《中国轿车市场发展态势与竞争格局》PPT

•爱丽舍
•阳光 •普桑 •新捷达 •高尔夫 •宝来 •爱丽舍
•福美来 •伊兰特 •旗云 •华普
•标致307 •富康
•千里马 •豪情 •嘉年华
•美日 •美日 •派力奥
A0:
•优利欧 •赛欧
•优利欧 •西耶那 •派力奥 •周末风 •夏利
•赛马
•POLO •GOL •赛马
•夏利 •派力奥 •周末风 •西耶那
-498.1
-232.1
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大部分车型销售增长率的变化与宏观调控步伐基本一致
70.0
60.0
国产轿车销量增长率（%）
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1-2月平 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均
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40.0
国产轻货销量增长率（%）
国产轻客销量增长率（%）
30.0
国产微客销量增长率（%）
20.0
10.0
0.0
1-2月平 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-10.0
均
-20.0
-30.0
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(2)长时间的、频繁的降价与2005年配额取消产生的 降价预期导致消费者出现等待观望和持币待购
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2004年厂家宣布正式降价的车型
Jan
Feb Mar Apr May Jun
JLeabharlann Baidul
Aug Sep
Oct
Nov Dec
•君威
•奥迪A6
C:
•宝马3
系
•桑2000 •索纳塔
B:
•中华
•蓝鸟 •帕萨特 •桑3000
•索纳塔 •奥迪A4 •东方之 子
•宝来 A:
•高尔夫 •宝来 •华普 •普桑 •富康
2 3 2 .2 1 3 .5 %
2004
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国产轿车分级别需求与增长率
2003 2004
59 48
86.7 69.8
46.2 45.5
(万辆)
17
1
9
.7
17 13.4
A00
2003年 增长
2004年 增长
82.3% 15.8%
A0
64.9% 22.9%
A
64.6% 24.1%
B
70.7% -1.4%
个方向
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一、2004年轿车市场形势分析
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轿车总需求(国产＋进口)年销量变化
总 需 求 (万 辆 ） 增长率
5 6 .7 %
6 4 .5 %
5 6 .8 1999
1 3 .5 % 6 4.4
2 3 .1 % 7 9 .3
1 2 4 .3
2000
2001
2002
2 0 4.5 2003
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
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新增贷款(亿元)
3725
5251
2004 2003
3285
2629
3717
2855
2536
2808 3035
2502
2088
1995
1094 1944
1132
1058 1157
1295 1025
616
256 -19
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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中国轿车市场发展态势
国家信息中心信息资源部 副主任 国家信息中心经济咨询中心 主任
2005年3月18日 北京
内容
一、2004年轿车市场形势分析 二、2005年轿车市场形势预测 三、轿车市场中长期发展趋势判断 四、未来竞争格局与主要厂商竞争优
劣势分析 五、汽车厂商和经销商应该把握的几
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(3)对2002-2003年曾经起到不小作用的其它因素的促进 作用弱化：消费信贷，新产品，消费环境
贷款余额(亿元)
2000 汽车消费信贷(2001-2004年9月)
1800 1600 1400
汽车贷款余额 趋势平稳
1200
1000 800
600
400
200
0 2001- Jun- Sep- D ec- Mar- Jun- Sep- D ec- Mar- Jun- Sep- D ec- Mar- Jun- Sep1Q 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04
2003Yr：全年27651亿元 ，同2004Yr： 1-10月累计18195
比增长49%；
亿元，同比下降28.2%。
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新增流动资金贷款(亿元)
1642.9
1 1 5 2 .01 1 0 0 .0
935.5
1147.6
228.3 300.6
245.5
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
C
72.0% -21.1%
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与此同时，2004年车价下降严重影响了整车厂商 和经销商的效益，这是一个新的变化
绝大部分厂商利润绝对数下降，利润率普遍下降； 绝大部分经销商利润水平下降，利润率普遍下降。 这一点比销量增长速度下降对厂商和经销商的影响更为 严重。
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轿车市场的下滑主要是三个方面的原因促成的： (1)宏观调控对轿车市场产生了根本性影响 (2)长时间的、频繁的降价与2005年配额取消产
7 9 .4 %
72.5%
38.2%
2 7 . 5 % 价格不稳定严重影响 到消费者对购车时机
2 7 . 5 % 的判断
26.5%
24.5%
Resource: Consumer Survey in Jun-Sep.2004, sample=430
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同时，消费者对2005年取消配额有较强 的降价预期，这种预期与降价相叠加形成 了比较严重的等待观望和持币待购现象。
•夏利三 厢
A00:
•福莱尔 •路宝
•百利
•福莱尔 •福莱尔 •奥拓
•江南奥 拓
•路宝
5
13
7
1
1
12
0
6
7
3
5
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长时间的、频繁的降价引发消费者观望情绪
Q : (认为目前是购车坏时机的潜在用户) 坏时机的原因
价格不稳定很快会再下降 油价上涨
保险费率提高 找不到固定车位 信贷紧张，审批困难 贷款利率高，不宜贷款 道路交通状况变差
生的降价预期导致消费者出现等待观望和持币 待购 (3)对2002-2003年曾经起到不小作用的其它因素 的促进作用弱化
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(1) 宏观调控对轿车市场产生了根本性影响
宏观调控从4月份开始加大力度，轿车市场同步变化
投资累计增长速度
53
47.8
42.8
34.8
38.3
29.9
31
30.3
29.5
2004年价格变化的几个事实：
厂家直接降价的现象依然频繁且贯穿全年： 2004年， 在记入统计的67款轿车车型中，共有41款车型厂家宣 布降价，占总车型的60%，其中19个车型在一年内两 次以上宣布正式降价；
与此同时，以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连 不断，几乎所有的车型都有不同程度的优惠促销，乘用 车车型普遍以低于厂家指导价的价格销售，整个车市价 格体系一片混乱，无任何规律可循。