新产品报价流程
新产品项目报价流程表
新产品项目报价流程表新产品项目报价流程表1. 准备阶段：- 收集项目要求和规范。
- 进行市场研究，分析竞争对手的定价策略和市场定位。
- 审查项目的技术可行性和成本估计。
2. 分析阶段：- 对项目的需求进行详细分析，明确产品功能和特性。
- 分析项目所需的材料、人力、设备等资源成本，并进行初步估计。
- 评估项目风险和不确定性，制定相应的风险管理计划。
3. 计算成本：- 对所需资源进行详细估算，包括原材料、制造过程中的能耗、人力成本等。
- 考虑到项目的不确定性，进行成本的敏感性分析，制定不同情况下的成本估计。
4. 制定报价策略：- 结合市场需求和竞争环境，制定合理的定价策略。
- 考虑项目的特殊要求和附加价值，确定是否采用差异化定价策略。
- 制定报价策略的具体细节，如折扣政策、销售渠道等。
5. 编制报价文件：- 将成本估算、定价策略和市场分析等信息整理成报价文件。
- 在报价文件中明确产品的特点和优势，以及所提供的售后服务等。
- 根据客户要求，可能需要编制多个不同版本的报价文件。
6. 审批和发布报价：- 将报价文件提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部门等。
- 审批通过后，将报价文件发布给销售团队和客户。
- 确保报价文件的完整性和准确性，避免出现误导客户的情况。
7. 跟进和调整：- 监测市场反馈和竞争动态，根据需要进行报价调整。
- 分析项目的销量和利润情况，评估报价策略的有效性。
- 不断改进报价流程，提高报价的准确性和效率。
以上是新产品项目报价流程表的主要步骤和要点。
在实际操作中，可能会根据项目的特点和组织的需求进行适当调整。
同时，要确保报价的准确性和合理性，以满足客户的需求并实现公司的利润目标。
产品报价流程
过 程责任部门/岗位责任单位/岗位协作单位/岗位管理职责/要求相关记录销售部/业务员销售部/经理负责对客户询价图纸的技术要求进行整理翻译技术部/技术组主任技术部/模具车间主任对新产品模具结构进行分析报价模具报价表报价单批准文控中心/文员销售部/业务员销售部/业务员销售部/经理按照客户要求把报价单发给客户邮件归档文件包销售部/业务员销售部/经理对模具报价/产品报价进行整理汇总，转换成佳利来版本的报价单，必要时转换成客户版本的报价单客户报价单+报价汇总表总经办/总经理销售部/经理业务员整理好报价资料（图纸，技术要求，内部报价评审单，客户报价单，DFM ）交由文控归档产品内部报价单技术部/经理技术部／工艺科设计课成员负责对图纸进行评审并制定报价工艺路线，图纸中如有做不到的做成DFM 随报价单一起发客户DFM技术部/经理技术部/工艺科设计课成员采购部/经理技术部经理对简单件类似件产品进行直接产品报价，重要项目或全新类型项目技术组成员参与报价；有外购配件或特殊表面处理需要采购寻找供应商报价（产品报价单后面附上报价单）产 品 报 价 流 程工 作 流 程邮件+报价输入表销售/业务员销售部/经理负责将报价图纸及相关标准以邮件形式发给技术经理、模具经理、模具设计组长，并附上报价输入表-销售部（放置于共享报价区文件夹并邮件通知）技术部经理产品报价流程过程要求/目标1、接收商务部下发的客户报价图纸和报价要求，准确及时给予零件报价；2、全新结构重点项目召集技术部技术组成员（项目、模具设计、治具实设计、加工工艺、前期质量工程师）对报价图纸的评审并在规定时间内给予报价；3、了解报价时的材料市场价格和外汇汇率，并适时调整；报价图纸评审产品报价传递给客户传递技术部客户报价图纸模具报价审核批准N Y 销售整理报价归档Y。
报价作业流程(销售SOP)
5：报价 单输入 ：由业 务 部门 将报价 提供给 ER P专 员，在报 价管理 【维护 报 价单 】输入 报价单 数据 客户 品号录 入
客户 料号输 入
客户
报价 需求
N
业务 业务根据成本 分析报价给客
户
接受 否Y/N
研发
3:是否 为新品 Y/N:由业 务部 门判 断此产 品是否 为新的 产 品，(如果 是则需 执行新 料 件(品号 )建立 作业流 程或及 新产 品结构 建立作 业) 确认 客户下 单后，才回 在 系统 中录入 报价单 ，同时 判断 是否为 新品
客户 确认否 Y/N
Nபைடு நூலகம்
结束
报价 单客户 确 认
报价 明细表
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 1/1 2016/05/08
财务
备注
单据 类型设 定：销售 分销基 础数据 【维护 销货单 据性质 】单据 性质为 报 价单 及销售 中心为 要报价 的销售 中心 的商 品报价 单
通知 研发单 位执行 新料件 (品号 )建立 作业流 程
业务 部门可 打印【报价 单 明细 表】查询 报价的 明细 需求
已审 核未结 束的报 价单才 可 以做 客户确 认，可以 做报价 单的 整单确 认，或客 户仅确 认某 几笔报 价单明 细
对于 已审核 未结束 的报价 单，可以 做结束 操作，已 结束 的报价 单不能 取消结 束
报价作业流程
