风险管理与保险顾问服务协议书
委托服务协议书9篇
委托服务协议书9篇委托服务协议书 1甲方(委托方)：*公司注册地址：中国.乙方(受托方)：**公司注册地址：中国.甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商,就甲方委托乙方提供保险经纪服务达成如下协议。
一、甲方同意聘请乙方为保险经纪人，乙方同意为甲方提供保险经二、乙方同意在本协议有效期内为甲方提供下列服务：1. 协助甲方进行风险调查、识别与评估，提出风险管理建议及保险保障计划建议。
2. 对甲方现行保险合同进行审核，并针对甲方具体风险情况提出专业建议。
3. 根据甲方的具体风险情况，制订保险建议书/保险方案。
4. 向保险公司询价或协助甲方组织保险招标工作，并出具汇总分析报告。
5. 按甲方书面指令，协助甲方向保险公司办理投保手续。
6. 提供保险期内保险日常咨询及防灾防损咨询服务，并可应甲方要7. 在发生引致保险索赔的事件时，提出处理建议，协助甲方准备索赔文件;定期查询保险公司赔付进程;与保险公司及其他关系方沟通协调。
三、乙方责任：1. 在履行本协议过程中，忠实维护甲方的合法权益。
2. 由于乙方的过错，给甲方造成的直接经济损失，乙方负担经济赔偿责任。
四、甲方责任：1. 本协议生效时，终止与其他方签订类似的委托协议，并在本协议有效期内不再与其他方签订类似的委托协议。
2. 如实准确地向乙方提供所有与委托事项有关的信息与资料，并在乙方提供服务过程中给予必要的协助。
3. 指定专人协助乙方开展工作。
4. 当保险标的风险性质改变、风险情况发生重大变化、或发生任何可能引起保险索赔的事件时，尽快通知乙方。
五、保密条款：除非下列情况，甲、乙双方在执行本协议过程中不得将获得的任何保密信息泄露给第三方：1. 告诉给为执行本协议而提供相关服务的雇员或顾问，或2. 应法律或司法管辖要求而提供，或3. 告诉给根据本协议确定的提供保险服务的保险人，或4. 经另一方书面同意。
本协议终止时本条款继续有效一年。
六、函件：1. 发送对方的重要函件应以书面形式送达或以挂号方式寄至对方营业地址。
顾问聘用合同模板(6篇)
顾问聘用合同模板甲方：_____ 乙方：_____ 甲、乙双方依据《民法典》之相关规定，就甲方聘用乙方一事达成协议内容如下，并订立本合同，以兹双方共同信守。
一、聘用岗位。
甲方聘用乙方担任本公司的技术总顾问，全权负责公司的技术开发和研制、技术革新和改进、技术的保密和管理、技术指导和咨询服务等。
二、聘用时间。
时间总计为期三年，自____年____月____日开始起算至____年____月____日止。
合同每年一签，每年期满双方重新签订。
三、聘用报酬。
乙方的报酬由两部分构成，一是每年的年薪万元，支付方式根据实际情况进行安排，或由双方另行商定。
第二部分是技术开发成果奖励，按照每提供或研制开发一项符合市场推广标准的专利或非专利技术，在根据该技术成果进行生产销售个月后，确能够带来经济效益的，按照双方在投入生产之前商定奖励金额支付。
乙方不再要求该技术生产推广的利润中有任何分成或奖励。
四、技术成果及归属。
乙方主要为甲方提供和研制：等技术或配方。
乙方在甲方任职期间，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，有关的知识产权均属于甲方所有。
甲方可以在业务范围内充分自由的利用这些发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，用于申请权利保护、生产经营或者向第三方转让。
乙方应当按甲方的要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关的知识产权。
乙方在离职后无权在继续使用该技术或转让该技术。
五、技术成果的标准要求及开发时间、验收。
六、保密责任。
1、乙方任职期间的保密义务乙方除了履行职务的需要之外，承诺承担下列保密义务：（1）乙方在任职期间，必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责;（2）未经甲方同意不得刺探与本职工作或本身业务无关得商业秘密;（3）未经甲方同意不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他成员）知悉属于甲方或者属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息;（4）乙方承诺，在甲方任职期间，非经甲方事先同意，不在与甲方生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体等担任任何职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等，并不自营与甲方类似的产品或服务，不为他人类似经营提供任何建议;2、乙方离职之后的保密义务双方同意，乙方离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，而无论乙方因何种原因离职;七、乙方在任职期间应该遵守公司的管理制度或财务制度。
保险服务协议书范本
