金融服务营销策划方
金融营销策划方案
3.市场趋势分析：密切关注金融市场动态和行业政策，把握市场发展趋势，为本机构的战略规划提供支持。
四、营销策略
1.产品策略：根据消费者需求，设计具有较高收益率、安全性、便捷性的金融产品，满足消费者多样化的需求。
二、目标定位
1.提高品牌知名度和美誉度；
2.扩大市场份额，提高市场占有率；
3.提升客户满意度，增强客户粘性；
4.优化金融产品和服务，满足消费者需求。
三、市场分析
1.消费者需求分析：消费者在选择金融产品时，关注因素包括收益率、安全性、便捷性、服务品质等。金融机构应针对这些关注点，推出具有竞争力的产品和服务。
二、市场分析
1.市场环境：当前金融市场产品多样，消费者对金融服务的需求不断升级，对金融产品的安全性、收益率、便捷性及个性化服务提出了更高要求。
2.目标客户：中高端收入人群、中小企业主、互联网用户等，他们对金融产品的需求多元，注重品牌信誉和服务质量。
3.竞争态势：同业竞争激烈，金融机构需在产品创新、服务优化、品牌建设等方面形成独特优势。
3.加强员工培训，提高员工风险意识和合规意识。
七、营销效果评估
1.设定明确的营销目标，包括销售额、市场份额、客户满意度等；
2.建立营销数据监测和分析体系，定期评估营销效果；
3.根据市场反馈和营销数据，调整营销策略，确保营销目标的实现。
八、总结
本金融营销策划方案旨在为金融机构提供一套全面、合法、合规的营销策略，助力其在市场竞争中脱颖而出。在实际执行过程中，金融机构需根据市场变化和自身实际情况，灵活调整策略，以实现营销目标。
-加强客户投诉处理，提高客户满意度。
平安公司金融营销策划方案
平安公司金融营销策划方案一、简介平安公司作为一家领先的金融服务提供商，秉持“以人为本，风险可控”的经营理念，致力于为个人和企业客户提供全方位的金融服务。
本营销策划方案旨在提出一系列创新的金融营销策略，以进一步扩大平安公司的市场份额和提升品牌价值。
二、目标1. 提升知名度：通过整合线上线下资源，提高平安公司的知名度和影响力。
2. 扩大市场份额：通过创新的金融产品和营销策略，吸引更多的个人和企业客户。
3. 提升客户黏性：通过优质服务和个性化的金融解决方案，提高客户的满意度，增加客户粘性。
三、策略与措施市场调研与分析1. 对目标客户进行细分：通过市场调研和数据分析，了解目标客户的需求、偏好和行为习惯，对客户进行细分。
2. 竞争对手分析：通过对竞争对手的策略和产品进行分析，找出差距和优势，为制定营销策略提供参考。
品牌建设1. 宣传广告：通过电视、网络等渠道进行品牌宣传，提高品牌知名度和形象。
2. 发布研究报告：与权威机构合作，发布金融研究报告，提升公司在行业内的影响力。
3. 社交媒体营销：运用社交媒体平台，发布有价值的金融知识，提高与客户的互动和沟通。
创新金融产品1. 个性化定制：根据客户需求和风险偏好，打造个性化的金融产品，增加客户参与度。
2. 数字货币支付：积极拥抱区块链技术，推出数字货币支付服务，满足客户的新型支付需求。
3. 绿色金融产品：推出绿色投资和贷款产品，支持可持续发展和环保项目。
线上线下渠道整合1. 线上渠道：通过平台建设和应用程序开发，提供在线投资、理财和信贷服务，提高用户体验。
2. 线下渠道：加强与合作伙伴的合作，拓展线下销售渠道，为客户提供更加便捷的金融服务。
客户关系维护1. 专业金融顾问团队：建立专业的金融顾问团队，为客户提供个性化的咨询和解决方案。
2. 客户活动：定期组织客户活动，加强与客户的互动和沟通，提升客户满意度。
3. 优质售后服务：提供快速和高效的售后服务，解决客户问题，增加客户粘性。
金融服务营销策划方案范文
金融服务营销策划方案范文第一章：项目背景和目标1.1 项目背景金融服务是指金融机构向个人和企业提供的各种金融产品和服务。
