销售业务规范
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度。
第一条为了规范公司销售管理行为，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条销售人员应当遵守公司的销售政策和销售流程，严格按照公司规定的销售目标和计划开展工作。
第三条销售人员应当积极开拓市场，提高客户满意度，确保销售业绩的稳步增长。
第四条销售人员不得擅自改变产品价格、折扣和促销活动等销售政策，不得私自签订与公司无关的销售合同。
第五条销售人员应当严格执行公司的销售报告制度，及时准确地向上级领导汇报销售情况和市场动态。
第六条销售人员不得利用职务之便，向客户索取回扣、红包等违反公司规定的行为。
第七条销售人员应当维护公司形象，不得在销售过程中使用
虚假宣传、欺骗客户等不正当手段。
第八条销售人员应当加强学习，不断提升销售技能和专业知识，提高销售业绩和客户满意度。
第九条销售人员应当遵守公司的保密制度，严守客户信息和
公司商业机密，不得泄露给外部人员。
第十条对于违反本规章制度的销售人员，公司将给予相应的
纪律处分，严重者将追究法律责任。
第十一条本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导同意并重新发布。
公司业务流程规范
公司业务流程规范一、概述公司业务流程规范是为了确保公司各项业务能够按照统一的标准和规程进行，保证业务运作的高效性和一致性。
本文将详细介绍公司各项业务的流程规范，包括销售流程、采购流程和人力资源流程。
二、销售流程规范1. 销售准备- 确定销售目标和计划，并制定销售策略。
- 完善产品知识和销售技巧培训，提高销售人员的专业素质。
- 拟定销售预算，合理安排销售资源和推广活动。
2. 客户拓展- 确定目标客户群体，制定客户拓展计划。
- 运用各种渠道和工具进行产品推广和宣传，吸引潜在客户。
- 开展市场调研，了解客户需求，为客户提供个性化的解决方案。
3. 销售交流- 收集客户需求，不断跟进客户情况，建立良好的沟通与信任。
- 协助客户解决问题，及时回应客户的咨询与疑虑。
- 跟进销售进展，并及时更新销售报表和进度。
4. 销售合同签订- 遵守公司的合同管理制度，确保销售合同的合规性和有效性。
- 落实合同执行责任，保证合同条款的履行。
- 妥善处理合同纠纷和客户投诉，维护公司声誉和客户关系。
三、采购流程规范1. 采购需求确认- 制定采购计划，明确采购物品和数量。
- 审批采购需求，确保采购合理性和必要性。
- 寻找供应商，建立供应商档案。
2. 询价和比较- 向不同供应商发送询价函，要求提供详细的产品信息和报价。
- 比较各家供应商的报价和服务，选择最优供应商。
- 确定采购合同，明确双方的责任和权益。
3. 采购执行- 编制采购订单，明确采购物品的规格、数量和交付期限。
- 监督供应商履行合同要求，确保供货及时和质量达标。
- 处理采购过程中的问题和变更，确保采购的顺利进行。
4. 收货和验收- 对收到的货物进行验收，核对货物数量和质量。
- 如发现问题或差异，及时与供应商沟通并采取合理的解决措施。
- 确认验收结果，按合同约定支付供应商款项。
四、人力资源流程规范1. 招聘流程- 根据岗位需求，编制招聘计划和招聘需求。
- 发布招聘广告，筛选简历，面试并选择合适的候选人。
企业产品销售规章制度模板
企业产品销售规章制度模板第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及企业产品销售的员工，包括销售人员、销售经理、客户经理等相关岗位。
第三条员工在销售产品过程中应遵守国家法律法规，尊重客户权益，提供优质、诚信的销售服务。
