中国污水处理行业研究报告

污水处理设备制造业落后
由于我国城市污水处理行业发展相对缓慢、地方保护主义严 重、以及国外贷款附带的设备进口条件导致大量设备进口等原因， 我国污水处理设备制造业发展缓慢，企业规模小、技术水平落后、 成套设备制造能力低下。污水处理设备技术落后于发达国家20 污水处理设备技术落后于发达国家20 污水处理设备技术落后于发达国家 年左右，而就处理工艺水平而言，与国际差距已经缩小。 年左右，而就处理工艺水平而言，与国际差距已经缩小。
十五期间，我国“城乡环境质量特别是大中城市和重点地区 的环境质量得到改善”的环保目标，以及我国城市化率的进一步 提高，我国城市污水治理问题迫在眉睫，已成为国内环境保护的 重点课题。
我国污水处理行业存在的主要问题
我国城市污水处理厂设施不足、污水处理率低、城市污水成为我国最 主要的水污染源的根本原因是制度和运行机制方面的原因。
资料来源：樊明远《我国城市污水处理和回用建设项目投资问题及相关 政策》，“21 世纪国际城市污水处理及资源化发展战略研讨会与展览会” 会议论文。
结论：城市污水处理成已成为“十五”环保重点课题。 结论：城市污水处理成已成为“十五”环保重点课题。
90 年代末期，我国城市污水排放量和排放的有机污染物均 已超过工业污水，城市污水已替代工业污水成为我国七大水系最 主要的污染源。同时，与发达国家相比，我国无论是城市污水治 理投资、污水处理率、和人均拥有的污水处理厂的数量来看，均 远远落后。
年内可能出台的城市污水处理行业的市场化、产业化改革措施、 提高城市污水处理收费标准的政策，以及7 月1 日出台的《排污 收费管理条例》等，将全面启动我国城市污水处理行业的高速增 长。 供给方面，污水处理设备制造企业规模小、技术水平低，基本处 于无序竞争状态，行业毛利率在20%～30%之间；在市场化的作用 下，未来几年行业集中度将提高。在污水处理厂运营业务领域， 市场化运作的企业还很少；估计未来这一领域的投资收益率应该 在8%～12%之间。 估计，未来具有资本优势、技术优势的企业，将主要通过BOT 等 方式，迅速扩展从污水处理厂的建设到运营的一体化综合业务， 或通过投标等方式，扩展现有污水处理厂运营业务，这类公司将 面临巨大的发展机遇。 应建议密切关注相关政策的出台，把握行业总体走势。关注行业 内重点企业的动向。
单一的政府投资渠道导致建设资金严重不足
城市污水处理以政府为投资主体，没有建立社会的多元化投 资渠道，国内外民间、企业资金不能全面进入城市污水处理领域 发挥作用，导致其城市污水处理行业基础设施建设投资能力严重 不足。 根据建设部开发的135-污水处理厂数据库，对于全部的污水 处理厂项目，大约有48%来自双边的贷款支持，22%和5%的来自世 界银行和亚洲开发银行的贷款支持。只有14%的污水处理厂项目来 自国内资金的支持。主要的双边资助国为德国、奥地利和日本。 政府出资建设污水处理厂的体制，客观上增加了各级政府财 政上的负担，并且，由于污水处理厂没有经济效益，政府建一个 赔一个，建一个就背上一个沉重的包袱，各地对建设城市污水处 理厂都没有积极性，据说有的地方给他国债都不愿建，怕建了之 后还不了钱，有的地方即使想建，银行也不愿贷款，怕借出去的 钱收不回来。这种结果成为我国城市污水处理厂建设缓慢、污水 处理率比较低、城市污水污染严重的根本原因之一。
我国目前城市污水处理行业运行机制
目前我国的城市污水处理厂普遍采用由政府出资建设（或由 政府出面借款或贷款）、建成后的大部分污水处理厂为事业单位 编制、运行经费由政府有关部门核定拨给的运行机制。 从管理职能方面来看，建设部及其当地机构负责污水处理厂 的总体设计、建设、运营和维护，国家环保总局和当地的环保局 负责对处理后的污水质量和数量进行监测，并负责向市政污水收 集系统中进行工业排放的审批。 从城市污水处理经费来源来看，由于目前我国污水排放收费 标准很低或不收费，导致污水处理厂建设投资和运行费用绝大部 分来自政府拨款。这种由政府出资、政府全权管理的运行体制， 是导致我国城市污水处理行业存在一系列问题的根本原因。
我国城市污水治理远落后于发达国家
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污水处理率远低于发达国家 国际上，大规模的水污染治理是在第二次世界大战后，随着50 年代经济的蓬勃发展带来的60 年代日益严重性的环境污染而展开 的。至70 年代末，美国投入了数千亿美元兴建了18000 余座城市 污水处理厂，目前已有2 万余座；英国、法国、德国各耗费了巨 额资金兴建了7000 至8000 座城市污水处理厂，污水处理率和污 水管网的普及率都在90%以上（二级处理80～90%）。而我国2000 年城市污水处理率仅为34.2%，二级处理率仅为23.4%，远低于发 达国家处理水平。（见图表2）
政策变迁孕育巨大投资机会
－－中国污水处理行业研究报告 －－中国污水处理行业研究报告
山东山大华特科技股份有限公司
污水处理行业投资要点
我国人均水资源贫乏，但在七大水系干流中，只有57.7%的断面达 到或优于国家地表水环境质量标准Ⅲ类，且城市河段污染突出。 我国城市污水无论是排放总量还是排放的有机污染物均已超过工 业污水，城市污水已成为最主要的水污染源。 与发达国家相比，我国无论是城市污水治理投资、污水处理率、 和人均拥有的污水处理厂的数量来看，均远远落后。 按照《国家环保“十五”计划》及其他相关政策要求，“十五” 期间我国城市污水处理厂建设投资需求总量约为312亿元，未来10 年在700 亿元左右；污水处理运营业潜在市场需求规模年平均为 110 亿元左右，整个污水处理行业将呈高速增长状态，年均增长 率在17%以上。
