石家庄方便食品生产线建设项目商业计划书

石家庄方便食品生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理

即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以

细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包

等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

随着社会压力的增大，生活节奏的加快，人们原有的生活方式正在不

断发生改变，新一代消费群体在不断壮大，许多年轻人不再愿意走进厨房，而是更多地选择更加方便快捷的方便食品代餐，这使得方便食品始终保持

良好的增长势头。尽管面临着行业转型升级，从2017年初开始，方便食品

行业仍然逐步触底回缓，积极探索行业新蓝海市场。中国食品科学技术学

会公布的数据显示，2018年，中国方便食品行业的创新，从整体上显示了

鲜明的营养健康、价值提升、回归天然的趋势。特别是天然风味配料及装

备的创新，正在接近世界水平。

该方便食品项目计划总投资8348.70万元，其中：固定资产投资5753.33万元，占项目总投资的68.91%；流动资金2595.37万元，占

项目总投资的31.09%。

达产年营业收入18382.00万元，净利润3348.25万元，达产年纳

税总额1887.17万元；达产年投资利润率53.47%，投资利税率62.71%，投资回报率40.11%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位355个。

石家庄方便食品生产线建设项目商业计划书目录

第一章项目基本情况

第二章项目背景、必要性

第三章市场调研预测

第四章项目方案分析

第五章项目工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险评价分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度

第十章投资方案

第十一章项目经营收益分析

第十二章项目总结

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

石家庄方便食品生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx经济示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以方便食品为核心的综合性产业基地，年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。其变化之激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速了市场的细分，使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所

未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方便食品产业发展的背景和节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创新与变革。

由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达国家和地区，英国人均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人，日本为23.4KG/人，香港地区为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

xxx经济示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx经济示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济示范区，进一步巩固xxx经济示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8348.70万元，其中：固定资产投资5753.33万元，占项目总投资的68.91%；流动资金2595.37万元，占项目总投资的31.09%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入18382.00万元，总成本费用13917.67

万元，税金及附加155.32万元，利润总额4464.33万元，利税总额5235.42万元，税后净利润3348.25万元，达产年纳税总额1887.17万元；达产年投资利润率53.47%，投资利税率62.71%，投资回报率

40.11%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位355个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区方便食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区方便食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石家庄方便食品

生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位355个，达产年纳税总额1887.17万元，可

以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政

收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.47%，投资利税率62.71%，全部投

资回报率40.11%，全部投资回收期3.99年，固定资产投资回收期

3.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，

提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行

为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业

投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥

好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的

十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和

信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合

印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，

围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章项目背景、必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的

经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高

的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善

的服务方案。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析

考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司研发试验

的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用

多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合

作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人

才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学

校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入17568.70万元，同比增长27.01%（3736.66万元）。其中，主营业业务方便食品销售收入为14920.90万元，占营业总收入的84.93%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4108.18万元，较去年同期相比增长758.40万元，增长率22.64%；实现净利润3081.14万元，较去年同期相比增长334.65万元，增长率12.18%。

上年度主要经济指标

二、方便食品项目背景分析

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

由于方便食品携带方面、食用方便，可以减少厨房劳作的时间，可以满足旅客、野外工作人员以及农民工等人群的食品需求，方便食品行业发展趋势逐渐成为食品工业一个重要组成部分。方便食品不仅为消费者带来了用餐便利，还改变了人们的饮食习惯，逐渐成为当今食品行业发展的一大潮流。

方便面作为传统的方便食品，在我国方便食品行业占据着重要地位。方便面在我国的发展始于1970年，中国第一袋方便面“诞生”在上海益民食品四厂，现已经形成了一个全国的主食产业及庞大的产业集群。