随着金融市场的不断发展和创新，金融服务的竞争也日益激烈。
为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，吸引更多的客户并提升市场份额，金融机构需要制定有效的营销策划方案。
1.2 项目目标本营销策划方案的目标是提高金融服务机构的品牌知名度和美誉度，吸引更多的潜在客户，增加客户留存率，并增加销售额和利润。
具体目标包括：-提高金融服务机构的品牌知名度，使其成为行业的领导者之一。
-吸引更多的潜在客户，增加客户留存率。
-提高销售额和利润，实现公司的可持续发展。
第二章：市场分析和定位2.1 市场分析金融服务市场竞争激烈，主要竞争对手包括商业银行、保险公司和券商等金融机构。
据统计，国内金融服务市场规模在不断扩大，但市场增长率已经趋于饱和，客户的需求也逐渐趋于多元化。
2.2 目标市场根据市场分析，本项目的目标市场主要包括以下几个方面：-个人金融服务市场：既包括个人储蓄和投资需求，也包括个人贷款和信用卡等金融需求。
-企业金融服务市场：包括企业融资、投资和风险管理等金融需求。
2.3 市场定位本项目将以个人和企业金融服务为主要市场定位，根据客户需求提供全方位的金融产品和服务，并以其专业能力和优质服务为差异化竞争的核心竞争力。
同时，通过创新金融产品和服务，满足客户不同的金融需求，增加市场份额。
第三章：营销策略3.1 品牌建设树立金融服务机构的专业形象和品牌价值。
通过多种宣传方式，包括广告、媒体报道和活动赞助等，提高品牌知名度和美誉度。
同时，制定并执行品牌标准，确保形象的一致性。
3.2 渠道建设建立多渠道的金融产品销售体系，包括线上和线下渠道。
线上渠道通过建设易于操作和便捷的金融服务平台，提供全天候的服务，满足客户的实时需求。
线下渠道通过建立完善的分支机构网络和合作伙伴关系，提供面对面的金融服务，进一步提升客户满意度。
金融营销策划具体方案
金融营销策划具体方案一、背景分析随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，金融行业在现代社会中扮演着至关重要的角色。
各类金融机构为人们提供了多样化的金融产品和服务，如银行存款、贷款、保险、投资等。
然而，由于金融市场竞争激烈，金融机构需要积极开展营销活动来吸引和保留客户。
本次金融营销策划方案将围绕以下目标进行展开：提升客户满意度、增加销售额、扩大品牌知名度。
二、目标客户群体分析（1）高净值客户：这一客户群体拥有较高的金融资产和投资需求，他们希望得到个性化和专业的金融服务。
（2）年轻白领：这一客户群体通常具有较高的收入水平和消费能力，他们对金融知识的需求较高，注重移动端的便捷性。
（3）中小型企业主：这一客户群体经营着中小型企业，他们需要金融机构提供灵活的贷款和融资方案。
三、营销策略1. 建立个性化服务体系通过了解客户需求和投资偏好，金融机构可以为客户提供个性化的金融产品和服务。
比如，为高净值客户提供专属理财方案，为年轻白领提供轻松便捷的移动银行服务，为中小企业提供创新的贷款和融资产品。
2. 开展线上线下结合的营销活动利用互联网的力量，金融机构可以开展线上线下结合的营销活动，吸引更多的潜在客户。
线下活动可以包括举办金融讲座和研讨会，提供金融知识培训等；线上活动可以包括推出手机APP、开展线上投资咨询等。
3. 提供增值服务除了基本的金融产品和服务，金融机构还可以提供增值服务来吸引客户。
比如，为客户提供免费的投资建议，定期举办金融知识讲座，给予客户更多的理财建议和金融规划。
4. 建立品牌形象金融机构需要建立良好的品牌形象，创造有利于客户长期合作的条件。
可以通过举办慈善活动、赞助体育赛事等方式来提升品牌知名度和形象，树立金融机构的社会责任形象。
5. 多渠道推广金融机构需要通过多种渠道进行推广，使更多的潜在客户了解并购买其产品和服务。
