企业债券销售协议-证券公司模版
企业债券上市协议书范本（三篇）
企业债券上市协议书范本【协议编号】：【编号】【签署日期】：【日期】甲方（承销商）：【甲方全称】乙方（发行人）：【乙方全称】鉴于：乙方拟向市场发行【债券金额】的企业债券，甲方作为承销商提供相关服务；双方根据相关法律法规，业务需要，经友好协商，达成以下协议：第一条业务基本内容1.1 乙方授权甲方作为其唯一承销商，负责乙方企业债券的发行、承销及上市交易相关工作。
1.2 甲方将根据乙方的需求，提供相关发行规划、竞价承销、市场营销等服务。
第二条债券发行和承销工作2.1 乙方授权甲方依法在合适的时间和途径上市，发行企业债券。
2.2 甲方需按照乙方的发行计划，采取一切必要措施并履行相关义务，为乙方成功发行债券提供全方位的支持。
2.3 甲方应根据乙方的要求，制作并提交相关的招股说明书、募集说明书、风险揭示书等相关文件，以及向有关监管机构提供申请和申报材料。
2.4 甲方应协助乙方完成发行公告、路演及发行招标等宣传和销售工作。
第三条上市准备工作3.1 甲方应负责组织并协调相关部门，准备并提交上市所需文件及材料，如上市申请书、股票合同、公告等文件。
3.2 甲方应代表乙方与交易所及有关机构进行沟通，协商并解决可能存在的问题。
第四条市场营销与推广4.1 甲方应根据上市需求，制定并实施市场营销策略，以提高债券市场认可度和吸引力。
4.2 甲方应协助乙方进行路演和投资者交流活动，提供专业咨询和意见。
4.3 甲方应协助乙方做好相关宣传工作，包括但不限于组织新闻发布会、撰写新闻稿件等。
第五条商业机密保密5.1 甲方承诺对乙方的商业机密负有保密义务，并尽一切可能采取必要的措施保护乙方的商业机密。
5.2 甲方不得在未经乙方书面同意的情况下，向第三方披露乙方的商业机密。
第六条合作期限和解散6.1 本协议自签署之日起生效，有效期为【有效期】。
6.2 在本协议有效期内，双方可根据业务需要对本协议进行修改、补充。
6.3 双方一致同意解散本协议，并不再承担进一步义务的，应提前【提前解散期限】以书面形式通知对方。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
企业债券上市协议模板（三篇）
企业债券上市协议模板协议编号：【协议编号】本协议由【发行人名称】（以下简称“发行人”）与【债券承销商名称】（以下简称“承销商”）共同签订，双方经友好协商本着平等互利的原则，达成如下协议：第一条定义1.1 发行人：指【发行人名称】，是本次债券发行的主体，具有法人资格，合法经营。
1.2 承销商：指【债券承销商名称】，是本次发行人选定的债券承销商，合法经营，并具备相应的承销资质。
1.3 债券：指【债券面额】元，【债券期限】年期限的企业债券。
1.4 发行规模：指本次发行企业债券的总额度，为【总发行规模】元。
1.5 发行条件：指本次发行企业债券必须满足的条件，包括但不限于法律法规要求、监管机构审批等。
1.6 上市：指将企业债券在证券交易所上市进行交易，同时按规定提供相应的披露和信息披露义务。
第二条承销商的责任2.1 承销商作为本次债券发行的承销商，负责制定发行计划、销售推介、发行配售等相关工作，并在法律法规和监管机构的要求下完成债券发行工作。
2.2 承销商须具备相应的承销资格和信用，确保为发行人提供高质量的服务和可行的发行方案。
2.3 承销商应与发行人保持沟通，及时提供市场情况和投资者需求的反馈，以便为发行人提供有效的建议和优化方案。
2.4 承销商应妥善保管发行人提供的债券资料和相关信息，确保信息的安全和保密。
2.5 承销商有义务向发行人提供有关债券市场和相关法律法规的指导和建议，帮助发行人合规发行债券并促进债券上市。
第三条发行人的责任3.1 发行人须按照相关法律法规和监管机构的要求，制定并公布详细的发行计划，确保债券发行工作的合规性和顺利进行。
3.2 发行人应向承销商提供准确、完整的债券信息和相关财务报表，确保信息披露的真实性和准确性。
3.3 发行人应积极配合承销商的工作，及时提供所需材料和信息，并根据市场需求和承销商的建议，调整发行计划和债券定价。
3.4 发行人有义务按照相关法律法规和监管机构的要求，及时向各界公布债券信息和相关财务报表，并按规定履行信息披露义务。
企业债券代销
企业债券代销协议书甲方（企业名称）：乙方（代销机构名称）：鉴于，甲方计划发行（债券类型）债券，为确保债券发行工作顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、债券发行1.1 甲方委托乙方作为其独家债券代销机构，负责债券的发行和销售工作。
1.2 乙方应当按照甲方的要求，制定债券发行方案，并提交甲方审查和批准。
1.3 债券发行中涉及的所有宣传材料和风险提示文件，乙方应当提前向甲方提交，并确保其内容真实、准确。
1.4 乙方应当积极主动地与投资者进行沟通，并提供咨询和答疑服务，协助投资者了解债券的相关信息。
