用友畅捷通T3操作
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
完整版用友畅捷通T3教程
《电算化会计》考证培训实验材料实验一系统管理一、实验目的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作用；4、充分理解操作员权限设置的意义。
二、实验容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。
3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3) 马方——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统管理员Admin的身份注册系统。
六、操作指导1.启动系统管理：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输入数据(编号、等) →增加→(输入其他操作员资料) →退出4.建立账套：账套→建立→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码方案(科目编码级次…) →数据精度定义(小数位数) →系统启用（GL—总账、2015年1月1日）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；选择明→账套主管(前面已指定明为主管，其权限系统自动授予)；选择王晶→增加→现金管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马方→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
t3操作流程
t3操作流程
T3操作流程是一个结构化的工作流，主要包括以下步骤：
登录系统管理：首先，用户需要登录到T3的系统管理模块。
在系统管理界面中，可以进行一系列的设置和管理操作。
建立账套：在系统管理中，选择建立新的账套，输入账套的相关信息，如账套号、账套名称、账套路径等。
这些信息将用于标识和管理特定的会计账套。
增加操作员：为了对账套进行操作，需要增加相应的操作员，并为其设置密码。
这样，只有经过授权的操作员才能访问和修改账套数据。
设置操作员权限：在设置完操作员后，还需要为其分配相应的权限。
这些权限将决定操作员可以执行哪些操作，如填制凭证、审核凭证等。
账套的输出与引入：T3提供了账套的输出和引入功能，方便用户备份和恢复账套数据。
用户可以将账套数据输出到文件中，也可以从文件中引入账套数据。
总账操作：总账是T3的核心模块之一，用于处理日常的会计事务。
在总账模块中，用户可以填制凭证、审核凭证、记账、转账和结账等。
这些操作将按照会计期间进行，确保数据的准确性和一致性。
在填制凭证时，用户需要选择相应的科目、输入金额，并可以添加摘要信息。
凭证填制完成后，可以进行审核和记账操作。
此外，T3还提供了丰富的快捷键功能，如F2参照、F3选入常用凭证和常用摘要、F5保存并增加一张凭证等，可以大大提高用户的工作效率。
以上就是T3操作流程的概述，遵循这个流程，用户可以更加规范、高效地进行会计工作。
最新用友T3操作流程详解
最新用友T3操作流程详解最新用友T3操作流程详解你知道用友T3操作软件吗?你知道用友T3操作流程吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3操作流程的知识，欢迎阅读。
一系统管理1、登录系统管理点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、建立账套点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、增加操作员点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、设置操作员权限点击权限——设置帐套操作员的权限5、账套的输出、引入引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二总账系统1、基础设置 (1)凭证类别的设置基础设置→ 财务→ 凭证类别 (2)会计科目的`增加、删除、修改基础设置→ 财务→会计科目2、总账(1)期初数据的录入总账→ 设置→ 期初余额(录入余额时先录入末级科目的期初余额，上一级科目余额自动汇总) (2)选项设置总账→ 设置→ 选项→ 账簿→ 凭证、账簿套打前面打对钩→ 确定 (3)做帐填制凭证→ 审核凭证→ 记账→ 转账→ 结账填制凭证：增加→ 摘要、科目、金额作废凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废取消作废：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废/恢复整理凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 整理凭证审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
(4)记账记账：总账→ 凭证→ 记账反记账：总账→ 期末→ 对账(Ctrl+H)输入口令，也就是登录密码(提示恢复记账前状态已被激活) → 凭证→ 恢复记账前状态→1、最近一次记账前状态2、XX年XX月初记账前状态(5)结账结账：总账→ 期末→ 结账反结账：月末结账→ Ctrl+Shift+F6 → 输入口令也就是登录密码三 UFO报表设置1、报表处理启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友畅捷通 T3 安装操作手册说明书
