专业交易员培训
2024年交易员培训教程
交易员培训教程引言：交易员是金融市场中的重要角色，他们通过买卖金融产品来获取利润。
交易员需要具备丰富的知识、技能和经验，以便在激烈的市场竞争中取得成功。
本教程旨在为初学者提供交易员培训的基础知识和技能，帮助他们在金融市场中取得成功。
第一章：金融市场概述1.1金融市场的基本概念金融市场是指各种金融资产进行买卖的场所，包括股票市场、债券市场、外汇市场、期货市场等。
交易员在金融市场中扮演着重要的角色，他们通过买卖金融产品来获取利润。
1.2金融市场的基本功能金融市场的基本功能包括资金融通、风险管理和价格发现。
资金融通是指金融市场为投资者和融资者提供资金的需求和供给的匹配。
风险管理是指金融市场为投资者提供对冲风险的工具，以降低投资风险。
价格发现是指金融市场通过交易活动来确定金融产品的价格。
第二章：交易员的基本素质2.1知识和技能交易员需要具备丰富的金融市场知识和交易技能。
他们需要了解各种金融产品的特点、交易规则和市场动态。
交易员还需要掌握技术分析和基本面分析的方法，以便做出明智的交易决策。
2.2心理素质交易员需要具备良好的心理素质，包括冷静、果断和自律。
在交易过程中，交易员可能会面临各种情绪的波动，如贪婪、恐惧和焦虑。
良好的心理素质可以帮助交易员保持冷静，做出明智的交易决策。
2.3风险管理能力交易员需要具备良好的风险管理能力，以便在交易过程中控制风险。
他们需要了解各种风险管理工具和方法，如止损、止盈和分散投资等。
交易员还需要制定合理的风险管理计划，以应对市场风险。
第三章：交易策略和方法3.1技术分析技术分析是一种通过分析历史价格和成交量数据来预测市场走势的方法。
交易员需要掌握各种技术分析工具和方法，如趋势线、支撑线、阻力线、图表模式和指标等。
3.2基本面分析基本面分析是一种通过分析经济、政治、公司财务等基本面因素来预测市场走势的方法。
交易员需要了解各种基本面分析方法，如宏观经济分析、行业分析和公司分析等。
职业操盘手培训课程
职业操盘手培训课程1. 介绍在金融市场中，职业操盘手是指那些拥有丰富经验和技巧的专业交易员。
他们通过研究市场走势、分析数据以及制定交易策略来进行股票、期货、外汇等金融工具的交易。
要成为一名成功的职业操盘手，需要具备扎实的市场知识、准确的分析能力以及敏锐的判断力。
职业操盘手培训课程旨在为那些希望进入金融市场并从事股票、期货、外汇等交易的人士提供系统全面的培训。
本课程将从基础知识的学习开始，逐渐深入，涵盖市场分析、交易策略、风险管理等内容，帮助学员全面提升自己的交易技能和市场认知，成为熟练的职业操盘手。
2. 课程安排2.1 基础知识学习在本课程的开始阶段，学员将学习金融市场的基本概念和原理，包括股票、期货、外汇等交易工具的基本知识，市场经济的基本特征以及重要的宏观经济指标等。
此外，还将介绍金融市场的参与者、交易所和交易流程等内容。
2.2 市场分析市场分析是职业操盘手的核心技能之一。
在本阶段，学员将学习不同的市场分析方法和工具，包括技术分析、基本面分析和情绪分析等。
通过学习这些分析方法，学员将能够准确判断市场趋势和价格走势，为交易决策提供依据。
2.3 交易策略交易策略是职业操盘手的另一个重要技能。
在本阶段，学员将学习不同的交易策略，包括趋势跟踪、反转交易和套利交易等。
通过学习这些策略，学员将能够根据市场情况选择合适的交易策略，并灵活运用于实际交易中。
2.4 风险管理风险管理是职业操盘手必备的技能之一。
在本阶段，学员将学习如何识别和评估交易风险，并制定相应的风险控制策略。
此外，还将介绍交易心理学以及如何控制情绪和心态，以保持稳定的交易状态。
2.5 实操训练在本阶段，学员将通过模拟交易和实盘交易的方式进行实操训练。
通过实际操作和实时监控，学员将能够巩固所学知识，并纠正交易中的错误和不足之处。
同时，还将学习交易记录和分析的方法，以便对交易进行评估和改进。
3. 学习方式本课程提供多种学习方式，包括课堂教学、案例分析、小组讨论、实操训练等。
交易员培训PPT课件
4、不可让获利演变为亏损。
控制好风险，开仓比例：新手常常毫无 节制的加仓，总觉得每个价位都是加仓的好 机会，特别是产生亏损时，都会觉得新的回 调价位更好，应加仓。其实这说明了一开始 入市价位就没选好。
5、交易前，务必先决定你的停损位置。
养成下单同时下止损的习惯。到了止损 价位要毫不犹豫，毫不幻想的出局。这只是 后面无数次交易的一次，没有必要太在意。 如果影响到心态，先歇一歇。
12、永远不要仅仅因为价格低就做多或者价 格高就做空。永远不要去给赔钱的单子加码。 永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交 易前都要有合适的理由。记住，市场永远是 对的。
13、交易者需要去聆听市场。要想有效的聆 听市场，交易者就需要对自己的交易方法加 以注意，同样，也要象关注图表和市场一样 关注自身。交易者所面临的挑战是：去了解 自我究竟是什么样的人，然后坚定的有意识 的去培养那些有利于自己交易成功的品质。
