客户主数据维护流程
维护无销售订单的客户主数据流程
1. 业务需求描述需要统一集团无销售订单客户主数据创建/修改的操作流程，有利于集团统一的客户主数据管理。
2. 标准流程说明当相关发票开具部门需要对无销售订单的客户出具发票时，需要首先在系统中建立该客户的主数据，工程公司申请人填写无销售订单客户主数据申请表向总公司财务主数据维护部门提交申请，总公司财务管理部主数据维护人在审核申请单合格后在系统中创建无销售订单客户主数据的一般数据，由公司数据维护人维护该客户的公司代码层信息。
3. 标准流程与业务现状的差异目前集团公司的所有二级单位，包括工程公司在内，各公司均采用由分别维护客户主数据的方式，完全由财务人员判断申请维护的数据是否存在，因此数据不统一也经常发生数据不唯一。
未来无销售订单客户主数据由总公司财务管理部统一维护，以保证集团公司无销售订单客户主数据一致性。
工程公司按照标准流程将无销售订单客户主数据申请递交总公司，总公司专人在系统中维护一般数据，工程公司自行在系统内维护公司代码层数据。
4. 相关系统配置1) 客户账户组从财务角度对客户进行分类，每个账户组的客户将会使用相同的统驭科目，使用同一的编码范围。
2) 定义字段选择确定客户的屏幕格式即字段选择，那些字段是可选输入，那些是必须输入3) 客户编码范围根据账户组确定客户的编码范围和方式（系统内部编号还是外部设置）。
4) 定义付款条件客户的收款条件5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑将现有无销售订单客户进行数据清理，将确定的数据按照SAP要求的格式导入到系统中。
7. 输入表单无销售订单客户主数据维护申请表8. 输出表单 / 报表无销售订单客户主数据维护申请表9. 流程的关键绩效指标（KPI）1)工程公司递交数据的正确性和完整性；2)总公司对工程公司客户申请的审核及创建的及时性；3)总公司主数据维护人员对客户主数据维护的准确度。
4) 角色权限设置总公司财务管理部对主数据维护岗位人员只能在系统中维护无销售订单客户主数据的一般数据部分，工程公司数据维护岗只能在系统中维护无销售订单客户主数据的公司代码层信息。
某家具有限公司实施客户主数据维护流程
某家具有限公司实施客户主数据维护流程在当今竞争激烈的家具市场中，客户关系管理对于企业的生存和发展至关重要。
而客户主数据的维护则是客户关系管理的基础，它直接影响着企业对客户的了解、沟通和服务质量。
某家具有限公司深刻认识到这一点，积极实施客户主数据维护流程，以提升企业的竞争力和客户满意度。
一、背景与需求随着公司业务的不断拓展，客户数量日益增多，客户信息也变得越来越复杂。
过去，公司的客户数据分散在各个部门和系统中，存在数据不一致、不完整、不准确等问题，这给公司的市场营销、销售和客户服务带来了很大的困扰。
例如，营销部门在策划促销活动时，由于无法准确获取客户的购买偏好和消费能力，导致活动效果不佳；销售部门在跟进客户时，因为客户信息不准确，经常联系不上客户或者提供了错误的产品信息，影响了销售业绩；客户服务部门在处理客户投诉和售后问题时，由于对客户的购买记录和服务需求了解不全面，无法及时有效地解决问题，导致客户满意度下降。
为了解决这些问题，公司决定实施客户主数据维护流程，对客户数据进行集中管理和统一维护，确保客户数据的准确性、完整性和一致性，为公司的业务决策和客户服务提供有力支持。
二、目标与原则公司实施客户主数据维护流程的目标主要包括以下几个方面：1、提高客户数据的质量通过对客户数据的收集、整理、审核和更新，确保客户数据的准确性、完整性和一致性，为公司的业务决策和客户服务提供可靠的依据。
2、优化客户服务基于准确的客户数据，为客户提供个性化的服务和支持，提高客户满意度和忠诚度。
3、提升业务效率通过整合客户数据，实现信息共享和协同工作，减少重复劳动和信息误差，提高市场营销、销售和客户服务的工作效率。
4、支持业务决策为公司的市场分析、销售预测和战略规划提供准确、全面的客户数据支持，帮助公司做出科学合理的业务决策。
为了实现上述目标，公司在实施客户主数据维护流程时遵循了以下原则：1、以客户为中心始终将客户的需求和利益放在首位，从客户的角度出发，设计和优化客户主数据维护流程，确保客户数据的收集和使用符合客户的期望和隐私要求。
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。
客户资料维护体系和流程
客户资料维护体系和流程1. 引言本文档旨在详细阐述客户资料维护体系和流程，以确保客户信息的安全、准确和及时更新。
通过实施本体系，我们将更好地服务于客户，提高客户满意度，并确保合规性。
2. 客户资料维护体系2.1 资料收集- 渠道：线上线下渠道（如网站、APP、线下门店等）- 信息类型：基本信息（姓名、性别、出生日期、联系方式等）、消费记录、偏好设置等- 合规性：遵循相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》等2.2 资料存储- 安全性：采用加密技术、防火墙等手段保护客户信息- 数据备份：定期进行数据备份，以防数据丢失- 存储介质：服务器、数据库等2.3 资料使用- 目的：为客户提供个性化服务、提高用户体验等- 授权：确保仅在获得客户授权的情况下使用客户信息- 限制：遵循法律法规，不得过度使用或泄露客户信息2.4 资料更新与维护- 时效性：定期更新客户信息，确保其准确性- 渠道：线上线下渠道均可更新资料- 流程：客户自行更新、客服协助更新等3. 客户资料维护流程3.1 资料录入- 渠道：后台管理系统、导入工具等- 录入人员：客服、运营等具备相应权限的人员- 审核：录入资料需经过审核，确保信息准确无误3.2 资料查询- 渠道：后台管理系统、客户服务平台等- 查询条件：根据需求设定查询条件，如姓名、联系方式等- 权限管理：不同级别的人员拥有不同的查询权限3.3 资料修改- 渠道：后台管理系统、客户服务平台等- 修改条件：客户提供有效证明，或经过内部审核认定需修改的信息- 权限管理：仅具备相应权限的人员可进行修改3.4 资料删除- 条件：客户主动要求删除、资料已过期或不再适用等- 权限管理：仅具备相应权限的人员可进行删除操作- 审核：删除操作需经过审核，确保符合相关规定3.5 资料备份与恢复- 定期进行数据备份，以防数据丢失- 当发生数据丢失或损坏时，可进行数据恢复4. 结论通过建立完善的客户资料维护体系和流程，我们能够更好地保护客户隐私，提高客户满意度，并确保合规性。
