2019 粤港澳大湾区投资前景研究报告

2019年粤港澳大湾区投资前景研究报告中商产业研究院编制01 关于 我们公司简介 核心团队组织结构 企业荣誉 02项目简介行业前景 竞争对手 需求分析 核心优势 2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》推出，涵盖了粤港澳大湾区的发展目标、布局、定位及产业经济发展等多方面的内容。

粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。

粤港澳大湾区的建设已提升到国家发展战略层面。

推进建设粤港澳大湾区，有利于深化内地和港澳交流合作，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。

前 言Introduction目录CONTENTS 第一章 粤港澳大湾区概况第二章 粤港澳大湾区城市群及产业布局第三章 粤港澳大湾区项目 第四章 粤港澳大湾区发展机遇与前景 目 录 CONTENTS第五章附录PART1 粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区概况大湾区与全球四大湾区对比大湾区与国内四大城市群对比大湾区与环杭州湾区对比粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区，是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州九城组成的城市群，为国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。

2019年2月中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。

粤港澳大湾区规划纲要出台标志着区域建设步入全面实施阶段，未来将建成国际一流湾区和世界级城市群。

粤港澳大湾区概况面积与人口据数据显示，粤港澳大湾区城市群总面积达56362.14平方公里。

2017年粤港澳大湾区总常住人口已达6957万，其中粤九城占比达88.5%、中国香港占比10.7%、中国澳门占比0.9%。

分城市看，2017年广州、深圳、东莞、佛山与中国香港人口数均超过500万，其中广深人数步入千万大关。

数据来源：港澳大湾区门户粤港澳三地地理位置相近、联系密切。

自回归以来，粤港澳三地的合作交流进一步加强，共同互补发展。

粤港澳大湾区发展历程国家发布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》，粤港澳三地围绕打造“世界级城市群”，展开积极探索。

2008.12粤港澳三地编制《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》，提出粤港澳应合力建设具有全球竞争力的世界级城镇群。

粤澳两地签署《粤澳合作框架协议》，提出携手建设亚太地区城市群，共同打造世界级新经济区域，促进区域经济一体化。

2009年2011年发改委等发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出”打造粤港澳大湾区”。

2015.03国家“十三五”规划纲要提出，“支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用，推动粤港澳大湾区建设”。

2016.03 在十二届全国人大第五次会议上提出，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。

2017.032017.07 发改委及广东省、香港、澳门政府联合发布《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》，明确提出粤港澳大湾区建设原则，重点领域与体制安排。

2019.02中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用。

城市《粤港澳大湾区规划纲要》战略定位主要产业中国香港中心城市国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽；全球离岸人民币业务枢纽；国际资产管理中心及风险管理中心；亚太区国际法律及争议解决服务中心；更具竞争力的国际大都会金融服务业、旅游业、贸易物流中国澳门建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台，促进经济适度多元发展，打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。

博彩业、旅游业、建筑业、地产业深圳发挥作为经济特区、全国性经济中心城市和国家创新型城市的引领作用，加快建成现代化国际化城市，努力成为具有世界影响力的创新创意之都。

通信设备制造、电子信息广州充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能，培育提升科技教育文化中心功能，着力建设国际大都市。

新能源、新材料产业、海洋产业图表来源：中商产业研究院整理战略定位图表来源：中商产业研究院整理城市《粤港澳大湾区规划纲要》战略定位 主要产业珠海 重点节点城市航空产业、机械制造 江门 交通及海洋装备制造、电力设备制造佛山纺织家具、建筑材料 中山 生物医药、装备制造 东莞 通用和专用设备制造、金属制品惠州 石油化工 肇庆现代农业产业战略定位特色鲜明、功能互补、具有竞争力；强化与中心城市的互动合作，带动周边特色城镇发展，共同提升城市群发展质量。

数据显示，粤港澳大湾区占全国GDP10%以上，但人均GDP 仍显著低于世界三大湾区。

以科技创新为代表的旧金山湾区人均GDP 遥遥领先，未来创新有望引领粤港澳大湾区经济实力再上台阶。

数据来源：中商产业研究院数据库粤港澳大湾区经济实力（*上述香港、澳门生产总值按2018年平均汇率换算成人民币。

）500010000150002000025000深圳 香港 广州 佛山 东莞 惠州 中山 澳门 珠海 江门 肇庆24221.9824000.9822859.359935.888278.594103.053632.73621.852914.74 2900.412201.82018年粤港澳湾区各市GDP 总值GDP 总值（亿元）生产总值（GDP ）粤港澳大湾区经济实力人均生产总值从粤港澳大湾各城市看，2018年粤九城人均GDP远低于中国香港和中国澳门，内地九城中广深珠人均GDP远远领先，相对偏远的江门、肇庆人均GDP仍处于较低水平。

粤港澳大湾区各市人均GDP情况人均GDP（元）600000500000400000300000200000100000澳门香港深圳珠海广州佛山中山东莞惠州江门肇庆（*上述香港、澳门生产总值按2018年平均汇率换算成人民币。