5、如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易， 而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只 能做壁上观，这种痛苦要远远大于你根据自 己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔 钱所带来的痛苦。
6、自身的人生经验塑造你对交易的认识。如 果你做的第一笔交易就赔了，那么你很长时 间内不再涉足该市场，甚至一辈子也不碰那 种商品的几率是很高的。作单赔钱和失败给 人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大，影 响时间也更长。如果你不被一次失败的交易 所击跨，那么作单赔钱就不会对你产生如此 消极和持久的影响。
11、你离开场内或报价机时，每个头寸都必 须设定停损。
12、当你建立新头寸而在涨势中买进或跌势 中卖空时，务必谨慎。
13、控制自己的情绪，包括：恐惧、贪婪、 期待、焦虑、草率、陶醉与谬误的自尊。
超然于盘外：新手常常入了市后，一旦做对， 就想着继续继续呀。已不再花时间去判断其走势了， 只关心账户上的那些数字，盘面的跳动，完全陷入 市场中，大脑停止了转动。已经失去了超然于盘外 的那种清醒。一旦做错，总是祈祷着市场快点回头， 只会等着，没有任何的行动。要保持超然的心态。 不要以一种希望的心态来面对这个市场，要很客观 的，不带着感情色彩的面对这个市场，根据客观的 盘面信号作出行动。
固定收益平台交易员培训
固定收益平台交易员培训介绍在金融市场中，固定收益产品是指具有确定或可预测回报率的金融工具，例如债券、证券化产品和衍生品。
固定收益平台交易员是负责在固定收益市场上买卖这些产品的专业人员。
他们需要具备一定的金融知识、市场分析能力和交易技巧。
本文将介绍固定收益平台交易员培训的重要性，培训内容和培训方法，帮助读者更好地了解和掌握这一领域的知识。
重要性固定收益平台交易员的工作是将投资者与固定收益产品联系起来，通过买卖这些产品为客户创造价值。
他们需要了解固定收益市场的基本原理、市场风险和各种交易策略，以便在市场波动中做出明智的决策。
固定收益平台交易员培训的目的是增强交易员的能力，提高他们的市场分析和交易技巧，帮助他们在竞争激烈的市场环境中取得成功。
培训内容1.金融市场基础知识：包括金融市场的组织结构、交易所的运作原理、金融产品的种类和特点等。
这些知识对于理解固定收益市场的基本原理至关重要。
2.固定收益产品知识：包括债券、证券化产品和衍生品等固定收益产品的类型、特点和风险。
交易员需要深入了解这些产品，以便根据市场需求选择适合的交易策略。
3.市场分析技巧：交易员需要具备良好的市场分析能力，能够识别市场趋势、分析市场风险和机会，并根据分析结果制定相应的交易策略。
培训中将介绍各种市场分析工具和技巧，帮助交易员提高分析能力。
4.交易技巧：交易员需要掌握各种交易技巧，例如买卖操作、风险管理和交易心理控制等。
培训中将介绍各种交易策略和技巧，帮助交易员提高交易效果和风险控制能力。
5.法律法规和合规要求：在固定收益市场中，交易员需要遵守各种法律法规和合规要求，以保证交易的合法性和合规性。
培训中将介绍相关的法律法规和合规要求，帮助交易员理解和遵守相关规定。
培训方法固定收益平台交易员培训可以通过以下几种方法进行：1.理论教学：通过讲座、课堂授课等方式传授基础知识和市场分析技巧。
这种方法适合初学者，可以快速掌握基本概念和原理。
2.实操训练：通过模拟交易和实际案例分析等方式进行实操训练，帮助交易员掌握交易技巧和分析能力。
2024版全新交易员培训
了解情绪对交易的影响，学会在交易中保持稳定的情绪状态，避免 情绪化接受亏损，将交易视为长期过程而非 单次胜负。
2024/1/30
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职业操守与道德规范
诚信为本
坚守诚信原则，不参与任何欺诈、 操纵市场等违法行为。
保密义务
严格遵守保密规定，不泄露客户 或公司的敏感信息。 2024/1/30
入场时机
在趋势明确时，选择合适的入场 点，降低交易成本。
持仓管理
根据市场波动情况，适时调整持 仓比例，保持盈利状态。
2024/1/30
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逆势交易策略
反转点判断
运用技术指标和形态分析，准确判断市场反转点。
风险控制
设定合理的止损点，控制逆势交易的风险。
资金管理
合理分配资金，避免过度交易和情绪化交易。
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止损止盈与仓位管理
2024/1/30
止损点设置
根据交易品种和市场波动情况，设定合理的止损点。
止盈点设置
在盈利达到预期目标时，及时止盈，锁定利润。
仓位控制
根据资金情况和风险承受能力，合理分配仓位，降低交易风险。