二、债券销售2.1 乙方应当根据甲方的要求，制定债券销售方案，并在规定期限内完成销售任务。
2.2 乙方应当与甲方合作，开展各类宣传活动，包括但不限于广告、媒体报道、投资者见面会等，以提高债券的知名度和市场认可度。
2.3 乙方应当建立健全投资者管理和客户服务体系，确保对投资者的权益进行有效保护，并及时履行信息披露义务。
2.4 乙方应当依法、诚实守信地推销债券，不得采取欺诈、误导等不正当手段。
三、费用和报酬3.1 乙方的代销报酬由甲方按照双方约定的方式和标准支付，具体费用和报酬待后续商定。
3.2 乙方应当按照甲方要求提供相关的费用明细和报销凭证，以便甲方进行核对和支付。
四、保密条款4.1 双方在履行本协议过程中可能获取到对方的商业机密和保密信息，双方应当对此类信息进行严格保密，并不得向任何第三方披露或使用该信息，除非经授权或法律规定。
4.2 协议期满或解除后，双方应当归还对方所有的保密信息，不得留存或使用。
五、协议期限和终止5.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体有效期）。
5.2 任何一方违反本协议的约定，经多次书面通知后仍未改正的，对方有权提前通知解除本协议，并要求违约方承担相应责任。
六、争议解决6.1 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
6.2 双方因履行本协议发生争议时，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销协议书范本推荐5篇
债券发行承销协议书范本推荐5篇篇1债券发行承销协议书范本推荐一、合同双方当事人：甲方（债券发行人）：______________（以下简称甲方）乙方（承销商）：______________（以下简称乙方）二、摘要：《债券发行承销协议书》（以下简称“本协议”）由甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据相关法律法规，就乙方作为本次债券发行的独家承销商的相关事宜达成如下协议。
三、发行基本情况：1. 发行人：______________2. 发行方式：______________3. 债券种类：______________4. 发行总额（面值）：______________元5. 发行利率：______________6. 发行期限：______________7. 其他条款：______________四、承销商权利和义务：1. 本协议签署后，乙方有权作为甲方独家承销债券，宣传发行。
2. 乙方负有尽最大努力承销债券的责任，保证发行成功。
3. 乙方应严格按照法律法规和相关规定进行债券销售。
4. 乙方应保护甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
五、发行人权利和义务：1. 甲方应按照约定条件向乙方支付相应的承销费用。
2. 甲方应提供相关信息和文件，便于乙方开展承销工作。
3. 甲方应履行约定的发行义务，确保债券发行顺利进行。
4. 甲方应如实向乙方披露债券的相关信息，并保证信息的准确性。
六、其他约定：1. 本协议自签署之日起生效，有效期至债券发行完成止。
2. 如有争议，双方应友好协商解决；如协商不成，提交有关仲裁机构仲裁。
3. 本协议内容相符时，应经双方签字加盖公章方为同意。
4. 其他事项：______________七、协议变更与解除：本协议如有变更或解除，需经双方书面协议一致，经双方签字加盖公章后生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：______________篇2债券发行承销协议书范本一、被承销债券（下称“债券”）：1、结构债券或信贷支持债券2、信用增强债券二、担保方式：1、债务分级担保2、特殊保证三、债券发行条件：1、主承销商（Lead Underwriter）2、承销费用3、发行时间和地点4、债券额度5、担保方式6、偿付方式和利率7、弥补性担保或信用增强四、债券发行程序：1、承销团聚合和选择2、发行公告和文件准备3、募集情形调查和报告4、债券承销”的授权和发行5、发行前准备工作五、其他条款：1、修改权2、通知3、法律适用和争议解决4、生效时间以上为债券发行承销协议书范本的主要内容。
债券发行代销协议三篇
债券发行代销协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本债券发行代销协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（发行人）：____________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：_______________乙方（代销人）：____________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：_______________1.甲方是一家依照中国法律合法成立的有限责任公司，具备发行债券的资格；2.乙方是一家依照中国法律合法成立的证券公司，具备代销债券的资格；3.甲方愿意发行债券，并委托乙方作为本次债券发行的代销人；4.乙方愿意接受甲方的委托，代理甲方进行债券的发行工作。
