金罗盘客户及中台演示

1、预约开户流程
非交易客户浏 览金罗盘
填写预约开户 信息
非交易客户开 户
预约开户管理 员关注进度
中台向客户反 馈客户经理信
息
客户经理联系 客户
系统自动标识 开户成功
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2、推荐开户流程
老客户用交易
用户登录金罗 盘
填写推荐开户 信息
系统分配客户
经理及联系方 式
新客户开户成 功
客户经理联系 客户
老客户奖励积 分
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客户前端申请体验卡
重点：客户填写信息申请，手机号码务必填写正确。即是将来交流的重 要纽带也是体验卡审核通过后，发送体验卡号和密码的途径。中山南路 11501172体验卡管理员进入“体验卡管理”菜单，审核通过并通知系 统轮循分配到的客户经理。
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体验卡级别提升及手工录入
重点：营业部客户经理提升潜在客户体验卡级别。营业部体验卡管理员 审核通过。客户前端获取新的体验级别。11501153进入中台提升 1150LCK15 908649级别，11501172柜员进入中台审核。该客户获取 新级别体验服务。11501153柜员在“浏览体验用户管理”菜单下手工 录入客户信息，审核、提升级别等操作如上述步骤。
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预约|推荐开户客户经理手工输入
重点：此项功能，可让客户经理手工输入预约|推荐开户的客户信息。 不论是前种前端输入方式，还是手工输入方式。请务必注意信息输入 的真实性。一旦这些客户在现实中在营业部开户了，会在中台系统中 自动标识为“开户成功”。表明该流程完毕。11501177进入中台演 示手工输入。
重点：运用中山南路信息维护员11500006进入中台演示修改营业网 点信息及营业部公告，中山南路信息审核员11506666，审核公告， 在金罗盘前端掌上营业厅——营业网点——营业部公告中查看结果。
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二、金罗盘前端登录
浏览用户登录
体验用户登录
交易用户登录
重点：体验用户1150LCK11 945880登录。交易用户 115000000382登录。注意交易密码与服务密码区别。注意体验用 户是体验级别，交易用户的本身就具有的四种级别服务。预约开户和 我的专区。
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四、模拟炒股互动流程
重点：浏览用户登录需要注册后进入。演示注册，填写风险承受能力表。查 看比赛，报名参加。如果是交易用户，介绍修改权限的用途。用 115000000382登录“开心练兵场”，再用1150LCK11 945880进入“开 心练兵场”，演示积分查看的作用。
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五、体验卡交互流程
1、潜在客户申请体验卡流程：
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提示：在体验卡和预约开户流程中所说的“营业部 客户经理”和“营业部预约开户客户经理”同属于 平日在营业部所说的客户经理范畴。这两个角色系 统自动添加WEB-CALL我的客户经理权限，用于与 客户在线互动。
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谢谢参与， 欢迎指正！
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四种体验级别与服务级别
重点：1150LCK11 945880、1150LCK14 980326、1150LCK13 786728、1150LCK10 665921。体验用户是体验级别、交易用户是服务 级别。根据CRM中数据已计算好，登录后自动获取相应服务级别。体验级别 有时间限制，服务级别伴随交易用户而一直存在。举例，钻石卡宁证宝典— —精选证券池——核心池能看到；而理财卡提示无权限。每种级别对应权限 有相关文档下发。
潜在客户浏 览金罗盘
客户填写相关 信息
营业部审核客 户信息
客户经理获取 客户信息
客户收到卡号 及密码
联系客户，提
升客户体验级 别
我的专区，与 客户经理互动
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2、营业部在体验卡交互流程中，有两个角色与之相 关，分别是“营业部客户经理”、“营业部体验卡管 理”。
提示：演示流程前，以中山南路营业部为例。请熟 悉以下柜员号。11501177、11501181、 11501158、11501153，拥有“营业部客户经理” 的角色。11501172拥有“营业部体验卡管理”角 色。
金罗盘理财终端客户互动流程 及营业部中台使用流程
营销管理总部 财富中心 孙逊
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目录
一、营业部中台角色简介 二、金罗盘用户登录 三、积分乐园互动流程 四、模拟炒股互动流程 五、体验卡客户交互流程 六、预约|推荐开户交业部角色分为两类 1、营业部内部管理角色：
营业部平台管理员 营业部信息维护员 营业部信息维护审核 营业部业务查询 营业部潜在客户管理 营业部客户服务
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体验用户的我的专区
一项重要功能就是与 客户经理在线互动。
重点：用1150LCK15 908649登录“我的专区”，在线提问。营业部 11501153柜员等录客户服务——WEBCALL——我的客户菜单。看见客 户提问并与客户互动。上班时间是在线互动，下班后是保留客户留言。
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六、预约、推荐开户流程
重点：在金罗盘前端演示预约开户，获取客户经理信息。在金罗盘前端用 115000000382交易客户登录，推荐开户
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预约|推荐开户相关角色
“营业部预约开户客户经理”与“营业部预约开户管理”。
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预约|推荐开户中台操作
重点：11500006预约开户管理员进入中台，依据实际情况对客户信息作 出“已处理”、“未处理”的标识。并可添加备注。关注推荐开户的信息， 系统中自动添加推荐开户的老客户客户号。
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2、营业部中台业务办理角色： 营业部预约开户客户经理 营业部期货IB预约开户客户经理 营业部预约开户管理 营业部客户经理 营业部体验卡管理 营业部积分复核 营业部积分审核
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介绍营业部平台管理员角色
重点：使用中山南路11501506登录，演示添加、修改柜员， 在角色中加入营业部柜员。
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营业部信息维护及审核
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三、积分乐园客户交互流程
重点：积分增减用到“营业部客户经理”、“营业部积分复核”、 “营业部积分审核”三个角色。115000000382登录金罗盘，使用 11501172增加5000分，11506666审核。大众积分与会员积分区 别。
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金罗盘前端积分乐园
重点：用115000000382客户登录金罗盘。进入积分乐园。 购买一件商品（购买服务类），购买服务类，改变客户级别。 区别大众商品与会员商品。