保险服务协议书范本一、协议双方甲方：保险公司（以下简称“甲方”）地址：XXX联系人：XXX电话：XXX乙方：被保险人（以下简称“乙方”）地址：XXX联系人：XXX电话：XXX二、协议背景甲方是一家合法注册并经营保险业务的公司，具备提供保险服务的资格和能力。
乙方希望购买甲方提供的保险产品，并享受相应的保险服务。
为明确双方权益和义务，甲乙双方达成以下协议。
三、保险产品甲方向乙方提供的保险产品为XXX（具体保险产品的名称）。
该保险产品的保险金额、保险期限、保险费用等详细信息如下：1. 保险金额：XXX（具体金额，单位为人民币）；2. 保险期限：自YYYY年MM月DD日起至YYYY年MM月DD日止；3. 保险费用：XXX（具体金额，单位为人民币）。
四、保险责任1. 甲方在乙方购买保险产品后，对于保险期限内乙方因意外事故、自然灾害等原因导致的财产损失、人身伤害或死亡等情况，将按照保险产品的约定承担相应的保险责任。
2. 乙方在发生保险事故后，应及时通知甲方，并提供相关的证明材料和信息，以便甲方进行理赔处理。
3. 甲方将在收到乙方的理赔申请及相关材料后，按照保险产品的约定进行核实和处理，并在合理的时间内向乙方支付相应的赔偿金额。
五、保险费用支付方式乙方应在购买保险产品时，按照约定的保险费用支付方式向甲方支付相应的保险费用。
具体支付方式如下：1. 支付方式：一次性支付；2. 支付金额：XXX（具体金额，单位为人民币）；3. 支付时间：在购买保险产品时一并支付。
六、保险合同解除1. 乙方在购买保险产品后，如需解除保险合同，应提前书面通知甲方，并按照保险合同的约定支付相应的解约费用。
2. 甲方在接到乙方解约通知后，将核实相关情况，并根据保险合同的约定进行解约处理。
七、争议解决1. 本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
2. 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
保险顾问合同模板
保险顾问合同模板甲方：（委托人）姓名：地址：联系电话：身份证号码：乙方：（保险顾问）公司名称：公司地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于甲方拟购买保险产品，需要乙方提供保险顾问服务，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方为甲方提供保险产品咨询、推荐、分析等保险顾问服务。
2. 乙方应当根据甲方的实际需求提供符合法律法规要求、市场行情的保险产品信息，并协助甲方进行保险产品选择。
3. 乙方应当对甲方提供的保险产品进行全面评估，并向甲方详细解释产品条款、保障范围、费率、理赔流程等相关信息，确保甲方充分了解并选择适合的保险产品。
4. 乙方应当及时向甲方提供保险市场动态、产品更新等信息，帮助甲方及时调整保险计划。
二、服务费用1. 甲方应当按照乙方提供的服务，支付相应的服务费用。
具体费用标准由双方协商确定，并载入本合同附件。
2. 乙方有权根据服务的具体情况以及服务内容的变化调整服务费用，但需提前通知甲方，并经双方协商确认后执行。
三、保密义务1. 双方应当对在履行本合同过程中获取到的对方的商业秘密、客户信息等保密内容进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 本合同终止后，双方继续履行对保密信息的保密义务，直至保密信息不再构成商业机密。
四、风险提示1. 甲方在接受乙方提供的服务过程中，应当充分了解和认识保险产品投资风险，自行承担因保险产品投资产生的风险。
2. 乙方提供的服务仅限于保险顾问建议，具体的保险选择应当由甲方根据实际情况综合考虑并进行决策。
五、违约责任1. 若一方未能履行本合同规定的义务，构成违约，应当承担相应违约责任。
2. 若一方违约，导致对方受到损失的，违约方应当承担赔偿责任。
六、其他1. 本合同的任何修改、补充以及各项争议的解决，应当经双方友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的服务期满为止。
风险管理与保险顾问服务委托合同协议书范本(2024精)
风险管理与保险顾问服务委托合同协议书范本一、服务内容1.1甲方委托乙方提供风险管理与保险顾问服务，包括但不限于评估甲方的风险暴露程度、制定风险管理策略、协助甲方选择适当的保险产品等。
1.2乙方将根据甲方的需求和要求，提供风险管理和保险顾问服务，为甲方量身定制适合其风险管理需求的方案，并提供相关咨询和建议。
1.3乙方承诺秉承诚信、专业、保密的原则，为甲方提供最佳的风险管理方案和保险顾问服务。
二、费用支付2.1甲方应按照乙方提供的服务费用标准支付相应的费用。
具体费用标准和支付方式将在双方签署本协议时另行约定。
若甲方需要终止本协议并停止乙方的服务，甲方应提前【终止通知期】书面通知乙方，并支付已经提供的服务费用。
三、保密条款3.1双方在履行本协议过程中可能涉及到的商业机密和敏感信息应予以保密。
双方应妥善保管对方提供的相关信息，除非经对方事先书面同意，否则不得向任何第三方透露或使用。
