2016年化妆品行业分析报告
2016年中国化妆品行业市场需求分析报告
卡姿兰 1.68% 1.90% 2.47% 2.71% 3.49% 3.56% 3.95% 3.99%
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0. 00%
63.93% 34.43% 37.70%
2016年中国化妆品行业市场
需求分析报告
1 2 3 4 5
互联网化妆品行业发展前景分析 互联网化妆品行业用户群体分析
化妆品企业互移动联网切入点及突围策略
化妆品企业切入互联网运营模式选择
互联网化妆品行业典型案例分析
1.1 互联网化妆品交易规模分析
1. 互联网+化妆品行业发展现状分析
作为网络交易的细分品类，网购化妆品交易额从2009年的124.9亿元到2014年的975.1亿元。短短 五年时间实现了 一个大的翻越，2013年较2012年增长192.4亿元，同比增长33.09%；2014年较 2013年增长201.3亿元，同比增长
中国网络购物与国外渗透率对比（单位：%）
80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0. 00% 中国 美国 英国 日本 德国 48.90% 55.80% 74.20% 77.60% 79.50%
图书音像 8% 家居 4%
化妆品零售包含在化妆保健品类中。2013年，我国 化妆保健 品类在网购交易品类中占比达到16%，但 是化妆品零售只是 化妆保健的一个细分产品，占比在 25%左右。就目前掌握的 数据来看，化妆品电商交 易额占整个网络零售市场的比重在 4%左右。
中国网络购物与国外渗透率对比（单位：%）
其他 15% 数码家电 24%
2016年化妆品行业雅诗兰黛行业分析
2016年化妆品行业雅诗兰黛行业分析目录一、雅诗兰黛：高端化妆品市场领导者 (4)1、高端化妆品超行业增长，雅诗兰黛领跑全球市场 (5)2、定位高端深耕细分市场，主流渠道实现高度管控 (5)二、品牌扩张：深耕高端细分市场提高市场占有率 (7)1、创新推广自创品牌，巩固核心市场地位 (7)2、收购小众独立品牌，填补细分市场空缺 (9)3、跨界代理高端品牌，实现跨域资源共享 (11)三、渠道布局：主流渠道和独立门店强化品牌形象 (12)1、高度把控主流通渠道，深度合作优化服务 (13)2、依靠封闭式流通体系，融合线上线下优势 (14)3、门店植入高触感服务，强化特定品牌形象 (16)四、中国市场：业务重塑和全新触网助力市场扩张 (18)1、优先引入自创品牌，契合本土护肤特性 (18)2、主流渠道匹配形象，独立门店实现增值 (20)3、基于流量全新触网，提升主渠道可控性 (21)五、估值分析：新成长与优盈利获估值溢价 (23)雅诗兰黛：高端化妆品市场领导者。
本报告选取大型化妆品集团雅诗兰黛作为案例进行深度研究，旨在探寻化妆品企业持续成长的核心要素，全文重点从品牌扩张、渠道布局以及新兴市场开拓等三方面进行分析。
雅诗兰黛占据全美高端化妆品市场50%、占据全球高端化妆品市场25%的份额的关键在于以自有品牌为主和收购/代理为辅的方式深耕高端细分市场、强化渠道管控实现营销与服务高度契合品牌发展、以适应性的产品和服务引领新兴消费市场。
品牌扩张：深耕高端市场提升市场份额。
雅诗兰黛领跑全球高端化妆品市场，核心在于着力打造自有品牌以占据主要市场，收购各细分领域高端品牌以补充其他细分需求市场。
在雅诗兰黛近70 年的发展历史上，公司专注自有品牌研发并投入主要营销资源，持续保持最初创立的6 个自有品牌的市场竞争力，时至今日公司自有品牌销售占比依然过半；在其他细分领域拓展上，雅诗兰黛通过收购和代理的方式进入功能和渠道更细分的领域，以更精细化的产品契合更个性化的需求。
2016年化妆品行业分析报告
2016年化妆品行业分析报告2016年7月目录一、行业规模 (5)1、总体市场规模 (5)2、国产品牌潜力巨大 (6)3、网购市场高速发展 (7)二、行业生产经营模式 (8)三、行业上下游的关系 (9)四、行业竞争程度 (9)五、行业壁垒 (10)1、品牌偏好壁垒 (10)2、资本规模壁垒 (10)3、销售渠道壁垒 (10)六、行业管理 (11)1、行业管理体制 (11)2、主要法律法规及产业政策 (11)七、行业风险特征 (12)1、品牌形象维护的风险 (12)2、竞争风险 (13)3、销售渠道成熟度 (13)4、产品质量要求 (13)5、管理能力要求 (13)八、影响行业发展的主要因素 (14)1、有利因素 (14)（1）市场容量和消费增长 (14)（2）政府监管不断加强 (14)（3）销售渠道迅速发展 (15)2、不利因素 (15)（1）竞争不规范 (15)（2）创新能力不强 (15)九、行业主要企业简况 (15)1、上海相宜本草化妆品股份有限公司 (15)2、索芙特股份有限公司 (16)3、丹姿集团有限公司 (16)我国化妆品制造业目前增长较为稳定，生产工艺技术比较成熟，行业及商业模式特点比较清晰，整个行业处于行业生命周期的成熟期。
