用友U8采购管理维护
用友u8实验报告总结采购管理
用友U8实验报告总结：采购管理1. 引言本文档是基于用友U8系统进行采购管理的实验报告总结。
通过实际操作和观察，本文对采购管理的流程与功能进行了梳理和总结，并提出了一些改进和优化的建议。
本文主要内容包括：采购管理流程、采购订单的创建与处理、供应商管理以及库存与采购需求的统计分析等。
2. 采购管理流程用友U8系统提供了完善的采购管理流程，包括供应商选择、采购申请、采购订单、到货检验以及付款等环节。
该系统通过集成各个环节的信息，实现了采购流程的自动化和信息共享，提高了采购管理的效率。
在采购管理流程中，供应商选择是重要的一环。
用友U8系统允许用户建立供应商档案，包括供应商基本信息、评估等级和供应商资质等。
用户可以通过系统提供的查询功能，根据供应商的评估等级和资质，选择合适的供应商进行采购。
采购申请是采购管理流程中的下一个环节。
在用友U8系统中，用户可以通过提交采购申请单的方式，向上级部门申请采购物料。
采购申请单中包含了物料的名称、数量、要求交付时间等信息，用户在填写采购申请单时需要准确填写这些信息，以便上级部门能够及时审批和安排采购。
经过上级部门的审批后，采购订单将被创建。
用友U8系统提供了采购订单的创建和管理功能，用户可以根据采购申请单的信息，自动创建采购订单。
在创建采购订单时，用户需要选择合适的供应商，并填写其他相关信息，如交货日期、付款方式等。
采购订单创建后，系统会自动生成相应的订单编号，并将订单信息发送给供应商。
3. 采购订单的创建与处理采购订单的创建和处理是采购管理中的核心环节。
用友U8系统提供了一系列功能和工具，帮助用户高效地创建和处理采购订单。
在用友U8系统中，用户可以通过手工录入方式创建采购订单。
用户需要填写采购订单的基本信息，如供应商名称、交货日期等。
系统还提供了自动创建采购订单的功能，用户只需选择合适的采购申请单，系统就会自动生成相应的采购订单。
采购订单的处理包括审核、修改、删除等操作。
用友u8采购管理实训小结
用友U8采购管理实训小结1. 引言在用友U8软件的采购管理实训中，我通过实践操作和实际应用，了解和掌握了用友U8软件的采购管理功能。
在这次实训中，我深入研究了用友U8的采购流程、采购合同管理、供应商管理等方面的内容，并总结了一些使用该软件进行采购管理的经验和技巧。
在本文档中，我将对实训过程进行详细记录，并分享自己的心得体会。
2. 用友U8采购管理功能概述用友U8软件是国内企业中广泛使用的一款ERP软件。
它提供了丰富的采购管理功能，能够帮助企业实现供应商管理、采购计划、采购订单、采购收货、采购入库等环节的自动化操作。
通过用友U8软件的采购管理功能，企业可以提高采购效率，降低采购成本，并实现采购流程的标准化和规范化。
3. 实训过程及经验总结3.1 采购流程的理解与应用在实训中，我首先学习了用友U8的采购流程，并且通过实践操作加深了对采购流程的理解。
在实践中，我发现理解和掌握采购流程是非常重要的，因为它直接影响到采购管理的效率和质量。
在采购流程中，我学会了如何进行采购计划的制定、采购订单的生成、采购收货的操作等。
通过对采购流程的掌握，我能够更加高效地处理采购事务，并且更好地与供应商进行沟通和协作。
3.2 采购合同管理的重要性在实际采购过程中，采购合同是非常重要的一环。
通过用友U8的采购合同管理功能，企业可以有效地管理和跟踪采购合同的签订、履行和终止等各个阶段。
在实训中，我学会了如何使用用友U8的采购合同管理功能，如何创建采购合同、如何审核和确认采购合同等。
我深刻体会到采购合同管理的重要性，它可以帮助企业避免因为采购合同的遗失或者违约等问题而带来的损失。
3.3 供应商管理的技巧和注意事项在采购管理中，供应商的选择和管理是非常关键的。
通过用友U8的供应商管理功能，企业可以对供应商的信息进行统一管理，并根据供应商的综合评价和信用等级进行供应商的排序和选择。
在实训中，我学会了如何在用友U8中建立供应商档案、如何评价供应商的综合实力等。
用友u8采购管理业务
用友U8采购管理业务1. 简介用友U8是一款集合多个业务模块的企业管理软件，其中之一就是采购管理业务。
采购管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业的供应链、物流、成本管理等方面。
在用友U8中，采购管理模块提供了一系列功能，包括供应商管理、采购订单管理、采购入库管理、采购结算等。
这些功能可以帮助企业实现采购流程的电子化管理，提高采购效率，降低采购成本。