第四条本规章制度由企业销售部门负责执行，销售经理负责监督落实，并定期进行检查、评估和改进。
第二章销售流程第五条销售人员应按照销售流程进行产品推广、拓展客户、签订合同等操作，确保销售工作有序进行。
第六条销售人员在与客户接触前，应提前了解客户需求，准备好销售资料和产品样品，以确保有效的销售沟通。
第七条销售人员应掌握产品知识，了解产品特点、性能、价格等信息，并根据客户需求进行产品推荐。
第八条销售人员应与客户建立良好的合作关系，保持积极的沟通与互动，及时解决客户反馈的问题和需求。
第九条销售人员应及时跟进销售进展，保持销售动态，定期向上级汇报销售情况，协助制定销售计划。
第十条销售人员应遵守企业的价格政策，不得私自调整产品价格，保障企业利益。
第三章销售行为规范第十一条销售人员在销售过程中，应遵循“真诚、守信、优质、高效”的原则，不得做虚假宣传或误导客户。
第十二条销售人员不得利用职务之便，向客户索取财物或私人利益，不得收受非法回扣。
第十三条销售人员不得泄露客户信息和企业商业秘密，不得通过盗窃、偷拍等不正当手段获取竞争对手信息。
第十四条销售人员不得虚构销售交易或弄虚作假，不得篡改销售记录，保持销售数据的真实、完整。
第十五条销售人员不得擅自签订或修改合同，不得违反合同约定擅自退换货，必须按照规定程序报销售经理审批。
第十六条销售人员不得与客户发生恋爱关系，不得在工作场所进行不良行为，不得侵犯他人合法权益。
第十七条销售人员不得参与竞争性产品的销售活动，不得为他人、他企业从事竞争性活动提供帮助。
第四章绩效考核第十八条对于销售人员的绩效考核，将主要根据销售额、销售目标完成情况、客户满意度、销售信用等指标进行评定。
公司线上销售业务管理制度
第一章总则第一条为规范公司线上销售业务管理，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事线上销售业务的员工。
第三条线上销售业务管理应遵循以下原则：1. 客户至上，诚信为本；2. 规范操作，高效执行；3. 数据驱动，持续优化；4. 团队协作，共同发展。
第二章线上销售业务流程第四条线上销售业务流程包括以下步骤：1. 市场调研：销售人员根据市场情况，对目标客户、竞争对手、产品特点等进行调研，制定销售策略。
2. 产品上架：根据销售策略，将产品信息、图片、价格等上传至线上平台，确保产品信息准确、完整。
3. 客户沟通：销售人员通过线上渠道与客户进行沟通，了解客户需求，解答客户疑问，推荐合适产品。
4. 订单处理：销售人员对客户订单进行审核、确认，确保订单信息准确无误。
5. 物流配送：根据订单信息，安排物流配送，确保产品按时送达客户手中。
6. 售后服务：为客户提供完善的售后服务，包括产品咨询、维修、退换货等。
第三章线上销售业务规范第七条线上销售业务规范如下：1. 严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 诚实守信，不得进行虚假宣传、误导消费者。
3. 保持良好的沟通态度，耐心解答客户疑问，为客户提供优质服务。
4. 严格遵守价格政策，不得擅自调整产品价格。
5. 不得泄露客户隐私，保护客户信息安全。
6. 不得利用公司资源谋取私利，损害公司利益。
第四章销售人员管理第九条销售人员管理如下：1. 销售人员应具备良好的职业道德和业务素质，热爱本职工作。
2. 销售人员应参加公司组织的培训，不断提升自身业务能力和综合素质。
3. 销售人员应按照公司规定的工作时间、工作地点进行线上销售业务。
4. 销售人员应定期向上级汇报工作情况，接受公司考核。
5. 销售人员应服从公司工作安排，不得无故拒绝公司分配的任务。