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实战模拟与案例分析
2024/1/30
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模拟交易平台操作指南
2024/1/30
交易品种
01
包括股票、债券、期货、期权、外汇等多种交易品种。
合约的概念与种类
02
合约是交易双方达成的具有法律效力的协议，包括期货合约、
期权合约等。
交易品种与合约的选择
03
根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场情况等因素，选
择合适的交易品种和合约。
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交易规则与制度
外汇交易员培训教程详解
外汇交易员培训教程详解外汇交易员是负责在外汇市场进行买卖交易的专业人员。
随着全球经济的发展，外汇交易越来越受到关注，因此了解外汇交易的基本知识和技巧变得越来越重要。
本文将详细介绍外汇交易员的培训教程，以帮助读者更好地了解这一领域。
1. 外汇市场基础知识在成为一名合格的外汇交易员之前，首先需要了解外汇市场的基础知识。
这包括了解外汇市场的概念、参与者以及交易的基本规则和机制。
外汇市场是全球最大的金融市场，每天交易量巨大。
主要参与者包括银行、投资公司、企业和个人投资者。
外汇交易是通过网络进行的，参与者可以通过交易平台进行买卖交易。
外汇交易的基本规则包括交易品种选择、交易时间选择以及买卖交易的方式等。
了解这些规则可以为交易员提供一定的指导和参考。
2. 技术分析和基本分析外汇交易员需要掌握技术分析和基本分析的技巧。
技术分析是通过研究价格图表和指标来预测市场走势。
基本分析是通过研究经济数据和决策来预测市场走势。
技术分析包括了解各种图表形态、趋势分析以及各种技术指标的使用方法等。
基本分析包括了解经济指标的发布时间、数据的含义以及如何分析这些数据对市场的影响等。
掌握技术分析和基本分析的技巧可以帮助交易员更准确地预测市场走势，从而更好地进行交易决策。
3. 风险管理和资金管理在外汇交易中，风险管理和资金管理是非常重要的。
交易员需要学会如何控制风险，保护自己的资金。
风险管理包括了解止损和止盈的设置方法，以及如何根据市场情况调整交易策略等。
资金管理包括了解如何分配资金、合理设置交易仓位以及避免过度交易等。
通过合理的风险管理和资金管理，交易员可以降低交易风险，保护自己的资金。
4. 经验积累和实践除了理论知识，交易员还需要通过经验积累和实践来提升自己的交易技巧。
交易员可以通过模拟交易来实践自己的交易策略，了解市场的实际情况。
同时，交易员还可以通过交流和研究他人的经验来不断改进自己的交易技巧。
经验积累和实践是成为一名优秀外汇交易员的重要途径。
交易员培训课程介绍
学员成果展示与评价
实战交易表现
通过模拟交易和实战交易，学员展示了他们的交易技能和策略执 行能力，取得了显著的成果。
学习进步与反馈
学员在课程学习过程中不断进步，积极反馈问题和建议，为课程的 改进和完善提供了宝贵的意见。
优秀学员表彰
对在课程中表现突出的学员进行表彰，鼓励他们在未来的交易生涯 中继续努力。
解释金融市场的基本概念，阐述其在经济体系中 的重要作用。
金融市场的类型
详细介绍股票、债券、期货、期权等不同类型的 金融市场。
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金融市场参与者
概述投资者、交易员、金融机构等在金融市场中 的角色。
交易品种与合约
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03
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股票交易
介绍股票的基本概念、种类及 交易方式。
债券交易
阐述债券的定义、类型及交易 策略。
培养良好交易习惯
制定交易计划
在交易前制定明确的交易计划，包括入场点 、止损点、止盈点等关键要素。
记录交易日志
详细记录每笔交易的经过、心得和反思，以 便总结经验教训，持续改进。
遵守交易纪律
严格执行交易计划，不随意更改交易策略或 追涨杀跌。
持续学习
不断关注市场动态和新技术发展，提高自身 专业素养和交易技能。
量价关系分析
理解价格与成交量之间的关系， 把握市场趋势。
交易策略与方法
趋势跟踪策略
学习如何识别和跟随市 场趋势，进行顺势交易
。
反转交易策略
掌握在市场转折点进行 交易的策略和技巧。
套利交易策略
了解利用不同市场或品 种之间的价差进行套利
的方法。
风险管理
学习如何设置止损止盈 、控制仓位等风险管理
措施。
交易员培训合同
交易员培训合同甲方（培训机构）：___________________乙方（交易员）：___________________鉴于甲方拥有专业的交易员培训经验和能力，乙方愿意在交易领域接受专业培训，以提高自己的交易技能和知识水平。
