俄罗斯汽车工业市场分析报告
俄罗斯汽车市场现状与对策
5
亿美元 建立 组 装厂
，
提 升核心 技术
避 免 给 俄 消 费者 的 印 象 是 低 产 品
、
、
低价 品
我
．
但 在 实 际 操 作 中遇 到 很 多 困 难
完全 拒 绝 了
．
中 国 的 6 家汽 车 厂 商
。
有
4
家被
国 汽 车 企 业 应 该 不 断 提 升 产 品 的质 量 改 变 中 国 汽 车 仅 仅 是 低 廉 产 品 的形 象
． ，
专 程 考察 了 俄 罗 斯 的汽 车 市 场
，
．
笔 者 有 幸 做 为组 织
．
出 访 了 俄 罗斯
参 观 了 俄 罗 斯 国 际 汽 车展 览 会
、
接触 了 俄．ຫໍສະໝຸດ 中经 济 贸 易 合 作 中心
俄 罗斯 最 大 的 中 国 汽 车 经 销 商等 机 构
一
对 中 国 汽 车进 入 俄 罗 斯 市 场 有
。
但俄不
．
术研 发依 然是软 肋
在俄 市 场 避 免遭 遇 外 国汽 车企 业 的打压
一
的进 口 方 式
．
他 们 更 希 望 通 过 建 立 合 资企 业
。
学
家
我 国汽 车企 业 也 应 对此做 出
1
些 相应 措施
．
：
习 和 掌 握 外 国 先进 技 术
以便 振 兴 民 族 汽 车 工 业
．
去年有
6
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车坛 众议
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中国汽车企业应努力拓展俄罗斯市场
口 孙龙 林
摘要 ：俄罗斯汽车市场近年发展迅速 ，一度成为欧洲最大市场 ，金融危机后有所萎缩 。中国汽车企业在俄罗斯 市场 于 ２０ ０ ７年前 发展迅速 ，２ ０ ０ ８年后遭遇 困境 ，大幅 回落。面对俄 罗斯政府 的政策 限制和行政拖 延 ，中国汽车企业 、行业
、
第 四 ，近 年 来 ，俄 罗斯新 款 小
轿车 销售 之所 以快速 增长 ，与 汽 车 信贷 的 快速 发展 密不 可分 。俄 罗斯
汽车 市场 的 贷款 形式 五花 八 门 ，居
车型的进 口关税税率 ，防止二手车 进 口泛 滥 ；为 了加 快民 族 汽车 企业 的技术装备更新 ，该方案计划降低 进 口技 术 设备 的关 税 ，并 对用 于工
得 低 于 ５０ ０欧 元 。这 一 决定 实 际 ０
ห้องสมุดไป่ตู้
车 工 业 发 展 以 满 足 国 内 市 场 的 需 求 、发 展生 产 力 、扩 大 汽 车 出 口 、
保障俄罗斯国家安全为 目的。为达 到 这一 目的 ，方案 专 门制订 了 相关 的 对 策 ：对 二 手车 制订 了有 别于 新
协 会 、政 府 应 通 力 协 作 ，采 取 积极 措施 努 力 拓 展 俄 罗 斯 市 场 。
关 键词 ：俄 罗斯
关税
工 业化 组装
表 １ 俄罗斯汽车工业的发展情 况
２ ０世纪 ９ ０年代 ，前苏 联 解体 后 ，俄 罗斯 经 济 曾一 度 严 重 衰 退 。 在 紧随其 后的几 年 ，随 着世 界能源 价格 的节节攀 升 ，俄罗斯 经济 发展 迅速 ，与 中国 、巴西 、印 度并称 为
第三 ， 罗斯 汽 车进 入淘 汰期 ， 俄
俄罗斯行业经济特征分析
