Excel模板数据导入教程

Excel模板数据导入教程

Excel模板数据导入教程

Excel导入模板中的数据既可以直接在我们提供的模板文件中录入，列标题中有红色“（必填）”文字的列必须要填写，其它列根据实际需求可以不填写，换算比率、销售价格、库存数量、成本价这些数字列如果要导入的话，一定是纯数字格式，必须要填写而且不能包括任何汉字或字母。

库存数量与成本价必须是以基本计量单位核算录入，也就是以最小计量单位核算录入。

如果从管家婆、速达等进销存软件中导出到Excel文件，一定要修改导出的Excel文件格式，否则肯定不能正常识别和导入，修改的要求如下：

1、Excel导入模板文件扩展名必须为xls，如果为其它扩展名，必须双击打开模板文件，然后另存为“Excel 97-2003工作簿（*.xls）”格式的文件；

2、窗口左下角的工作薄名称必须为“Sheet1”，管家婆或速达导出来的工作薄名称一般为其它名称，必须要修改为Sheet1，请见以下截图；

3、第一行必须为列名，第二行开始必须为要导入的正式数据，请见以下截图；

附上一张标准的导入模板数据截图

本教程只演示怎么导入在我们提供的Excel导入模板中录入的数据，如果从管家婆或速达等进销存软件导出来的数据，导入方式大同小异，只是列名或列的数量不一致而已；

在导入之前一定要关闭要导入的Excel模板文件，否则因为独占模式导致导入时无法识别模板文件中的数据。

产品资料导入

产品资料模板中包括“产品资料基础信息、销售价格、库存记录”3部分内容，需要将同一个产品资料模板文件分3步分别导入，如果有辅助计量单位的销售价格也需要导入，那么需要分4步分别导入。

在导入的模板中如果包括软件中已存在的产品资料记录，一定要在导入窗口将

下拉框选择，这样就不会将相同的记录重复导入到软件中。

第一步：既可以在软件初次使用向导窗口中点击“产品资料导入”按钮，也可以在“基础数据----产品资料”列表窗口点击“Excel导入”菜单，弹出产品资料导入窗口，先选择要导入的Excel模板文件，然后根据要导入的列，按照以下截图设置要导入的列，在第一步中只能导入产品资料的基础数据，销售价格和库存记录在以下步骤中导入。

设置完成后，点击“导入”按钮开始导入。

第二步：导入产品资料的基本计量单位销售价格，既可以在“软件初次使用向导”窗口中点击“销售价格导入”按钮，也可以在“基础数据----销售价格”列表窗口点击“Excel 导入”菜单，弹出销售价格导入窗口，选择刚才导入产品资料时的那个Excel模板文件，然后根据要导入的列，按照以下截图设置要导入的列，着重要注意一下，计量单位选择“基本单位”列，直销单价选择“基本单位销售价”列，这样就把基本单位的销售价格和基本单位匹配导入了；

设置完成后，点击“导入”按钮开始导入，会弹出组织机构列表选择窗口，如果所有机构的销售价格一致，统一选择为公司总部；

第三步：如果需要导入产品资料的辅助计量单位销售价格才需要执行此步，否则直接略过至第四步，第三步操作步骤和第二步完全相同，着重要注意一下，计量单位选择“辅助单位”列，直销单价选择“辅助单位销售价”列，这样就把辅助单位的销售价格和辅助单位匹配导入了；

设置完成后，点击“导入”按钮开始导入，会弹出组织机构列表选择窗口，如果所有机构的销售价格一致，统一选择为公司总部；

第四步：产品的库存数量及成本价导入，既可以在“软件初次使用向导”窗口中点击“期初库存导入”按钮，也可以在“库存管理----产品库存”列表窗口点击“Excel导入”菜单，弹出产品库存导入窗口，选择刚才导入产品资料时的那个Excel模板文件，然后根据要导入的列，按照以下截图设置要导入的列

设置完成后，点击“导入”按钮开始导入，会弹出仓库列表选择窗口，请选择一下当前Excel文件中库存数量和成本价要导入到哪个仓库中；

客户资料导入

客户资料的导入非常简单，它分为供应单位和销售客户2个模板，只需像导入产品资料基础数据一样，设置好要导入的列，再导入就可以了。

在导入的模板中如果包括软件中已存在的供应单位记录或销售客户记录，一定要在导入

窗口将下拉框选择，这样就不会将相同的记录重复导入到软件中。

在“基础数据----供应单位”列表窗口点击“Excel导入”菜单，弹出供应单位导入窗口；

在“基础数据----销售客户”列表窗口点击“Excel导入”菜单，弹出销售客户导入窗口；

也可以在“软件初次使用”导入窗口分别点击“供应单位导入”按钮和“销售客户导入”按钮弹出导入窗口。