国家理财规划师(二三级)职业资格认证
国家职业标准-理财规划师
理财规划师国家职业标准1．职业概况1．1 职业名称理财规划师。
1．2 职业定义运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
1．3 职业等级本职业共设二个等级，分别为：理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
1．4 职业环境室内，常温。
1．5 职业能力特征身体健康，具有一定的观察、理解、计算、判断、应变、表达、交流、协调及自主学习的能力。
1．6基本文化程度大专毕业。
1．7 培训要求1．7．1 培训期限全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。
晋级培训期限：理财规划师不少于80标准学时；高级理财规划师不少于100标准学时。
1．7．2 培训教师培训理财规划师的教师应具有高级理财规划职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级理财规划师的教师应具高级理财规划师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1．7．3 培训场地设备可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、设施；室内光线、通风、卫生条件良好。
1．8鉴定要求1．8．1 适用对象从事或准备从事本职业的人员。
1．8．2 申报条件——理财规划师（具备以下条件之一者）（1）具有大专学历，申报前从事本职工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
（2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
——高级理财规划师（具备以下条件之一者）（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
中国理财规划师ChFP1-3级别区分
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。
证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（）查询真伪。
助理理财规划师（职业资格三级）认证助理理财规划师培训目标：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
认证对象法律、金融、会计、管理类专业在校大学生；刚刚进入金融理财相关行业的从业人员；希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
申报条件具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
国家理财规划师培训目标：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。
1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料进行税收筹划；5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6.根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
理财规划师证书
理财规划师证书理财规划师证书是指在证券公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构从事理财规划的专业人士通过一定的培训和考试后取得的证书。
理财规划师证书的获得需要经过严格的考核，具备相应的知识和能力，可以为个人或家庭提供全面的财务规划和投资建议。
理财规划师证书所需的培训内容包括财务规划的理论知识、金融市场的基本知识、金融产品的了解和分析、风险管理以及投资策略等方面。
理财规划师需要具备深度的财务知识，能够根据客户的需求和目标来进行个性化的财务规划。
同时，还需要具备良好的沟通能力和聆听技巧，能够与客户建立信任的关系，理解客户的需求并提供合适的解决方案。
理财规划师证书的获得对于个人的发展具有重要的意义。
首先，证明了个人具备了相关的专业知识和能力，有能力从事理财规划工作。
可以增加个人的信誉和竞争力，在就业或创业中获得更多的机会。
其次，可以提升个人的专业水平，得到更多的学习和成长机会。
理财规划师证书获得后，个人可以继续学习和深造，提升自己的综合素质，拓展自己的事业发展路径。
再次，为个人走上规范化的职业发展道路奠定了基础。
理财规划师证书是从事理财规划工作的基本要求，具备证书可以提高个人的职业地位和工资待遇。
然而，仅仅拥有理财规划师证书并不能代表一个人一定会是一位优秀的理财规划师。
证书只是基础，真正的理财规划师还需要不断学习和实践，与时俱进，保持对金融市场的敏锐观察力和分析能力。
根据国内外经济金融形势的变化，及时调整和优化投资策略，最大程度地为客户创造收益。
同时，理财规划师还需要具备良好的职业操守和道德规范，保护客户的利益，遵循相关的法规和政策。
总之，理财规划师证书是金融领域中非常重要的证书之一。
它对于个人和金融机构都具有很大的意义。
对于个人而言，证明自己具备相关的专业知识和能力，获得更多的发展机会。
对于金融机构而言，可以为客户提供更专业、更全面的理财服务。
无论在就业还是创业中，理财规划师证书都能够为个人的发展铺平道路。
国家认可的42种职业资格证书
国家职业资格证书完整清单一、劳动部证书：人力资源经理、市场工程师、电子商务工程师、物流工程师、物业经理、业务经理、策划师、营养师、秘书、项目经理、心理顾问、公关、企业培训师、职业经理人、财务规划师、园艺师、景观设计师。
