2014年中国我国动物疫苗行业利润水平
2014年兽用生物制品行业分析报告
2014年兽用生物制品行业分析报告2014年5月目录一、行业概况 (5)二、行业主管部门、监管体制与主要法规及政策 (6)1、行业主管部门及监管体制 (6)2、主要法律法规 (7)3、行业管理规定 (7)（1）兽药生产质量管理规范（兽药GMP） (7)（2）兽药经营质量管理规范（兽药GSP） (8)（3）新兽药注册办法 (8)（4）兽药生产许可证制度 (9)（5）兽药产品批准文号管理办法 (9)（6）兽药生产质量管理规范检查验收制度 (9)（7）新兽药研制管理办法 (10)（8）兽用生物制品经营监管制度 (10)4、行业政策 (11)三、全球兽用生物制品市场状况 (12)1、全球兽用生物制品行业发展迅速 (12)2、全球兽用生物制品市场结构 (14)四、国内畜牧业发展状况 (15)1、畜牧行业发展现状和发展趋势 (15)2、生猪行业发展状况 (16)五、我国兽用生物制品行业发展状况 (17)1、行业保持稳定快速增长 (17)（1）国内居民收入的提高促进了畜禽产品消费需求的不断增长 (17)（2）畜禽养殖逐渐向规模化、标准化转变 (18)（3）社会对食品健康和安全的关注度不断提高，相关立法日趋严格 (19)（4）城镇宠物数量快速增长 (20)（5）技术革新带来市场扩容 (20)（6）出口绿色壁垒推动行业快速发展 (21)2、行业集中度不断提高 (22)3、兽用生物制品产品分类 (22)（1）按动物种类区分 (22)（2）按政府强制免疫类产品与常规产品区分 (23)（3）单苗和多联苗 (24)（4）活疫苗和灭活疫苗 (25)六、行业的基本特征 (25)1、行业技术特征 (25)（1）行业技术变化情况 (25)（2）行业研发模式 (28)2、行业销售模式 (29)（1）政府采购模式 (29)（2）经销商销售模式 (30)（3）大客户直销模式 (30)3、行业的区域性特征 (30)4、行业的季节性特征 (31)七、行业发展趋势 (31)1、随着监管力度的不断加强，行业加速整合实现规模化 (31)2、企业将更注重产品研发和产业化应用 (32)3、从研发、生产和销售等环节整体实施品牌战略将是未来行业内企业的发展趋势 (32)八、行业利润水平及特征 (33)1、相比于其他兽药行业，兽用疫苗行业有较高的利润率 (33)2、大型兽用疫苗企业享有高于行业平均水平的利润率 (33)3、新产品和市场紧缺产品的毛利率高于传统产品 (34)九、行业进入壁垒 (34)1、政策准入壁垒 (34)2、品牌和市场进入壁垒 (35)3、技术壁垒 (35)4、资金壁垒 (36)5、人才壁垒 (36)6、市场营销壁垒 (37)十、影响行业发展的因素 (37)1、促进行业发展的有利因素 (37)（1）国家对三农问题的高度重视 (37)（2）政府对动物疫病的重视，保障了兽用疫苗市场的发展 (38)（3）广阔的市场是兽用疫苗持续增长的动力 (39)（4）畜禽业规模化、标准化养殖快速发展 (39)（5）严格的行业监管为兽用疫苗行业提供了健康的环境 (40)2、影响行业发展的不利因素 (40)（1）行业内企业整体研发水平较低 (40)（2）行业规范和产品质量有待提高 (40)十一、本行业与上下游行业之间的关系 (41)1、与上游行业之间的关联性 (41)2、与下游行业之间的关联性 (41)十二、行业主要企业简况 (41)1、中牧股份 (41)2、金宇集团 (42)3、天津瑞普生物 (42)4、广东大华农 (43)5、辽宁益康生物 (43)6、普莱柯生物 (43)7、武汉中博 (44)一、行业概况兽用生物制品是指应用微生物学、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化学的理论方法制成的菌苗、病毒疫苗、虫苗、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品，主要用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特点传染病或其他有关的疾病。
