销售人员工作交接单
销售人员工作交接清单管理文档
离职人： 接手人： 部门经理：
备注:销售人员办理离职、移交手续时需填写此表。
销售人员工作交接清单
NO.8
姓名：_____________ 部门:____
入司日期: 年 月 日 离职日期: 年 月 日
□试用期内 □正式员工
内容
交 接 明 细
客户区域（名单）
帐 务 事 宜
未 办 理 事 宜
（插注：本文档在此结束，上面内容您可自己进行修正更改，文档请勿出卖、传播、出租、分销、发布，禁止把作品纳入商标或服务标记，作品可以让第三方单独付费或共享免费下载，如带来不便请谅解。本段为需去除文字。以上感谢您的下载使用。）
20业务人员离职客户交接表
交接人：
序 号
客户全称
部门职务：
(集团/ 单店)
客户详细地址
联系人
1
业务人员离职客户资料交接表
接收人：
部门职 务：
职位
联系人电话
现执行合同
合同期限
应收账款
结款 结款
2014年度 以前年度 方式 期限
交接拜访
时间
内容
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
备注：1、交接拜访必须保证每个客户有效拜访3次，如有虚假，离职业务人员承担法律责任，公司保留追诉的权利； 2、离职业务人员客户资料交接后、合同上交、财务报销手续完毕，工资在发放日结清。
工作交接单
工作清单1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。
把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。
2、每月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。
4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。
5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管* 丄口 \ _单据）。
7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。
（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。
（15号左右盘点前问主管什么时候盘点）9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。
每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。
但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。
（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。
10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。
平安银行电子回执单关于付款的，只将30号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。
工作移交清单
工作移交清单工作交接使我们日常工作中会遇到的比较重要的问题。
不管你是移交人还是接手人或是监交人，本着为同事、部门和单位着想，都应认真做好工作交接，不能太过随意。
交接工作，本质上讲是工作传递、承上启下的重要环节。
（1）工作文件，包括政策法规、内部制度、培训材料、操作手册、各类相关材料等；（2）工作资料。
在职期间的工作记录资料，如电子版的工作日志、记事本等；（3）岗位任务。
岗位涉及工作流程、关键控制点和注意事项；（4）当前工作。
了解当前的进展程度很重要，及时做好工作衔接，避免脱节，延误。
包括未完成事项、待办事项的交接；（5）客户资料。
机关事业单位联系的上级单位，业务主管部门。
同样下级、基层单位以及相关部门的联系方式应知晓。
作为企业主要包括销售客户、供应商、对外联系的部门及人员情况交接，尤其要注意客户档案的完整性和准确性，比如客户的姓名、职务、联系方式、电子邮箱等基本信息；往往越具体越好！（6）固定资产及日常办公用品等实物移交。
大的方面如台式电脑、手提电脑、打印机、传真机等，小的到容易怱视的钥匙等；（7）财务移交。
员工如果是调动外单位或离职前要将经手的各类涉及资金的项目、业务、个人借款等款项与财务部门进行清理。
交接方式：（1）实物。
可直接交回给接手人或相关部门，确保数量和质量无误即可；（2）电子版和纸质版文件。
形成目录形式，确保账物相符后拷贝和移交给指定的人员；（3）工作流程、关键控制点。
尤其是工作流程、业务操作方法等，可对接手人进行示范操作，辅导和纠正偏差，确保能独立操作为止。
（4）工作邮件。