从化妆品品牌来看，外资化妆品在科研投入上资金更雄厚、眼光更长远，在产品配方上更有经验，赢得了更多中国消费者的青睐。
根据中国香料香精化妆品行业协会数据显示，中国化妆品市场中，外资或合资企业所占的市场份额已接近80%，其中，宝洁占据15%的市场份额，欧莱雅占据超过10%的市场份额。
而国内化妆品生产只有通过中外合资，推出中低档产品才能迎合中国消费者的需求。
而在国内品牌占据的20%左右的市场上，各个品牌的竞争和厮杀日益激烈。
国产品牌主要的消费群体是中低收入的消费群体。
从销售渠道来看，化妆品一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，同时电商渠道的高速发展也带来新消费，据中国电子商务研究中心监测数据显示，中国电子商务占整体零售额的比例从2005 年的0.2%增长到2014 年的7.8%，随着中国网络购物环境的不断完善，快速发展的网购对传统实体销售的影响将日益增加。
2016年我国化妆品市场运行情况分析
一、化妆品市场整体运行情况2016年，我国经济增速进一步回落至6.7%，但四季度相比三季度环比有所上升。
我国经济进入新常态后，消费品市场也随之发生一些改变。
作为“美丽经济”代表的化妆品市场，经过多年的发展，2016年增速继2015年后仍然处于较低区位；不同品类市场进一步分化，优势品牌激烈竞争下有升有落；受基数大和起步较早影响，一线城市增速低于二、三线城市；在CPI涨幅上升的背景下，化妆品零售价格涨幅也有所回升，且从全年月度增速走势看，2017年仍将面临价格上涨压力。
（一）化妆品零售额增速仍处于低位根据国家统计局发布的数据，2016年我国限额以上企业化妆品类零售额为2222亿元，同比增长8.3%，增速相比上年回落了0.5个百分点，也是自2012年以来化妆品类零售额增速的连续第五年回落。
化妆品市场的个位数增长开始趋于常态化。
根据中华全国商业信息中心的统计数据，2016年全国重点大型零售企业化妆品类零售额同比增长1.9%，虽然相比上年略有回升，但仍大幅低于2013年以前的增速水平。
图表1 2008-2016年限额以上企业化妆品零售额增速（%）图表2 2005-2016年全国重点大型零售企业化妆品零售额增速（%）（二）全年月度增速走势基本平稳根据国家统计局的统计数据，2016年限额以上企业化妆品类零售额月度增速虽然有一定的波动，但从全年来看基本平稳，没有呈现出向下或者回暖的趋势。
其中，1-2月、12月零售额增速最高，分别为11.4%和11.0%。
图表3 2016年限额以上企业化妆品类零售额月度增速（%）从全国重点大型零售企业化妆品类月度增速数据来看，由于全年化妆品市场销售都比较平淡，因此月度增速受上年同期基数的影响最大。
（三）美容彩妆品同比正增长，护肤品、香水同比下降根据统计，2016年全国重点大型零售企业主要的化妆品品类中，只有美容彩妆品实现了零售额的同比正增长，增速为0.9%，护肤品零售额同比下降2.1%，香水零售额同比下降6.4%。
2016年化妆品行业分析
2016年化妆品行业分析2016年，化妆品行业发展迅速，取得了可喜的成绩。
以下是关于2016年化妆品行业的分析：首先，整体市场规模扩大。
2016年，国内外化妆品市场需求继续增长，使得市场规模进一步扩大。
据统计数据显示，2016年中国化妆品市场规模达到了5000亿元人民币，同比增长了10%以上。
这是由于国内居民消费水平提高、对美丽的追求以及男士化妆品需求增长等多种因素共同推动的结果。
其次，高端品牌受到青睐。
在2016年，高端化妆品品牌进一步扩大了市场份额。
随着中国中产阶级的崛起和消费观念的变革，人们开始更加注重品牌认同感和产品质量。
因此，高端品牌在市场上受到了更多的关注和追捧。
例如，雅诗兰黛、兰蔻等国际一线大牌依然保持着较高的销售增长速度。
再次，电商渠道成为主流。
2016年，电商渠道的销售额继续快速增长。
随着电子商务的发展和人们线上购物习惯的养成，电商平台已成为越来越多消费者购买化妆品的首选渠道。
各大品牌纷纷加大对电商渠道的投入，以满足消费者线上购物的需求，并通过线下实体店的展示及体验，提升品牌形象。
此外，新兴市场持续发展。
2016年，新兴市场的化妆品消费者需求快速增长。
随着国内一二线城市市场趋于饱和，化妆品品牌开始将目光转移到三四线及县级市场。
针对这些市场的特点和需求，品牌推出了更适合当地消费者的产品和营销策略，取得了较好的销售业绩。
最后，绿色无公害产品备受青睐。
2016年，随着人们对健康环保的关注度越来越高，绿色无公害的化妆品产品备受青睐。
消费者对于产品中是否含有有害物质进行了更加严格的审查，倾向于购买天然、环保的产品。
