IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open
IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open
IPO路演PPT-云计算供应链管理⽅案商E2openIPO路演PPT-云计算供应链管理⽅案商E2openE2open成⽴于2000年，是⼀个基于云计算的按需供应链控制塔解决⽅案的领先供应商，使企业在全球贸易⽹络中通过协同合作⽽能更加⾼效地进⾏采购，⽣产，销售和分发产品。
客户包括思科、戴尔、联想、华为、波⾳公司、摩托罗拉、希捷、和沃达丰等。
本次IPO中拟发⾏468.75万股，价格区间15美元-17美元，按中间价计算市值4.37亿美元，预计上市⽇期7⽉23⽇当周，主承销商美银美林，筹资⽤于⼀般公司项⽬。
下⾯为公司的路演PPT中⽂摘译，主要分成：1.CEO讲解公司商业模式和机会；2.CFO 讲解公司财务情况。
查看原图查看原图⼀、CEO对公司总体概述1.成⽴于2000年，提供基于云计算的商业⽹络、处理、分析软件平台。
客户包括⾼科技、电信/⽹络、零售/消费品、航空/防务等，作业环境复杂；范围跨越62个国家、9种语⾔、26种货币；每企业客户年花费110万美元；查看原图2.⾼德纳全球⼗佳供应链中七家采⽤E2open解决⽅案117亿美元市场机会的早期阶段；⾏业领先的云计算供应链管理平台：可扩张性、安全性、⼤数据、实时分析；企业SAAS模式的吸引⼒：低流失率、营收可预期性、追加销售机会；查看原图3.⾼成长及⼴阔前景的市场机会增长驱动：全球范围内的外包制造、供应需求变动不可预见性、⼤数据、快数据、实时分析；2011年-2016年企业供应链管理软件市场年复合增长率9.2%，2016年预计市场117亿美元；2011年-2016年SaaS供应链管理市场年复合增长率21.1%，2016年预计市场34亿美元；查看原图4.供应链-云计算的最后⼀个环节客户关系管理（CRM）-saleforce⼈⼒资本管理（HCM）-SAP/successfactor 企业资源管理（ERP）-NETSUITE采购（Procurement）-SAP/ARIBA供应链管理-E2OPEN查看原图5.供应链问题1990年-2000年：专注垂直整合、资产的最⼤化利⽤；⽅式：电⼦邮件、表格、线性规划、⼤量数据；查看原图6.E2open解决⽅案：协同，基于⽹络的云计算专注全球外包，学习响应；市场需求：整条供应链的最新信息、全球范围内排编、同时协作响应、更低成本；查看原图7.E2open：三个⽅向链接贸易⽹络伙伴、统⼀多企业流程、合作协同执⾏；查看原图8.协同执⾏查看原图查看原图10.实时分析11.⾏业领先的客户IBM/亚马逊/联想/戴尔/思科/可⼝可乐/GAP查看原图12.品牌客户趋势查看原图13．E2open案列达沃丰：陷⼊管理超20个收购公司困境，E2open采⽤统⼀的⽀持管理平台中⼼，达到降低采购成本，提⾼供应商之间的沟通效率，更少的产品短缺/及时供应查看原图14.⽹络效应9.4万独⽴注册⽤户、3.2万商业伙伴、58家企业客户；查看原图15.⽹络渗透领域⼴阔电信⾏业⽹络/科技⾏业⽹络查看原图16.可扩展可复制模式,⽆需重复投资查看原图17．客户渗透率的机会横轴表⽰应⽤，纵轴表⽰客户，⽩⾊⽅格表⽰追加销售机会；查看原图18.E2open增长策略进⼀步增长现有客户的渗透率（追加销售）；国际化扩张、选择性收购；渠道合作伙伴开发；相关领域延伸扩张；查看原图19.E2open主要管理团队查看原图⼆、CFO讲解财务查看原图1.财务要点SaaS模式下强劲的增长历史；合同续签率⾼，营收预期性⾼；客户关系扩张中获利能⼒；合理的投资能够让业务在⾼运营杠杆下增长；查看原图2.营收来源会员费占⽐60%，⽑利率79%，包括平台、多种可扩展性应⽤、与内部系统相连等；服务费占⽐40%，⽑利率41&，包括供应链咨询服务、解决⽅案部署、合作伙伴管理；查看原图3.客户周期⾸年通常是服务费占⽐最⾼的年份（案例中客户A⾸年会员费20万美元，专业服务费240万美元）；3-4年会员费通常占⽐80%；会员费主要受apps，企业开⽀以及增加的交易伙伴驱动；⽑利率从60%增长90%；查看原图4.E2open年订单及未完订单趋势2010财年-2012财年订单复合增长率12%；2010财年-2012财年未完订单复合增长率19%；查看原图5.E2open年营收趋势2012财年营收5970万美元，2008财年-2012财年营收年复合增长16%；2013财年⼀季度营收1550万美元，季度同⽐增长38%；。
兰亭集势IPO路演PPT(全文)
兰亭集势IPO路演PPT（全文）来源：i美股【导读】北京时间5月27日消息，外贸电商网站兰亭集势将于6月6日(周四)在纽约证券交易所上市，发行价区间为8.5-10.5 美元，融资额介于7055 万和8715 万美元之间，按发行价区间中间价位9.5美元计算，市值4.65亿美元，该公司已于本周开始进行IPO路演会，i美股特将兰亭集势路演文件做以下中文注释，供投资者参考：一、公司概况- 国内最大的外贸B2C网站- 专注品类：服装、零件配件、家居园艺- 快速增长：2012年营收2亿美元，同比增速72%- 自有品牌和贴牌策略下，2012年毛利率高达42%-2012年第四季度开始盈利二、投资亮点全球网购机遇、为用户带来独特的价值、供应链创新、大数据支撑下的商业手段、有经验的管理团队1.全球线上零售市场广阔网购市场规模2012年为5210亿美元，未来4年增速将达18%;全球渗透率仍很低，线上零售占整体零售比重均不到10%2.