2015年纸制品制造行业分析报告(完美精编版)

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2015年纸制包装离型材料行业简析

2015年纸制包装离型材料行业简析

2015年纸制包装离型材料行业简析一、行业管理 (3)1、行业主管部门和行业监管体制 (3)2、主要法律法规及行业相关产业政策 (3)二、行业上下游的关系 (3)1、产业链结构 (4)2、上下游对本行业的影响 (5)三、行业壁垒 (6)1、技术及工艺控制壁垒 (6)2、客户认可壁垒 (6)3、管理能力壁垒 (6)四、影响行业发展的因素 (7)1、有利因素 (7)(1)不干胶标签针对施胶标签和涂抹标签具有完全可替代性 (7)(2)复合材料及精密电子加工业对特殊离型材料的需求量正在加大 (7)(3)从人均消费来看,我国不干胶标签行业有很大的发展空间和增长空间 (8)2、不利因素 (8)(1)下游行业竞争激烈,成本传导压力较大 (8)(2)行业集中度不高,技术水平有待提高 (8)五、行业市场规模 (9)六、行业主要企业简况 (10)1、耐恒(广州)纸品有限公司 (10)2、上海大昭和有限公司 (10)3、宝燕工业科技(上海)有限公司 (11)一、行业管理1、行业主管部门和行业监管体制造纸和纸制品业,已充分实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。

该行业无行业主管部门,但一些重要部门在规范行业的工作中发挥重要的行政监管作用,比如工商部门、环保部门、税务部门以及文广新局。

自律规范的行业协会包括:中国胶黏剂工业协会、中国复合材料协会。

2、主要法律法规及行业相关产业政策我国目前对离型材料行业和不干胶面材行业没有颁布具体的法律,产品应用于医用敷料等行业,下游客户产品应符合《药品包装、标签规范细则》、《药品说明书和标签管理规定》等相关法规,因而对公司产品在环保、卫生、无毒害物质等方面有一定要求。

