2019年粤港澳大湾区产业园投资前景研究报告
2019年粤港澳大湾区发展研究分析PPT模板(28页)
2012~2016年粤港澳大湾区发明专利总量
(数据来源: 数字化研究院)
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粤港澳大湾区创新能力突出
17家世界500强企业 近2万家国家级高新技术产业
4所世界一百强大学
121个院士工作站 36家国家级重点实验室 《2017全球创新指数报告》中，深圳-香 港作为“创新集群”排名全球第二。 11
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9
粤港澳大湾区创新能力
专利反映一个国家或地区的创新能力。发明专利是衡量一个国家或地区科技 创新能力的重要指标。科技产业创新发展是粤港澳大湾区规划建设的核心内涵。
统计数据显示，2012年~2016 年，粤港澳大湾区历年发明专利总量 依次为61764件、71037件、 103610件、155074件和193712 件，呈现逐年稳步递增趋势，增幅分 别达15.01%、45.85%、49.67%和 24.92%，其中2014年和2015年的 增幅最大，接近50%。五年来粤港澳 大湾区发明专利总量增幅达 213.6%。
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对标分析结论
1 政策角度分析 2 经济角度分析 3 社会角度分析 4 技术创新角度
通过详细解读纽约、东京、旧金山三个世界级湾区 建设经验,我们发现湾区的发展离不开四个重要方面:
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对标分析结论
相比较而言旧金山湾区对粤港澳湾区最具借鉴意义，核心城市旧金山和深 圳在产业结构、城市定位方面都具备可比性。在产业结构看，深圳与旧金山 均以高科技产业为主导，以金融服务业为侧重点，并且多元发展新兴产业。 在城市定位上，旧金山发展关键是高新技术产业和富于创新精神，同样深圳 定位是最具有影响力的创新城市。
湾区经济四大特征： 高度开放、创新引领、 宜居宜业、区域协同。
4
粤港澳大湾区概况
2019粤港澳大湾区发展分析报告
行
产业优势
动
大湾区的专业集群特征明显
变
无
产业布局领域更侧重在下游消费品行业
止
境
u 轻工业发达，重工业较为落后
21111111111433
u 珠江东岸的电子信息工业较为突出，珠江西岸的电气
制造工业相对突出
u 珠三角的汽车产业实力较强（新能源电动车领先） u 装备制造业有很大的发展空间
02大湾区产业特征：1）湾区在全国的产业优势
2018年华为世界500强中排名第72位、云计算、人工智能和5G等加速走向规模商用 转移东莞：华为研发团队2018年7月正式搬迁至东莞松山湖基地，深圳会建设为国际化的总部
2018年腾讯世界500强中排名第5位
投资人工智能并将人工智能技术用于现有产品；推出智慧零售策略，借支付、云、人工智能等技术能力推动线下零售
珠江东岸电子信息产业集群代表为深圳、东莞和惠州，核心支柱产业都是电子信息工业。而珠西电气机械产业群的内部
城市的支柱产业各有不同，例如广州是汽车制造业及日用化工，而佛山则是以家电、陶瓷、灯具为主，珠海最大的制造业亦
是电器，江门以其涂料产业闻名。除了以上7个城市，中山在各个产业发展较为平均，主要集中在电器、电子信息、服装、五
创
金等；外围区域的肇庆工业基本围绕废弃金属处理加工及再利用。
造
图：湾区九市支柱产业
行
深
动
圳
广 州
中 山
变
无
止
东
莞
境
佛
珠
山
海
惠 州
肇 庆
江 门
Make Change With Innovation
02大湾区产业特征：2）各城市支柱产业
2019 粤港澳大湾区投资前景研究报告
2019年粤港澳大湾区投资前景研究报告中商产业研究院编制01 关于 我们公司简介 核心团队组织结构 企业荣誉 02项目简介行业前景 竞争对手 需求分析 核心优势 2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》推出，涵盖了粤港澳大湾区的发展目标、布局、定位及产业经济发展等多方面的内容。
粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。
粤港澳大湾区的建设已提升到国家发展战略层面。
推进建设粤港澳大湾区，有利于深化内地和港澳交流合作，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。