兰亭集势能带来的用户价值服装领域：超过4300个独特的设计、个性化的定制选择、低廉的价格、10到14天完成定制生产、2-5天送货家居园艺、配件领域：超过7000个样式的灯品、1900样水龙头、3000个样式的壁纸、1000多种配件……市场敏感度高：消费者注意力和口味转换快、产品生命周期越来越短、越来越多用户愿意尝试新鲜玩意儿3.供应链创新高度个性化定制、小批量作业、生产周期短、多样化的选择4.大数据支撑下的运营利用互联网数据，发现需求、过滤需求、以及证明需求5.富有经验的管理团队和全球化的人才三、增长策略- 增加商品选择- 增加线上渠道- 增加重复购买- 增加品牌知名度1.增加品类有选择的增加品类：用户愿意为多样化支出的品类、定制化机会、线下渠道效率不高、全球供应链不健全的品类2.通过多平台增加全球渠道增大原有主要市场渗透率、有选择的进入新市场、扩大在线推广渠道、抓住移动机遇3.增加重复购买持续关注用户体验、增加购买频次高的品类、大数据支撑的CRM4.通过社会化营销手段增加品牌认可Facebook、YouTube、Instagram、Pinterest、Twitter……四、财务亮点- 营收高增长- 高毛利- 净盈利和自由现金流乐观1.营收高增长2010-2012净营收复合增长率85%;2013年Q1同比增速99%2.用户及重复购买收入增长用户基数高增长：2010-2012用户符合增速132%用户获取成本下降重复购买营收快速增长、2013年占比上升至30%3.营收构成多元化，增加高毛利品类占比4.运营杠杆提升NonGAAP运营费用下降：营销费用2012年降至27%;管理费用占比降至10%;仓储费用占比降至5%;2013年Q1运营费用继续下降，至25%。
企业ipo上市流程课件
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通过IPO，企业将吸引更多的股东，从而扩大股东基础， 为企业提供更广泛的资本来源。
IPO的流程
准备阶段 企业在决定进行IPO后，需进行尽职 调查，确定发行规模、定价策略等，
并完成相关申请文件。
路演与定价
企业将在路演中向投资者展示自身价 值，同时确定最终的发行价格和股票 数量。
IPO的益处
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融资
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通过IPO，企业可以筹集大量资金，用于扩大生产、研发 、市场营销等，以支持企业的长期发展。
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提高知名度
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IPO将使企业的股票在公开市场上交易，从而提高企业的 知名度，吸引更多的投资者和合作伙伴。
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发行方式
公开发行
面向所有投资者，发行规模较大，有 助于提高企业知名度。
私募发行
面向特定投资者，发行规模较小，灵 活性较高。
配售发行
根据投资者持有股份数量，按比例配 售新股。
包销发行
承销商承担全部或部分发行风险，有 助于企业快速筹集资金。
发行时间与规模
发行时间
发行规模
选择合适的上市时机，通常是企业经营状 况良好、市场环境有利时。
再融资与并购都需要遵守相关法律法规 和监管要求，确保交易的合规性和公平 性，同时需要充分考虑公司的财务状况 和未来发展计划，避免过度融资或盲目
扩张带来的风险。
THANKS
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企业IPO上市流程课件
目录
• 企业IPO上市概述 • 上市前期准备 • 上市申请与审核 • 发行与上市 • 上市后维护
01
企业IPO上市概述
IPO操作讲座ppt课件
▪ 最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变
化，实际控制人没有发生变更。
▪ 注册资本已足额缴纳，发起人或股东用作出资的财产权转移
手续已办理完毕，主要资产不存在重大权属纠纷。
▪ 生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家
产业政策。
上市地点选择考虑的主要因素
是否符合公司战略需求 业务及市场层面 客户及合作伙伴层面 国际化战略层面
上市地资本市场估值水平 当地投资者对中国企业认可度 可类别企业估值水平 预计可筹资金额
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上市地资本市场特征及要求 上市地规则及要求 市场活跃程度及流通性 上市成本及费用水平
其他因素 地理位置/文化背景 上市时间 是否有合适的中介机构
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16
第三章
境内发行上市的基本条件和关注要点
精选版课件ppt
17
• 主体资格 • 独立性 • 规范运行 • 财务会计 • 募集资金运用 • 税收政策 • 土地使用 • 环境保护 • 行业地位 • 股利分配政策
境内发行上市的基本条件和关注要点
主体资格
▪ 股份公司成立后，持续经营三年以上；有限公司整体变更设
