客户主数据维护流程
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。
主数据管理流程
主数据管理流程主数据管理流程一、引言主数据是组织中最重要、最关键的数据，它描述了组织中的核心实体，如客户、产品、供应商等。
有效的主数据管理可以帮助组织提高数据的准确性、一致性和可用性，从而支持组织的决策和运营活动。
本文将深入探讨主数据管理流程，包括数据收集、数据清洗、数据存储、数据维护和数据分发等方面。
二、数据收集主数据管理流程的第一步是数据收集。
在这一阶段，组织需要收集所有与主数据相关的数据，包括客户信息、产品属性、供应商通信方式等。
数据收集可以通过多种方式进行，如在线数据收集表、企业内部系统集成等。
数据收集的过程中要注意数据的准确性和完整性，确保数据的正确性。
三、数据清洗数据清洗是主数据管理流程中的关键环节，它主要包括数据去重、数据规范化和数据验证。
在数据去重过程中，组织需要识别重复的数据并将其合并为一条记录，以避免数据冗余。
数据规范化是指将数据按照一定的标准进行统一，如将日期格式进行统一，将单位进行统一等。
数据验证是为了确保数据的准确性和完整性，可以通过验证规则、逻辑检查等方式进行。
四、数据存储数据存储是主数据管理流程的下一步，它涉及到选择一个适合的存储方式和工具来存储主数据。
常见的数据存储方式包括关系数据库、数据仓库、云存储等。
在选择存储方式时，需要考虑数据的规模、访问速度、数据安全等因素。
还需要设计数据模型和数据结构，以便于数据的检索和管理。
五、数据维护数据维护是主数据管理流程中持续性的活动，它包括数据更新、数据删除和数据补充等操作。
数据更新是指在数据发生变化时，及时更新数据记录。
数据删除是指将不再需要的数据从主数据中删除。
数据补充是指在发现数据缺失或错误时，及时补充或更正数据。
还需要建立数据维护的权限控制机制，确保只有合适的人员可以对主数据进行修改和维护。
六、数据分发数据分发是主数据管理流程的最后一步，它涉及到将主数据分发给组织内部和外部的各个系统和应用。
数据分发可以通过数据接口、数据集成、数据导出等方式进行。
客户档案维护制度与操作程序
客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。
2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。
3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。
- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。
- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。
- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。
4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。
- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。
4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。
- 如有信息变更，应及时更新档案。
4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。
4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。
- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。
5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。
2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。
3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。
5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。
2. 如有信息变更，应及时更新档案。
3. 审核结果记录在案，以备查阅。
5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。
2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。
3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。
5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。
2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。
3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。
客户主数据维护流程
.第二章-SD02_客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两08位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
客户生命周期全流程维护要点
根据客户需求和偏好提供个性 化服务，提高客户满意度和忠 诚度。
建立良好的客户关系
与客户建立良好的关系，提供 及时、专业的支持和帮助。
持续改进和创新
不断改进和创新，提供更好的 产品或服务，满足客户需求。
提升客户满意度
关注客户需求和反馈
及时关注客户需求和反馈，采取有效 措施解决客户问题。
04
05
客户价值提升阶段
深入挖掘客户需求
定期收集客户反馈
通过调查问卷、电话访问、在线 聊天等方式，定期收集客户对产 品和服务的意见和建议。
分析客户数据
利用大数据分析工具，对客户的 行为、偏好、消费习惯等数据进 行深入分析，以了解客户的真实 需求。
定制化服务
根据客户的个性化需求，提供定 制化的产品或服务，以满足客户 的特殊需求。
提高产品或服务质量
不断提高产品或服务质量，确保客户 满意。
建立客户服务标准
制定并执行客户服务标准，提高客户 满意度和忠诚度。
定期评估客户满意度
定期评估客户满意度，及时调整服务 策略，提高客户满意度。
03
客户维护阶段
定期与客户互动
01
02
03
定期沟通
与客户保持定期的沟通， 了解客户需求和反馈，增 强客户忠诚度。
制定营销策略和推广活动
营销渠道选择
根据目标客户群体的特点和偏好，选择合适的营销渠道，如社交媒体、广告、公关活动பைடு நூலகம்。
营销预算制定
根据营销策略和目标客户群体的规模，制定合理的营销预算，确保营销活动的有效性和可持续性。
02
客户转化阶段
提高客户转化率
确定目标客户群体
明确目标客户群体，制定相应的营销策略， 提高转化率。
SAP-客户主数据维护流程-V1[1]0
![SAP-客户主数据维护流程-V1[1]0](https://img.taocdn.com/s3/m/23a501290a4c2e3f5727a5e9856a561252d3218b.png)
业务流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-01版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述今后在SAPR/3中处理业务的具体流程定义，其定义的业务流程及其中所描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创立、更新、冻结和解冻。