前 言Introduction目录CONTENTS 第一章 粤港澳大湾区概况第二章 粤港澳大湾区城市群及产业布局第三章 粤港澳大湾区项目 第四章 粤港澳大湾区发展机遇与前景 目 录 CONTENTS第五章附录PART1 粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区概况大湾区与全球四大湾区对比大湾区与国内四大城市群对比大湾区与环杭州湾区对比粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区，是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州九城组成的城市群，为国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。
2019年2月中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。
粤港澳大湾区规划纲要出台标志着区域建设步入全面实施阶段，未来将建成国际一流湾区和世界级城市群。
粤港澳大湾区概况面积与人口据数据显示，粤港澳大湾区城市群总面积达56362.14平方公里。
2017年粤港澳大湾区总常住人口已达6957万，其中粤九城占比达88.5%、中国香港占比10.7%、中国澳门占比0.9%。
分城市看，2017年广州、深圳、东莞、佛山与中国香港人口数均超过500万，其中广深人数步入千万大关。
2019年粤港澳大湾区投资前景研究报告
珠海
数据来源：中商产业研究院数据库
江门
肇庆
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粤港澳大湾区经济实力
人均生产总值
从粤港澳大湾各城市看，2018年粤九城人均GDP远低于中国香港和中国澳门，内地九城中广深珠 人均GDP远远领先，相对偏远的江门、肇庆人均GDP仍处于较低水平。
600000
粤港澳大湾区各市人均GDP情况
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粤港澳大湾区经济实力
住房
从各城市政策对比来看，广深政策最为严格，涉及限贷限购限售等多个方面，东莞、珠海政策相对严格， 相比之下中山、江门等地政策相对宽松，未涉及限售，且购房社保仅需半年到1 年。
城市
限售
限购
限贷
个人
企业
本市户籍
非本市户籍
首套
二套
广州
满2年
满3年
单身1套，家庭2 套
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粤港澳大湾区经济实力
对外贸易
2017年，粤港澳大湾区城市群进出口 货值总额超20282亿美元。
其中，香港占比最大达52%，2017年 进出口货值总额为10563亿美元，包括进口 货值5590亿美元、出口货值4973亿美元。
深圳排名第二，去年进出口货值总额 为4140亿美元，其中进口货值为1697亿美 元、出口货值为2442亿美元。
1套（需5年社保 或个税）
30%
40%（非普60% 有贷50%（非普
70%）
2套(首套需1年
东莞
资料满来2源年：各城市2地套方政府官社保网、、二中套商需两产年业研究院整30理%
无贷/贷款结清 30%；有贷40%
社保)
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粤港澳大湾区发展前景研究报告
粤港澳大湾区发展前景研究报告中商产业研究院粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。
前 言Introduction图片图片01 02 03 04粤港澳大湾区概况全球四大湾区对比粤港澳大湾区经济实力粤港澳大湾区产业布局目录CONTENTS05粤港澳大湾区重大项目06粤港澳大湾区发展前景01粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东Array莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。
粤港澳大湾区建设已经写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面。
推进建设粤港澳大湾区，有利于深化内地和港澳交流合作，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。
粤港澳大湾区时间线国家发布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》，粤港澳三地围绕打造“世界级城市群”，展开积极探索。
2008年粤港澳三地地理位置相近、联系密切。
自回归以来，粤港澳三地的合作交流进一步加强，共同互补发展。
粤港澳三地编制《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》，提出粤港澳应合力建设具有全球竞争力的世界级城镇群。
粤澳两地签署《粤澳合作框架协议》，提出“携手建设亚太地区最具活力和国际竞争力的城市群，共同打造世界级新经济区域，促进区域经济一体化发展。
2009年 2011年国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出”打造粤港澳大湾区”。