相关法律法规主要有《印刷业管理条例》、《数字印刷管理办法》。

近些年印刷行业的产业政策也相继出台,主要包括《印刷业“十二五”时期发展规划》、绿色印刷、数字印刷等。

二、行业上下游的关系离型材料行业在西方发达国家发展了约50 年的时间,在我国大概有20 年的发展,它和胶粘行业息息相关,主要应用领域有不干胶。

2015版手工纸行业发展研究报告

2015版手工纸行业发展研究报告

2015版手工纸行业发展研究报告目录1. 2009-2014年手工纸行业分析 (1)1.1.手工纸行业定义 (1)1.2.2009-2014年手工纸行业产值占GDP比重 (1)1.3.2009-2014年手工纸行业企业规模分析 (1)2. 2009-2014年手工纸行业资产、负债分析 (3)2.1.2009-2014年手工纸行业资产分析 (3)2.1.1. 2009-2014年手工纸行业流动资产分析 (4)2.2.2009-2014年手工纸行业负债分析 (5)3. 2009-2014年手工纸行业利润分析 (7)3.1.2009-2014年手工纸行业利润总额分析 (7)3.2.2009-2014年手工纸行业主营业务利润分析 (8)4. 2009-2014年手工纸行业成本分析 (10)4.1.2014年手工纸行业总成本构成情况 (10)4.2.2009-2014年手工纸行业成本费用分项分析 (11)4.2.1. 2009-2014年手工纸行业产品销售成本分析 (11)4.2.2. 2009-2014年手工纸行业产品销售成本率分析 (12)4.2.3. 2009-2014年手工纸行业产品销售费用分析 (13)4.2.4. 2009-2014年手工纸行业产品销售费用率分析 (14)4.2.5. 2009-2014年手工纸行业管理费用分析 (15)4.2.6. 2009-2014年手工纸行业管理费用率分析 (16)4.2.7. 2009-2014年手工纸行业财务费用分析 (17)4.2.8. 2009-2014年手工纸行业财务费用率分析 (18)4.2.9. 2009-2014年手工纸行业产品销售税金及附加分析 (19)5. 2009-2014年手工纸行业盈利能力分析 (21)5.1.2014年手工纸行业经营业务能力分析 (21)5.2.2009-2014年手工纸行业成本费用利润率分析 (22)5.3.2009-2014年手工纸行业销售利润率分析 (23)5.4.2009-2014年手工纸行业毛利率分析 (24)5.5.2009-2014年手工纸行业资本保值增值率分析 (25)6. 2009-2014年手工纸行业偿债能力分析 (27)6.1.2009-2014年手工纸行业资产负债率分析 (27)6.2.2009-2014年手工纸行业产权比率分析 (28)7. 2009-2014年手工纸行业发展能力分析 (30)7.1.2009-2014年手工纸行业销售收入增长率分析 (30)7.2.2009-2014年手工纸行业销售利润增长率分析 (31)7.3.2009-2014年手工纸行业总资产增长率分析 (32)7.4.2009-2014年手工纸行业利润总额增长率分析 (33)8. 2009-2014年手工纸行业资产质量状况分析 (35)8.1.2009-2014年手工纸行业应收账款周转率分析 (35)8.2.2009-2014年手工纸行业流动资产周转率分析 (36)8.3.2009-2014年手工纸行业总资产周转率分析 (37)8.4.2009-2014年手工纸行业产成品资金占用率分析 (38)图表目录图表1:2009-2014年手工纸行业产值占GDP比重 (1)图表2:2009-2014年手工纸行业企业规模 (2)图表3:2009-2014年手工纸行业企业规模对比图 (2)图表4:2009-2014年手工纸行业企业资产增减情况表 (3)图表5:2009-2014年手工纸行业企业资产增减变化图 (3)图表6:2009-2014年手工纸行业企业流动资产平均余额增减情况表 (4)图表7:2009-2014年手工纸行业企业流动资产平均余额增减变化图 (4)图表8:2009-2014年手工纸行业企业负债增减情况表 (5)图表9:2009-2014年手工纸行业企业负债增减变化图 (6)图表10:2009-2014年手工纸行业企业利润总额增减情况表 (7)图表11:2009-2014年手工纸行业企业利润总额增减变化图 (7)图表12:2009-2014年手工纸行业企业主营业务利润增减情况表 (8)图表13:2009-2014年手工纸行业企业主营业务利润增减变化图 (8)图表14:2014年手工纸行业企业总成本构成图 (10)图表15:2014年手工纸行业企业总成本变化情况表 (10)图表16:2009-2014年手工纸行业企业产品销售成本增减情况表 (11)图表17:2009-2014年手工纸行业企业产品销售成本增减变化图 (12)图表18:2009-2014年手工纸行业产品销售成本率分析 (12)图表19:2009-2014年手工纸行业产品销售成本率对比图 (13)图表20:2009-2014年手工纸行业企业产品销售费用增减情况表 (13)图表21:2009-2014年手工纸行业企业产品销售费用增减变化图 (14)图表22:2009-2014年手工纸行业产品销售费用率分析 (14)图表23:2009-2014年手工纸行业产品销售费用率对比图 (15)图表24:2009-2014年手工纸行业企业管理费用增减情况表 (15)图表25:2009-2014年手工纸行业企业管理费用增减变化图 (16)图表26:2009-2014年手工纸行业管理费用率分析 (16)图表27:2009-2014年手工纸行业管理费用率对比图 (17)图表28:2009-2014年手工纸行业企业财务费用增减情况表 (17)图表29:2009-2014年手工纸行业企业财务费用增减变化图 (18)图表30:2009-2014年手工纸行业财务费用率分析 (19)图表31:2009-2014年手工纸行业财务费用率对比图 (19)图表32:2009-2014年手工纸行业企业产品销售税金及附加增减情况表 (20)图表33:2009-2014年手工纸行业企业产品销售税金及附加增减变化图 (20)图表34:2009-2014年手工纸行业企业产品销售收入与产品销售成本增减情况表 (21)图表35:2009-2014年手工纸行业企业产品销售收入与产品销售成本增减变化图 (21)图表36:2009-2014年手工纸行业成本费用利润率分析 (22)图表37:2009-2014年手工纸行业成本费用利润率对比图 (22)图表38:2009-2014年手工纸行业销售利润率分析 (23)图表39:2009-2014年手工纸行业销售利润率对比图 (24)图表40:2009-2014年手工纸行业毛利率分析 (24)图表41:2009-2014年手工纸行业行业毛利率对比图 (25)图表42:2009-2014年手工纸行业资本保值增值率分析 (25)图表43:2009-2014年手工纸行业资本保值增值率对比图 (26)图表44:2009-2014年手工纸行业资产负债率分析 (27)图表45:2009-2014年手工纸行业资产负债率对比图 (27)图表46:2009-2014年手工纸行业产权比率分析 (28)图表47:2009-2014年手工纸行业产权比率对比图 (28)图表48:2009-2014年手工纸行业销售收入增长率分析 (30)图表49:2009-2014年手工纸行业销售收入增长率对比图 (30)图表50:2009-2014年手工纸行业销售利润增长率分析 (31)图表51:2009-2014年手工纸行业销售利润增长率对比图 (31)图表52:2009-2014年手工纸行业总资产增长率分析 (32)图表53:2009-2014年手工纸行业总资产增长率对比图 (33)图表54:2009-2014年手工纸行业利润总额增长率分析 (33)图表55:2009-2014年手工纸行业利润总额增长率对比图 (34)图表56:2009-2014年手工纸行业应收账款周转率分析 (35)图表57:2009-2014年手工纸行业应收账款周转率对比图 (35)图表58:2009-2014年手工纸行业流动资产周转率分析 (36)图表59:2009-2014年手工纸行业流动资产周转率对比图 (37)图表60:2009-2014年手工纸行业总资产周转率分析 (37)图表61:2009-2014年手工纸行业总资产周转率对比图 (38)图表62:2009-2014年手工纸行业产成品资金占用率分析 (38)图表63:2009-2014年手工纸行业产成品资金占用率对比图 (39)1. 2009-2014年手工纸行业分析1.1. 手工纸行业定义1.2. 2009-2014年手工纸行业产值占GDP比重图表1:2009-2014年手工纸行业产值占GDP比重单位:亿元,%数据来源:国家统计局1.3. 2009-2014年手工纸行业企业规模分析2009年手工纸行业有规模以上企业34家,到2014年发展为76家。

