世界农药市场、特点及骨干产品

世界各地区农药市场
• 欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但 与北美相近，随后为拉美及其他地区。
近几年世界各地区农药销售额 及所占比例
欧洲
（亿美元）
2019年销 2019年销 2019年销 2019年销 售额（%） 售额（%） 售额（%） 售额（%） 75.7(28.1) 90.15(29.4) 91.19(29.2) 90.95(30.3)
世界主要作物的农药市场
• 世界上使用农药最多的为果树与蔬菜，依次为 谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。
• 以上6种作物的农药市场占整个农药市场的80%。 • 大豆主要使用除草剂，占大豆田农药90%；棉
花主要用杀虫剂，占65%；谷物主要为除草剂 和杀菌剂，占90%。 • 从2019~2009年5年中，农药市场增长最高的 为油菜（3.8%）和甘蔗(3.8%)，随后为谷物 （2.4%）、向日葵（2.2%）、果蔬（0.6%）。
80 75 70
销售额（亿 美元）
60
所占比例
50
（%）
40
36
30
24
29 22
20 10
11.5
17
14
9.3 7.1 5.5 4.5 8.7 6.3
2.8
2
0 美巴日法售额为18.7亿美元。以上8个国家 共为207.8亿美元.
世界三大类农药市场
• 自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄 踞三大类农药之首。
杀虫剂 66.5(24.9%) 76.9(25.03%) 77.98(25%)
杀菌剂 57.45(21.5%) 73.3(23.86%) 74.86(24%)
其他 9.15(3.4%) 10.45(3.4%) 9.36(3%)
合计 267.1(100%) 307.3(100%) 311.9(100%)
2. 世界农药发展特点
(1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是 当今农药工业的典型特征。
• 拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜 邦等6家欧美超级大公司在2019年的农药销售 额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额 （311.9亿美元）的72.89%
• 第二集团的增长情况令人关注，如马克西姆、 纽发姆、Sipcam、 Chemtura及联合磷化。
• 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。
近35年来三大类农药所占市场份额（%）
年份 1980 1990 2000 2019
除草剂 41 44 48 48
杀虫剂 35 29 28 25
杀菌剂 19 21 20 24
三大类农药及整个农药的年均 增长情况(%)
1960~2019年 均增长率
1990~2019年 均增长率
3.37
3.39
2 0 （ 1 8 ） 日本农药
3.21
3.29
（亿美元） 05/04（%）
0 4.64.6 -0.4 -0.1 -2.0 4.1 13.6 -1.2 13 14.4 3.0 -0.8
-1.0 9.9 0.5 10.3 -5.9 25.9 -0.6 -2.4
• 不少农药企业仍一如既往不断进行撤并、 收购，以扩展自身农药事业。其亦包括产 品的买卖、联合及重组。其不仅为拜耳、 先正达等超级大公司，马克西姆、凯米诺 瓦等次级公司也积极开展。
作物 小麦 玉米 水稻 大豆 油菜 棉花 向日葵
种植面积(亿公顷) 06/05(%)
2.12
-2.7
1.46
0
1.53
0.7
0.98
0.9
0.28
1.3
0.35
1.5
0.24
3.5
主要农药品种市场
• 全球共开发2000个以上品种，市场流通 近600个。销售额上亿美元的共64个。内 除草剂29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种， 其他2种。
(3) 除草剂依然为最大农药市场，杀菌剂为发 展最为迅速的一类，杀虫剂保持平稳。
• 在20世纪60年代，三大类农药依次为杀 菌剂、杀虫剂、除草剂；从60年代后期 起为杀虫剂、除草剂、杀菌剂；从80年 代起则为除草剂、杀虫剂、杀菌剂；估计 到2009年起则为除草剂、杀菌剂、杀虫 剂。
1960年以来三大类农药的销售市场及所占份额
21.81 (19%)
6.38 (5%)
116 (100%)
1990年
116.25 (44%)
26.55 (29%)
55.45 (21%)
15.75 (6%)
264 (100%)
2000年
2019年
128.85 (47.5%)
75.59 (27.9%)