可以通过电视、广播、报纸、杂志等传统媒体进行广告宣传，同时也可以利用互联网、社交媒体等新媒体进行在线推广。
银行金融营销活动策划书3篇
银行金融营销活动策划书3篇篇一银行金融营销活动策划书一、活动主题“金融知识进万家，服务百姓惠民生”二、活动目的1. 提升银行的品牌形象和知名度。
2. 提高客户对银行金融产品和服务的认知度和满意度。
3. 增加银行金融产品的销售量和市场份额。
4. 促进银行与客户之间的良好关系，增强客户忠诚度。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[具体地点]五、活动对象全体社会公众六、活动内容1. 金融知识讲座：邀请银行内部或外部的金融专家，为客户举办关于银行金融产品、投资、理财、风险管理等方面的知识讲座。
2. 金融产品展示：在活动现场设置金融产品展示区，展示银行的各类金融产品，如储蓄、贷款、信用卡、保险、基金、股票等，让客户更直观地了解和选择适合自己的产品。
3. 金融服务体验：为客户提供便捷的金融服务体验，如开设银行账户、办理信用卡、申请贷款、购买理财产品等，让客户感受到银行的优质服务。
4. 互动活动：举办有奖问答、抽奖、游戏等互动活动，增加活动的趣味性和参与度，同时也可以加深客户对银行金融产品和服务的了解。
5. 个性化服务：为客户提供个性化的金融服务，如根据客户的需求和风险承受能力，为客户定制专属的理财方案或投资建议。
七、活动宣传1. 线上宣传：通过银行官方网站、手机银行 APP、公众号、微博等线上渠道，发布活动信息和宣传海报，吸引客户关注和参与。
2. 线下宣传：在银行网点、商场、社区、学校等场所，张贴活动海报、发放活动传单，进行现场宣传和推广。
3. 媒体宣传：邀请当地媒体对活动进行报道和宣传，提高活动的知名度和影响力。
八、活动组织与实施1. 成立活动筹备组：负责活动的策划、组织、实施和协调工作。
2. 明确责任分工：根据活动筹备组的分工，明确各部门和人员的职责和任务，确保活动的顺利进行。
3. 制定活动预算：根据活动的规模和内容，制定合理的活动预算，确保活动的资金保障。
九、注意事项1. 活动安全：确保活动现场的安全和秩序，设置安全警示标识，配备安全保卫人员，保障客户的人身和财产安全。
金融营销策划方案怎么做的
金融营销策划方案怎么做的1. 引言金融行业是当今社会中非常重要的行业之一，其对经济的发展和社会的稳定起着关键作用。
然而，随着金融市场的竞争日益激烈和消费者需求的多样化，金融机构需要制定有效的营销策划方案，以吸引和留住客户，增加市场份额和实现可持续发展。
本文将介绍金融营销策划的基本原则和步骤，并提出一个具体的金融营销策划方案。
2. 金融营销策划的基本原则2.1 理解客户需求金融机构在制定营销策划方案时，首先需要通过市场调研和分析来了解客户的需求和偏好。
只有深入了解客户，才能为其提供定制化的产品和服务，从而吸引客户并满足其需求。
2.2 精准定位目标市场金融机构需要确定目标市场，并根据目标市场的特点和需求来制定相应的营销策略。
通过精准定位，金融机构可以更好地满足客户需求，并有效利用有限的营销资源。
2.3 创新产品和服务金融机构需要不断创新产品和服务，以满足不断变化的客户需求。
通过提供独特和有价值的产品和服务，金融机构可以在竞争激烈的市场中脱颖而出，吸引和留住客户。
2.4 有效传播和推广金融机构在制定营销策划方案时，需要选择合适的传播和推广渠道，以最大限度地提高品牌知名度和产品认知度。
同时，金融机构需要制定有吸引力的宣传活动，吸引潜在客户的注意并促使其进行购买决策。
2.5 建立良好的客户关系金融机构需要重视与客户的关系建立和维护。
通过提供优质的服务，及时响应客户的需求和反馈，金融机构可以建立良好的客户关系，增加客户粘性并提高客户满意度。