2015年我国造纸行业投资分析研究报告

2015年我国造纸行业投资分析研究报告

2015年我国造纸行业投资分析研究报告
造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为:制浆、造纸和纸制品。

处在上游的制浆业,可分为木浆、非木浆和废纸浆;中游的造纸环节,按照产品类别的不同,可以划分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业,其中:1)新闻纸:主要用于报业;2)文化用纸:主要用于印刷出版业,包括涂布纸和未涂布纸两类,而涂布纸又包括铜版纸、涂布白纸板等;3)包装用纸:主要应用于包装业,通常有白纸板、箱纸板和瓦楞原纸等品种;4)特种纸:常见的主要有电容器纸、卷烟纸等。

据了解,造纸工业不合理的原料结构和规模结构以及较低的技术装备水平,决定了我国造纸工业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。

就吨浆纸综合能耗和综合水耗来看,国际上先进水平为吨浆纸综合能耗0.9~1.2吨标煤,综合取水量35~50立方米,我国除少数企业或部分生产线达到国际先进水平外,大部分企业吨浆纸综合能耗平均为1.38吨左右标煤,综合取水量平均仍处于103立方米左右高位。

2015年芳纶纸行业分析报告

2015年芳纶纸行业分析报告

2015年芳纶纸行业分析报告2015年6月目录一、行业监管体制、主要法律法规及政策 (4)1、行政主管部门 (4)2、主要法律法规及政策 (4)二、行业概况 (5)1、特种纸行业 (5)2、芳纶纸行业概况 (6)三、影响行业发展的因素 (8)1、有利因素 (8)(1)内需增大 (8)(2)国家政策支持 (9)(3)响应环保 (9)2、不利因素 (10)(1)原材料稀缺 (10)(2)人才稀缺 (10)(3)恶性竞争 (10)四、市场规模及前景 (11)1、国际市场 (11)2、国内市场 (13)五、行业风险特征 (14)1、原材料未充分市场化的风险 (14)2、技术风险 (14)3、初创期市场开拓期较慢的风险 (15)4、市场对国内自主品牌认知度不足的风险 (15)六、行业竞争格局 (15)间位芳纶纸和对位芳纶纸,是目前世界上耐高温绝缘纸中发展最快的特种化学纤维纸,广泛应用于航空、航天、国防、电子、通讯、环保、化工和海洋开发等领域。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策1、行政主管部门造纸行业属于轻工行业,在我国其产业行政主管部门是国家发展和改革委员会,主要负责制定纸制品加工行业发展政策,指导新建项目与技术改造等。

