当前国内外医药行业的形势及特点

当前国内外医药行业的形势及特点

中国医药行业的形势及特点

医药产品(含药品及医疗器械等)是特殊的商品，关系到人类的生存和健康。医药产业不但与人们的生命健康息息相关，而且与国计民生和国家安全密切相关。医药产业是国民经济的重要组成部分，被称为“永远的朝阳产业”，在各国的产业体系和经济增长中都起着举足轻重的作用。因此，医药产业成为世界各国广泛重视并大力发展、相互展开激烈角逐的一个焦点。在中国，医药产业越来越成为全社会关注的热点，医药产业的健康发展和壮大对解决人民群众“看病贵”的问题，对促进政府早日实现“人人享有卫生健康”的目标都有重要意义，是构建社会主义和谐社会的重要内容。

目前中国医药行业的形势突出体现在以下三方面

(一)中国医药市场规模扩大，但占世界比重偏小

随着中国社会和经济的发展，人民卫生保健服务水平进一步提高，医药市场规模逐步扩大。2000年以来中国医药行业销售收入年均复合增长率超过16％，大大高于同期GDP 的增速。根据国家发改委的统计，中国医药行业2006年累

计实现工业销售产值5267.82亿元，同比增长19.41％，其中中成药、化学药品制剂、医疗器械和生物生化药品制造业分别完成销售产值1149.69、1 428.59、448.71和397.72亿元，同比增幅为15.53％、14.74％、27.43％和24.41％，这四个子行业的销售产值合计3425亿元，占整合行业销售产值的65％。根据IMS Health的统计，2006年中国药品(主要是化学药品制剂和生物生化制品)销售138亿美元，虽然2010年将成为世界第七大药品市场，但目前占世界药品市场份额只有2.65％(见图1)，比重偏小。

(二)中国医药生产快速发展，但是低水平重复且产能过剩

医药产业是中国发展最快的产业之一。2000年以来中国医药行业工业生产总值年均复合增长率超过15％(见图2)，2005年全部国有和规模以上医药生产企业有5675家，其中医疗器械生产企业704家。根据国家发改委的统计，2006年中国医药行业累计完成工业总产值5536.9亿元，同比增长18.43％，占GDP的2.64％，其中化学原料药、化学药品制剂和中成药制造业实现工业总产值1 282.89、1 505.20和1228.30亿元，同比增长16.71％、14.28％和14.17％。目前，中国能生产1 500多种化学原料药，2005年产量为123.84万

吨，是世界最大的原料药生产国和出口国；能生产化学药品制剂60个剂型4500余个品种；能生产60多种剂型的中成药，2005年产量75.89万吨；能生产各类生物制品300多种，其中现代生物工程药品20余种；能生产包括X射线断层扫描成像装置、核磁共振装置等47个大类3000多种医疗器械产品。但中国医药行业产品、技术结构不合理现象还比较严重。国内厂家仍集中生产一些比较成熟、技术要求相对较低的仿制药品或传统医疗器械产品，同品种生产企业数量众多，重复生产严重，缺乏品种创新与技术创新，专业化程度低，协作性差，市场同质化竞争加剧。以市场销售额最高的抗感染药为例，注册生产阿莫西林的企业多达300余家，注册生产头孢他啶、头孢曲松等产品的企业超百家。

(三)中国医药外贸竞争力提高，但结构和规模存在隐忧

中国医药保健品进出口贸易保持了个稳定快速的发展态势，2000年以来年均递增在20％以上(见图3)。2006年，中国医药保健品进出口总额突破300亿美元，达到307.2亿美元，同比增长20.3％，其中进口110.6亿美元，同比增长11.1％，出口196.6亿美元，同比增长26.2％。贸易竞争指数从2001年的0.12上升到2006年的0.28，整体竞争力进一步加强。中国在原料药出口方面具有相当的国际竞争优势，

某些产品在国际市场占有支配地位，如维生素C、扑热息痛、青霉素工业盐和糖精钠的出口分别约占世界贸易量的50％、40％、60％和90％。然而，中国医药出口以初级、资源类产品为主，原料药出口比重大，占行业总体出口的54.3％，高技术含量的化学药品制剂和医疗器械仍然没有改变持续逆

差的局面，尤其是中国在中成药、保健品方面的竞争优势正在丧失，中成药的贸易竞争指数从2001年的0.28下降到2006年的0.02。此外，医药行业进出口占全国外贸进出口比重小，2006年仅为1.7％。

目前中国医药行业运行存在以下五个重要特点

(一)中国医药企业规模较小

中国医药制造业生产企业普遍规模较小。根据中国企业联合会、中国企业家协会发布的《2006中国企业500强名单》来看，进入500强名单的以医药为主业(含医药商业企业)的企业只有10来家，其中以医药制造业为主业的只有华北制药集团有限责任公司和新华鲁抗药业集团有限责任公司，分别排第441和475名，其营业收入分别为68.1和63 7亿元人民币，都不到500强平均营业收入的1/4。2005年中国医药生产大型企业仅为55家(见图4)，不到全部国有和规模以上医药企业数的1％。从国际对比来看，2006年美国辉瑞制

药的收入是461亿美元，是华药集团的54倍。

(二)中国医药行业的集中度低

近年来，中国医药行业的集中度呈现逐步下降的趋势，2005年前五强企业销售收入占比不到9％，前百强企业占比不到40％，分别较2002年下降了约2个和4个百分点(见图5)。大型医药企业的销售收入占行业比重大幅下滑，从2002年的46.2％，下降到2005年的20.8％，下降了55％(见图6)。从国际比较来看，2006年全球前10大制药企业销售收入占当年全球药品销售收入的44％，而中国前10大药企市场集中度不到14％，其集中度是中国医药行业的近3倍。

(三)中国医药行业运行效益下滑

医药行业一直被认为是高利润的行业，然而这一事实正在改变。2004年以来，行业利润增长渐显乏力，2006年仅同比增长11.1％(见图7)，比当年全国规模以上工业企业平均31％的利润增速低近20个百分点。

同时，医药工业的毛利水平逐步下降，从2000年的36.9％，下降到2006年的30％(见图8)；行业整体创利能力