你可以把工作交接的所有内容，包括已经完成的工作、待完成的工作、应对策略等，连同交接实物和文件清单一起写在邮件当中，抄送给你的接手人、主管、上级领导等多方。
这样交接工作一经完成，责任明确公开，避免了未来工作出现问题将责任推脱到前任身上。
销售人员交接清单
销售人员交接清单1. 概述销售人员交接清单是为了确保销售团队的平稳过渡和连续性而准备的。
它记录了旧销售人员将信息和工作职责交接给新销售人员的关键步骤和内容。
2. 清单内容以下是销售人员交接清单的关键内容：2.1 客户信息- 详细列出旧销售人员负责的客户列表。
- 提供每个客户的联系信息、购买历史、特殊需求和其他相关信息。
2.2 销售报告- 提供旧销售人员过去的销售报告，包括销售量、销售额、销售趋势等数据。
- 解释如何生成和解读这些报告。
2.3 客户需求和偏好- 记录每个客户的需求和偏好，以确保新销售人员能够提供个性化的销售服务。
- 包括客户喜欢的产品特点、购买周期、预算限制等。
2.4 销售流程和工具- 介绍销售流程和使用的工具，包括CRM系统、销售漏斗、销售提醒等。
- 提供对这些流程和工具的培训和指导。
2.5 合同和协议- 提供与客户签订的合同和协议的复印件。
- 解释合同条款和条件，确保新销售人员明白如何遵守和执行。
2.6 市场和竞争情况- 分享关于市场和竞争的信息，包括目标客户、竞争对手、市场趋势等。
- 帮助新销售人员了解行业背景和销售机会。
2.7 内部资源和支持- 引导新销售人员了解内部资源和支持团队，如销售支持、市场营销、技术支持等。
- 解释如何与这些团队合作，以提供最佳的销售支持。
3. 交接程序以下是销售人员交接的一般程序：- 安排旧销售人员和新销售人员进行面对面的会议，确保彻底交接。
- 旧销售人员按照交接清单逐步解释和分享所需信息。
- 新销售人员积极提问和记录所得信息。
- 确保新销售人员参加必要的培训和会议。
- 新销售人员逐步接管旧销售人员负责的客户和任务。
4. 总结销售人员交接清单是确保销售团队平稳过渡的重要工具。
通过详细记录关键信息和提供必要的培训，新销售人员能够更快地接管旧销售人员的工作，并继续为客户提供优质的销售服务。
员工离职工作交接表
填表日期：
姓名
部门
职位
入职时间
合同到期日
工号
申请离职日
核准离职日期
实际ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ职日
离职应按下列项目办理工作交接
经办
部门
应移交事项
接交/
经办人签字
监交人签字
本部门
1、工作交接清单：
□有（请附详细的交接文档。请详细说明：（1）目前操作完毕的事项；（2）目前正在操作的事项；（3）下一步计划操作的事项；（4）明确各项工作内容、工作进度、工作计划和相关联系对象、地址、电话等相应交接的事宜。）
签名人的权力和义务：所有涉及的签名人应对自己负责的各项内容考实后进行签字，如有疏忽或不真实情况存在，签名人将承担相关责任。
2、有无未清财务 □有□无
3、公司邮箱/相关登陆帐号是否已关闭：□是□否
人事行政部
1、员工证、员工手册、工牌、其他___________□有□无
2、协议类型：□劳动合同□保密协议□培训协议□其他
3、是否违约：□有□无违约处理：___________
4、有无借书，如有，是否已归还:□有□无
5、全球通卡：□有□无
□无
2、电话向客户说明人员变动（指技术部门）：□有□无
3、客户现场交接（指业务部门）：□有□无
4、其他__________： □有□无
货品
管理
个人借用物资、货品、单据，其他_______□有□无□已结清
（总部由供应链签字，各区域由货品管理部门及区域总监签字确认）
财务部
1、有无欠帐借款报销、差旅费等 □有□无
6、固定资产：□有□无
当月薪资发放说明：
□按工作日薪资发放；□按半月薪资发放；□按一月薪资发放；□其他：___________
工作交接单离职转岗交接表(标准版)
单位部门：XXX有限公司交接日期： 20XX 年XX月XX日单位部门：交接日期：年月日工作交接单离职转岗交接表使用说明1. 交接单基本信息单位部门：明确交接单所属的部门，如“XXX有限公司市场部”，确保交接过程的归属明确，便于后续管理。
交接日期：详细记录交接发生的日期，如“20XX年XX月XX日”，有助于追溯交接历史，明确责任时间节点。
2. 交接双方信息移交人：指因离职或转岗而需要交接工作的人员，如“稻小壳”，其姓名需清晰无误，确保交接主体明确。
接收人：指接替移交人工作的新成员，同样需明确记录其姓名，如“稻小壳”，以便后续工作对接。
3. 交接原由具体说明：详细阐述交接的原因，如“个人原因申请离职”。
此部分需简明扼要，确保接收人能够快速了解背景情况。
4. 交接内容工作内容交接：重点工作：列出当前正在进行的关键工作任务，如“X X项目市场推广计划”，并简述实施进度和预期目标。
未完成工作：明确尚未完成但需要继续推进的工作项目，如“客户跟进记录更新”，并说明已完成的阶段和后续步骤。