3.2乙方应对从甲方处获得的任何商业机密和敏感信息保密，包括但不限于甲方的财务状况、经营策略、合作伙伴等信息。
3.3本保密条款在本协议终止后仍然有效，未经对方同意，双方不得向任何第三方透露或使用对方的商业机密和敏感信息。
四、免责条款4.1甲方理解并承认在获得乙方的风险管理和保险顾问服务时，乙方的建议和意见仅供参考，并不构成任何保证或责任承担。
甲方应自行判断和决策是否采纳乙方的建议和意见，并自行承担风险。
4.3乙方不对任何因甲方未能采纳其建议和意见所造成的损失负责。
五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中如发生任何争议，应首先通过友好协商解决。
协商无果的，由双方共同选择一家仲裁机构进行仲裁。
5.2 仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。
六、协议生效和终止6.1本协议自双方签字之日起生效，并持续有效，直至双方达成终止协议或按照本协议约定的方式终止。
•任何一方严重违反本协议的约定，并在收到对方书面通知后未在【通知期限】内改正；•双方书面达成协议终止；•法规或政策发生重大变动，导致本协议无法履行。
保险行业工作中的保险顾问的风险管理与投资建议
保险行业工作中的保险顾问的风险管理与投资建议保险行业作为金融领域的重要组成部分，保险顾问在这个行业中扮演着重要的角色。
作为保险顾问，他们既要管理客户的风险，又要提供专业的投资建议。
本文将从风险管理和投资建议两个方面来论述保险顾问在工作中的重要性和应该采取的策略。
一、风险管理风险管理是保险顾问职责的核心部分，在保险行业中具有重要的意义。
为了确保客户能够获得最佳的保险保障，并在风险来临时能够得到及时的赔付，保险顾问需要采取以下策略：1. 客户风险评估：保险顾问应该对客户进行全面的风险评估，了解客户的个人情况、财务状况和风险承受能力。
只有基于准确的风险评估，才能为客户量身定制最合适的保险方案。
2. 多元化保险产品选择：保险顾问应该为客户提供多种保险产品选择，以满足不同的风险需求。
例如，医疗保险、车险、人寿保险等。
通过多元化的保险组合，可以降低客户的整体风险。
3. 持续监测保险计划：保险顾问应该定期与客户进行沟通和回访，了解他们的变化需求和风险情况。
并及时调整保险计划，确保保险保障与客户的风险状况保持一致。
二、投资建议作为保险顾问，除了提供风险管理的服务外，还需要为客户提供专业的投资建议。
下面是一些投资建议的策略：1. 风险与收益的平衡：保险顾问应该帮助客户了解风险与收益之间的平衡关系。
根据客户的投资目标和风险承受能力，提供适当的投资组合建议。
例如，对于年轻的客户，可以适度提高股票等高风险高收益的投资比例；对于保守型客户，则可以偏向于固定收益类投资。
2. 定期调整投资组合：保险顾问应该定期与客户进行投资组合的回顾与调整。
根据市场情况和客户的需求，调整投资品种和比重，以确保投资组合的持续增值。
3. 提供专业的投资建议：保险顾问需要不断学习和更新金融相关知识，以提供客户最专业的投资建议。
例如，关注市场动态、研究行业趋势等，为客户提供及时的投资建议和趋势分析。
结语作为保险行业中的重要角色，保险顾问在风险管理和投资建议方面发挥着关键作用。
保险公司合作协议书6篇
保险公司合作协议书6篇篇1甲方（保险公司A公司）：XXXXXXXXX乙方（保险公司B公司）：XXXXXXXXX根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就双方合作事宜达成如下协议：一、协议目的双方同意建立长期稳定的合作关系，共同拓展保险市场，提高保险服务质量，实现双方业务共同发展。
二、合作内容1. 产品开发与推广：双方共同研发保险产品，共享产品设计、费率制定等成果，共同推广市场。
2. 客户资源共享：双方互相提供客户资源支持，共同开展业务推广活动。
3. 技术支持与培训：双方互相提供技术支持与培训，提高保险业务人员的专业素质和服务水平。
4. 风险管理与控制：双方共同制定风险管理措施，加强风险控制，降低业务风险。
5. 其他合作事项：双方可根据业务发展需要，协商确定其他合作事项。
三、合作期限本协议自签订之日起生效，有效期为X年。
期满后，经双方协商一致，可续签本协议。
四、合作模式1. 双方确定合作的具体项目和内容后，签订具体合作合同或协议。
2. 建立专项工作小组，负责合作项目的推进、协调与沟通。
3. 双方定期召开合作会议，共同研究合作进展及问题解决方案。
4. 双方共同制定合作计划，明确合作目标、任务分工及时间安排。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供保险产品及相关服务支持。
（2）共享甲方客户资源，协助乙方开展业务推广活动。
（3) 提供技术支持与培训。
（4）共同制定风险管理措施。
2. 乙方责任与义务：（1）提供保险产品及相关服务支持。
（2）共享乙方客户资源，协助甲方开展业务推广活动。
（3）提供技术支持与培训。
（4）按照协议约定履行合作事项。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方在合作期间及合作结束后，应对涉及对方的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露或用于其他用途。