2011年前，全国方便面销量连续18年保持两位数的稳定增长，2013年时达到了462.2亿包。但顶峰之后，却开始连年下跌，2016年

跌至385.2亿包，相比2013年下降了近80亿包。不过，随着高端化、健康化产品的推出，带动方便面产品结构转型，2017年以来，方便面

市场开始回升。但传统型低价袋面、干脆面等产品市场一度萧条。

2018年上半年，我国方面便销量为206.4亿包(盒)，同比增长4.5%，2018年全年销量约为402亿包，同比增长3.2%。

随着人们生活水平的提高和对自身健康的追求,方便食品行业发展

趋势越来越注重其营养特性。为了满足消费者新的需求,生产厂家必须

加大科研开发的力度,研制营养型方便食品。根据不同人体的需求,在

方便食品中添加相应的维生素、矿物质等,提高其营养价值。开发低热、低糖、富碘、含膳食纤维的方便休闲小食品;发展不含色素、糖料的天

然果蔬袋装饮料;另外,在方便面的开发上也应该向营养型转变,碗装佳

肴面和保鲜湿面将成为新的增长点。

三、方便食品项目建设必要性分析

由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作

正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在

差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达

国家和地区，英国人均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人，日本为23.4KG/人，香港地区为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

伴随冷冻烘焙技术进展，生产装备自动化水平提高，产品产量大幅提升，同时增加产品门类、花色品种，有效满足市场需求。以及连锁面包店，咖啡店等休闲门店数增加，冷冻烘焙食品成为各业务渠道首选。据行业统计，糕点面包产量突破400万吨，国内冷冻面团生产线增加，冷冻烘焙食品市场看好，成为食品行业一大亮点。

速冻食品最大优点是完全以低温来保存食品原有品质（使食品内部的热或支持各种化学活动的能量降低，同时将细胞的部分游离水冻结，及降低水分活度），而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来。具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠（错开季节，提升食品值，创造更高效益）的好处。

速冻食品根据材料构成，主要可以分为4种：水产速冻食品、农产速冻食品、畜产速冻食品、调理类速冻食品。其中，调理类速冻食品又分为：中式点心类（汤圆、水饺、烧卖、包子、炒饭等）、火锅类调料（鱼饺、鱼丸、贡丸等）、裹面油炸类（鸡块、可乐饼、鱿鱼

排）、菜肴料理类（三杯排骨等）、糕点点心类（芝麻球、比萨饼、

各式冷冻蛋糕等）。

我国速冻食品行业相比于发达国家虽然起步晚，但发展却十分迅速，尤其是近年来冷链的快速发展，速冻食品的保存和运输都有很大

的创新突破，同时也为速冻食品行业发展赢得了新的机遇。

随着市场规模的逐渐扩大，我国速冻食品市场的竞争日益加剧，

各个企业都在积极布局创新发展之路，努力在市场上占据市场份额。

近几年我国速冻食品产量逐渐增速有所回升。

总的来看，目前速冻食品行业已经逐步走出发展的瓶颈期，产量

增速回升，行业产值与销售收入同比上升显著。据国家统计局数据显示，2018年我国速冻食品行业总体规模为1842.97亿元，规模以上企

业数达到491家，总产值1354.71亿元，资产总计668.83亿元，销售

收入1283.56亿元，利润总额77.96亿元，行业经济效益有所好转。

从市场来看，速冻食品市场“三国鼎立”的格局多年未变。近几

年的市场占有率来看，三全、湾仔、思念三家企业三家独大，海霸王、安井以及正大等企业紧随其后，但相对弱势，此外传统米面食品多年

未现大的、单品10亿元以上的创新产品，整体上在现有的市场空间中

稳步发展，但利润率下跌。

总的来看，冷冻食品在国内是发展速度较快的食品之一，中国冷冻食品从生产厂至商店及家庭冷冻链已经形成，所以随着生活水平的提高，对食品的卫生、营养、保鲜方便性等方面的追求，以及速冻食品在国际贸易份额不断增大，冷冻食品的出口前景是十分广阔的。

