2017年智能手机行业市场分析报告
中国手机行业发展现状及趋势
中国手机行业发展现状及趋势一、手机行业现状随着我国经济的发展以及手机技术的进步，手机逐渐普及，但是随着国内手机市场逐渐饱和，手机出货量开始呈现下降趋势。
根据信通院数据，2016-2020年我国手机出货量呈下降趋势，到2020年我国手机出货量下降至3.08亿部，同比下降20.82%。
2021年中国手机出货量虽然出现反弹，达到3.51亿部，同比上升13.96%，但是未来手机出货量将继续下降。
根据中国信通院数据显示，2021年12月中国国产品牌手机出货量为2846.6万部，同比增长38.5%，占同期手机出货量的85.2%；2021年全年中国国产品牌手机出货量为3.04亿部，同比增长12.59%，占同期手机出货量的86.6%。
我国手机行业发展逐渐成熟，市场竞争激烈程度逐渐下降，上市的新机型逐渐下降，根据中国信通院数据显示，2012-2020年手机上市机型呈现逐年下降趋势，到2020年中国手机上市新机型下降至462款，同比下降19.37。
2021年中国手机上市新机型数量有所上升，达到483款，同比上升4.55%，主要是受到5G的驱动。
二、智能手机现状与手机出货量变化趋势类似，2012-2020年中国智能手机出货量也呈波动变化趋势，2016年以后开始逐年减少，2020年智能手机出货量降低至2.96亿部，2021年智能手机出货量上升至3.43亿部。
但由于智能手机的使用便利及功能多样，智能手机占手机出货量比重却保持稳定上升的状态，基本占据了国内整个手机市场。
智能手机作为现阶段手机的主要产品，其上市机型整体也呈下降的态势，2020年上市智能手机新机型363款，占比78.57%。
2021年中国市场手机上市累计机型为483款，其中智能手机上市新机型累计404款，占同期手机上市新机型数量的83.6%.三、手机企业现状从现阶段智能手机行业竞争来看，各大品牌商在智能手机领域铲平布局同质化严重。
各公司在智能手机布局领域均有对比指标类型趋同，在这种竞争局势下，各大手机品牌商纷纷选择以手机为起点，布局其他电子产品领域，以提高企业竞争力。
中国手机使用环境分析及未来发展趋势
中国手机使用环境分析及未来发展趋势一、中国手机市场供给状况分析（1）手机产量小幅下降我国近些年手机产量一直处于高规模生产，2017年我国手机供给规模达到近期峰值18.9亿台，2018年由于国内智能手机趋于饱，手机供给开始下降，截至2019年上半年，全国手机产量8.09亿台，相比2018年同期下降4.89%。
（2）手机总体出货量连续下滑4G手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱，致使国内市场出货量结束两年来的增长趋势。
2019年1-6月，国内手机市场总体出货量1.86亿部，同比下降5.1%，其中4G手机1.78亿部，同比下降4.2%，在同期手机出货量中占比95.6%,另有2G、3G手机出货量分别为810.5万部、5.7万部。
（3）国产品牌手机出货量占比超90%2019年6月，国产品牌手机出货量3268.0万部，同比下降4.1%，占同期手机出货量的95.2%。
2019年1-6月，国产品牌手机出货量1.72亿部，同比下降1.8%，占同期手机出货量的92.5%。
（4）新机数量大幅减少2019年6月，上市新机型37款，同比下降47.1%，占同期手机上市新机型数量的97.4%。
2019年1-6月，上市新机型221款，同比下降39.8%，占同期手机上市新机型数量的89.8%。
2019年6月，智能手机上市新机型27款，同比下降52.6%，占同期手机上市新机型数量的71.1%，其中支持Android操作系统的手机27款。
2019年1-6月，智能手机上市新机型192款，同比下降38.3%，占同期上市新机型数量的78.0%，其中支持Android操作系统的手机192款。