第五章奖惩制度第十条奖惩制度如下：1. 对完成销售任务、业绩突出的销售人员，公司给予物质奖励和精神鼓励。
营销业务验收规范制度范本
营销业务验收规范制度范本第一章总则第一条为了加强公司营销业务的验收管理，确保营销业务质量，提高客户满意度，根据国家相关法律法规和公司管理制度，制定本规范。
第二条本规范适用于公司营销业务的验收工作，包括产品销售、服务提供等。
第三条营销业务验收工作应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保验收过程的合规性和有效性。
第二章验收组织与管理第四条公司应设立专门的营销业务验收部门，负责组织和管理营销业务的验收工作。
第五条验收部门应制定详细的验收计划和流程，明确验收时间、验收人员、验收标准等。
第六条验收部门应建立验收队伍，对验收人员进行培训和管理，确保验收人员的专业能力和业务素质。
第三章验收标准与方法第七条验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和公司内部规定。
第八条验收方法包括现场验收、资料验收、抽样验收等，可根据业务特点和客户需求选择适当的验收方法。
第九条验收过程中应采用科学、公正、客观的评判方法，确保验收结果的准确性。
第四章验收程序与流程第十条验收程序应包括验收准备、验收实施、验收报告和验收归档等环节。
第十一条验收准备：验收人员应了解业务背景，熟悉验收标准和方法，准备相应的验收工具和设备。
第十二条验收实施：验收人员应按照验收计划和流程进行验收，详细记录验收过程和结果。
第十三条验收报告：验收人员应及时向验收部门报告验收结果，报告应包括验收日期、验收人员、验收内容、验收结果等内容。
第十四条验收归档：验收部门应将验收报告和相关资料归档管理，以便日后查询和追溯。
第五章验收结果与处理第十五条验收结果分为合格、不合格和整改合格三种。
第十六条对于合格的营销业务，验收部门应出具验收合格证书，允许业务继续进行。
第十七条对于不合格的营销业务，验收部门应出具验收不合格通知书，要求业务部门进行整改。
第十八条业务部门应在规定时间内完成整改，并向验收部门申请复验。
第十九条对于整改后仍不合格的营销业务，验收部门应采取进一步的措施，如暂停业务、追究责任等。
简述业务规范中业务员的七大业务销售纪律
简述业务规范中业务员的七大业务销售纪律
1.坚持早会出勤制度，不迟到不早退。
请假每次罚5元，无故迟到早退每次罚10元，缺勤每次罚20元，每月无正当理由累计迟到6次以上或缺勤3天以上的，解除代理协议。
事假1年内超过7次，或累计天数超过15天的解除代理协议。
病假需凭病假条，病假连续超过1个月以上的解除代理协议。
2.不能在职场内抽烟，不得随意丢弃垃圾，保持职场环境卫生。
3.遵守在早会及其他各项会议上的纪律，禁止发表不利于团队发展和销售部团结的消极言论，一经发现，立即解除代理协议。
4.在展业中遵守公司业务规定，不准误导客户，不准谩骂客户，不准打架斗殴。
违反者直接解除代理协议。
出现投诉立即解决。
消极处理投诉的，若公司判定有理投诉的处罚100元，导致投诉升级的或者工单超时的，处200元罚款，情节严重的解除代理协议。
如造成客户资费损失的，还需赔偿客户2倍的资费损失。
5.按工单范本填写工单，每份工单上必须有客户的亲笔签名、客户的联系电话、自己的联系电话，并将客户联交给客户。
工单及证件复印件在检查无误后于第二天业务主任交单前，交给业务主任审核过并签字确认。
6.工单填写差错的，每份处罚3元，由当事人或检查人缴纳，内勤营业员负责收取；对于屡次出现差错的，停职待查，由本小组业务主任对其进行评估后，决定去留。
7.保管好白己手中的右价卡和机器.缺失的昭价偿，销售品办离职