流程编号： 流程定义：
修订者： 销售业务中给客户提供品号报价信息时使用本流程
鼎捷集团
新产品报价管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司新产品报价行为，提高报价效率，降低成本，确保报价的准确性和合理性，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有新产品报价活动，包括但不限于产品开发、市场调研、定价策略、销售谈判等环节。
第三条本规定的制定和实施，旨在遵循市场规律，结合公司发展战略，确保公司产品在市场竞争中的价格优势。
第二章报价原则第四条新产品报价应遵循以下原则：1. 公平原则：报价应公正、合理，体现市场价值，确保客户利益。
2. 实际原则：报价应基于实际成本、市场需求和竞争状况，确保报价的可行性和可持续性。
3. 竞争原则：报价应考虑竞争对手的价格策略，确保公司产品在市场中的竞争力。
4. 效率原则：报价流程应简洁高效，提高工作效率，降低报价成本。
第三章报价流程第五条新产品报价流程如下：1. 市场调研：市场部负责收集相关市场信息，包括产品功能、性能、规格、价格、竞争对手等，为报价提供依据。
2. 成本核算：财务部根据市场调研结果，核算产品成本，包括制造成本、研发成本、销售成本等。
3. 定价策略：市场部结合市场调研结果和成本核算，制定定价策略，包括产品定价方法、定价目标和定价策略。
4. 报价制定：销售部根据定价策略，制定具体的报价方案，包括产品价格、折扣、支付方式等。
5. 报价审批：销售部将报价方案提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部、法务部等。
6. 报价执行：经审批通过的报价方案，由销售部执行，并与客户进行沟通和谈判。
7. 报价反馈：销售部收集客户反馈，对报价方案进行调整和完善。
第四章报价要求第六条新产品报价应满足以下要求：1. 价格合理：报价应综合考虑产品成本、市场需求、竞争状况等因素，确保价格合理。
2. 税费合规：报价应包含增值税、关税等税费，确保报价符合国家税收政策。
3. 支付条件明确：报价应明确支付方式、支付期限、违约责任等条款。
4. 附件齐全：报价文件应包括产品说明书、技术参数、质量标准、售后服务等附件。
报价作业流程范文
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
产品销售价格管理办法
产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。
1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。
2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。
4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。
（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。
5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。
新产品价格的制定业务流程,产品定价流程
新产品价钱的拟订业务流程图流程编号流程时间客户上级机构总经理营销管理委员会相关职能部门0302子流程编号030206-02制度编号030206 销售子流程产品价钱拟订和调整制度名称产品定随时报价单0206签订审查R0201受权受权书销售业务人员、S01客户部供应有关信息工艺信息05对外报价成本信息订单信息部门负责人价钱平时拟订小组价钱拟订平时小组03 04经拟订及调整价钱散发信息办R01人供应商说明：本流程合用于家产企业新产品价钱拟订及审批等业务流程管理流程说明：上司机职能部门部门负经办人构责人编号有关业务操作业务内容说明01 受权营销管理委员会受权建立企业的价格平时拟订小组02 签订小组人数严格限制，由企业总经理指定有关部门对产品价钱即时拟订实时供应信息：财务部供应财务成本信S01 供应有关信息息告；技术部门供应的产品工艺信息；物料部供应的主要原资料价钱信息；客户部供应市场整体订单信息等小组负责随时跟进主要原资料平时03 拟订及调整价钱价钱变化，实时调整产品即时销售指导价钱及相应要求04 散发信息小组拟订的即时产品指导价钱直接供应给有关人员销售业务人员严格依照小组供应的05 对外报价即时产品指导价钱对外报价，客户部仅可辅助编制书面报价单06 审查书面报价单经过总经理审查风险揭露：编号风险等级风险说明R01 中度订价依照不充足，信息的采集不实时R02 中度书面报价单未经过总经理审查上司机职能部门部门负经办人构责人销客相价营销售户关格有关表单总经管理业部部日备注委员务门常理会人制员定小组受权书○○成本信息，订单信息，○ ○ 工艺信息○○○○○控制举措1、采买每日跟进原资料价钱；2、价钱拟订小组一定包含总经理，财务负责人，采买负责人；3、特别状况，价钱拟订时总经理可暂时要求其余人参加或供应有关信息；全部正式书面报价的一定请示企业总经理30206产品订价管理负责部门各部门价钱平时制定小组价钱平时制定小组客户部；。