主数据管理流程
主数据管理流程主数据管理流程一、引言主数据是组织中最重要、最关键的数据，它描述了组织中的核心实体，如客户、产品、供应商等。
有效的主数据管理可以帮助组织提高数据的准确性、一致性和可用性，从而支持组织的决策和运营活动。
本文将深入探讨主数据管理流程，包括数据收集、数据清洗、数据存储、数据维护和数据分发等方面。
二、数据收集主数据管理流程的第一步是数据收集。
在这一阶段，组织需要收集所有与主数据相关的数据，包括客户信息、产品属性、供应商通信方式等。
数据收集可以通过多种方式进行，如在线数据收集表、企业内部系统集成等。
数据收集的过程中要注意数据的准确性和完整性，确保数据的正确性。
三、数据清洗数据清洗是主数据管理流程中的关键环节，它主要包括数据去重、数据规范化和数据验证。
在数据去重过程中，组织需要识别重复的数据并将其合并为一条记录，以避免数据冗余。
数据规范化是指将数据按照一定的标准进行统一，如将日期格式进行统一，将单位进行统一等。
数据验证是为了确保数据的准确性和完整性，可以通过验证规则、逻辑检查等方式进行。
四、数据存储数据存储是主数据管理流程的下一步，它涉及到选择一个适合的存储方式和工具来存储主数据。
常见的数据存储方式包括关系数据库、数据仓库、云存储等。
在选择存储方式时，需要考虑数据的规模、访问速度、数据安全等因素。
还需要设计数据模型和数据结构，以便于数据的检索和管理。
五、数据维护数据维护是主数据管理流程中持续性的活动，它包括数据更新、数据删除和数据补充等操作。
数据更新是指在数据发生变化时，及时更新数据记录。
数据删除是指将不再需要的数据从主数据中删除。
数据补充是指在发现数据缺失或错误时，及时补充或更正数据。
还需要建立数据维护的权限控制机制，确保只有合适的人员可以对主数据进行修改和维护。
六、数据分发数据分发是主数据管理流程的最后一步，它涉及到将主数据分发给组织内部和外部的各个系统和应用。
数据分发可以通过数据接口、数据集成、数据导出等方式进行。
主数据管理制度和流程
主数据管理制度和流程
主数据管理制度和流程指的是在企业中建立一套规范的制度和流程，以确保对主数据进行有效管理和控制。
主数据是指整个企业范围内被广泛使用和共享的核心数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等，对于企业的运营和决策具有重要意义。
主数据管理制度和流程的具体内容和步骤可能会因企业的规模和行业而有所差异，但一般包括以下关键部分：
1. 主数据定义和分类：明确定义公司所需的主数据类别，确定每个主数据类别的定义和属性。
例如，客户信息包括哪些字段和数据要求。
2. 数据质量管理：建立数据质量标准和监控机制，确保主数据的准确性、完整性和一致性。
包括数据清洗、去重、格式标准化等。
3. 数据采集和录入：制定明确的主数据采集和录入规范，明确责任和权限，确保主数据能够及时、正确地录入系统。
4. 主数据审核和审批：建立主数据的审核和审批流程，确保主数据的准确性和合规性。
涉及到新增、修改、删除主数据的操作都需要经过相应的审核和审批。
5. 数据共享和共享权限管理：确定哪些部门和个人可以访问和使用主数据，并规定合理的权限控制机制，保护主数据的安全和隐私。
6. 数据变更管理：对于主数据的变更，如客户地址的变更、商品信息的修改等，需要建立明确的变更管理流程，记录变更的原因和审批过程。
7. 主数据维护和更新：定期检查和更新主数据，确保数据的及时更新和有效性。
8. 数据备份和恢复：建立主数据的备份和恢复机制，以防止数据丢失或损坏，避免对业务的影响。
总之，主数据管理制度和流程的目标是确保主数据的准确性、一致性和完整性，提高运营效率和决策质量，降低业务风险。
客户档案维护制度与操作程序
客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。
2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。
3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。
- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。
- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。
- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。
4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。
- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。
4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。
- 如有信息变更，应及时更新档案。
4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。
4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。
- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。
5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。