2. 功能介绍2.1 供应商管理用友U8的采购管理模块允许企业对供应商信息进行维护和管理。
用户可以录入供应商基本信息，包括名称、联系人、联系方式等。
同时，还可以对供应商进行分类、评级，方便企业根据不同的要求选择合适的供应商。
2.2 采购订单管理采购订单是企业与供应商之间的重要合同凭证，用友U8的采购管理模块提供了完善的采购订单管理功能。
用户可以通过界面操作快速创建采购订单，并自动计算订单金额、税费等相关信息。
在订单提交后，系统可以根据设置自动发送订单给供应商，实现快速的交流和确认。
2.3 采购入库管理采购入库是指将采购的物料或商品入库到企业仓库中，用友U8的采购管理模块提供了完整的采购入库管理功能。
用户可以根据采购订单的到货情况，进行入库操作，并将入库的物料与订单进行对应。
系统可以自动生成入库凭证，记录入库的详细信息。
2.4 采购结算采购结算是指企业与供应商之间结算采购款项的过程，用友U8的采购管理模块提供了强大的采购结算功能。
用户可以根据实际情况选择不同的结算方式，如现金支付、转账支付等。
系统可以自动生成采购结算单，并自动计算应付款项以及相关的税费等信息。
3. 优势与价值用友U8采购管理业务的优势与价值主要体现在以下几个方面：3.1 提高采购效率通过用友U8的采购管理模块，企业可以通过电子化管理来降低采购流程中的手工操作和纸质文档的使用。
这样不仅可以节省大量的时间，提高采购效率，还可以减少人为错误的发生，提高采购准确性。
3.2 降低采购成本通过用友U8的采购管理模块，企业可以更好地管理供应商信息，并根据供应商的评级和价格等因素选择合适的供应商。
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
用友U8第2章采购管理
本章内容
采购管理概述 采购系统初始化 普通采购业务处理 受托代销业务处理 特殊采购业务处理
采购管理概述
采购管理系统的主要功能
对供应商进行有效管理 严格管理采购价格 可以选择采购流程 及时进行采购结算 采购执行情况分析
采购管理概述
采购系统初始设置
包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基础信息及采购期 初数据
采购管理概述
采购管理系统与其他系统的数据关系
应付款管理系统
库存管理系统
采购发票
付款信息
采购入库单
采购管理系统
直运销售订单、 销售订单、发票 销售管理系统
采购订单、到货单
直运采购发票
采购成本
直运采购发票
存货核算系统
采购管理系统初始化
设置采购选项
采购管理系统参数的设置，是指在处理日常采购业务之前，确定 采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采购 管理系统初始化的一项重要工作。
业
务
流
程 提出采购要求
订货
请购单
系 统 实 现
订货单
到货
入库、收发票结算
财务处理
到货单
入库单 发票
结算单
暂估 记帐 凭证
采购发票
采购发票 是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据 采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款
参照请购单生成订单
录入采购发票
采购发票
现 付
转应付帐款
采购管理系统日常业务处理
采购管理系统日常业务处理
采购订货
订货是指企业与供应商签订采购合同或采购协议，确定要货需求。 供应商根据采购订单组织货源，企业依据采购订单进行验收。在 采购业务流程中，订货环节也是可选的。
用友U8系统采购管理操作手册
用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2。
采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核
3。
开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
（1）货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票
4。
采购结算
(1）自动结算
采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”（必选一种）→确定
系统提示结算结果→确定
（2）手工结算采购结算 手工结算。
用友u8的采购管理权限在哪