2015年国家“十三五”规划纲要提出，“支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用，推动粤港澳大湾区建设”。
粤港澳大湾区发展研究报告
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粤港澳湾区的五大特点
制度多样性
运用好“一国两制三关税区”的制度多样性和互补性进行制度创新，在人才引进、 资本流动、贸易通关和引进外资上加强合作，避免各自为政，重复建设
产业结构偏重制造业
区内除深、港外的大多数城市仍然处在由制造业向高端制造业和服务业转型升级的 过程中。湾区现有制造业的比重较大，未来应提高三产比例，提升大湾区整体效应 和影响力
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湾区中国模式：由上至下与多方协商兼具
1. 国家级战略规划享有政策红利叠加
“一带一路”建设 中国制造2025 区域经济协同发展
深化对外开放
• 香港和澳门两个特别行政区 • 深圳、珠海两个经济特区 • 广东自贸区的南沙、前海蛇口和横琴三个片区 • 自由港、特别行政区、经济特区、自由贸易试验区
科技创新、 金融服务、
造基地、香港金融中 心、深圳科创中心
制造业
来源：人民网、中国指数研究院、德勤研究
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城市群对经济贡献仍有大幅提升空间
城市群对GDP贡献率比较 （GDP总和占全国比）
72%
20%
9%
10%
9%
20% 6%
数据来源：地方政府统计局、国泰君安、德勤研究
2019 年粤港澳大湾区发展研究报告
目录
粤港澳大湾区特色 • 为什么是大湾区 • 解构大湾区的经济、制度和中国模式 • 大湾区五大特点 大湾区规划纲要解读 • 规划纲要总体解读 • 大湾区规划重点 • 四大重点解读 展望粤港澳大湾区
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2019粤港澳大湾区智慧城市群发展分析报告
2019粤港澳大湾区智慧城市群发展分析报告2019年02月28日正文目录一、大湾区规划重磅出台，广、深引领产业升级 (5)地理优势得天独厚，改革开放先锋 (5)广、深引领产业升级，区域协同性逐步提升 (6)二、完善珠三角创新体系，增强制造业核心竞争力 (7)专业化分工趋势驱动，珠三角积成制造中心 (7)制造向智能化转型，奠定工业互联网基础 (9)三、打造世界级智慧城市群，视频采集是前端入口 (10)国内安防建设如火如荼，增速高于全球平均水平 (11)AI核心技术，引领安防智能化变革 (13)场景应用延伸，从1到N带来市场空间倍增 (15)从设备供应商过度至运营服务商，未来可期 (15)四、投资建议16五、风险提示17图表目录图表1 广东省GDP稳步增长 (5)图表2 广东省GDP第三产业占比显著提升 (5)图表3 粤港澳大湾区GDP占全国比重 (5)图表4 2016-2018年广深佛三地工业增加值 (5)图表5 广东省重要城市GDP第二产业占比 (6)图表6 广东省重要城市GDP第三产业占比 (6)图表7 广州第三产业批发零售、金融、地产等占比上行 (6)图表8 广东省重要城市GDP第三产业占比 (6)图表9 广东省各城市电子行业上市企业数量 (7)图表10 广东省重要城市电子上市企业营收 (7)图表11 广东省重要城市电子上市企业归母净利 (7)图表12 2014-2021年全球电子设备智能制造行业总收入 (8)图表13 2017年电子设备智能制造收入分布 (8)图表14 全球电子设备智能制造收入（亿美元） (8)图表15 工业互联网产业体系 (9)图表16 电子设备智能制造是工业互联网生态系统的基础环节 (10)图表17 中国安防行业发展进程 (11)图表18 2012-2020年全球安防行业规模及增速 (11)图表19 2012-2020年国内安防行业规模及增速 (11)图表20 国内安防产业业务构成（2010） (12)图表21 国内安防产业业务构成（2017） (12)图表22 视频监控产业链 (12)图表23 后端应用的深化正成为产业趋势 (13)图表24 智能化升级提升安防效率 (14)图表25 海康AI系列产品 (14)图表26 各地城市的智慧项目建设 (15)图表27 国内安防运营服务比重有望提升 (16)图表28 公司推荐列表 (17)打造大湾区世界级智慧城市群，广、深引领产业升级：2月18日晚间，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。
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粤港澳大湾区有望5年内超越东京湾区 成世界第一湾区