二、中国手机市场需求环境截至2019年上半年，电信业务收入累计完成6721亿元，同比下降0.03%。
全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。
全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。
2017年中国零售业发展情况报告(精简版)
2017年中国零售业发展情况报告（精简版）第一部分零售业整体情况一、宏观情况根据国家统计局数据发布，2017年全年，中国社会消费品零售总额为36.6万亿元，比2016年增长10.2％，连续第14年保持两位数增长。
最终消费对经济增长的贡献率为58.8%，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力，继续发挥着对经济增长的基础性作用。
具体到零售业，2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，典型企业营业利润和利润总额分别增长8.0%和7.1%，增速分别比上年同期加快6.5和11个百分点，特别是实体零售逐步回暖，分业态数据显示，2017年，专卖店、专业店、超市和百货店销售额增速分别为8.3%、6.2%、3.8%和2.4%，较上年同期分别加快6.6、3.3、1.9和2.7个百分点。
二、政策环境影响（一）十九大报告指明零售业发展前景党的十九大报告明确提出，中国社会的主要矛盾已经转变成为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。
美好生活需求中，必然包括更好的消费和体验，而不平衡不充分的发展中，也必然蕴含着零售行业迭代升级的市场机遇。
（二）降低消费品进口关税扩大内需从2017年12月1日起,进口关税进一步降低,这是2015年以来第三次降低消费品进口关税。
本次降低消费品进口关税涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等类别,平均税率由17.3%降至7.7%,下降9.6个百分点。
三、零售业总体发展（一）行业转型初现成效在供给侧改革的推动下，在电商倒逼的压力下，零售企业凭借自身多年积淀和锐意进取的精神，加快转型变革，加速业态升级，加力市场深耕，面对消费市场和生活方式的深刻变化，从顶层设计，区域布局，新老业态融合，商业模式重构等方面进行全方位战略性调整，大力进行门店改造，深度整合供应链，全面升级渠道能力，积极布局新零售，在行业回暖背景下出现明显的业绩改善。
2017年手机贸易：出口额创新高-6页精选文档
2017年手机贸易：出口额创新高中国海关统计数据显示，2017年我国手机出口12.1亿部，同比下降4.8%，连续第二年同比下滑，较2015年顶峰的13.4亿部有1.3亿部的减少。
受益于需求高端化带动的出口平均单价持续提升，2017年我国手机出口额扭转2016年的下降态势，同比增长9%，达到创纪录的1260亿美元（见表）。
全球智能手机出货量首次年度下滑，中国品牌增势明显在研究机构IDC统计，2017年全球智能手机出货量为14.72亿部，较2016年的14.73亿部同比下降0.1%，低于此前全年增长的判断，这是智能手机问世以来的出货量首次年度下降。
各季度全球智能手机出货量分别为3.474亿部、3.416亿部、3.731亿部和4.03亿部，同比增幅分别为4.3%、-1.3%、2.7%和-6.3%，保持近年来的低速增长区间。
IDC数据显示，2017年全球智能手机厂商前五大厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO和小米，各品牌出货量均有提升，其中华为、OPPO和小米出货量分别增长了9.9%、12%和74.5%，增幅明显；前5家厂商市场份额合计为60.5%，较2016年的55.6%提升明显，强者恒强的格局进一步加强。
