E动生命微投保、邀请函功能介绍
电话邀约组—第一次邀约话术
（未购保险新客户）邀约组：您好，请问是**先生/女士吗？我是生命人寿的客户服务经理，耽误您一分钟的时间好吗？是这样的，生命人寿全新养老产品“今生如意”上市，为了感谢客户的支持，我们专门设置了一个抽奖活动，邀请被抽到的客户到会参加。
首先，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全市上万名名单中被抽中，获邀参加我公司在隆重举办的“今生如意上市发布会”，届时也会邀请国内知名专家为我们分析如今金融形势下如何做好家庭未来规划，同时会场设有多重抽奖，我们打电话邀请您一定在月日下午2：00准时参加好吗？客户：有时间可以参加邀约组：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请您（善意提醒：勿带小孩）凭请柬参会，好吗？周下午两点整，我们在真诚期待您的光临！感谢您对我工作的支持！再见！客户：没时间邀约组：我们这次活动真的很难得，因为本次名额十分有限,很多嘉宾想参加却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。
您方便调整一下时间吗？客户：确实没时间邀约组：没有关系，在近期我们还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答）客户明确回答：无法参加邀约组：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从幸运客户的纪录中删除，再抽取其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，今生如意，再见！（已购买的客户）邀约组：您好，请问是**先生/女士吗？我是生命人寿的客户服务经理，耽误您一分钟的时间好吗？是这样的，生命人寿全新养老产品“今生如意”上市，为了感谢客户的支持，我们专门设置了一个抽奖活动，邀请被抽到的客户到会参加。
首先，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全市在上万名客户中被抽中，获邀参加我公司在隆重举办的“今生如意上市发布会”，届时也会邀请国内知名专家为我们分析如今金融形势下如何做好家庭未来规划，同时会场设有多重抽奖，我们打电话邀请您一定在月日下午两点准时参加好吗？客户：有时间可以参加邀约组：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请本人凭请柬参会。
微信投保及微电一体化投保操作流程
投、被保险人要 投被保险人为同一人或被保险人为未 求 年人
提供资料
投被保险人身份证复印件、代理人 投被保险人身份证复印件、代理人报 报告书、达到反洗钱还需提供银行 告书、达到反洗钱还需提供银行卡复 卡复印件，万能险---提供《利益演 印件 示表》
微信投保
流程：代理人领取种子转发客户客户微信完成投保
流程介绍：代理人领取种子
进入泰康家园， 领取专属种子
温馨提示： 1、代理人领取种子，需先绑定泰 康家园
流程介绍：选择产品
选择产品， 定制保险计划
温馨提示： 1、主险/保障计划可附加险种在此 选择 2、趸、期交在此选择
可选择附加险
种子下载
转发客户
注：接收到种子以后，用手指点住种 子界面，等待弹出操作菜单“转发/收 藏/更多”之后，点击转发，在转发界 面找到需要转发的朋友或群即可。
代理人专属标记
温馨提示： 1、首续期默认转帐，首 期进行实时转帐。
保费支付
客户确认投保
流程介绍：客户自助投保页3--投保完成
保单即时 承保
投被保险人身份证照片上传
微电一体化投保
流程：MSS系统电投领取种子转发客户投保电投----领取种子源自种子 领取转发种子
客户点击投保
身份验证
转被 保险 人做 投保 确认
客户投保
投保人信息填写
投被保险人需同一人（未成年人除外）
受益人信息填写
保险计划填写
流程介绍：客户自助投保页1--阅读健康告知
温馨提示： 1、若客户健康告知异常，目前无 法进行微信投保
阅读保险条款、产品 说明书、投保提示书
温馨提示： 1、传统投保手抄37个字：本人已 阅读《保险条款》、《产品说明书》 和《投保提示书》，了解产品的特 色和保单利益的不确定性 2、条款、投保提示、产品说明书 均可打开阅读
国寿寿险app双e互通常用功能
①点击 “周经营”
②点击 “活动记录”
③查看 “客户经营轨迹”
5
常用功能—双e互通
二、e店-客户动态尽掌握（查客户轨迹2/2）
路径3: “首页”-“我的客户”-“客户详情”-“经营轨迹” 可查看客户行为线索。