3. 金融营销策划的步骤3.1 市场调研金融机构需要通过市场调研来了解目标市场的特点和需求。
市场调研可以通过问卷调查、访谈、竞争分析等方式进行。
3.2 目标市场的确定根据市场调研结果，金融机构需要确定目标市场。
目标市场的确定应考虑市场规模、竞争程度、目标客户的需求和偏好等因素。
3.3 确定营销目标金融机构需要根据目标市场的特点和自身发展情况，确定具体的营销目标。
营销目标应具体、可衡量和可实现。
金融产品营销策划方案2024
金融产品营销策划方案2024一、背景与目标随着经济的发展和人民生活水平的提高，金融产品在人们的日常生活中扮演着日益重要的角色。
然而，由于金融市场竞争激烈，市场份额有限，各金融机构需要制定一系列的营销策略来吸引客户并提高市场占有率。
本文将介绍一个金融产品营销策划方案，帮助金融机构实现其在2024年的目标，包括吸引更多的客户，提高品牌知名度和市场份额。
二、市场分析1. 目标客户细分：根据客户需求和购买力进行细分，例如高净值客户、年轻人群、中产阶级等。
2. 竞争分析：分析竞争对手的产品特点、定价策略、市场份额等，并找出自身的竞争优势。
三、产品定位在市场分析的基础上，确定金融产品的定位。
例如，如果目标客户是高净值客户，可以定位产品为高收益、低风险的投资理财产品。
四、产品特点制定产品特点，吸引目标客户购买。
1. 高收益：通过合理的投资策略和风险控制，提供客户高于市场平均水平的收益率。
2. 灵活性：根据客户的需求，提供不同的投资方式和期限选择。
3. 安全性：注重保障客户的本金安全，采取多层次的风险控制措施。
五、营销策略1. 品牌建设：通过各种渠道和媒体进行品牌宣传，提高品牌知名度和形象。
2. 个性化营销：根据客户需求和特点，提供个性化的金融产品和服务，增加购买欲望。
3. 渠道拓展：扩大销售渠道，包括线上和线下渠道，并提供便捷的购买流程和售后服务。
4. 客户关系管理：建立客户数据库，实行客户分级管理，针对不同客户提供差异化的服务和产品推荐。
5. 推广活动：组织各种宣传推广活动，如线上线下讲座、研讨会，吸引潜在客户参与并了解产品。
6. 合作伙伴关系：与其他机构建立合作伙伴关系，共同推出金融产品，拓展更多潜在客户群体。
六、营销预算和实施计划1. 营销预算：根据市场需求和公司实际情况，制定合理的营销预算，并合理分配各项费用。
2. 实施计划：根据营销策略，制定详细的实施计划，包括具体推广活动的时间表、渠道选择和资源调配等。
客户金融服务营销方案
客户金融服务营销方案在当今经济社会中，金融行业的竞争愈发激烈，如何对客户提供更加优质的服务，满足客户的各类需求，已成为各金融机构必备的营销策略。
本文将从客户金融服务的前期策划、中期执行、后期维护三个方面，提出一套完整的客户金融服务营销方案。
一、前期策划1. 建立客户档案客户档案是客户金融服务的基础，建立完备的客户档案，可以在日常服务中为客户提供个性化、专业化的支持。
在建立客户档案时，应至少包括以下信息：客户基本信息、家庭信息、职业信息、资产状况、投资偏好等。
各类信息应精准记录，保证信息有效性和安全性，可利用各类金融软件实现信息收集、处理、管理。
2. 梳理客户需求客户需求是客户金融服务的目标，针对不同客户的需求，服务方式、用语、节奏等也需有所调整，才能达到精准服务的效果。
因此，要在前期策划中，尽可能地梳理客户的需求，制定针对性服务方案。
3. 量身定制营销活动基于客户需求，可以量身定制不同的营销活动。
例如：定期进行优惠券派发、提供健康管理咨询、推荐专业理财顾问等，让客户在享受金融服务的同时，多一份满足感和归属感。
二、中期执行1. 树立品牌形象金融行业的服务标准十分严格，品牌形象和声誉对客户信心的提升具有重要的影响，对未来的市场拓展和业务发展都具有重要的作用。
