U9通用操作手册2013 - 360文档中心

U9实施工具-13操作手册库-《岗位操作手册》

岗位操作手册_______ERP项目岗位操作手册－XX岗位建立日期: 2010-06-01修改日期:文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：岗位操作手册文档控制更该记录审阅分发岗位操作手册目录文档控制 (2)更该记录 (2)1.职责概要 (4)2.主要流程 (5)2.2.1 【作业流程】 (10)B 委外订单拷贝 (12)C 委外订单修改 (13)D 委外订单子件修改-1 (14)D 委外订单子件修改-2 (15)2.3.1 【作业流程】 (17)岗位操作手册1.职责概要1.1.【主要工作】1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。

2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。

3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。

4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。

5）对到货有异常的物料需及时作处理。

1.2.【职责要求】1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。

2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。

3) 需及时完善好系统的基本资料。

4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。

1.3.【关联部门】1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。

2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。

3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装要求。

岗位操作手册4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。

2.主要流程1.4.采购订单作业2.1.1 【作业流程】岗位操作手册岗位操作手册B。

MRP件业务规范-2岗位操作手册C。

ROP件业务规范-1岗位操作手册C 。

U9计划释放、排产、领料、完工

计划释放、排产、领料、完工操作手册说明：现大冶在每天早上MPS计算完成后，按产能释放整车各生产线计划及当天采购计划，整车生产计划将按各料品的停泊日期正向排产方式确定生产日期；采购计划将根据供应商所签的采购周期确定采购料件的交期并生成采购订单。

并在每天的下午根据当天排产的整车情况运行MRP计算，PMC在MRP计算后释放自制件生产计划。

一、登陆U9系统——供应链模块——销售与分销——标准销售，查询当天将要排产的SO数据，并导出SO数据注意：交货时间（当天排产的订单）；1、选择查询条件（料号、单据状态、审核时间等，根据个人需要）PS：查询条件可以设置为各种方案（屏幕右下角），方便使用2、导出SO数据，方便排产时参考1、选择MPS（计划订单——高级条件——计划名称）2、导出MPS数据（点击输出，注意包括整车及采购的数据）1、通过查询条件，可以选择自己风格的MPS数据释放量及需求日期）PS：打勾的记录代表选择需要释放的数据4、释放数据成功后的提示通过改变查询条件，供应类型需为“采购”。

PS：建议界面栏目包括料号、料品、需求分类、主供应商、数量、释放量、需求日期；6、自制半成品计划的释放在每天下午MRP计算后，再释放自制半成品计划，操作同释放整车排产数据及释放采购计划数据类似，只改变查询方案，此时供应类型需选“自制”，计划名称需为最近运行计算的计划名称。

7、计划订单的审核通过生产线日计划列表查询方案过滤出单据状态为开立的生产线日计划单，可进行批量审核。

8、生产线日计划的“开工”操作通过生产线日计划列表查询方案过滤出单据状态为审核的生产线日计划单，可进行批量开工,也可对单个计划进行开工。

9、生产领料a)、选择单据类型b)通过生产线日计划过滤，可通过不同维度输入查询条件生成领料单(主要通过生产线、生产日期、物管员、计划单状态需为开工)c)领料单审核(只有审核的发料单才会扣减备料数量)d)发料确认(须保证库存量大于发料数量，只有发料确认通过的发料单才会扣减库存数量）10、生产退料a)选择单据类型b)通过生产线日计划过滤，可通过不同维度输入查询条件生成退料单（如通过生产线日计划、领料单号、料号）c)退料单审核d)退料确认11、完工报告a)可对单条生产线日计划生成完工报告，也可批量生成完工报告b)一张日计划单可对应多张完工报告c)若在物料清单（BOM）齐套标志勾选了“订单完工”，在审核完工报告时系统会检查该计划的备料是否已经领完，若未领完则不能审核完工报告d)完工报告在执行入库动作后才会更改库存。

U9-操作指引(完整版)

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

U9条码管理操作手册

U9条码管理操作手册本文档主要描述条码应用的设置、使用方法及注意事项，应用前提是启用条码平台模块（应用编码=BC）1.条码平台1.1条码规则1.功能介绍条码规则是条码主档的创建规则，通过条码规则设置条码的段值及创建条件等信息，该节点内容不区分组织，所有组织均通用。

2.画面说明及产品截图1）在“条码管理”模块，通过“条码规则”节点进入“条码规则”维护画面。

2）字段说明：条码类别：支持新增料品条码、容器条码类别的条码规则；数量类型：支持固定数量、单据数量、指定数量三种数量类型；●固定数量：适用于该条码规则生成的条码个数有数量限制时可选择该数量类型；如数量类型=固定数量，则条码个数字段必输，录入可创建条码主档的个数。

●指定数量：适用于手工指定创建条码个数的场景；系统不自动创建条码，需在条码生成节点录入本次生成条码的个数；●来源单据：按单据上的数量创建条码主档时使用该数量类型，此时数量来源、料品数量字段必输。

如：实体=收货行，数量类型=来源单据，数量来源=收货行.实收数量（交易单位），料品数量=1，则代表按交易单位的实收数量创建条码主档，每个实收数量对应一个条码主档。

匹配规则：设置引用当前条码规则创建条码主档的条件。

如：供应商不同，则料品的条码规则不同，则匹配规则可指定供应商。

字段值：设置条码规则的段类型，如果是外部导入条码，则条码规则行必须包含段值=外部导入且生成段=true的段；生成段：条码的标识信息段；显示段：不是条码的标识段，但在打印标签时可以作为显示项打印出来供用户查看。

