中国增塑剂行业发展概况报告-行业基本情况、影响因素及技术

中国增塑剂行业发展概况报告-行业基本情况、影响因素及技术
（二）增塑剂行业的基本情况
1、行业竞争格局和市场化程度
全球增塑剂行业目前发展已经较为成熟，走规模化和差异化路线的生产企业都比较多，市场化程度较高。但总体来看，欧美等发达国家的增塑剂生产企业仍然占据较高的市场份额且拥有明显的技术垄断优势。但随着包括中国、印度等国家地区在内的新兴市场迅速发展，其他地区的增塑剂生产企业在生产规模上增长很快，甚至在总量上已经超过欧美地区，在产品生产技术水平上虽然仍有差距，但也呈现出日益缩小的趋势。
（1）传统邻苯类增塑剂的市场供求状况及变动原因
从市场需求来看，作为当前的通用型主增塑剂，传统邻苯类增塑剂仍广泛应用于中国各类塑料制品生产加工领域，其占增塑剂总消费量的比例仍超过80%。但随着欧盟REACH等国外限制性法规的陆续推出，出口导向型下游企业已经开始大幅减少对邻苯类增塑剂的需求量，比如电线电缆、玩具、手套等行业内的生产经营企业。同时，在中国鼓励环保类产品应用的产业政策导向下，伴随着环保型增塑剂技术的日趋成熟，内销型的下游企业也已经开始逐步改变以邻苯类增塑剂为塑料加工主要助剂的状况。从市场供给来看，目前以传统邻苯类增塑剂为主的生产企业数量仍然比较多，总产能超过300万吨。但由于下游需求增长乏力、上游苯酐等供应价格居高不下、竞争加剧等原因，大多数企业开工率不足，实际产出量与理论产能脱节。据隆众石化网统计，2014年国内主要DOP生产企业开工率普遍不到65%。
（3）资金壁垒
增塑剂生产行业是一个资金技术密集型行业，对资金有较高的规模要求，在生产经营过程中对流动资金的占用量也较大，同时必须具备一定的经营规模才能得到客户的认可。此外，由于环保型增塑剂产品生产设备选用考究，对生产环境的要求较高，因此环保型增塑剂生产线的新建及维护也都需要投入较大量资金，从而为行业准入形成了较高的资金壁垒。
中国增塑剂行业内的生产企业同样众多，市场化程度较高。据不完全统计，目前中国增塑剂生产企业有130多家，总产能已超过400万吨，主要分布在东部沿海经济发达地区，如山东、江苏、浙江、广东等。增塑剂生产企业数量虽多，但多数企业规模相对偏小、主要产品规格单一、技术研发能力薄弱，从而导致行业竞争呈现出相对无序的格局，大多数企业只能在低层次的市场上竞争。近年来，受规模扩张及竞争不断加剧的影响，传统邻苯类增塑剂生产企业的利润空间被不断压缩，行业竞争焦点开始逐渐转向产品品质、品牌知名度及多用途产品等方面，性价比高、绿色环保、无污染、无毒、多功能的产品更加受到客户青睐。竞争态势的逐步转变，为生产环保型增塑剂的企业提供了市场良机，特别是具备一定生产规模、生产技术先进、品牌广为人知、销售渠道完善的企业，逐渐在复杂激烈的市场竞争中脱颖而出，其市场空间也不断积聚。
同时，由于环保型增塑剂产品品种多样、生产工艺流程较为复杂，企业在研发、生产、工艺改进、管理等运营环节对员工都有较高的专业素质要求。相应的增塑剂生产企业也需要有高水平的专业人才和技术保障，才能持续保持领先的技术创新等竞争优势。
（2）市场壁垒
目前下游市场对增塑剂产品的耐候性、稳定性、阻燃性、耐霉菌性、耐热性、耐寒性等性能指标尚未形成统一的考量标准。在这种情况下，下游客户为了保证产品供应质量的稳定，往往会选择品牌知名度较好的供应商，并与之建立长期合作关系。同时，由于增塑剂下游PVC塑料制品细分行业众多，且极为分散，这就要求增塑剂生产企业必须具备强大的销售网络，可以明晰各行业的差异化需求，从而能够服务、维系和开拓下游众多行业的客户。因此，先入企业已建立的市场销售渠道及其已树立的品牌效应，为潜在的行业进入者建立了一定的市场准入门槛。另外，包括欧盟、美国等海外市场对于增塑剂无毒、环保的性能指标已经建立起了规范的验证体系，相关产品必须通过相应的指标检测才能够进行销售。因此国内增塑剂产品以及应用国内增塑剂生产的PVC塑料制品要想进入这些国家和地区，必须要先取得相应的认证和检测证书才能够得到当地客户的认可。
3、进入本行业的主要障碍
增塑剂产品品种众多，传统型的邻苯类增塑剂在产品生产设备和加工工艺方面相对比较简单，行业进入壁垒较低；但对于生产技术工艺、产品质量及性能要求较高的环保型增塑剂而言，则存在一定的行业进入门槛，主要包括：
（1）技术及人才壁垒
与传统通用型增塑剂相比，环保型特殊增塑剂作为主要助剂参与制成的塑料制品由于使用环境各异，其性能指标的要求差异性也较大，这就要求增塑剂生产企业必须具备较高的技术水平，不仅要使塑料产品在特定环境下能保持其性能优异性和稳定性，还要具备较好的安全环保性。另外，行业下游客户对于增塑剂产品的要求随着其技术水平的进步、终端消费需求的转变等因素也在不断变化，因此增塑剂生产企业往往需要花费大量人力、财力等研发出多种产品以满足下游客户对增塑剂性能的持续更新需求。随着行业竞争程度不断加剧，企业持续技术研发能力水平的高低、先进生产工艺的熟练程度等将决定企业在业内的竞争能力。
（2）国内增塑剂产品的主要生产企业
目前，中国的增塑剂产品仍以邻苯类等传统型增塑剂为主，其中主要生产企业如下表所示：
（3）国内环保型增塑剂ຫໍສະໝຸດ 品的主要生产企业相对于生产传统邻苯类增塑剂的企业，中国专业化生产环保型增塑剂的企业整体规模还较小，产品结构上主要以环氧类增塑剂为主。中国环氧类增塑剂的主要生产企业如下表所示：
4、市场供求状况及变动原因
经过多年发展，中国的PVC塑料制品行业已广泛分布于大工业化品种和各种生活日用品中，整体市场容量已经很大，且在国家“以塑代钢”、“以塑代木”等鼓励PVC发展的背景下，整个PVC制品行业处于快速发展之中。增塑剂作为PVC制品的最主要塑料助剂，也随之实现了快速增长，但不同类型的增塑剂产品则呈现出不同的供求态势。
2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额
（1）全球增塑剂产品的主要生产企业
目前全球增塑剂产品的主要生产企业包括：
全球主要的增塑剂生产厂商均已在中国投资设立生产基地或实验室。其中，埃克森美孚在中国投资设立了埃克森化工（番禺）有限公司，主要生产产品为DINP，年生产能力约为11万吨；巴斯夫作为全球领先的增塑剂生产企业之一，在上海设立了增塑剂应用实验室；韩国爱敬油化2006年成立爱敬（宁波）化工有限公司，专业从事有机化工增塑剂产品的生产和经营，年产各类增塑剂产品规模15万吨。