销售管理子系统
网络化销售管理系统(SDM)功能简介
网络化销售管理系统(SDM)功能简介物品管理解决方案销售业务管理子系统销售业务是企业营销活动的龙头，它主要对销售过程、促销活动和调价补差进行管理。
在此基础上，对客户的个性化服务管理是CRM以客户为中心的思想的具体体现。
销售业务管理子系统作为企业营销活动中的一个重要部分。
通过它可以及时了解到销售业务中每个环节的准确情况和数据信息。
与库存管理、财务结算、计划管理等子系统紧密联系在一起。
包括：销售管理;促销管理;调价补差;客户服务;报表查询。
仓库管理子系统库存管理是SDM系统的核心，包括对销售全过程中的各个物流节点的管理。
销售状态和库存状况是互动的，动态库存管理反映了业务操作每个环节对库存商品的影响，保证调度或订单的顺利进行。
本子系统是确认订单、社会虚拟库存及实现异地调拨的基础应用系统。
包括：库存管理;配送管理。
资金管理解决方案财务结算管理子系统财务结算是物流数据向资金流数据转换的一个管理核心，是连接业务与财务的关键子系统。
它为销售的各项分析提供了必要的基础数据，是对业务交易的真实描述，针对不同的销售策略，有不同的结算管理内容。
它包括对发票的管理、对回款的管理、对客户应收账款的管理、对客户返利的管理和对销售费用的管理。
财务结算管理子系统与销售业务管理子系统实现无缝连接，通过账务接口与企业集成财务系统交换数据。
包括：发票管理、回款管理、应收(调帐)管理、客户返利管理、销售费用管理、报表查询。
计划控制管理解决方案销售计划管理子系统在企业的年度计划中制定了全年需要实现预计销售利润，而实现销售目标，必须制定详尽的销售计划，销售管理层需要进行总体计划划分，分解到分支机构具体执行。
销售计划的制定应该以市场为导向，并需要及时响应市场变化，所以计划的制定应有分支机构的参与。
在此基础上，根据销售计划制定相应的销售政策、促销方式等。
同时销售计划也是该分支机构需要努力实现的销售目标，由于有计划考核的激励机制，所以在某种程度上来说，销售计划也是驱动销售人员销售主动性的一个关键基础，有了对计划客观、科学的制定才能牢牢控制销售管理的主动权。
ERP销售管理系统的功能模块以及和其它模块的关系
路线；②为销售人员提供销售工具和销售信 （5） 、 （6） 、 （7） 、 销售管理
息；③以电子操作取代手工操作处理销售业 （8） 、 （9） 、 （10） 、
务。
（11）
市场管理
①市场分析：帮助市场营销人员识别和确定 潜在的客户和市场群落，正确制定出产品和 市场策略；②市场预测：为新产品的研制、 投放和开拓市场等决策提供有力依据，为制
知
销销服服销
售售务务售
服政过跟网
务策程踪点
记发记
维
录布录
护
二、销售管理与其他子系统的关联
财务管理 成本管理
分销商
客户
分销计划 应收账款
销售管理
பைடு நூலகம்
订单 发、退货
库存管理
销售成本
独立需求
生产计划管理
三、客户关系管理（CRM）
Customer Relationship Management
1.电子商务下的企业CRM的构成
• 制定计划：
• 执行控制：
– 全面集中的客户管理平台。
（1）能在一个界面内整合企业所有客户信息； （2）集中的全面反映客户联系人、商机、报价、 订单、发货、开票、收款、费用、活动、产品意向、 投诉、销售文档、客户价值等信息；
市场营销信息管理系统
市场营销信息管理系统现在很多企业不重视信息管理，或信息管理混乱，往往对市场营销信息的变化不敏感，以致于市场营销信息不能为企业经营决策起作用。
我们应对市场营销信息进行系统收集、分析与管理，建立市场营销信息管理系统，便于企业准时查询、利用所需信息，提高营销效率。
市场营销信息管理系统包括以下几个子系统：1.基础信息管理子系统在市场经济下，企业的营销活动与环境的变化、竞争状况、消费者需求亲密相关。
企业在激烈的竞争中，怎样比对手供应更好的产品，怎样查找消费者未被满意的要求，怎样在环境的变化中抓住机会，避开威逼，这需要企业通过各种渠道收集有关外部环境、竞争趋势、消费者等基础信息，并进行分类贮存、分析处理，输入计算机，便于企业决策者随时查询所需的信息，做出正确决策。
基础信息管理子系统包括对环境、竞争者、消费者信息的分析与管理。
（1）环境信息管理。
企业的市场营销活动是在肯定的外界条件下进行的，也即企业要适应肯定的营销环境。
而企业所处的营销环境是不断变化的，这种变化一方面给企业造成新的市场机会，另一方面也给企业带来威逼。
因此，企业常常监视和猜测其四周的营销环境的进展变化，并要擅长分析和识别由于环境变化造成的主要机会和威逼，准时实行适当的对策，使营销活动与其环境的进展变化快速适应。
环境信息，按一般环境信息和个别环境信息进行记录处理。
一般环境信息主要指有关科技、法律法规、经济、社会文化、自然环境、国外动态等方面的信息。
个别环境信息主要指有关企业所处行业的行业规范、行业信息以及销售地的地区政策等方面的信息。
企业应由专职的调研人员、销售地的营销人员亲密关注这些环境因素的变化，对变化的信息准时按类转入信息库供查询使用，并准时反馈给决策者。
（2）竞争者信息管理。
竞争是市场经济的润滑剂，没有竞争也就没有市场机制。
企业在开展营销活动时，首先要确定竞争范围，然后识别竞争对手的目标和策略，并评估竞争者的优势和劣势，做到“知己知彼”，超越对手，从而防患于未然。
销售管理子系统