双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下交易员培训合同协议：一、合同目的本合同旨在明确双方的权利和义务，规定交易的培训内容和要求，保障甲乙双方的合法权益。
二、培训内容1. 金融市场基础知识：包括证券市场、期货市场、外汇市场等的基本概念和运行机制；2. 交易基本技能：如市场分析、交易策略、风险管理等基本技能；3. 交易平台操作：熟悉各类交易软件及平台的使用方法；4. 交易心理培养：培养正确的交易心态和心理素质；5. 其他相关内容：包括但不限于法律法规、行业规范等。
三、培训期限及时间安排本次培训期限为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。
具体培训时间安排由甲方根据乙方的学习进度和实际情况进行调整。
四、培训方式及师资本次培训采取线上和线下相结合的方式，由甲方安排专业的师资进行授课和辅导。
甲方保证授课老师的专业性和教学水平，并有权根据实际情况调整授课老师。
五、费用及支付方式1. 培训费用：人民币____元（大写：____元整）；2. 支付方式：乙方应在培训开始前一次性支付培训费用；3. 甲方收到培训费用后，应向乙方提供正规的发票。
六、双方权利义务1. 甲方有权按照本合同约定收取培训费用；2. 甲方应按照本合同约定为乙方提供优质的培训服务；3. 乙方应按照本合同约定参加培训并支付培训费用；4. 乙方应遵守甲方的培训纪律和规定，保持良好的学习态度和学习效果。
七、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定提供优质的培训服务，乙方有权要求甲方退还培训费用；2. 若乙方未按照本合同约定参加培训或支付培训费用，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任；3. 因不可抗力因素导致本合同无法履行或造成损失的，双方均不承担违约责任。
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平均涨跌幅度
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((H1-L1)+…+(Hn-Ln))/n
分析方法选择
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•技术分析 •基本面分析 •结合使用两种分析方法
交易系统操作原则：顺势而为
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交易系统操作原则：顺势而为
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交易系统操作原则：走廊操作
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交易系统操作原则：换向性操作
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操作时间范围选择
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FIBO 价位
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锤形线 / 上吊线
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射击之星线/倒锤形线
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头肩底形态
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三屏交易系统（第一屏幕）
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三屏交易系统（第二屏幕）
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三屏交易系统（第三屏幕）
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持有头寸规则 1
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持有头寸规则 2
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持有头寸规则 3
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Байду номын сангаас
订单类型
交易系统设计参考书籍
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创建自己的交易系统， 维· 伊· 萨芬
感谢收听并祝大家投资成功!