俄罗斯产业经济概况钢铁工业由于拥有丰富的铁矿和煤炭资源，俄罗斯在世界钢铁工业中占有重要的地位。
原苏联1991年生产铁9094．8万吨，产钢13992万吨，均居世界第一位，而俄罗斯的钢铁产量占原苏联的50％。
原苏联有四大钢铁工业密集区，其中三个区在俄罗斯（乌拉尔、西西伯利亚和中央区）。
乌拉尔是俄罗斯最大的钢铁工业密集区，以产特殊钢和优质钢而著名。
苏联解体后，俄罗斯经济严重衰退，对钢铁的需求骤减，导致钢产量大幅下降。
有色金属冶炼以镍、铝、铜以及铅、锌、黄金为主。
机械工业机械工业是俄罗斯工业的核心和科技进步的集中表现。
其部门目前已经发展到100多个，产品已经超过13万种。
主要部门有：动力机械制造业、电机制造业、汽车制造业、船舶制造业、农机制造业、机床制造业、精密仪器制造业、航天机械制造业、原子能电力工业、无线电电子工业等。
原苏联在动力设备、冶金设备、拖拉机、农业联合收割机、内燃机车、电气机车、铁路车厢、公共汽车、挖掘机、推土机的总产量均居世界首位。
机械工业主要分布在乌拉尔及其以西地区。
化学工业俄罗斯的化学工业能生产9万余种产品，其中10％的产品无论在工艺上还是在质量上都是一流的。
俄罗斯的硫酸、化肥、焙烧苏打的产量位于世界前列。
俄罗斯的化学工业主要集中在中央区、西北区、伏尔加、乌拉尔、东部区。
20世纪80年代末以来，俄罗斯的能源和原料工业萎缩，化学工业的产量也急剧下降。
森林工业俄罗斯是世界森林大国，这首先是由其丰富的森林资源决定的。
现在，俄罗斯的森林覆盖面积近8亿公顷，占世界的20％。
木材蓄积量800多亿立方米，占世界的25％。
苏联解体后，由于采伐机械大量磨损、道路建设缓慢、贷款资金不到位，俄罗斯的森林工业急剧滑坡。
建材工业俄罗斯作为世界钢铁、水泥生产大国，拥有一个比较发达的建材工业体系，其主要部门为混凝土预制工业和玻璃制品工业。
俄罗斯经济跌入低谷后，建材工业的发展也受到了严重影响。
食品工业俄罗斯的食品工业由于投资不足和农业生产的不稳定，一直发展缓慢。
俄罗斯车企发展现状及未来趋势分析
俄罗斯车企发展现状及未来趋势分析近年来，俄罗斯汽车市场发展迅速。
俄罗斯作为全球最大的国家之一，拥有广阔的市场潜力和丰富的资源，为汽车制造业提供了良好的发展机会。
本文将对俄罗斯车企的现状进行分析，并探讨未来的发展趋势。
首先，俄罗斯车企的现状可谓是充满挑战。
受国际经济大环境影响以及国内经济的衰退，俄罗斯汽车市场在过去几年中经历了下滑。
政府对进口汽车加征高额关税和限制金融支持政策等措施，也对国内车企造成了一定的压力。
此外，持续存在的腐败问题、低效率和高成本等问题也制约了俄罗斯车企的进一步发展。
然而，尽管面临这些困境，俄罗斯车企仍然表现出了一些积极的发展趋势。
首先，俄罗斯政府一直在推动汽车工业的发展。
政府出台了多项政策措施，旨在吸引外国投资和技术，提升俄罗斯的汽车制造水平。
此外，俄罗斯政府还在改善交通基础设施方面进行了大规模投资，为俄罗斯汽车市场的发展提供了有力支持。
其次，俄罗斯车企也积极开展技术创新和市场拓展。
如今，许多俄罗斯车企正在进行自主研发和创新工作，致力于提升产品品质和技术水平，以满足消费者对安全性、环保性和舒适性的需求。
此外，俄罗斯车企也在积极开拓海外市场，寻找新的增长点。
一些俄罗斯车企通过与国际汽车制造商建立合作关系，标志着俄罗斯汽车行业正朝着国际化的方向发展。
未来，俄罗斯车企有望迎来更加光明的前景。