我国罐头产品是最先进入国际市场的食品品类之一，产品品质较早与国际接轨，是较为典型的出口型产业。罐头食品安全、营养、便捷的特性也越来越受到消费者的青睐，国内需求量逐年上涨。根据中国罐头工业协会数据，2010年～2018年，我国罐头产量总体呈上升趋势。2017年全国规模以上罐头企业完成产量1239.56万吨，同比增长3.75%；2018年，全国规模以上罐头企业累计完成产量1027.99万吨，同比下降0.07%，我国已成为世界上最大的罐头生产国。2019年1～5月，全国规模以上罐头制造企业产量累计达到375.1万吨，同比增长3.3%。预计随着全球罐头消费量的持续增加，我国罐头出口量仍将保持不断增长的发展态势。

从罐头消费市场来看，我国罐头人均消费量远低于美国、欧洲、日本等地，庞大的内需市场尚未打开。近年来，电商等新兴模式发展迅猛，我国罐头行业在保证国际市场平稳发展的基础上，在国内市场也呈现高速增长的势头。罐头电商近年来迅速崛起，在罐头品牌企业

纷纷涉足电商并逐渐成为重要销售力量外，一批业外电商企业也强势抢入，主要经营罐头产品，逐渐形成几家有影响力的罐头电商。面对不断变化的市场营销模式，诸如林家铺子等罐头品牌纷纷与时俱进，探索出符合企业发展的社交电商转型创新之路。

随着我国居民生活水平日益提高，以及对罐头食品认知度逐步提升，未来罐头食品将会受到市场欢迎，内需市场消费量将会上升，再加上我国罐头食品出口量一直保持较高水平，未来罐头行业发展前景良好。但我国罐头行业在产品创新、品牌建设等方面还有非常大的提升空间，未来罐头行业需以产品质量取胜。健康品质突围引领消费升级趋势。

不难发现，中国方便食品行业的龙头企业近两年正放弃低价竞争的发展路径，着力打造优势产品、调整产品结构、提升行业价值的战略布局调整，以多元化创新引领行业向健康与营养转型。越来越多的方便食品企业开始更加关注品质升级，健康营养化的转型其实就是品质的回归与突围。

国务院办公厅印发的《国务院关于实施健康中国行动的意见》对食品中盐的摄入提出了新的方向，这也是方便食品健康化、营养化转型的表现之一。

第三章市场调研预测

一、方便食品行业分析

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。

其变化之激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速

了市场的细分，使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方

便食品产业发展的背景和节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创

新与变革。

总的来看，从2011年至2018年，方便食品规模企业总数增加50%，主营业务收入增长49.3%，但利润增长即为缓慢，显示出方便食品行业竞争的激烈度。食品消费成为拉动内需的主要推动力。而健康需求带

来消费升级，也推动方便食品品质和价值的双重提升。尽管网络餐饮

对原有传统方便食品市场形成冲击，互联网餐饮消费主体与原有方便

食品消费人群高度重叠，但电商同样给方便食品带来了新的成长与竞

争平台。在线上线下双引擎拉动下，方便食品整体有望持续增长。但

渠道的竞争也会更加激烈。

据了解，方便面在我国的发展始于1970年，中国第一袋方便面

“诞生”在上海益民食品四厂，现已经形成了一个全国的主食产业及

庞大的产业集群，但随着近年来外卖行业兴起和更多因素的打击下，

行业一度呈现下滑趋势。

但近三年来，方便面行业呈现回暖状态，2017年～～2018年上半年，中国方便面行业呈现出整体回升的势头。在龙头企业的引领下，

全行业价值竞争的能量被市场激活，改善产品结构，带动方便面产品

向健康、营养转型。

2018年上半年，我国方便面行业企稳回暖，销量增长4.5%，销售

额增长8.6%。中国方便面行业呈现出积极、稳健的增长态势。行业回

暖的同时，国内方便面龙头企业康师傅、统一等品迅速调整产品结构，掌握市场主要发展趋势，布局创新发展。2018年，统一方便面5元以

上的产品占比为26%，较2017年提升约5个百分点。旗下高端产品汤

达人销售额同比增长达30%，营收规模超过了20亿元，5年增长近20倍。

但从产量来看，2018年我国方面产量大幅下滑，行业市场集中度

显著上升。据统计，2018年我国方面产量为669.5万吨，同比上升

4.2%。