客户基本资料卡模板
《客户关系管理实训》——模块二 客户信息管理
价格口合理口偏高口偏低口削价业务金额每年，旺季月，月销量，淡季，月销量组织口股份有限公司口有限公司口合伙店铺口独资员工人数职员人，工员，合计同业地位口领导者口具影响口一级口二级口三级付款方式态度付款期方式手续与本公司往来年度主要采购产金额旺季每月淡季每月客户负责人审核调查人三、相关知识如何建立客户来源中心1、建立客户来源中心的条件（1）容易接近（2）人缘广、乐于助人（3）认同你（4）认同产品的意义与功用2、如何建立客户来源中心（1）与客户建立起长期的信任关系及“互惠互利”的双赢关系（2）帮助其建立保险理念（3)及时向其表示感谢与反馈3、目标市场定义：具有同质的共同特征，以其行业、地域、收入、喜好等诸多因素而形成的特定的群体或集合。
4、目标市场的分类可以按照年龄、性别、文化程度、职业、收入、区域等分类。
5、目标市场的选择拥有大量同质客户地域较集中市场和自身有好的切合点投入与产出的比例恰当6、目标市场开拓技巧有计划、有步骤地进行认真搜集并分析目标市场信息、资料，建立客户档案精心准备展业工具寻找影响力中心建立客户资料库完备的客户资料库是公司的宝贵财富，它不仅在保持客户关系方面有重要作用，而且对公司各个部门及最高决策层的决策都具有重要意义。
这也正是客户资料库日益受到重视的原因。
客户资料库的内容取决于多种因素，包括客户服务的对象、目的与公司决策需要，以及公司获取客户信息的能力和资料库整理成本等等。
客户资料库就应该包括各类客户的信息资料，即使是已经中断交易的客户也不应放弃。
客户资料库一般应包括客户原始记录、统计分析资料，公司投入记录3个方面的内容。
（1）客户原始记录：即有关客户的基础性资料，它往往也是公司获得的第一手资料，具体包括个人和组织资料、交易关系记录等。
（2）统计分析资料：主要是通过客户调查分析或向信息咨询业购买的第二手资料，包括客户对公司的态度和评价、履行合同的情况与存在的问题、摩擦、信用情况、与其他竞争者的交易情况、需求特征和潜力等。
基础设置 客商信息设置 (ERP系统应用)
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称 “长期客户案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档 案”命令，进入“客户档案”窗口。
2．单击左窗口供应商分类，单击“增加”按钮，进入“增加供 应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商 编码、供应商名称、供应商简称特、税号、开户银行、账号 ，其余可不录。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。
三、供应商分类
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码、分类名称 。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。
四、供应商档案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。
2．单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入 “增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码、 客户名称、客户简称、税号，其余可不录。
3．单击窗口上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增 加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行、银行 账号，默认值选择“是”按钮。单击“保存”。
企业ERP信息管理
项目三 基础设置
目录
任务一 部门人员设置 任务二 客商信息设置 任务三 存货信息设置 任务四 结算方式设置 任务五 财务初始设置 任务六 业务初始设置 任务七 单据设置
任务二 客商信息设置
职业能力目标
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
电信卡解封申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的电信公司客户服务中心：您好！我是贵公司的一名忠实客户，持有贵公司发行的【卡号】电信卡。
由于近期在使用过程中遇到了一些特殊情况，导致该电信卡被系统锁定。
在此，我特向贵公司提交电信卡解封申请书，恳请贵公司能够核实情况并尽快为我办理解封手续。
一、基本情况1. 客户姓名：【您的姓名】2. 身份证号码：【您的身份证号码】3. 联系电话：【您的联系电话】4. 住址：【您的住址】5. 电信卡号：【卡号】6. 卡种：【卡种名称】7. 开户时间：【开户时间】二、卡被锁定情况说明1. 锁定时间：【锁定时间】2. 锁定原因：【锁定原因，如：长时间欠费、涉嫌违规操作、系统误判等】3. 卡被锁定后的影响：【卡被锁定后对您生活、工作造成的影响，如：无法接打电话、无法使用流量等】三、申请解封的理由1. 情况说明：- 【详细描述导致卡被锁定的具体情况，例如：是否因误操作导致欠费，是否因被盗用导致异常消费，是否因系统误判导致锁定等】- 【说明在锁定期间采取了哪些措施，如：及时补缴欠费、联系客服解释情况等】2. 信誉保证：- 【说明您在贵公司的消费记录，强调您一直以来都是一名遵纪守法的客户，无恶意欠费、违规操作等记录】- 【承诺在解封后，将继续遵守贵公司的相关规定，合理使用电信卡】3. 影响分析：- 【分析卡被锁定对您生活、工作带来的不便，以及解封后对您恢复正常生活、工作的积极作用】- 【强调解封后，您将继续使用该电信卡，并为贵公司带来更多的业务收入】四、请求事项1. 核实情况：恳请贵公司能够尽快核实我的申请情况，确认卡被锁定的具体原因。
2. 解封申请：如果核实情况属实，恳请贵公司为我办理电信卡解封手续，恢复我的正常使用。
3. 后续服务：希望贵公司能够为我提供后续的优质服务，包括但不限于：咨询解答、业务办理、客户关怀等。
五、承诺1. 真实性承诺：我保证以上所提供的信息真实有效，如有虚假，愿承担相应的法律责任。
2. 积极配合：我将积极配合贵公司的调查和核实工作，提供必要的证明材料。
中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表
相关系统编号（银行填写）
□BPS商户号□CSPA商户号□网关商户号