首先，俄罗斯作为世界上人口第九多的国家，拥有庞大的消费市场，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，汽车需求将会继续增长。
这为俄罗斯车企提供了良好的发展机会。
其次，随着技术的进步和创新的推动，俄罗斯车企有望在产品质量和技术水平上实现提升。
消费者对汽车的要求不再仅仅停留在基本的交通工具功能，更加注重驾驶安全、燃油经济性、舒适性等方面的需求，俄罗斯车企可以通过技术创新来满足这些需求。
此外，俄罗斯政府在汽车工业发展方面的承诺和政策支持，也将成为俄罗斯车企发展的关键。
政府出台的减税、资金支持和技术创新等措施，将为俄罗斯车企提供良好的发展环境。
俄罗斯汽车市场快速增长
俄国销售新车 １０万辆 ，其 中大约 ８ ４ ０万辆是存俄
国本地 生产 的，其 余都 需要 从 国外进 口。
福特、通用 、起 、雷诺都 已经在俄 国建立
以及诱人 的总体条件吸 引了许多 的汽车制造 商和 供应商 。 过去 １ 年 ， ０ 汽车产量年平均增长率为 ６ ％， 如 果将 ３０万 辆轻 型 车辆计 算在 内，中欧和 东欧生 ８ 产的汽车占全球汽车产量的 ６１ 世界销售额排名 ． ％。 前 ２ ０的汽车供应商已经在中欧和东欧建立了 １０ ５
汽车 情报 ： 塞塑 第 １ 晰年 ９页
罗 兰 ・贝格 （ｏａｄ Ｂ ｒｅ） Ｒ ｌｎ ｅｇｒ咨询 公 司 的研 究表 明，汽 车制造 商和 供应 商在 中欧 和 东欧将 有很好 的 发展 前 景 。东欧 困家至 ２ １ ０ ０年 每年 销量增 长预 计
接下来的 ３年，接受罗兰 ・贝格 咨询机构调查的
５ ％的供 应商 ，有 进入 俄 国市场 或扩 大其 在俄 国业 ０
了生产基地 ， 田公司也积极地在俄 国进行扩张， 丰 戴 克 和 大众 也 已经 公布 了 在 俄 国 生产 汽 车 的 计 划。俄 国市场对 国外汽车 的需求增长将吸 引跨 囝 汽车制造商进入俄 国市场 ，更严格的环境 和安仓
标 准 也 促 使 俄 本 地 汽 车 制 造 商 投 资 更 先 进 的 设
思路。第 ：，俄困必须保持经济稳定和合理的市场 １ ２ 体系，才能充分发挥低成本优势和经济批量优势。
总 之 ，俄 国 向世 界其 他地 区不 断增加 汽车和 汽 车部
为世界前 １ 人汽车 场 。据预测，到 ２ １ 年，俄 ０ ０４ 国市场将销售新车 ２０万辆。预计接下来的 １ 年 ， ３ ０
俄罗斯车市前景诱人
两 蒜
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三 、进 入 俄 罗 斯 汽 车 市 场
的 潜 在 问题
随 着 我 国汽 车 在 俄 罗 斯 市 场 需求 的 不 断扩 大 ，潜 在 的 问题 也 日 益暴 露 出来 。 其 一 ， 目前 ，我 国汽车 企 业 仍 以简 单 的买 卖 贸 易方 式 为 主 ，中方 主要 通 过 当地 经 销商 出 口汽 车 。但 俄罗 斯 并不 鼓 励 此种 单 一 的进 口方
俄 罗斯 汽 车市 场 准许 外 国品牌 进 入 已成 必然 。俄 罗斯 长期 奉 行保 护政 策 ，国 内