动物疫苗行业分析报告
动物疫苗行业分析报告动物疫苗行业分析报告一、定义动物疫苗是指用于预防和控制动物疾病的疫苗，是保护动物健康和人类食品安全的关键措施之一。
二、分类特点动物疫苗可以分为不同类型，主要包括细菌疫苗、病毒疫苗、复合疫苗等。
其中，细菌疫苗是以细菌为生物学基础，用于对抗细菌性疾病的。
病毒疫苗以病毒为生物学基础，用于对抗病毒性疾病，复合疫苗则是将多种病原体合成一种疫苗。
动物疫苗的特点是安全、有效性高并且针对特定的动物种类，可以增强动物的免疫系统，从而降低生病风险。
三、产业链动物疫苗制造的产业链涉及从原材料到成品疫苗的全过程。
包括研发、生产、销售等环节。
其中，研发环节包括针对动物疾病进行的病原体检测、测序等技术研究。
生产环节，则涉及到各种原始材料和生物制品的采集、处理、制备等流程。
销售环节则包括向养殖场、动物医院等机构销售疫苗以及提供相关的技术支持等。
四、发展历程动物疫苗的发展历程可以追溯到十八世纪。
当时，英国的康沃尔郡牛瘟疫情爆发，引起了当地兽医的高度关注。
后来，英国兽医用疫苗成功地控制了疫情，并开始了针对其他动物疫病的疫苗研制。
20世纪，动物疫苗生产技术不断更新，制造工艺越来越完善。
如今，动物疫苗已被广泛应用于牲畜饲养和动物健康保护行业，成为促进动物健康和人类食品安全的重要手段之一。
五、行业政策文件及其主要内容中国政府对动物疫苗行业进行了多项相关规定和政策，主要内容包括：1.关于加强动物疫苗质量和监管的通知。
该通知要求必须有专业的检测和监测机构检验疫苗，尽可能确保疫苗的安全和有效性。
2.卫生部关于动物疫苗生产管理规范。
该规范对动物疫苗生产、质量监控、物资供应等环节进行了具体规定，提高了动物疫苗的质量和安全性。
3.国家食品药品监督管理总局关于动物疫苗使用管理的规定。
该规定要求严格执行使用动物疫苗的技术标准，确保疫苗使用的质量和安全性。
六、经济环境动物疫苗行业在中国的市场前景较为广阔。
随着中国农业和畜牧业的快速发展，动物保健和饲养水平的不断提高，以及家禽肉制品的需求增加，动物疫苗市场需求不断增加。
2014年中美动物疫苗行业分析报告
2014年中美动物疫苗行业分析报告2014年5月目录一、美国动物疫苗市场：受体制影响隐现行业天花板 (3)1、美国动物疫苗行业发展历程 (3)（1）美国动物疫苗行业的辉煌时期 (4)（2）规模化养殖持续深化铸就美国动物疫苗近十年的辉煌 (5)2、美国动物疫病防控体系：美国兽用疫苗产业的爱恨交加 (10)（1）美国防疫体制以扑杀为主预防为辅 (11)（2）重大疫病消失导致相应疫苗需求萎缩 (13)3、美国动保业龙头硕腾：以技术和产品诠释优质企业优秀基因 (15)（1）技术优势为公司筑起行业竞争的护城河 (17)（2）多元化产品成公司进军国际市场的敲门砖 (19)二、中国动物疫苗行业：比美国更具行业发展前景 (20)1、中国动物疫苗行业发展历程：步入正轨后的百废俱兴 (21)（1）法规监管创建良好的动物疫苗市场环境 (22)（2）成长期行业发展呈现一片欣欣向荣之势 (25)2、中国动物疫苗行业：具更广阔空间 (27)（1）与美国防疫体制迥异决定中国动物疫苗需求空间更大 (28)（2）养殖业规模化继续提升拉动疫苗需求 (32)（3）疫苗销售体制的非市场化向市场化迈进驱动行业规模增长 (33)三、重点企业简况 (37)1、金宇集团：更市场化的国内口蹄疫疫苗龙头 (37)（1）口蹄疫疫苗在国内市场销售中一枝独秀 (39)（2）丰富生物制品种类保证业绩可持续增长 (40)一、美国动物疫苗市场：受体制影响隐现行业天花板美国无疑是全球动物疫苗市场的领导者，其半个世纪的发展历程为后来者提供了丰富的经验，综合来看，美国动物疫苗市场已趋成熟，行业规模在经历快速扩张之后，亦出现了萎缩的迹象，其防控体制或将为行业的进一步发展带来阻碍，美国企业纷纷开始国外扩张，Zoetis 作为美国本土代表企业，以专业化的技术、多元化的产品参与国际竞争，成为全球动物疫苗行业的领导者。