）数据来源：中商产业研究院数据库835 926110439 286654 213244 220379390%1%2%3%4%020*******8001000广州 深圳 珠海 佛山 惠州 东莞 中山 江门 肇庆 香港 澳门粤港澳大湾区城市群就业人口及失业率情况 就业人数（万人） 失业率据统计数据显示，2016年粤港澳大湾区城市群的就业人口合计超过4300万人。

其中，深圳就业人口数量第一，达926万人。

广州排名第二，就业人数达835万人。

深圳、广州就业人数处于第一阶梯，远超其他城市。

从各城市的失业率来看，均维持在1.9%—3.4%的较低水平。

其中，香港失业率先对其他城市较高，达3.4%。

数据来源：中商产业研究院数据库*注：以上为2016年数据*香港、澳门为失业率；其他城市为城镇登记失业率。

就业情况住房 1663 1665 1550 788 737 728 722 658302 0400800120016002000惠州 佛山 广州 江门 中山 东莞 深圳 肇庆 珠海 2018年“粤九城”商品房成交面积 商品房成交面积（万平方米）数据来源：资料来源：各地房管局，各地统计局、中商产业研究院整理 从区域来看，佛山、广州、惠州为区域成交主力，占到全部粤九城成交的50%以上。

2018年除佛山由于低基数呈现回升，其它核心城市成交仍延续低位徘徊。

展望2019年，随着货币宽松及政策微调，叠加大湾区规划提振信心，预计区内核心城市成交有望缓慢恢复。

粤港澳大湾区经济实力住房资料来源：各城市地方政府官网、中商产业研究院整理城市限售限购限贷个人企业 本市户籍非本市户籍首套二套广州满2年 满3年单身1套，家庭2套 1套（连续缴纳5年社保或个税） 无房无贷30%；无房有贷：普宅40%、非普宅70%有房无贷50%；有房有贷：70%深圳住宅满3年；公寓满5年住宅暂停购买；公寓满5年 单身1套，家庭3套1套（需5年社保或个税） 无房无贷30%；无房有贷：50%70%珠海 满3年 3套1套（需5年社保或个税） 30%无贷/贷款结清40%（非普60%）；有贷50%（非普70%） 东莞 满2年 2套2套(首套需1年社保、二套需两年社保)30%无贷/贷款结清30%；有贷40%从各城市政策对比来看，广深政策最为严格，涉及限贷限购限售等多个方面，东莞、珠海政策相对严格，相比之下中山、江门等地政策相对宽松，未涉及限售，且购房社保仅需半年到1 年。

粤港澳大湾区经济实力住房城市限售限购限贷个人企业本市户籍非本市户籍首套二套惠州满3年不限30%40%佛山不限2套1套（需1年社保或个税）30%有房无贷30%；有房有贷40%中山不限3套2套（首套需半年社保、二套需2年社保）30%无贷/贷款结清30%；有贷40%江门不限3套2套（首套需半年社保、二套需1年社保）30%无贷/贷款结清30%；有贷40%肇庆不限资料来源：各城市地方政府官网、中商产业研究院整理从工业增加值来看，粤九市工业增加值增长速度最快的是珠海市，其次是深圳市，紧跟其他的是江门市，增加值增长率分别为9.5%和9.4%。

注意：澳门工业生产指数为92.3。

香港未有工业相关数据统计。

数据来源：各地方统计局、中商产业研究院数据库*注：以上为2018年数据粤港澳大湾区经济实力工业增加值9.5%14.1%5.5%6.3%3.1%6.4%6.6%9.4%7.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%深圳珠海广州 佛山 中山 东莞 惠州 江门 肇庆2018年粤九市工业增加值增长情况工业增加值增长（%）广州 深圳 珠海 佛山 惠州 东莞 中山 江门 肇庆 香港 澳门出口货值（亿美元） 8532442279465330103930315933497314进口货值（亿美元） 5791697164178175773784620559095200040006000800010000120002017年粤港澳大湾区进出口货值情况2017年，粤港澳大湾区城市群进出口货值总额超20282亿美元。

其中，香港占比最大达52%，2017年进出口货值总额为10563亿美元，包括进口货值5590亿美元、出口货值4973亿美元。

深圳排名第二，去年进出口货值总额为4140亿美元，其中进口货值为1697亿美元、出口货值为2442亿美元。

2017年，香港仅进口货值已超深圳的进出口总货值。

数据来源：中商产业研究院数据库粤港澳大湾区经济实力对外贸易四大湾区对比 粤港澳大湾区： 常住人口：6765万人 面积：5.65万平方公里 主要产业：科技创新、金融服务业、制造业 东京湾区 四大湾区对比旧金山湾区 纽约湾区 粤港澳大湾区全球四大湾区对比，人口最多的为粤港澳大湾区达6765万人，远超排名第二的东京湾区。