路径4：“首页”-“消息中心”-“客户动态” 可查看客户服务预约、及点赞信息。
重点说明：
1.可查看对象：已绑定自己的老客户 2.通过客户轨迹可以了解客户的关注点、喜好、偏好， 及时发现销售线索。 ➢ 客户轨迹显示如下：XX月XX日，您的客户[XX]在寿
③
④
“即将失效” “分享客户微信”
重点说明：
1、主动提醒客户交费，避免保单失效。 2、告知客户可便捷线上交费，避免临柜。
8
常用功能—双e互通
五、e店-加入健康万里行
尚未参加的客户： ➢ 对已达标但未参加的客户，可邀请参加活动，
告知参加活动达标可以获得赠险 ➢ 对未达标的客户，邀请客户加保后参加活动。
线上购买 业绩佣金归属你
需要客户绑定才能建立 线上连接呦
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长险咨询
服务预约 健步万里行咨询
长险咨询、服务预约、健康万里行咨 询、智测身价咨询
客户在寿险APP上购买的短 险计入佣金和考核业绩
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常用功能—双e互通
1.2 营销员变身服务经理
4 智测身价完成后
5
想参加健康万里 行活动时
6
与智能客服交流 时
7
从服务经理功能 直接预约
8 保单服务板块
长险产品预 约
智测身价预 约
健步走预约
智能客服预 约
中国人寿微信理赔简介及主要功能微理赔
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三、微信客户端-身份绑定
（二）身份绑定 使用身份绑定报案，系统在每次报案时，自动填充报案人信息，若出险人为本人，则报案信息
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一： 进入公众号，点击“我的理赔”按钮，进入微信理赔主界面：
三、微信理赔—个人报案
（一）快速报案 步骤一：按顺序拍摄全部理赔资料，存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面，点击“个人报案”，在提示选项中点击“快速报 案”，进入个人报案界面：
20
三、国寿e宝 客户端
了解：登录国寿E宝微信理赔主控界面，点击“个人报案”，操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
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三、微信客户端-理赔查询
步骤一：登录微信理赔主控界面，点击“理赔查询”，此时，看到屏幕顶部有 三个标签页，对应三个查询子功能模块，分别是：
1．我的理赔； 2．批量报案； 3．其他案件
三、微信客户端-个人报案
（一）快速报案 步骤四：若确认无误，则点击 “确认提交”按钮，系统提示报 案成功，并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注：请保存记录好此理赔服务号， 后续进行理赔进度查询，暂不支 持后续上传影像。
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生命人寿E动生命APP上线确保全方位覆盖用户的保险服务需求
生命人寿E动生命APP上线确保全方位覆盖用户的保险服务需求
2014年10月23日，生命人寿官方移动端线上公众服务平台“E动生命”APP，已在苹果App Store及应用宝、豌豆荚、360、百度安卓市场等安卓应用商店正式上架，生命人寿官网的移动应用频道和微官网的移动应用频道也同时正式发布。
生命人寿“E动生命”APP是一个以生命人寿用户体验为核心，生命人寿保单管理为入口的服务平台。
生命人寿“E动生命”APP不仅可以为生命人寿公司个险、团险、银代等各渠道的客户和营销人员提供专业保险保全服务，同时还提供生命人寿保险产品在线销售功能。
生命人寿“E动生命”APP目前提供保单查询、保单变更、保单加挂、产品介绍、订单查询、手机支付、生活服务等诸多服务。
其中，生命人寿保单查询可以让客户登陆ID后，显示账号绑定的保单一览;生命人寿保单变更可以提供手机端保全服务，让生命人寿客户足不出户的完成联系方式变更、追加保费、保单还款、保单挂失、续期交费方式变更等服务;保单加挂可以让生命人寿客户将线下购买的保单绑定到自己的APP账户中，进行集中管理。
生命人寿“E动生命”APP的成功发布，一方面可以整合生命人寿移动互联网与线下服务，让保险服务更便捷;另一方面，生命人寿可以全方位覆盖用户的保险服务需求，真正实现从投保、支付、查询、保全等全方位的一站式保险金融服务。