手续。
合富辉煌销售规章制度
合富辉煌销售规章制度第一章总则第一条为了规范销售行为，提升公司销售业绩，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于合富辉煌销售部门的所有销售人员，必须严格遵守。
第三条销售人员应遵守公司的相关规定，忠诚维护公司利益，提升客户满意度。
第四条销售人员应具备良好的职业道德和专业素养，严禁利用其职务之便谋取私利，一经发现将严肃处理。
第五条公司将加强对销售人员的培训和监督，提高其工作能力和素质。
第二章销售流程第六条销售人员应按照公司规定的销售流程进行工作，包括客户拜访、需求分析、产品介绍、谈判洽谈等环节。
第七条在进行销售活动时，销售人员应遵循客户至上的原则，尊重客户需求，提供专业的解决方案。
第八条销售人员应在销售过程中，及时与客户沟通，及时反馈客户需求和产品信息，确保销售工作的顺利进行。
第九条销售人员应根据公司的销售目标和计划，制定个人销售计划，努力实现销售任务。
第十条销售人员应积极开拓新客户，维护老客户，提高客户黏性，促进销售额的增长。
第三章销售管理第十一条公司将建立健全的销售管理制度，确保销售人员的工作质量和效率。
第十二条销售人员应按照公司的规定，填写销售日报、周报、月报等销售工作报表，及时汇报销售情况。
第十三条公司将对销售人员的销售业绩进行考核，根据绩效奖惩制度进行激励和惩罚。
第十四条销售人员应定期参加公司组织的销售培训和技能提升活动，不断提升自身销售能力。
第四章销售纪律第十五条销售人员应遵守公司的纪律规定，保持良好的工作状态，严禁迟到早退。
第十六条销售人员应保守公司的商业秘密，严禁泄露公司内部信息，一经发现将受到处罚。
第十七条销售人员应遵守公司的价格政策和促销规定，不得私自调整价格或进行不正当竞争。
第十八条销售人员应保持良好的职业操守，不得接受客户的贿赂或其他不正当利益。
第五章附则第十九条本规章制度经销售部门负责人审定后生效，销售人员必须严格遵守。
第二十条销售人员有权向公司提出合理化建议，公司将认真考虑并适时调整销售规章制度。
销售订单处理业务内部规范
销售订单处理业务内部规范一、订单接收及确认在销售订单处理业务中，订单接收及确认是关键的第一步。
为确保订单信息准确无误，避免后期出现问题，以下是订单接收及确认的规范步骤：1. 接收订单：销售人员应及时接收到达的订单，确保及时性。
2. 核对订单信息：销售人员应核对订单中的客户姓名、联系方式、产品型号和数量、交付时间等信息，确保准确性。
3. 与客户确认：在核对无误后，销售人员应与客户再次确认订单信息，避免误解和纠纷的发生。
4. 确认订单并分派任务：销售人员将订单信息进行确认，并及时将订单转交给相关部门，如生产、物流等，分派任务。
二、生产及储备追踪为保证订单的按时交付及库存的充足，内部制定了以下规范程式，以追踪生产及储备情况：1. 生产计划制定：生产部门根据订单的交付时间确定生产计划，并及时通知相关部门参与配合。
2. 生产跟踪及沟通：生产部门应及时跟踪生产进度，与相关部门沟通，确保生产计划的顺利推进。
3. 储备物资管理：采购部门应根据订单需求及时进行储备物资的采购，并进行库存管理，确保生产所需物料的充足。
4. 库存监控与调配：仓储部门应定期进行库存盘点，及时掌握库存情况，并根据实际需求进行调配，确保库存的合理管理。
三、配送及售后服务为了确保订单的成功配送及提供满意的售后服务，内部制定了以下规范步骤：1. 物流配送安排：物流部门应根据订单要求及时安排合适的配送方式和车辆，并与客户沟通配送时间及细节。
2. 配送跟踪与协调：物流部门应跟踪配送进度，与配送人员保持沟通，确保配送过程的顺利进行。