2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。
3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。
5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。
2. 如有信息变更，应及时更新档案。
3. 审核结果记录在案，以备查阅。
5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。
2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。
3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。
5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。
2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。
3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。
客户信息维护流程和原则
客户信息维护流程和原则1. 目的本流程旨在规范公司对客户信息的维护和管理，确保客户信息的安全、准确和及时更新，以提高客户满意度和服务质量。
2. 适用范围适用于公司所有部门和员工，涉及客户信息收集、存储、使用和更新的场景。
3. 客户信息维护原则3.1 安全性原则- 确保客户信息的安全，防止信息泄露、篡改或丢失。
- 对员工进行信息安全培训，提高信息安全意识。
- 采用加密、权限控制等技术手段保护客户信息。
3.2 准确性原则- 确保客户信息准确无误，及时更新。
- 对客户信息进行定期审核，发现错误立即修正。
- 鼓励员工主动提供客户信息更新线索。
3.3 合法性原则- 严格遵守国家相关法律法规，合法收集、使用和存储客户信息。
- 获取客户同意，明确告知客户信息用途。
- 尊重客户隐私，不泄露客户信息给无关第三方。
3.4 高效性原则- 优化客户信息维护流程，提高工作效率。
- 采用先进的信息技术手段，提升客户信息处理速度。
- 定期评估客户信息维护流程，持续改进。
4. 客户信息维护流程4.1 客户信息收集- 通过合法渠道收集客户信息，如问卷调查、线上表单等。
- 明确收集客户信息的用途，获取客户同意。
- 遵循最少必要原则，只收集完成任务所需的信息。
4.2 客户信息存储- 采用安全的数据库系统存储客户信息。
- 设置合理的权限控制，限制访问客户信息的员工范围。
- 定期备份客户信息，防止数据丢失。
4.3 客户信息使用- 员工在办理业务时，按照业务需求查询和使用客户信息。
- 禁止将客户信息用于非法或未经授权的用途。
- 确保客户信息的使用符合客户隐私保护要求。
4.4 客户信息更新- 定期与客户联系，更新客户信息。
- 鼓励员工主动提供客户信息更新线索。
- 对更新后的客户信息进行审核，确保准确无误。
4.5 客户信息删除- 当客户信息不再用于业务办理时，及时删除。
- 遵循国家法律法规要求，保留必要的信息记录。
5. 监督与考核- 设立信息安全监管部门，负责监督客户信息维护工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
****** 海量免费资料尽在此
第二章-SD02_客户主数据维护流程
1.流程说明
1.1.总述：
该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：
数据维护范围，客户数据扩展方法
在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以
1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司
的销售组织
下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工
编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及
“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本
责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：
1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成
交易代码：XD01
3.3.说明
每个顾客主数据包含三个部分，即：
一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；
销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；
公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
3.4.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
1110
科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:
国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内
收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国
外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；
08
客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两