行业管理机构:中国造纸协会,主要职责为按照国家有关方针、政策结合本行业特点和具体情况,对行业的重大问题开展调查研究,向政府相关部门反映行业、会员诉求,提出行业发展和立法等方面的意见和建议。

参与研究制定行业发展规划、产业发展政策和行业准入条件,完善行业管理,促进行业发展。

对行业重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行调研论证,并提出相关意见。

2、主要法律法规及政策根据国家发改委2007 年10 月发布的《造纸产业发展政策》,“造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展”,鼓励“研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品”;“特种纸项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制”。

根据《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,国家鼓励“运用信息、生物、环保等新技术改。

国家统计局发布2015年上半年中国纸业发展报告

国家统计局发布2015年上半年中国纸业发展报告

国家统计局发布2015年上半年中国纸业发展报告《中华纸业》【期刊名称】《生活用纸》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】1页(P28-28)【作者】《中华纸业》【作者单位】《中华纸业》【正文语种】中文据国家统计局数据显示,2015年上半年,中国国内生产总值296,868亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。

其中,第一季度同比增长7.0%,第二季度增长7.0%。

第一产业同比增长3.5%,第二产业增长6.1%,第三产业增长8.4%。

相比2014年上半年,这组数据增速均有所下降(除了第三产业增速上升了0.4个百分点)。

在宏观经济持续放缓的背景下,制浆造纸及纸制品业在2015年上半年也呈现出收缩放缓的态势,多项增速指标同比上年下降,行业调整转型的任务依然艰巨。

从主要经济指标来看,2015年上半年,制浆造纸及纸制品行业总体资产规模、主营业务收入、利润总额仍保持了一定增长,但增长速度比2014年上半年有比较明显的下降。

同时,工业企业增加值增速继续回落,且低于全国工业企业增加值,产品价格走势也基本延续了2011年年底以来的下行态势。

固定资产投资总额增速比2014年上半年下降了8.1个百分点,企业数量比2014年上半年减少了282家(其中造纸企业减少了98家),说明产能投资热度进一步减退,产能集中度正在提升。

特别值得注意的是,2015年上半年,纸浆制造业资产规模和主营业务收入增速均为负数,利润总额也为-1.73亿元,说明制浆行业整体仍处于低谷期。

而造纸业上半年的利润总额增长了8.97%,与2014年上半年-0.68%的增速相比,盈利能力有所改善。

产量方面,纸浆产量在2015年6月以不多见的12%的单月增长,使得上半年纸浆总产量从负增长扭转成正增长;纸和纸板的产量在前4个月一直延续了2014年9月以来的负增长态势,只是依靠5月和6月的正增长,使得上半年总产量增速维持在了0度线以上,相较2014年上半年是“零增长”的状态。

2015年上海市造纸行业运行情况简析

2015年上海市造纸行业运行情况简析

1 生产概述1.1 基本情况(1)上海市造纸行业2015年机制纸及纸板产量70.05万t ,比上年的85.44万t 减少15.39万t ,降低18.01%。

2015年上海市造纸行业运转企业共12家,产能14万t/a 的殷泰纸业于6月起正式停产,产能约1万t/a 的嘉龙纸业于7月停产,由此而造成当年比上年分别减产8.24万t 、0.47万t ,共8.71万t 。

另据了解,乐凯纸业、 骏源纸业2015年断续停机情况比上年严重,2016年生产也不容乐观。

(2)2015年协会成员生产企业7家,比上年减少1家(南滨纸业),机制纸及纸板产量共计66.09万t ,比上年的81.52万t 减少15.43万t ,降低18.93%,占上海市机制纸及纸板总产量比重略有下降,由上年的95.41%,降为94.35%,减少1.06个百分点。