因此，要注重金融服务品牌建设和宣传，建立公司良好的品牌形象。
例如：加强网络宣传、发展交友软件等增进客户的情感连结、提高客户粘性。
2. 推行维系计划在实施营销活动的同时，也要制定相应的维系计划，确保客户口碑和信任、客户支持与拥护。
如定期电话回访、SMS问候、微信贴心服务、客户聚会、在线会员管理等。
同时，要根据客户反馈，对营销服务方式及时调整，改进。
三、后期维护1. 加强数据管理建立完备的客户档案和实施维系计划，客户数据自然积累累，如何对数据进行管理非常关键。
为此，需要加强对客户数据的整合、更新、清洗、加密和备份等措施，做到信息安全和数据共享2方面兼备。
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金融服务营销策划案做为缺乏产品创新条件的大型商业银行所属基层支行，面对特殊阶段储蓄存款严重下滑的局面，能否选择适当的营销策略，抑制存款下滑的局面，是对策划人和支行领导严峻的考验。
策划人和大型商业银行支行经管者在遇到上述情况时，可采取品牌创新力、产品整合力、公关营销力同步互动的“三力”营销策略。
品牌创新营销力即从已有的银行产品中挖掘具有品牌优势资源，进而创造一个具有营销力的新品牌；产品整合营销力即从现有的产品中将符合特殊时期特殊客户的各种产品进行整合，在不改变核算方式的情况下，统一归于新品牌名下，进而提升现有产品的营销力；公共关系营销力即采取宣传、沟通、面授等公关营销手段，加大对社会公众、关联客户、目标客户的公关营销力；三者之间要有分有合，同步互动，方能取得营销策划的效果。
本策划案是在 1999年7月国家扩招的情况下，建设银行张家口桥西支行面对每年8、9月大中专学生因携带学费、生活费导致储蓄存款下滑的状况，采取了“龙博士”大中专学生系列金融服务活动之策划，具体策划采取银行品牌创新力、银行产品整合力、银行公关营销力同步互动的“三力”营销策略。
银行品牌创新营销力即从建设银行已有的“龙卡”中挖掘出“龙” 品牌资源，同人类最高学位的“博士”组合在一起，创新了具有营销力的“龙博士”品牌；银行产品整合营销力即从当时已有的个人金融产品中确定了与大、中专学生学费和生活费相关的“龙卡储蓄卡”、“龙卡信用卡”、“个人电子汇款”、“小额存单抵押贷款”四种个人银行产品，在不改变核算方式的情况下，统一整合归到“龙博士”品牌下，提升了建行现有产品的营销力；银行公共关系营销力采用三大公关技术方案：①宣传公关：在考点门前和街头宣传“龙博士”，向社会公众和目标客户传达讯息；②沟通公关：到流出考生的中学和流入考生的大中专学校与相关领导沟通运作，获取上线考生名单、代收大中专院校学费的特许，向当地高中上线考生和当地高校录取新生每人赠送龙卡储蓄卡和致贺信等方法，抓住关联客户和目标客户；③面授公关：借学校组织报考说明会之际，对学生和家长面授使用“龙博士”的好处，对使用者进行教育、引导，紧紧抓住目标客户；从而加大了公共关系营销力。
通过此案的实施，当年8月新增存款700万元，较去年同期负200万元的状况增长900万元储蓄存款，首次超过同区域工商银行，位居建行张家口分行系统18个支行之首。
9月份继续保持旺盛增长势头。
案例：中国建设银行张家口桥西支行是建设银行的基层支行，由于该地区属贫困地区，高等教育不发达，每年考生到异地上学的占 80---90%，所以，每到8、9月大、中专学生上学报到时，由于需大量携带学费、生活费，储蓄存款都会出现难以扼制的下滑局面。
仅1998年8月储蓄存款余额就下降达700多万元，严重影响了储蓄业务的发展，如何才能改变腰缠万贯的学生孔雀东南飞的状况，确保存款稳定增长，已成为摆在该行领导和储蓄部门经管人员面前年复一年的严重问题。