粤港澳大湾区近年来，总体 经济增速一直保持在7%以上， 2016年经济增速分别是纽约湾 区的2.26倍，东京湾区的2.19 倍，旧金山湾区的2.93倍。按 这种趋势发展，有望在5年内 (2022年)超越东京湾区，成为 世界经济总量第一的湾区。
全美最大的500家公司，1/3以上的总部设在纽约湾区。纽约湾区有58所大 学，拥有两所世界著名大学。
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东京湾区——“产业湾区”
东京湾区被称为“产业湾区”，形成了京滨、京叶两大工业地带，钢铁、石 油化工、现代物流、装备制造和高新技术等产业十分发达，制造业和建筑业 等第二产业占GDP的比重达16%，特点鲜明。
制度协同
金融协同
产业协同
科创协同
人才协同
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1.制度协同ー“构建区域协同创新机制”
相比于旧金山、纽约和东京等国际大湾区，粤港澳大湾区处在“一国两 制”框架之下，存在文化、法律、空间、产业等方面的“基因”差异，湾区内 部尚未实现要素自由流动。建议加快建立粤港澳大湾区大湾区建设协调机构， 有必要研究成立由国家相关部门和粤港澳三地组成的“大湾区协同创新发展领 导小组”构建联系紧密、沟通高效，协调有力的三地合作机制。
湾区经济四大特征： 高度开放、创新引领、 宜居宜业、区域协同。
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粤港澳大湾区概况
粤港澳大湾区指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、 中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的（9+2）城市群。 是继美国纽约湾区、美国旧金山湾区、日本东京湾区之后世界第四大湾 区。是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。 粤港澳大湾区覆盖面积5.6万km²，人口6670万，2017年，粤港澳大湾 区经济总量超1.4万亿美元，已超过旧金山湾区，接近纽约湾区水平。
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CONTENTS
01.产业园概况
产业园的定义 产业园的分类 产业园的特点 产业园的功能 产业园的规划 产业园发展硬条件 产业园发展软条件
02.粤港澳大湾区产业现状
粤港澳大湾区概况 粤港澳大湾区工业现状 各城市战略定位
各城市产业布局
CONTENTS
03.粤港澳产业园总体情况
大面积的土地上有多个建筑物、工厂 以及各种公共设施和娱乐设施
开发较大面积的土地
对常驻公司、土地利用率和 建筑物类型实施限制
详细的区域规划对园区环境 规定了执行标准和限制条件
为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、 制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理
条件等
来源：中商产业研究院
PA
其他领域如文化、教育 带动作用。
地方商业、交通、科技、教
有这种集聚功能，是因
、日常生活等领域的渗
育、文化等事业的发展，有
为产业园区具有特殊的
透。
利于扩大劳动就业机会。
社会支撑环境。
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01
产业园规划
产业园规划
产业园的规划主要分为 发展战略发展定位产业 定位产业布局 产业升级 经营管理。这每一步都不 可缺少，且要科学规划。
产业园功能
产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。
资源集聚功能
企业孵化功能
技术渗透功能
示范带动功能
外围辐射功能
资 源 的 集 聚 主 产业园区具有对新技术
产业园区的渗
产业园区在技
产业园区的辐射功
要表现在人力资源集聚、 成果、科技小企业及科 透功能主要表现在三方 术产品、技术工艺和组 能主要表现在：一、通过向
01
产业园定义
高新技术 产业开发区
工业园
经济技术
开发区
特色工业 小区
……
技术示范区
根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况， 结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样 的定义：