(3)2015年全部或基本以废纸为原料的机制纸及纸板产品产量45.54万t ,占上海市机制纸及纸板产量的65.01%,比上年69.94%降低4.93个百分点。

2015年上海市木浆用量24.97万t ,比上年26.48万t 减少1.51万t ,降低5.70%,但在全部纸浆中占比37.30%,比上年的31.78%提高5.52个百分点。

废纸浆用量41.12万t ,比上年的56.20万t 减少15.08万t ,降低26.83%。

废纸浆用量占全部纸浆用量的61.42%,比上年的67.45%降低6.03个百分点;其中,国产废纸浆占51.83%,比上年的43.91%提高7.92个百分点,首次超过50%。

国产废纸浆用量增加,国产木浆水平提高、用量增加,故2015年原料进口依存度59.34%,比上年的63.01%降低3.67个百分点。

(4)多年来我国造纸行业生产能力扩张过快,已供大于求,生产能力明显过剩,其中不少品种过剩严重,引发低价竞争。

几年来,上海市虽然困难重重,但经过品种、产量和生产企业数量的不断调整,产能的总体情况尚属稳定。

中国造纸工业2015年产销形势分析

中国造纸工业2015年产销形势分析

一 、 中 国 造 纸 工 业 2015年 1-9月生 产和经济运行情况
1.生产完成情况 据 国家统计 局统计 数据,截 至2015年 9月底, 制浆 造 纸 及 纸 制 品 业 企 业 数 量6717家。 其 中: 纸浆制造业48家,造纸业 2766家, 纸 制 品制造 业 3903家 。 2015年 1— 9月 累 计 生 产 量 : 纸 及 纸 板 8782.21万 t, 较 上 年 同 期 产 量 减 少 164.89万 t,下 降 1.84% ; 纸 浆 1229.14万 t, 较 上 年 同期产 量 增加 15.44万 t,增长 1.27% ; 纸 制 品5423.93万 t,较 上年同期产量增加 658.84万 t,增 长 13.83% ;其 中:纸箱累计生产 量3205.84万 t,较 上年 同期产量 增加 479.14万 t.增长 17 .57%。 2.纸及 纸 板 的进 出口情况 2015年 1— 9月 纸 及 纸 板 累 计 进 口217.46万 t, 同 比增 长 1.53% ;用;[-25.42亿美元 ,较上 年同期下降6.51%。 2015年 1 9月, 纸 及 纸 板 累 计 出 口485.64万 t, 同 比 下 降 4.78% ;出口额 66.74亿 美元, 比 上年同期增长 1.14%。 3.商品纸浆和 废纸 的进 出口 情况 2015年 1— 9月 累 计 进 口纸 浆 1475.52万 t, 同 比 增 长 l0.79% ; 用汇95.10亿美元,较上年 同期增 长 5.13%。 累计 进 口废 纸 2217.16
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行业 特稿
Industry Spe i R。p
降65.29% ;造 纸业 累计 完成 236.26亿元 ,同比增长 8.33% ;纸制品制造 业累计完成 249.36亿元,同比增 长 7.11% 。