本科学生综合性实验报告课程名称：数据库系统原理数据库设计姓名—学号_____________姓名_______ 学号___________班级_______________________项目名称______________指导教师_______________________开课学期至学年第一学期完成时间年月日目录需求分析 (3)11.1 系统目标 (3)1.2 功能需求及数据需求分析 (3)1.3 业务规则分析 (7)2 概念设计 (8)2.1 命名规范 (8)2.2 实体集及属性 (8)2.3 联系集及属性 (13)2.4 系统总ER图 (13)3 逻辑设计 (15)3.1 数据字典设计 (15)基本数据设计 (16)3.23.3 业务数据设计 (17)视图设计 (21)3.43.5 触发器设计 (21)存储过程设计 (22)3.64 模式求精 (23)4.1 存在的问题 (23)4.2 解决方案 (23)5 物理设计 (24)5.1 设计目标 (24)5.2 数据分布 (24)5.3 索引实现 (24)6 安全设计 (25)6.1 设计目标 (25)用户设计......................................6.2256.3 权限设计 (26)1 需求分析现今中国市场经济不断发展、销售企业的不断壮大，对于一个对大多数的销售企业都适用的销售管理系统，其需求量越来越大，全面及安全方面的要求也越来越严格！本次设计正是基于这种需求开发一个适用于大多数销售企业，且安全性能高的销售管理子系统！销售管理系统是处于生产层和供应层之后的管理系统，主要负责产品销售和供应协调，是企业管理的一个重要管理环节，它的特点是信息量大，要求信息反馈迅速，对企业经济效益能够产生直接的影响。
同时，它与他的其他管理环节如库存管理、销售账务管理等关系十分密切1.1 系统目标由于传统的手工管理模式，其工作效率、管理质量和管理水平已不能满足当今经营管理发展的要求。
销售管理系统案例
销售人员的基本工作就是将客户发来的订单进行记录，填写相关信息，并更新到数据库中，处理客户的退单以及开发销售票据等。
3、主管处理产品的基本信息：
主管可以通过本系统，实现对产品进行制定售价，制定折扣范围，分配佣金提成以及查询产品信息等。
4、主管对销售人员管理的基本信息：
主管可以通过本系统，实现对销售人员的销售业绩进行查询，并对其分配佣金提成。
private JTextField jTextField4 = new JTextField();
private JLabel jLabel5 = new JLabel();
private JTextField jTextField5 = new JTextField();
private JButton jButton1 = new JButton();
四.系统功能的设计与划分
根据如上得到的用户需求，我们将本系统按照所完成的功能分成以下几部分：
4.1销售人员管理部分
1、销售订单
2、销售记录
3、退单处理
4、开发票据
4.2主管管理部分
1、制定售价
2、制定折扣范围
3、分配佣金、提成
4、查询各类信息
5、对销售人员进行管理
五.非功能性需求分析
1.实用、易用原则。做到操作简单，维护方便。
public class AddOrderForm extends JDialog {
private JPanel panel1 = new JPanel();
private BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout();
private JPanel jPanel1 = new JPanel();
保险营销员管理子系统用户手册
保01险营销员管理子系统概
述
保险营销员管理子系统的作用与目标
优化保险公司的销售渠道
• 拓展客户资源 • 提高客户满意度 • 降低销售成本
提高保险营销员的工作效率
• 生成保险报价 • 管理客户信息 • 跟进销售进度
规范保险营销员的行为
• 认证营销员身份 • 监控销售活动 • 定期培训与考试
导出报表文件
分析业绩数据
客户画像分析
分析客户特征与需求 挖掘客户价值 提供个性化服务
销售趋势预测
分析销售数据趋势 预测未来销售情况 制定销售策略与计划
09
系统设置与维护
系统参数设置与修改
修改系统参数
设置通知提醒
管理用户权限
数据备份与恢复
Байду номын сангаас
备份系统数据
恢复数据到指定时间
确保数据安全与完整
系统安全与权限管理
销售目标设定与达成
设定个人销售目标 分析目标完成情况 调整销售策略与计划
07
培训与考试管理
在线培训与学习
选择培训课程
参加在线培训
提交学习心得
考试安排与参加
查看考试安排
报名参加考试
查看考试成绩
成绩查询与证书管理
查询考试成绩 管理证书信息 展示证书荣誉
08
报表与分析
业绩报表生成与导出
生成业绩报表
按钮
收到邮件 后点击 “重置密 码”链接
输入新密 码并提交
03
保险营销员个人信息管理
个人信息编辑与更新
点击“个人信息”选项卡
编辑与更新个人信息
点击“保存”按钮
个人证件上传与审核
erp销售管理子系统的业务处理流程
erp销售管理子系统的业务处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!ERP销售管理子系统的业务处理流程1. 引言在现代企业管理中，销售管理是至关重要的一环。
销售系统管理
1．在应收款管理系 统核算客户往来款项
如果企业的应收款核算管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收 款、收款等情况，或者需要将应收款核算到产品级，那么可以选择该方案。
该方案下，所有的客户往来凭证全部由销售管理系统生成，其他系统不 再生成这类凭证。
2．在总账管理系统 核算客户往来款项
如果企业的应收款业务比较简单，或者现销业务很多，则可以选择在总 账管理系统通过辅助核算完成客户往来核算。若同时使用销售管理系统，可 接收销售管理系统的发票，并对其进行制单处理。
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2．转账处理