因此，除非贵企业主要业务在境外、或者准备开展大规模 国际化战略、或者业务需要大量外汇、或者其它特殊原因，我 们建议贵公司优先考虑在境内上市，以充分分享境内经济发展、 境内资本市场发展的成果，优化贵企业的融资效率。而且，在 境内资本市场率先上市之后，随着公司法人治理的完善、综合 实力的提高、国际化战略的开展，再行直接申请海外上市或者 分拆部分业务去海外上市，实现两地或多地上市，将更加对企 业有利。
精选版课件ppt
融资路演专用PPT模板
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提升政府形象
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核心成员
CORE MEMBER
核心成员
CORE MEMBER
代用名
职务头衔
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代用名
职务头衔
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代用名
职务头衔
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代用名
职务头衔
C.
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D.
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E.
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面临的问题
PROBLEMS FACED
发展趋势
详写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根据您的具体内容酌情修改
A successful enterprise must have the concept of scientific management, capital operation mode of good, have the sense of competition and cooperation of the management team, excellent and unique corporate culture. There are the most vulnerable to the lack of enterprise quality,enterprising determination and courage!
IPO基本情况介绍讲座PPT(针对企业家)
（5）融资主动性在金融机构手中
⊙ 提示：间接融资可简单理解为企业融资来源于在银行的存款，银行对企 业的评价决定企业融资额度，企业需在一定期限内返还资金。
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第一部分 融资的两种类型
三、两种融资方式的优缺点对比
定重组、改制、上市方案、拟定上市时间表等。企业应同时组建上市办或安 排相应的部门进行上市准备工作。 ⊙ 提示：毋庸臵疑，每个企业都存在或多或少的毛病。中介机构就如同医 生一般对企业做全身检查，企业作为“病人”应全力配合中介机构的工作。 某些问题的解决可能需要企业付出额外的成本，企业应对此有心理准备。
市场 财务要求 股本要求 业务经营 创业板
最近一期末净资产不少于 2000万元 发行后的股本总额不少于 3000万元 应当主要经营一种业务
主办、中小板
最近一期末无形资产占净资产 的比例不高于20% 发行前股本总额不少于3000万 元且发行后的股本总额不少于 5000万元 完整的业务体系，直接面向市 场独立经营的能力
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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第三部分 各板上市要求简介
市场 创业板
最近两年主营业务、董事和高级管 理人员没有重大变动，实际控制人 没有变更
主办、中小板
最近3年主营业务、董事和高级 管理人员无重大变动，，实际控 制人没有变更 董事会下设战略、审计、薪酬委 员会，各委员会至少指定一名独 立董事会成员担任委员 。至少 三分之一的董事会成员为独立董 事 。
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云端电商营销平台ChannelAdvisorIPO路演PPT
云端电商营销平台ChannelAdvisorIPO路演PPT（i美股讯）北京时间5月23日消息，美国电商营销公司ChannelAdvisor公布了IPO发行价14美元，位于发行价区间12美元-14美元的最高端，发行580万股股票，融资额8120万美元。
ChannelAdvisor创立于2001年，拥有世界领先的云端电子商务平台和支援客户的丰富经验，公司电商平台支持包括Amazon、eBay、Newegg、Sears和Trade Me在内的多个线上管道，以及包括Google Shopping、在内的多个购物比价引擎和付费搜寻引擎。
ChannelAdvisor采用软件即服务（SaaS）的方式，自动整合优化资源，分析线上推广活动，并把所有资讯汇总到一个页面上，让卖家掌握店铺库存和产品推广，从而跟进市场，发掘商机。
ChannelAdvisor通过年授权费+佣金的方式向其平台使用者收费。
2012年通过ChannelAdvisor平台的商品总价值（GMW）达到了35亿美元，截至2013年3月31日，ChannelAdvisor成功管理1亿SKU，ChannelAdvisor的用户数达到2000个，覆盖美国零售500强的27%。