二、人事部证书：一级建造师、二级建造师、造价师、注册咨询工程师（投资）、质量专业技术资格、监理工程师、经济师、一级注册师建筑师、二级注册建筑师、投资建设项目经理、环评工程师、房地产经纪人、房地产估价师、会计师职称、企业法律顾问。
三、建设部证书：造价文员、建设概算文员、建筑质检员、建材文员、施工文员、建筑安全员、5大建筑员年审及跟踪教育、装修预算员、装修施工人员、物业管理公司经理。
四、旅游局证书：导游资格，中级导游。
五、财政部证书：会计从业资格证书，会计职称。
六、教育部证书：教师资格证书。
七、认证：ISO9000 内审员、外审员、ISO14000。
八、保险凭证：保险经纪人、保险代理人。
九、报关员：报关员。
十、在线教学：监理工程师、咨询工程师、安全评估师、设备主管、造价工程师、岩土工程师、房地产评估师、土地评估师、建筑工程师、结构工程师、质量资质、投资项目经理、安全工程师、房地产经纪人、土地登记代理人、环境影响评估师、经济学家、注册税务师、资产评估师、会计师职称、报关员、检验报告员、出口业务员、跟单员、注册会计师、会计师证书、统计师、审计师、公司法务顾问、国际商务工程师、BEC、公共英语、自学英语、CET-4、日语水平、在职申请英语、掌握英语、零起点英语、日语、德语、法语、职称英语、日语、执业药师，临床执业，助理医师，口腔执业药师，中医国家认可的物业管理证书国家认可的物业管理证书，卫生职称。
十大一、国家人才培养认证：国际商务文件文员、国际商务跟单员、国际货运代理、营销工程师、物流经理、信用经理、展览经理、房地产职业经理人、理财规划师、汽车营销师、职业经理人、人力资源经理、项目经理、营养（健康）专家和心理咨询师。
国家职业资格认证培训理财规划师
东营新世纪人才开发中心
理财规划师
项目简介
现今金融机构不断推出创新产品和服务，个人理财成为金融机构竞争的主 要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型 中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券
东营新世纪技能培训中心隶属于东营新世纪人才开发 中心，是经东营市人力资源和社会保障局批准，东营市民 政局注册成立的一所集各类职业技能培训、国家新职业工 种培训、成人教育、在职研究生等社会短期培训为一体的 培训机构。依托新世纪人才市场独有的优势平台,全力打 造“招工—培训—安置”服务体系，为广大的求职者和企 业提供优质高效的服务。
在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的 调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支 付费用。现在理财已经成为一种大众化需求。然而，这个巨大的理财市场显 然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。
麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿 美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求 不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模 远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中 就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口， 仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到 了专业管理，而在美国这一比例为58%。
联系电话：0546-8271061 邮箱：xsjtjb@
东营新世纪人才开发中心
培训方案
国家理财规划师 东营市培训班课程安排表
GCFP与CHFP：理财规划师认证必要性
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理财规划简单了解
理财规划定义 理财规划目的
理财规划定义
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户指 定切合实际的，具有可操作性的某方面或综合性的财 务方案。 理财规划主要包括现金规划，消费支出规划，教育 规划，风险管理与保险规划，税收筹划，投资规划， 退休养老规划，财产分配与传承规划。
安享晚年（退休与养老规划）
老有所养，老有所终，老有所乐 尊严，自立的老 年时光。
财产分配与传承
尽量减少财产分配与传承中发生的支出，协助客户对财产进行合理分配。 选择遗产管理工具和指定遗产分配方案。
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理财规划师认证的必要性
理财规划师认证的必要性 理财规划师工作流程简单介绍
理财规划师认证的必要性
行业要求
面对金融危机，广大中高端客户投资受损后，对银行， 保险，证券等金融机构理财从业人员的专业素养要求 比较高。
个人专业能力的需要
可以迅速提升个人专业能力，为客户提供区别于其他 的同业公司的全面服务。
客户需求
经济发展与居民可支配收入不断增长，人们更多地开 始关注自身的财务状况，希望运用储蓄和其他理财工 具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。 但是苦于自身能力及知识限制，对于可以进行整体财 富规划的理财规划师需求比较迫切。
实现教育期望
及早规划，费用持续上升，确保有 能力合理支付自身及子女教育费用， 充分达到教育期望。
现金 规划
消费 规划
教育 规划
保险 规划
合理的消费支出
个人理财首要目标，是个人财务状 况稳健合理。个人消费支出合理， 家庭收支结构大体平衡。
完备的风险保障
适当的财务安排，将意外事件带来 的损失降到最低限度，使客户更好 地规避风险，保障生活。