纸制品制造行业市场前景分析

纸制品制造行业市场前景分析

纸制品制造行业市场前景分析在当今社会,纸制品已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。

从日常使用的卫生纸、餐巾纸,到办公学习所需的打印纸、笔记本,再到各类精美的包装盒、纸袋等,纸制品的应用范围极为广泛。

那么,纸制品制造行业的市场前景究竟如何呢?首先,我们来看看纸制品的市场需求情况。

随着全球经济的不断发展和人们生活水平的提高,对纸制品的需求呈现出稳步增长的态势。

在消费领域,人们对于生活用纸的品质和种类有了更高的要求,例如更加柔软、环保的卫生纸,具有保湿功能的餐巾纸等。

同时,随着电子商务的蓬勃发展,快递包装用纸的需求也在迅速增加。

在办公和教育领域,纸张仍然是重要的信息载体。

尽管电子文档的使用越来越普及,但在一些正式场合和特定需求下,纸质文件和书籍仍然不可替代。

此外,学校、培训机构等对于各类笔记本、作业本等纸制品的需求也保持稳定。

从行业供给方面来看,纸制品制造行业的技术不断进步,生产效率逐步提高。

新的生产工艺和设备的引入,使得纸制品的质量得到提升,同时降低了生产成本。

然而,环保政策的日益严格也给纸制品制造企业带来了一定的压力。

企业需要加大在环保设备和技术研发方面的投入,以满足环保要求,这在一定程度上增加了企业的运营成本。

在竞争格局方面,纸制品制造行业竞争激烈。

市场上既有大型的综合性造纸企业,也有众多中小型的专业化纸制品生产厂家。

大型企业通常具有规模优势和品牌影响力,能够在市场竞争中占据有利地位。

而中小型企业则通过灵活的经营策略和专业化的产品定位,在细分市场中寻求发展空间。

谈到纸制品制造行业的发展趋势,绿色环保无疑是一个重要的方向。

消费者对环保型纸制品的青睐程度越来越高,企业需要加大研发力度,推出更多符合环保标准的产品。

同时,智能化生产将成为行业发展的新趋势。

通过引入先进的自动化设备和信息化管理系统,提高生产效率和产品质量,降低人工成本和管理成本。

另外,个性化定制也是纸制品市场的一个潜在增长点。

随着消费者个性化需求的不断增加,定制化的纸制品,如印有个人照片或特定图案的包装盒、笔记本等,将受到更多消费者的欢迎。

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2015年纸制品制造行业分析报告本文为word模式,下载后可自由编辑目录一、监管体制及管理部门1、监管部门2、产业政策二、行业概况和市场规模1、纸制品行业概况和市场规模三、行业发展趋势1、包装板纸需求依然有望持续增长2、行业进入门槛将进一步提高3、企业规模和集约化的进程将进一步加快四、行业风险特征1、市场竞争加剧的风险2、受资源、环境双重制约,环保监管门槛提高,环保风险加大3、原材料价格波动及供给风险五、行业竞争格局1、浙江景兴纸业股份有限公司2、吉安集团股份有限公司3、浙江荣成纸业有限公司4、玖龙纸业(控股)有限公司5、理文造纸有限公司一、监管体制及管理部门1、监管部门我国造纸行业已逐步过渡到以行业协会自律管理为主,政府部门负责依法监管的管理体制。

监管部门主要为国家及各省发展和改革委员会、环境保护部门以及国家工业信息化部,行业自律机构则是中国造纸协会。

2、产业政策造纸工业资金技术密集,规模效益显著,具有较大的市场容量和发展潜力,且产业关联度高,对林业、农业、环保、印刷、包装、化工、机械制造、自动控制、交通等相关产业发展具有明显的拉动作用。

因此,国务院在《关于当前产业政策要点的决定》中,不仅将造纸工业划归基础原材料工业,更对造纸工业实行倾斜政策,提出了要依靠政策推进造纸工业科技发展,积极开发新品种,要求国民经济发展中所需的纸张供应基本立足国内。

2011年12月30日由国家发改委、工信部和林业局共同印发的《造纸工业发展“十二五”规划》中曾指出“加快形成符合我国国情的以废纸纤维、木纤维为主,合理利用非木纤维的造纸原料结构。

”不断地优化产业结构,提升造纸行业的技术水平,此外还强调要大力推进节能降耗;防治污染减排减污以及优化企业结构,推进行业兼并重组。

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的规定,“采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设”为鼓励类产业。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求强化污染物减排和治理,实施主要污染物排放总量控制,加强造纸等行业污染治理;《节能减排“十二五”规划》要求抑制高耗能、高排放行业过快增长,合理控制固定资产投资增速和造纸等重点行业发展规模,提高新建项目节能、环保、土地、安全等准入门槛;《“十二五”节能减排综合性工作方案》要求加强工业节能减排,重点推进造纸等行业节能减排,实行造纸等行业主要污染物排放总量控制;《关于进一步加强造纸和印染行业总量减排核查核算工作的通知》(环办[2013]110号)要求各地要加强造纸行业建设项目环境管理,落实主要污染物排放总量控制要求,把污染物排放总量指标和特征污染物达标排放作为环评审批和排污许可证管理的前置条,新建、改建、扩建的造纸项目均需有明确的总量指标及来源。