在日常处理中，经常会发生以下几种转账处理的情况。 预收冲应收：某客户有预收款时，可用该客户的一笔预收款冲一
笔应收款。 应收冲应付：若某客户既是销售客户又是供应商，则可能发生应收
款冲应付款的情况。 红字单据冲蓝字单据：当发生退货时，用红字发票对冲蓝字发票。 应收冲应收：当一个客户为另一个客户代付款时，发生应收冲应收
客户往来业务在总账管理系统生成凭证后，可以在往来管理系统进行查 询。
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（二）销售管理子系统与其他子系统的联系
销售管理子系统的 发货单、销售发票 新增后冲减库存系 统的货物现存量；
经审核后自动生成 销售出库单传递给 库存管理系统；
库存管理系统为销 售管理系统提供各 可用于销售的存货 的现存量；
销售管理系统的发 货单、销售发票经 审核后自动生成销 售出库单，销售出 库单或销售发票传 给核算系统；
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1．单据结算
单据结算的功能包括录入收款单、付款单，对发票及应收单据进行核销，形 成预收款并核销预收款，处理代付款。
提示：
收款单是收到款项后输入的单据，款项包括收到货款、预付款、代付款。 付款单是因销售退回而填制的付款单据。 核销就是确定收/付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作，即需要指明每 一次收款是收的哪几笔销售业务的款项。
销售管理子系统
销售管理子系统销售管理子系统是一个用于帮助企业管理销售过程的计算机软件系统。
它包括了各种功能和模块，可以协助销售团队进行销售流程的跟踪和管理，提高销售效率和销售业绩。
销售管理子系统的主要功能包括客户管理、销售机会管理、销售订单管理、销售报表分析等。
首先，客户管理是销售管理子系统的核心功能之一。
该功能允许销售团队集中存储和管理客户信息，包括客户的联系方式、购买历史、需求分析等。
销售人员可以随时查看客户信息，及时跟进客户需求，并通过系统提供的交流工具与客户进行沟通。
同时，客户管理还可以帮助销售团队进行客户分析，找出潜在客户和重要客户，提供更有针对性的销售策略。
其次，销售机会管理是销售管理子系统的另一个重要功能。
它帮助销售团队跟踪和管理所有的销售机会，包括机会来源、概率预测、销售阶段、竞争分析等。
销售人员可以通过系统设置销售机会的不同阶段，及时更新机会进展情况，并进行跟进提醒。
销售机会管理功能可以帮助销售团队更好地了解销售机会的转化情况，及时调整销售策略以提高销售成功率。
销售订单管理是销售管理子系统的另一个重要功能。
它包括了销售订单的创建、处理、审核、发货等过程。
销售人员可以通过系统方便地创建销售订单，并通过系统自动化的流程进行审核和发货。
销售订单管理功能可以帮助企业提高订单处理的效率，减少错误和延误，并提供实时的订单状态和库存信息，以便销售团队进行及时跟进和协调。
最后，销售报表分析是销售管理子系统的重要功能之一。
它可以根据销售数据生成各种销售报表，包括销售额分析、销售渠道分析、客户购买偏好分析等。
这些报表可以帮助销售团队了解销售业绩和市场趋势，及时发现问题并采取相应措施。
销售报表分析功能可以帮助企业制定更科学的销售策略，优化销售资源的配置，提高销售业绩和市场竞争力。
综上所述，销售管理子系统是一个重要的企业管理工具，它可以帮助企业提高销售效率，优化销售流程，提高销售业绩。
企业可以根据自身的需求选择适合的销售管理子系统，定制功能和模块，以便更好地满足销售团队的需求。
CRM中的销售管理子系统数据分析
客 户为 中心 的 Ｃ Ｍ 系 统 中 ，企 业对 客 Ｒ
户的管理和关怀十分重要。在掌握大量
的客 户数据 的基础上 ．对客户 资源进 ห้องสมุดไป่ตู้
集中全面的管理 ．帮助企业建立客户全 方位视图。 从而能够延长客户生命周期 ，
维普资讯
企 业 管 理 信 息 化
可以通过直接输入取得 ，这些数据都存储于线索文件中。 名称 、 型 （ 类 包括 ： 基本佣 金 、 度佣金 、 度佣金 、 度佣 月 季 半年 除此之外就是编制销售计划所需要的销售任务等资料 ， 这 金 、 年度佣金）销售合同的编号、 ， 类型和金额 ， 佣金的基准、 支付， 以及佣金的日期和责任人等 内容。 些数据就构成了销售管理子系统的全部数据来源。 销售线 提取、 索可分为个人线索和部 门线索 ：个人线索是已分配的线 ８ 客户佣金文件按客户签订的每项销售合同设置记 反 金 状态 （ 包括 ： 订 中 、 批 拟 审 索 ； 门线索是未分配 的线索 ， 部 通过订 单分析和分配将部 录 ， 映 客户 佣 金 的名 称 、 额 、 中、 执行 中、 闭 中）时间 ， 订 的销 售合 同、 关 、 签 销售金 额及 客 门线索形成个人线索 ， 从而生成个人线索文件。销售员个 客户付款 和佣金支付情况 ， 佣金提取的比例 ， 联系人 ， 人对有效线索的跟踪服务使其转为商机 。 建立商机文件的 户， 责 任人等 内容 。 数据。 对商机进一步进行需求跟踪 ， 将商机成功关闭 。 进入 销售报价阶段 。 根据不同的报价策略， 编制商品报价单 ， 形 ９销售订单主体文件按销售 的每一项订单设置记录 ， 销售合同、 商机等 ３ 个文件 ， 反映销售订单的 成报价单文件 ， 经过企业领导审批 ， 对客户的商 品报价 才 关联报价单、 编号 、 日期、 类别、 来源 、 客户 ， 销售方式 ， 送货方式 ， 结算方 有效 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货————→商务录入客户订单-→录入出货通知单-→录入销货单（仓库做） 简易流程：业务接单———>商务维护客户信息→录入客户订单→录入出货通知单→录入销货单(仓库做) <一>录入客户信息（财务做）录入客户信息前需.1. 