客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。
客户主数据的构成：•客户主数据由全然数据、公司数据〔财务数据〕和销售数据构成。
客户全然数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。
•公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。
•销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用操纵范围等，它是基于指定的销售区域〔销售组织、分销渠道和产品组〕的数据视图。
2.业务流程的相关原那么：客户主数据维护原那么客户主数据维护的全然原那么是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。
客户主数据采纳局部集中的维护原那么，即所有客户的全然数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据〔财务数据〕和销售数据由各公司财务部负责维护。
客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结可不能妨碍到其它公司。
新客户通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否差不多存在，并建立客户的全然数据。
建立客户的全然数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。
已存在客户的信息变更通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户全然信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。
SMT公司和显示公司都全然存在内销和外销业务，客户全然分为内销客户和外销客户。
内销客户和外销客户在系统中采纳不同的编码范围。
假如外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。
SAP用户操作手册模板-成本要素主数据维护流程
SAP实施项目ERP_DBM_01_客户主数据维护流程用户操作手册文档信息修改记录1. 操作业务描述●成本要素主要是用于记录不同类型的费用，分为以下两类：初级成本要素和次级成本要素。
初级成本要素实质上就是财务会计中的损益类科目，次级成本要素是可以用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。
●本操作手册说明当有必要记录不同类型的费用时，如何在系统中进行成本要素的创建、更改、删除操作。
2. 基本概念说明●人员：●组织：●分组：●角色：●销售组织：负责分销货物和服务,负责洽谈销售定价从法律的观点看，销售组织是一个对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。
本项目中每一个门店对应一个销售组织。
34●分销渠道：●产品组：●公司代码：3. 操作步骤说明3.1创建成本要素系统路径：会计核算->控制->成本要素会计->主数据->成本要素->单个处理—>创建初级事务代码：KA013.1.1进入生成成本要素：初始屏幕维护相关参数说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注控制范围确定控制范围可选1000中鑫之宝6000中鑫技术按所属法人确定控制范围成本要素定义成本要素输入输入需要定义为成本要素的科目代码定义为成本要素的科目必须先建好有效起始日指成本要素的生效日必选选择成本要素的生效起始日期有效到期日指成本要素的失效日必选选择成本要素的失效日期参照成本要素指可以参照设定的成本要素可选选择已经设定为成本要素且属性与需要新设定的成本要素相同控制范围可不选回车进入生成成本要素：基本屏幕3.1.2生成成本要素：基本屏幕初始屏幕填写完毕之后，回车enter进入下屏：维护基本数据的说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注名称与损益科目的名称一致，此处可以修改可修改描述与损益科目的描述一致，此处可以修改可修改成本要素类别指成本要素用于归集成本的方向可选一般选择初级成本/成本降低产生的利润3.1.3保存即完成成本要素的创建3.2.修改成本要素：系统路径：会计核算->控制->成本中心会计->主数据->成本要素->单个处理->更改事务码：KA023.2.1.进入改变成本要素：初始屏幕，并回车。
SAP财务客户主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程的目的是统一并规范客户主数据维护（创建、修改、冻结、解冻）流程，确保整个客户主数据维护的有序、唯一，实现多公司统一客户管理。
这里所描述的客户是财务客户，不在财务客户范围类的客户数据由业务部门负责管理。
财务客户主要适用于“其他应收款”会计科目所核算的其他收款挂账、其他暂付应收项目对应的单位与个人，由财务部门负责管理维护。
所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：在使用SAP系统内财务客户不能满足核算需求时1.3.详细描述1.3.1术语解释和概念说明统驭科目：是一种特殊的总账科目，不能手工过账，只能通过指明明细账户（例如客户明细账、供应商明细账、资产明细账）发生的交易自动更新入总账的总账账户。
主要有客户统驭账、供应商统驭账和资产统驭账三类。
具体包括需要客商明细账的往来科目，需要资产卡片明细的资产类原值、累计折旧（摊销）科目。
特殊总账标志:特殊总账标志是通过统驭科目联系客户子账与总账的纽带，当明细账产生记账业务时，记账金额通过明细账主数据中的统驭科目加一个特别总账标志传入到另一总账科目中。
所发生的业务的记账科目与客户主数据中指定的统驭科目不同，如预收账款、应收票据等业务。
为了区分同一个客户发生多个业务科目时，设定一个不同的标志记入到不同的业务科目里。
备选统驭科目:在对统驭科目过账凭证时，用于备选的可替换的统驭科目。
比如，对于客户主数据中设置的统驭科目为“应收账款”，但是实际业务中会有“其他应收款”，这时就需要通过备选统驭科目功能，记账到“其他应收款”科目。
财务客户：用户核算财务专用客户（如税务局），或者其他应收的二级科目细分。
使用专门客户账户组，单独编码，与业务客户相区分。
客户主数据:根据客户属性和业务需要对客户进行分类并逐一在系统中创建客户主数据记录并获取唯一的客户代码，在系统中将利用客户代码来识别不同的客户并进行往来记账。
在系统中对客户相关信息进行维护，如客户名称、地址、纳税人识别号、统驭科目、付款条件、开户银行及账号、电话号码等信息。
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第二章-SD02_客户主数据维护流程
1.流程说明
1.1.总述：
该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：
数据维护范围，客户数据扩展方法
在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以
1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司
的销售组织
下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工