汽车 行 业 因循 守 旧 、安 于 现状 、研 发 资 金短 缺 ，致 使 技术 更 新 缓 慢 ，产 品缺 乏 国 际 竞 争 力 。随着 外 国汽 车 的进入 ，俄产 汽 车 的价格 优势 已不 复存 在 ，其产 品 普遍 滞销 ， 市场 日趋萎 缩 ，俄 罗 斯多数 汽车 企业 面临着 生存 危机 ，市场 空间 只能 由外 国 品牌 来 填 补。 目前 ，福 特 、宝 马 、现 代 以及 丰 田等公 司都 已在俄 罗斯建立 了组装 厂 。
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为５ ９３ ２ ．万美 元 ，同比分别 增 长 １ 倍 和２９ 。 “ 卡” 罗斯 的 主要 车 型 ，这 表 明我 国汽 车拓 展 俄罗 斯 呈 现 出广 阔 的 市场 前 景 。 随
一
比例 仅 为５３ ．％。根据 《 罗斯２ ０ ～ ０ ０ 汽 车工 业 发 展 纲要 》 俄 ０２ ２ １年 ，俄 罗 斯 拟将 汽 车
年 产量 从 目前 的 １０ ２ 万辆 提 高到２ ０ ２ 万辆 ，汽车年 销 量从 目前 的 １０ ～ ５ 万辆 提高 到 ４ 万 １０ ２０ ５ 万辆 。但 业 内专家 普遍 认 为 ，俄 罗斯 汽车 生产 能 力有 限 ，无 法满 足不 断增 长 的市 场需 求 ，预计 每年 将有 ５ 万 ￣ ０ 辆 的缺 口 ，只能依 靠外 国 品牌汽 车来 满足需 求 。 Ｏ ９万
俄罗斯市场策略分析报告(ppt 80页)
（3）商用车分产品销量趋势
2001年～2004年俄罗斯商用车分产品销量趋势图 （单位：万台）
8
7
6
6
6.2
6.5 5.8
6.8 5.6
5 4
4.12
5.1 43..19
5.1 4.5
4.9
3
2.9
2.9
3
3.2
2 1
1.5 0.5
1.4 0.5
1.7 0.6
1.9 0.7
0
2001年 2002年 2003年 2004年
俄罗斯市场策略报告
海外事业部 2005年9月13日
目
一、俄罗斯汽车市场概况 1.俄罗斯国家基本信息 2.俄罗斯汽车制造商概况 （1）主要汽车制造商地理分布 （2）主要汽车制造商介绍 3.关税政策导向 （1）关税及其他税费信息 （2）关税政策导向 （3）加入WTO的影响 4.技术法规政策 5.零部件工业基础 二、俄罗斯市场机会分析 1.俄罗斯汽车及商用车销量趋势 （1）汽车分类定义 （2）乘用车及商用车销量趋势 （3）商用车分产品销量趋势 （4）商用车销量结构分析
GAZ3302 6.4万 95%
②轻卡主销车型销量
序号 品牌
车型
2004年销量 （辆）
市场份额
1 GAZ GAZ3302
64365
95％
图片
技术性能比较 价格比较
2 UAZ UAZ3303
2765
4％
3
FRONTIER
620
KIA
K2700
4
123
0.82％ 0.18％
合计
67873
100％
③轻卡竞争车型技术性能比较分析
4.技术法规政策
中国车在俄罗斯市场上的近况
球仅 次于美 国和 日本 的第 ３汽 车工业 大 国。
其 中轿 车产量 为 ５ ０万辆 ，比 ２ ０ ２ ０ ５年增 长 了 ３ ％。 止到 ２ ０ ３ 截 ０ ６年年 底 ，中 国共 有 １０家汽 车生 ３
２ ５９辆 ，其 中奇瑞 品牌售 出 了 １ ０２ ． 辆 。同时 ， ２万 其 他 的中 国汽 车制造 商继续 进入俄 罗斯市 场 ，截止