1999年上半年，身为负责该支行营销宣传工作的办公室主任刘秉君先生，对该行每年储蓄存款下降的原因进行了深入的调查，通过调查、整理发现主要存在以下问题：一是每年该支行均在 7、8、9月为员工下达任务，实行全员揽储，以扼制存款下滑，但实际效果并不明显。
各储蓄所基本都是自己找一些大户临时应付一下，当月末存款上去了，可到第二个月初，存款就取走，又形成了新的存款亏空。
二是此阶段宣传工作未做统一步署，在营销上有些储蓄所自行公关，找了一些学校，但因缺乏相应的组织力度，收效不明显。
三是从未运用策划的原理进行过统一的营销策划。
我认为建设银行面对今年扩招，考生增加，如不采取全方位的营销策划，势必面临更大的存款下滑局面，通过调查，我从品牌、产品、公关三个方面进行了分析、判断：一是缺乏品牌意识。
尽管现代市场营销已经走到了品牌战阶段，但作为受国家保护的银行业，还停留在产品营销阶段，缺乏符合目标客户的关键品牌，尤其是还不会深度挖掘已有的品牌资源，尤其是建行“龙卡”的“龙”的品牌资源，作为没有产品创新权力的基层支行，对阶段性营销宣传的品牌创新机会未能挖掘。
二是产品缺乏整合。
面对激烈的市场竞争，在没有产品全面创新权力的情况下，不能够为大中专学生提供便利的“套餐式”金融产品服务，浪费了现有的产品资源，产品与产品之间采取分离的宣传，影响了对大中专学生的吸引力。
三是公关运作方式缺乏策划。
主要重宣传，轻策划，重关系，轻沟通，重单所，轻整体，重收费，轻赠送，还不能运用策划的原理进行整体的公关策划，如宣传公关、沟通公关、面授公关。
针对上述问题，我向支行领导提出了运用品牌创新力、产品整合力、公关营销力同步互动、有分有合的“三力”营销策划思路，推出“龙博士”大中专学生系列金融服务的策划案。
主要思路如下：一、品牌创新营销力：将现有建设银行“龙卡”中“龙”的品牌资源充分挖掘，并将最高一级学位名称——“博士”与“龙”组合在一起，构成“龙博士”大中专学生系列金融服务产品的主品牌，这一品牌巧妙地将家长“望子成龙”的心态和学生“学有所成”的愿望组合在一起，将对目标客户产生强大的吸引力，同时推出宣传用语“拥有建行龙博士，学子轻松天下行”，做为品牌的补充和呼应。
二、产品整合营销力：对已有的 30多种个人银行产品进行分类整理，从中找出具有对目标客户——大中专学生携带学费、生活费和获得银行支持的业务整合成“套餐式”系列产品整体推出，具体有：龙卡储蓄卡、龙卡信用卡、个人电子汇兑、小额存单抵押贷款等四个产品。
龙卡储蓄卡：具有本地存款异地取款的功能，适合全国联网的 100多个城市使用（现在已达到全国联网）；龙卡信用卡：具有透支功能，适合全国已经开办建行业务的所有地区；个人电子汇兑：具有 24小时到帐功能，只要有建行的帐户，在哪里都可以24小时到帐；小额存单抵押贷款：适合于因急用钱为孩子带学费、生活费没有现金而有未到期存款的家庭。
用存单抵押贷款，可免去提前支取造成的利息损失。
三、公共关系营销力1、宣传公关：主要针对社会公众和目标客户。
在7月、7、8、9三天，在各高考考点门前进行宣传，在随后的9月1日前，各储蓄网点利用星期天在门前进行宣传，制作横幅，主题宣传语“拥有建行龙博士，学子轻松天下行”，设计印制宣传材料10000份。
2、沟通公关：主要针对关联客户和目标客户。
①各储蓄网点分片包干，到辖区十所有考生的中学与校领导沟通公关获取上线考生名单，并向每一个上线考生免费赠送龙卡储蓄卡一张。
②支行负责组织到现有辖区的三所大中专学校联系，为录取学生随录取通知书送龙卡储蓄卡一张，并争取联系高校成为学校代收学费、生活费的业务。
3、面授公关：主要针对目标客户。
联系学校，在考生和家长参加的报名说明会上由支行统一派出宣传员用统一内容进行现场演讲，宣传“龙博士”大中专学生系列金融服务的便捷之处，以获得家长和考生的认同。
我的策划思路获得了支行领导班子的批准和上级分行的认同。