二、行业概况和市场规模1、纸制品行业概况和市场规模纸制品制造行业的发展与国民经济的增长有很强的关联性,两者的相关度达0.99。

自2009年以来,我国造纸产量和消费量一直位于世界首位。

2014年我国纸及纸板生产量已达10,470万吨,消费量已达10,071万吨;且2003年至2014年期间,我国纸及纸板的生产量及消费量呈现逐年上升的趋势,但从人均消费量看,与发达国家人均消费量比,仍存在较大差距。

长期来看,随着我国经济的持续较快发展,我国的造纸行业仍具有较大的发展潜力。

纸张主要分为文化用纸、生活用纸和包装用纸三类,其中包装用纸增长是近年来纸制品增长的主要原因。

如下表所示,纸和纸板生产量由2003年的4,300万吨增长至2014年的10,470万吨,增加6170万吨,其中包装纸板增加了4,275万吨,占纸和纸板生产量增量的69.29%;纸和纸板消费量由2003年的4,806万吨增长至2014年的10,071万吨,增加5,275万吨,其中包装纸板增加了3,829万吨,占纸和纸板消费量增量的72.73%。

2013年纸和纸板的生产量和消费量均出现负增长,而包装纸板的生产量和消费量依然呈现增长态势;2014年纸和纸板的增长则几乎来源于包装纸板的增长。

另外,从上表还可以看出,自2007年以来,纸和纸板的生产量大于消费量;存在产能过剩的情况;而包装纸板则一直存在供需缺口,直到2013年情况才发生变化。

因此,总体而言,造纸行业的产能过剩是结构性过剩。

包装板纸包括白板纸及白卡纸、瓦楞芯纸和瓦楞面纸,是性能良好、耐用、可回收的包装产品,因此,包装板纸在许多其他包装材料中具有竞争优势,一直占包装工业材料的50%以上。

近些年来,由于电子商务行业突飞猛进式的发展直接带动了商品物流的爆发式增长,商品在物流环节需要使用纸箱进行包装及运输等原因,致使包装板纸消费量一直增速较高,但由于受到国家节能减排“总量控制”政策的限制,其产能增长落后于市场需求增长,因此长期存在供需缺口。

近年来受到经济增速下滑、资金面紧张的影响,包装板纸价格下跌,增长也出现压力。

三、行业发展趋势纸制品制造行业目前已步入由成长期向成熟期转变发展的转型期,正处于调整结构、转型升级和寻求新平衡的过程中,基本特点是调整结构、有扶有控,经济运行、稳中向好,提质增效、加快推进,转型升级、艰难前行。

虽然仍然存在纸张市场疲软,增长乏力,但整个行业正朝着好的方向调整。

伴随着资源的减少和人们环境保护意识的加强,综合利用废纸,循环利用资源将成为将来行业发展大的趋势。

1、包装板纸需求依然有望持续增长随着互联网技术和电子商务的发展,人们对网络购物接受程度不断提高,网络销售成为目前国内所有消费领域中发展最为迅猛的领域。

据中国电子商务研究中心数据,2011年中国网购规模超8000亿元,占社会零售总额的比例为4.20%(资料来源:2013年《网购行业分析报告》);据工信部《电子商务十二五规划》预测,到2015年网络购物规模有望达到3万亿元,约为2011年8,000亿元的4倍,占社会零售总额的比例接近10%。

网购的飞速发展带来了纸包装规模的迅速提升,进而带动了公司主要产品——包装纸板的需求大幅提升,包装用纸行业由于符合消费升级趋势的要求,将具备成为造纸行业中的“朝阳行业”的潜力。

不论是国民经济的发展和消费水平的提升对纸及纸板需求的增加,还是造纸行业产品结构调整、落后产能的淘汰带来的发展机遇,以及网络购物的发展带来新的需求,都表明包装用纸的市场空间广阔,公司产品具有良好的市场前景。

2、行业进入门槛将进一步提高面对资源短缺、能源紧张、环境压力大等世界性难题,我国从国家可持续发展战略层面,通过出台产业政策、实施主要污染物排放总量控制、合理控制造纸行业发展规模、核算节能减排指标等措施对造纸行业进行引导,造纸行业在节能、环保、土地、安全、规模、技术、产品等方面的准入门槛将进一步提高。