许多品牌也主动响应这一趋势，推出了无添加、纯天然的绿色产品线，获得了良好的市场反响。
总的来说，2016年是化妆品行业高速发展的一年。
随着国内消费者消费能力的提升和消费习惯的变革，化妆品市场规模不断扩大。
不仅高端品牌得到更多关注，电商渠道也成为主流，新兴市场持续发展，绿色无公害产品备受青睐。
2016年化妆品彩妆行业分析报告
2016年化妆品彩妆行业分析报告2016年12月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业法律法规及产业政策 (4)二、行业概况 (6)1、化妆品及彩妆产品概况 (6)2、彩妆产品的消费特点 (6)（1）以对个人形象更加关注的群体为主要消费者 (6)（2）产品质量受到消费者的重点关注 (6)（3）追求更好妆容效果的消费者，需具有一定的专业化妆技能基础 (7)①产品种类繁多 (7)②上妆程序复杂 (8)③彩妆妆容风格迥异 (8)3、彩妆产品的销售渠道 (8)（1）百货专柜 (9)（2）电商 (10)（3）其他渠道 (10)三、行业市场容量及发展趋势 (11)1、化妆品市场规模及变化情况 (11)2、彩妆行业市场规模及变化情况 (12)3、彩妆细分行业市场规模及变化情况 (13)四、行业竞争情况 (14)1、国际品牌占据明显优势 (14)2、本土品牌市场份额不断提升 (15)3增长迅速的彩妆高端市场是本土品牌的机遇 (15)五、行业壁垒 (16)1、品牌壁垒 (16)2、产品质量壁垒 (16)3、销售渠道壁垒 (17)4、产品需求多元化壁垒 (18)5、资金规模壁垒 (18)六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (18)七、影响行业发展的因素 (19)1、有利因素 (19)（1）国家产业政策的大力支持 (19)（2）居民生活水平不断提升 (20)（3）消费者化妆意识不断改变 (20)（4）零售渠道的迅速发展 (21)2、不利因素 (21)（1）消费者的消费习惯仍有待提升 (21)（2）本土品牌产品核心竞争力不强 (22)八、行业技术水平 (22)九、行业特征 (22)1、行业的区域性 (22)2、行业的周期性 (23)3、行业的季节性 (23)十、行业上下游的关系 (24)1、上游行业发展状况对本行业的影响 (24)2、下游行业发展状况对本行业的影响 (24)十一、行业主要企业简况 (24)1、芭比波朗（Bobbi Brown） (24)2、魅可（M.A.C） (25)3、蜜丝佛陀 (25)一、行业管理1、行业主管部门及监管体制化妆品行业的行业主管部门为国家食品药品监督管理总局和国家质量监督检验检疫总局等部门。
2016年化妆品行业分析报告
化妆品行业分析报告一、行业发展现状（一）、行业市场总体需求分析我国化妆品行业发展已经进入新的里程，今后几年化妆品市场的销售额将以年平均12.9%左右的速度增长，这种增长幅度显然大于经济速度；到2010年，我国化妆品市场销售总额可达到800亿元左右。
目前国内人均化妆品消费仅20-30元人民币，而世界人均消费水平则为35-70美元。
我国化妆品消费水平明显偏低，随着人民生活理念的更新和进步以及人们整体生活水平的不断提高可使消费群体进一步扩大，加上中国众多人口基数和消费层次的多样化，我国化妆品市场需求潜力巨大，空间广阔。
（二）、中国化妆品市场竞争现状市场竞争将更加激烈，商品价格稳中趋降。
并购与重组成为必然。
细分市场并形成自己独有竞争优势是很多企业必然的选择。
除价格战外，性价比大战、服务战、渠道战、概念战、资本战、人才战、并购战，可能相互配合着鱼贯而出。
竞合之势正在酝酿。
品牌之间的购并、联盟、合作将成为未来市场的亮点，最终会形成少数名牌主导市场的垄断局面。
1、品牌竞争现状近几年，国际品牌牢牢占据了中高端市场，尤其是在直辖市、省会市场、沿海经济区的传统商场专柜渠道，国际品牌拥有垄断性地位；大中市场的中低端市场则被国内品牌所占领，中国化妆品市场呈现出泾渭分明的竞争格局。
3、渠道竞争现状日化线产品与专业线产品的相互渗透已成为业界突出的现象，以终端零售网点为基础的营销网络控制战是渠道竞争的核心。
（三）、中国化妆品市场发展趋势1、品牌发展趋势国际大品牌牢牢占据60%以上的市场份额及高端消费者的格局短期内不会改变，也正因为如此，国内品牌正痛定思痛充分发挥几千年中草药美容的传统，结合生物技术研发、打造“草本特色文化”品牌，并逐渐得到消费者的认可。
代表品牌为：相宜草本、隆力奇、片仔璜、同仁堂、百草集等。
尽管这些国内品牌目前还不足以与国际大品牌相抗衡，但随着“草本文化”“绿色”“环保”“返璞归真”理念的深入人心，假以时日，必将会随着民族工业的发展而蒸蒸日上。
2016年化妆品行业分析报告