位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责
任中心），7-10位为流水号。
公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）
F011责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据（F001）
销售组织指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致F011
分销渠道10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司10
部门01：家具产品； 02：服务01
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
名称顾客全称东宁广告有限公司
名称2英文名称Dong ning Addvertise co.,名称3开具增值税发票所用的抬头，必须准确东宁广告有限公司
搜索条款顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索东宁广告
栏位名称栏位说明资料范例
街道/房号顾客地址上海市长宁路262号火炬旅馆4楼邮政编码/城市2000000 上海
国家顾客所在国家代码（包括香港）CN( 中国) 注意：包括香港在内地区顾客所在地区020（上海）
语言ZH（中文）
电话顾客联系电话
传真顾客联系传真
按<控制数据>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例权限组对一般数据设权限4002
0021行业顾客所处行业，用于统计分析，如
0001：农、林、渔、牧业；
0002：采掘业……
税务代码顾客税务代码01
按<支付交易>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例国家顾客开户银行所在国家代码CN
银行码输入分公司代码F011
银行账户输入顾客的银行账户1234567银行户主输入顾客的银行名称工商银行
按<市场营销>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
01尼尔森指示符指顾客投资主体别，用于统计分析（01：
中国大陆；02：台湾……）
0021行业顾客行业别，用于统计分析（0001：农、
林、渔、牧业；0002：采掘业……）
合法状态顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；
01
02：外商独资……）
按<公司代码数据>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
00统驭科目总账科目（所有分公司统一使用
00）
排序码（所有分公司统一使用003）003
按<支付交易>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
0001（立即支付）付款条件顾客支付货款的条件。
目前财务指定用
0001（立即支付）
按<销售范围数据>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例销售地区营业大区（01：华东一区；02：华东二区……）00
销售办事处责任中心代码1038
销售组联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三
位）
038
客户组用于统计顾客来源01
权限组责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用
于对顾客主数据的维护和使用控制1038
栏位名称栏位说明资料范例
10价格组用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分
公司）；对于任何实际顾客必须选10
1客户定价过程客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港
震旦外的所有都选1
01价格清单类型用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；
03外销客户）；国内所有客户都选01
客户统计组客户统计资料分类索引，必须选11
按<发送>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
11（浦西分公司直接顾客）装运条件判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公
司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；
20 ：东一二三、华中分公司；23：华南
一二分公司……）
交货工厂指定的交货工厂F011
按<开票凭证>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
国际贸易条件Cif shanghai
付款条件同“公司代码”屏幕0001
帐户分配组分配到何帐户01（国内收入）
税分类指定赋税条件，目前全部选11（必须交税）
全部必输栏位完成后，按<保存>键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。
参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕
栏位名称栏位说明资料范例销售办事处更改为总部产销部1020
销售组更改为总部产销部020
按“发送”进入下一屏幕
栏位名称栏位说明资料范例
装运条件更改相应的装运条件20（总部、东一二三、华中）交货工厂更改相应的交货工厂FW00（华东区及家具生产厂）保存后完成扩展。