可以预见,造纸行业将进一步加快以节约资源、实现循环发展,提高能源利用率、实现低碳发展;实施清洁生产、实现污染物有效控制及开发未来新产品等为目标的转型升级,绿色低碳之路将成为引领造纸工业持续发展,我国将从造纸大国向现代造纸强国转变中迈出实质性步伐。

3、企业规模和集约化的进程将进一步加快从国家政策和战略来看,国务院在《关于当前产业政策要点的决定》中提出了要推进造纸工业科技发展,积极开发新品种的要求,从而适应新环保形势下对产业科技水平的需要。

国家发改委、工信部和林业局共同印发的《造纸工业发展“十二五”规划》中明确提出构建循环型产业体系,构建循环造纸工业体系,推广新型先进节能工艺设备,建立回收利用系统等等。

《节能减排“十二五”规划》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》和《关于进一步加强造纸和印染行业总量减排核查核算工作的通知》对造纸行业提出了详细的环保要求。

在保障环保要求的基础上实现国家政策、规划提出的新要求,从根本上解决我国造纸业集中度过低、企业规模过小、污染严重、环保措施不力等问题,造纸行业势必进行结构调整,通过关、停、并、转、重组整合等方式,将污染严重的小纸厂淘汰出局,从而将市场份额及节能减排指标留给具有技术和规模优势的龙头企业和大型高新技术企业,加快企业朝规模化、集约化方向发展。

从企业自身的发展需要来看,为了把企业做大做强,同时又与国家节能减排的要求相适应,就只能循着合并已有牌照的中小企业,从而在不增加污染总量的前提下扩大规模,得到更多的市场份额,拥有更多的资金和利润来实现进一步成长。

这是造纸行业内企业适应新需要,通过企业规模化、集约化成长成为优秀企业的必要路径。

四、行业风险特征1、市场竞争加剧的风险纸和纸板用品的消费区域集中在以长三角、珠三角为主的经济发达地区,同时,在这些经济发达的地区集中了大量的造纸企业,如景兴纸业、玖龙纸业、荣成纸业、理文造纸、吉安集团等为代表的大型造纸企业,其它造纸企业也主要生存于这些地区。

随着整个行业适应环保新要求的转型升级,整个行业将发生激烈的市场竞争,并且这些激烈的竞争集中在经济发达的一些区域,其剧烈的程度也将是少有的。

2、受资源、环境双重制约,环保监管门槛提高,环保风险加大当前,我国造纸业高速扩张的发展模式面临资源和环境的双重制约,在原材料供应方面,我国森林资源极度稀缺,国内上规模的中高档包装纸板生产企业,多以回收废纸作为主要原材料,对废纸的需求量极大。

由于国内废纸回收率偏低等因素的影响,废纸自给率还不高,需要大量的进口废纸,对外依存度很高。

全球气候、各国环保政策的变动以及贸易摩擦的加剧都会影响该行业原料供应的稳定性。

另一方面,造纸行业具有废水排放量大、治理难度大、资金投入大的特点。

而随着全社会环保意识的加强,针对造纸行业废水处理等环保要求只会越来越高。

有关部门陆续颁布了《环境保护法》、《造纸产品取水定额GB/T 18916.5-2012》、《制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008 )》以及《关于进一步加强造纸和印染行业总量减排核查核算工作的通知》等法律法规和政策文件,对现有企业采取整顿治理。

在资源环境双重因素的制约下,产业升级和转变发展方式势在必行,然而造纸行业污染治理的投入大,治理难度大的特点反过来又导致企业治理积极性不高。

3、原材料价格波动及供给风险造纸行业生产经营的主要原材料是废纸和以原煤为主的燃料,原材料的价格波动将在很大程度上影响整个行业的成本。

原材料的价格波动也将影响整个行业转型升级的难易程度。

我国人工原料林基地建设迟缓、供材有限,非木浆发展受到技术制约,并且废纸回收率偏低,使得我国造纸业对国外纤维原料依存度较高,供求矛盾十分突出,这已经成为影响我国造纸业可持续发展的瓶颈。

五、行业竞争格局造纸行业生产企业数量众多,是一个充分开放的行业,且处于完全竞争市场的状态。

但是大部分都是小规模企业,且无论在生产规模、利润总额还是利税缴纳方面都不敌大中型企业。

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