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交易系统统计数据
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交易系统工作效率指数
综合亏损总额 （TOTAL LOSS） 综合利润总额 （TOTAL PROFIT） 纯利润总额（NET PROFIT） 一次交易最大利润 （MAX PROFIT） 一次交易最大损失 （MAX LOSS） 平均每次交易利润 （AVERAGE PROFIT） 平均每次交易亏损（AVERAGE LOSS） 连续最多盈利交易次数 （MAX NUMBER PROFIT DEALS IN A ROW）
交易系统资本曲线图
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创建交易系统要点
不存在能完全排除亏损交易的交易系统 对不同的市场总会有不同的交易系统
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正数结果预期
少量规则
系统的稳定性
交易系统的机械性 对交易系统进行测试
交易系统优点和缺点
长线交易系统
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短线交易系统
交易次数
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佣金
初始资金 心理压力 价格波动
• 主要趋势 • 次级（过度）趋势 • 短期趋势
操作时间范围选择
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月线图-主要趋势 周线图-次级趋势
日线图-短期趋势
操作时间范围选择
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4(6)小时图-主要趋势
1小时图-次级趋势
15分钟图-短期趋势
技术指标选择
• 趋势指标（移动平均线(MA)、动向体系 (ADX)、布林带(BollingerBands)、鳄鱼线 (Alligator)、ICHIMOKU 等）
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MARKET ORDER–市价订单 LIMIT ORDER-限价订单 OCO ORDER-选择性订单/二择一订单 IF DONE ORDER-假设执行订单
资金管理
一次交易可冒险的资金总额: 1-5% 保证金总额:1000美元 一次可冒险的资金总额: 10-50美元 止损大小根据交易系统要求而定 日线: 50至150点 小时图: 20至50点 交易单位（针对日内交易系统）: 50(美元)/50(点数)=1 美元 (1点值) 交易单位=1 /0.0001=10000 （基础货币单位, 放大100倍后）
货币对点差及隔夜利息
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2001年世界外汇交易量
外汇 美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 其他的外汇 所有的外汇 交易量比分 90.4 37.6 22.7 13.2 6.1 30.0 200.0
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平均涨跌幅度
货币
欧元 日圆 英镑 瑞士法郎 澳元 加元
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涨跌幅度，点
91 106 145 102 74 85
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交易系统设计参考书籍
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Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets， by Charles Lebeau, David W. Lucas
交易系统设计参考书籍
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Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System, by Tushar S. Chande
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• 振荡指标（随机指标(KDJ、Stochastic)、相 对强弱指标(RSI)、MACD、动量指标 (Momentum) 等） • 辅助指标（成交量(Volume)、实际交易区间 (ATR) 等）
振荡指标背离信号
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振荡指标背离信号
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振荡指标背离信号
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无指标交易系统
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连续最多亏损交易次数 （ MAX NUMBER LOSS DEALS IN A ROW ）
最大日间累计亏损 （MIDD-MAX INTRADAY DRAWDAWN） 利润指数 （PROFIT FACTOR）
实际利润指数 （ACTUAL PROFIT FACTOR ）
恢复指数 （RESTORATION FACTOR）
交易系统设计
FOREX CLUB 国际金融交易学院
创建交易系统步骤
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•操作货币对（投资工具）选择 •分析方法选择（技术分析/基本面分析/结合使用两种分析方法） •交易系统操作原则选择（顺势而为/走廊操作/换向性操作） •操作时间范围选择（分时图/日线图/周线图等） •技术指标选择 •支撑位和阻力位/价格形态/K线形态/其他价格图类型选择 •建立头寸/结清头寸规则制定 •持有头寸及获利方法规则制定 •操作订单类型选择 •交易单位大小及其改变规则制定 •风险管理规则制定