客户资料管理表格
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户资料管理全套表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
客户反应分析客户反应的
客观分析
标准
客户反应的
主观分析
标准
推广：对减价的反应，对广告的敏感性，媒体的区别
分配形式：商店忠实度
价格：对价格高低的接受度（价格弹性）
产品：产品使用量、品牌的忠实度
推广：对品牌广告主题、包装、推销重点的接受度
分配径路：对零售店的认识、对推销员的接受度
价格：对于产品价值的接受认定
产品：对品质、特性、用途的认识程度，对竞争品、
替代品的认识
三、新开发客户报告表
经理：报告人：四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户加工统计表日期：
经理：主管：制表：七、变更信用额度申请表
业务员：
日期：
八、客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：
九、客户信用额度核定表
十、客户地域分布表
制表人：填表日期：__________年______月______日
十一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表
十五、特殊客户申请表
申请人：客户数目：
批示：审核：十六、投诉处理报告表
报告人：签章：
十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
地区: 经办人: 日期: 年月日
十九、经销商信息资料表
业务员：日期：二十、代理店关闭报告书。
物业客户归档表格模板
物业客户归档表格模板物业客户归档表格模板能够帮助物业管理公司高效地管理和组织客户信息，从而提升服务质量和运营效率。
以下是一个常用的物业客户归档表格模板。
客户归档表格模板-------------------------------------------------------------------------------------| 客户姓名 | 联系方式 | 住址 | 房屋面积 | 登记日期 ||----------|---------|-------------|----------|-----------|| 张三 | 123456 | 101号楼302室 | 80平方米 | 2020-01-01|| 李四 | 987654 | 102号楼506室 | 95平方米 | 2020-01-05|| 王五 | 567890 | 103号楼101室 | 75平方米 | 2020-01-10|-------------------------------------------------------------------------------------该表格由客户姓名、联系方式、住址、房屋面积和登记日期等字段组成。
以下是表格各字段的具体解释：- 客户姓名：记录物业客户的姓名，方便快速识别和查找客户信息。
- 联系方式：记录客户的电话号码或其他联系方式，方便与客户进行沟通和联络。
- 住址：记录客户所居住的房屋地址，便于了解客户所在楼栋和房间号。
- 房屋面积：记录客户的房屋面积，用于评估客户的物业管理需求和服务范围。
- 登记日期：记录客户信息被录入系统的日期，以便日后跟踪客户的入住时间和服务历史。
使用物业客户归档表格模板的好处是显而易见的。
首先，该表格能够完整记录客户信息，避免因遗漏或混乱而导致的信息丢失或错乱。
其次，表格的结构清晰，可以便于用户根据特定字段进行查找、筛选和排序。
此外，这个模板还可以根据实际需求进行扩展和定制，例如增加特定的备注或服务需求字段。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
四张表格打造客户管理系统,让客户源源不断!
四张表格打造客户管理系统，让客户源源不断！我们都在讲精准服务，精准营销，怎么实现？最好的方法就是通过收集与整合客户与准客户信息，建立完善的客户档案。
通过这套客户档案系统，我们不仅可以找准客户需求，实现精准营销，还能为客户提供彼此合作的机会，创造一个高附加价值的服务。
接下来我给大家介绍用于客户管理的四张电子表格。
表格一：客户基础信息分类表这种表格的主要目的是为了方便我们管理客户服务，也是一个客户基础信息汇总表，与我们平常见到的客户分类表相同，根据年交保费的不同，把客户分为A，B，C，D四类。
不同类型的客户，要给与不同的服务和关注度。
A类客户：年交保费30万以上。
我们可以保持每月联系2次，见面1次的频率，过年过节送上个性化礼物，提供健康管理服务；B类客户：年交保费5-10万。
我们每月至少要联系1次，两月见面1次。
过年过节或生日可以快递或由助理送上礼物，提供体检服务；C类客户：年交保费2-5万，可以每季度联系1次，生日送上祝福。
D类客户：年交保费5万以下，可以每半年联系1次，生日送上祝福。
表格的内容包括：姓名、性别、出生日期、家庭成员、生日、单位地址、家庭地址、兴趣爱好、转介绍、理赔记录、电话、保费这些。