1、美国动物疫苗行业发展历程美国动物疫苗行业的发展主要可以分为以下几个阶段：1、起步阶段。
2014年中国兽药市场持相对乐观态度
2014年中国兽药市场持相对乐观态度智研咨询网讯：内容提示：兽药板块策略：继续看好最为景气的口蹄疫市场苗，首推金宇集团，次选天康生物，同时关注Q2行业景气回升以及存并购预期的瑞普生物、大华农和中牧股份。
关于国内兽药行业规模，我们持相对乐观态度，预计2020年中国动保行业规模达到1000亿元。
智研咨询研究部发布的中显示了兽药行业现状、发展趋势、市场竞争状况、区域市场分布、行业重点企业分析、投资策略等方面的市场信息。
智研咨询研究部认为到2020年国内兽药行业规模能达到1000-1500亿元，增长的驱动力主要来自于：规模养殖户占比提升，带来疫苗和兽药制剂的渗透率提升；政府招标苗逐步向市场苗转移，带来疫苗行业的价值提升；中国特色的中兽药保健品渗透率正在大幅提升；未来国内宠物制剂和疫苗的市场规模应该在100-150亿元；未来国内水产药苗的市场规模在150-200亿元。
市场苗销售开始发力，呈现爆发增长之势。
2011年在兽药疫苗行业中，市场苗增速首次超过政府苗增速，2012年市场苗增速高达35%，与此同时政府苗增速不足15%。
同时，化药规模增速继续维持15%的较快行业增速水平，我们认为未来以市场销售为导向的疫苗和化药产品将保持蓬勃发展之势。
国内兽药龙头的合作与并购方兴未艾。
瑞普生物上市后先后并购或合资成立多家兽药企业，湖北龙翔、内蒙古大地、天津赛瑞多肽、北京博莱得利等主要以扩充原料药、中兽药、多肽产品和宠物药苗产品线为主，而湖南中岸和山西瑞象则以销售区域和渠道偏重；大华农先后收购佛山正典进入寄生虫疫苗领域，并与珠江水产研究所合资成立公司进入水产药苗领域；天康生物控股吉林曙光进入禽流感疫苗领域。
当前时点，我们认为瑞普、大华农、中牧等公司的配置价值已经凸显，建议随中报风险释放股价调整后积极买入：1、业绩环比改善；2、股价充分调整，目前均只有20X2014PE水平，且随着下半年景气度改善，这些公司全年实现15%-25%的增长都是大概率事件；3、我们判断2015年生猪行业景气度好于2014年，禽类养殖已经实现反转，景气度将持续到2015年，因此兽药行业的需求持续好转到2015年是可以预期的。
2014年中国我国动物疫苗行业竞争格局
2014年中国我国动物疫苗行业竞争格局
智研数据研究中心网讯：
内容提要：随着国家监管力度的不断加强以及市场对品牌认知度的逐渐提高，仅大型企业有能力通过研发新产品、改进工艺技术、创新服务模式等方式，不断推出新产品，提升产品品质和服务水平，持续扩大市场份额。
我国实行强制兽药GMP 认证之前，由于进入门槛较低，动物疫苗行业呈现无序竞争的格局，企业数量众多、生产规模偏小、技术含量较低、产品结构单一，给行业持续发展带来一定不利影响。
2006 年1 月1 日，兽药GMP 强制认证实施后，动物疫苗企业必须取得GMP 认证后才能获得生产许可证。
随着行业进入壁垒的提高，我国动物疫苗行业企业数量大幅下降，大量规模小、技术含量低的企业退出市场。
动物疫苗各类企业市场份额分析
从上述统计数据可以看出，我国动物疫苗行业集中度较高，包括本公司在内的19 家大型企业占据了76.68%的市场份额，市场竞争中处于绝对优势地位。
中型企业家数较少，其平均销售额显著低于大型企业，在市场竞争中已处于劣势地位，难以对大型企业构成威胁；中小企业和小型企业销售额和毛利均较低，处于生存的边缘。
随着国家监管力度的不断加强以及市场对品牌认知度的逐渐提高，仅大型企业有能力通过研发新产品、改进工艺技术、创新服务模式等方式，不断推出新产品，提升产品品质和服务水平，持续扩大市场份额。
因此，我国动物疫苗行业未来将呈现强者恒强、弱者恒弱的趋势，行业集中度将不断提高，逐渐形成主要大型企业之间的垄断竞争格局。
内容选自智研数据研究中心发布的《2013-2017年中国动物疫苗市场监测与产业竞争格局报告》。
动物疫苗学第二十章
1