一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种 手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策 ，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚 集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业 特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业 分工协作区和实施工业化的有效载体，包括各类高新技 术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小 区、技术示范区等。
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01
产业园分类
产业园可以分类为综合性产业园、单一型产业园以及复合型产业园。
综合型产业园区产业门类较 多，该类型的典型案例为新加坡裕廊 工业园。
裕廊工业园根据产业性质的 不同，分3个梯度布置：东北部离城区 较近处规划为新兴工业和无污染工业 区，重点发展电子、电器及技术密集 型产业；中部为轻工业和一般工业区 ；沿海相对独立的西南部规划为港口 和重工业区。
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01
产业园发展的硬条件
05.粤港澳产业及产业园现状
香港产业与产业园成功案例 澳门产业与产业园现状
06.粤港澳产业园布局与趋势
产业园三大重点产业布局 产业园四大发展趋势
07.附录
附录一：广东省产业园/开发区一览表 附录二：广州市产业园一览表 附录三：深圳产业园区一览表 附录四：珠海产业园区一览表 附录五：东莞工业园区一览表
综合型产业园
复合型产业园
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01
产业园特点
联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是 在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。它具有 如下特点：
开发较大面积的土地；大面积的土地上有多个 建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施；对常驻 公司、土地利用率和建筑物类型实施限制；详细的区 域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件；为履 行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区 长期发展政策与计划等提供必要的管理条件。
2019年粤港澳大湾区产业园 投资前景研究报告
中商产业研究院编制
前言
产业园区作为产业发展的重要载体，在粤港澳大湾区中，广东珠三角九市重点推动大型骨 干企业和特色优势企业的加工制造环节、大型骨干企业和特色优势产业的增资扩产及转型升级项 目、珠三角主导产业的配套企业、拥有较稳定国际市场份额的加工贸易企业和省属国有企业拟投
CONTENTS
附录六：佛山产业园区一览表 附录七：惠州产业园区一览表 附录八：中山产业园区一览表 附录九：肇庆产业园区一览表 附录十：粤澳两地企业相互投资情况表
产业园概况
01 01
行业概况 中国产业园包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工
业小区、技术示范区等。
PART ONE
单一型产业园
单一型产业区产业门类比较单一，该 类型的典型案例为始建于1980年的台湾新竹 科学工业园。
b
a
c
复合型产业区产业功能比较多样， 较好地解决了职住平衡问题，该类型的典 型案例为位于苏州市东郊的苏州工业园。
苏州工业园是中国和新加坡两国政 府合作投资的项目，园区基本形成了以微 电子及通讯、精密机械、生物制药为主导 的高新技术产业群。园区在大力发展产业 的同时，也加强了生活居住等配套设施建 设以及人居环境的优化。
资建设的工业项目向粤东西北地区转移。
目前，广东珠三角产业园发展也发展迅速并逐步完善，数据显示，2018年广州有多达107个 产业园，深圳超200个产业园区，东莞工业区（含产业园/工业园）293个，佛山村级工业园区1025 个等等。未来产业园区将在粤港澳大湾区新一轮发展中起到至关重要的作用，这将是粤港澳大湾
财务资源集聚、物力资 技创业者的孵化培育作 面：新技术向传统产业 织结构等方面的创新将 传统企业转移产品，提供先
源集聚、信息资源集聚、 用，并使其逐渐成熟起 渗透 ； 新技术向相关产 对区域外企业或其他经 进设备等方式促进地方传统
组织资源集聚、政策资 来参与市场竞争的功能。 业渗透 ； 新技术向社会 济组织产生积极影响和 产业改造升级；二、能促进
粤港澳大湾区产业园概况 长三角 PK 粤港澳产业园 粤港澳优秀产业园
04.珠三角九市产业园分析
广州产业与产业园现状 深圳产业与产业园现状 珠海产业与产业园现状 东莞产业与产业园现状 佛山产业与产业园现状 惠州产业与产业园现状 中山产业与产业园现状 江门产业与产业园现状 肇庆产业与产业园现状
CONTENTS