录入部门信息(基本信息子系统)2. 录入职务名称信息(基本信息子系统)3. 录入用户信息(基本信息子系统)4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统)6. 录入交易对象信息(基本信息子系统)7. 录入付款条件(基本信息子系统) ◆ 输入画面:1. 单头信息及基本信息录入:点击,如下图.老客户 新客户客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可以为空白总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询可空白,输入时应大于等于零若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.2 地址信息录入3. 交易信息录入,*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.*账款科目:1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目:1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目:1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.*单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI 及4.E-MAIL 四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI 等周边系统使用.*结算方式:1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式. 2) 若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」. *票据寄领 :1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种. 2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改. *订金比率:必须大于等于零 4.. 信用信息录入不可为空白输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000发票种类: 不可空白,计分A.专用发票 B.普通发票 C.其他.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为 1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种 可空白.最近交易:可由销货单审核来更新可空白*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.*信用额度控制 :有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入.信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]复制公司信用参数.*RMB 信用额度:若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.输入值必须大于等于零.*可超出率%:若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.*订单审核时,信用超额处理方式:订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*销货单审核时,信用超额处理方式销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时此字段才能输入.5. 证照信息录入6. 保存信息,完成.,进行核准才可有效<二>录入客户订单::录入客户订单前需:* 1. 录入报价单 (可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)2. 录入销售预测信息3. 录入客户信息4. 录入客户商品价格信息5. 设置单据性质6. 录入品号信息...... 存货管理子系统7. 录入部门信息 ....... 基本信息管理子系统8. 录入职务分类 ...... 基本信息管理子系统9. 录入仓库信息 ...... 基本信息管理子系统10. 录入币种汇率 ...... 基本信息管理子系统11. 录入工厂信息 ....... 基本信息管理子系统12. 设置单据性质....... 应收应付账款子系统13. 录入应收票据 ....... 应收应付账款子系统14. 录入销售发票....... 应收应付账款子系统◆输入画面:1 单头信息输入:单别:可手动输入,可点选进得选择.. 不作更改单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询.客户编码 如图)可点选或[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)2 交易信息(一)自动显示只作显示可空白,标注可为空白*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询,输入必须职务分类为『业务』的使用人员,*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.