用友U8软件操作小技巧.doc
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友U8财务软件中操作的七大技巧
用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8是用友软件中定位于企业级应用?满足企业全面信息化需求的软件,以全面集成、提升效率为产品理念?主要满足中大型制造企业、商贸流通企业的财务软件。
那下面河南友久小编河南用友软件根据用友U8中常见的问题的谈一下以下七大技巧,希望对您能有帮助。
一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。
在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改?系统可以任意设置末级科目的平级科目?也允许增加末级科目的下级科目?增加以后?末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意?如果不指定银行、现金的总帐科目?将无法进行出纳管理。
二、如何录入期初数据。
1.输入末级科目?科目标记为白色?的期初余金额和累计发生额。
2.上级科目?科目标记为浅黄色?的余额和累计发生额由系统自动汇总.3.录入完毕后?可以试算、对帐检查期初数据?5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值?应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.辅助核算类科目?科目标记为蓝色?余额输入时?必须双击该栏?输入辅助帐的期初明细。
三、如何删除和作废凭证。
删除凭证需要先将凭证作废?再整理凭证 1.作废凭证?在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记。
2.整理凭证?在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号。
四、如何设置凭证打印格式。
1.在(windows 98)中找到c: windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在windows 2000/xp?中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开?调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户? 总账设置选项账簿凭证?将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字。
用友U8软件操作小技巧
用友U8软件操作小技巧友友U8软件是一款广泛应用于企业管理的软件，具有多种功能模块，包括供应链管理、财务管理、人力资源管理等。
下面将为大家介绍一些用友U8软件的操作小技巧，希望能对大家的工作效率提升有所帮助。
一、界面操作方面：1.首选项设置：在“系统管理”-“首选项设置”中可以根据个人需求自定义软件的界面布局、系统参数等，提高工作效率。
2.右键菜单：在软件的各个模块中，右键点击可以弹出相应功能菜单，使用这些菜单可以快速进行操作，提高效率。
3.快捷键：在用友U8软件的各个模块中都有相应的快捷键，可以通过学习和使用这些快捷键来加快操作速度。
4.多窗口浏览：在软件的操作过程中，可以同时打开多个功能窗口，通过窗口切换可以方便地在不同模块之间进行操作。
二、报表操作方面：1.快速查询报表：在用友U8软件的各个模块中都有相应的报表工具，可以通过输入特定条件进行报表查询，提高查询效率。
2.报表汇总功能：在用友U8软件的报表中，可以使用汇总功能将报表中的数据按照指定条件进行汇总，方便进行数据分析和统计。
3.报表打印：在查看报表时，可以选择将报表打印出来，支持多种打印方式和格式设置，满足不同的需求。
三、审批流程方面：1.审批权限设置：在用友U8软件的“系统管理”-“角色管理”中，可以对不同角色进行审批权限的设置，确保合适的人员可以进行审批操作。
2.审批流程管理：在用友U8软件的“系统管理”-“流程管理”中，可以对各个审批流程进行设置和管理，以适应企业的管理要求。
四、数据导入导出方面：1.数据导入：在用友U8软件的各个功能模块中，都支持数据的导入操作，可以通过导入数据的方式快速录入大量数据。
2. 数据导出：在用友U8软件的各个功能模块中，都可以将查询结果导出为Excel、Word等格式的文件，便于对数据进行进一步处理和分析。
五、个性化设置方面：1.自定义编码规则：在用友U8软件的“系统管理”-“编码规则设置”中，可以根据企业的具体需求自定义编码规则，提高系统的适应性。
用友U8软件操作小技巧
用友U8软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。
1．巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。
报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。
再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。
3.简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。
若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。
在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。
在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。
考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。
[转] 用友财务软件操作全过程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
用友财务软件U8实际操作教程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1。
1 用友ERP—U8应用的系统运行环境：1。
2 用友ERP-U8的系统安装1。
2.1安装模式用友ERP—U8应用系统采用三层架构体系,即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端.（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上.(2）网络应用模式但只有一台服务器.将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上。
(3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上.1。
2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式.第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
(1）将用友ERP—U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中,打开光盘目录，双击Setup。
exe文件,显示ERP—U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1—1 ERP—U8管理软件安装-欢迎界面(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面,如图1-2所示.图1—2 U8管理软件安装—许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认"界面,如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置"界面,如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面,如图1-5所示.图1—5 U8管理软件安装-选择安装类型界面(6）系统提供了五种安装类型,含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件.系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友U8操作步骤
用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块，可以帮助企业实现信息化管理。
下面是用友U8的操作步骤简要介绍，共分为以下几个主要部分：一、安装和登录2.打开用友U8软件，选择合适的数据库类型。
3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息，点击连接数据库。
4.输入企业的账套编号，选择要登录的账套，点击登录。
二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面，点击菜单栏的“基础数据”。
2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别，如客户、供应商、物料等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存数据。
三、财务管理1.进入财务管理界面，点击菜单栏的“财务管理”。
2.在财务管理界面选择要进行的操作，如录入凭证、查询凭证、查看总账等。
3.点击“录入凭证”按钮，填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存凭证。
四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面，点击菜单栏的“人力资源”。
2.在人力资源管理界面选择要进行的操作，如员工档案、薪资管理、考勤管理等。
3.点击“员工档案”按钮，填写员工的基本信息，如姓名、性别、职位等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存员工档案。
五、供应链管理1.进入供应链管理界面，点击菜单栏的“供应链”。
2.在供应链管理界面选择要进行的操作，如采购管理、销售管理、库存管理等。
3.点击“采购管理”按钮，填写采购订单的相关信息，如物料编号、数量、供应商等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存采购订单。
六、项目管理1.进入项目管理界面，点击菜单栏的“项目管理”。
2.在项目管理界面选择要进行的操作，如项目立项、项目执行、项目结算等。
3.点击“项目立项”按钮，填写项目的基本信息，如项目名称、负责人、预算等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存项目立项。
七、报表分析1.进入报表分析界面，点击菜单栏的“报表分析”。
2.在报表分析界面选择要查看的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用友ERP U8 软件操作流程简明手册
用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
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用友U8财务软件操作小技巧
用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参
考。
1．巧用快捷键
按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新
金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
2.准确应用行业集团报表
因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。
报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。
再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。
F5：新增
F2：获取会计科目
F6：保存
Ctrl+X：输入现金流量
Ctrl+S：录入、查询辅助核算
F9：计算器
Ctrl+M：查询辅助明细
“＝”：自动让凭证平衡
“空格”：借贷方切换
“-”：红蓝字切换
F11：自动反算汇率
F8：科目名称与科目编码转换
Ctrl+A：合并、展开状态切换
Ctrl+I：插入分录
Shift+F8：中英文科目转换
F3：凭证查询
Ctrl+D：删除分录
Ctrl+N：查询当前凭证类型的空号
F4：调用常用凭证
Ctrl+E：凭证草稿保存
Ctrl+H：激活‘恢复记账前状态菜单’
Ctrl+F ：自动复制凭证
反结帐:在结帐状态下，按Ctrl+Shift+F6
反记帐:在期末菜单下进对帐界面下，按Ctrl+H
1、取消结帐
总帐—>月末处理－>月末结帐－>在要取消结帐月份同时按下三个键
ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令。
2、取消记帐
☆总帐－>月末处理－>试算并对帐－>同时按下两个键ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定
☆凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。
取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；。