2016年化妆品行业分析报告目录一、化妆品市场发展前景广阔 (2)1、行业持续快速增长..32、行业集中度提升空间大，本土品牌发展良好 (4)3、人均消费水平低，可提升空间大 (6)4、居民收入提高和城镇化发展推动行业增长 (7)5、互联网成为增长最快的销售渠道 (8)二、标杆分析：兰亭科技91、主营业务介绍 (9)2、公司经营情况 (12)3、公司竞争优势 (15)（1）本土品牌竞争力提升 (15)（2）“大众”化妆品仍为主流..17（3）公司主打天然护肤品潜力巨大 (19)（4）公司分立，专注中高端市场 (21)（5）国际市场成为新的利润增长点 (23)（6）上海迪士尼带来的新机遇 (24)4、盈利预测 (24)5、风险因素 (24)一、化妆品市场发展前景广阔消费者日益成熟，需求越发多样。
随着近些年化妆品行业在中国的快速发展，国内消费者呈现出日益成熟的趋势，具体表现为需求的多样化、购买渠道的多元化、诉求的个性化。
单一的化妆品品牌已经无法通过零星的产品吸引不同客户群的青睐，消费者在选择上不再盲目，对化妆品定位诉求越发个性化，要求也更为细致，男士、儿童等护肤用品市场快速发展。
此外，随着消费渠道与传播方式的变更，电子商务与社交媒体成为化妆品品牌公司无法绕过的发展方向。
可以说国内消费者产生的一系列变化给众多品牌提出了更高的要求。
1、行业持续快速增长化妆品（含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化妆品）属于日用化工品产业，是我国对外开放最早的产业之一。
随着我国经济发展和人民生活水平不断提高，发展迅速。
依托庞大的人口基数，中国已成为全球最大的化妆品市场之一。
据Euromonitor的统计数据显示，2011年我国化妆品销售额超过1,000亿元，约占全球化妆品市场的6.8%，仅次于美国、日本和巴西，位居第四。
2002-2011年我国化妆品市场规模复合年均增长率高达15.6%，是全球增长最快的市场之一，而世界平均增长率仅为3.5%。
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2016年化妆品行业分析报告2016年07月目录第一节国内化妆品行业：以外资品牌主导的群雄割据 ... ...................... . 5一、化妆品行业 11-15 年复合增速 9.2%，护肤、彩妆发展迅速 ... ........ .. 5二、行业竞争格局：群雄割据，外资品牌强势，本土品牌崛起 ... ......... (9)第二节珀莱雅：以海洋和植物护肤为理念的全国性品牌 ... ................... . 16一、公司简介 ... .................................................... .. 16二、公司经营模式 ... ................................................. . 18三、核心竞争力 ... ................................................. (23)第三节公司财务分析 ... ................................................. . 28一、盈利能力分析 ... ................................................. . 28二、营运能力分析 ... ................................................. . 31 第四节募投项目规划 ... ................................................. . 34一、营销网络建设项目 ... ........................................... (34)二、产品中心建设项目 ... ........................................... (34)三、湖州分公司化妆品生产线技术改造项目 ... ........................ (35)四、单品牌直营店项目 ... ........................................... (35)第五节国产品牌的比较：相宜本草、丸美 ... ............................... . 36一、相宜本草：化妆品渠道为王时代，成也萧何败也萧何 ... ............ (36)二、丸美：以眼部护理突破中高端市场到多品牌之路 ... .................. . 38图表目录图表 1：2008-2015年国内化妆品市场规模及增速 ... ...................................................................................... . 