用友U8的采购管理权限在哪简介用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有丰富的功能模块，其中之一是采购管理。
在U8中，采购管理是一个非常重要的功能，它涉及到企业采购流程中的各个环节，包括采购申请、采购询价、采购订单、采购入库等。
对于不同的用户角色，用友U8提供了不同的采购管理权限，以满足不同用户的需求。
用户角色与权限在用友U8中，用户角色被定义为具有一组特定权限的用户分类。
用户角色的权限可以控制用户在系统中对各个功能模块的访问和操作权限。
对于采购管理功能而言，用友U8主要定义了以下几个用户角色：1.采购员：采购员负责采购流程中的各个环节，包括采购申请、采购询价、采购订单等。
采购员具有创建、审批和处理采购相关单据的权限。
2.采购经理：采购经理是采购部门的负责人，负责管理和监督采购员的工作。
采购经理具有审批采购员提交的采购单据的权限。
3.财务经理：财务经理是负责企业财务管理的人员，对采购流程中的财务相关操作具有监控和审批的权限。
4.仓库管理员：仓库管理员负责采购入库操作和库存管理。
仓库管理员具有对采购入库单据的创建、审核和处理权限。
权限设置用友U8的采购管理权限设置是由系统管理员进行的。
系统管理员可以根据不同用户角色的需求，分配不同的权限。
具体的权限设置步骤如下：1.登录用友U8系统，进入系统管理员角色。
2.在菜单栏中找到“权限管理”选项，点击进入。
3.在权限管理页面中，找到“用户角色管理”选项，点击进入。
4.在用户角色管理页面中，可以看到各个用户角色的列表。
选择需要编辑权限的用户角色。
5.点击选择的用户角色，进入用户角色编辑页面。
6.在用户角色编辑页面的左侧导航栏中找到“权限设置”选项，点击进入。
7.在权限设置页面中，可以看到各个功能模块的权限设置选项。
找到“采购管理”功能模块。
8.点击“采购管理”功能模块后面的“编辑”按钮。
9.在编辑权限页面中，可以设置该用户角色对采购管理功能的访问和操作权限。
10.根据具体需求，选择相应的权限设置选项。
用友u8采购管理系统的业务问题
用友U8采购管理系统的业务问题简介用友U8采购管理系统是一款针对企业采购管理的软件系统，它能够帮助企业提高采购流程的效率和透明度，降低采购成本，并确保采购过程的合规性。
然而，在实际使用中，一些业务问题可能会影响系统的正常运作和企业的采购管理效果。
本文将探讨用友U8采购管理系统可能出现的一些业务问题，并提供相应的解决方案。
问题一：供应商管理不完善用友U8采购管理系统的供应商管理功能可以帮助企业建立供应商档案，并进行供应商的评估和筛选。
然而，在实际使用中，一些企业可能存在以下问题：问题描述1.缺乏供应商信息的更新和维护机制，导致供应商信息不准确。
2.没有建立供应商的信用评估机制，无法及时评估供应商的信誉和稳定性。
3.缺乏供应商的动态管理机制，无法及时获取供应商的变更情况。
解决方案1.建立供应商信息更新和维护机制，包括定期核实和更新供应商信息的流程。
2.建立供应商信用评估机制，例如通过第三方机构或自身的评价体系来评估供应商的信誉和稳定性。
3.建立供应商的动态管理机制，包括定期与供应商进行沟通和了解其变更情况。
问题二：采购流程不规范用友U8采购管理系统提供了一套完整的采购流程，包括需求申请、订单生成、审批流程、入库管理等环节。
然而，在实际使用中，一些企业可能存在以下问题：问题描述1.采购人员对采购流程的理解不够清晰，导致操作不规范。
2.采购流程中存在审批环节的延误和繁琐，影响采购效率。
3.入库管理环节存在漏检漏登等问题，导致库存数据不准确。
解决方案1.加强对采购流程的培训和指导，确保采购人员对流程的理解和操作规范。
2.对采购流程中的审批环节进行优化，简化审批流程，提高流程效率。
3.加强对入库管理环节的监控，建立严格的检验和登记机制，确保库存数据的准确性。
问题三：采购数据分析能力有限用友U8采购管理系统可以生成各类报表和分析图表，帮助企业了解采购情况并进行数据分析。
然而，在实际使用中，一些企业可能存在以下问题：问题描述1.采购报表和分析图表的生成和使用比较繁琐，需要专业人员进行操作。
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析随着企业规模的不断扩大和商业模式的不断升级，供应链管理越来越成为企业关注的重点。
供应链管理涉及到企业的采购、生产、库存、物流等多个环节，需要有一个稳定高效的信息化系统来支持。