双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1 甲方同意发行总额为人民币____亿元的债券（以下简称“本次债券”），债券代码为______，债券期限为______年，发行日期为______年______月______日。
1.2 甲方应向乙方本次债券的相关文件，包括但不限于发行公告、债券募集说明书、发行条款、信用评级报告、法律意见书等。
第二条代销 responsibilities2.1 乙方作为本次债券的代销人，应按照甲方的委托，负责组织债券的发行工作，包括但不限于承销、分销、推介、路演等活动。
2.2 乙方应根据市场情况，制定合理的发行价格和发行方案，并报甲方审批。
2.3 乙方应确保本次债券的发行工作符合中国证监会等相关法规的要求，并承担相应的法律责任。
第三条权利和利益分配3.1 甲方同意按照本协议的约定，向乙方支付代销费用，代销费用为本次债券发行总额的______%。
3.2 乙方应按照约定时间和方式，向甲方支付代销费用。
3.3 双方同意，本次债券发行成功后，甲方应按照约定向乙方支付代销费用。
债券发行承销协议书范本推荐6篇
债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。
二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。
（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。
（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。
2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。
（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。
（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。
3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。
（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。
4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。
（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。
（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。
（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。
5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。
6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
券商债券发行承销合同模板
券商债券发行承销合同模板甲方：（债券发行人）地址：法定代表人：联系电话：开户银行：账号：乙方：（券商承销商）地址：法定代表人：联系电话：开户银行：账号：鉴于甲方希望发行债券，乙方具有承销债券的资格和能力，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行基本情况1.1 甲方通过乙方作为承销商，发行债券的基本情况如下：债券名称：债券金额：债券发行方式：债券发行期限：债券利率：债券发行日期：1.2 本次债券发行最终应以中国证监会审批文件的规定为准。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照本协议的约定，以自身名义或委托他人的名义，代甲方进行债券的承销工作。
2.2 乙方应按照申请文件约定的日程要求，完成发行前的承销准备工作，包括但不限于市场调研、发行计划策划、承销保荐代理备案等。
2.3 乙方应积极与投资者协商，推动债券的成功发行。
2.4 乙方应在承销过程中，严格遵守中国证监会规定，不得违法操作或者违规承销。
2.5 如因乙方原因致使债券无法成功发行，乙方应承担相应责任。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应保证提供的相关文件真实有效，并对文件的内容负责。
3.2 甲方应按照约定的日程要求，提供债券发行所需的相关材料和信息，并全力配合乙方完成承销工作。