5 图表 2：2008-2015年社零消费总额及增速 ... ................................................................................................... . 5 图表 3：2008-2015年美国化妆品市场规模及增速 ... ...................................................................................... . 6 图表 4：2008-2015年日本化妆品市场规模及增速 ... ...................................................................................... . 6 图表 5：2008-2015年国内护肤品市场规模及增速 ... ...................................................................................... . 7 图表 6：2008-2015年国内彩妆市场规模及增速 ... .......................................................................................... .. 8 图表 7：2008-2015年中、美、日、韩人均化妆品消费额 ............................................................................. . 8 图表 8：2015年化妆品细分品类交易规模占比 ... .......................................................................................... (8)图表 9：2008-2015年国内化妆品市场集中度 ... ............................................................................................. (9)图表 10：2015年国内化妆品市场 Top10企业市占率 ... . (10)图表 11：2015年国内护肤市场 Top10品牌市占率 ... ................................................................................... . 11 图表 12：2015年国内护肤市场 Top10品牌销售额 ... ................................................................................... . 11 图表 13：2015年国内彩妆市场 Top10品牌市占率 ... (12)图表 14：2015年国内彩妆市场 Top10品牌销售额 ... (12)图表 15：中美日韩护肤品类 Top10中本土品牌占比 ... (12)图表 16：中美日韩彩妆市场 Top10中本土品牌占比 ... (13)图表 17：国内护肤和彩妆市场 Top20中国产品牌市占率 ... . (14)图表 18：2015年国内护肤品市场 Top20中国产品牌销售额 ... . (14)图表 19：2015年国内彩妆市场 Top20国产品牌销售额 ... (15)图表 20：珀莱雅主要品牌和产品 ... .. (16)图表 21：珀莱雅系列与其他品牌收入占比 ... (16)图表 22：珀莱雅股权结构（发行前） ... (17)图表 23：自主生产流程 ... . (18)图表 24：2013-2015年分销和直销收入占比 ... (20)图表 25：2015年各渠道收入占比 ... (20)图表 26：2008-2015年化妆品行业 CS渠道交易规模 ... . (21)图表 27：2013-2015年公司 CS渠道销售收入及增速 ... . (21)图表 28：2010-2015年化妆品行业线上交易规模 (22)图表 29：2013-2015年公司电商渠道销售收入及增速 ... . (22)图表 30：上海家化多品牌、多品类战略 ... . (24)图表 31：2015年各区域收入占比 ... (25)图表 32：2015年线上 B2C平台销售规模占比 ... . (25)图表 33：2013-2015年营业收入及增速 ... (28)图表 