难点工作：指出在工作中遇到的难点和挑战，如“市场反馈数据分析能力不足”，以及已采取的解决措施或建议。
文件资料交接：重要文件：包括但不限于合同、协议、政策文件等，需详细列出文件名称、编号及存放位置，如“2023年度销售合同汇编，编号XXX，存放于市场部资料柜”。
关键资料：涉及公司机密或重要信息的资料，需特别注明其保密级别和处理方式，如“客户信息数据库，保密级别为高”。
电子文档与纸质档案：分类整理并列出所有相关电子文件和纸质档案，包括存储路径、文件名和版本信息，如“市场分析报告V3.0，存储于公司服务器/Marketing/Reports文件夹下”。
5. 物品设备交接详细清单：列出所有需交接的物品和设备，如“联想ThinkPad笔记本电脑一台，序列号XXX；iPhone 13手机一部，IMEI码XXX；佳能相机一台，型号XXX”等，并确认其完好程度和功能状态。
销售工作交接表
销售工作交接表
1. 交接人员信息
- 姓名：
- 部门：
- 职位：
2. 接收人员信息
- 姓名：
- 部门：
- 职位：
3. 交接日期
- 开始日期：
- 结束日期：
4. 基本工作职责
- 列出交接人员的基本工作职责，包括但不限于：- 客户管理
- 销售目标设定
- 销售报告
- 销售策略制定
5. 客户信息交接
- 列出需要交接的客户信息，包括但不限于：- 客户名称
- 联系人信息
- 客户需求和偏好
- 交易记录
6. 销售目标交接
- 列出需要交接的销售目标，包括但不限于：- 销售额目标
- 新客户开发目标
- 客户满意度目标
- 销售提成目标
7. 销售报告交接
- 列出需要交接的销售报告，包括但不限于：- 销售额报告
- 客户拜访报告
- 销售活动报告
- 市场竞争情报报告
8. 销售策略交接
- 列出需要交接的销售策略，包括但不限于：
- 市场定位策略
- 客户分析策略
- 销售渠道策略
- 客户关系管理策略
9. 其他事项
- 列出其他需要交代的事项和注意事项。
10. 交接确认
- 交接人员签字确认。
- 接收人员签字确认。
以上为销售工作交接表，交接人员和接收人员应仔细核对交接内容，并在确认无误后签字确认交接完成。
销售人员工作交接表
姓 名 所属片区 负责网点 序号 产品代号 1 市场库 存情况 2 3 4 5 接替人 签字确认 三包配件 账务情况 （销售员填写） 代理商 签字确认 货款情况 服务遗 留问题 （代理商填写，并签字） 业务员 遗留问题 （代理商填写，并签字）（有无私人借款） 片区经理 意见 代理商 签字确认 配件科 签字确认 接替人 签字确认 财务部 签字确认 代理商 签字确认 出厂编号 是否 序号 产品代号 缺件 6 7 8 9 10 片区经理 签字确认 出厂编号 是否 缺件 交接时间 片区负责人
ห้องสมุดไป่ตู้
销售部 意见
[销售工作交接清单]销售工作交接表
[销售工作交接清单]销售工作交接表
概述
本文档是为了帮助销售人员在交接工作岗位时提供清晰的指导。
该交接表列出了销售工作交接的关键要点，旨在确保平稳的工作转
移和持续的客户关系。
交接期前准备
在正式开始工作交接之前，请完成以下准备工作：
1. 了解业务流程和销售策略。
2. 熟悉当前销售团队的组成和角色分配。
3. 理解客户需求、目标和关系。
销售工作交接表
请参照以下销售工作交接表完成工作过程的交接：
工作交接后的注意事项
在工作交接完成后，请注意以下事项：
1. 跟进交接过程中的问题和疑问。
2. 提供必要的支持和指导，帮助新负责人快速适应新环境。
3. 紧密协作，确保客户关系的顺利过渡。
结论
通过遵守以上销售工作交接表，您将能够顺利交接销售工作并保持良好的客户关系。
务必保持沟通和协作，以确保工作的连续进行。
请根据实际情况对交接表进行个性化的调整和补充，以确保交接过程的有效性和适应性。
> 注意：本文档仅供参考，具体的工作交接流程和内容应根据实际情况进行调整和安排。
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移交ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ姓名 总类 装饰设计单位 联系人 所在部门 联系电话 项目地址 移交日期 说明配合情况
重 要 客 户 移 交 明 细
装饰设计单位
联系人
联系电话
项目地址
需提供哪些后续服务
完 成 事 项
其 它 事 项 备 注
1、 2、 3、 4、 5、 本人承诺自离岗之日起，自愿放弃公司一切福利待遇。 部门主管签字确认：
移交人签字确认： 接收人签字确认： 另附物品移交清单： 分 类 客户联系单 钥 匙 价格表 物 文 具 品 移 工 服 交 重要资料 办公设备
数量
具体说明
接收人签字
注：1、如表格内仍有未尽事宜，请另附表说明； 2、此表一式三份，交接双方各持一份，行政部存档一份。