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海 外 市 场 指南
二 、中国品牌在俄 罗斯争取本地化组装 的回
顾
（ ）奇瑞汽 车公 司 １ ２ ０ 年位 于 俄 罗斯装 中 国汽 车 。作 为 “ 行 ” 试 ，当初 组装 到 ７５万辆 ，组 装全 驱式 哈弗 Ｓ ． ＵＶ、售价仅 为 １ 万
美元 的长城 Ｐｒ （ ｅｙ 精灵 ）和长 城 Ｆｏｉ （ 丽 ）经 ｌｒ 炫 ｄ 济 型轿 车 ，以及 Ｃ ｗｙ （ ｏ ｒ 嘉誉 ）ＭＰ Ｖ。长城汽 车公
司还 宣布 ，他们 在鞑 靼斯坦 组装 的车 型价格 不会高 于 ２５万美元 。 ． 同时在 莫斯 科郊 外的戈 热里组 装迪 尔 、赛铃皮 卡 以及赛 弗 、哈弗 Ｓ ＵＶ，大幅 降低车 型价格 。 （ ）比亚 迪汽 车公 司 ３ 在 ２０ ０ ６年 年 中 ，俄 罗斯最大 的 中国汽 车经销 商依 利托 公司 ，宣 布 了 自己将在 莫斯 科郊外 组装 比 亚迪 福莱 尔微 型轿 车 的计划 。在 ２ ０ ０ ６年 ７月底 向
万辆 。
一
牌 的数量 已经达 到 了 ９个 。 ２０ 年 中国汽 车 生产 厂家 进 一步 开拓 俄罗 斯 ０７
市 场 ， 据俄 罗斯 “ Ｔ Ｓ Ａ 分析 公司 的数据 ， 根 ＡＵ Ｏ Ｔ Ｎ” ２ ０ 年 上半 年 中国汽 车在 俄罗斯 累计 售 出 ２３万 ０７ ． 辆 ，超 出 了 ２ ０ 年 中国汽 车在 俄罗斯 的销量 。 同 ０６
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俄罗斯汽车工业市场分析报告近年来，随着俄罗斯居民生活水平的日益提高，汽车需求量急剧上升，由于本国生产能力有限，目前市场缺口很大。
韩日汽车后来居上,销售井喷式增长。
欧美汽车借先入之利,步步为营。
俄国产车欲振乏力，系统性危机业已显现。
20xx年俄国内汽车销量达160万辆，销售额180亿美元。
在国产汽车生产相对稳定的情况下，以韩国汽车为代表的廉价车进口的激增是推动俄汽车市场销售增长的主要因素。
20xx年俄总共进口了万辆小汽车，其中新车万辆。
按金额计算，进口小汽车已占据了俄60%的市场份额。
20xx年俄国外品牌汽车(包括俄境内生产的)销量较20xx年增长了80%。
今年一季度汽车进口持续增长，国外品牌汽车的境内生产也在继续扩大，三种外国主要品牌汽车的销量合计超过万辆，而同期民族品牌汽车从20xx年的23万辆减少至万辆，从而使国外品牌汽车销量首次超过国产品牌，成为俄汽车市场的一个历史性转折点。
俄经贸部预测，至20xx年，俄汽车市场容量将达到310亿至400亿美元规模。
最新统计表明，在20xx年1-9月俄罗斯汽车市场销量
排行榜上，韩日汽车独领风骚，成为最受俄罗斯人欢迎的汽车。
汽车经销中心卖出的汽车1/3是外国汽车，其消费需求增加了60%。
俄联邦统计署的数据表明，目前，俄罗斯人月平均工资仅为325美元，在汽车选择上，最看重仍然是价格，而不是质量和安全。
在俄罗斯汽车市场上，对外国新车的需求不断增加，自20xx年以来，进口汽车销量增加了5倍，但市场仍远未饱和。
外国汽车销量是随着国产汽车工业地位的恶化而不断增加的。
自20xx年初以来，俄小汽车生产下降了%，主要是一些传统汽车生产厂，如伊日、嘎斯、瓦兹、谢阿兹、兹马等汽车，根本无法与质优价廉的韩日汽车竞争。