2. 合作项目的知识产权归属，依照相关法律法规及双方约定执行。
七、违约责任及解决方式：如一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
保险公司战略合作协议范本8篇
保险公司战略合作协议范本8篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方具有共同的发展愿景和战略目标，为了进一步深化合作，在遵循市场规则的基础上，实现优势互补和资源共享，促进双方业务的共同发展，经过友好协商，甲乙双方达成以下战略合作协议。
一、合作背景甲乙双方均为国内知名保险公司，拥有广泛的客户资源和业务网络。
双方拥有相似的市场定位和服务理念，对未来发展抱有共同的追求。
此次战略合作旨在提升双方的品牌影响力、增强风险管控能力、优化客户服务体验并拓宽业务范围。
二、合作目标1. 共同开拓市场，扩大保险业务规模；2. 深化风险管理服务，提高客户服务质量；3. 实现信息共享、资源整合和业务协同；4. 共同研究保险行业发展趋势，推动创新业务模式。
三、合作内容及条款1. 客户资源共享：双方互相开放优质客户资源，共同开展联合营销活动，共同拓展保险市场。
2. 产品与服务创新：双方共同研发新的保险产品和服务项目，满足客户需求，提高市场竞争力。
3. 风险管理合作：共同提升风险管理水平，分享风险评估技术和经验，加强风险控制能力的建设。
4. 技术支持与信息共享：双方在信息技术领域展开合作，实现业务数据的共享与交换，提高客户服务效率。
5. 培训与交流：双方定期开展业务培训、经验分享及高层交流，提升员工业务水平，增进企业间的战略互信。
6. 保密条款：双方应对合作过程中获取对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
7. 争议解决：如发生合作过程中的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
8. 合作期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合作年限]年。
期满后如双方均有意愿继续合作，可续签本协议。
9. 其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
四、附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议经双方签字盖章后生效。
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韦莱保险经纪有限公司
与
待加入客户名称
风险管理与保险顾问服务委托协议书（样本）
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：韦莱保险经纪有限公司
甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方为其风险管理与保险顾问事宜达成下列条款，以资共同遵守。
第一条服务方式
甲方委托乙方为其风险管理与保险顾问，为甲方提供保险及风险管理的专业咨询意见，并代表甲方与保险公司洽谈各类保险业务，办理保险索赔等事宜。
甲方同时向乙方签署委托书。
第二条服务内容
乙方为甲方提供的风险管理与保险顾问服务内容如下：
一.投保安排
1）调查分析甲方面临的风险状况，并按甲方要求制定科学合理的投保计划。
2）向保险市场寻求优惠的承保条件，向甲方报告询价结果，详尽解释保单条款，并推荐保险公司。
3）帮助甲方向保险公司办理投保手续。
4）帮助甲方组织保险招标，拟定招标文件，科学审查及评选保险公司和应标文件。
二.保单维护
对保单跟踪保养，避免由于甲方的疏忽，造成保单效力降低，而使其利益受损。
三•受托协助索赔
1）出险后，受甲方委托迅速进行事故调查。
2）向保险公司索赔，并承担期间联系和索赔文件准备工作。
3）利用丰富经验和技巧，基于甲方利益，就索赔事宜与保险公司谈判，使甲方获得最大补偿，尽快弥补损失。
第三条权利和义务
一.甲方的权利
1、获得乙方提供的风险管理与保险顾问服务；
2、获得乙方提供的有关风险管理与保险知识的培训。
二.甲方的义务：
1、积极配合乙方的工作，按照乙方要求，及时如实地向乙方提供所需要的风险项目的信
息与资料；
2、一旦发生事故，立即通知乙方，并为乙方进行现场查勘提供方便，积极准备索赔单
证；
3、按照保险合同的约定，及时缴纳保险费。
三.乙方的权利
1、有权向甲方获取与风险管理与保险顾问工作相关的各类风险信息与资料；
2、有权代表甲方与各保险公司洽谈保险业务，办理保险索赔。
四.乙方的义务
1、提供本协议第二条所承诺的服务；
2、向甲方提供有关风险管理与保险知识的培训；
3、对在经纪活动中得知的甲方的个人秘密或商业机密负有保密义务。
第四条保密条款
本协议所称的保密信息，是指甲方向乙方提供的与甲方和/或其关联公司及附属公司（包括但不限于任何子公司、控股公司、提供方董事或管理层）和/或其客户及潜在客户。