支行还专门成立了“龙博士”大中专学生系列金融服务领导小组，由支行主管行长任组长，我任副组长，储蓄科、信用卡部、会计出纳科、信贷科、办公室负责人为成员，日常事务由我负责。
“龙博士”大中专学生系列金融服务策划案正式实施。
具体实施过程如下：领导小组成立后，已经到了 7月3日，离高考只有短短的4天时间，此时我立刻和领导小组其他成员进行了密切的分工。
确定了储蓄部门负责组织高考三天的三个考点学校的宣传；信贷部门在办理小额存单抵押贷款时将原来10天时间压缩到3天；信用卡部将为大中专考生父母办理信用卡的时间缩短到2日；会计部门结算实行绿色通道，即来即办；办公室负责宣传用品制作和车辆保证。
此时已是万事俱备，只欠东风。
1999年7月7日，建国以来高校第一次大规模扩招的高考正式开始，建行张家口桥西支行“龙博士”大、中专学生系列金融服务策划案全面展开。
第一、宣传公关： 7月7日上午，张家口市三个高考网点，同时出现了建设银行“拥有建行龙博士，学子轻松天下行”的宣传横幅，横幅下身披绶带的桥西支行员工在考场门口向等候在考场外的家长发放宣传材料，介绍建行“龙博士”产品，等到学生进出考场时我们一边发材料，一边送上一句令考生激动不已的话：“用了建行龙博士，祝你早日成博士”。
刹那间将考生与建行的感情拉近。
电台记者也采访了我们。
3天的宣传，共发放宣传材料3000余份，随后，又在7—8月每周日都组织各储蓄所进行宣传，在社会公众和目标客户中扩大了影响。
第二、沟通公关：沟通是公关的主要手段，我们在采取沟通公关策略时主要是针对关联客户 ------流出考生的中学和流入考生的大、中专学校的关系沟通。
在对流出考生中学沟通时，我们主要采取各储蓄网点分片针对辖区内有考生的中学沟通的方式，通过对学校的运作，包括请学校领导聚餐等方式，获取上线考生的名单，并允诺免费赠送龙卡储蓄卡一张，到7月末，共做通10所中学的工作，等到8月初，近2000名上线考生都得到了由建行张家口桥西支行赠送的一封贺信和龙卡储蓄卡一张，让目标客户被动接受了我们的产品。
在对流入考生的高等院校进行公关方面，支行行长亲自出动，把公关重点放到了本辖区的面对全省招生的张家口医学院和两所卫生学校。
通过各方面努力，终于争取到校主管招生领导的同意，在每一个录取通知书的信封中，都放了由建行赠送的龙卡储蓄卡和一封建行贺信以及介绍储蓄卡在异地存入学费和生活费的方法，减少了外地学生携带大量现金的烦恼；同时我们又通过工作，在几家银行的竞争中获得了代收学费和生活费的特许，到 9月1日开学这天，我们派出了行领导和出纳人员组成的3个服务小分队，专门代收现金，尽管已有大批学生用卡携带学费和生活费，但一些家在农村的学生还是携带着现金到校报到，这部分学生占1/3，经过一天的努力，终于在晚上9时完成了收费工作，受到了学校领导的好评，三个学校9月1、2日两天，吸收存款达400余万元。
面授沟通：在对学生和家长的面授沟通方面，我们采取到考生集中的五所高中联系，在学校组织的考生家长和学生参加的报名说明会上，用 20分钟的时间进行龙博士大中专学生系列金融服务的宣传，使考生和家长们作为此产品的使用者，受到了适当的教育，从而引导了一大批家长积极选用了建行的产品。
在面授宣传前，策划人起草了演讲宣传稿，并对宣讲人要求按统一的宣讲稿进行演练，达到声情并貌。
讲稿主要内容如下：“人类即将进入 21世纪，面对迅猛发达的科技时代，我们每一个家长多么希望自己的儿女们成为适应时代变迁的人才，今天当我们家长和子女座在这里的时候，我们已经看到家长们十几年来望子成龙的愿望就要实现了，学生们“学有所成”的期盼，就要开始了。
在此，请容许我代表建设银行对各位家长和学生表示热烈的祝贺。
作为以建设现代生活为己任的中国建设银行，为我们在座的学生和家长特意推出了“龙博士”大、中专系列金融服务，它既可以免去学生携带大量现金的苦恼，又可以免去家长对子女远行千里的担忧，可以说，拥有建行龙博士，学子轻松天下行。