用友ERP-U8V10.1是一款专业的企业资源管理软件，它不仅能够帮助企业实现信息化管理，还可以提升企业的运营效率和管理水平。
在实际使用过程中，企业在处理供应链业务中往往会遇到各种问题。
本文将针对用友ERP-U8V10.1供应链业务处理中的常见问题进行解析，并提供相应的解决方案。
一、采购管理问题解析1. 采购订单不能及时生成在实际操作中，有些企业反映采购订单在系统中不能及时生成，导致采购流程受阻。
这个问题的产生可能是由于系统设置不当或者操作不规范所致。
解决方案：要检查系统中的采购订单生成规则是否正确设置，包括采购订单的自动审核设置、采购价格的计算规则等。
要规范操作流程，确保采购人员填写采购申请的详细信息，并及时提交到系统中以便生成采购订单。
2. 采购数量与实际需求不匹配有些企业在实际采购过程中，发现系统生成的采购数量与实际需求不匹配，导致采购超出或者不足。
解决方案：这个问题通常是由于系统中物料的需求计划参数设置不当，导致系统计算出的采购数量与实际需求不一致。
企业需要仔细检查物料的需求计划参数设置，包括安全库存、订货点等参数，并根据实际情况进行调整。
1. 计划生产任务不能自动生成有些企业在使用用友ERP-U8V10.1进行生产管理时，遇到了计划生产任务不能自动生成的问题，导致生产计划无法及时制定和执行。
解决方案：企业应该首先检查系统中的生产计划参数设置是否正确，包括生产工艺路线、工序设置、生产线设置等。
要确保BOM表和物料清单的准确性，以及生产任务的排程规则是否合理，只有这样才能保证系统能够自动生成合理的生产任务。
2. 工序计划不合理有些企业在实际生产过程中发现工序计划存在问题，经常出现工序时间、物料准备等方面的不合理情况，导致生产进度延误。
用友u8采购管理技巧
用友U8采购管理技巧概述用友U8是一款流行的采购管理软件，广泛应用于企业的采购流程中。
成功实施U8采购管理模块，可以有效优化企业的采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
本文将介绍一些用友U8采购管理的技巧，帮助企业合理利用该软件，提升采购管理的效果。
1. 采购计划与需求确认在用友U8中，首先要进行采购计划与需求确认。
这一步骤非常关键，它确保了采购的准确性和合理性。
在制定采购计划时，需要充分了解业务部门的需求，以及市场上的供应情况。
可以通过U8的采购需求分析功能来实现这一目标，该功能允许用户根据历史采购数据和库存情况做出准确的采购计划。
确保采购计划与实际需求相匹配，不会出现过量或缺货的情况。
2. 供应商选择与供应商绩效评估用友U8提供了供应商选择与供应商绩效评估功能，可以帮助企业评估和选择合适的供应商。
通过对供应商的质量、价格、交货能力等方面进行评估，可以帮助企业选择可靠的供应商。
在日常的采购管理中，可以根据供应商的交货情况、服务质量等指标对供应商进行绩效评估，及时发现并解决问题，确保采购过程的稳定性和高效性。
3. 采购订单管理用友U8的采购订单管理功能非常强大，可以帮助用户实现全方位的采购订单管理。
用户可以通过U8系统轻松创建采购订单、审核采购订单、跟踪采购订单的执行情况。
及时更新采购订单的状态，确保采购过程的透明性和可控性。
此外，U8还提供了采购订单的变更和作废功能，帮助用户处理采购订单变更或取消的情况。
4. 供应商管理用友U8的供应商管理功能可以帮助用户对供应商进行全面管理。
用户可以在系统中建立供应商档案，记录供应商的基本信息、联系人信息、财务信息等。
通过U8系统，用户可以随时查看供应商的评估结果、历史采购记录、付款情况等。
合理利用供应商管理功能，可以帮助企业与供应商建立更紧密的合作关系，提高供应链的响应速度和质量。
5. 采购费用管理在用友U8中，用户可以方便地进行采购费用管理。
通过U8的费用管理功能，用户可以记录并核算采购过程中产生的各项费用，包括运输费用、关税、发票税金等。
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•销售管理
•问题描述：821版本，发货单或发票不能保存、不能审核。 •分 析： •常见原因： •1.accsess版本一般是最大单号表出现问题。 •2.Sql版本则是目前最大单号异常，如出现0099999999或者000000009z(带字符) ，由于821单据号增加时，是先查询已存在的最大单号，再加1，得出目前单据号 ，如果遇到上面异常单据号，系统将无法处理。 •3.sql版，dispatchlist/s,salebillvouch/s、rdrecord/s的表结构出现问题. •4. 关于单据定义、单据项目定义的表vouchers、invoiceitem_sal等出现问题。