53.06 (19.6%)
13.54 (5.0%)
北美
78.5(29.4) 75.67(24.6) 77.92(25.0) 74.6(24.8)
亚洲
58.2(21.8) 75.6(24.6) 77.22(24.8) 74.1(24.7)
拉美
41.9(15.7) 54.75(17.8) 53.48(17.1) 48.6(16.2)
其他
13.4(5.0) 11.08(3.6) 12.09(3.9) 12.15(4.0)
(2)耐除草剂或抗虫转基因作物迅速发展， 影响某些农药品种市场
• 耐除草剂及抗虫转基因作物始于2019年， 当时仅在美国为170万公顷，到2000年已 达1.02亿公顷，增长590%。
• 销售额从2019年2.3亿美元，至2019年达 61.2亿美元，增长251.70%。
• 种植上述转基因作物现已发展到22个国 家，以美国为最，占世界总面积的 46.47%，依次为阿根廷、巴西、加拿大、 印度、中国……。内一半为发展中国家。
（亿美元）
类别 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 其他 合计
1960年
1.7 (20%)
3.1 (36%)
3.6 (40%)
0.3 (4%)
8.5 (100%)
1970年
9.4 (35%)
10.2 (37%)
5.99 (22%)
1.59 (6%)
27 (100%)
1980年
47.56 (41%)
40.25 (35%)
7（7）
马克西姆（MAI） 15.43
13.58
8（8）
住友化学
12.92
13.08
9（9）
纽 发 姆 （ Nufarm） 12.07
10.68
1 0 （ 1 0 ） 阿里斯达(Arysta) 9.04
7.90
1 1 （ 1 1 ） FMC
7.25
7.04
12（12）
凯米诺瓦
（Cheminova）
5.97
9%)
%)
1%)
%)
74.96(29.1 74.33(27.6 66.5(24.9%) 76.9(25.03 77.98(25%)
%)
%)
%)
46.39(18%) 53.98(20.1 57.45(21.5 73.3(23.86 74.86(24%)
%)
%)
%)
15.46(6%) 13.29(4.9%) 9.15(3.4%) 10.45(3.4%) 9.36(3%)
2019年世界前20家农药公司的销售额
排位 1（1）
公司 拜耳
2019年销售 额（亿美元）
69.06
2019年销售额 （亿美元）
69.57
2（2）
先正达
63.70
60.30
3（3）
巴斯夫
41.23
41.41
4（4）
陶农科
33.64
33.68
5（5）
孟山都
30.42
31.03
6（6）
杜邦
23.02
22.11
• 同样，转基因作物对杀虫剂也有相当影响。
• 因抗病转基因作物未很好开发，及种植结 构改变，激发了杀菌剂市场。
(4) 非专利的传统农药品种，依然支 撑着农药市场
• 2019年全球非专利农药市场为174.9亿美元， 占农药市场的53%，到2019年占65%，2019年 上升到70.1%。
6.02
1 3 （ 1 3 ） 日产化学
3.93
3.97
1 4 （ 1 6 ） Sipcam
3.78
3.44
1 5 （ 1 5 ） ISK
3.68
3.66
1 6 （ 1 9 ） Chemtura
3.54
3.42
1 7 （ 1 4 ） 组合化学
3.53
3.75
18（-） 联合磷化
3.50
2.78
1 9 （ 1 7 ） 日本曹达
271.04 (100%)
149.71 (48%)
77.98 (25%)
74.86 (24%)
9.36 (3%)
311.9 (100%)
21世纪后世界各大类农药统计情况 （亿美元）
类别 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 其他
2019年
2019年
2019年
2019年
2019年
120.81(46. 127.6(47.4 134(50.2%) 146.6(47.7 149.71(48
• 耐除草剂转基因作物的发展大大促进了草 甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展， 但也使某些除草剂遭受极大打击，如氰胺 公司的咪唑啉酮类大豆田除草剂。
• 在转基因作物中以大豆居首，玉米居次， 随后为棉花、木薯、油菜等。
• 从2019年至2019年，转基因作物年均增 长率为6.2%，而农药为0.8%。
世界农药市场、特点及骨干产品
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世界农药市场、特点及产品 分析
张一宾 上海市农药研究所
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