*交易币种 :不可空白,默认「客户基本信息」的『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称.*汇率:必须大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询.*税种:不可空白,应为以下几种的一:1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00 %显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.*合同类型: 默认为0.无(现未执行合同)3 交易信息(二):都为标注.可为空白.5. 其他备注: 都为标注.可为空白.6. 单身信息:可按[F2]品号信息查询*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).*已交数量:由销货单及销退单的审核所更新.若信息发生异常时,请运行维护作业中的「重新计算订单已交量」.也可点击单头工具栏中输入已交数量按钮，维护已交数量*以下信息可为0,根据实际情况输入*单价: [F2]单价信息查询(如下图)（单价查询）税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入，修改.折扣率: 由录入客户信息中设置,缺省上一个,若无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%*订单数量*折扣率.金额:金额=单价其他信息可为空白.只作显示结束: (1).已交数量>=订单数量时,显示[已结束].(2).已交数量<订单数量时,显示[未结束].,可显示[指定结束].(3).透过功能钮的指定结束作业更新时7 点保存., 点查询,再点进行审核如图,完成作业.订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为「更新核价」,此时该笔核价单不存在于「客户商品价格信息档」中,当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意.8其他查询:可进行相应信息查询.<三>录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单..1. 单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出)*订单单别 :不可空白,必须为已存在的已审核 (核准) 的订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号 :不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*整张结束:表示此订单单身所有『结束』为 [未结束] 状态的序号信息,其状态要变更为 [指定结束] .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入作标注,供查询更改信息:可根据实际情况做更改.2.点选原序号,将带出原订单信息.根据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「客户商品价格信息」,但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同,则提示『信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单『整张结束』,再另开其他客户订单.(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.,信息完成后.进行保存,,.点选查询,,输入单别\单号查询,可高级查询. 可点选(如下图)3. 审核变更单:,点选.如图.审核完成后<四>录入出货通知单:新增出货通知单关联订单,故先做订单.单据的编号不得重复,输入画面新增画面:1. 单头信息(更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)* 单别:若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).* 单号:单据的编号不得重复单据的编号不得重复系统会自动带出.*客户编码:不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.(自动带出的信息不可变更.若变更后单身就没有符合的信息,出货通知单必须核对客户订单)不可输入,是单头『出货复核/撤消出货复核』更2 单身信息:更改状态若单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进行维护,以简化输入的繁琐进行选定.可多选..(若记得单别\单号可自行手动输入)若单身信息里有一项或全部库存不足时将会弹出经下窗口.(种情况下可则需对应相应仓库信息.看是否是仓库输入错误)订单单别\ 单号输入完成后,并将自动带出后面相关信息.3. 保存单据:点选,完成后,同之前单据一样. 回到新画面.点选查询按钮.如下图:4. 审核单据:点进行审核5. 其他说明:*可查询相关单据的信息*当单据已审核后(审核码设置为「Y」), 要做出货复核更改时,可透过工具栏『:出货复核/撤消出货复核』进行维护,此时系统会更新「复核日期」, 「复核者」,及「质量状况」.<五)录入销货单:录入销货单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 设置订单单据性质5. 