用友畅捷通T3安装操作手册用友畅捷通T3安装操作手册 (1)一、确认客户电脑的安装环境； (2)二、安装用友畅捷通T3软件程序 (4)三、用友畅捷通T3的操作使用注意事项 (15)数据库SQL的安装 (26)一、确认客户电脑的安装环境；A、在安装T3之前要检查电脑操作系统是否满足T3的要求，windows操作系统不可以是家庭版，可以是：win旗舰版、windows专业版；找到桌面的图标单机右键打开找打开属性B、确认客户电脑的计算机名不允许有特殊符号以及- 横线符号，若有的话，修改计算机名称，并重启电脑；C、安装好windows操作系统的iis组件，windows 7 以上的操作系统直接到控制面板-添加删除程序-打开windows组件（启用或关闭windows功能）中，打开【internet information services】，安装其中IIS组件；二、安装用友畅捷通T3软件程序1.打开安装包，找到安装程序setup.exe 进入安装界面2.进行安装，点击【下一步】，允许协议许可点击【是】；3.继续安装，注意，修正文件安装的目的文件夹路径，系统默认是C盘，点击浏览，把C修改成非系统盘，例如D或者E，点击【确定】，完成；继续安装-安装类型，安装类型选择全部产品，或者勾选【服务器】、【客户端】，完成后点击【下一步】；4.等待安装完成5.安装完成后重启电脑6.电脑重启成功后，打开电脑桌面上的【系统管理】-【注册】，用户名输入admin ，没有密码，点击【确定】，进入到系统；7、进入【系统管理】，点击【账套】选择【建立】，创建新的账套；8、输入账套名称，以及确定账套的启用会计期间，点击【下一步】9、确定账套的【行业性质】，一般情况下，中小企业，选择【2013年小企业会计准则】；针对上市公司，或者是有管理要求的，可以选择【2007年新企业会计准则】，确定后点击【下一步】，完成账套的属性设置；10、完成后，进行分类编码方案设置，确定科目编码级次，一般第一级为4位，后续级别为2位；确定数据精度设置，后完成；11、设置模块的使用日期，勾选，总账模块，日期的选择必须大于等于第8步骤的会计启用期间；三、用友畅捷通T3的操作使用注意事项1.打开软件，打开桌面上【T3】应用平台，进入软件进行基础设置1.1添加部门基础设置---机构设置---部门档案，注意部门的编码规则；1.2添加职员1.3添加供应商分类、以及添加供应商；基础设置---往来单位—供应商档案1.4添加客户分类以及客户档案2、添加会计科目，打开【基础设置】-【财务】-【会计科目】3、现金流量科目的指定【基础设置】-【财务】-【会计科目】-【编辑】-【指定科目】4、设置现金流量项目，注意选择的现金流量项目一定要与账套建立的行业性质保持一致；5、进行凭证的填制5.1、先设置凭证类型一般为记账凭证【基础设置】-【财务】-【凭证类别】凭证类别有四种，分别是：记账凭证、收款凭证付款凭证转账凭证、现金凭证银行凭证转账凭证、现金收款凭证现金付款凭证银行收款凭证银行付款凭证转账凭证；5.2凭证的填写【总账】-【凭证】-【填制凭证】打开后，点击【增加】，录入凭证摘要，输入凭证科目名称，录入借方或者贷方金额，完成后点击【保存】；注意：凭证要保证借贷相等；6、设置期间损益结转科目；【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】7、设置财务三大报表8、其他注意事项；在做凭证的时候，注意损益类科目一般分为收入类科目以及支出类科目；在系统中填制凭证的时候，收入类科目要做贷方金额，若借方有发生做贷方红字；损益类的支出类科目要做借方金额，若贷方有发生做成借方红字；数据库SQL的安装1.找到SQL得到文件打开找到安装程序setup.exe 运行根据截图操作.使用混合模式输入sa密码。
T3使用说明
T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
畅捷通T3基本操作流程
畅捷通T3基本操作流程建帐及总帐业务处理一、如何建帐1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。
2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、日常操作1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6)如何结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
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用友通操作指南
一、建帐(设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)
c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存(可选项)
如编码1 名称支票结算如：101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是
即可。
四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核五、记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
七、结账
月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。
如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→备份→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认
十、反记账、反结账
1、取消结帐：总帐－>月末结帐－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令（登陆用友通密码）。
2、取消记帐
☆总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定
☆总账-凭证－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式（月初）－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕。
特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
常见问答：
1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？
答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
2、我怎么用多栏式帐？
答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。
这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。
3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？
答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。