3.3 甲方应在乙方代为承销的过程中，全力支持和配合乙方的工作，确保债券的成功发行。
3.4 甲方应按照合同的约定，支付乙方应享有的承销费用。
第四条承销费用4.1 本次债券发行的承销费用为【具体金额】，甲、乙双方应按比例分担。
4.2 承销费用的支付方式为【支付方式】。
第五条保密条款5.1 甲、乙双方应对本协议项下的一切商业秘密和机密信息严加保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第六条争议解决6.1 本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
6.2 本协议产生的任何争议，均应通过友好协商解决。
若无法协商解决，则提交仲裁机构进行仲裁。
第七条其他7.1 本协议自双方签署后生效，并自【日期】起执行。
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20XX年XXX电网公司企业债券销售协议
甲方：XX证券有限公司
法定代表人：X
住所：X
乙方：
法定代表人：
住所：
鉴于：
1、本期债券经国家发改委发改财金X（X号）文件批准公开发行；
2、甲方作为本期债券的主承销商，具有承销本期债券的合法权利；
3、乙方具有投资本期债券的所有合法权利、授权及批准，其购买本期债券的资金为自有、合法来源的资金；
现就本期债券的认购与销售事宜，双方达成协议如下：
一、本期债券主要要素:
1、债券名称：20XX年第三期国家电网公司企业债券。
2、发行总额：人民币100亿元。
3、债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一为3 年期品种，计划发行规模为人民币80 亿元；品种二为 5 年期品种，计划发行规模为人民币20 亿元。
4、票面利率：3年期品种票面利率3.58%；5年期品种票面利率3.75%
5、发行方式：本期债券以面向承销团成员簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
6、信用级别：经大公国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
7、债券担保：本期债券无担保。
二、认购与销售的款券支付安排：
1、双方同意，乙方从甲方认购本期债券3年期/5年期品种面值为人民币元整（￥元），乙方从甲方认购本期债券的结算方式为券款对付。
2、甲方应按照中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，于20XX年11 月12日11:00点之前将乙方根据第一款规定认购的全部本期债券托管到乙方指定的账户中。
3、乙方应于本期债券缴款截止日（20XX年11月12日11:00点之前）将双
（以甲方银行账户确认为准）。
4、手续费支付
甲方同意在收到牵头主承销商划付的承销费后3个工作日内，将乙方从甲方处认购本期债券的发行手续费（即债券面值总金额的%）共人民币元整（小写￥元）支付给乙方。
乙方指定本期债券手续费收款银行及账户如下：
户名：
开户银行：
帐号：
现代化支付系统行号：
汇款用途：15国网债三期手续费
本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
正本邮寄期间，传真件具有同等法律效力。
三、违约责任：
1、任何一方违约，包括擅自解除本协议，应承担违约责任；
2、甲方如违反本协议第二条第2款的规定，须按违约金额0.05％的日利率向乙方支付违约金。
3、乙方如违反本协议第二条第3款的规定，须按违约金额0.05％的日利率向甲方支付违约金。
四、任何一方不得单方面修改本协议，除非经双方同意以书面形式订立补充协议。
五、对本协议有争议时，甲、乙双方应本着互利互让的原则，通过友好协商解决。
协商无效时，通过中国国际经济贸易仲裁委员会按其规则在北京仲裁解决。
仲裁结果是终局的，对双方均有约束力。
六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
（以下无正文）
(此页无正文，为《20XX年XX电网公司企业债券销售协议》签字页) 户名：宏源证券股份有限公司户名：
帐号：X 帐号：
开户行：X 开户行：
大额支付系统行号：X 大额支付系统行号：
甲方债券托管账户乙方债券托管账户
户名：XX证券有限公司户名：
帐号：X 帐号：
开户地点：X 开户地点：中央国债登记结算有限公司
甲方联系地址：X 乙方联系地址：北京市朝内大街188号
邮编：X 邮编：
联系人：X 联系人：
联系电话：X 联系电话：
传真：X 传真：
甲方：（公章）XX证券有限公司乙方：（公章）
法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：
20XX年11月12日 20XX年11月12日。