城市排水投资占 GDP（%） 0.030 0.019 0.010 0.006 0.012 0.020 0.034 0.133
图表4：发达国家排水投资占 GNP的比例
国家 美国 英国 联邦德国 法国 日本
70年代排水投资占 GNP（%） 0.29 -0.32 0.53 0.55
80年代排水投资占 GNP（%） 0.80 0.50 0.88 0.53 0.75
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城市污水处理率低
我国实行老污染源治理改造和新建项目“三同时”等环保政 策，促使了我国工业污染源的有效治理和控制，在工业污水方面 主要表现在污水处理率和处理达标率不断提高。自1992 年以来， 我国工业污水处理率和处理达标率不断上升；至2000 年，我国工 业污水处理率已达到94.7%，工业废水处理达标率达到82.0%。而 据初步统计，到2000 年底，我国已建成城市污水处理厂427 座， 处理能力为2160 万吨/日，处理率在34.2%左右；其中二级生化污 水处理厂282 座，污水生化处理总规模已达到1475 万m3/d处理率 为24.4%；同期城市污水远低于工业污水处理率。
城市污水处理行业地方保护主义严重
主要由当地政府出资，当地市政部门负责污水处理厂建设， 当地事业单位（如排水公司）负责运营的模式，导致我国城市污 水处理行业存在严重的地方保护主义。 许多地方政府出于照顾地方利益的考虑，污水处理厂建设工 程承包业务由当地的企业承揽，处理设备采购、药剂采购等方面， 也尽可能向当地企业采购，一味强调“本地化”。
图表2：城市污水处理率
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
丹 麦
城市污水处理率
资料来源：皮纳坎普、袁国文博士《欧洲污水处理技术、成本与 收费》，“21世纪国际城市污水处理及资源化发展战略研讨会与 展览会”会议论文；宋序彤《中国城市供水排水发展特征及对 策》，《中国给水排水》2000 年第一期。
注：1989 年－1994 年排放总量中没有包括乡镇工业排放污水。数据来源：《中国环境状况 公告》1998-2000年各期
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城市污水排放量已超过工业 我国工业排放污水自1989 年以来，基本上逐年下降，而城市 污水排放量则逐年上升，自1999 年以来，城市污水排放量已超过 工业污水排放量，这一点在表1中可以看出。
城市污水已成为我国最主要的水污染源
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我国污水排放量不断增长
我国自1989 年以来污水排放总量虽然不是逐年增加，但总体上呈现的趋势 还是增长的（见图表1）
图表1
300 250 200 150 100 50 0 1995 1997 1998 1999 2000 工业排放污水 城市排放污水
我国污水排放总量
污水处理厂运行费用不足、 污水处理厂运行费用不足、运行效率低下
我国城市污水处理厂采用的运营模式是由隶属于政府的事业 性单位负责运行，运行费用主要靠征收的污水处理费、以及财政 补贴来解决。我国征收的污水处理费收费标准比较低，绝大多数 地方低于或等于0.2 元/吨，有些地方还没有开征污水处理费，高 的地方达到0.6 元/吨（如北京），远低于城市污水处理的运行成 本（1.0 元/吨左右）。 运行费用短缺势必使污水处理厂不能发挥设备、设施效能， 无法按设计处理能力满负荷运行，大多只是完成计划处理水量， 即“以钱定量”，财政给多少运行费，就处理多少水。有的污水 处理厂为了应付参观或检查才按设计水量运行，过后即恢复原状， 有的甚至不进行处理超标排放。同时政府在核算污水处理厂的运 行成本时，一般都不包括设备折旧费，设备的更新、改善、大修 只能向财政另行申请拨款，此款难以如数到位，造成设备的失修 失养。 此外，由于污水处理厂运营按照事业单位模式进行，没有相 应的成本节约的约束和激励机制，使得污水处理成本难以得到有 效控制。
德 国
法 国
意 利 大荷 兰来自瑞 士美 国中 国
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污水处理设施严重不足
美国平均每万人即拥有一座污水厂，英、法、德等欧洲国家甚至 5000 人就拥有一座污水处理厂。我国目前平均150 万人才有一座污水处 理厂，因此我国的污水处理设施仍然严重不足。
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城市排水投资远落后于发达国家
“九五”期间，国务院采取了加大基础建设投资的政策，污 水处理项目利用大量的国债资金，仅三河三湖，污水处理建设的 总投资达159.7 亿元，相当于“八五”整个国家在排水工程上的 投资。但与发达国家相比，还有很大差距（见图表3和图表4）。 污水处理行业和其他环保行业一样，某种意义上说是在富裕 国家才能得到快速发展的行业。我们估计，未来我国经济快速增 长的势头，以及我国加强基础设施建设积极的财政政策，有利于 我国城市污水处理厂建设投资的快速增长。“十五”期间全国环 境保护投资共需7000 亿元，约占同期国内生产总值的1.3%，其中 水环境综合整治等共需要2700 亿元的政策就是一个积极的表现。