贸易特点：量下降同时价格提升 1. 整机出口量连续8个季度同比下滑，零件增长明显从月度出口量看，自2016年10月～2017年10月，除了8月份出口量略有持平外，其余各月均保持同比明显回落，显示出我国手机出口的明显增长压力。
尽管2017年11月、12月出口量分别由2%和3%的小幅增长，但我国手机出口量依然延续了始自2016年第一季度的连续8个季度同比回落。
与手机整机出口量的持续下降相比，零部件出口增幅明显。
2017年，我国手机零件出口同比增长8.2%，达到359亿美元，其中向越南、印度出口额分别大幅增长85%和141%，为61亿美元和54亿美元。
2. 出口平均价格持续提升2016年8月至今，除了2017年9月份的持平，我国手机出口平均价格呈现连续17个月的同比回升，2月份创出了127美元的历史最高水平，11月和12月更是连续创下130美元和144美元的历史新高。
智能手机市占率分析及手机市场销量排名统计
智能手机市占率分析及手机市场销量排名统计全球智能手机进入存量状态，国内市场饱和是主要因素。
2018年全球智能手机出货量达到14。
05亿部，出货金额达到4，861亿美元，分别占全球手机出货总量和出货总金额的74。
35%和98。
20%。
随着智能手机普及率不断提高，到2020年，全球智能手机出货量和出货金额占比将分别增长至80。
59%和98。
90%。
国内市场一直是全球智能手机销售增长加速器，国内出货量占全球出货量市场份额在30%左右，2017年国内市场同比下降4%。
国内市场增速下滑是全球智能手机呈存量状态的主要因素。
从工信部公布智能手机市占率来看，国内智能手机在2014年市占率已达80%以上，当前市占率高达94%，国内市场已呈饱和状态。
2013-2018年全球市场智能手机出货量统计国内智能手机市占率（以出货量计）%换机周期延长是国内手机销售增速下降主要因素，手机行业集中度提升，国内HOVM1厂商表现亮眼。
目前中国智能手机用户的平均换机周期约为22个月，相比2年前延长4个月。
换机周期延长一方面由于产品质量提升，另一方面也受手机创新乏力影响。
头部厂商2017年市占率提升近4pct，表明全球手机行业集中度开始提升。
从头部厂商出货量数据看，三星、苹果增速在3%以下，而国内HOVM17年出货量增速均在10%以上，手机品牌集中趋势将带动供应商趋向集中，国内头部厂商崛起更利好国内上游供应商企业，欧菲科技当前下游主要客户就涵盖HOVM。
全球手机厂商向头部集中头部厂商出货量同比增速智能手机ASP提升，光学领域为优质赛道。
在手机进入存量市场后，手机厂商营收增长只有通过ASP来提升。
2018年上半年国内智能手机整体ASP提升至267美元，同比增长28%。
而智能手机ASP提升需以手机性能及创新作为支撑。
光学领域一直是智能手机创新的优质赛道，除了延续对像素升级的追求以外，并搭配更为复杂的新规格，如大光圈、广角、超薄、双摄、光学变焦、生物识别、小型化等来满足消费者的需求，这将利好具有产业整合及规模优势的龙头企业。
智能手机市场的战略分析与预测
智能手机市场的战略分析与预测一、市场概述随着移动互联网技术的普及与发展，智能手机市场逐渐成为全球科技巨头争夺的重要领域。
截至2021年，全球智能手机出货量已经达到15.3亿部，其中中国市场占据35%的份额，成为全球最大的智能手机消费市场。
同时，印度、印度尼西亚、巴西等新兴市场也在逐步发力，预计在未来几年将成为全球智能手机市场的新生力量。
二、市场竞争状况目前，全球智能手机市场上的竞争者主要来自中国、美国、韩国等国家的科技企业。
其中，华为、三星、苹果、小米等品牌具有较大的市场份额和知名度。
除此之外，OPPO、vivo等中国品牌也在迅速崛起，成为全球市场的重要竞争者。
1.华为华为作为中国本土品牌，在全球市场中一直保持着较高的增长率。
2018年，华为手机出货量超过2.07亿部，在全球市场份额排名第二，仅次于三星。