所属集团名称
集团受理单位
客户账户信息
序
号
*账号
*币种
账户名称
（全称，如与单位名称相同，可不填）
*账号申请
服务代码
*本企业转账限额
（柜员需对限额进行核准）
授权模
板名称
账户类型
第二联集中签约行留存联
（银行填写）
单笔限额
每日累计限额
1
认证工具选择（查询对账版不需选择）：□E-Token□USBKEY
□客户服务维护□账户注册□操作员注册□市场细分升级
修改
□客户信息修改□账户名称修改□账户限额修改□授权模板修改□授权工作流修改
□操作员信息修改□操作员权限修改□操作员挂失□操作员解挂□操作员解锁□操作员密码重置
□认证工具挂失□认证工具解挂□认证工具解锁□认证工具更换□认证工具口令同步
*单位盖章（银行预留印鉴）：
*授权办理网银业务经办人签名：
联系电话：
*日期：年月日
银
行
专
用
开户行经办柜员签章：
开户行复核柜员签章：
开户行盖章：
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
客
户
确
认
本单位自愿申请中国银行网上银行上述服务，已经了解并同意遵守《中国银行电子银行章程》、《中国银行网上银行企业服务业务规则》及相关协议，知悉并同意风险提示内容，承诺所提供的上述资料正确、属实，且相关申请材料复印件与原件相符。对因违反协议与业务规定而造成的损失和后果，本单位愿意承担一切责任。
元
2
元
元
销售客户档案管理制度
销售客户档案管理制度销售客户档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管-理-员负责。
四、档案管-理-员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管-理-员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管-理-员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管-理-员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管-理-员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
客户支付能力调查问卷模板
尊敬的客户：您好！为了更好地了解您的支付习惯和能力，以便我们为您提供更优质的服务，我们特此设计了这份调查问卷。
您的宝贵意见将对我们改进工作、提升服务质量具有重要意义。
请您根据自己的实际情况认真填写，感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女（3）其他2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）公务员（3）企业员工（4）个体户（5）自由职业者（6）其他4. 您的月收入：（1）2000元以下（2）2000-5000元（3）5000-10000元（4）10000-20000元（5）20000元以上二、支付习惯5. 您主要使用以下哪种支付方式？（1）现金支付（2）信用卡支付（3）借记卡支付（4）支付宝支付（5）微信支付（6）其他6. 您每月使用以上支付方式的频率：（1）每月1-3次（2）每月4-6次（3）每月7-10次（4）每月11-15次（5）每月16次以上7. 您对以下支付方式的安全性和便捷性评价：（1）现金支付：安全性（1分-5分）、便捷性（1分-5分）（2）信用卡支付：安全性（1分-5分）、便捷性（1分-5分）（3）借记卡支付：安全性（1分-5分）、便捷性（1分-5分）（4）支付宝支付：安全性（1分-5分）、便捷性（1分-5分）（5）微信支付：安全性（1分-5分）、便捷性（1分-5分）8. 您是否愿意尝试新的支付方式？（1）非常愿意（2）愿意（3）一般（4）不愿意（5）非常不愿意三、支付意愿9. 您在以下场景下更倾向于使用哪种支付方式？（1）购物消费（2）餐饮娱乐（3）公共交通（4）生活缴费（5）其他10. 您对以下支付方式的优惠活动是否感兴趣？（1）现金支付（2）信用卡支付（3）借记卡支付（4）支付宝支付（5）微信支付11. 您认为以下因素对您选择支付方式的影响程度（1分代表最低分，5分代表最高分）：（1）安全性（2）便捷性（3）优惠活动（4）支付额度（5）个人喜好四、其他12. 您对我们公司及产品的满意度如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意13. 您对我们公司及产品的改进建议：感谢您参与本次调查！我们将根据您的反馈不断优化产品和服务，为您提供更优质的体验。
客户资料管理制度
客户资料管理制度客户资料管理制度1第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：1、客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2、客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)经营管理特点等。
3、业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法1、建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
3、客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
户
所
在
地
简
图
备
注
□自有 □租用平方米
税号
门店形象
□豪化 □一般 □差
债权保证
有无分店
□有 □无
信誉程度
□好 □一般 □差
销售渠道
结算方式
□汇票 □现金 □支票 □其它
售后服务
□好 □一般
运送方式
□自提 □送货 □铁路运输
交通条件
□好 □一般
理财能力
□良好 □普通 □差
销售情形
□全部销售癖 □部分销售
发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ潜力
□大 □中 □小
单位
XX公司
客户基本资料卡
建卡日期：年月日
销售区
交接日期：年月日
客户编号
交接日期：年月日
客户姓名（负责人）
职务
性别
出生年月
户籍地
单位所在地
电话
电挂
邮编
身份证号
经营方式
□个体□承包 □国营 □集体 □合资□独资 □三产
单位名称
其它
本行经历
年
单位经营状况
本地排行
□上 □中 □下
开户行
资金
万元
帐号
营业面积