3. 订单完成确认：客户收到货物后，销售人员应与客户核对订单是否完好，并记录客户反馈意见，以便后续改进。
4. 售后服务处理：如客户在使用过程中遇到问题或有其他需求，销售人员应及时与其他部门协调解决，并提供满意的售后服务。
四、订单数据分析与改进订单数据的分析和改进是提升销售订单处理业务的关键环节。
为了优化业务流程，内部制定了以下规范：1. 数据收集与分析：销售人员应定期收集和整理订单数据，分析订单数量、交付周期、客户满意度等，发现问题和改进点。
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JSERP销售业务规程XS0001 客户信息管理XS0002 销售基础数据XS0003 销售订单管理XS0004 销售订单变更XS0005 销售发货管理XS0006 销售退货管理XS0007 销售开票管理XS0008 销售回款管理XS0009 发出商品管理工作任务：XS0001 客户信息管理执行角色：销售员工作标准：1.维护客户信息前对客户所在的地区进行划分，并通过“客户地区维护”功能对数据进行录入。
2.维护客户信息前根据销售管理以及数据统计的需要对客户进行分类，通过“客户分类维护”功能对数据进行维护。
3.接收到新的客户资料后，及时对信息进行整理，并通过系统“客户维护”功能进行资料的录入。
4.客户信息发生变化后，及时通过“客户维护”功能对资料进行调整。
5.客户资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性和完整性。
6.客户资料维护时，必须保证数据的唯一性，资料录入过程中对客户名称等基本资料必须录入规范，避免因同一客户叫法不同而反复录入资料的情况发生，否则将对销售数据的统计造成混乱。
注意事项：1.若启用了“发票接口－导出”功能实现了JSERP系统同金税系统的集成，必须在“客户维护”功能中对客户名称、税号、地址、开户行、账号几项信息进行维护，否则数据将无法成功导出到金税系统。
2.若进行“客户维护”功能维护客户资料时，需要进行地区、客户分类的选择，必须分别通过“客户地区维护”、“客户分类维护”功能进行数据的维护，否则下拉框中将没有可选择的项目。
3.系统可以对客户资料进行安全性的控制，通过设置系统提供的参数XTF005=ZJ可控制销售员只能看到“客户维护”功能中销售员为自己或者为空的客户信息。
工作任务：XS0002 销售基础数据执行角色：销售员、销售内勤、售后服务人员、销售主管、应收会计、财务主管工作标准：1.销售业务上线前，销售主管对销售文档的类型进行划分，并通过系统的“销售文档分类维护”功能进行登记。
2.销售业务上线前，销售主管对销售业务涉及的一些基本指标进行制定：如相关单据的前缀如何设置、销售订单评审最小金额如何设置等，并通过系统的“销售控制参数维护”功能进行登记。
3.销售业务上线前，销售主管和销售员进行商讨，确定如何对付款类型进行划分，并通过系统的“付款类型维护”功能进行登记。
4.销售业务上线前，销售内勤对目前销售业务涉及的一些基础信息进行维护，并通过系统的“销售员维护”、“运输单位维护”、“工程项目维护”功能进行登记。
5.销售主管、售后服务人员、销售员讨论确定公司的售后服务条款，并由销售员通过“售后服务条款维护”功能进行登记。
6.销售员对自己所负责的客户相关物料编码信息以及客户涉及的交货地点进行整理，并通过系统“客户物料编码维护”、“交货地点维护”功能进行登记。
7.销售业务上线前，应收会计根据物料历史销售资料结合红线价格制定规则整理出销售红线价格，并提交财务主管、相关销售员、销售主管一并进行审定，评审确定后的销售红线价格通过系统的“销售红线价格维护”功能进行登记。