客户本人（包括家人）生日、兴趣这一点我们要重点关注，在生日当天送上祝福和礼物，所能达到效果一定比节假日要好。
行业类别主要方便我们为客户提供资源整合方面的服务，家庭和单位地址一方面方便我们规划拜访路径，节省时间；另一方面，也能让我们对客户的经济实力有大致判断，方便诊断客户需求。
表格二：新增客户明细表寿险事业要想做的好，就要有源源不断的新客户。
对于新客户来讲，因为他刚刚拥有我们的产品，对公司，对我们需要有进一步的了解和认识，客户关系很不稳定。
所以，我们一定要为他们提供多频次的服务，以便快速提升新客户对我们的专业、人品、服务的认同度，强化黏性，快速转化为忠诚客户。
新客户明细表里，主要包括：时间、姓名、险种一、险种二、被保险人、投保类型以及客户来源这些内容。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
客户信息统计表格模板
客户信息统计表格模板一、系统功能图
二、系统流程图
三、客户管理模块操作说明
（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；
“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系
时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
(完整word版)客户信息管理表格
方 同行评价
面
资本金
付款日期
结账情形
现
金
交易 日结
支
条件 算 票
汇
票
％支 付
％状 况
%
良好 一般 较差 极坏
现金
支
货款 票
回收
汇
办法 票
其
他
% 回
％ 收 状
％ 况
％
良好 一般 较差 极坏
七、危险客户统计表
危险客户名 称
客户编号
主营项目
负责人 经营表现
财务状况
破产征兆
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
日
序号
区域 所辖区 组别区 代号 域名称 域界限
公司名称
经营类别 不宜访问时间 备注
1
A
2
B
3
C
…
…
三、客户销售信息表
1．客户销售资料一览表
客户名称
客户编号
产品编号
经营性质
优先等级
详细地址
部门主管
经办人
联系方式
1
第一
2
交 季度
3
易
4
金 第二
额 季度
5
6
第三
7
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
季度 8 9 10
第四 11
季度 12
(完整 word 版)客户信息管理表格
3．客户销售毛利排名表
序号 1
客户名称
客户编号
2
3
4
5
…
四、客户信息登记表
联系人
联系电话 平均销售毛利 备注
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地址
处置紧急度
1•紧急2•急3•普通
承办人
处理日
处理内容
费用
保障
原因调查会议
原因调查人员
原因
1•严重原因2•偶发原因3•疏忽大意4•不可抗拒原因
记载事项
检讨
报告人：签章:
经销商信息资料表
企业名称
产权人
地址
联系人
职务
月销售额
年销售额
资金状况
续表
卖场数量
经营面积员工数量
现经营产品品牌
我公司产品进货情况
公司地址
主办人员
推销产品
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人:
客户统计表
产品
地址
客户数
销售额
平均每家 年销售额
前二名客户名称及销售额
名称
金额
名称
金额
名称
金额
客户销货统计表
日期：
客户编号
客户名称
销货金额
退货金额
销货净额
欠款额
备注
客户地域分布表
编 号
客户
由口 房号
客户姓名
原居住地址
成交日期
备注
制表人：填表日期：年月日
承受客户招待时的检查表
客户交际记录［］
月 日
客户名、承办者姓名
招待内容
谢函
报告
［记载事项］
客户名册登记表
序号
姓名
住址
来电来访日期
看好单位
客户追踪
跟进情况
制表人：填表日期：年月日
冋题客户检核表
公司名称
销售负责范围及所在位置
移动方向
问题点
对策
特殊客户申请表
申请人：客户数目:
厂商名称
我公司产品销售情况
我公司产品库存情况
合作订货意向
营销网络现状
需要支持事项
结算方式
价格
运输
其他信息
业务员：日期:
第四十五章 客户资料管理表格
客户资料管理卡
公司名称
地址
企业类型
注册资金
营业内容
内销：%； 外销：%
营 业 概 况
内外销比
营业性质
信用状况
营业状态
员工人数
淡旺季分布
最高购置额/月
平均购置额/月
主要负责人概况
姓名
职务
性格特点
嗜好
使用本公司主要产品
首次交易时间
备 注
总经理
经理
主管
制卡
新幵发客户报告表
客户名称
负责人
经营工程
支年交易金额
本年预计 金额
拟给予价 格与产品
批示
批示：
投诉处理报告表
年 月曰
投诉处理报告表
投诉受理日
年月日上午、下午时 分
投诉受理方式
1•信2.3.4•来访5店内
投诉内容
内容分类：1•品质〔有杂物〕2•品质〔故障〕3•品质〔损坏〕
4•品质〔其他〕5•数量6货期7•态度8•效劳
投诉见证人