20xx年初俄罗斯汽车市场上的主要趋势仍将延续，对外国新品汽车的需求将不断增加，国产汽车生产仍会下降。
原因很简单，国产汽车竞争力下降，人民财富在不断增长。
但是，俄罗斯国产汽车也不会轻易让位，竞争将更加激烈。
将来对俄汽车工业构成最大威胁的是汇率得到巩固的卢布，俄罗斯货币升值意味着低端外国汽车售价将会越来越接近于俄国产汽车售价，竞争将极其残酷。
现在，俄汽车工业面临着相当严重的生产质量问题，仅靠价格因素才得以保
持自己的竞争力，销量最大的汽车是瓦兹LADA-2105/07，售价仅4500美元。
但是，近期俄国产汽车价格多次上涨，其售价逐渐接近外国汽车水平，如通用大宇、现代、起亚等。
最新的调查结果表明，国产汽车仅占37%，远远低于外国进口汽车，其中亚洲汽车占32%，欧洲汽车占26%，美国汽车占5%。
俄罗斯汽车新闻网进行的“您的汽车属哪国品牌？的专项调查(2126人参加)结果表明，日本居首，为%，德国%，韩国%，其他%，法国
%，美国%，英国%，意大利%，中国%。
在最新汽车销售排行榜上，近一年来，现代汽车在俄罗斯的销量增加了1倍，在俄罗斯塔甘罗格汽车厂组装生产的现代Accent汽车成为俄罗斯人的新宠，20xx年1-9月的销量高达28757辆。
其后2-10名分别是大宇Nexia(27629辆)、日本三菱Lancer(27108辆)、美国福特Focus(23133辆)、日本丰田Corolla(16983辆)、日本日产Almera(14839辆)、大宇Matiz(12104辆)、现代Getz(11456辆)、现代Elantra(9915辆)、丰田Camry(9914辆)。
巨大的商机驱使众多的俄罗斯汽车经销商，把目光投向
了刚刚起步的中国自主汽车品牌。
被采购的车型主要为：经济型轿车；皮卡；吉普等。
以我们公司为例：寻盘的俄罗斯公司在半年内将近有40家。
俄罗斯政府职能部门制造“壁垒”，目的是为了保护萎缩的本国汽车工业，抑制国外同行业抢滩。
首先是技术“壁垒”：每款车型在当地市场销售必须取得俄罗斯的认证其次为关税“壁垒”，针对国外进口车辆，俄海关征收可选择关税，目的是防止低报关。
除此之外，相对比较高的运输成本和漫长的输期，使本身在运输上没有优势的中国自主品牌汽车，进入这个市场增加了难度。
综合起来，进入该市场的各方面附加成本约为51%。
有需求就有供给，国外汽车企业都积极克服种种困难，努力寻求出路，来填充当前的市场的空间，寻求自己的市场定位，发展自我。
中国汽车同行在当地市场取得的成绩和存在的问题
长城汽车作为中国汽车家族中的一员，于20xx年11月份首开中国汽车出口俄罗斯的先河，在当地引起强烈的反响。
特别是20xx年8月24-28的莫斯科车展上，长城车的展位是参观者光顾最多的展位之一。
当然，吉普作为俄罗斯家庭中的第二辆车，在整体销售中表现还是不错的。
现月销量为400台左右。
紧随其后的新凯情况就不容乐观，由于质量问题，没有配件供应和高质量的维修体系，逐渐的淡出了这个
庞大的市场。
据我们在当地了解到的信息，很多新凯经销商已经将该车撤除了展厅。
从今年年初，长春一汽奇瑞和中兴开始紧锣密鼓开拓俄罗斯市场。
长春一汽在中俄边境城市组装皮卡；中兴在加里宁格勒组装；奇瑞在西伯利亚组装。
为了有效的管理市场，很多中国的同行开始尝试在当地成立分公司或者代办处以便对市场进行有效的宏观调控。