录入品号信息(存货管理子系统)6. 录入部门信息(基本信息管理子系统)7. 录入职务分类(基本信息管理子系统)8. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)9. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)10. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)11. 设置单据性质(应收应付账款子系统)12. 录入应收票据(应收应付账款子系统)13. 录入销售发票(应收应付账款子系统)注:1. 录入客户订单.若销货单的单据性质设置为『核对订单』,则销货时必须核对已存在订单单号,若不核对订单,则允许无订单来源的销货单输入作业.2.账款系统 (设置应收单据性质==>销售发票).若销货单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销货单核准时,同时生成客户的销售发票 (应收账款).所以必须先于单据性质中设置销售发票单别输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销货单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码: 不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息. *在单身信息处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:3. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据:点选进行审核异常情况.核对仓库库存正常审核完成:如下图.5其她说明:当销货单审核后系统里以下信息将更新:名称内容说明<1>.客户订单单身已交数量若订单信息存在<2>.客户商品价格信息档上次销货日期单价(无条件更新)销货单单别设为更新核价<3>.品号信息单身档最近出库日数量金额品号为存货管理者<4>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<5>.客户基本信息档最近交易日<6>.批号信息单头信息数量品号为存货且批号管理者<7>.批号信息单身销货单,数量品号为存货且批号管理者<8>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<9>.销货单单头新增一笔异动记录<10>.销货单单身新增一笔异动记录<11>.销售发票单头新增一笔异动记录销货单为直接开票者<12>.销售发票单身新增一笔异动记录销货单为直接开票者<13>.品号项目编号新增一笔异动记录<六)录入销退单:录入销退单前需:1. 录入客户订单2. 录入客户信息3. 录入客户商品价格4. 录入销货单5. 设置订单单据性质6. 录入品号信息(存货管理子系统)7. 录入部门信息(基本信息管理子系统)8. 录入职务分类(基本信息管理子系统)9. 录入仓库信息(基本信息管理子系统)10. 录入币种汇率(基本信息管理子系统)11. 录入工厂信息(基本信息管理子系统)12. 设置应收单据性质(应收账款管理子系统)13. 录入应收票据(票据资金管理子系统)14. 录入销售发票(应收账款管理子系统)注:账款系统(录入应收单据性质==>销售发票).若销退单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销退单核准时,同时生成客户的销售发票 (应收账款) ,所以必须先于单据性质中设置销售发票单别.输入画面1. 单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销退单别: 不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码:不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2 单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y 』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息. *在单身信息销货单单别处点将出现以下画面.不可为空白,不可为空白,选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:4. 输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)在选定处打勾.可复选.4. 审核单据:点选进行审核异常情况.需要输入验收数量才可审核正常审核完成:如下图.5 其他说明:*销退单核准(审核)时更新以下文档<1>.客户订单已交数量若订单信息存在品号为存货管理者<2>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<3>.品号信息单身档数量金额最近入库日<4>.批号信息单头信息数量品号为批号管理者<5>.批号信息单身销货单,数量品号为批号管理者<6>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<7>.销退单单头档新增一笔异动记录<8>.销退单单身档新增一笔异动记录<9>.销售发票单头档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<10>.销售发票单身档新增一笔异动记录销退单为直接开票者<11>.品号项目编号档新增一笔异动记录。