8.销售员整理出自己所负责客户的销售价格表，交于销售主管、应收会计、财务主管进行审核，并通过系统的“销售价格表维护”功能进行登记。
9.销售主管、财务主管、销售员、应收会计进行会审，根据客户的应收账款情况以及应收账款的回收情况为客户分别制定信用管理政策，包括信贷限额、付款期限、欠款期限等，并通过“客户维护”、“客户信贷限额维护”功能分别进行登记。
注意事项：1.“销售价格表维护”功能中，可以根据管理的要求，判定是否需要设置工作流进行价格评审：设置工作流后，价格表必须完成工作流的审批后方能生效；未设置工作流时，价格表维护好后直接生效。
2.销售基础数据的设置是个不断完善的过程，数据一旦有变化需要及时通过相关功能进行调整。
工作任务：XS0003 销售订单管理执行角色：销售员、销售主管、相关部门主管（生产部主管、技术部主管、采购部主管）工作标准：1.销售员与客户经过商务协商后，初步拟定销售合同，并通过系统的“销售订单维护”功能对销售合同的信息进行维护。
2.根据双方初步协商的结果，正确录入合同的的相关信息，保证物料、单价、数量、金额、需求日期、计划发货日期等信息的准确性。
3.销售员将维护好的销售合同通过系统“销售订单维护”功能中的工作流设置提交相关领导进行审批。
4.销售主管以及相关部门主管对销售合同内容进行评审，并通过系统的“销售订单评审”功能实现审批。
5.销售员将审批通过的合同打印出来或者以电子文档的形式传给相应的客户，对签订好的销售合同进行备案。
6.销售合同必须在完成初步商定的24小时内进行录入。
注意事项：1.注意结算方式的选择。
2.通过系统的“查询销售订单”功能，将查询条件中的状态设置为“初始”，可以查询出已经登记，但还没有完成确认的销售订单，需要尽快进行处理。
工作任务：XS0004 销售订单变更执行角色：销售员、销售部门主管、相关部门主管（生产部门主管、技术部门主管、采购部门主管）工作标准：1.销售订单的内容需要变更时，由销售员通过系统的“销售订单变更”功能登记变更信息。
2.正确录入订单的变更信息以及变更说明。
3.销售员将整理好的销售订单变更信息提交销售主管和其他相关部门主管进行审批，并通过系统的“销售订单变更”功能中的工作流完成信息的提交。
4.销售主管和各相关部门领导对销售订单的变更情况进行审核，给出处理意见，并通过系统的“销售订单变更评审”功能完成审批。
5.销售员将销售订单变更的审批结果通过传真或电子文档反馈给客户。
6.对确定需要变更的采购订单，与客户签订变更协议，并对资料进行存档。
7.销售订单变更信息必须在收到信息后的24小时内完成登记。
8.销售订单变更的审批工作必须在收到工作任务的24内完成评审。
注意事项：1.销售订单变更功能中，出于信息安全性考虑，可以通过设置参数XTF005=ZJ/BM控制销售员能查询并操作的订单范围：等于ZJ时，当前用户只能查看销售员为自己的销售订单，等于BM时，当前用户只能查看XSU004规定的销售部门的销售订单。
2.销售订单维护功能中，可以点击“相关功能”按钮查看指定采购订单的变更信息。
3.通过系统的“查询销售订单”、“查询销售订单明细”功能，将查询统计条件中“变更”的勾打上，可以统计出有变更的销售订单，选定销售订单后，可点击“相关功能”按钮查询具体的销售订单变更信息。
工作任务：XS0005 销售发货管理执行角色：销售员、销售主管、财务主管、仓库保管员工作标准：1.签订销售订单后，销售员将销售订单需要的数量与当前库存数量进行比较，看当前库存是否能满足发货需要，并通过系统的“销售订单分配”功能设置分配原则对当前库存进行自动分配，提前对销售订单需要的物料进行库存预留。
2.如发现当前库存数量不能满足需求数量时，销售员需要通知计划部门安排生产计划。