然而，由于美国政府对华为的制裁，该品牌在海外市场上面临较大的挑战。
2.三星三星拥有强大的生产和研发能力，在全球智能手机市场中占据着重要的地位。
2019年，三星的市场份额达到20.6%，是全球市场份额最大的品牌之一。
尽管三星手机在中国市场上的表现不如其他品牌，但在海外市场中依然具有较大的竞争优势。
3.苹果苹果公司作为全球技术巨头之一，自2007年推出第一代iPhone以来，一直在智能手机市场上保持领先地位。
截至2020年底，苹果公司已经推出了14款不同型号的iPhone，市场份额达到14.8%，在智能手机市场上排名第三。
4.小米小米作为中国本土品牌，曾经在2014年崭露头角，一度被视为华为、掌阅、OPPO、vivo等品牌的竞争对手。
2017年，小米推出了全面屏手机，让其在市场中突围成功。
目前，小米在印度市场上占据17%的份额，是该市场的领先品牌之一。
5.OPPOOPPO在市场上以“自拍美颜手机”为卖点，深受消费者的喜爱。
截至2019年，OPPO在中国市场上占据了22%的份额，在全球市场中排名第五。
精品系列：中国智能手机研究报告
中国智能手机研究报告目录1 整机市场：中美韩三足鼎立，高端市场仍被美韩掌控 (5)1.1国产手机品牌全球份额超过40%，国内份额约80% (5)1.2高端市场仍被苹果、三星掌控 (7)1.3 2013年以来中国厂商专利申请大幅增长，但专利质量不如美韩 (9)2 核心零部件市场：美日韩领先，中国正在崛起，但上游短板明显 (11)2.1芯片 (12)2.1.1应用处理器（AP） (13)2.1.2基带处理器（BP） (15)2.1.3存储芯片 (17)2.1.4整体SoC对比 (19)2.2显示屏 (23)2.3摄像头 (26)2.3.1CMOS图像传感器 (27)2.3.2光学镜头 (29)2.3.3整体模组 (30)3 苹果供应链正向中国转移，功能件等领域中美竞争关系加强 (31)3.1苹果供应商200强：美国供应商数量减少，中国供应商数量增加 (31)3.2芯片领域美国供应商仍强势，功能件等领域中美竞争关系加强 (32)4 中美韩加入5G“军备竞赛” (35)4.1 5G标准制定：中国首次获得编码规则制定权 (35)4.2 5G专利储备：中美韩为第一阵营 (36)4.3 5G手机商用：三星、高通领先 (38)5 “中国制造”之路任重道远 (38)图表目录图表 1 全球智能手机出货量分布（十亿台） (5)图表 2 全球智能手机销售额分布（十亿美元） (6)图表 3 各手机品牌全球份额 (7)图表 4 各手机品牌中国市场份额 (7)图表 5 2017年第四季度智能手机厂商单机均价比 (8)图表 6 苹果三星仍占据行业主要利润 (9)图表 7 主要手机厂商专利对比 (10)图表 8 高通几乎垄断CDMA领域专利 (11)图表 9 手机构造与主要零部件 (12)图表 10 苹果iPhone XS Max成本构成（美元） (12)图表 11 手机芯片构造示意图 (13)图表 12 全球手机应用处理器市场各厂商份额 (15)图表 13 全球手机基带处理器市场各厂商份额 (16)图表 14 4G手机射频系统主要提供商 (17)图表 15 射频器件主要供应商 (17)图表 16 全球DRAM芯片市场情况 (19)图表 17 2018年第一季度NAND闪存市场 (19)图表 18 SoC市场占比情况 (20)图表 19 2017年第三季度SoC市场收入增幅情况 (21)图表 20 随机访问下的缓存与储存延迟表现对比 (22)图表 21 SPE2006测试下芯片CPU性能效率对比 (22)图表 22 麒麟980芯片无论与其他品牌芯片对比情况 (23)图表 23 全球智能手机面板出货量各地区对比 (24)图表 24 2018年上半年全球智能手机面板排行榜 (24)图表 25 显示面板行业AMOLED占比提高 (25)图表 26 三星在AMOLED市场一家独大 (26)图表 27 手机摄像头成本构成 (27)图表 28 2017年双摄手机渗透率 (27)图表 29 CMOS图像传感器市场规模与增速 (28)图表 30 2017年CMOS传感器市场集中度情况 (29)图表 31 手机镜头市场规模与增速 (30)图表 32 2017年各光学镜头厂商市场份额 (30)图表 33 2017年全球摄像头模组厂商出货情况 (31)图表 34 各国/地区的苹果200强供应商数量变化情况 (32)图表 35 苹果各国/地区的供应商五年内在七大类占比增加的类别数量 (34)图表 36 苹果前200强供应商七大领域的数量变化 (34)图表 37 苹果前200供应商七大领域的占比变化 (35)图表 38 2013年与2018年苹果中国供应商分类对比 (35)图表 39 5G eMBB场景3种编码代表 (36)图表 40 全球5G专利申请情况 (37)图表 41 5G专利按申请企业排名情况 (38)图表 42 5G手机上市时间情况 (38)中国智能手机研究报告1 整机市场：中美韩三足鼎立，高端市场仍被美韩掌控1.1国产手机品牌全球份额超过40%，国内份额约80%据统计，2017年全球智能手机出货量为15.59亿台、销售额约5000亿美元，中国市场销量份额约占30%、为全球第一。
智能手机业发展成效、存在问题及相关建议
智能手机业发展成效、存在问题及相关建议2018年以来，手机市场下行明显，以华为、OPPO和VIVO为代表的手机产业链企业通过加强技术研发、进军高端机市场、拓展周边产业、开拓服务收入等方式积极应对，取得一定成效。
需关注：发达国家政治风险上升、新兴市场投资限制增加、行业资本流入放缓等问题。
建议：综合施策积极应对境外投资风险；抢抓历史机遇，加大招才引智力度。
一、智能手机市场持续低迷根据市场调研机构科纳仕数据，全球智能手机销量在2018年达到3.9亿台峰值，此后一路震荡走低，2022年以来，全球手机销量继续下降，中国内地市场销量降幅更为明显。
来自IDC（国际数据公司）的数据显示，2022年第3季度，中国智能手机市场出货量约7113万台，同比下降11.9%，延续上半年低迷态势；海关数据显示，1-10月我国手机出口合计6.9亿台，同比下降10.2%。
手机销量下滑对上游零部件供货商生产经营造成较大的不利影响。
统计显示，2022年前3季度，三大手机品牌华为、OPPO、VIVO 出口同比分别下降37.7%、20.5%和22.1%，总产值累计同比下降11.5%，累计拖累全市规上工业增加值 1.3 个百分点。
如，三星视界有限公司反馈，该公司主力产品手机屏幕订单较去年同期下降40%以上，1-9月份该公司进口较去年同期下降42.3%，出口同比下降44.4%。
蓝思科技（）有限公司反馈，该公司生产的手机屏幕玻璃盖板订单较去年同期下降60%以上，1-9月份进口较去年同期下降55.2%，出口同比下降72.3%。
二、企业应对及成效随着销量见顶，国产手机厂商及其关联的产业链企业纷纷尝试转型升级，主要做法包括：（一）持续加大研发投入。
2018年以来，国产手机厂商显著加大了芯片产业链布局及相关研发投入。
年报显示，2021年华为研发经费达1427亿元，占销售收入22.4%，研发费用和占比均创历史新高。
2018年OPPO的研发经费不足40亿元，2019年增至100亿元，2020年-2022年预计将达500亿元。
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2017年智能手机行业市场分析报告
目录
1 热销机型彰显创新趋势 (5)
1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年 (5)
1.2 创新趋势显著，推动手机均价提升 (9)
2 多因素带来销量驱动力 (11)