以下为ChannelAdvisor的路演PPT：IPO发行基本情况：（最新发行价为14美元）ChannelAdvisor公司联合创始人兼CEO Scot 的演讲公司概况：电商渠道领先的SaaS平台创建于2001年，从雅虎剥离出来，目前有员工400人；2012年ChannelAdvisor 平台的GMW超过35亿美元；有零售商和制造商用户大约2000；主要的电商渠道支持包括搜索、比价网站、电商平台；投资要点：全球巨大的电商市场机会；基于云服务的领先电商渠道管理平台；规模、技术、网络效应可持续的优势；多重运营杠杆和投资将推动加速增长；具有吸引力的能够共享成功经济效应的SaaS模型全球巨大的电商市场机会电商抢占实体零售的份额：2004年美国电商占美国零售总额的4.6%，2012年这个比例上升117%至10%；全球电商规模从2011年的5340亿美元增至2016年的1.1万亿美元，将保持15%的复合增长率电商增长的驱动力：亚马逊效应；移动和本地生活服务的增长：移动电商将从2011年的60亿美元增长2016年的310亿美元社交网络如Facebook；全球化贸易；B2B是新的B2C电商行业将变得更加复杂和碎片化（呵呵，言下之意就是要用ChannelAdvisor 的营销平台才能更好的进行管理）电商营销人员在使用ChannelAdvisor人前后的时间精力耗费对比在使用前，大量时间花在了manual这个阶段（包括对各大电商渠道的各种研究、追踪、监测等），到最重要的推广阶段反倒是没有时间；在使用后，电商营销人员可以把主要精力放在能产生效益的推广阶段，前两个阶段由电ChannelAdvisor平台节省了大量的时间和精力，从而实现自动化——优化——扩展。
IPO流程介绍公开课获奖课件
重组改制旳工作机制
重组改制阶段需要要点关注旳问
题
8
1、 重组改制旳整体目旳
重组改制旳工作目旳：经过财务重组和体制、机制旳创新，把客户打造成资金雄厚、内控严
密、运营稳健、服务优质、效益良好、具有创新能力和较强国际竞争能力旳当代化企业 。
搭建科学旳企
业构架
形成健康旳业务
运作平台
设置股份企业
诉讼、高管、战投、媒体宣传监测
16
四、辅导阶段
17
辅导备案、总结报告及验收
辅导程序
向证监会派出机构申请
辅导备案
证监会派出机构接受辅导备
案申请开始计算辅导期
必要旳
辅导报告
股份企业规范运做和完善企
业治理构造
对股份企业 “五独立”方面不完善
之处进行整改
建立健全股份企业“三会”事规则
和内部控制制度
对股份企业高管人员进行发行上市方面旳法
准
帮助取得土地处置方案
批复
12
法律尽职调查
出具国有股权管理法律意
见书
出具股份企业设置法律意
见书
帮助企业就改制法律问题
与监管机构沟通
拟订企业章程等有关文件
物业评估师
土地评估师
律师
审计师
物业资产清查
完毕物业估值报告
作为评估报告附件报送
主管部门审阅
5、 重组改制旳工作流程----重组阶段
讨论工作时间表
9
建立完善旳企业
治理机制
2、 重组旳领域与内容
重组领域
重组内容
资产重组
▪ 经营资产与三产、非经营资产旳剥离
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IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open
E2open成立于2000年，是一个基于云计算的按需供应链控制塔解决方案的领先供应商，使企业在全球贸易网络中通过协同合作而能更加高效地进行采购，生产，销售和分发产品。
客户包括思科、戴尔、联想、华为、波音公司、摩托罗拉、希捷、和沃达丰等。
本次IPO中拟发行468.75万股，价格区间15美元-17美元，按中间价计算市值4.37亿美元，预计上市日期7月23日当周，主承销商美银美林，筹资用于一般公司项目。
下面为公司的路演PPT中文摘译，主要分成：1.CEO讲解公司商业模式和机会；2.CFO讲解公司财务情况。
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一、CEO对公司总体概述
1.成立于2000年，提供基于云计算的商业网络、处理、分析软件平台。
客户包括高科技、电信/网络、零售/消费品、航空/防务等，作业环境复杂；范围跨越62个国家、9种语言、26种货币；
每企业客户年花费110万美元；
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2.高德纳全球十佳供应链中七家采用E2open解决方案
117亿美元市场机会的早期阶段；
行业领先的云计算供应链管理平台：可扩张性、安全性、大数据、实时分析；企业SAAS模式的吸引力：低流失率、营收可预期性、追加销售机会；
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3.高成长及广阔前景的市场机会
增长驱动：全球范围内的外包制造、供应需求变动不可预见性、大数据、快数据、实时分析；
2011年-2016年企业供应链管理软件市场年复合增长率9.2%，2016年预计市场117亿美元；
2011年-2016年SaaS供应链管理市场年复合增长率21.1%，2016年预计市场34亿美元；
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4.供应链-云计算的最后一个环节
客户关系管理（CRM）-saleforce
人力资本管理（HCM）-SAP/successfactor 企业资源管理（ERP）-NETSUITE
采购（Procurement）-SAP/ARIBA
供应链管理-E2OPEN