3.销售发货时，销售员根据销售订单的要求开具销售交货通知单，正确录入交货物料、规格型号、含税价格等信息，并通过系统“开销售交货单”功能进行登记。
4.销售员打印出交货通知单，交予销售主管、财务主管进行审批，通过相关领导盖章或签字后的交货通知单可送至仓库，通知仓库保管员进行发货。
5.仓库保管员核对交货通知单手续办理是否完备，若手续齐全，则根据交货通知单要求清点货物办理实物出库，并通过“销售出库登记”功能完成实发数据的录入；手续不齐全时，不予发货，并将交货通知单退还给相应销售员进行处理。
6.开具销售交货通知单时，如果出现发货数量超过销售订单需求数量、发货价格低于红线价格、包括本次发货金额在内的客户实际欠款余额大于客户维护中指定的客户信贷限额、客户欠款时间超过信贷期限等情况时，必须执行前置审批流程。
7.销售交货通知单手续办理送至仓库后，必须在24小时内办理销售出库。
注意事项：1.“开销售交货单”时可以设置参数XSS033=Y/N控制交货单是否需要审批：XSS033=Y时，所有的交货单必须在系统中经过审批后才能进行出库，XSS033=N 时则交货单满足正常交货条件时可以直接确认。
2.销售交货通知单可设置过期限制，超过指定期限而没有进行销售发货和开销售发票，则该销售交货单被标记为作废。
作废的销售交货单不可以再发货、开票，不参与相关的销售查询分析。
3.通过“查询销售交货单”功能，在查询统计条件中对出库情况、开票情况进行设置，可以对指定条件的交货单出库情况和是否开票进行查询和统计。
4.通过“查询销售待发货情况”功能，在查询统计条件中对查询方式进行设置，可对近期应发货、期间内应发货以及过期未发货的数据分别进行查询和统计。
特别对过期未发货的情况，需要及时分析未发货原因。
5.销售交货单中对应的发货客户和最后销售开票的单位不一致时，可以在“开销售交货单”功能中进行开票单位的修改。
工作任务：XS0006 销售退货管理执行角色：销售员、质量检验员、仓库保管员工作标准：1.客户进行销售退货时，由销售员开出质量检验申请单，通知质量检验员对退回的货物进行质检。
2.销售员接收到质量检验员的检验结果后，对质检合格的货物开具销售退货通知单，正确维护退货数量、含税价格等信息，并通过系统的“退货入库通知单维护”功能进行登记。
3.对质检不合格的货物需要由质检人员、技术人员判定是否能够进行返修，返修后的商品需再次进行质检，合格后由销售员办理退货手续，并通过系统的“退货入库通知单维护”功能进行登记。
4.销售员打印退货通知单，交由质量检验员、销售主管、仓库主管等盖章或签字确认后办理入库。
5.仓库保管员核对退货通知单手续办理是否完备，若手续齐全，则清点实物办理退货入库，并通过“销售出库登记”功能完成退货入库的登记；手续不齐全时，将退货通知单退回给相应销售员进行处理。
6.客户进行退货时，销售员必须在24小时内通知质检部门进行处理。
注意事项：1.销售商品发出后，若发生调价业务，也可以通过“退货入库通知单维护”功能进行处理，直接录入一条明细记录数量为0，金额不为0的数据，对这种特殊的退货单，不需要出库。
2.“查询销售交货单”功能中，可在查询统计条件中将“交货单类别”设置为“退货”，可以对退货通知单进行统计和汇总。
工作任务：XS0007 销售开票管理执行角色：销售员、销售开票员、应收会计工作标准：1.销售员接收到客户的开票需求后，将开票的物资品种、开票数量、开票单价以及对应的销售交货单或销售订单等信息反馈给销售开票员。
2.接收到开票信息后，销售开票员对物资的开票数量和开票单价进行核对，若满足开票条件，则通过“商品销售开票”功能，开具销售发票。
3.正确录入发票信息，保证开票明细的品种、数量、金额与实际要求一致。
4.开具销售发票时，如果开票单价低于销售交货单单价，则必须执行前置审批流程。