关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？
关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？问：关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？答：一、职业名称：CHFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师；RFP：注册财务策划师二、证书组织部门1、CHFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。
是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。
CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。
对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。
负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。
北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。
2、AFP：金融理财师中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和注册理财规划师（Certified Financial Planner?，以下简称CFP）认证制度。
国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。
AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是AFP 是中国的CFP是世界的但要拿到CFP必须先有AFP的证书3、CFP：注册理财规划师认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
各种资格证书说明
各种资格证书的有关说明一、教师证二、企业人力资源管理员证三、城市规划师四、电子商务师证五、理财规划师职业资格认证六、秘书证七、物流资格证八、物业管理员（师）证九、项目管理师证书十、营销师证十一、国际商务专业人员职业资格证十二、助理会展师证十三、拍卖师资格证十四、全国专业技术人员职称外语等级证十五、审计师证十六、注册房产评估师证一、教师证1.哪些人可以申请教师证：未达到国家法定退休年龄的具备《教师法》规定条件的人员。
包括新（拟）进入教师队伍的人员；应届大学毕业生（含毕业研究生、师范教育类和非师范教育类本专科毕业生）；已获得一种教师资格申请另一种类教师资格的人员以及其他社会人员。
(1) 思想品德条件遵守宪法和法律，热爱教育事业，履行《教师法》规定的义务，遵守教师职业道德。
(2) 学历条件申请教师资格应当具备的相应学历是：•幼儿园教师资格，应当具备幼儿师范学校毕业及其以上学历；•小学教师资格，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历；•初级中学教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历；•高级中学教师资格，应当具备高等师范学校或者其他大学本科毕业及其以上学历；•中等职业学校教师资格，应当具备高等师范学校或者其他大学本科毕业及其以上学历；•中等职业学校实习指导教师资格，应当具备中等职业学校毕业及其以上学历；•高等学校教师资格，应当具备研究生或者大学本科学历。
(3) 教育教学能力条件•具备承担教育教学工作所必需的基本素质和能力，包括设计教学方案，选择教育教学内容和方法，掌握和运用教育学、心理学知识和规律解决问题的能力，思维能力，语言文字表达能力，教学组织实施能力，教育管理学生能力等；•提交的申请材料包括：教师资格认定申请表原件（两份）、思想品德鉴定表原件、学历证书原件和复印件、身份证原件和复印件、普通话证书原件和复印件、体检证明原件；申请高等学校教师资格需提供拟聘高校出具的证明。
• 材料齐全，初审通过，按规定的时间参加教育教学能力测试，具体时间和地点另行通知。
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1.什么是理财规划师？
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。
是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
加群~~二五零······五四四······七二九2.理财规划的起源
理财规划起源于20世纪30年代美国的保险业，是当时保险推销员推销产品的一种手段。
1929年10月股票暴跌，保险的“社会稳定器”功能促使保险公司的地位得到了空前的提高，同时大危机使人们开始萌生了对个人生活的综合设计和资产运用设计方面的需求。
在这种背景下，一些保险推销员在推销保险商品的同时，也提供一些生活规划和资产运用的咨询服务，这些保险营销员被称为“经济理财员”，也就是FP (Financial Planner) 的萌芽，尽管不成熟但已显现出很强的生命力。
加群~~二五零······五四四······七二九
3.理财行业的发展
经过了20世纪70和80年代的发展，美国开始出现真正意义上的理财业界和较为完善的理财制度。
另一方面，围绕个人财产的管理、运用的时代背景发生了重大变化，突出表现在：个人金融资产膨胀、金融自由化浪潮兴起、老龄化社会来临等方面。
这一系列因素促使人们对理财的需求急剧增加，作为金融自由化改革的结果，金融商品迅速增加、金融风险加大，人们迫切需求理财师的帮助，这样就推动了理财业的空前发展，理财师的地位不断提升。
1987年10月19日的“黑色星期一”使投资者损失达1万亿美元。