验，如果是，应当在什 么样的条件下进行
2
确保实验动物所遭受的痛 苦程度是最低程度以及动 物数量是符合统计学原则
The End！
全球动物疫苗传统市场主要为欧美等发达国家，目前占比 仍达60%左右。近年来，由于质量安全、高度成熟等因素影
响，欧美动物疫苗市场增长放缓，未来中国等新兴国家动
物疫苗市场的快速增长将成为全球动物疫苗市场的新亮点。
由于政策因素，中国动物疫苗产品划分为强制免疫疫苗和市场苗。目前，
中国强制免疫疫苗包括口蹄疫、禽流感、猪蓝耳、猪瘟和小反刍疫苗5类， 市场苗的主要品种包括猪圆环疫苗、鸡新城疫苗、猪细小病疫苗等。2014
年之后，中国政府招标苗市场竞争激烈，成长空间有限;而市场化疫苗则发
展较快，2014年占比已达到40%-50%之间。 按动物属性划分，动物疫苗可分为猪用疫苗、禽用疫苗、牛羊用疫苗、
宠物及其他疫苗等，2014年中国猪用和禽用疫苗占据了动物疫苗市场80%以
上的市场份额。此外，中国宠物产业的兴起正拉动宠物疫苗需求快速增长， 而目前中国商品化的宠物疫苗很少，主要依赖进口产品，未来中国宠物疫
打分表 的设计
首先应咨询所有参与实验 以及动物管理的人员，评 价各项指标的合理性；应 在观察的基础山个，不断 对记录表进行修订与完善
动物痛苦 的避免
改进试验 方法
精心设计试验；采用具有明确终点、 详细方案、标准操作的打分表；改 进试验技术和试验程序；试验人员 应具有创新精神
动物试验的道德标准
是否应当进行这样的试
消费者将来的作用 新技术
新的和突发性的疾病
政府管理人员的影响
CONTENTS
1
2 3 4
动物疫苗的市场和未来前景
国内动物疫苗行业
国内动物疫苗行业正处变革期（一）行业变革之一：受益养殖规模化加速，市场苗进入高速增长期我国动物防疫体系薄弱，已成为制约我国养殖业发展的重要因素。
我国是畜牧业大国，但不是强国,一个重要原因就是动物疫情频繁发生，对畜牧业生产产生较大影响。
而且近几年疫情爆发周期越来越短，前几年三年大规模爆发一次，如今几乎每年一次。
2010 年口蹄疫肆虐了一年，严重影响了养殖户的补栏积极性，而2011 年、2012 年春天，消失了多年的流行性腹泄卷土重来，造成大量仔猪的死亡，再次给养殖户带来较大经济损失。
2013 年我国生猪出栏量达到7.16 亿头，生猪存栏量为4.47 亿头。
肉牛每年出栏数约5000万头，存栏量在1 亿头左右；羊每年出栏数超过2 亿头，2011 年年底存栏量近2.8 亿只；家禽类（鸡、鸭等）出栏数超过100 亿羽，此外还养殖了大量的蛋禽和超过1100 万头的奶牛，我国大量的畜禽存栏量、出栏量为动物疫苗市场奠定良好的基础。
近年来，我国畜牧业养殖规模化提升加速，这导致了畜群密度加大，流动频繁，为动物得传染病、寄生虫病、中毒病和营养代谢等疾病的流行创造了条件，造成动物发病率、死亡率的提高，生产性能下降。
而兽药在降低畜禽发病率与死亡率、提高饲料利用率、促生长和改善产品品质方面起到十分显著的作用。
从行业的关联性来看，畜牧业的规模化发展将直接促进兽药消费量。
我国目前生猪养殖规模化程度大约为35%（年出栏500 头以上），如果按50 头以上算，则达到了65%。
出栏量1 万头以上的生猪养殖场的出栏比例仅为6.6%。
蛋鸡的规模化养殖比例大约为82%（年出栏500 只以上）。
我国生猪的养殖规模化程度无论是同肉鸡规模化养殖比还是和国外同行相比，都有非常大的提升空间。
根据畜牧业发展十二五规划，生猪的规模化养殖比例到十二五末将达到50%，而禽类的规模化比例也将不断提升，规模化的持续提升将促进兽药消费量的提升。
随着我国养殖规模化的不断提高，养殖密度不断增大，疫情风险加大，使得养殖户对疾病的防疫更加重视。
动物疫苗行业分析报告
动物疫苗行业分析报告动物疫苗是指预防和控制动物疾病的一种特殊疫苗，其成分根据病毒特性和制造要求的不同而异。
动物疫苗行业是以预防动物疫病为主要目的的医药行业。
一、定义：动物疫苗是指制备用于预防和控制动物疾病的一种特殊疫苗，通过注射动物体内，可以增强动物的免疫力，从而帮助动物预防疫病。