2.1 渠道与品牌建设拉动消费 (11)
2.2 创新升级直击消费者痛点 (14)
3 新机发布和备货旺季来临 (18)
3.1 智能新机迎来发布和备货热潮 (19)
3.2 新一轮创新推动产业链下半年业绩快速增长 (21)
4 投资建议 (35)
5 风险提示 (35)
图目录
图 1：17年1-5月中国大陆手机出货增速趋缓 (5)
图 2：17年1-5月中国大陆上市新机型数量下降 (5)
图 3：中国手机市场基本完成从功能机到智能机的转换 (6)
图 4：17Q1中国手机市场竞争格局 (7)
图 5：主流手机品牌型号Top 5 (7)
图 6：三星S8/S8+外观创新大受好评 (8)
图 7：双摄像头占比显著提升 (9)
图 8：玻璃机壳渐受市场关注 (10)
图 9：热销机型均价稳步提升（元） (11)
图 10：华为Mate+P双旗舰抢占高端市场 (11)
图 11：OPPO、vivo以品牌专卖店为渠道建设核心 (12)
图 12：OV大力开拓印度等海外市场 (13)
图 13：金立捆绑运营商市场 (14)
图 14：用户购买手机考虑因素 (14)
图 15：用户关注的性能与功能体验 (15)
图 16：荣耀9携手当红偶像胡歌 (17)
图 17：手机品牌选择当红巨星代言 (17)
图 18：手机市场下半年将迎来传统旺季 (18)
图 19：荣耀9主打3D曲面极光玻璃+双摄拍照 (19)
图 20：OPPO R11外观与性能提升明显 (20)
图 21：iPhone出货量有望再创新高 (21)
图 22：中国手机产业链布局（红字为A股上市公司） (21)
图 23：iPhone 8预计将搭载全面屏 (23)
图 24：全面屏手机渗透率有望快速提高（单位：亿台） (24)
图 25：全面屏手机推动相关产业链升级 (25)
图 26：2018年各终端无线充电市场规模预测（百万美元） (26)
图 27：玻璃机壳+金属中框具备优势 (26)
图 28：玻璃机壳未来渗透率有望快速提升 (27)
图 29：全球智能手机曲面玻璃市场空间预测（亿元） (28)
图 30：全球智能手机OLED市场营收将迅速增长（十亿美元） (28)
图 31：荣耀V9主打双摄3D建模技术 (29)
图 32：苹果采用的3D双摄像头有望实现立体绘制功能 (30)
图 33：智能手机的双电芯电池（金立M2017） (31)
图 34：采用双充电芯片给两块电池充电 (32)
图 35：移动设备锂电池成本估算 (33)
图 36：双电芯将大幅提高电池单机价值（单位：美元） (33)
图 37：双电芯智能手机渗透率将快速提升 (34)
图 38：主要消费电子公司业绩预期与当前估值情况 (35)
表目录
表 1：零部件升级与创新功能提升单机价值量 (9)
表 2：2017上半年畅销机型多维度创新设计 (16)
表 3：iPhone 8与Galaxy Note 8创新力度空前 (20)
表 4：iPhone产品创新将使相关环节核心上市公司受益 (22)
表 5：三种主流的3D成像技术 (31)
1 热销机型彰显创新趋势
1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年
2017 年 1-5 月，国内手机市场出货量 2 亿部，上市新机型 468 款，同比分别下降 6%和 25%。
我们认为销量下滑主要有两方面的原因：一方面是今年上半年新机发布数量显著减少，市场上的销售主力仍以去年发布的机型为主；另一方面，自 6 月起至下半年将进入新机密集发布时期，从三星、苹果到华为、OPPO、 vivo 均将推出年度旗舰机型，并有望搭载更多创新功能，消费者对于下半年各大旗舰机的期待在一定程度上减弱了上半年的购机热情。
图 1：17年1-5月中国大陆手机出货增速趋缓
数据来源：中国信息通信研究院、北京欧立信咨询中心
图 2：17年1-5月中国大陆上市新机型数量下降。