编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及
“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本
责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：
1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
新建和扩展一个直销客户
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成
交易代码：XD01
3.3.说明
每个顾客主数据包含三个部分，即：
一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；
销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；
公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息
3.4.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110
国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内
收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国
外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；
08 客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两
位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责
任中心），7-10位为流水号。
F011 公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据（F001）
销售组织指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致F011 分销渠道10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司10 部门01：家具产品； 02：服务01 按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
名称顾客全称东宁广告有限公司
名称2 英文名称Dong ning Addvertise co.,
名称3 开具增值税发票所用的抬头，必须准确东宁广告有限公司
搜索条款顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索东宁广告
栏位名称栏位说明资料范例
街道/房号顾客地址上海市长宁路262号火炬旅馆4楼
邮政编码/城市2000000 上海
国家顾客所在国家代码（包括香港）CN( 中国) 注意：包括香港在内
地区顾客所在地区020（上海）
语言ZH（中文）
电话顾客联系电话
传真顾客联系传真
按<控制数据>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
权限组对一般数据设权限4002
行业顾客所处行业，用于统计分析，如
0021
0001：农、林、渔、牧业；
0002：采掘业……
税务代码顾客税务代码01
按<支付交易>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
国家顾客开户银行所在国家代码CN
银行码输入分公司代码F011
银行账户输入顾客的银行账户1234567
银行户主输入顾客的银行名称工商银行
按<市场营销>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例尼尔森指示符指顾客投资主体别，用于统计分析（01：
01
中国大陆；02：台湾……）
行业顾客行业别，用于统计分析（0001：农、0021
林、渔、牧业；0002：采掘业……）
01
合法状态顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；
02：外商独资……）
按<公司代码数据>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
00
统驭科目总账科目（所有分公司统一使用
00）
排序码（所有分公司统一使用003）003
按<支付交易>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
0001（立即支付）付款条件顾客支付货款的条件。
目前财务指定用
0001（立即支付）
按<销售范围数据>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
销售地区营业大区（01：华东一区；02：华东二区……）00
销售办事处责任中心代码1038
销售组联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三
038
位）
客户组用于统计顾客来源01
权限组责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用
1038
于对顾客主数据的维护和使用控制
栏位名称栏位说明资料范例
10
价格组用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分
公司）；对于任何实际顾客必须选10
客户定价过程客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港
1
震旦外的所有都选1
01
价格清单类型用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；
03外销客户）；国内所有客户都选01
客户统计组客户统计资料分类索引，必须选1 1
按<发送>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
11（浦西分公司直接顾客）装运条件判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公
司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；
20 ：东一二三、华中分公司；23：华南
一二分公司……）
交货工厂指定的交货工厂F011
按<开票凭证>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
国际贸易条件Cif shanghai
付款条件同“公司代码”屏幕0001
帐户分配组分配到何帐户01（国内收入）
税分类指定赋税条件，目前全部选1 1（必须交税）
全部必输栏位完成后，按<保存>键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。
参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕
栏位名称栏位说明资料范例销售办事处更改为总部产销部1020
销售组更改为总部产销部020
按“发送”进入下一屏幕
栏位名称栏位说明资料范例
装运条件更改相应的装运条件20（总部、东一二三、华中）交货工厂更改相应的交货工厂FW00（华东区及家具生产厂）保存后完成扩展。