•采购管理
•4.问题描述：采购系统中的采购入库单和采购发票的格式乱了,应如何处理。（821 ） •解决办法：从Ufmodel.mdb数据库中将InvoiceItema表导入本数据库生成一个新表 替换原表即可。 •5.问题描述：采购结算单列表的条件项没有结算单号，过滤操作不方便，能否加上 ？（821） •解决办法： •update vouchlist set bcondition=1,bcanset=1 where cvouchcode=99 and citemname=‘结算号’ •6.问题描述：在采购管理模块--帐表--采购明细表点击“设置”出现“越界”，按 确定出现“错误提示”，其他象“入库明细表”也会有出现同样现象。 •解决办法：将999演示帐套数据库中以rpt_开头的表导入到出错的帐套数据库中即 可。
•开发针对此问题，作了补丁脚本，可调整正确。
•采购管理
•其他常见小问题：
•1.问题描述：升级到8.21后,在采购管理中录入入库单和发票时,供应商档案无法进 行模糊查询
•解决方法：系统默认的选项是“基于基串向前模糊匹配”，将选项改为“基于基串 前后模糊匹配”
•2.问题描述：采购入库单单据号不按顺序排列，出现跳号现象。如第一采购入库单 号0000000001，第二张采购入库单为0000000003
用友U8采购管理维护
2020年7月21日星期二
•采购管理
•问题描述： 821、850，采购系统的暂估入库余额一览表与存货核算系统的暂估材料 余额表的本期结余不相等。 •分 析： •两张表统计取数的数据表不同，统计口径也不一致，具体说明如下： •1.取数的数据表不同： •采购暂估入库余额表从rdrecord/s,pursettlevouch/s取数。存货核算的暂估材料余额表从 ia_subsidiary中取数。 •2.统计口径不同： •采购暂估：采购暂估入库余额表判断“暂估”时，只以采购入库单是否结算为标准，如 果采购入库单未结算，即认为暂估。 •采购报销：采购入库单与发票结算后，即认为报销。 •存货暂估：未结算的采购入库单在存货记帐，即认为暂估记帐。 •存货报销：已暂估记帐的采购入库单，在采购结算后，存货进行了暂估处理后，认 为是存货报销。
•销售管理
•问题描述：821销售年度结转后，发货统计表、发货结算收款勾对表等本月期初与上 年期末对不上。 •分 析： •常见的原因有： •1.程序问题，造成统计出错。 •2.上年结转至今年的退货单上，期初标志错误。 •3.去年有超发货单开票业务，帐表统计未开票数量（金额）为负，（未开票数量＝用 发货数量－开票数量）。而年结时，如果开票数量>=发货数量，且已生成出库单，就 不会结转到今年，今年的相关帐表统计时，就不会统计出负数的未开票数量。 •4.程序原因，使得一些应结转至今年的退货单未结转过来。
•解决办法：程序原因造成，删除结算单时未将采购入库单与结算有关的字段值删除 。Rdrecords.dsdtae（结算日期）、Rdrecords.isquantity （累计结算数量）、 isnum（累计结算件数）、imoney（累计结算金额）注意:isquantity,imoney 不能 改为null,而应改为0，否则在手工结算处仍不能过滤出来。
•销售管理
•问题描述： 821先发货模式下发货单不再显示发票号，如何查询发货单开票情况。 •解决办法：由于U8支持发货单拆单生成多张发票，所以无法在发货单上显示多个发 票号。可通过以下三种变通办法来查看发货单开票的情况 •1.通过发货单列表，设置出结算数量，来查询发货单开票情况； •2.可在发货结算勾对表、发货开票收款勾对表查询发货开票情况； •3.发货单点击右键查询对应的发票； •提示：先开票后发货模式下，由于发票与发货单是一对一关系，货单上可以显示发 票号。
•解决办法： •1.修改maxvouch，或者启用远程应用。 •2.将异常单号修改正确，或者启用远程应用。 •3.参照999表结构，修改相应属性，或者修复表。 •4.从999帐套中导入vouchers、invoiceitem_sal等表的默认数值。
•销售管理
•问题描述：U821版本，存货核算填制销售出库调整单，收发存汇总表金额已被调整， 但此单据未回写到销售统计分析表中去。 •分 析：销售统计表的成本金额取自于存货，销售出库单的成本与销售出库调整单 的成本应反映到销售统计表的成本中。但821帐表查询时，要求销售出库调整单，必须 填写部门、客户，否则销售系统不能反映此笔调整金额。（850无此问题） •解决办法：销售调整单填写部门、客户即可。