采购报价、询价、议价的操作流程
采购报价、询价、议价的一般操作流程：一、采购报价流程1. 需求确定采购部门明确所需采购物品或服务的详细规格、质量要求、数量、交付时间等关键信息。
2. 供应商选择从已有的供应商数据库中筛选出潜在的合适供应商，或者通过市场调研寻找新的供应商。
3. 发送报价请求向选定的供应商发送详细的报价请求（RFQ），明确说明采购需求和报价截止日期。
4. 供应商报价供应商根据采购方的要求，在规定时间内提供报价单，包括产品或服务的价格、交付条件、质保条款等。
5. 报价接收与整理采购部门按时接收供应商的报价，并进行初步的整理和分析。
6. 报价评估对供应商的报价进行评估，比较价格、质量、交付能力、售后服务等因素。
二、采购询价流程1. 编制询价单采购人员根据采购需求，编制详细的询价单，包括物品或服务的描述、规格、数量等。
2. 确定询价对象通过市场调研、供应商推荐等方式，确定需要询价的供应商名单。
3. 发送询价将询价单发送给选定的供应商，明确回复期限。
4. 接收回复在规定时间内接收供应商的回复，包括价格、产品特点、交货期等信息。
5. 整理分析对收到的询价回复进行整理和分析，对比不同供应商的报价和条件。
三、采购议价流程1. 邀请议价邀请初步筛选出的有竞争力的供应商进行议价谈判。
2. 谈判准备采购团队收集相关市场信息、成本数据等，制定议价策略和目标。
3. 议价会议与供应商进行面对面或线上的议价会议，就价格、交货期、质量保证、付款条件等进行谈判。
4. 达成共识经过双方协商，争取达成一致意见，确定最终的采购条款。
5. 记录与确认对议价过程和结果进行详细记录，并形成书面协议，由双方签字确认。
需要注意的是，在整个流程中，采购部门应保持与供应商的良好沟通，遵循公平、公正、透明的原则，以实现最优的采购结果。
同时，根据不同的采购项目和公司的具体要求，流程可能会有所调整和补充。
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采购 计划部 会计部
MBOM 材料单价 报价单
1.核算直接人工费率：直接人工工資÷總 工時 （不含間接人員工資） 2.依据工序流程计算各工序生产的总工时
3.计算直接人工成本
会计 工程
工序流程 会计报表
报价单
1 除直接材料和直接人工費用外﹐發生在 工廠內的其它費用﹐就是制造管理費用。 2 由財務核算工廠的制造費率﹐分攤該產 品的制造費用。（主要包括間接人工工資 、交际費、設備折舊費、辦公管理費等）
会计
工序流程 会计报表
报价单
1.老板确定该产品的利润率 2.计算产品的报价：成本＋利润
报价单
Not ok
10
核准
报价单的复审
OK
計算
成本
11
報價給客人
差異 送客人确认报价单
放
12
客人確認
Not ok
Not ok
OK
建立成標准成本﹐
13
用作生產成本控制
標准
Standard Cost
报价单归档
在报价发出前，奇有关责任人复核报价的 单的正确性
BOM
相关职能 部门人员
新产品信息: 图面、样品 新材料单价表
…
产品部品图
建立产品的生产工艺流程 建立产品的报价明细表
工程人员依据产品的结构，建立产品的生 工程
产工艺流程表
生产
产品部品图 产品生产工序流
PD
程表
依据产品的材料明细MBOM和工序流程表 、材料单价，建立产品的报价明细表
计划部 会计部
MBOM 报价明细
工序流程表 CostBOM
材料单价表
核算产品的成本：直接材料成本、直接 人工成本、制造费用成本
计划部 会计部
报价单
直接材料成本的核算 直接人工成本的核算 制造费用成本的核算 计算产品的报价
1.依据MBOM的材料标准用量和损耗量计 算材料用量
2.依据材料的单价和材料用量，计算材料 成本
3.计算材料用量时，要考虑制程中的材料 的报废率
内容
方法
责任人员 Input
Output
从客户采购人员接到新产品询价信息
由业务部的客户窗口人员接到客人询价资 料信息，建立新产品信息管理
业务人员
新产品信息: 新产品开发计
图面、样品 …
划
新产品的信息实施评审
业务主管招集工程、计划、生产、采购、 品保等人员讨论新产品的信息，了解新产 品: 生产的可行性、结构、生产流程、材料…
报价单
客人确认报价单，并提供回馈意见
报价单
2.依据客人的回馈意见处理，客人对报价 有意见，不愿放弃报价，应立即对报价提 出修改回馈
报价单
报价回馈意见
将客人确认的报价单之成本，作为工厂成 本核算考核的依据Biblioteka 报价单page 1 of 1
序号 1 2
作業流程
从接到询价: 询价信息
产品资料 理解 &审核
建立产品生产工序流
3
程表
建立报价材料明
4
细：
成本預估:
5
直接材料成本 直接人工成本
制造費用成本
直接材料成本預估:
直接材料用量
6
×
材料單價
直接人工成本預估﹕
直接人工工時
7
×
直接人工費率
制造費用成本預估﹕
8
直接人工工時
×
9
計算報價﹕
報價單
1136607991.xls 新产品报价管理程序