立时间）
2.核心投资经理介绍