•3.与用户解释清楚软件的统计规则。也可使用相关补丁，补丁将去年超发货单开 票业务的未开票数量（金额）统计为零，这样能够与今年对上。
•4.开发针对这种错误，已出相关调整工具，但不是全部情况都适用，需要具体情 况，具体对待。如果开发工具不适用，可以打上结转补丁后，重新结转，然后对 比两个数据库，将少结转的退货单通过sql语句写入今年数据库。
•解决办法（见下页PPT）
•销售管理
•（接上页） •解决办法： •1.遇到此类问题，先将售有关的帐表补丁执行一遍，补丁中已解决了大部分因 程序原因造成的统计错误。
•2. update dispatchlist set bfirst=1 where ddate<='2002-12-31' and bteturnflag=1 and bfirst=0
•采购管理
•维护案例八（接上一案例） •经过分析，两表对不上的原因有： •1.采购有未结算采购入库单，采购统计为暂估；存货未对其记帐（即押单处理）， 存货不会统计成暂估。 •2.存货已暂估记帐的采购入库单，发票到并与采购入库单结算，采购减少暂估数量 。但存货未进行暂估处理，存货系统仍以暂估来统计。 •3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理，只有全部结算完毕才能暂估 处理。这样采购将分次结算部分统计在结算金额中，而存货却统计在暂估中。（较多 ） • 4.U850本月业务中，如果先暂估记帐，后部分结算，也不能进行暂估处理，同样会 造成两表的结存不一致。 • 解决办法： • 1.本月采购入库单，本月存货全部记帐； • 2.月末结算前，一定要进行暂估处理业务（850的结算成本处理） • 3.由于821存货不支持的部分结算暂估处理业务，所这种情况目前不能解决。 • 4.850中，本月的采购入库单暂估记帐，最好在月底进行，保证先部分结算再对采 购入库单记帐的业务，可避免因先暂估记由后部分结算造成的两表不一致。
•采购管理
•问题描述：821暂估入库余额表上月期末余额与本月期初余额相差几分钱。如： 2002年9月期末余额3961651.70元，10月期初余额3961651.85元。 •分析及处理：暂估入库余额表中的本期入库金额取自于rdrecords.iaprice,而 下月期初余额，则是由（（iquantityisquantity+pursettlevouch.isvquantity(上月结算数量)）*facost得来的。由 于rdrecords.iaprice为浮点型数值，使用两者会产生差额。出现这种情况可使 用以下语句作调整： •update rdrecords set iaprice=round(iquantity*facost,2) from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where abs(abs(iaprice)abs(round(iquantity*facost,2)))>0.001
•采购管理
•问题描述：850SP版本，采购管理中输入到货单，然后在库存管理中根据到货单生成 采购入库单，发现有一部分到货单中有数量，单价，金额，但是在生成采购入库单时 ，只有数量，没有单价和金额。 •分 析： 采购到货单子表（PU_ArrivalVouchs），有部分到货单表体存货对应的记 录中的本币单价等为0，而采购入库单取的是到货单上的本币单价，所以由到货单生 成入库单时带出的单价是0而不是没有带出单价。 •解决方法： 由于此数据没有外币设置，所以可以用sql语句直接修改。update pu_ArrivalVouchs set iCost=iOriCost, iMoney=iOriMoney, iTaxPrice=iOriTaxPrice, iSum=iOriSum where isnull(iCost,0)=0 or isnull(iMoney,0)=0 or isnull(iTaxPrice,0)=0 or isnull(iSum,0)=0 •如果有外币设置的话，需要换算，则可以找 出表体存货本币单价为0的到货单，修 改，重新输入单价保存即可。
•问题描述：821、850版本，发票上的客户应收款余额不能显示出来。 •解决办法：设置信用控制，点击客户档案上的信用，即会刷新客户应收余额。 •注：此问题同样可以解决信用控制不正确问题。