微信投保
微信操作
校验信息： 被保险人不确认短 信将无法继续投保。
被保险人确认短信 投保人完成投保
微信操作
确 认 保 险 计 划
确 认 投 保 信 息
微信操作
温馨提示： 投保完成后投保人收到投
保单号，代理人收到泰康家园
发送的投保信息及投保单号。
输入转账信息 完成投保
投保完成
温馨提示：
投保完成后电投系统中查询及继续投
个险微投保操作说明 （第四版）
个险事业部 2014年8月15日
目前，业务员可以通过两种方式领取微投保的种子： 方法一：在微信“泰康家园”领取种子，发给客户，客户 自行填写相关信息并投保。
方法二：登陆网页版MSS，填写好客户的相关信息后，再将
“种子”通过微信发给客户做确认和转账。
特别说明：在“泰康家园”里领不到种子的产品，通过网
否
人工核保
温馨提示： 1、微投、电投FE处理流程一致 2、追踪池微投保单无需判断是否扫描确认书影象
目录
一、微信领取种子操作说明
二、网页MSS领取种子操作说明
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在网页版MSS生成种子
填写好客户信息后，选择投保方 式生成微投种子
微信操作
在泰康家园接收种子， 并转发客户完成投保 确认。
投保人接收到种子后 进行身份验证
目前支持：畅赢人生、全能保、健
康人生，其它产品陆续增加中
流程介绍：微信传播
转发客户
必须由客户本人投保！
流程介绍：客户自助投保--产品责任介绍
流程介绍：客户自助投保页1--填写投保信息 填写投/被保险人信息， 填写保险计划
温馨提示： 1、老客户姓名、身份证号自动带出
流程介绍：客户自助投保页1--填写投保信息
2023会议邀请函(精选15篇)
2023会议邀请函1____有限公司进出口部：首先，感谢贵司多年来对我司的'关心与支持。
由于和贵司长期保持着良好的合作关系，并始终得到贵司的巨大支持，我司的钢铁业务得到了长足发展，创造了良好业绩。
这一切离不开贵我之间的互相支持，互相理解，团结一致，密切合作。
同时，也希望在今后的发展中，我们能继续保持这种良好的关系，并诚请贵司给予更大的支持与帮助，实现贵我双方事业的共同发展。
，____集团投资__亿多元，对我公司的配套流程进行了全面的升级改造，通过能力提高了__%，进一步增强了为____集团等广大客户服务的能力。
为进一步做好深化双方合作，保证贵司的生产需求，我公司拟于__月__日到__月__日，召__会议，届时邀请贵司主要领导参加。
报到时间：____会期：__月__日联系人：__x____有限公司会议邀请函2尊敬的朋友：顾宏翔教育科技研究院和布瑞恩儿童异常行为医学研究院拟于12月19日(周六)至12月21日(周一)在天津举办第二生命形态学学术年会暨第二生命形态学应用专题研讨会，诚挚邀请您出席此次会议。
【主办单位】顾宏翔教育科技研究院布瑞恩儿童异常行为医学研究院【承办单位】天津市辅尔特教育咨询有限天津市亲然天使儿童异常行为研究中心【参会对象】各系统加盟机构、听课点、直属机构各类幼教机构及教育机构幼教工作者及教育工作者有意学习和掌握孩子教育方面专业知识的家长有意了解第二生命形态学的朋友们【会议内容】第二生命形态学应用专题讲座第二生命形态学经典教育项目发布第二生命形态学应用成果展示(详细会议议程请关注后续通知)【参会须知】1、会议时间12月19日(周六)- 12月21日(周一)报到时间：12月18日下午-12月19日上午8:30前2、会议地点天津市武清区新源道天狮工业园奥蓝际德商务酒店3、参会费用培训费和场地费，300元/人/天，3天共900元/人。
往返交通、食宿自理，如需统一安排，请在《报名回执表》中注明。
富德生命人寿E服务
富德生命人寿E服务终端入选2015中国保险“年度
服务创新”项目
3月1日，2015中国保险“年度服务创新”项目发布，富德生命人寿“首创E服务自助终端亮相”以高效便捷的服务表现和以客户为中心的技术创新顺利入选，标志着富德生命人寿的E服务自助终端设备正式进入了市场，寿险行业的电子化服务又取得了创新突破。
2014年3月，富德生命人寿E服务体验中心首次亮相。
E服务体验中心以E服务自助终端机以及E服务互动展示终端作为载体，其中E服务自助终端提供三大模块、八大功能共计30余项的业务员和客户自助服务项目；E服务互动展示终端提供公司新闻资讯、热销产品、万能投连结算利率、分支机构查询、理赔定点医院查询。
据了解，富德生命人寿的E服务体验中心二级机构覆盖率已达到100％。
通过E服务项目的实施，富德生命人寿实现了在线投保、在线续期交费、在线变更等全流程E化服务闭环，高效、便捷的服务突破了传统销售、服务模式下的人力、网点等瓶颈制约，提升了客户和业务队伍的满意度。