二、分类特点：动物疫苗主要分为生物制品和化学制品两类，其中生物制品主要是通过培养并灭活病毒来制备；而化学制品主要是用化学方法将病毒分离、提纯并改性后得到的。
生物制品因为病毒在制备过程中仍然是有生命力的，所以其无法再改变性状和体积等，因此只适用于病毒浓度较低的疾病；而化学制品则完全可以根据病毒的不同特点，来制备不同的疫苗，因此适用于各种疾病的防治和控制。
三、产业链：动物疫苗产业链主要由药厂、代理商、经销商、农户等构成。
药厂是主要的生产单位，生产出疫苗后通过代理商和经销商将产品输送到农户手中，并在其中获得相应的利润。
四、发展历程：动物疫苗的发展在近年来得到了较快的发展，主要是因为人们对动物保健意识的增强所导致的。
在我国，瘟疫、口蹄疫、禽流感等疾病的爆发，使得人们对预防、控制动物疾病更加注重。
因此，动物疫苗行业得到了快速的发展。
五、行业政策文件：中国政府通过制定法律法规来规范动物疫苗的生产和使用。
其中包括动物疫苗行业标准、药品监督管理法、农业生产建设百条政策等。
六、经济环境：在经济方面，随着人们对动物保健意识的增强，动物疫苗行业得到了相应的促进和发展。
据相关数据，中国动物疫苗市场规模在2019年达到了133亿元人民币，预计未来会继续增长。
七、社会环境：随着科技进步和社会文化的发展，动物疫苗行业也随之发展。
不过，在很长的一段时间里，由于人们对动物保健的认识不足，动物疫病在一些地区仍然比较普遍。
八、技术环境：随着疫苗生产技术的不断提升，疫苗的质量和花费均得到了较大的提高。
疫苗芯片、病毒追踪、数字化技术等方面的应用，也为疫苗生产和疾病控制方面的技术提供了较好的支持和保障。
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2014年中国我国动物疫苗行业利润水平
智研数据研究中心网讯：
内容提要：随着行业集中度的不断提高，大型企业将通过持续的研发投入，在新产品、新技术、新工艺、新的服务模式等方面保持行业领先的地位，有效地降低生产成本、提高生产效率，并随着销售规模和市场占有率的不断提高形成日益明显的规模效应，拥有更大的市场整合能力和定价权。
1、行业利润率水平特征
随着国家强制免疫制度的推行以及畜牧业自主防疫意识的提高，动物疫苗的市场需求不断增长。
同时，由于低端产品企业较多、管理不规范，低端产品竞争日趋激烈。
近年来，在国家各项规范行业发展的法律法规的作用下，动物疫苗行业进入加速整合阶段，市场秩序逐步得到规范，行业利润率呈现出以下特征：
（1）大型规模化企业利润率高于小规模企业。
随着市场对品牌认知度逐渐提高，大型动物疫苗企业通过研发新产品、改进工艺技术、创新服务模式等方式提高市场竞争力，不断推出新产品，提升产品品质和技术服务水平，市场占有率不断提升，拥有较高的毛利率和净利润；中型企业虽然毛利率较高，但受限于销售规模，总体利润水平不高。
中小型、小型企业则由于产品同质化程度高、产品质量不稳定等因素而面临生存困境。
不同规模的动物疫苗企业毛利率水平如下图：
图：2012年不同规模的动物疫苗企业毛利率水平
（2）国家强制免疫用动物疫苗的利润率高于其他动物疫苗。
相对于非国家强制免用动物疫苗，国家强制免疫用动物疫苗的质量标准较高，具有较高的进入壁垒，农业部仅指定部分企业生产，市场竞争程度相对较弱。
同时，国家强制免疫用动物疫苗的采购方对生产企业的技术服务能力要求高，相应疫苗价格中包
含技术服务的附加值因素。
因此，国家强制免疫用动物疫苗具有较高的利润率水平。
2、行业利润率未来变动趋势
随着行业集中度的不断提高，大型企业将通过持续的研发投入，在新产品、新技术、新工艺、新的服务模式等方面保持行业领先的地位，有效地降低生产成本、提高生产效率，并随着销售规模和市场占有率的不断提高形成日益明显的规模效应，拥有更大的市场整合能力和定价权。
因此，大型企业的利润率预计仍将进一步提高。
内容选自智研数据研究中心发布的《2012-2016年中国动物疫苗行业竞争格局与未来发展趋势报告》。