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5.供应链问题
1990年-2000年：专注垂直整合、资产的最大化利用；方式：电子邮件、表格、线性规划、大量数据；
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6.E2open解决方案：协同，基于网络的云计算
专注全球外包，学习响应；
市场需求：整条供应链的最新信息、全球范围内排编、同时协作响应、更低成本；
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7.E2open：三个方向
链接贸易网络伙伴、统一多企业流程、合作协同执行；
查看原图8.协同执行
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查看原图10.实时分析
11.行业领先的客户
IBM/亚马逊/联想/戴尔/思科/可口可乐/GAP
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12.品牌客户趋势
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13．E2open案列
达沃丰：陷入管理超20个收购公司困境，E2open采用统一的支持管理平台中心，达到降低采购成本，提高供应商之间的沟通效率，更少的产品短缺/及时供应
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14.网络效应
9.4万独立注册用户、3.2万商业伙伴、58家企业客户；
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15.网络渗透领域广阔
电信行业网络/科技行业网络
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16.可扩展可复制模式,无需重复投资
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17．客户渗透率的机会
横轴表示应用，纵轴表示客户，白色方格表示追加销售机会；
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18.E2open增长策略
进一步增长现有客户的渗透率（追加销售）；
国际化扩张、选择性收购；
渠道合作伙伴开发；
相关领域延伸扩张；
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19.E2open主要管理团队
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二、CFO讲解财务
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1.财务要点
SaaS模式下强劲的增长历史；
合同续签率高，营收预期性高；
客户关系扩张中获利能力；
合理的投资能够让业务在高运营杠杆下增长；
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2.营收来源
会员费占比60%，毛利率79%，包括平台、多种可扩展性应用、与内部系统相连等；服务费占比40%，毛利率41&，包括供应链咨询服务、解决方案部署、合作伙伴管理；
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3.客户周期
首年通常是服务费占比最高的年份（案例中客户A首年会员费20万美元，专业服务费240万美元）；
3-4年会员费通常占比80%；
会员费主要受apps，企业开支以及增加的交易伙伴驱动；
毛利率从60%增长90%；
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4.E2open年订单及未完订单趋势
2010财年-2012财年订单复合增长率12%；
2010财年-2012财年未完订单复合增长率19%；
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5.E2open年营收趋势
2012财年营收5970万美元，2008财年-2012财年营收年复合增长16%；2013财年一季度营收1550万美元，季度同比增长38%；
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6.其他财务指标-专注于增长
2008财年-2012财年毛利率年复合增长38%；
2011财年调整EBITTDA率17%，2012财年调整EBITDA率4%；2011财年现金流负70万美元，2012财年现金流负250万美元；
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7. 长期财务指导
毛利率区间77-80%；
研发费用营收比12-15%；
销售市场费用营收比30-33%；
管理费用营收比8-11%；
调整EBITDA率25-30%；
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附：Non-GAAP下EBITDA调整项目
包括利息及其他开支、税收、减值及摊销、股权补偿；
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Non-GAAP下现金流调整项目包括资本开支；
（i美股申文风整理）。