维度类型：当条码类别=料品条码时有效。

设置段值与“条码维度映射关系”表的关系，便于扫码生单功能使用。

具体参见2.5扫码生单。

3.业务规则1）系统预制单据条码的条码规则，不支持手工新增，如需增加预制内容，需向总部申请。

2）预制单据条码范围：杂收单、杂发单、盘点单、调入单、调出单、生产订单、生产领料、完工报告、完工申报、成品入库、标准采购、标准收货、委外采购、非成套领料、成套领料、委外收货、标准销售、出货计划、标准出货、供应链备料；3）档案敏感性：修改：一旦引用则条码类别、数量类型、数量来源、匹配规则、段值均不可修改，唯有段长度可改，影响未来；当条码类别=料品条码，且数量类型=固定数量时，条码个数可改，但不能小于该条码规则已创建的条码个数。

U9操作指导书----仓储

一、普通物料入库操作1、采购管理—标准收获---维护相关基本内容（库管员、收货部门为必录项）2、批量生单—查询（输入采购单号等）---选择收货的物料-----确认3、a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单b、对于采购----质检----入库模式：保存-----IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单：保存------IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货申请------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单注意，无库存不能审核。

详细图例说明：a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单；IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单b、IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单二、包装材料等（U8系统称为其他）入库1、库存管理模块---杂收2、录入相关收货信息也可以进行批量生单-----提交-----审核------打印注意：打印模板必须进行匹配选择，这里共有四种模板模板可供选择，包装材料进仓选择新宝包装材料进仓单模板，退料要选择退料模板三、包装材料、非生产性领导等出库（杂发）1、库存管理模块-----杂发----维护相关信息-----提交-----审核出库。

注意，无库存不能审核。

2、打印出仓单四、仓库转储：1、库存管理-----调入----输入单据类型（仓库转储）和调入仓库地点建议：库存转库单作为仓库转库使用的基本单据，由主管在系统上审批完成即可，不必列印出单据。

五、组织间调拨库存管理模块----调出-----单据类型（组织间调拨）----保存----提交-----审核-----打印六、委外加工发料、退料、收货1、领料：委外管理模块----委外发料----非成套领料-----批量发料---选择相应订单号填写相关数量---保存---审核----打印委外加工物资出仓单打印2、委外加工退料：委外管理模块----委外发料----委外退料-----委外加工物料退仓单的打印3、委外加工收货：委外管理----委外收货----批量生单后，设置查询条件过滤出满足需求的委外单，选取进行收货打印委外加工物资进仓单（注：委外物资进仓分为委外收货进仓和委外退料进仓）注：针对收货，IQC进行检验，针对不合格的且原料属于卖给供应商的情况需要进行退货（在委外管理模块---委外退货），针对不合格但原料非卖给供应商的料品将退到不良品或废品仓，此件不计入加工费用中。

U9 操作指引(完整版)

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

U9基础流程操作学习学员手册

U9基础流程操作学习讲义
一、基础设置
1.组织建立与模块启用
建立组织—建立用户—建立用户与组织关联—用户角色分配—模块启用—对用户分配角色
2.建立值集与总账簿
建立值集—建立科目编码结构—建立主账簿—科目辅助核算设置—账簿凭证类型—建立总
建立成本域—建立成本类型—设置料品成本类型—料品成本初始化
二．MPS与MRP释放
建物料清单—低阶码推算—创建销售订单—MRP参数设定—MPS运算—计划订单释放—生产订单审核—MRP运算—计划订单释放—生产订单审核
三．采购业务
1.自动会计配置与基础设置
2.流程：PO（采购单）—收货—收货单—立应付单—结算发票—收款单—应付核销—查看分
四．生产业务
五．成本计算
2.业务流程：录入凭证—定义费用分配组—定义总账费用接口—取费用数据—定义分配标准
六．销售业务
2.业务流程：
七．结账
业务流程：
生成凭证—提交凭证—审核凭证—凭证记账—期末损益结转—生成期末损益结转凭证—整理凭证编号—各模块结账—总账结账。

U9操作指引（完整版）

U9操作指引（完整版）U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价⽬表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，⽴账条件，其中⽴账条件及收款币种要与交易币种保持⼀致（重要）1.下达销售合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量⽣单（注意收款条件币种与单据币种⼀致）--提交—审核3.标准收货—批量⽣单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量⽣单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量⽣单—进⼊检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，⽴账条件2.下达采购合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量⽣单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量⽣单（参照请购单）-⽐价—接受⽐价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量⽣单—进⼊检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核⽣产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档⽣产页签可设超领百分⽐；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、⽣产订单下达新增——单据类型——⽣产部门——⽣产数量——完⼯存储地点——计划开⼯时间——计划完⼯时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（⽣产数量、指定数量、可成套数）——选取⽣产订单——齐套分析3、⽣产订单开⼯开⼯：开⼯——开⼯数量——开⼯反开⼯：开⼯——开⼯历史——反开⼯4、⽣产订单领料与退料领料：后续处理——⾮成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：⽣产退料——单据类型——选取⽣产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认⽣产订单查询领退料明细、⽣产订单查询备料5、⽣产订单完⼯后续处理——完⼯——完⼯数量、报废数量、返⼯数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理⽅式、数量）——保存——审核——进⼊质检流程---⼊库（打开⽣产订单、取消⼊库）6、返⼯⽣产订单⽣产管理参数：是否即时产⽣返⼯⽣产订单。