随着E服务自助终端的全面铺设，富德生命人寿先后实现了以官网为主，柜面E服务自助终端、E动生命APP以及微信服务公众号为辅的360度全方位客户服务载体。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
展业助手升级 1.展业工具： •去获客：三种获客方式随意用 •去挣钱：微投保、计划书上线啦， 个险产品也支持试算和投保。 •本月业绩：本月度业绩情况，包 含新增客户数、发送计划书数和 邀请函数。 2.客户管理： 即客户信息信息查询，位置调整 到底部
获客 攻略
“去获客”模块介绍
小额保险：坚持赠送安顺宝等小额保险， 客户自动绑定，进入已成交名单。 调查问卷：面对面邀请客户做调查问卷， 客户自动绑定，进入未成交名单。 邀请函：创说会，产说会或其他活动时， 可编辑电子邀请函发到客户手机，在“我 的邀请函”模块您可以随时查看客户的回 应情况。 ★小贴士：关于小额保险，您可根据客户 所需选择不同责任的产品，在客户保障期 间结束后可再次赠送，制造多次跟客户接 触的机会，后期时常维护，很容易促成大 单哦！
微投保功能介绍
个险产品可以在E动生命上投保啦，个电交叉销售产品也在其中。赚佣金、保级、 晋升等动作在E动生命一站式实现。
【微投保】 在微营销上怎么使用微投保在这 就怎么使用。若要分享给客户操 作，一定登陆自己的APP分享。
个险：个险渠道可使用微投保的 产品 交叉销售：个电交叉的所有产品
此处所有产品全部有佣金，计入 基本法考核，算业绩，参与维持、 晋升以及新人转正考核。
THANKS
微投保、计划书、邀请函功能上线啦
E动生命展业助手
目录
1 2 3 4
展业助手升级介绍
邀请函功能介绍 微投保功能介绍
计划书功能介绍
展业助手升级介绍
展业助手升级重新进行了功能区分，页面更加清晰，分出“去获客”、“去赚钱” 和“本月业绩”的标识，另外把客户管理放置在页面下方导航栏，更容易切换。 后期还会上线明星榜单、微名片等功能，敬请期待。。。
1.客户端：客户打开业务员的 分享链接看到活动名称、时间、 地点
2.填写信息：客户接受邀请留下联 系方式，业务员可在我的邀请函查 看客户浏览状态和接受邀请信息
3.位置：客户可看到业务员联 系方式以及活动地点，点击查 看地理位置，可看到推荐线路。
【我的邀请函】 可查看已发出邀请函的浏览状 态和客户接受邀请信息。 浏览量：即发出邀请函的浏览 次数。 浏览人次：即发出邀请函的浏 览人数。 接受邀请：即接受了邀请的客 户信息，按月查看。
【计划书】 在微营销上怎么使用计划书 在这就怎么使用。若要分享 给客户操作，一定登陆自己 的APP分享。 计划书：个险渠道可使用计 划书的产品 我的计划书：生成过的计划 书都在这可以查看并重新分 享给客户
1.计划书：输入客户基本信息 进行试算
2.生成计划书：生成计划书后的页 面
3.分享：确认无误后可分享给 客户
微投保：个险产品和交叉销售产品，在这 都能一站式投保。 计划书：可现场演示也可发送给客户。客 户在手机上查看时，如果有疑问，可直接 拨打计划书下方的电话咨询，所以一定要 登陆自己的APP分享出去。制作完成后可 在“我的计划书”查看并再次分享。
“去赚钱”模块介绍
活动方案：所有关于E动生命APP及个电 交叉产品的活动方案都在这里，仔细了解， 获取更多展业资源。
★小贴士：请您留意方案的奖励内容，有话费直接充值/ 积分奖励/实物奖励等不同形式，如果是话费充值，您的 手机会收到运营商短信，请注意查看。另外，有些奖励 的发放需产品过犹豫期后才兑现，请耐心等待。若迟迟 没有收到请及时联系E动生命APP的服务人员。
赚钱 攻略
邀请函功能介绍
邀请函模块提供“创说会、健康讲座和商务”三个通用邀请函模板，可在不同场 景下选择其一使用，例如：产说会、创说会或其他各种线下活动等，都可以灵活 使用。
1.微投保： 选择产品了解产品详情 可直接点击开始投保进 入流程
2.填写信息： •要填写相关资料 •健康告知 •银行卡信息
3.交易： •核保后签字、拍照 •投保资料上传 •扣款 •交易结果反馈
计划书功能介绍
个险产品可以在E动生命上制作计划书啦，带上手机就能去拜访客户，现场给客户 演示并生成保险方案，方便快捷。
1.选择模板：进入功能会看到 三个模板，可根据所需选择其 一进行编辑，编辑后会在顶部 展示出最近制作，可进入点击 更多进行修改或分享
2.填写信息：称呼可选填，不填写 系统默认为贵宾，其次填写活动名 称、时间、地点，然后点击一键生 成可生成为模板话术，可对文字进 行自定义，全部填写完成点击预览
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