理财师由于提出的投资方案遭到重创而丧失了信用，给人们留下了强烈的不信任感，社会地位直线下降，理财业迎来了最艰难的时期。
尽管如此，其后的一段时间内，理财业的热心者们开始考虑改革理财制度，将理财的工作重心转移到生活规划上来，如退休后养老年金的安排等。
同时，金融监管机构与理财师教育机构开始合作，开始重视后续教育和严格遵守伦理规定的问题，这一点直到现在也没有改变。
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4.项目背景
中国理财业发展随着中国市场经济及经济全球化的迅猛发展，老百姓的财富不断增加，
社会对理财规划人员的需求日趋旺盛，众多国外的理财师认证开始进入中国，至2001年，国外的理财师认证多达三十多种，其中绝大多数认证存在乱收费、滥发证，甚至假冒权威机关名义组织所谓职业资格考试并颁发证书等现象，同时，国外的认证体系与中国国情不符的情况也日益显现。
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为了规范理财师职业发展，2003年，国家人力资源和社会保障部将理财规划师纳入《国家职业大典》，并制定理财规划师职业技能标准和任职资格条件，2005年进行了首次理财规划师国家职业资格认证考试，符合我国政策环境、经济环境和民族特点的42名专业理财规划师诞生。
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为有效遏制理财规划师职业资格设置、考试、发证等活动中的混乱现象，2007年，国务院下发国办发〔2007〕73号《国务院清理规范各类职业资格相关活动的通知》文件，对各类理财师职业资格认证的有关活动进行了集中清理，理财规划师职业资格认证进入了相对规范的阶段，为我国理财规划行业的发展创造了良好的环境。
5.证书介绍
国家理财规划师（ChFP）是中国最主流的理财规划师职业资格认证，是由中国政府主导并颁发的职业资格证书，截止2010 年年底，全国共有超过20万金融及相关从业者参加了认证考试，自2005年全国第一次统考至今，每年参与人数呈100%递增。
其权威性、严肃性和专业性，广为社会认可，与其他协会、公司、院校等民间机构理财师认证相比，最具含金量，最经得起时间和社会的考验。
加群~~二五零······五四四······七二九理财规划师国家职业资格认证（ChFP）由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。
证书采用全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部官方网站—国家职业资格工和国家理财规划师考试网查询真伪。
该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案，全国通用。
国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。
加群~~二五零······五四四······七二九
6.培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置，帮助客户达到财务安全与财务
自由。
根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；掌握我国的税收制度，根据客户的基本资料进行税收筹划；根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
加群~~二五零······五四四······七二九
7.认证对象
1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员；
2、提供理财咨询服务的专业人员；
3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；
4、其他从事金融相关行业的从业人员；
5、相关专业在校大学生；
6、对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；
8.认证条件
理财规划师二级报考条件（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师三级报考条件（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
注：相关专业指：经济学、管理学、法学
9.培训教材
中国就业培训技术指导中心组织、北京东方华尔金融咨询有限责任公司负责编撰的理财规划师国家职业资格二、三级培训教程
三级：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》
二级：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》《理财规划师专业能力》高级：《国家高级理财规划师试点教材》
1）理论知识：
理财规划原理，财务与会计基础，宏观经济分析，金融基础，税务基础，理财计算基础，理财法律基础
2）专业能力：
现金规划，消费支出规划，教育规划，退休养老规划，投资规划，风险管理与保险规划，税收筹划，财产分配与传承规划，综合理财案例分析
详情请加群~~二五零······五四四······七二九
10.培训课程
国家理财规划师认证（二级）课程列表
注：具体课程安排，以开课前通知为准国家理财规划师（三级）课程列表
注：具体课程安排，以开课前通知为准
二三级授课师资以东方华尔专职研究员团队为主，均具备硕士或博士以上金融相关专业学历及金融行业从业经历，东方华尔研究团队在国内最早从事财富管理研究与教育，具有领先的理财理念、丰富的授课经验和金融实务经验，核心师资均参与《理财规划师国家职业资格认证统编教材》以及东方华尔系列教学辅助材料的编撰，并参与理财规划师认证培训课程体系设计，理论与实际相结合，是东方华尔师资团队最显著的特色。