34：2013-2015年分品牌和综合毛利率水平 (28)图表 35：2013-2015年分渠道毛利率水平 ... . (29)图表 36：同行业毛利率比较分析 ... .. (29)图表 37：2013-2015年净利率 ... .. (30)图表 38：2013-2015年期间费用率 ... .. (31)图表 39：2013-2015年应收账款周转天数 ... . (32)图表 40：2013-2015年存货周转天数 ... . (32)图表 41：2013-2015年资产负债率 ... .. (32)图表 42：2013-2015年 ROE水平 ... (33)图表 43：2008-2015年相宜本草销售额及增速 ... .......................................................................................... .. 36 图表 44：相宜本草各渠道销售占比（2011年） ... ....................................................................................... .. 37 图表 45：2008-2015年丸美销售额及增速 ... ................................................................................................... . 38 图表 46：丸美各渠道销售占比（2013年） ... ................................................................................................ . 39 图表 47：丸美、珀莱雅盈利能力对比（2013年） ... ................................................................................... . 39 图表 48：丸美、珀莱雅营运能力对比（2013年） ... ................................................................................... . 40表格目录表格 1：珀莱雅发行前后股权结构变化 ... ....................................................................................................... .. 18 表格 2：OEM厂商及产品情况 ... ....................................................................................................................... . 19 表格 3：经销商地域分布 ... ................................................................................................................................. .. 24 表格 4：直销模式线上店铺 ... .............................................................................................................................. . 26 表格 5：募集资金使用计划 ... .............................................................................................................................. . 35 表格 6：相宜本草主要经销渠道 ... .................................................................................................................... .. 37第一节国内化妆品行业：以外资品牌主导的群雄割据一、化妆品行业 11-15 年复合增速 9.2%，护肤、彩妆发展迅速据 Euromonitor 统计，2015 年国内化妆品市场规模为 3339.4 亿元，我国成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。